[年报]兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2020年年度报告摘要
原标题:兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2020年年度报告摘要 公司代码： 600188 公司简称： 兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 《兖州煤业股份有限公司 20 20 年年度报告》已经公司第 八 届董事会第 十一 次会议 审议通过， 会议应出席董事 1 0 人，实出席董事 1 0 人 ，公司全体董事出席 董事会会议。 4 信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每 10 股派发人民币 10.00 元（含税）。 二 公司基本情况 1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 兖州 煤业 600188 H 股 香港联交所 — 01171 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳庆彬 商晓宇 办公地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号兖州 煤业股份有限公司董事会秘书处 中国山东省邹城市凫山南 路 298 号兖州煤业股份有限 公司董事会秘书处 电话 （ 86 537 ） 538 2319 （ 86 537 ） 538 4451 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业 务简介 （一）主要业务及经营模式 1. 煤炭业 务 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷 吹煤 、焦煤 ，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的 华东、华北、华南、西 北 等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。 2. 煤化工业务 公司煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区； 产品主要包括 甲醇、醋 酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北 等 地区 。 （二）行业情况说明 2020 年，煤炭行业深入推进供给侧结构性改 革，统筹推进疫情防控和复工复产达产，煤炭产 量维持在较高水平，供应总体 稳定。受前期煤炭产能超前释 放、后期经济持续稳定恢复、煤炭供 需阶段性错配、低温寒潮天气等多重因素影响，煤炭价格波动较大。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 千元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上 年 增减 (%) 2018 年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 258,910,041 236,224,771 207,821,363 9.60 233,470,220 203,6 79,900 营业收入 214,991,818 214,688,079 200,647,187 0.14 186,970,729 163,008,472 归属于上市公司股东 的净利润 7,121,636 9,918,114 8,667,868 - 28.20 8,823,037 7,908,904 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 6,534,585 7,309,761 7,471,769 - 10.60 8,334,532 8,491,453 归属于上市公司股东 的净资产 54,118,394 74,865,977 63,291,840 - 27.71 69,736 ,821 60,991,768 经营活动产生的现金 流量净额 22,233,399 28,127,109 28,127,109 - 20.95 25,072,169 22,432,396 基本每股收益（元／ 股） 1.4589 2.0192 1.7646 - 27.75 1.7962 1.6101 稀释每股收益（元／ 股） 1.4589 2.0192 1.7646 - 27.75 1.7962 1.6101 加权平均净资产收益 率（ % ） 9. 46 15.91 13.84 减少 6.45 个百分点 16.23 13.4 8 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 千元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 48,228,215 67,298,112 49,166,057 50,299,434 归属于上市公司股东的净利润 1,871,349 3,440,046 1,667,678 142,563 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1, 797 ,843 1 ,174,194 1 ,933,677 1 ,628,870 经营活动产生的现金流量净额 2,807,827 - 2,326,234 8,757,447 12,994,360 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于 2020 年 12 月 完成了 对 兖矿集团相关资产 的 收购 。根据中国会计准则，本次收购构成 同一控制下企业合并。本集团 对合并 以前的会计期 间相关财务报 表进行了追溯调整 。上 表第一至 第三季度的各季度财务指标与 已 披露 的 数据不同。 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 82,791 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 79,893 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件 的 股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 兖矿集团有限公司 0 2,267,169,423 46.65 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有限公司 - 52,457,200 1,895,673,203 39.01 0 未知 0 境外法人 香港中央结算有限公司 49,254,543 77,051,419 1.59 0 无 0 境外法人 招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金 32,096,442 32,096,442 0.66 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 0 19,355,100 0.40 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金 5,499,900 5,499,900 0.11 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 4,151,650 4,151,650 0.09 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司－大成 中证红利指数证券投资基金 4,123,600 4,123,600 0.08 0 无 0 其他 张伟实 921,853 3,771,147 0.08 0 无 0 境内自然 人 中国银行股份有限 公司－华宝标普 中 国 A 股红利机会指数证券投资基 金（ LOF ） 1,792,100 3,473,300 0.07 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 兖矿香港公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本 公司 4.55 亿股 H 股。除此之外，其他股东的关联关系和一致 行动关系不详。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 □ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本 付息 方式 交易场 所 兖州煤业股份有限 公司 2012 年公司 债券（第一期） 12 兖煤 02 122168 2012/7/23 2022/7/23 40 4.95 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金一起支 付 上交所 兖州煤业股份有限 公司 2012 年公司 债券（第二期） 12 兖煤 04 122272 2014/3/3 2024/3/3 30.5 6.15 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期 利息 随本金一起支 付 上交所 兖州煤业股份有限 公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ( 第一期 ) ① 18 兖煤 Y1 14395 9 2018/3/26 2021/3/26 50 6.00 在公司不行使 递延支付利息 权的情况下，每 年付息一次 上交所 兖州煤业股份有限 公司 2020 年公司 债券（第一期） 20 兖煤 01 163234 2020/3/10 2023/3/12 3 2.99 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金一起支 付 上交所 兖州煤业股份有限 公司 2020 年公司 20 兖煤 02 16323 5 2020/3/10 2025/3/12 27 3.43 每年付息一次， 到期一次还本， 上交 所 债券（第一期） 最后一期利息 随本金一起支 付 兖州煤业股份有限 公司 2020 年公司 债券（第一期） 20 兖煤 03 163236 2020/3/10 2030/3/12 20 4.29 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金一起支 付 上交所 兖州煤业股份有限 公司 2020 年公司 债券（第二期）② 20 兖煤 04 175274 2020/10/21 2035/10/23 35 3.89 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金 一起支 付 上交所 兖州煤业股份有限 公司 2020 年公司 债券（第二期）③ 20 兖煤 05 175275 2020/10/21 2030/10/23 15 4.27 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金一起支 付 上交所 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按期支付了相关债券的利息，未出现违约行为。 5.3 公司债券 评级 情况 √适用 □不适用 （一） 20 20 年 5 月 21 日， 大公国际 根据本公司情况作出如下跟踪评级：对本公司主体长期 信用等级维持 AAA ，评级展望维持稳定；对 12 兖煤 02 、 12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA 。该等 资料已于 20 20 年 5 月 22 日刊载于上交所网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风 险极小。 （二） 2020 年 6 月 18 日，中诚信根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一 期）和兖州煤业股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期） 作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为 AAA, 评级展望 稳定；对 17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 的信用 等 级维持 AAA 。该等资料已于 2020 年 6 月 22 日刊载于上交所网站。信用等级维持不变，说明债 券到期不能偿付的风险极小。 （三） 2020 年 6 月 16 日，东方金诚根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为 AAA ，评级展望稳定； 20 兖煤 01 、 20 兖煤 02 、 20 兖煤 03 信用等级为 AAA 。该等资料 已于 2020 年 6 月 22 日刊载于上交所网站。信 用等级维持不变，此信用等级说明债券到期不能偿付的风险极小。 （四） 2020 年 10 月 1 9 日，东方金诚根据本公司情况，对兖 州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第 二 期）作出如下 评级：公司主体信用等级为 AAA ，评级展望稳定； 20 兖煤 0 4 、 20 兖煤 0 5 信用等级为 AAA 。该等资料已于 2020 年 10 月 19 日刊载于上交所网站。此信用等级说明 债券到期不能偿付的风险极小。 5.4 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 主要指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 69.19 58.52 10.67 EBITDA 全部债务比 4.83 2.18 121.56 利息保障倍数 4.44 5.37 - 17.32 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 各业务分部经营 情况 煤炭业务 （ 1 ）煤炭产量 20 20 年本集团生产商品煤 12,0 27 万吨 ，同比 增加 1,0 64 万 吨或 9.7 % 。 20 20 年本集团 商品煤 产量如下表： 单位： 千吨 项目 2020 年 2019 年 增减 增减幅 ( % ) 公司 30,659 31,173 - 514 - 1.65 菏泽能化 3,282 2,725 557 20.4 4 山西能化 1,612 1,717 - 105 - 6.14 未来能源 17,762 15,162 2,600 17.15 鄂尔多斯能化 15,821 13,784 2,037 14.78 昊盛煤业 8,241 3,907 4,334 110.9 5 兖煤澳洲 37,776 35,517 2,259 6.36 兖 煤 国际 5,118 5,647 - 52 8 - 9.36 合计 120,270 109,631 10,640 9.71 ( 2) 煤炭价格与销售 20 20 年本集团销售煤炭 14 ,762 万吨，同比 增加 2,203 万 吨或 17.5 % 。 20 20 年本集团实现煤炭业务销售收 入 6 94 . 47 亿元，同比 增加 23.06 亿 元或 3 .4 % 。 20 20 年本集团分煤种产、销情况如下表： 2020 年 2019 年 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入 （千吨） （千吨） （元 / 吨） （百万元） （千吨） （ 千 吨） （元 / 吨） （百万元） 一、公司 30,659 28,237 543.20 15,338 31,172 30,04 6 631.57 18,976 1 号精煤 739 783 753.07 589 1,117 1,122 936.68 1,051 2 号精煤 8,813 9,119 705.87 6,437 9,382 9,469 866.53 8,205 3 号精煤 3,221 3,327 559.12 1,860 3,108 3,129 608.51 1,904 块煤 2,025 2,161 602.71 1,303 2,117 2,112 722.41 1,526 精煤小计 14,798 15,390 662. 06 10,189 15,724 15,833 801.29 12,687 经筛选原煤 15,861 12,846 400.81 5,149 15,448 14,213 442.51 6,289 二 、菏泽能化 3,282 3,093 869.76 2,690 2,725 2,385 1,010.20 2,409 2 号精煤 2,557 2,638 953.87 2,517 2,17 2 2,080 1,104.33 2,297 经筛选原煤 725 455 381.91 174 553 305 367.2 1 112 三 、山西能化 1,612 1,661 282.31 469 1,717 1,681 322.56 542 经筛选原煤 1,612 1,661 282.31 469 1,717 1,681 322.56 542 四 、未来能源 17,762 15,908 355.77 5,660 15,162 14,301 367.32 5,253 3 号精煤 2,637 2,637 3 74.06 986 4,558 4,522 392.14 1,773 块煤 4,228 4,102 381.36 1,56 4 3,267 3,296 397.48 1,310 经筛选原煤 10,897 9,169 339.06 3,109 7,337 6,483 334.67 2,170 五 、鄂尔多斯能 化 15,821 13,225 260.64 3,447 13,784 11,546 256.11 2,957 经筛选原煤 15,821 13,225 260.64 3,447 13,784 11,5 46 256.11 2,957 六 、昊盛煤业 8,241 8,124 298.16 2,422 3,907 3,849 3 00.73 1,157 经筛选原煤 8,241 8,124 298.16 2,422 3,907 3,849 300.73 1,157 七、兖煤澳洲 37,776 37,275 413.70 15,420 35,517 35,518 548.86 19,495 半硬焦煤 207 205 683.65 140 184 183 847.81 155 半软焦煤 1,632 1,610 615.19 990 2,780 2,780 823 2,289 喷吹煤 2,334 2,303 613.38 1,41 3 2,385 2,386 844.98 2,016 动力煤 33,603 33,157 388.38 12,877 30,168 30,169 498.37 15,035 八 、兖煤国际 5,118 5,253 353.32 1,856 5,647 5,534 376.24 2,083 动力煤 5,118 5,253 353.32 1,856 5,647 5,534 376.24 2,083 九 、贸易煤 - 34,843 635.55 22,144 - 20,729 688.39 14,270 十 、本集团总计 120,270 147,619 470.45 69,447 109,631 125,589 534.61 67,142 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表： 煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响 （百万元） （百万元） 公司 - 1,143 - 2,495 菏泽能化 716 - 434 山西能化 - 6 - 67 未来能源 590 - 184 鄂尔多斯能化 430 60 昊盛煤业 1,286 - 21 兖煤澳洲 964 - 5,038 兖煤国际 - 106 - 120 贸易煤 9 ,716 - 1,841 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。 20 20 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 20 20 年 201 9 年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元） 一、中国 112,662 54,801 92,439 49,481 华东地区 47,949 28,772 41,467 25 ,646 华南地区 16,740 6,746 20,216 9,598 华北地区 25,777 10,758 18,77 8 8,162 西北地区 15,838 5,383 9,229 4,190 其他地区 6 ,357 3, 142 2,749 1,884 二、日本 8 , 485 4 , 041 9,492 6,157 三、韩国 4 , 318 2 , 045 4,599 2,692 四、新加坡 8 , 923 2 , 825 4,607 1,840 五、澳大利亚 7 , 636 2 , 882 7,477 2,554 六 、其他 5 , 596 2 , 853 6,975 4,418 七、本集团总计 1 47,619 6 9,447 125,589 67 ,142 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。 20 20 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： 20 20 年 201 9 年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元） 一、电力 50 , 609 19 , 811 50,248 23,563 二、冶金 6 , 899 5 , 694 7,768 6,696 三、化工 14 , 926 8 , 199 10,947 7,660 四、商贸 72 , 198 34 , 378 56,066 28,897 五、其他 2 , 98 6 1 , 365 560 325 六、本集团总计 1 47,619 6 9,447 125,589 67,142 (3) 煤炭销售成本 20 20 年本集团煤炭业务销售成本 451.53 亿元， 同比 增 加 66. 44 亿元或 17. 3 % 。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 2020 年 2019 年 增减 增减幅（ % ） 公司 销售成本总额 百万元 7,028 8,587 - 1,559 - 18.16 吨煤销售成本 元 / 吨 223.60 275.07 - 51.47 - 18.71 菏泽能化 销售成本总额 百万元 1,180 1,273 - 94 - 7.36 吨煤销售成本 元 / 吨 350.51 483.88 - 133.37 - 27.56 山西能化 销售成本总额 百万元 344 369 - 25 - 6.86 吨煤销售成本 元 / 吨 207.14 219.74 - 12.60 - 5.73 未来能源 销售成本总额 百万元 1,817 1,575 241 15.32 吨煤销售成本 元 / 吨 114.19 110.13 4.06 3.69 鄂尔多斯能化 销售成本总额 百万元 1,381 1,823 - 442 - 24.26 吨煤销售成本 元 / 吨 104.39 157.87 - 53.49 - 33.88 昊盛煤业 销售成本总额 百万元 1,189 997 192 19.21 吨煤销售成本 元 / 吨 146.31 259.10 - 112.78 - 43.53 兖煤澳洲 销售成本总额 百万元 10,716 9,608 1,109 11.54 吨煤销售成本 元 / 吨 287.49 270.50 16.99 6.28 兖煤国际 销售成本总额 百万元 1,350 1,287 63 4.89 吨煤销售成本 元 / 吨 257.03 232.59 24.44 10.51 贸易煤 销售成本总额 百万元 20,665 13,750 6,915 50.29 吨煤销售成本 元 / 吨 593.08 663.29 - 70.21 - 10.59 鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量 增加 ， 影响吨煤 销售成本同比 减 少 20.05 元； ② 压缩原材料 等可控费用 支出，影响吨煤销售成本同比 减少 28.03 元。 昊 盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量 增加 ，影响吨煤销售成本同比 减少 136.37 元 。 煤化工业务 20 20 年本集团 煤化 工 业务经营情况如下 表 ： 2020 年 2019 年 产量 销量 销售 收入 销售 成本 产量 销量 销售 收入 销售 成本 （千吨） （千吨） （ 千元 ） （ 千元 ） （ 千 吨） （千吨） （ 千元 ） （千元） 一、 甲醇 1,823 1,864 2,433,352 2,038,182 1,762 2,181 3,684,656 2,953,485 榆林能化 741 766 1,003,25 6 855,957 722 718 1,193,565 953,700 鄂尔多斯 能化 1,082 1,098 1,430, 095 1,182,225 1,039 1,028 1,664,417 1,174,268 外购 甲醇 - - - - - 435 826,674 825,517 二、醋酸 1,072 759 1,695,798 1,360,572 1,033 732 1,835,117 1,308,532 鲁南化工 1,072 759 1,695,798 1,360,572 1,033 732 1,835,117 1,308,532 三、醋酸乙酯 372 374 1,885,328 1,762,186 3 27 325 1,561,144 1,405,758 鲁南化工 372 374 1,885,328 1,762,186 327 325 1,561,144 1,405,758 四、粗液体蜡 413 414 1,470,106 1,285,179 429 431 2,061,774 1,690,609 未来能源 413 414 1,470,106 1,285,179 429 431 2,061,774 1,690,609 五、其他 896 864 3,029,153 2,839,942 841 809 3,143,091 2,946,270 六 、 本集团合计 4,577 4,276 10,513,737 9,286,062 4,391 4,478 12,285,782 10,304,654 电力业务 20 20 年本集团电力业务经营情况如下： 发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时） 20 20 年 201 9 年 增减幅 (%) 20 20 年 201 9 年 增减幅 (%) 1. 华聚能源 75,673 82,236 - 7.98 25,056 27,339 - 8.35 2 . 济三电力 116,882 112,74 6 3.67 116,882 112,746 3.67 3. 菏泽能化 155,308 155,051 0.17 137,145 132,401 3.58 4. 鲁南化工 17,268 9,697 78.07 9,138 3,551 157.35 5 . 榆林能化 28,429 28,020 1.46 6,694 1,599 318.63 6. 未来能源 105,527 98,535 7 .10 41,165 36,057 14.17 销售收入（千元） 销售成本（千元） 2020 年 2019 年 增减幅 (%) 20 20 年 201 9 年 增减幅 (%) 1. 华聚能源 104,500 118,252 - 11.63 94,616 99,202 - 4.62 2 . 济三电力 396,871 396,573 0.08 239,310 286,782 - 16.55 3. 菏泽能化 477,955 462,146 3.42 372,098 379,589 - 1.97 4. 鲁南化工 46,206 13,126 252.03 44,160 12,740 246.63 5 . 榆林 能化 15,258 3,060 398.54 5,695 7,229 - 21.21 6. 未来能源 116,513 112,880 3.22 175,093 112,880 55.11 报告期内，鲁南化工 和榆林能化所属电力业务 售电量 、销售 收入均大幅增加，主要是由于： 电 力 产品对外销 量同比增加。 铁路运输业务 20 20 年公司铁路资产完成货物运量 1,829 万 吨，同比 减 少 9 6 万吨或 5.0 % 。实现铁路运输业 务收入 3 . 7 8 亿 元，同比 减少 4,7 46 千 元或 1.2 % 。铁路运输业务成本 2 . 1 2 亿 元，同比 增加 29,124 千 元或 1 6.0 % 。 热力业务 20 20 年 本集团 生产热力 1 , 044 万蒸吨，销售热力 663 万 蒸吨，实现销售收入 6 . 4 7 亿 元，销售 成本 5 . 7 1 亿 元。 机电装备制造业务 20 20 年本集团机电装备制造业务实现销售收入 1 . 8 2 亿 元，销售成本 1 . 55 亿元。 非煤贸易业务 20 20 年本集团非煤贸易业务收入为 1 , 468.72 亿元，销售成本为 1 , 457.27 亿元。 权益投资业务 2 0 20 年本集团权益投资实现投资收益（未完）  |