[年报]安洁科技:2020年年度报告
原标题:安洁科技:2020年年度报告 苏州安洁科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管 人员)施周祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程 度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本 年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司 未来经营中可能面临的风险以及2021 年度经营计划，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 53 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 55 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 68 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 69 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 208 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 重庆安洁 指 重庆安洁电子有限公司，公司全资子公司 福宝光电 指 苏州福宝光电有限公司，公司全资子公司 香港安洁 指 安洁科技（香港）有限公司，公司全资子公司 安洁国际 指 安洁国际（香港）有限公司，公司全资子公司 威博精密 指 惠州威博精密科技有限公司，公司全资子公司 深圳安洁 指 深圳安洁电子有限公司，公司全资子公司 威斯东山 指 苏州威斯东山电子技术有限公司，公司全资子公司 安洁资本 指 苏州安洁资本投资有限公司，公司全资子公司 安洁无线 指 安洁无线科技（苏州）有限公司，公司控股子公司 台湾安洁 指 台湾安洁电子股份有限公司，公司控股子公司 威洁通讯 指 苏州威洁通讯科技有限公司，威斯东山全资子公司 广得利电子 指 重庆广得利电子科技有限公司，重庆安洁全资子公司 重庆达昊 指 重庆达昊电子有限公司，重庆安洁全资子公司 适新金属 指 苏州适新金属科技有限公司，福宝光电全资子公司 苏州宝智 指 苏州宝智建设开发有限公司，适新金属全资子公司 威博金属 指 惠州威博金属科技有限公司，威博精密全资子公司 威博工艺 指 惠州威博工艺有限公司，威博精密全资子公司 延星五金 指 博罗县延星五金制品有限公司，威博工艺全资子公司 美国安洁 指 ANJIE USA INC（安洁美国股份有限公司，香港安洁全资子公司） 新星控股 指 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公 司，香港安洁全资子公司） 适新国际 指 Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司，香港安洁全资子公 司） 适新泰国 指 Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司， 香港安洁全资子公司） 适新香港 指 Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司，新星控股全 资子公司） 适新科技 指 适新科技（苏州）有限公司，适新香港全资子公司 适新模具 指 适新模具技术（苏州）有限公司，适新香港全资子公司 方联金属 指 苏州方联金属制品有限公司，适新香港全资子公司 格范五金 指 苏州市格范五金塑胶工业有限公司，适新科技全资子公司 适新电子 指 适新电子（苏州）有限公司，适新科技全资子公司 正青春叁号 指 苏州正青春叁号管理咨询合伙企业（普通合伙） 安捷利 指 AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司），香港安洁 参股公司 安智无线 指 苏州安智无线电能传输研究院有限公司，安洁无线全资子公司 捷凯科技 指 惠州捷凯科技有限公司，威博精密全资子公司，已注销 董事会 指 苏州安洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州安洁科技股份有限公司监事会 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安洁科技 股票代码 002635 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州安洁科技股份有限公司 公司的中文简称 安洁科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Anjie Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Anjie 公司的法定代表人 吕莉 注册地址 苏州市吴中区光福镇福锦路8号 注册地址的邮政编码 215159 办公地址 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号 办公地址的邮政编码 215166 公司网址 www.anjiesz.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马玉燕 联系地址 苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号 电话 0512-66316043 传真 0512-66596419 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 近年来公司消费电子精密功能性器件业务持续增长，并逐步增加了消费电子金属 精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯等业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 苏州市新市路130号宏基大厦5楼 签字会计师姓名 丁春荣、王书仁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,905,309,763.51 3,136,135,980.79 -7.36% 3,554,259,001.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 468,491,881.28 -650,033,035.76 172.07% 547,493,479.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 66,703,559.03 -1,986,170,819.30 103.36% -231,956,365.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 594,417,534.28 998,455,508.34 -40.47% 520,871,461.64 基本每股收益（元/股） 0.71 -0.92 177.17% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.71 -0.92 177.17% 0.73 加权平均净资产收益率 7.21% -10.41% 17.62% 7.96% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,327,018,193.54 6,930,388,247.25 5.72% 8,795,722,620.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,981,995,305.59 5,683,906,713.85 5.24% 6,949,954,083.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 623,497,279.70 729,379,033.07 714,176,811.77 838,256,638.97 归属于上市公司股东的净利润 137,803,384.20 288,675,658.70 8,690,978.14 33,321,860.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 71,958,612.57 -1,783,200.42 21,527,980.23 -24,999,833.35 经营活动产生的现金流量净额 136,122,712.36 73,529,979.06 100,656,985.97 284,107,856.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 596,838.57 -32,536,658.37 7,952,324.67 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,540,061.79 21,282,844.22 13,356,414.01 其他收益及营业外收 入中的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,680.14 25,076.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 23,733,843.39 432,648.33 -4,565,868.80 银行理财产品投资收 益、远期结售汇公允 价值变动损益以及衍 生金融工具投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 620,225.77 5,264,782.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,225,950,183.54 584,528,499.10 251,518,630.33 由于子公司未完成业 绩承诺，业绩补偿股 份在报告期回购注销 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -859,620,564.44 757,187,664.40 513,507,675.23 子公司未完成业绩承 诺，原股东应补偿公 司的股票在报告期内 回购注销 减：所得税影响额 8,010,952.73 44,578.31 3,474,558.30 少数股东权益影响额（税后） 21,313.64 -16,901.17 -1,130,150.91 合计 401,788,322.25 1,336,137,783.54 779,449,844.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等智能终端零组件产品，产品用于智能手机、 笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、信息存储设备、5G通讯等终端产品。随着公司与 客户战略合作关系的进一步深化，公司配套的精密功能件和精密结构件产品种类更加多样化，复杂度不断增加。在公司的发 展过程中，从核心的模切业务不断扩展金属结构件、模组类、FATP业务，公司通过与终端品牌客户的合作，不断迭代技术 开发和生产制造能力。公司从消费电子起步，逐步横向扩展新能源汽车、信息存储、5G通讯等领域，从单类零部件供应商 进化为多业务协同的平台型公司。 1、消费电子领域 （1）消费电子精密功能性器件 公司在原有业务的基础上不断向上游新材料领域发展，使得公司的产品由单一组件向模组类升级。在精密注塑件等新工 艺的项目拓展上，取得了较大进展。公司引进先进的自动化生产线和AOI检测等设备，提升了产品的稳定性和生产效率。 （2）消费电子精密结构件 公司从事生产精密金属零件，具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、粉末冶金（MIM）、纳米注塑、金属 喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力，主要产品是按键、卡托、摄像头装饰圈、硬盘 外壳等，主要运用于智能手机、笔记本电脑、信息存储、新能源汽车等。 （3）3D热压复合板材后盖 伴随着移动互联网的快速发展，5G商用部署的到来，移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合，3D热压复合板材 后盖成为中低端5G手机背板去金属化的主流方案，以3D热压复合板材为主的结构件业务则有望在5G智能手机往中低端市场 加速渗透的趋势下迎来快速成长。 （4）消费电子无线充电模组 公司不断扩充消费电子无线充电模组产业链，为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的消费电子无线充电 模组整体解决方案。 2、新能源汽车领域 公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属零件和模组。随着公司新能源国际客户的国产化，客户 国内工厂的投产将给公司带来更多机会，公司配合客户新产品打样及交货更加方便快捷。新能源电动汽车作为公司战略发展 产业，公司将根据客户业务量需求增加扩建生产线，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备，新能源汽车业务新产品单 机价值还有较大提升空间。 公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势，切入新能源汽车大功率无线充电系统等新产品开发和生产，实现公 司在新能源汽车多元化产品线。 3、信息存储领域 信息存储设备是云计算和云存储不可或缺的主要硬件，云计算和云存储的迅速发展拉动了信息存储设备的市场需求。 IDC行业的发展对信息存储硬盘相关精密金属件提供了广阔的市场。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等精密金属零 件等方面积累了一定经验。公司将扩展信息存储硬盘驱动器臂组件业务，公司将抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关 核心金属结构件业务发展，在未来的市场竞争中抢占有利的位置。 4、5G通信领域 随着5G通信行业的技术进步和市场发展，射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间，2020年公司不断开发射频 器件和5G天线等5G相关的通信领域产品。 报告期内，公司采用设计+生产+销售的经营模式，以销定产，根据客户订单安排生产。随着消费电子产品更新速度加 快，个性化需求越来越强，终端客户对功能件、结构件、模组类产品生产企业的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及 快速供货能力等要求越来越高。公司紧跟下游客户需求和市场的发展趋势，及时调整工艺技术，培养具有持续创新能力的核 心技术研发团队，不断加强技术的积累与创新，不断提升公司竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期股权投资期末余额比期初增加5,420,051.14元，由于子公司安洁资本对外投 资。 固定资产 报告期固定资产期末余额比期初减少50,413,906.51元，主要由于报告期计提折旧以 及对部分闲置固定资产计提减值准备。 无形资产 报告期无形资产期末余额比期初减少11,419,272.24元，主要由于报告期计提摊销。 在建工程 报告期在建工程期末余额比期初增加376,674,256.88元，主要由于厂房建设和设备 投资增加。 其他非流动资产 报告期其他非流动资产期末余额比期初增加32,551,211.95元，主要由于预付厂房基 建和设备投资款。 货币资金 报告期货币资金期末余额比期初增加932,587,667.29元，主要由于经营性资金流入， 以及非公开发行股票募集资金增加。 交易性金融资产 报告期末交易性金融资产比期初减少705,183,214.05元，主要由于子公司未完成业 绩承诺，业绩补偿股份在报告期回购注销 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 适新泰国 并购 280,916,738.61 泰国 生产、销售、 研发 采用子公司 管理模式 39,216,266.13 4.70% 否 三、核心竞争力分析 1、高端客户资源优势 公司经过多年潜心耕耘，凭借出众的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势，与一批领先的消费电子、新能 源汽车、信息存储等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。这类客户对进入其全球采购链 供应商有严格的认证要求，包括资产规模、生产能力、技术水平和售后服务保证能力等综合性项目的系统评审，认证周期长、 难度大，在后续年度需要持续满足认证标准。公司在业务开发过程中，注重对行业和重点客户的选择，目前公司拥有的客户 遍布全球且大多为国内外高端客户，有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平；公司在服务好老客户的同时，进一步 加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、研发和技术优势 公司一直以来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及客户的紧密配合，在建立完善的研发体系基础上，培养了一 支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试 验，具备多个研发项目同时进行的实力，快速响应客户对新产品研发的需求，紧跟领先客户战略创新的步伐。同时，公司已 拥有多项发明专利、实用新型专利，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争 中占据先机。 3、成本控制优势 公司生产设备的设计改造能力不断提升，通过对设备自主研发与改进升级、自动化控制系统、对产品设计方案进行优化， 使设计研发的产品在满足客户要求条件下，节省材料；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边 角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良产品带来的原材料浪费降低到最低程度。 4、良好的品质保障能力 公司始终坚持“创新、超越、追求片片精品；守法、节能、生产绿色产品”的价值观。公司拥有完善的质量管控体系， 努 力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，能对每一类产品进行质量控制，产品品质能够满足客户的需求。公司 具有保持质量体系持续有效运行，以及持续向客户交付高品质产品的能力，公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声 誉，值得客户的信赖。 5、先进的自动化水平 近年来，公司不断加强自动化设备开发团队建设，坚持不懈地进行自动化改造，不断引入先进自动化设备、推动建立自 动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性 和可靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。 6、完善的内部管理体系 公司不断追求精细化和标准化生产管理，建立了包括生产流程、成本、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系。 公司产品具有种类繁多、批次多、更新快及精密度高的特点，公司通过标准化的生产流程及管理模式，建立了高效的内部生 产管理流程，针对客户的特殊要求提供快速的解决方案，及时满足客户的供货需求。公司始终强调稳健发展，实施健康的管 理体系。随着财务、采购、生产、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建，进一步构建了完 善的运营管理机制，健全了管理基础，提升了管理运营效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司经营情况分析 报告期内，公司按照“行业多样化与区域多样化”的经营策略，采取多模式产品同时开发路径，着力于高水平的新产品开 发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车和信息存储精密功能性器件和精密金属零件和模组类产品市场拓展，加强无 线充电、5G通讯领域的开发，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。 2020年年度，公司实现营业收入2,905,309,763.51元，较上年同期下降7.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 468,491,881.28元，较上年同期上升172.07%；基本每股收益0.71元，较上年同期上升177.17%。 公司专注于为中高端智能手机、一体机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、新能源汽车产品和信息存 储等终端产品配合研发和生产产品。公司通过坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，加大研发投入和自动 化生产的建设，强化内部管理，提高产品品质和交付能力，为公司发展战略的实现积极努力。 （二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下： 1、非公开发行股票情况 公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议 通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超 过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股，已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，募集资金净额1,004,851,227.31元。 2、对外投资情况 （1）收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.驱动器臂和相关零部件生产业务 2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》， 公司计划收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD. （以下简称“BIGL ASIA”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通 过全资子公司格范五金、适新科技与BIGL ASIA、镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）签署《资产和股份购 买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的等值人民币，减去任 何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。 （2）对全资子公司威斯东山增资9,000万元 公司于2020年2月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增 资的议案》，为扩大全资孙公司威洁通讯的经营规模，提高其市场竞争力，便于威洁通讯顺利开展经营活动，公司对全资子 公司威斯东山增资9,000万元人民币用于威斯东山对其全资子公司威洁通讯实缴出资。此次增资完成后，威斯东山的注册资 本由 11,000 万元增加至 20,000 万元，增资后安洁科技出资仍占威斯东山注册资本的 100%。2020年3月，威斯东山完成了 注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为20,000万元。 （3）对全资子公司安洁美国增资200万美元 2020年6月根据公司发展战略及经营需要，为满足安洁美国股份有限公司日常营运资金需求及后续业务拓展，公司全 资子公司安洁科技（香港）有限公司以自筹资金对安洁美国增资 200 万美元，本次增资完成后，安洁美国注册资本由 200 万美元增加至 400 万美元。 （4）对全资子公司重庆安洁增资3,000万元 为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模，提高其市场竞争力，便于重庆安洁顺利开展经营活动，公司于2020年6月对重 庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后，重庆安洁的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年 7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。 （5）关于对全资子公司威博精密借款转增资1.59亿元 为支持威博精密经营发展，解决威博精密经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑，公司对全资子 公司威博精密增资159,114,690.00元人民币，此次增资完成后，威博精密注册资本将从607,429,977.54元人民币将变更为 766,544,667.54元人民币。2021年1月，威博精密完成了注册资本的工商变更登记手续。 3、公司对全资孙公司威博金属减资20,000.00 万元进展情况 公司于 2019 年 12 月 17 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，公司董事 会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司对全资孙公司惠州威博金属科技有限公司减少注册资本 20,000.00 万元人民 币，本次减资完成后威博金属注册资本变更为27,696.510872万元人民币，威博精密仍持有其100%股权。2020年3月，威博金 属完成了注册资本的工商变更登记手续。 4、完成注销全资孙公司捷凯科技 公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司 董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在， 捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,905,309,763.51 100% 3,136,135,980.79 100% -7.36% 分行业 主营业务收入 2,823,821,542.63 97.20% 3,055,158,691.45 97.42% -7.57% 其他业务收入 81,488,220.88 2.80% 80,977,289.34 2.58% 0.63% 分产品 智能终端功能件和 精密结构件以及模 组类产品 1,681,841,904.96 57.89% 2,144,242,268.21 68.37% -21.56% 信息存储类产品 668,533,856.97 23.01% 723,291,679.68 23.06% -7.57% 新能源汽车类产品 473,445,780.70 16.30% 187,624,743.56 5.98% 152.34% 其他 81,488,220.88 2.80% 80,977,289.34 2.58% 0.63% 分地区 国内销售 1,525,185,530.98 52.50% 1,783,462,899.37 56.87% -14.48% 国外销售 1,380,124,232.53 47.50% 1,352,673,081.42 43.13% 2.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务收入 2,823,821,542.63 2,190,416,543.46 22.43% -7.57% -2.34% -4.16% 分产品 智能终端功能件 和精密结构件以 及模组类产品 1,681,841,904.96 1,394,197,471.60 17.10% -21.56% -10.16% -10.52% 信息存储类产品 668,533,856.97 447,980,107.05 32.99% -7.57% -20.28% 10.69% 新能源汽车类产 品 473,445,780.70 348,238,964.81 26.45% 152.34% 169.83% -4.77% 分地区 国内销售 1,443,697,310.10 1,216,775,980.32 15.72% -15.94% -11.94% -3.83% 国外销售 1,380,124,232.53 973,640,563.14 29.45% 3.17% 13.07% -6.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 智能终端功能件和 精密结构件以及模 组类产品 销售量 片 2,954,014,098 2,606,868,053 13.32% 生产量 片 3,050,652,038 2,626,516,592 16.15% 库存量 片 155,250,479 166,475,338 -6.74% 信息存储类产品 销售量 片 196,713,022 190,763,878 3.12% 生产量 片 229,482,262 194,138,869 18.21% 库存量 片 61,879,870 56,922,459 8.71% 新能源汽车类产品 销售量 片 21,012,859 6,990,910 200.57% 生产量 片 29,881,023 7,298,932 309.39% 库存量 片 2,952,717 588,979 401.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1．报告期，“新能源汽车类产品”的产销量与去年同期相比增幅较大，主要是产品销量同比上升，以及产品结构变化共同影 响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能终端功能件和 精密结构件以及模 组类产品 主营业务成本 1,394,197,471.60 62.92% 1,551,836,320.81 68.79% -10.16% 信息存储类产品 主营业务成本 447,980,107.05 20.22% 561,974,837.76 24.91% -20.28% 新能源汽车类产品 主营业务成本 348,238,964.81 15.72% 129,057,240.11 5.72% 169.83% 其他 其他业务成本 25,316,659.85 1.14% 13,140,250.68 0.58% 92.66% 说明 报告期，“新能源汽车类产品”的产销量与去年同期相比增幅较大，主要是产品销售收入同比上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司 本期新增安洁国际（香港）有限公司纳入合并报表范围的公司，主要通过全资子公司的方式纳入合并报表范围。 （1）安洁国际（香港）有限公司 公司于2020年3月投资设立全资子公司安洁国际，注册资本4000万美元，公司持有其100%股权。因此，公司对安洁国际 的合并期间为2020年4月—2020年12月。 （2）博罗县延星五金制品有限公司 公司于2020年11月完成收购延星五金100%股权，因此，公司对延星五金的合并期间为2020年11月—2020年12月。 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司惠州捷凯科技有限公司，注销导致不再纳入合并报表范围。 （1）惠州捷凯科技有限公司 威博精密吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格被注销。2020 年7月，收到惠州市仲恺高新区市场监督管理局的发出的《核准注销登记通知书》，捷凯科技的注销登记已予以核准，自2020 年8月起不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,176,484,935.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 546,946,136.61 18.83% 2 客户二 214,401,633.67 7.38% 3 客户三 168,588,936.84 5.80% 4 客户四 135,059,475.90 4.65% 5 客户五 111,488,752.91 3.84% 合计 -- 1,176,484,935.93 40.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 204,954,889.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 80,039,317.61 3.59% 2 供应商二 37,309,734.52 1.68% 3 供应商三 37,070,545.13 1.66% 4 供应商四 26,619,051.95 1.20% 5 供应商五 23,916,240.14 1.07% 合计 -- 204,954,889.35 9.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,475,796.33 82,699,555.21 -26.87% 报告期销售费用同比减少，主要由于执行新收入准 则，将部分销售运费重分类到"营业成本"。 管理费用 253,539,921.15 236,760,276.62 7.09% 财务费用 31,299,364.85 -30,413,914.10 202.91% 报告期财务费用同比增加，主要由于短期借款增加， 以及人民币兑美元持续升值，受汇率波动的影响产生 未实现汇兑损失。 研发费用 227,123,318.38 214,673,341.38 5.80% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 928 777 19.43% 研发人员数量占比 14.22% 12.16% 2.06% 研发投入金额（元） 227,123,318.38 214,673,341.38 5.80% 研发投入占营业收入比例 7.82% 6.85% 0.97% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,357,892,898.84 3,774,927,541.81 -11.05% 经营活动现金流出小计 2,763,475,364.56 2,776,472,033.47 -0.47% 经营活动产生的现金流量净 594,417,534.28 998,455,508.34 -40.47% 额 投资活动现金流入小计 3,386,116,039.88 3,008,762,533.54 12.54% 投资活动现金流出小计 4,159,993,529.48 4,195,904,250.23 -0.86% 投资活动产生的现金流量净 额 -773,877,489.60 -1,187,141,716.69 -34.81% 筹资活动现金流入小计 1,270,766,005.04 114,950,557.73 1,005.49% 筹资活动现金流出小计 154,872,365.28 236,073,816.74 -34.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,115,893,639.76 -121,123,259.01 1,021.29% 现金及现金等价物净增加额 916,802,418.15 -300,547,415.01 405.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期“经营活动产生的现金流量净额”同比去年同期减少40.47%，主要由于去年同期子公司通过票据贴现等方式加速回 款的催收； 2. 报告期“投资活动产生的现金流量净额”同比去年同期减少34.81%，主要由于公司用闲置资金购买的理财产品期末余额比 去年同期减少，以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比去年同期减少，但报告期固定资产投资的现金流出同比 去年有所增加； 3. 报告期“筹资活动产生的现金流量净额”同比去年同期增加1,021.29%，主要由于报告期公司通过非公开发行股票募集资金， 以及银行借款同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 27,895,903.95 5.95% 主要由于公司购买理财产品产生的收益以 及参股公司安捷利权益法核算确认的股权 投资收益。 否 公允价值变动损益 -850,244,828.53 -181.46% 主要由于子公司未完成业绩承诺，业绩补偿 股份在报告期回购注销。 否 资产减值 -62,862,577.51 -13.42% 主要由于计提固定资产减值准备、存货跌价 准备所致。 否 营业外收入 1,227,680,924.21 262.01% 主要由于子公司未完成业绩承诺，业绩补偿 股份在报告期回购注销。 否 营业外支出 4,913,654.30 1.05% 主要由于公司固定资产报废损失、对外捐赠 否 支出等。 其他收益 18,540,061.79 3.96% 主要由于收到的与经营有关的政府补助。 否 信用减值损失 10,137,489.08 2.16% 主要由于期末计提应收账款坏账准备。 否 资产处置收益 3,779,752.20 0.81% 主要由于报告期固定资产清理产生的收益。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,508,762,197.68 20.59% 576,174,530.39 8.31% 12.28% 报告期货币资金期末余额比期初增 加，主要由于收到非公开发行股票的 募集资金。 应收账款 866,576,018.90 11.83% 970,463,742.11 14.00% -2.17% 存货 439,051,782.56 5.99% 411,594,661.13 5.94% 0.05% 投资性房地产 131,556,949.94 1.80% 138,461,872.73 2.00% -0.20% 长期股权投资 290,499,154.19 3.96% 285,079,103.05 4.11% -0.15% 固定资产 1,654,266,951.41 22.58% 1,704,680,857.92 24.60% -2.02% 在建工程 478,335,158.07 6.53% 101,660,901.19 1.47% 5.06% 报告期在建工程期末余额较期初增 加，主要由于公司厂房建设和设备类 投资增加。 短期借款 129,542,005.02 1.77% 53,804,550.53 0.78% 0.99% 报告期短期借款增加，主要由于子公 司短期借款增加。 长期借款 56,363,418.06 0.77% 545,955.39 0.01% 0.76% 报告期长期借款增加，主要由于子公 司借款增加。 交易性金融资产 929,528,387.87 12.69% 1,634,711,601.92 23.59% -10.90% 报告期交易性金融资产期末余额比 期初减少，主要由于子公司未完成业 绩承诺，业绩补偿股份在报告期回购 注销。 其他应收款 59,463,024.98 0.81% 205,183,694.65 2.96% -2.15% 报告期其他应收款期末余额比期初 减少，由于公司应收威博精密原股东 以现金方式支付的业绩补偿款与子 公司威博精密应支付原股东的股权 转让所得税款抵消所致。 其他非流动资产 58,108,588.72 0.79% 25,557,376.77 0.37% 0.42% 报告期末其他非流动资产比期初余 额增加，主要由于预付了设备投资 款。 应付账款 806,729,966.02 11.01% 644,988,518.43 9.31% 1.70% 报告期末应付账款比期初增加，主要 由于应付材料供应商和设备供应商 货款增加。 其他应付款 35,481,663.34 0.48% 297,883,815.75 4.30% -3.82% 报告期其他应付款期末余额比期初 减少，由于公司应收威博精密原股东 以现金方式支付的业绩补偿款与子 公司威博精密应支付原股东的股权 转让所得税款抵消所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 1,061,169,608.15 -901,633,627.85 42,013,063.41 201,549,043.71 2.衍生金融资 产 332,333.00 3,126,753.00 1,480,810.00 1,978,276.00 3.其他债权投 资 573,209,660.77 3,426,378,878.70 3,273,587,471.31 726,001,068.16 4.其他权益工 具投资 51,065,573.41 7,458,724.75 3,896.56 3,000,000.00 5,471,900.00 56,056,294.72 金融资产小 计 1,685,777,175.33 -894,174,903.10 3,896.56 3,432,505,631.70 3,280,540,181.31 42,013,063.41 985,584,682.59 投资性房地 产 0.00 生产性生物 资产 0.00 其他 0.00 应收款项融 资 18,107,933.17 15,262,885.44 33,370,818.61 上述合计 1,703,885,108.50 -894,174,903.10 3,896.56 3,432,505,631.70 3,280,540,181.31 57,275,948.85 1,018,955,501.20 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 31,783,935.97 银行承兑汇票、保函保证金 应收账款 8,000,000.00 保理借款 应收款项融资 33,018,472.02 银行承兑汇票保证 固定资产 115,264,917.80 银行授信抵押 无形资产 43,674,598.60 银行授信抵押 合计 231,741,924.39 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 398,119,858.59 308,386,895.68 29.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 智能移动终端 零组件生产基 地建设项目 自建 是 制造业 110,408,661.30 110,408,661.30 募集资金 46.16% 不适用 智能移动终端 零组件产品技 术改造及扩产 项目 自建 是 制造业 81,897,315.76 81,897,315.76 募集资金 40.95% 不适用 智能终端零组 件扩产项目 自建 是 制造业 88,648,586.34 88,648,586.34 自筹资金 22.16% 不适用 新能源汽车及 信息存储设备 零组件扩产项 目 自建 是 制造业 62,123,503.61 62,123,503.61 自筹资金 34.13% 不适用 总部研发中心 建设项目 自建 是 制造业 27,272,425.15 27,272,425.15 自筹资金 22.20% 不适用 合计 -- -- -- 370,350,492.16 370,350,492.16 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开发 行 150,827 19,230.6 126,934.85 0 43,917.96 29.12% 25,790.61 进行现金管理 和存放于募集 0 资金专项账户 2021 非公开发 行 101,379.99 0 0 0 0 0.00% 100,568.95 进行现金管理 和存放于募集 资金专项账户 0 合计 -- 252,206.99 19,230.6 126,934.85 0 43,917.96 17.41% 126,359.56 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行 股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各 项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。 2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精 密”）100%股权中的现金对价。 公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》， 公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全 部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。 公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审 议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更为威博精密全资 子公司威博金属，将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。 公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴 注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，威博精密实际使用募集资金向威博 金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、 保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。 公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经 营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的 需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目” 和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万 元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。 截止2020年12月31日，威博金属募集资金专户余额为136,920,081.67元，其中银行存款余额52,920,081.67元（包 含存款利息收入）、理财余额84,000,000.00元。该专户仅用于“智能移动终端零组件生产基地建设项目”募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 截止2020年12月31日，威博精密募集资金专户余额为120,986,005.34元，其中银行存款余额24,986,005.34元（包 含存款利息收入）、理财余额96,000,000.00元。该专户仅用于 “智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 2、2020年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］ 1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元， 共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12 月21日，上述募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143 号”《验资报告》。 截止2020年12月31日，安洁科技募集资金专户余额为1,005,689,491.10元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效（未完）  |