[年报]开滦股份:开滦股份2020年年度报告
原标题:开滦股份:开滦股份2020年年度报告 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2020年年度报告 KEC 二〇二一年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报 告。 四、 公司负责人 刘宝珠 、主管会计工作负责人 谢向阳 及会计机构负责人（会计主管人 员） 林燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公 司的净利润1,078,518,671.13元，加2020年年初未分配利润5,594,586,685.87 元，2020 年末归属于母公司可供分配的利润6,673,105,357.00元。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润868,706,323.08 元的10%提取法定盈 余公积86,870,632.31元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积 43,435,316.15元。 拟提出2020年年度利润分配预案如下：拟以公司2020年12月31日总股本 1,587,799,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派 发现金红利444,583,958.28元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ .... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ...................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......... 50 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .............................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ...................... 55 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ .......................... 65 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......... 67 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 化工科技公司 指 唐山开滦化工科技有限公司 利安达事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 信达资产公司 指 中国信达资产管理股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文简称 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 刘宝珠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 王文超 联系地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026567 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 签字会计师姓名 赵鉴、孟耿 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 18,176,778,760.87 20,071,971,845.94 -9.44 20,460,011,690.10 归属于上市公司股东的净利润 1,078,518,671.13 1,149,638,717.63 -6.19 1,363,207,340.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,078,058,038.89 1,143,383,799.88 -5.71 1,371,313,970.70 经营活动产生的现金流量净额 1,851,288,659.39 2,609,464,560.75 -29.05 3,319,729,809.19 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 12,090,464,865.32 11,323,696,088.17 6.77 10,520,898,300.76 总资产 27,356,966,395.26 24,482,572,417.33 11.74 24,834,633,880.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.68 0.72 -5.56 0.86 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.72 -5.56 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.68 0.72 -5.56 0.86 加权平均净资产收益率（%） 9.26 10.59 减少1.33个百分点 13.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.25 10.53 减少1.28个百分点 13.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,647,941,967.17 4,387,132,285.32 4,490,094,862.52 4,651,609,645.86 归属于上市公司股东的净利润 324,313,194.66 231,678,692.93 249,616,653.98 272,910,129.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 323,487,017.08 230,971,256.13 249,734,335.44 273,865,430.24 经营活动产生的现金流量净额 777,313,248.79 -203,433,230.82 -340,491,602.39 1,617,900,243.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -3,466,404.44 / 5,012,331.04 -6,004,730.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 15,751,395.03 / 13,276,627.15 10,714,384.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 200,000.00 / 719,199.50 对外委托贷款取得的损益 3,836,727.35 / 3,826,244.49 3,658,970.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,426,062.18 / -15,892,425.86 -28,609,234.96 少数股东权益影响额 3,038,162.06 / 1,547,749.45 8,887,069.36 所得税影响额 -2,473,185.58 / -2,234,808.02 3,246,910.44 合计 460,632.24 / 6,254,917.75 -8,106,630.44 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 600,000.00 合计 600,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售， 主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。 2、公司主要经营模式 公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五 大产业链条。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分 供给煤化工子公司。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副 产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。2020年母公司供给煤化工子 公司煤炭总量为148.07万吨，占公司原料煤采购总量的比例为15.41%，内部销售煤 炭量占公司煤炭销售总量的比例为29.99%。 （1）采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采 购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。 所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。 （2）生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤 炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善 的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理， 并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外 还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工 作的生产辅助单位。 公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术 管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术 部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备 部、运输部等车间部室。 （3）销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计 划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司 按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。 3、行业情况 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良 好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备810万吨/年的原煤 生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4 万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。2020 年，国家供给侧结构性改革及产业结构优化升级持续发力，安全生产监察及环保治理 工作进一步深化，煤炭及焦化行业生产经营环境动态优化，特别是进入三四季度以来， 煤焦钢产业链供需格局不断改善，主要产品价格整体上涨，焦炭价格涨幅尤其明显， 连续多轮上调市场价格，使得行业短期内处于高位运行。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．肥煤资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积71.48平方公里，属距今 2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的 稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、 特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦 肥煤作为分类标准的典型范例。截至2020年12月31日，公司唐山区域矿井保有储 量59,326.30万吨。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺， 形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局，采用了与高 产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、 长距离强力带式输送机等国内先进设备。同时，公司通过投资盖森煤田，进一步增加 了公司煤炭资源储备。 2．上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前， 两矿业分公司生产的肥煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已 形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上 下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细 化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。 3．煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化 工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦 油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收 焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统 一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成 循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有 助于降低行业周期性风险。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，受疫情和宏观经济波动等多种因素叠加影响，煤焦化产业链供需格局经 历了由平衡博弈到整体向好的动态调整，煤、焦产品价格呈现先抑后扬的价格走势。 面对复杂多变的经济形势，公司积极适应市场需求变化，科学谋划布局生产经营，认 真组织产销衔接各项工作，积极推进技术和管理创新，充分发挥一体化经营和循环经 济优势，全面加强生产经营管控，持续推进降本增效和精细管理，实现了公司运营的 整体稳健。报告期内，公司实现营业收入1,817,677.88万元，与上年同期相比下降9.44%； 利润总额159,228.07万元，与上年同期相比下降1.87%；归属于母公司股东的净利润 107,851.87万元，与上年同期相比下降6.19%。 在煤炭业务方面，公司积极贯彻落实国家产业政策，进一步提高集约高效发展水 平，持续加强安全高效矿井建设，通过全面推进装备升级和管理创新，科学合理摆布 采掘衔接和生产布局，不断强化关键环节管控，狠抓精煤配洗和煤质源头管理，多渠 道降低原材料采购成本，实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内，公司生 产原煤718.20万吨，与上年同期相比上升6.98%；生产精煤323.55万吨，与上年同 期相比上升6.36%，对外部市场销售精煤175.45万吨，与上年同期相比上升2.46%。 煤炭业务实现营业收入232,719.02万元，占公司年度营业收入的12.80%。 在煤化工业务方面，公司积极落实环保监管政策要求，结合主要产品市场供需和 价格走势，动态分析研判经营环境变化，及时调整生产组织和经营策略，通过充分发 挥一体化经营和循环经济优势，狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制，不断完善 产销衔接和经营管控，实现了公司煤化工产业的优化发展。报告期内，公司生产焦炭 667.41万吨，与上年同期相比下降5.33%，对外部市场销售焦炭667.82万吨，与上年 同期相比下降5.15%；生产甲醇19.99万吨，与上年同期相比上升10.69%，对外部市 场销售甲醇13.95万吨，与上年同期相比上升2.50%；生产纯苯14.54万吨，与上年 同期相比下降24.03%，对外部市场销售纯苯2.21万吨，与上年同期相比下降69.68%； 生产己二酸16.57万吨，与上年同期相比上升8.37%，对外部市场销售己二酸17.12 万吨，与上年同期相比上升9.67%；生产聚甲醛4.74万吨，与上年同期相比上升21.85%， 对外部市场销售聚甲醛4.74万吨，与上年同期相比上升21.23%。 在安全生产方面，公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主” 的主动安全战略，持续强化“红线”意识和“底线”思维，着力推进安全生产专项整 治“三年行动”。按照国家煤监局新要求，及时补充安全生产管理考核等多项制度， 企业安全管理内控制度基本完善到位。建立业务人员定期学习制度，全面开展安全大 培训、常态化考试训练和内业基础资料整改提升活动，坚持疫情防控和安全生产并重， 积极探索“互联网+安全生产”模式，针对不同时期形式任务特点，组织开展“四反 四强”主题竞赛、安全生产月等竞赛活动。通过充分发挥群安组织监督保障作用，完 善群监员、班组长、职工代表等“五位一体”群安网络，努力构建“大安全”工作格局， 实现了安全生产形势的持续稳定。 二、报告期内主要经营情况 详见第四节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 18,176,778,760.87 20,071,971,845.94 - 9.44 营业成本 15,144,224,852.94 17,024,458,387.38 - 11.04 销售费用 250,102,968.31 258,707,452.23 - 3.33 管理费用 586,147,970.27 521,884,619.30 12.31 研发费用 148,704,489.14 80,492,852.49 84.74 财务费用 304,751,901.33 308,189,361.33 - 1.12 经营活动产生的现金流量净额 1,851,288,659.39 2,609,464,560.75 - 29.05 投资活动产生的现金流量净额 - 581,406,440.71 - 634,907,816.44 8.43 筹资活动产生的现金流量净额 332,422,563.69 - 1,463,791,300.49 122.71 营业收入变动原因说明：主要是由于焦化产品售价、销量下降所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于原材料价格下降及焦炭产量减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于运输费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是由于职工薪酬增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是由于公司增加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期构建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司取得借款收到的现金增 加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （ 1 ）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少 192 , 985.06 万元，其中： 承德 中滦公司去产能影响收 入减少 61 , 714.05 万元，销售结构变化影响收入增加 14 , 823.49 万元，产品价格下降影 响收入减少 145 , 972.37 万元，贸易收入同比减少 122.13 万元。 （ 2 ）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 192 , 985.06 万元，其中： 承德 中滦公司去产能影响收 入减少 61 , 714.05 万元，焦化产品销售结构变化影响收入增加 4 , 833.64 万元，产品价 格下降影响收入减少 128 , 698.36 万元 ， 煤炭产品销售结构变化影响收入增加 9 , 989.85 万元，产品价格下降影响收入减少 17 , 274.01 万元，贸易收入减少 122.13 万元。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭采选业 4,018,885,970.89 2,392,339,324.82 40.47 -5.85 -8.62 增加1.80个百分点 煤化工业 16,991,189,728.88 15,681,021,018.74 7.71 -11.51 -12.23 增加0.76个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 洗精煤 3,684,845,550.54 2,084,354,787.04 43.43 -7.37 -10.38 增加1.89个百分点 冶金焦 11,633,431,041.41 10,024,163,451.63 13.83 -8.75 -10.52 增加1.70个百分点 其他煤化工产品 5,357,758,687.47 5,656,857,567.11 -5.58 -16.93 -15.09 减少2.29个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内销售 20,909,806,761.54 18,007,625,615.81 13.88 -11.08 -12.41 增加1.31个百分点 国外销售 253,990,502.52 216,879,598.54 14.61 -10.82 -12.88 增加2.01个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 洗精煤 范各庄矿、吕家 坨矿 323.55万吨 321.48万吨 2.64万吨 6.36 4.39 363.16 冶金焦 唐山中润公司、 迁安中化公司、 承德中滦公司 623.98万吨 624.58万吨 8.61万吨 -4.70 -4.41 -6.51 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 煤炭采选业 材料 316,506,492.68 13.23 458,398,557.35 17.51 -30.95 煤炭采选业 职工薪酬 1,189,231,878.37 49.71 1,363,938,597.27 52.10 -12.81 煤炭采选业 制造费用 886,600,953.77 37.06 795,587,216.33 30.39 11.44 煤炭采选业 小计 2,392,339,324.82 100.00 2,617,924,370.95 100.00 -8.62 煤化工业 材料 13,680,130,967.59 87.24 15,644,001,907.94 87.57 -12.55 煤化工业 职工薪酬 425,995,496.37 2.72 445,967,118.45 2.50 -4.48 煤化工业 制造费用 1,574,894,554.78 10.04 1,774,414,650.26 9.93 -11.24 煤化工业 小计 15,681,021,018.74 100.00 17,864,383,676.65 100.00 -12.22 合计 18,073,360,343.56 20,482,308,047.60 -11.76 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 洗精煤 材料 275,760,138.33 13.23 407,227,090.34 17.51 -32.28 洗精煤 职工薪酬 1,036,132,764.64 49.71 1,211,680,834.20 52.10 -14.49 洗精煤 制造费用 772,461,884.07 37.06 706,775,058.57 30.39 9.29 洗精煤 小计 2,084,354,787.04 100.00 2,325,682,983.11 100.00 -10.38 冶金焦 材料 8,725,031,868.30 87.04 9,774,170,422.75 87.25 -10.73 冶金焦 职工薪酬 279,674,160.30 2.79 290,144,428.59 2.59 -3.61 冶金焦 制造费用 1,019,457,423.03 10.17 1,138,172,739.20 10.16 -10.43 冶金焦 小计 10,024,163,451.63 100.00 11,202,487,590.54 100.00 -10.52 其他煤化工产品 材料 4,955,099,099.29 87.59 5,869,831,485.19 88.11 -15.58 其他煤化工产品 职工薪酬 146,321,336.07 2.59 155,822,689.86 2.34 -6.10 其他煤化工产品 制造费用 555,437,131.75 9.82 636,241,911.06 9.55 -12.70 其他煤化工产品 小计 5,656,857,567.11 100.00 6,661,896,086.11 100.00 -15.09 合计 17,765,375,805.78 20,190,066,659.76 -12.01 成本分析其他情况说明 注：煤炭采选业材料较上年同期减少，主要是由于本年原煤生产地质条件略好于上年同期， 耗用支护用品、原煤配件等材料同比减少。洗精煤材料较上年同期减少，主要是由于原煤生产耗 用材料减少所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（ % ） 是否关联方 北京首钢股份有限公司 5,986,273,810.20 32.93 否 河钢股份有限公司 2,015,405,611.39 11.09 否 唐山中厚板材有限公司 1,783,096,816.78 9.81 否 河北文丰实业集团有限公司 840,632,911.24 4.63 否 浙江物产金属集团有限公司 623,828,409.13 3.43 否 合 计 11,249,237,558.74 61.89 前五名客户销售额1,124,923.76万元，占年度销售总额61.89%；其中前五名客户 销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：元 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的 比例（%） 是否关联方 开滦（集团）有限责任公司 煤炭、钢材等 2,274,687,962.76 19.01 是 承德钢铁集团有限公司 煤炭 2,020,089,714.35 16.88 否 首钢集团有限公司 煤炭 1,548,528,909.62 12.94 否 唐山市丰南区龙腾德旺商贸有限公司 煤炭 353,807,084.98 2.96 否 唐山海港汇金能源有限公司 煤炭 297,448,900.04 2.49 否 合 计 6,494,562,571.75 54.28 前五名供应商采购额649,456.26万元，占年度采购总额54.28%；其中前五名供 应商采购额中关联方采购额227,468.80万元，占年度采购总额19.01%。 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 148,704,489.14 本期资本化研发投入 研发投入合计 148,704,489.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.82 公司研发人员的数量 198 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.59 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 按照公司发展的总体部署，进一步完善了研发创新创效工作程序，通过提升实验 室及安全管理、科技管理、人才培养等工作成效，保证了研发创新创效工作的高效、 规范开展。在聚甲醛复合材料制备、工业催化剂研究与应用、煤化工产品深加工、能 源与环保技术及产品开发等方面，重点推进了聚甲醛挤出聚合中试及应用，聚甲醛纺 丝小试中试及应用，苯深度脱硫催化剂中试评价，以及聚萘二甲酸乙二醇酯、混合二 元酸分离、热膨胀微胶囊、聚酯弹性体等小试放大项目的研发工作，部分项目取得了 明显突破。报告期内，公司 2 项技术通过河北省科技成果评价， 1 项成果获河北省 科 技进步奖； 6 项发明专利获授权，取得 3 项计算机软件著作权；起草制定的中国化工 学会团体标准《 2,6 - 萘二甲酸》正式发布实施。 5. 现金流 √适用 □不适用 收到的税费返还较上年同期减少8,933,241.25元，主要是由于本年子公司唐山中 浩公司出口退税减少所致。 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加99,857,101.22元，主要是由于 退回投标保证金所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 763,864.44元，主要是由于处置固定资产减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8,996,230.00元，主要是由于子 公司开滦德华公司收到采矿许可押金所致。 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少4,546,298.90元，主要是上期处 置子公司股权所致。 取得借款收到的现金较上年同期增加1,592,927,990.00元，主要是由于借款融资 增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少94,641,111.11 元，主要是由于 子公司唐山中浩公司上期发生售后租回设备价款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 7,246,033,558.96 26.49 5,667,277,571.80 23.15 27.86 应收票据 3,119,521,695.85 11.40 2,240,856,640.03 9.15 39.21 主要是银行承兑汇票 结算增加所致。 应收账款 1,778,218,499.96 6.50 1,707,508,630.54 6.97 4.14 预付款项 75,445,955.98 0.28 69,599,683.84 0.28 8.40 其他应收款 38,728,876.06 0.14 41,116,174.88 0.17 -5.81 存货 977,645,982.86 3.57 1,083,386,075.46 4.43 -9.76 一年内到期的非 流动资产 6,000,000.00 0.02 30,000,000.00 0.12 -80.00 主要是一年内到期的融资 租赁保证金减少所致。 其他流动资产 93,627,027.01 0.34 128,391,481.11 0.52 -27.08 长期股权投资 1,125,555,126.02 4.11 1,090,333,744.67 4.45 3.23 其他权益工具投 资 600,000.00 本年参与对山西焦煤焦炭 国际交易中心股份有限公 司增资所致。 投资性房地产 15,113,896.96 0.06 15,507,974.56 0.06 -2.54 固定资产 10,699,045,706.52 39.11 10,112,417,110.45 41.30 5.80 在建工程 1,244,339,545.09 4.55 1,336,997,415.77 5.46 -6.93 无形资产 785,880,770.17 2.87 812,516,238.18 3.32 -3.28 商誉 10,359,538.23 0.04 10,359,538.23 0.04 递延所得税资产 123,163,798.28 0.45 112,600,239.80 0.46 9.38 其他非流动资产 17,686,417.31 0.06 23,703,898.01 0.10 -25.39 短期借款 2,828,190,490.00 10.34 2,009,012,500.00 8.21 40.78 主要是 借款融资 增加所 致。 应付票据 558,283,166.33 2.04 485,467,096.53 1.98 15.00 应付账款 3,443,740,602.09 12.59 3,198,529,772.04 13.06 7.67 预收款项 214,725.00 308,392,273.39 1.26 -99.93 主要是本期会计政策变更 所致。 合同负债 512,018,614.57 1.87 主要是本期会计政策变更 所致。 应付职工薪酬 59,372,741.05 0.22 45,292,718.59 0.18 31.09 主要是应付工会经费和职 工教育经费增加所致。 应交税费 152,337,323.68 0.56 175,928,019.11 0.72 -13.41 其他应付款 99,112,812.47 0.36 171,291,691.91 0.70 -42.14 主要是应付投标保证金减 少所致。 一年内到期的非 流动负债 686,283,842.81 2.51 2,082,515,711.88 8.51 -67.05 主要是 2012 年公司债券 （第二期）于 2020 年到期 归还所致。 其他流动负债 100,000,000.00 0.41 -100.00 主要是子公司唐山中浩公 司办理的一年期售后融资 租赁款到期 归还 所致。 长期借款 1,065,779,558.29 3.90 732,987,278.39 2.99 45.40 主要是借款融资增加 所致。 应付债券 2,987,524,053.89 10.92 1,490,422,568.04 6.09 100.45 主要是公司本期发行中期 票据所致。 长期应付款 20,392,921.70 0.08 -100.00 主要是子公司售后融 资租回业务将于一年 内到期归还所致。 预计负债 506,012,000.00 1.85 主要是根据相关政策文 件，对未来矿山地质环境 恢复、土地复垦等环境恢 复支出进行预计，公司按 照相关支出折现值计入固 定资产同时确认预计负债 所致。 递延收益 168,588,400.92 0.62 122,055,275.95 0.50 38.12 主要是公司收到煤矿 安全改造政府补助所 致。 递延所得税负债 59,269,892.83 0.22 61,747,298.18 0.25 -4.01 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限制的原因 其他货币资金 40,927,782.48 开具银行承兑汇票和保函的保证金 应收票据 227,227,349.04 质押于银行，作为开具银行承兑汇票的担保 合 计 268,155,131.52 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1．报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况 2020年，供给侧结构性改革依然是煤炭行业面临的重要命题，国家发改委等六部 门印发《2020年煤炭化解过剩产能工作要点》，明确在巩固已有成果的基础上，持续 推进结构性去产能，系统性优产能等工作。同时，《资源税法》颁布实施，《安全生 产法》、《能源法》、《煤炭法》等制修订工作有序推进，煤炭产业政策体系进一步 完善。随着产能结构不断优化，供给体系质量明显提高，法律法规标准体系不断健全， 煤炭行业市场竞争秩序得到进一步规范，安全生产形势持续好转。据初步统计，2020 年全国规模以上企业原煤产量为38.4亿吨，累计增长0.90%，2020年全国煤炭消费 量同比增长0.6%，持续优化了去产能与保供给的关系。根据华经产业研究院相关报 告，国内炼焦煤的储量仅占煤炭储量的约19%，其中具有开采价值的炼焦煤储量约 395亿吨，而肥煤约占其中的13%，近年来，国内炼焦煤产量维持在7亿吨上下水平 波动。目前，国内炼焦煤主要价格指数有CCI冶金煤指数、中价·新华焦煤价格指数 （CCP）。全年来看，新冠疫情的突然爆发打乱了煤炭市场的供需释放节奏，受前期 煤炭产能释放超前、后期宏观经济逐步复苏、进口煤受限等因素的综合影响，市场价 格总体呈现“V”型发展态势，但全年均价同比下降，据国家统计局披露，2020年煤炭 开采和洗选业规模以上企业利润同比降两成。公司继续抢抓市场有利时机，科学组织 生产销售各项工作，依托电商采购平台，降低原材料采购成本，强化精煤配洗，同时， 按照既定的发展战略，继续优化煤化工产业链，提高焦炭副产品利用率，确保公司生 产经营稳健。 2．矿区周边交通运输情况 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地，拥有突出 的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。区域内包括京山、大秦、张唐三条铁 路干线，由205国道以及京沈、津唐、唐港、唐曹等高速公路组成的公路运输网，还 有年吞吐能力超过2亿吨的京唐港以及周边的秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港等重要港 口，为煤炭与煤化工产品运输提供了较为完善通畅的交通体系。此外，区域内焦化、 钢铁、化工等下游产业较为发达，拥有包括河钢集团等多家大型集团企业，具有明显 的区域经济与市场优势。 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭业务经营情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 洗精煤 3,235,456.00 3,214,832.00 36.85 20.84 16.01 合计 3,235,456.00 3,214,832.00 36.85 20.84 16.01 2. 煤炭储量情况 √适用 □不适用 主要矿区 主要煤种 资源量（吨） 可采储量（吨） 证实储量（吨） 唐山矿区 肥煤 593,263,000.00 385,160,000.00 306,923,000.00 合计 593,263,000.00 385,160,000.00 306,923,000.00 依据《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》（国家发展和改革委员会令第16 号）、《生产矿井储量管理规程》、《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）、 《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）等规范标准，以原国土部门认定 的储量核实报告为基础，依次递减每年的矿井动用储量得到现有数据。计算方法采用 地质块段法，即以煤层底板等高线为主要依据，以地质构造线、剖面线、技术边界线 等为界，将煤层划分成若干块段，分别计算其资源储量。采区回采率计算公式为：年 度采出煤量（t）/年度采区动用储量（t）×100%，符合国家发展和改革委员会令第16 号规定。依据《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020），探明资源量乘以采区 回采率得出证实储量。 3. 其他说明 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 2014年3月，工信部修订并发布了《焦化行业准入条件》，提高了焦化行业准入 条件；2015年，新的《中华人民共和国环境保护法》、《炼焦化学污染物排放标准》 （GB16171-2012）开始执行，随之一系列环保政策法规的相继完善出台，使得焦化企 业环保标准日益提高；2017年5月17日，河北省焦化产业结构调整领导小组下发了 《关于下达2016-2020年焦炭产能压减任务的通知》（冀焦化调整【2017】2号）， 对河北省焦炭产能压减工作提出了明确要求；2018年6月27日，国务院印发了《打 赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求调整优化产业结构，重点区域加大独立焦化企业 淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，河北省配套出台《河北省打赢蓝天 保卫战三年行动方案》，明确了省内空气污染治理标准。2019年4月12日，河北省 印发实施了《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》，要求2020 年底全省所有4.3米的焦炉全部关停。2020年6月11日，工信部发布《焦化行业规 范条件》，对在产、新建焦化项目从工艺装备、产品质量、环境保护、能源消耗等方 面提出更高的规范条件；7月1日，《河北省生态环境保护条例》施行，同日，河北 省工信厅印发《河北省石化工业数字化转型行动计划（2020－2022年）》，加快河北 省石化工业数字化转型，推进化工生产智能化、柔性化、数字化建设；10月30日， 国家生态环境部发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综 合治理攻坚行动方案》，严格执行环保企业分类管控措施。2021年1月，《焦化行业 “十四五”发展规划纲要》出台，提出“十四五”期间焦化生产企业全部达到《焦化 行业规范条件》行业规范条件要求，大幅提高行业集中度，加快推进焦化行业高质量 发展。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 我国焦化行业企业主要分为钢铁联合焦化企业和独立焦化企业，其中，独立焦化 企业焦炭产能约占市场总体产能的60%以上，行业集中度偏低，面对集中度较高的产 业链上下游，焦炭行业的议价能力受到挤压。我国焦炭行业的下游应用市场主要为制 造业，钢铁行业应用占比达到85%以上。近年来，随着国家供给侧改革的推进，落后 产能的淘汰工作取得成效，2020年又净淘汰落后产能约2,500万吨，“十三五”去产 能目标超额完成。据初步统计，2020年全国焦炭产量约47,116万吨，整体供需格局 呈现紧平衡状态，伴随着钢铁行业的年内上行，焦炭产品市场短期内处于整体高位。 化工产品价格受石油价格波动影响较大，2020年受新冠疫情等因素影响，叠加国际原 油价格剧烈波动，整体上上半年大幅下跌，下半年逐步回升，化工产品价格也随之大 幅波动运行。 公司煤化工产业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的科学发展 路径。目前，公司形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚 甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能 力，实现了以煤炭为原料，生产焦炭以及苯、甲苯、二甲苯、甲醇、工业萘、炭黑油、 蒽油、中温沥青、硬质沥青、燃料油、聚甲醛、己二酸等66种化工产品的格局。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司煤化工产业按照园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。公 司两矿业分公司生产的洗精煤是优质的炼焦配煤，为公司下游煤化工建设提供了原料 保障。同时，公司与多家大型钢铁集团联合组建煤化工公司，包括与首钢、河钢等公 司共同投资设立了煤化工子公司，形成了具有上下游一体化优势的焦化业务经营模式。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分 行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 焦 炭 煤化工 煤炭 钢铁 煤炭价格、钢铁价格 苯 石油化工 石油、焦化苯等 己二酸、己内酰胺等 国际原油市场价格 甲 醇 化工 天然气、煤炭 甲醛、醋酸、二甲醚、 烯烃等 国际原油市场价格 己二酸 化工 苯 尼龙66、聚氨酯等 国际原油市场价格 聚甲醛 化工 甲醇 汽车、机械制造、精密 仪器、办公家用电器、 军工等行业 国际原油市场价格 (3). 研发创新 √适用 □不适用 请参照第四节“经营情况讨论与分析”、二、4“研发投入”情况说明。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司坚持能源化工发展战略，走绿色循环的科学发展路径。公司炼焦肥煤由公司 自给，采用高温干馏和干熄焦工艺生产焦炭，副产的焦炉煤气通过煤气净化系统生产 出煤焦油、粗苯等中间产品，然后煤焦油进一步加工生产沥青和工业萘等产品，净化 后的焦炉煤气合成的甲醇进一步加工生产聚甲醛，苯进一步加工生产己二酸产品，产 业链条的延伸大幅提高了产品附加值。具体流程见下图： (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 唐山中润公司220万吨/焦化及配套项目 220万吨 100.00 唐山中润公司2×10万吨/年粗苯加氢精制项目 20万吨 100.00 唐山中润公司2×10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目 20万吨 99.94 炭素化工公司30万吨/年焦油加工项目 30万吨 100.00 唐山中浩公司15万吨/己二酸项目 15万吨 100.00 唐山中浩公司4万吨/年聚甲醛项目 4万吨 100.00 迁安中化公司330万吨/年焦化及配套项目 330万吨 99.21 承德中滦公司110万吨/年焦化及配套项目 110万吨 100.00 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 原料煤 自行采购 现汇、承兑汇票、抵 抹账 -10.16 961万吨 968万吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本减少。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 水 市场化采购 现汇 8.00 2594.7万吨 2594.7万吨 电 市场化采购 现汇 1.50 45,540.6万KWh （未完）  |