[年报]兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2020年年度报告全文
原标题:兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2020年年度报告全文 股票 代码： 600188 股 票 简称： 兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 《兖州煤业股份有限公司 20 20 年年度报告》已经公司第 八 届董事会第 十一 次会议 审议通过， 会议应出席董事 1 0 人，实出席董事 1 0 人 ，公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司 董事长 李希勇 先生、财务总监 赵青春 先生及 财务管理部部长 徐健 先生声 明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每 10 股派发人民币 1 0 .00 元（含税） 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第五 节经营情况讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 13 第四节 董事长报告书 ................................ ................................ ................................ ................... 14 第五节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 17 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第七节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 77 第八节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况 ................................ ................................ ....... 85 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 100 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 112 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 118 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 310 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “ 兖州煤业 ”“ 公司 ”“ 本公司 ” 指 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份 有限公司，其 H 股及 A 股分别在香港联交所及上交所上市； “ 集团 ”“ 本集团 ” 指 本公司及其附属公司； “ 兖矿集团 ”“ 控股股东 ” 指 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限 责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接 持有本公司 56.01% 股份； “山能集团” 指 山东能源集团有限公司，因战略重组，兖矿集团更名为山东 能源集团有限公司； “ 榆林能化 ” 指 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的 有限责任公司，主要负责本公司于陕西省 化工 项目的生产运 营，是本公司的全资子公司； “ 菏泽能化 ” 指 兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限 责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资 源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，于本报 告期末本公司持有其 98.33% 股权； “ 山西能化 ” 指 兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的 有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理， 是本公司的全资子公司； “ 华聚能源 ” 指 山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的 股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤 泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，于本 报告期末本公司持有其 95.14% 股权； “ 鄂尔多斯能化 ” 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成 立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭 资源和化工项目的开发运营，是本公司的全资子公司； “ 昊盛煤业 ” 指 内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有 限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤 矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公 司持有其 59.38% 股权； “ 东华重工 ” 指 兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限 责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制 造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司； “ 中垠融资租赁 ” 指 中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限 责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨 询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公 司的全资附属公司； “ 兖矿财务公司 ” 指 兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有 限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司 持有其 95% 股权； “ 内蒙古矿业 ” 指 内蒙古矿业（集团）有限责任公司，于 201 3 年依据中国法律 成立的有限责任公司，主要从事 矿产资源投资与管理，矿产 品销售及进出口贸易 等业务，是本公司的控股子公司，于本 报告期末本公 司持有其 51 % 股权； “ 未来能源 ” 指 陕西未来能源化工有限公司 , 于 201 1 年依据中国法律成立的 有限责任公司，主要从事化工产品的研发、生产和销售，煤 炭开采、销售等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期 末本公司持有其 73.97 % 股权； “ 鲁南化工 ” 指 兖矿鲁南化工有限公司 , 于 20 07 年依据中国法律成立的有限 责任公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售等业务， 是本公司的全资子公司； “ 兖煤澳洲 ” 指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成 立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联 交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持 有其约 62.26% 股权； “ 兖煤国际 ” 指 兖煤国际 ( 控股 ) 有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有 限公司，是本公司的全资子公司； “ 兖煤国际资源 ” 指 兖煤国际资源开发有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的 有限公司，是兖煤国际的全资子公司； “ 联合煤炭 ” 指 联合煤炭工业有限公司（ Coal&Allied Industries Limited ），依 据澳大利亚法律成立的有限公司，是兖煤澳洲的全资子公司； “ 铁路资产 ” 指 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产； “H 股 ” 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在 香港联交所上市； “A 股 ” 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上 市； “ 中国 ” 指 中华人民共和国； “ 香港 ” 指 中华人民共和国香港特别行政区； “ 中国会计准则 ” 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解； “ 国际财务报告准则 ” 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则； “ 中国证监会 ” 指 中国证券监督管理委员会； “ 香港上市规则 ” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则； “ 香港联交所 ” 指 香港联合交易所有限公司； “ 上交所 ” 指 上海证券交易所； “ 《公司法》 ” 指 《中华人民共和国公司法》； “ 《证券法》 ” 指 《中华人民共和国证券法》； “ 《公司章程》 ” 指 本公司章程； “JORC” 指 由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及 澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会； “JORC 规范 ” 指 澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范， 2012 版； “ 股东 ” 指 本公司股东； “ 董事 ” 指 本公司董事； “ 董事会 ” 指 本公司董事会； “ 监事 ” 指 本公司监事； “监事会” 指 本公司监事会； “ 元 ” 指 人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指； “ 澳元 ” 指 澳元，澳大利亚法定货币； “ 美元 ” 指 美元，美国法定货币； “ 港元 ” 指 港元，香港法定货币。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 兖州煤业股份有限公司 公司的中文简称 兖州煤业 公司的外文名称 Yanzhou Coal Mining Company Limited 公司的法定代表人 李希勇 香港联交所授权代表 赵青春、靳庆彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳庆彬 商晓宇 联系地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话 （ 86 537 ） 538 2319 （ 86 537 ） 538 4451 传真 （ 86 537 ） 538 3311 （ 86 537 ） 538 3311 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 公司注册地址的邮政编码 273500 公司办公地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 公司办公地址的邮政编码 273500 公司网址 http://www.yanzhoucoal.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 境内年度报告登载网址： http://www.sse.com.cn 境外年度报告登载网址： http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 兖州煤业 600188 H 股 香港联交所 — 01171 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 季晟、丁慧春 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 刘佳煌 法律顾问（境内） 名称 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融 中心东楼 17 - 18 层 法律顾问（境外） 名称 贝克·麦坚时律师事务所 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 14 楼 上海股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南 路 188 号 香港过户登记处 名称 香港证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔 皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 号铺 公司香港联络处 办公地址 香港 湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼 联系人 梁颖娴 电话 （ 852 ） 3912 0800 传真 （ 852 ） 3912 0801 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 千元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 214,991,818 214,688,079 200,647,187 0.14 186,970,729 163,008,472 归属于上市公司股 东的净利润 7,121,636 9,918,114 8,667,868 - 28.20 8,823,037 7,908,904 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 6,534,58 5 7,309,761 7,471,769 - 10.60 8,334,532 8,491,453 经营活动产生的现 金流量净额 22,233,399 28,127,10 9 2 8 , 127 , 109 - 20.95 25,072,169 22,432,396 2020 年 末 2019 年末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2018 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 54,118,394 74,865,97 7 63,291,840 - 2 7.71 69,736,821 60,991,768 总资产 258,910,041 236,224,77 1 207,821,363 9.6 0 233,470,220 203,679,900 期末总股本 4, 860 ,0 00 4,912,016 4,912,016 - 1.06 4,912,016 4,912,016 负债总额 179,127,661 138,241,66 1 124,297,241 2 9.58 135,160,687 118,726,409 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 调整后 调整 前 调整后 调整 前 基本每股收益（元／股） 1.4589 2.0192 1.7646 - 27.75 1.7962 1.6101 稀释每股收益（元／股） 1.458 9 2.0192 1.7646 - 27.75 1.7962 1.6101 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.3386 1.5211 1.5211 - 12.00 1.9674 1.7287 加权平均净资产收益率（ % ） 9. 46 15.91 13.84 减少 6.45 个 百分点 16.23 13.48 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（ % ） 8. 68 11.80 11.93 减少 3.12 个 百分点 14.26 14.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √ 适用 □ 不适用 ① 公司于报告期内新增合并了 青岛端信资产管理有限公司、兖矿智慧生态有限责任公司、 未 来能源、 兖矿榆林精细化工有限公司（“ 精细化工 ”） 、 鲁南化工 、 兖矿济宁化工装备有限公司（“化 工装备”） 、 兖矿煤化供销有限公司（“供销公司”） 、 山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”） 及 内蒙古矿业 的财务报表。 ② 公司自 2020 年 12 月 31 日后不再合并 兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流”） 的 财务报表；自 2020 年不再合并济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）、邹城兖矿北盛工贸有 限公司的财务报表 。 ③ 公司于 2020 年完成了对 未来能源 49.315% 股权 、精细化工 100% 股权 、鲁南化工 100% 股权 、化 工装备 100% 股权 、供销公司 100% 股权 、 济三电力 99 % 股权 及信息化中心相关资产 的收购 （“ 兖矿集 团相关资产收购 ”） 。根据中国会计准则，本次收购构成 了同一控制下企业合并。本集团对 2020 年 度比较财务报表及以前年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整 。 ④ 公司于 20 20 年实施 H 股回购，每股收益等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 千元 币种： 人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 7,121,636 9,918,114 54,118,394 74,865,977 按国际会计准则调整的项目及金额： 1. 同一控制下合并 ① 644,510 - 1,252,289 9,607,301 - 10,237,094 2. 专项储备 ② - 1,042,152 971,185 38,521 48,332 3. 递延税项 ⑤ 266,609 - 228,165 - 311,858 - 578,467 4. 永续资本债券 ③ 0 0 - 5,217,667 - 10,311,611 5. 无形资产减值损失 ④ - 10,199 - 10,200 740,060 750,259 6. 公允价值调整及摊销 - 10,000 - 10,000 220,052 230,052 7 . 收购莫拉本 10% 权益 - 652,404 0 - 652,404 0 8. 其他 0 0 - 647,648 - 647,648 按国际会计准则 6,318,000 9,388,645 57,894,751 54,119,800 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √ 适用 □ 不适用 ① 根据中国会计准则，从兖矿集团有限公司收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合 并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值 与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认 在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认 净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉。 ② 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其 他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项 储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则， 这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折 旧。 ③ 根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权 益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需 要在权益变 动表单独列示。 ④ 根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减 值准备可以转回。 ⑤ 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位： 千元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 48,228,215 67,298,112 49,166,057 50,299,434 归属于上市公司股东的 净利润 1,871,349 3,440,046 1,667,678 142,563 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 1, 797,843 1 ,174,194 1 ,933,677 1 ,628,870 经营活动产生的现金流 量净额 2,807,827 - 2,326,234 8,757,447 12,994,360 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2020 年 12 月 完成了 对 兖矿集团相关资产 的 收购 。根据中国会计准则，本次收购构成 同 一控制下企业合并。本集团 对合并 以前的会计期间相关财务报表进行了追溯调整 。上 表第一至第 三季度的各季度财务指标与 已 披露 的 数据不同。 十、 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 千元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -45,742 - 49,680 331,034 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 332,786 104,878 87,243 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 - - 353,964 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 5,548,976 - - 123,781 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 1,241,768 1,985,907 1,412,411 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 - 33,737 205,783 85,792 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 199,343 129,024 - 对外委托贷款取得的损益 - 47,420 2,751 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 130,874 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 - 1,061,636 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 382,732 445,463 - 396,549 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,116,845 过渡性社会保险费 - - - 1,016,000 少数股东权益影响额 1,069,703 - 1,087,681 - 459,185 所得税影响额 - 258,545 - 234,397 210,825 合计 587,051 2,608,353 488,505 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： 千元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 156,652 148,291 - 8,361 - 45,598 应收款项融资 3,961,301 3,242,656 - 718,645 0 其他权益工具投资 13,951 15,027 1,076 0 其他非流动金融资产 1,430,462 1,439,148 8,686 23,10 6 投资性房地产 103,250 1,385,110 1,281,860 130,874 资产合计 5,665,615 6,230,23 2 564,61 7 108,383 交易性金融负债 148,554 231,971 83,41 7 115,114 其他非流动负债 69,196 0 - 69,196 0 负债合计 217,750 231,971 14,22 1 115,114 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1. 煤炭业务 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷 吹煤 、焦煤 ，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的 华东、华北、华南、西 北 等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。 2. 煤化工业务 公司煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区； 产品主要包括 甲醇、醋 酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北 等 地区 。 （二）行业情况说明 2020 年，煤炭行业深入推进供给侧结构性改革，统筹推进疫情防控和复工复产达产，煤炭产 量维持在较高水平，供应总体稳定。受前期煤炭产能超前释放、后期经济持续稳定恢复、煤炭供 需阶段性错配、低温寒潮天气等多重因素影响，煤炭价格波动较大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司 主要资产 变动情况及原因分析详情请见“第 五 节经营情况讨论与分析”。 其中：境外资产 723.74 亿元 ，占总资产的比例为 2 8.0 % ， 较上年同期未发生重大变化。 自 2004 年起，公司通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式，于境外形成兖煤澳洲、 兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见 “ 第 五 节经营 情况讨论与分析 ” 。 三、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 2020 年，本集团积极把握供给侧结构性改革政策机遇，抢抓兖矿集团和山东能源联合重组战 略机遇，通过优化产业结构和区域布局，做优增量盘活存量，深挖内潜提质增效，深化改革创新 等措施，持续提升企业核心竞争力。以现金 183.55 亿 元 收购控股股东优质煤化工及电力业务资产， 实现产业链条延伸、规模当量提升、抗风险能力增强。完成内蒙古矿业集团增资控股，新增 权益 煤炭资源 4 7.5 亿吨，优质资源供给能力将逐步显现。完成莫拉本煤矿合营企业 10% 权益收购，境外 资源高效整合、全球融合发展能力持续提升。大力实施精煤战略，稳步提升高附加值产品占比 ， 精煤产品市场占有率不断提升。公司拥有煤气化、煤液化等多条极具规模化的完整煤化工产业链， 建成煤化工产业集群化发展体系，实现“从原料到终端制品”的全产业链发展格局。成为国内唯 一一家掌握高温、低温费托合成技术的企业， 10 万吨 / 年费托蜡精加工项目打破国外垄断。择机退 出非煤贸易产业，经营风险得到控制，转型升级步伐加快。科技创新引领行业发展，建成一批国 内先 进、国际一流常态化运行智能化采煤、掘进工作面，智慧矿山建设走在行业前列。国企改革 “ 双百行动 ” 改革任务高质量完成，改革 时 效和成效走在国企前列。采煤塌陷区生态治理样板工 程加快建设，煤炭清洁高效利用技术推广应用，引领行业绿色发展方向。 第四节 董事长报告书 尊敬的各位股东： 我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖州煤业 2020 年度报告，并向大家汇报 2021 年发展思路。 2020 年，受新冠肺炎疫情影响 ，全球经济遭受严重冲击。 中国政府统筹推进疫情防控和经济 社会发展，经济运行保持总体平稳。煤炭行业受经济复苏加快、政策调控力度加大等因素影响， 供需格局保持总体平衡，价格在中高位震荡。 一年来，面对宏观经济结构深度调整、煤炭市场波动起伏等复杂形势，兖州煤业始终保持战 略定力，坚定发展信心，坚持 拓增量活存量，提质量增效益，优管控降成本，调结构稳运行，抓 改革激活力， 公司核心竞争力、价值创造力和抗风险能力全面提升， 整体工作保持稳健发展态势。 报告期内，本集团生产商品煤 1 2,027 万吨，生产化工产品 4 58 万吨。销售商品煤 1 4,762 万吨， 销售化工 产品 4 28 万吨。实现营业收入 2 ,149.9 2 亿元，利润总额 92.5 4 亿元，归属于母公司所有者 的净利润 71.2 2 亿元，主要经营指标保持行业前列。 深耕主业厚植优势，主导产业做优做强。 煤炭产业 充分发挥本部、陕蒙、澳洲三地协同互补 优势，效益支撑作用充分发挥。 本部基地 实现稳产稳量、精细开采，增盈创效能力显著提升。 陕 蒙基地 手续办理、项目建设加快推进，完成内蒙古矿业集团增资控股，新增 权益 煤炭资源 47.5 亿 吨。四对千万吨级矿井优势产能加速释放，企业发展后劲显著增强。 澳洲基地 完成莫拉本 10% 权益 收购，增量潜能最大限度释放， 规模实力、发展质量全面提升。兖煤澳洲重新合并沃特岗报表， 影响业绩的不确定性因素得到消除。 煤化工产业 完成控股股东优质资产收购整合，形成四个高端 煤化工产业园区，规模效应更加显现。依托多条完整煤化工产业链，大力推动煤炭由“燃料”向 “原料”转型，形成多层次产品的全产业链发展格局。 市场潜力充分挖掘，智慧营销增量拓效。 抢抓煤炭市场变化趋势，灵活实施销售策略，实现 销售效益最大化。 拓市场、优布局。 围绕“控资源、控渠道、控市场、控定价”目标，巩固传统 高价位市场，拓展新兴战略市场，本部基地煤炭长协客户销量占比达到 74% ，市场话语权和区域竞 争力不断提升。 增精煤、抓定制。 深化“抓精煤就是抓效益”理念，充分挖掘产品增值空间，精 煤销量 稳步提升 。把握市场需求，着眼下游客户行业特点， 推行订单式加工、配给式服务，煤炭 定制产品销售突破 1 , 709 万吨。 调品种、优结构。 对接市场需求， 发挥洗选加工技术优势，增加适 销对路、附加值高品种生产，煤炭产品实现增产旺销。 化工单位实施“一头多线”柔性生产，加 大边际贡献高、市场竞争力强的差 异化产品比重，实现效益最大化。 精益管理持续发力，挖潜降本成效显著。 强化精益管理，突出“量本利”分析，全方位降本 提效、管理增效、创新创效。 生产组织降成本。 加快 生产布局调整、技术工艺升级、流程设计优 化， 强化效益成本倒逼考核，境内商品煤销售成本同比 实现 降低 。 精细预算降费用。 深推全面预 算管理，发挥财务共享平台刚性控制功能，一般性生产投入和非生产性投入大幅压缩。有序实施 低息置换高息、长债置换短债，债务结构持续优化。 修旧利废降库存。 加大清仓利库、修旧利废 和闲置资产盘活力度，实现物资协同共享、高效利用。深推超市寄售、厂 家代储，库存资金占用 有效降低。 物资采购降价格。 完善物资供应集中管理机制，推动集量采购、统谈分签、联合采购， 采购成本实现最大限度降低。 发展质量实现跨越，竞争实力全面提升。 主动履行社会责任，全力保障新冠疫情、极寒天气 等特殊时期能源供应，积极参与烟台金矿救援，贡献兖煤力量，彰显兖煤担当。深化推进减头减 面减系统、提速提质提效，坚定不移走“科技兴安、少人则安、无人则安”发展道路。统筹推进 矿井数字化、网络化、智能化建设，建成 24 个智能化采煤和 24 个智能化掘进工作面。坚持“投资 者至上”理念，实施 H 股股票回购，提高未来五年现金分红比例，与投资者共享发展成果，提振资 本市场信心。高质量完成“双百企业”改革任务，改革时效和成效走在全国前列。坚持将环境保 护、社会责任及企业管治融入发展战略、生产经 营和企业管理，积极履行对利益相关方的责任， 持续提升企业价值。 2020 年，凭借优秀的经营业绩和规范的公司治理，兖州煤业 荣获天马奖·中国主板上市公司 最佳董事会、上市公司价值百强奖、煤炭行业 AAA 级信用企业等荣誉， 澳洲基地国际化大型能源基 地运作项目荣获全国质量奖卓越项目奖。 入选恒生可持续发展指数成分股，在道琼斯可持续发展 指数（ DJSI ）新兴市场评级中列中国煤炭行业第一名、全球煤炭行业第四名，排名财富中国 500 强第 53 位。 展望 2021 年，世界经济形势仍然复杂严峻，不确定、不稳定因素明显增加。中国经济发展面 临各种风险挑战，但加快复苏、长期向好的趋势没有改变。煤炭行业安全环保约束增强，兼并重 组步伐加快，产业集中度进一步提升，规模化趋势明显。预计 2021 年国内煤炭市场将 呈现供需稳 中偏紧、价格中枢上移格局。 2021 年是“十四五”规划开局年，也是兖州煤业增量崛起、动能转换、改革改制攻坚年。本 集团将坚持以高质量发展为主线，坚定不移实施存量优化、增量跨越，推动企业实现高质量发展。 2021 年，本集团 计划销售自产煤 1 .1 亿吨，销售煤化工产品 5 92 万吨。 围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。 加快释放潜能增量增效。 统筹各产业、各区域深度融合、优势互补，促进产业协同、效益提 升。 煤炭产业 聚焦安全高效、绿色智能， 加快煤矿智能化改造，着力打造一批世界先进、国内一 流的智慧矿山。 系统推进本部矿井转型升级，提升资源利用率，稳定生产规模和效益。全力攻坚 陕蒙矿井手续办理、资源整合，最大限度释放产能，实现增产增收、增量提效。 煤化工产业 发挥 “煤炭 - 化工”产业链规模优势， 加快打造省内高端化工新材料深加工基地，培育壮大省外化工原 料生产基地，构建高效协同、优势互补 的现代高端煤化工产业集群，打造新的利润增长极。 深化内涵挖潜提质增效。 在管理提升工程上持续加力，巩固和扩大精益管理成效，坚定不移 实现挖潜提质增效。 实施降本控费。 坚持“成本制胜”，开展全生命周期成本管理，确保煤炭、化 工产品销售成本只降不升。深化实施全面预算管理和对标管理，全方位、全过程压减预算、费用， 降低负债、两金占用。 严控融资成本， 拓宽融资渠道，持续优化负债结构。 实施管理创效。 坚持 效益至上价值理念，推动资金资源、人才物资向重点主力创效单位倾斜。将存货物资全部纳入存 量物资线上系统，实现全层级、全流程统一管理。 深推阳光采购、联合采购、最优性价比采购， 切实降低采购成本。 实施瘦身增效。 加大低效无效资产处置，加快非主业资产清理，择机剥离非 优势业务，确保资产质量更优、盈利能力更强、抗风险能力更高。 推进智慧营销创 新 增效。 深入分析主导产品市场行情，充分挖掘市场空间，持续优化产品结 构，最大限度实现营销创效、增值提效。 优化市场布局。 积极拓展产品销售渠道，抢占细分、潜 力市场，推动产品销售向高价位区域集中、运输渠道向节约快捷转换。优化营销网络，加快储装 运、集配疏系统建设，全面提升产品发运效率。 改造升级产品。 坚持精煤战略，大力实施产品高 质化升级，提高产品附加价值。发挥陕蒙矿井煤炭特性优势，精准开发多领域、多行业市场，实 现最佳经济效益。将精细化工品、新材料作为战略主攻方向，向下游氨基、醇基新材料等高端产 业链延伸，增加高效益产品占比。 加大定制服务。 实施柔性、定制生产，为客户提供多元化能源 供应方案，实现由推销产品向引领消费转变。 聚焦 融合 发展协同 增 效。 坚持合规运营、依法办企，大力提高公司治理能力，打造上市公司 规范运作标杆。 稳健实施产业板块专业化管理，打造标准化、规范化、模块化、流程化的管理模 式，全方位提升管理质量。 深 入实施国企改革“双百行动”，加快混合所有制、“三项制度”等改 革，激发企业发展活力、增强内生动力。树立绿色低碳发展理念，探索煤炭清洁高效利用新路径， 实现高碳能源低碳化、有烟煤炭无烟化、黑色煤炭绿色化。积极探索 采煤塌陷区 生态 综合治理新 路径，打造幸福、宜居、健康生态 环境。 乘风破浪砥砺行，风正扬帆再起航。 2021 年，兖州煤业 将抢抓增量崛起的历史机遇，乘势而 上、顺势作为， 在改革与创新中筑梦扬帆，在开拓与进取中乘风破浪，坚定不移把产业做强、把 效益做优、把品牌做响， 努力建设世界一流能源企业，为广大投资者创造更多价值回报 。 承董事会命 董事长：李希勇 中国，邹城， 2021 年 3 月 2 6 日 第五节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 业务概况 单位 20 20 年 201 9 年 增减 增减幅 （ % ） 1. 煤炭业务 商品煤产量 千吨 120,270 109,631 10,640 9.71 商品煤销量 千吨 147,619 125,589 22,030 17.54 2 . 煤化工业务 化工产品 产量 千吨 4,577 4,391 186 4.23 化工产品 销量 千吨 4,276 4, 478 - 202 - 4.52 3 . 电力业务 发电量 万千瓦时 499,087 486,285 12,802 2.63 售电量 万千瓦时 336,080 313,692 22,388 7.14 4. 铁路运输业务 货物运量 千吨 18,295 19,256 - 961 - 4.99 注： ① 上表电力业务产品的产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后 对外销售。 ②本报告期内，本集团新增合并了未来能源、精细化工、鲁南化工、化工装备、供销公司 及 济三电力的 产量、销量 ，并对 2 019 年度数据进行 了 追溯调整 。 20 20 年，本集团销售商品煤 14,76 2 万 吨。其中：销售自产煤 11,27 8 万 吨 。 二、报告期内主要经营情况 (一) 各业务分部经营 情况 1. 煤炭业务 （ 1 ）煤炭产量 20 20 年本集团生产商品煤 12,0 27 万吨 ，同比 增加 1,0 64 万 吨或 9.7 % 。 20 20 年本集团 商品煤 产量如下表： 单位： 千吨 项目 2020 年 2019 年 增减 增减幅 ( % ) 公司 30,659 31,173 - 514 - 1.65 菏泽能化 3,282 2,725 557 20.4 4 山西能化 1,612 1,717 - 105 - 6.14 未来能源 17,762 15,162 2,600 17.15 鄂尔多斯能化 15,821 13,784 2,037 14.78 昊盛煤业 8,241 3,907 4,334 110.9 5 兖煤澳洲 37,776 35,517 2,259 6.36 兖煤国际 5,118 5,647 - 52 8 - 9.36 合计 120,270 109,631 10,640 9.71 (2) 煤炭价格与销售 20 20 年本集团销售煤炭 14 ,762 万吨，同比 增加 2,203 万 吨或 17.5 % 。 20 20 年本集团实现煤炭业务销售收 入 6 94 . 47 亿元，同比 增加 23.06 亿 元或 3 .4 % 。 20 20 年本集团分煤种产、销情况如下表： 2020 年 2019 年 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入 （千吨） （千吨） （元 / 吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元 / 吨） （百万元） 一、公司 30,659 28,237 543.20 15,338 31,172 30,046 631.57 18,976 1 号精煤 739 783 753.07 589 1,117 1,122 936.68 1,051 2 号精煤 8,813 9,119 705.87 6,437 9,382 9,469 866.53 8,205 3 号精煤 3,221 3,327 559.12 1,860 3,108 3,129 608.51 1,904 块煤 2,025 2,161 602.71 1,303 2,117 2,112 722.41 1,526 精煤小计 14,798 15,390 662.06 10,189 15,724 15,833 801.29 12,687 经筛选原煤 15,861 12,846 400.81 5,149 15,448 14,213 442.51 6,289 （未完）  |