[年报]硅宝科技:2020年年度报告
原标题:硅宝科技:2020年年度报告 成都硅宝科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险 新冠疫情和国际环境对国内经济形势的影响依然具有不确定性。若国内宏观经济增长不 及预期或行业政策出现重大调整，将对公司产品的市场需求产生不利影响，从而影响公司业 绩。 2、原材料价格波动风险 公司的生产成本主要由原材料成本构成，原材料价格的波动对公司利润的影响较大。如 果未来原材料的市场价格波动较大，而公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的 毛利水平，对公司利润产生一定影响。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，确保 原材料稳定供应。 3、新领域拓展不达预期风险 公司每年研发投入占营业收入的4%以上，主要用于新产品开发、新工艺研究、新领域拓 展等。公司研发项目较多，若研发进度过慢，新产品无法顺利投入市场，或新领域拓展不达 预期，则不能给公司带来新的业绩增长点。公司将紧跟市场变化，紧密关注行业发展动态， 充分利用国家企业技术中心的平台优势，提升技术创新能力，加快创新成果应用，加大产品 宣传力度，抢占市场先机，提高市场占有率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以391,160,200为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 68 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 75 释义 释义项 指 释义内容 公司、硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 硅宝新材 指 成都硅宝新材料有限公司 硅宝防腐 指 成都硅宝防腐科技有限责任公司 硅宝股权投资 指 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 硅宝好巴适 指 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 硅宝深圳研发中心 指 硅宝（深圳）研发中心有限公司 硅宝美国公司 指 GUIBAO USA INC 安徽硅宝 指 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 硅特自动化 指 成都硅特自动化设备有限公司 眉山拓利 指 眉山拓利科技有限公司 拓利科技 指 成都拓利科技股份有限公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 国弘现代 指 四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司 引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司 股东大会 指 成都硅宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都硅宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都硅宝科技股份有限公司监事会 公司章程 指 成都硅宝科技股份有限公司章程 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 硅宝科技 股票代码 300019 公司的中文名称 成都硅宝科技股份有限公司 公司的中文简称 硅宝科技 公司的外文名称（如有） Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GUIBAO TECH 公司的法定代表人 王有治 注册地址 成都高新区新园大道16号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区新园大道16号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 www.guibao.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有治 金跃 联系地址 成都高新区新园大道16号 成都高新区新园大道16号 电话 028-85317909 028-85317909 传真 028-85317909 028-85317909 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 王小敏、邱燕、李昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,523,634,033.07 1,018,035,009.07 49.66% 870,572,981.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 201,265,180.55 131,564,617.09 52.98% 65,131,467.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 185,462,543.51 123,783,915.54 49.83% 58,301,345.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 222,345,903.15 81,662,622.27 172.27% 68,117,302.84 基本每股收益（元/股） 0.6082 0.3976 52.97% 0.1968 稀释每股收益（元/股） 0.6082 0.3976 52.97% 0.1968 加权平均净资产收益率 20.88% 15.96% 4.92% 8.56% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,802,190,032.22 1,146,747,113.27 57.16% 1,017,179,512.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,048,884,911.02 891,522,092.22 17.65% 758,396,410.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5145 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,866,782.36 388,339,651.71 398,893,902.83 580,533,696.17 归属于上市公司股东的净利润 10,391,770.31 61,367,560.58 62,776,151.63 66,729,698.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,134,847.25 58,586,765.86 56,072,166.34 61,668,764.06 经营活动产生的现金流量净额 -26,384,375.99 55,131,145.99 47,376,570.13 146,222,563.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -81,054.70 -178,886.76 -661,220.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,006,459.23 9,267,528.29 8,910,422.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,960.51 67,617.83 -141,555.62 减：所得税影响额 2,711,806.98 1,315,627.37 1,232,835.89 少数股东权益影响额（税后） 59,930.44 44,688.01 合计 15,802,637.04 7,780,701.55 6,830,122.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）公司所属行业情况 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有 机硅密封胶、硅烷偶联剂。 1、行业发展阶段 有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异 性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是《中国制造2025》重 点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是《战略性新兴产业分类(2018)》、《石化和化学 工业发展规划（2016-2020年）》、《新材料产业发展指南》等相关目录中重点发展和支持的材料之一， 是国家重点支持发展的先进基础材料。 中国已发展成为全球最大有机硅生产国和消费国。据百川盈孚统计，2020年全球聚硅氧烷有效产能约 在260万吨左右，中国有效产能约150万吨左右，占比达全球总产能59%。目前我国有机硅人均消费量约为 0.7kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来， 受益于有机硅应用范围的不断拓展以及巨大的需求潜力，中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。预 计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，预测期间年均增长率能够维持在6.73%和 8.51%左右，有机硅行业整体发展形势良好，上游有机硅中间体材料的持续稳定增长，为下游发展提供了 充足原料保障。有机硅产业中下游产品正在向高端产品的研发和系列化迈进，着重围绕航空航天、高端装 备、电子信息、新能源、汽车制造、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，逐步向产业链 的高端延伸，生产高附加值高技术含量的产品。 2020年新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击，中国作为全球最大的有机硅生产国和消费国，有机硅 行业依然保持良好的发展态势，据百川盈孚数据显示我国上游有机硅单体总产量实现约9.7%逆势增长。建 筑、汽车等国家支柱产业，新基建、新能源等国家战略性新兴产业的发展，为有机硅下游行业带来了新的 发展契机。随着国民消费水平提升，终端用户对品牌、质量、服务的要求不断提高，市场向头部企业集中 的趋势愈发明显。 （1）建筑类用胶领域 2020年建筑业和房地产行业实现稳步发展，对密封胶的需求继续增长。2020年行业统计数据显示建筑 密封胶产值约150亿左右，供需不平衡在短期内依然存在，普通密封胶和低质密封胶等产品的市场需求在 减少，部分高品质、高性能、环保性产品供不应求；同时消费升级带动装饰装修行业的提档升级，国家倡 导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升。随着绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市 场需求的不断提高，高端建筑密封胶的市场占比进一步加大。 （2）工业类用胶领域 公司工业类用胶产品主要应用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。 有机硅密封胶可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护。随着消费电子的市场日趋扩大，整个社 会的自动化、智能化程度越来越高，“新基建”中5G和物联网建设的全面推进，以及城市亮化工程的快速 发展，给国内有机硅产品带来很大的市场成长空间，国内进口替代趋势也将进一步加强。 2020年国家明确要实现“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，必须要大力发展新能源行业，尤其 是光伏产业。据中国光伏行业协会数据，2020年我国光伏全年新增装机达到48.2GW，累计装机达到253GW， 光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位，每年光伏电站的建设和光伏组件的需求也是遥遥领先，因此 对于有机硅材料产品的需求也是保持每年高位增长。 近年来，中国电力生产和电力消耗量不断增长，火力发电占比达70%以上，同时，由于我国能源分布 不均，我国远距离跨区送电量持续增长，大容量、远距离输电是我国电网发展的必然趋势。据国家统计局 等相关数据显示我国2020年火电发电量为53302.50亿千瓦时，特高压建设项目投资规模达到1811亿元。随 着国家对环保要求、特高压输变电、电网改造等要求的提高，有机硅防腐涂料、防污闪涂料等将有巨大的 市场空间。 汽车制造产业快速向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，汽车工业几乎涵盖所有类型胶粘剂，用 胶范围越来越广，整车用胶量也逐步提高。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，将带动国产胶用量 显著增长。 随着以“新能源、新基建”为基础的国家战略的全面发展，将给公司在工业胶领域带来前所未有的发 展机遇。 （3）硅烷偶联剂领域 硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶的关键助剂，并且广泛应用于光伏EVA膜、玻璃纤维、橡胶、塑 料、铸造、高级油漆、石材等行业，国内外市场需求量均在不断增长，近年来发展迅速，2020年销售规模 接近百亿；随着工业化程度进一步提高及新应用场景的产生，其未来市场前景广阔。 报告期内，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才优势， 市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。 2、行业周期性特点 公司产品应用领域广泛，主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电 器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域，整体周期性特征不明显。由于国内北方区域 建筑开工率受季节影响，公司建筑类用胶产品销售呈现一定的季节性特点。 3、公司所处的行业地位 公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业 板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰 名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封 胶行业龙头企业。 公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家 级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院 士专家工作站等省市创新平台，建立了国际一流的研发体系。作为项目牵头单位公司承担了行业唯一的“十 三五”国家重点研发计划项目，荣获省部级科技进步一等奖2项，中国专利奖优秀奖1项。 公司担任了中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国胶粘剂和胶 粘带工业协会副理事长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会副会长、中 国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务，先后被评为“国家技术创新示范企 业”、 国家级“绿色工厂”、“氟硅行业领军企业”、“四川省优秀民营企业”等。 （二）公司主要业务、产品及用途 公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。具体产品品种及用途如下图所示： 产品名称 产品用途 示意图 有机硅密 封胶 建筑类 用胶 主要用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装 配式建筑、室内装修、机场道桥等领域。 工业类 用胶 主要用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。 硅烷偶联剂 主要应用于密封胶、光伏EVA膜、人造石英石、 玻璃纤维、铸造树脂、涂料油墨、改性塑料、 改性粉体、金属表面处理剂等领域。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （三）主要产品工艺流程 1、有机硅密封胶产品的生产工艺流程 （1）单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程 单组分有机硅密封胶采用高速分散机或螺杆混合脱水、螺杆或静态机混合制胶、自动分装包装的全自 动连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气 接触；全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示： （2）双组分有机硅密封胶生产工艺流程 1）有机硅密封胶A组分生产工艺流程 双组分有机硅密封胶A组分的生产采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却、计量灌装的连 续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触； 全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示： 聚合物 填料 混合 脱水 冷却 混合 制胶 灌装 包装 成品 冷凝 活性炭 吸附 助剂 2）有机硅密封胶B组分生产工艺流程 聚合物 填料 搅拌混合 混合 螺杆脱气 计量/灌装 包装 成品 冷凝 活性炭吸附 双组分有机硅密封胶B组分采用高速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。整个生产过程均在密闭设备（机 械密封）中进行，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示： 聚合物 填料 预混 脱水 冷却 混合 制胶 灌装 包装 成品 冷凝 活性炭 吸附 助剂 2、硅烷偶联剂产品的生产工艺流程 硅烷偶联剂产品采用在一定温度下进行混合、分离、精馏的连续化生产工艺，整个生产过程为全密闭 过程，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示： （四）主要产品的上下游产业链 有机硅行业上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体；下游产品主要包含硅橡胶、硅油、硅烷 偶联剂和硅树脂四大类。硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品，在有机硅材料中占比 68%，是消费量最大的有机硅产品。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶。有机硅 产业链如下图所示： （五）主要经营模式 1、采购模式 原料 反应保温 离心分离 精馏 成品 包装 助剂 其他物质 粗品 公司制定了供应商评价管理制度，对供应商进行评级，建立了《合格供方名录》。对于生产所需的常 规原材料、辅料等物料，从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购；对于设备等其他材料，主要采 取比选或招标的方式择优采购。目前，公司与上游头部供应商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司实施“以销定产”的生产模式，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部下发任务通知，生产 部根据任务要求组织生产。对于特殊或有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，由生产部组织生 产。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、 IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。 3、销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式， 建立了覆盖全国的销售网络，并在全球多个国家设有经销点。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种： 建筑类用胶：建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。 工业类用胶：工业类用胶产品应用领域针对性强，技术要求高，公司建立了技术专家型的营销团队， 针对不同行业需求，为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经 销为辅的销售模式。 硅烷偶联剂：国内销售业务以直销模式为主，同时开展贸易出口业务，产品已远销美国、欧洲、日本、 韩国、台湾及东南亚等地，深受客户信赖。 （六）主要业绩驱动因素 报告期内，全球经济因新冠疫情受到巨大冲击。中国快速、有效控制国内疫情，成为全球唯一一个实 现经济正增长的主要经济体，构建以国内需求为主、国内国际双循环相互促进的新格局。国内有机硅行业 仍然保持良好的发展态势，有机硅下游市场进一步向一线品牌集中。公司作为有机硅密封胶行业龙头企业， 为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等 优势，市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。 报告期内，公司积极组织疫情防控，扎实推进精细管理，深化落实“质量年、服务年”的管理主题， 有序推进年度经营计划，各项工作稳步开展。公司建筑类用胶市场占有率进一步提升，稳占细分行业龙头 地位；工业类用胶在电子电器、光伏、电力、汽车行业全面开花，业绩快速增长。公司拥有5大生产基地， 占地近600亩，现有9万吨/年高端有机硅材料生产能力全面释放，为公司业绩增长提供强大支撑。公司全 资收购拓利科技，并在成都、深圳研发中心持续开展技术创新，为公司发展注入强劲动力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末较年初减少349.58万元，降低33.90%，主要系依据合伙协议约 定,公司确认回收金额472.03万元，作为公司股权投资成本的减少所致。 固定资产 固定资产年末较年初增加7,501.94万元，增长19.24%，主要系本年收购全资子公司 拓利科技的期初余额转入和全资子公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”部分 设备完工转固所致。 无形资产 无形资产年末较年初增加4,129.46万元，增长78.65%，主要系本年收购全资子公司 拓利科技的期初余额转入所致。 在建工程 在建工程年末较年初增加8,256.03万元，增长400.41%，主要系本年收购全资子公 司拓利科技的“2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心”项目期初余额转入，以 及公司“10万吨高端密封胶智能制造项目”投入建设所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 （万元） 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 GUIBAO USA INC 设立取得的 子公司 186.54 美国芝加哥 有机硅室温胶产 品的批发、零售等 银行存款 -0.50 0.18% 否 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家 级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院 士专家工作站等省市创新平台，每年保持研发费用投入占营业收入4%以上，建立了国际一流的研发体系。 公司坚持以市场需求为导向，自主研发出系列高性能有机硅密封胶产品，形成具有自主知识产权的核 心技术，产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力防腐、汽车 制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求，减少高端产品对国外进口品牌的依赖，促进了国 内产品结构调整。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所等 科研院校开展产学研合作，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究。 截止2020年12月31日，公司获得授权专利共计207项，其中美国发明专利3项，日本发明专利1项，中 国发明专利107项，实用新型专利93项，获得中国专利奖优秀奖1项；主导和参与制定国际、国家、行业、 团体标准85项；通过新产品新技术科技成果鉴定或评估30项，其中6项达国际领先水平；检验中心获CNAS 认可的参数111个。 2、规模优势 公司已发展成为拥有5大生产基地的新材料产业集团，占地近600亩，建成数条国际先进的全自动化生 产线，形成9万吨/年高端有机硅材料生产能力。2020年，公司启动10万吨/年高端密封胶智能制造项目， 并继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。项目建成后，公司总产能将超20万吨 /年，成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业。 公司严格贯彻国家绿色发展策略，坚持生产过程绿色化，做到低能耗、低排放、无污染。公司拥有国 际先进的生产工艺，一流的检测设备及严格的品控体系，产品质量安全可靠。2020年，公司获评国家级“绿 色工厂”。 3、品牌优势 公司拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局 认定的“中国驰名商标”。公司产品通过美国UL、美国ASTM、德国TUV、马来西亚SIRIM、欧盟RoHS、CTC 绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC、中窗认证等多项国际国内权威认证，多项产 品被列为国家重点新产品，获得国内外市场广泛认可。 在建筑类用胶领域，硅宝品牌荣获中国房地产供应商行业“建筑胶类推荐率”第一，中国房地产总工 之家“十大供应商品牌”排名第一，金轩奖“行业影响力品牌十强”；成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、 世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。产品在国家体育馆、北京大兴国际机场、北京城市副中心、冬 奥会速滑馆、天府国际机场、西安丝路国际会议中心、济南汉峪金谷、三亚亚特兰蒂斯等国家重点工程中 成功应用。 在工业类用胶领域，公司持续扩大品牌影响力，和国内多家行业龙头企业开展合作。在电子电器行业， 公司产品被中兴通讯、比亚迪、ATL、飞毛腿等知名企业所采用。公司大力拓展光伏行业，已与隆基、尚 德、海泰等多家光伏头部企业展开合作。在电力行业，公司的防污闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成 功应用于国家电网、中国石化、华能的重大工程中，远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家。在汽车行 业，公司对汽车领域产品进行全面整合，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头 客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。 4、人才优势 公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和 敬业奉献的职能团队。公司创始人是国内有机硅行业领军人物，对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要 贡献。公司组建了老中青三代相结合的研发团队，深耕有机硅密封胶行业20余年，形成了具有自主知识产 权的技术体系，拥有科技人员155人，其中博士6人、硕士33人、中高级职称39人、国家标准化管理委员会 技术委员会委员4人。同时公司聘请了王琪院士、黄文润先生、张立群教授、徐坚教授等作为公司的专家 顾问，为公司技术创新提供坚实的后盾。公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队，为客户提 供及时、高效、专业的服务。公司培养了一批精益求精的产业工人队伍，其中省级劳动模范2人、成都工 匠1人、高新工匠2人，充分发扬工匠精神，推动行业工艺革新，制造中国高品质产品。 5、渠道优势 公司坚持以客户为中心、以市场为导向，在北京、上海、深圳、成都设立销售公司，在重庆、广州、 武汉、郑州、济南、南京、杭州、长沙、西安、昆明、合肥、福州、沈阳等省会城市和国家重点开发区如 雄安新区设立办事处，营销网络遍布全国。公司销售渠道丰富，拥有经销商300余家、服务客户1000余家， 建立了良好的客户关系。同时公司产品出口韩国、马来西亚、印度、新加坡等多个国家，在京东、天猫等 网络销售平台建立硅宝旗舰店，形成了直销、经销、网络营销等相结合的渠道优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年面对严峻复杂的疫情和国内外经济形势，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，积极防控疫情， 有序复工复产，通过研发新产品、优化新工艺、拓展新领域、开拓新渠道、实现进口替代等，大幅提高市 场占有率，实现全年业绩逆势增长。 报告期内，公司实现营业收入152,363.40万元，同比增长49.66%，营业利润23,024.87万元，同比增 长56.57%，归属于上市公司股东的净利润20,126.52万元，同比增长52.98%。 （一）经营业绩回顾 1、建筑类用胶稳占细分行业龙头地位 建筑类用胶是公司营业收入的主要来源。公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力 和极强的市场竞争力。公司坚持以“市场为导向，以客户为中心，以销售为核心”，重质量、抓服务，延 续“主动、灵活、开放”的销售策略，在巩固现有市场的基础上，深度拓展大客户、稳定优质经销商、拓 展新渠道，产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域，实现了建筑 类用胶销售业绩的大幅增长。 目前房地产行业呈双集中趋势，房地产市场份额逐渐向大型房地产企业集中，大型房地产企业的采购 份额逐步向供应商头部企业集中。2020年公司继续加大房地产企业品牌入围工作，已成功入围包括万科、 碧桂园、绿地、万达、龙湖、华润、世茂、融创等全国百强房地产企业品牌库。公司与国内大型幕墙公司 如中建、江河、方大、远大等开展深入合作，幕墙胶产品市场占有率进一步提升；公司充分发挥规模优势， 加深与国内大型玻璃加工企业如南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等的合作；在门窗和装饰装修用胶领域， 公司继续开拓新渠道、发展新经销商、培育优质经销商。2020年公司产品成功应用于成都天府国际机场、 国家会展中心（天津）、济南汉峪金谷、乌鲁木齐奥体中心、成都大运会主场馆、京雄高铁、绿地外滩中 心、西湖大学等众多国家重点工程和地标建筑，得到业主方和客户的高度认可，进一步巩固了建筑胶细分 行业龙头地位。报告期内，公司建筑类用胶产品实现销售收入108,620.57万元，同比增长37.78%。 近年来，国家大力倡导绿色建筑，基于住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》政策利好的 影响，装配式建筑行业进入快速发展时期。公司是国家住房和城乡建设部认定的首批“国家装配式建筑产 业基地”。公司装配式建筑用胶用于武汉火神山和雷神山医院、湖北省最大的装配式建筑沌口六村项目、 郑州市最大的装配式建筑文华苑人才公寓项目，得到施工单位的一致好评。报告期内，公司装配式建筑用 胶实现销售同比增长43.69%。 2、工业类用胶市场占有率快速增长 2020年公司继续提升工业类用胶的品牌知名度和影响力，有效整合母公司和拓利科技的技术、产品、 品牌、渠道等资源，充分发挥硅宝深圳研发中心更加贴近市场、深入用户需求的优势，不断拓展新应用领 域，开发大客户和优质客户，快速提升在电子电器、光伏、电力、汽车等行业的市场份额。报告期内，公 司工业类用胶实现销售收入30,156.15万元，同比增长169.26%。 在电子电器行业，消费电子、5G通讯、动力电池、电源、照明、逆变器等多个领域的市场需求均快速 增长。公司拥有性能优异的导热灌封系列产品可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子 产品中进口替代优势明显，为中兴、比亚迪、ATL、飞毛腿等行业知名企业成功供货。公司有机硅压敏胶 解决了剥离力要求高的技术瓶颈，广泛用于智能手机AF屏在内的电子产品保护膜等领域，成功被小米、 OPPO、Vivo等知名品牌采用。国家大力推进“新基建”，5G通讯和物联网建设、城市亮化工程的快速发展， 给有机硅产品带来新的市场增长空间。公司电子电器行业用胶全年实现销售同比增长760.75%。 公司紧跟国家新能源发展战略，大力拓展光伏行业。公司产品全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个 领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。同时公司扩建光伏用胶产品生产线，提升产品品 质和产能，为公司在光伏行业的大力发展奠定坚实基础。公司光伏行业用胶全年实现销售同比增长36.87%。 在电力领域，公司在电力防腐、特高压输变电、电网改造等多个领域全面发展。公司继续保持在电力 防腐领域的领先地位，防腐材料及解决方案成为电力行业知名企业首选，成功服务于华能、中石化、国电 等大型企业。作为国家新基建特高压输变电领域的关键配套材料，拓利科技RTV硅橡胶防污闪涂料技术处 于国际领先水平，全球首创工厂规模化RTV防污闪涂料浸涂，产品在国家电网、南方电网长期使用，远销 法国、巴基斯坦、韩国等数十个国家。公司电网改造产品打破国外技术垄断，具有低密度阻燃、涂覆速度 快、触变不偏芯的性能优势，提高了输电网络的安全可靠性能，成功应用于四川、云南、甘肃等电网改造 工程中，是四川省国家电网集采产品。报告期内，公司电力行业用胶全年实现销售同比增长153.27%。 在汽车行业，公司对汽车领域产品进行全面整合，充分发挥“硅宝”和“海特曼”两大品牌优势，为 汽车车灯、风挡玻璃、发动机、车身等部位提供有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶等系 列产品，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产 品和服务。公司汽车行业用胶全年实现销售同比增长24.75%。 3、硅烷偶联剂 安徽硅宝延续高端硅烷和特种硅烷为核心业务，经多年研发的硅烷偶联剂成功应用于光伏EVA膜的生 产，替代进口产品，销售同比增长78.60%。受产能限制，公司计划通过技术改造调整产品结构，增加高附 加值产品产量。报告期内，硅烷偶联剂实现销售收入12,390.50万元，同比增长14.83%。 4、海外市场及电子商务 公司坚持“走出去”策略，积极拓展海外市场。产品已远销德国、荷兰、印度、韩国、马来西亚等国 家，并在这些国家建立了稳定的销售渠道，销量稳步增长。2020年受国外新冠疫情影响，公司通过新增越 南、新加坡等国家的销售，产品出口实现营业收入5,095.37万元，同比增长19.47%。 公司电子商务销售模式稳定，在天猫、京东旗舰店等线上业务销量持续增长。通过不断丰富家装用密 封胶产品，推出适合不同场景需求的室内多功能密封胶、厨卫长效防霉胶、免钉胶、美缝剂等产品，满足 消费者对装饰装修高端品质的要求。网络销售全年实现销售收入713.92万元，同比增长46.90%。 （二）品牌建设与市场推广 公司持续加大市场品牌推广力度，旗下拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，“硅宝”是 国家工商总局认定的“中国驰名商标”。经过22年的发展，公司深受市场、客户、行业、政府的广泛认可， 成为中国有机硅密封胶行业龙头企业。 2020年受新冠疫情影响，展会、技术交流会等传统宣传方式不能如期组织。公司在行业内率先通过网 络直播、抖音视频等大众喜爱的方式，推出系列应用技术教程，广受业界好评。同时，公司继续采用电视 媒体、互联网、微信、交通频道、机场广告等多种媒体平台，全方位、多维度展示公司产品和品牌，提升 公司品牌形象。新华社、人民网、新华网、经济日报、央视新闻等多家国家级主流媒体先后展开对公司的 报道。作为行业龙头企业，公司在“中国品牌日”当天登录纽约时代广场纳斯达克大屏，向世界展示中国 有机硅民族企业的风采。 在疫情得到有效防控之后，公司深入推进市场推广工作，先后参加第26届铝门窗幕墙新产品博览会、 SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源展览会、2020年慕尼黑上海电子展、FBC2020中国国际门 窗幕墙博览会、第23届中国国际胶粘剂及密封剂展览会、第二十届成都建博会、2020年广州国际照明展览 会（GILE，即光亚展）、第八届中国氟硅材料工业及应用展览会（2020深圳国际薄膜与胶带展）、第六届 上海国际汽车灯具展（ALE）等大型展会；主办、承办第八届建筑与幕墙设计高峰论坛、第八届中国加工 玻璃行业领军企业家峰会、2020第三届中国国际光伏产业高峰论坛、中国电机工程学会电力土建专业委员 会换届工作会议暨2020年第十二次学术会议、2020建筑门窗幕墙高质量发展论坛；组织100余场大型技术 交流会，进一步提升了公司在行业中的地位及品牌影响力。 公司成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。报告期内，公司 获得金轩奖“行业影响力品牌十强”，连续三年获得房地产总工之家“十大供应商品牌”排名第一，保持 在有机硅密封胶行业龙头地位。 （三）技术研发与自主创新 公司拥有3家国家高新技术企业，在成都、深圳建立研发中心，搭建了国内一流的创新平台，包括国 家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级平台，四川省 有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省有机硅橡胶制备技术工程研究中心、四川省国际科技合作 基地、四川省博士后创新实践基地、四川省知识产权试点企业等省级平台，成都市院士（专家）工作站、 成都市制造业创新示范中心等市级平台。 2020年公司充分依托以上创新平台，整合集团资源，建立了业内最为健全的粘合剂相关技术体系，配 备了国内一流的研发、检验设备，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作， 技术涵盖有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、有机硅压敏胶、硅烷改性聚醚（MS）等多种体系。目前公司产品 线齐全，为建筑、汽车等支柱产业、新能源、新基建等国家战略性新兴产业的发展提供高端配套材料。与 此同时，公司也在积极探索布局高端消费品、生物医药等新兴领域的技术平台。 公司牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目“新型功能性复合弹性体制备技术”、四川省工业 发展资金项目“高安全高比能锂离子电池关键材料的制备及应用研究”等政府支持项目均进展顺利，这些 重大项目开发的新产品已经实现销售或在客户处通过评测。项目的实施将有力提升我国有机硅材料产业技 术创新能力，促进产业转型升级，推动有机硅行业在新领域的发展，为我国基础材料提升和产业化提供强 有力的支撑。 2020年公司新申请专利48项，其中发明专利25项，实用新型专利22项；新获得国家授权专利31项，其 中国家发明专利19项；新增参与制定标准7项，其中国家标准3项，行业及团体等标准4项；新增1项科技成 果评价，达到“国际先进水平”。 （四）完善激励体系，优化人才队伍 人才是公司最重要的核心竞争力。公司积极实施人才培养战略，持续引进高端人才，搭建人才梯队， 优化人才队伍，建立健全长效激励机制，满足公司发展需求。报告期内，公司授予18名拓利科技核心骨干 限制性股票，极大地稳定了拓利科技的人才队伍。公司2019年限制性股票激励计划共计向140名符合条件 的核心骨干授予355.96万股限制性股票，充分调动了员工的积极性，超额完成了第一期业绩考核目标。 （五）投资与并购 公司立足于新材料行业，形成以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、 电子电器、新能源、电力、汽车制造等行业的应用。公司通过自身业务发展和投资并购成为新材料产业集 团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。 1、公司收购拓利科技100%股权 2020年4月20日，公司以现金方式收购拓利科技100.00%股权，交易对价为人民币25,500 万元（税前）。 拓利科技是一家从事有机硅、环氧、紫外光固化等高分子材料研发、生产及销售的国家高新技术企业，产 品广泛应用于5G通讯、消费电子、电力、家电、电源、照明等领域。拓利科技拥有四川省企业技术中心， 获得授权专利47项，其中美国发明专利1项，日本发明专利1项，国家发明专利34项。公司收购拓利科技符 合战略规划，有利于拓展公司在工业胶领域的行业布局，丰富产品线，快速切入新兴领域，提高公司工业 胶市场占有率，促进公司整体快速发展。 2020年7月29日，公司同意向眉山拓利增资3000万元人民币，用于2万吨/年功能高分子材料基地及研 发中心项目建设。 收购完成并表后，拓利科技实现营业收入11,372.07万元，净利润1,078.01万元，达到预期。 2、向特定对象发行股票 2020年5月6日，公司披露向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 84,000万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 10万吨/年高端密封胶智能制造项目 56,140.00 52,000.00 2 国家企业技术中心扩建项目 8,023.00 8,000.00 3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00 合 计 88,163.00 84,000.00 2021年3月15日，公司向特定对象发行股票上市，本次发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/ 股，募集资金总额为839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额 831,282,766.30元。募集资金主要用于10万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企业技术中心扩建和补 充流动资金。募投项目完成后，公司产能将超20万吨/年，成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产 企业，并建成国际一流的企业技术中心，进一步增强公司的国际竞争力，为百亿目标注入强劲动力。 2020年公司开展了募投项目第一期4万吨/年有机硅密封胶项目建设，预计2021年第二季度试车投产， 产品主要是光伏太阳能用胶和高端建筑幕墙用胶。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 有机硅聚合物 赊购 54.13% 否 14.16 16.94 填料类 赊购 12.16% 否 2.25 2.45 助剂类 赊购 19.97% 否 16.04 17.70 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所 处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 有机硅密封胶 产业化 公司组建了老中青三代相结合的研发团 队，深耕有机硅密封胶行业20余年，形 成了具有自主知识产权的技术体系，拥有 科技人员144人，其中博士6人、硕士32 人、中高级职称38人、国家标准化管理 委员会技术委员会委员4人。同时公司聘 请高校和科研院所的知名教授作为公司 的专家顾问，为公司技术创新提供坚实的 后盾。 拥有授权专利 175项，其中美 国发明专利3 项，日本发明专 利1项，中国发 明专利100项。 公司拥有国家企业技术中心、CNAS 检验中心等国家级创新平台，每年保 持研发费用投入占营业收入4%以上， 建立了国际一流的研发体系，建立了 行业最为健全的粘合剂相关技术体 系，配备了国内一流的研发、检验设 备，深入开展以有机硅材料为主、其 他新型材料为辅的产品开发和应用工 作，为国家支柱产业和战略性新兴产 业提供高端配套材料。 硅烷偶联剂 产业化 安徽硅宝专注于高端硅烷和特种硅烷的 研发、生产、销售12年，拥有科技人员 11人。同时公司与安徽工业大学等开展产 学研合作。 拥有授权专利 32项，其中发明 专利7项，实用 新型25项。 安徽硅宝是国家高新技术企业，安徽 省专精特新企业，拥有市级企业技术 中心、工程技术研究中心等创新平台， 研发和生产高端硅烷偶联剂。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能（吨） 产能利用率 在建产能（吨） 投资建设情况 有机硅密封胶 84000 112.41% 120000 正常推进 硅烷偶联剂 6100 51.57% 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 成眉石化园区 新材料和高端装备制造、电子化学品、特种用途新材料及锂 电池相关化学品等 安徽省精细化工产业有机合成基地 农药及农药中间体，有机硅及新材料、石油化工、医药中间 体、水性涂料等 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 2020年6月5日取得由成都市生态环境局批复的成都硅宝科技股份有限公司10万吨/年高端密封胶智能 制造项目环境影响报告书的批复（成环承诺环评审[2020]6号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 证书名称 证书编号 有效期 硅宝科技 排污许可证 91510100713042497M001P 自2020年8月2日至2023年8月1日 ISO 9001:2018 CQC认证公司 至2024年3月17日 ISO 14001:2015 CQC认证公司 至2024年3月2日 ISO 45001:2018 CQC认证公司 至2024年3月22日 IATF 16949:2016 TUV认证公司 至2021年7月10日 硅宝新材 排污许可证 91510132580018142L001P 自2020年7月30日至2023年7月29日 道路运输证 510132006668 至2021年9月16日 安徽硅宝 安全生产许可证 （皖E）WH安许证字[2020]07号 2020.06.08--2023.06.07 危险化学品登记证 340510052 2020.03.27--2023.03.26 排污许可证 91340523680824627U001P 2020.08.21--2023.08.20 安全生产标准化证书 皖AQ3405WHⅢ201800011 2018.04.09--2021.04.08 ISO 9001:2015 北京中安质环认证公司 至2023年8月28日 ISO 14001:2015 北京中安质环认证公司 至2023年8月28日 ISO 45001:2018 NOA认证公司 至2022年12月10日 拓利科技 排污许可证 9151010070929531XG002U 2020年07月17日至2023年07月16日 安全生产许可证 （川）JZ安许证字【2014】000552 2019年10月31日至2022年10月31日 建筑业企业资质证书 D251564077 2020年06月29日至2021年06月24日 ISO 9001:2015 SGS认证公司 至2021年5月22日 ISO 14001:2015 SGS认证公司 至2024年02月25日 ISO 45001:2018 SGS认证公司 至2024年02月28日 IATF 16949:2016 SGS认证公司 至2021年11月21日 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,523,634,033.07 100% 1,018,035,009.07 100% 49.66% 分行业 化工产品销售 1,511,672,188.02 99.21% 1,008,236,422.71 99.04% 49.93% 其他产品 11,961,845.05 0.79% 9,798,586.36 0.96% 22.08% 分产品 建筑类用胶 1,086,205,666.12 71.29% 788,340,598.34 77.44% 37.78% 工业类用胶 301,561,502.28 19.79% 111,996,602.48 11.00% 169.26% 硅烷偶联剂 123,905,019.62 8.13% 107,899,221.89 10.60% 14.83% 其他产品 11,961,845.05 0.79% 9,798,586.36 0.96% 22.08% 分地区 西南 457,276,847.68 30.01% 256,181,346.89 25.16% 78.50% 华东 450,232,104.69 29.55% 328,930,047.63 32.32% 36.88% 中南 336,067,971.24 22.06% 223,440,980.20 21.95% 50.41% 华北 146,396,791.27 9.61% 106,210,928.49 10.43% 37.84% 东北 52,539,811.70 3.45% 36,257,800.22 3.56% 44.91% 国外 50,953,740.99 3.34% 42,648,551.62 4.19% 19.47% 西北 30,166,765.50 1.98% 24,365,354.02 2.39% 23.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 产品名称 产量（吨） 销量（吨） 收入实现情况 产品上半年平 产品下半年平均 同比变 变动原因 均售价（元/kg） 售价（元/kg） 动情况 建筑类用胶 85,319.00 84,838.65 1,086,205,666.12 12.80 12.91 0.86% 工业类用胶 9,103.39 8,765.73 301,561,502.28 29.68 37.99 28.00% 下半年电子电器行 业售价增长 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 密封胶、硅烷偶联剂 （26化学原料和化 学制品制造业） 销售量 吨 98,444.14 62,870.04 56.58% 生产量 吨 97,568.32 64,888.11 50.36% 库存量 吨 7,567.71 5,917.34 27.89% 外购量 吨 2,526.19 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司规模扩大，生产量、销售量、库存量相应增加及成都拓利科技股份有限纳入合并报表 范围共同所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑类用胶 原材料、人工、制造费用 740,875,156.99 71.34% 528,244,686.63 76.75% 40.25% 工业类用胶 原材料、人工、制造费用 194,243,918.46 18.70% 67,396,000.32 9.79% 188.21% 说明 报告期公司工业用胶销售增长相应营业成本增长。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司以现金支付方式购买成都拓利科技股份有限公司100%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 184,264,024.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 45,392,264.60 2.98% 2 客户二 42,942,459.12 2.82% 3 客户三 41,831,248.01 2.75% 4 客户四 27,572,825.90 1.81% 5 客户五 26,525,227.00 1.74% 合计 -- 184,264,024.63 12.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 357,425,058.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 107,525,470.22 10.38% 2 供应商二 82,034,091.40 7.91% 3 供应商三 63,949,425.73 6.17% 4 供应商四 60,613,557.51 5.85% 5 供应商五 43,302,513.59 4.18% 合计 -- 357,425,058.45 34.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,339,057.26 80,475,175.79 28.41% 销售费用本年较上年增加2,286.39万元，增长28.41%，主要系公司 本年经营业绩增长，根据考核办法本年奖金增加导致工资薪酬总额 增加，以及随着经营规模的扩大，本年销售货物的运输费等较上年 增加较大所致。 管理费用 59,591,289.93 43,401,702.08 37.30% 管理费用本年较上年增加1,618.96万元，增长37.30%，主要系公司 本年经营业绩增长，工资薪酬总额增加，以及本年确认的股份支付 费用等增加所致。 财务费用 6,807,074.64 198,333.80 3,332.13% 财务费用本年较上年增加660.87万元，增长3332.13%，主要系公司 本年银行借款增加导致利息费用增加所致。 研发费用 76,355,363.78 41,387,270.33 84.49% 研发费用本年较上年增加3,496.81万元，增长84.49%，主要系公司 本年加大研发投入，相应的研发费用较上年增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年公司在研项目47项，其中政府资金项目6项，产学研合作项目2项。主要围绕新产品开发，关键 平台技术研究、新工艺技术研究和前沿基础技术探索进行研究开发工作。 1）新产品开发 满足客户需求是公司发展的核心动力。2020年公司开发的系列防火密封材料、高端环保家装密封材料、 包覆、涂覆和灌封材料、高导热材料等新产品成功推入市场，产品性能均优于同类产品，完全满足客户需 求。特别是通讯行业高导热产品，性能全面优于进口产品，实现进口替代。 2）平台技术开发 公司针对制约产品开发的共性技术难题，开展平台技术研究，合成关键助剂、设计基础聚合物、开发 功能性粉体处理技术。开发出的特种增粘剂、处理剂、相容剂、特殊聚合物、设计粉体表面结构等成果的 应用，大大提升了公司产品性能，形成公司核心技术。 3）工艺技术优化 2020年公司开展了粉体自动化输送系统工艺升级和自动化生产线改造项目。通过对粉体自动化输送系 统中的制约环节进行再设计，解决气粉分离、架桥破拱等技术难题，优化粉料输送系统方案和程序，提高 自动化生产线生产效率和运行稳定性。同时，公司完成单组分配色胶自动化生产线工艺升级改造，提高生 产效率和产品质量并降低损耗。2020年公司获评国家级“绿色工厂”，通过不断提高工艺技术水平做到生 产过程绿色化、低能耗、低排放、无污染，实现绿色管理的制度化、程序化和规范化。 4）前沿技术探索 基于未来对能源、生物医药、电子通讯、川藏铁路等重点重大领域的需求，公司提前布局，设立相应 研究课题，探索新技术应用的可能性。目前各项课题开展顺利，并积极和行业内相关领域的技术专家和高 校合作开发。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 155 105 100 研发人员数量占比 13.80% 13.36% 14.32% 研发投入金额（元） 76,355,363.78 41,387,270.33 37,674,107.97 研发投入占营业收入比例 5.01% 4.07% 4.33% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 872,510,894.55 621,134,505.42 40.47% 经营活动现金流出小计 650,164,991.40 539,471,883.15 20.52% 经营活动产生的现金流量净额 222,345,903.15 81,662,622.27 172.27% 投资活动现金流入小计 6,025,054.44 1,689,275.86 256.66% 投资活动现金流出小计 297,971,013.37 21,266,577.74 1,301.12% 投资活动产生的现金流量净额 -291,945,958.93 -19,577,301.88 -1,391.25% 筹资活动现金流入小计 305,385,410.00 20,552,386.50 1,385.89% 筹资活动现金流出小计 95,601,822.12 69,518,193.86 37.52% 筹资活动产生的现金流量净额 209,783,587.88 -48,965,807.36 528.43% 现金及现金等价物净增加额 139,864,925.41 13,113,085.76 966.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期增加14,068.33万元，增长172.27%，主要系公司本年营业规模增 长，收到的货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上期减少27,236.87万元，减少1391.25%，主要系本年收购成都拓利 科技股份有限公司投资支付的现金增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加25,874.94万元，增长528.43%，主要系本年收到银行借款增 加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,447,358.46 1.06% 资产减值 -3,615,038.23 -1.57% 营业外收入 222,318.70 0.10% 营业外支出 633,279.21 0.28% 信用减值 -13,779,431.49 -6.00% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 298,668,742.10 16.57% 158,266,054.49 13.80% 2.77% 货币资金年末较年初增加14,040.26万元，增长88.71%，主 要系公司本期营业规模及回款较好，相应的年末货币资金余 额较年初增长所致； 应收账款 299,864,719.06 16.64% 174,469,941.68 15.21% 1.43% 应收账款年末较年初增加12,539.48万元，增长71.87%，主 要系本年公司经营规模扩大相应应收账款增加及收购全资 子公司拓利科技的期初余额转入共同所致； 存货 247,898,143.86 13.76% 139,060,711.66 12.13% 1.63% 存货年末较年初增加10,883.74万元，增长78.27%,，主要系 营业规模增长，年末备货量增加及收购全资子公司拓利科技 的期初余额转入共同所致； 长期股权投资 6,815,927.85 0.38% 10,311,672.84 0.90% -0.52% 长期股权投资年末较年初减少349.58万元，降低33.90%， 主要系本年依据合伙协议约定，按出资人实缴出资比例，公 司确认收回部分出资额所致； 固定资产 465,014,912.25 25.80% 389,995,513.94 34.01% -8.21% 固定资产年末较年初增加7,501.94万元，增长19.24%，主 要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入和全资 子公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”部分设备完工 转固所致； 在建工程 103,179,356.38 5.73% 20,619,143.60 1.80% 3.93% 在建工程年末较年初增加8,256.03万元，增长400.41%，主 要系本年收购全资子公司拓利科技的“2万吨/年功能高分子 材料基地及研发中心”项目期初余额转入，以及公司“10 万吨高端密封胶智能制造项目”投入建设所致； 短期借款 307,950,000.00 17.09% 8,956,502.50 0.78% 16.31% 短期借款年末较年初增加29,899.35万元，增长3338.28%， 主要系本年收到的银行借款增加所致； 长期借款 18,750,000.00 1.04% 1.04% 长期借款年末较年初增加1,875.00万元，主要系本年子公司 拓利科技收到的银行借款增加及收购全资子公司拓利科技 的期初余额转入共同所致； 应收票据 151,427,102.68 8.40% 154,217,163.51 13.45% -5.05% 应收票据年末较年初减少279.01万元，降低1.81%，主要系 本年根据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的应收票据重分类至应收款项融资所致； 应收款项融资 33,728,340.78 1.87% 1.87% 应收款项融资年末较年初增加3,372.83万元，主要系本年根 据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的应收票据重分类至应收款项融资所致； 无形资产 93,796,090.84 5.20% 52,501,504.79 4.58% 0.62% 无形资产年末较年初增加4,129.46万元，增长78.65%，主 要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致； 商誉 44,571,557.44 2.47% 2.47% 商誉年末较年初增加4,457.16万元，主要系公司本年收购全 资子公司拓利科技，合并成本与被合并公司合并日净资产公 允价值差异所致； 其他非流动资产 9,437,086.00 （未完）  |