[年报]浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2020年年度报告(摘要)
原标题:浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2020年年度报告(摘要) spdb1 上海浦东发展银行股份有限公司 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 二〇二〇年度报告摘要 A 股股票代码： 600000 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3．公司于2021年3月25日在上海召开第七届董事会第二十一次会议，张冬董事因公务无法亲自出席会议， 书面委托王红梅董事代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。 4．公司2020年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 5．经董事会审议的报告期利润分配预案：以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通 股股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税）。 1 公司基本情况简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 浦发银行 600000 - 优先股 浦发优1 360003 - 浦发优2 360008 - 可转换公司债券 浦发转债 110059 - 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 谢 伟 李光明、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12号浦发银行董监事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888转董监事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子信箱 [email protected] [email protected]、[email protected] 注:因工作变动原因,李光明先生于2021年3月25日起不再担任公司证券事务代表的职务。 2 主要财务数据及股东变化 2.1 主要财务数据 2.1.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 单位：人民币百万元 2020年 审计数 2019年 审计数 本期比上年 同期增减（%） 2018年 审计数 主要会计数据 营业收入 196,384 190,688 2.99 170,865 利润总额 66,682 69,817 - 4.49 65,284 归属于母公司股东的净利润 58,325 58,911 - 0.99 55,914 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,910 57,554 0.62 55,643 经营活动产生的现金流量净额 126,385 - 68,628 不适用 - 338,360 主要财务指标 基本每股收益（元/股） 1.88 1.95 - 3.59 1.85 稀释每股收益（元/股） 1.73 1.92 - 9.90 1.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.87 1.90 - 1.58 1.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 4.31 - 2.34 不适用 - 11.53 盈利能力指标（%） 加权平均净资产收益率 10.81 12.29 下降 1.48 个百分点 13.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.73 12.00 下降 1.27 个百分点 13.08 平均总资产收益率 0.79 0.90 下降 0.11 个百分点 0.91 全面摊薄净资产收益率 10.46 11.58 下降 1.12 个百分点 12.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.38 11.30 下降 0.92 个百分点 12.21 净利差 1.97 2.27 下降 0.30 个百分点 2.06 净利息收益率 2.02 2.34 下降 0.32 个百分点 2.13 成本收入比 23.78 22.58 上升 1.20 个百分点 24.90 现金分红比例 25.50 30.80 下降 5.30 个百分点 18.96 占营业收入百分比（%） 利息净收入比营业收入 70.57 75.79 下降 5.22 个百分点 72.06 非利息净收入比营业收入 29.43 24.21 上升 5.22 个百分点 27.94 手续费及佣金净收入比营业收入 17.29 12.99 上升 4.30 个百分点 16.23 单位：人民币百万元 2020年末 审计数 2019年末 审计数 本期末比上年 同期末增减（%） 2018年末 审计数 规模指标 资产总额 7,950,218 7,005,929 13.48 6,289,606 其中：贷款总额 4,533,973 4,025,901 12.62 3,598,474 负债总额 7,304,401 6,444,878 13.34 5,811,226 其中：存款总额 4,076,484 3,627,853 12.37 3,227,018 归属于母公司股东的净资产 638,197 553,861 15.23 471,562 归属于母公司普通股股东的净资产 528,288 493,945 6.95 441,642 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 18.00 16.83 6.95 15.05 资产质量指标（%） 不良贷款率 1.73 2.03 下降 0.30 个百分点 1.90 贷款减值准备对不良贷款比率 152.77 134.94 上升 17.83 个百分点 156.08 贷款减值准备对贷款总额比率 2.64 2.74 下降 0.1 个百分点 2.97 注: （ 1 ）基本 及稀释 每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净资产收益率和每股收益的计算及披露（ 2010 年修订）》计算。 基本每股收益 = 归属于母公司普通股股东的净利润 / 发行在外的普通股加权平均数。 稀释每股收益 = （归属于母公司普通股股东的净利润 + 稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的 影响） / （发行在外的普通股加权平均数 + 稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。 加权平均净资产收益率 = 归属于母公司普通股股东的净利润 / 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。 （ 2 ） 2020 年 3 月、 2020 年 12 月，公司分别对浦发优 2 、浦发优 1 两期优先股发放股息人民币 8.25 亿元、 8.37 亿元。 2020 年 7 月，公司对 19 浦发银行永续债支付利息人民币 14.19 亿元。在计算本报告披露的每股收益及加 权平均净资产收益 率等指标时，公司考虑了两期优先股股息发放和永续债付息的影响。 （3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 （ 4 ）归属于母公司普通股股东的每股净资产 = （归属于母公司股东的净资产 - 其他权益工具优先股、永续债 部分） / 期末普通股股本总数。 （ 5 ） 平均总资产 收益率 = 净利润 / 资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额） /2 。 （ 6 ）全面摊薄净资产收益率 = 报告期归属于母公司普通股股东的净利润 / 期末归属于母公司普通股股东的净 资产。 （ 7 ）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 = 报告期 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净 利润 / 期末归属于母公司普通股股东的净资产 。 （ 8 ）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。 （ 9 ）净利息收益率 = 利息净收入 / 总生息资产平均余额。 （ 10 ）成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入 。 （ 11 ）现金分红比例 = 现金分红的数额 / 分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润，以截止报告 期末公司普通股总股本 29,352,140,893 股测算。 （ 12 ）贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数，存款总额为企业存款、个人存款和其 他存款本金余额的合计数。 （ 13 ）根据监管统计要求及行业惯例，应收融资租赁款列报项目从“其他资产”调整至“发放贷款和垫款”。 根据财政部、国资委、银保监会和证监会相关监管要求，调整信用卡分期业务收入的列报项目，从“手续费 及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化，同期比较数据已按照 当期口径进行了重述 。 2.1.2本集团2020年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项 目 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 55,424 45,983 47,324 47,653 利润总额 20,706 12,860 18,066 15,050 归属于母公司股东的净利润 17,361 11,594 15,787 13,583 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 17,296 11,501 15,753 13,360 经营活动产生的现金流量净额 92,378 30,959 86,753 - 83,705 2.1.3非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 非流动资产处置损益 - 8 1,470 51 政府补助 720 485 515 其他营业外净支出 - 54 - 47 - 59 非经常性损益的所得税影响数 - 179 - 488 - 147 合 计 479 1,420 360 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 415 1,357 271 归属于少数股东的非经常性损益 64 63 89 2.2 前十名普通股股东持股情况 单位：户 截止报告期末普通股股东总数 221,395 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 200,882 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名普通股股东持股情况单位（股） 单位：股 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例（ % ） 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结数 上海国际集团有限公司 6,331,322,671 21.57 - - 中国移动通信集团广东有限公司 5,334,892,824 18.18 - - 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 2,779,437,274 9.47 - - 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 1,763,232,325 6.01 - - 上海上国投资产管理有限公司 1,395,571,025 4.75 - - 中国证券金融股份有限公司 1,307,994,759 4.46 - - 富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H 1,270,428,648 4.33 - - 上海国鑫投资发展有限公司 945,568,990 3.22 - - 香港中央结算有限公司 - 12,374,735 492,055,356 1.68 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 398,521,409 1.36 - - 上述股东关联关系或一致行 动关系的说明 1、 上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限 公司的控股公司。 2、 富德生命人寿保险股份有限公司－传统、富德生命人寿保险股份有限公司－资本 金、富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H 为同一法人。 3、 除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 2.3 前十名优先股股东情况表 2.3.1 优先股股东总数 代码 简称 股东总数（户） 截至报告期末优先股股东总数 360003 浦发优1 34 360008 浦发优2 17 年度报告披露日前一个月末优先股 股东总数 360003 浦发优1 35 360008 浦发优2 18 2.3.2 前十名无限售条件优先股股东持股情况表 浦发优1 单位：股 股东名称 期末持有股份数量 占比（%） 中金公司－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划 18,004,545 12.00 交银施罗德资管－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 11,540,000 7.69 中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能 11,470,000 7.65 中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红 11,470,000 7.65 中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产品 11,470,000 7.65 永赢基金－宁波银行股份有限公司 11,470,000 7.65 北京天地方中资产－宁波银行－宁波银行股份有限公司 8,410,000 5.61 博时基金－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 7,645,455 5.10 交银施罗德资管－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划 7,600,000 5.07 泰康人寿保险有限责任公司－个人分红－019L－FH002沪 5,770,000 3.85 前十名优先股股东之间，上述股东 与前十名普通股股东之间存在关联 关系或属于一致行动人的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能、中国平安人寿保险股 份有限公司－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－普通保险产 品为一致行动人。 2、除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 浦发优2 单位：股 股东名称 期末持有股份数量 占比（%） 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪 34,880,000 23.25 中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红 20,360,000 13.57 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 19,500,000 13.00 中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能 19,500,000 13.00 中国银行股份有限公司上海市分行 10,460,000 6.97 永赢基金－宁波银行股份有限公司 10,460,000 6.97 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,460,000 6.97 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计 划 6,970,000 4.65 中信证券－邮储银行－中信证券星辰28号集合资产管理计划 4,840,000 3.23 中海信托股份有限公司－中海优先收益2号资金信托 3,050,840 2.03 前十名优先股股东之间，上述股东 与前十名普通股股东之间存在关联 关系或属于一致行动人的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司－个险分红、中国平安人寿保险股 份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－个险万能、 中国平安财产保险股份有限公司－传统为一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 2.4 可转换公司债券相关情况 2019年11月1日，公司完成A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行工作，募集资金500亿元， 扣除发行费用后募集资金净额约499.12亿元；2019年11月 15日，上述A股可转债在上交所挂牌交易，简 称“浦发转债”，代码110059；转股简称“浦发转股”，转股代码190059。 公司于2020年7月23日实施了2019年度A股普通股利润分配。根据《上海浦东发展银行股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在公司可转债发行后，当公司出现因派送现 金股利使公司股东权益发生变化时，公司将相应调整可转债转股价格。为此，本次利润分配实施后，浦发转 债的初始转股价格自2020年7月23日（除息日）起，由人民币15.05元/股调整为人民币14.45元/股。 公司发行的A股可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至可转债到期之日止，即 自2020年5月6日至2025年10月27日。截至2020年12月31日，累计已有人民币901,000元浦发转债 转为公司普通股，累计转股股数为60,496股。 报告期可转债持有人及担保人情况 期末可转债持有人数（户） 68,271 公司可转债担保人 无 前十名可转债持有人名称 期末持债票面金额 ( 元 ) 持有比例（ % ） 中国移动通信集团广东有限公司 9,085,323,000 18.17 上海国际集团有限公司 3,284,968,000 6.57 上海汽车集团财务有限责任公司 1,064,967,000 2.13 上海上国投资产管理有限公司 560,857,000 1.12 招商银行股份有限公司－泓德致远混合型证券投资基金 546,991,000 1.09 上海国鑫投资发展有限公司 500,000,000 1.00 中意人寿保险有限公司－传统产品 330,814,000 0.66 中国银行股份有限公司 268,186,000 0.54 中国银行股份有限公司－博时宏观回报债券型证券投资基金 265,291,000 0.53 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 241,749,000 0.48 3 经营情况讨论与分析 3.1 本集团整体经营情况 2020年以来，面对新冠疫情的反复冲击，本集团积极贯彻落实国家战略部署与监管要求，全面服务好“六 稳”“六保”工作，把握“双循环”发展格局的新变化、新趋势，围绕公司三年行动计划目标，以高质量发 展为主线，实施客户体验和数字科技双轮驱动，坚定信心、攻坚克难，积极服务实体经济，加大风险成本计 提，夯实稳健发展的基础，经营工作取得较好进展。 资产负债均衡发展 报告期末，本集团资产总额为79,502.18亿元，比上年末增加9,442.89亿元，增长13.48%；其中，本外币 贷款总额为45,339.73亿元，比上年末增加5,080.72亿元，增长12.62%。本集团负债总额73,044.01亿元， 增长13.34%；其中，本外币存款总额为40,764.84亿元，比上年末增加4,486.31亿元，增长12.37%。 营业收入稳步增长 报告期内本集团保持营业收入稳步增长, 集团口径实现营业收入1,963.84亿元，比上年增加56.96亿元， 同比增长2.99%；实现利润总额666.82亿元；税后归属于母公司股东的净利润583.25亿元。2020年，平均 总资产收益率（ROA）为0.79%；加权平均净资产收益率（ROE）为10.81%。成本收入比率为23.78%，比上 年上升1.20个百分点。 业务结构持续优化 报告期内，本集团多措并举，调结构、稳增长成效显著；三大业务板块营收占比持续优化，零售业务贡献继 续保持领先；实现利息净收入1,385.81亿元；非利息净收入578.03亿元，同比增长25.21%。 资产质量持续向好 报告期内，本集团信贷业务运行平稳，新发生不良趋缓，风险处置有序，年末不良贷款率较年初下降，资产 质量趋势向好，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为784.61亿元，比上年 末减少34.20亿元，不良贷款率1.73%，较上年末下降0.30个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达152.77%， 比上年末上升17.83个百分点。 稳步推进集团化、国际化经营 报告期内，本集团主要投资企业合计实现营收117.64亿元,净利润34.73亿元，覆盖信托、金融租赁、基金、 村镇银行、科技银行、境外投资银行、货币经纪。境外分行资产规模突破2000亿元，其中香港分行市场影 响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。 3.2利润表分析 报告期内，本集团实现营业收入1,963.84亿元，同比增加56.96亿元，增长2.99%；实现归属于母公司股 东的净利润583.25亿元，同比下降0.99%。 单位：人民币百万元 项 目 报告期 上年同期 变动额 营业收入 196,384 190,688 5,696 -- 利息净收入 138,581 144,523 - 5,942 -- 手续费及佣金净收入 33,946 24,774 9,172 -- 其他净收入 23,857 21,391 2,466 营业支出 129,648 120,824 8,824 -- 税金及附加 2,117 1,946 171 -- 业务及管理费 46,702 43,052 3,650 -- 信用减值损失及其他减值损失 79,553 74,707 4,846 -- 其他业务成本 1,276 1,119 157 营业外收支净额 - 54 - 47 - 7 利润总额 66,682 69,817 - 3,135 所得税费用 7,689 10,311 - 2,622 净利润 58,993 59,506 - 513 归属于母公司股东的净利润 58,325 58,911 - 586 少数股东损益 668 595 73 3.2.1营业收入 下表列出本集团近三年营业收入构成及占比情况 项 目 2020 年（ % ） 2019 年（ % ） 2018 年（ % ） 利息净收入 70.57 75.79 72.06 手续费及佣金净收入 17.29 12.99 16.23 其他净收入 12.14 11.22 11.71 合 计 100.00 100.00 100.00 注：根据财政部、国资委、银保监会和证监会相关监管要求，调整信用卡分期业务收入的列报项目，从“手 续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化，同期比较数据已 按照当期口径进行了重述。 报告期内，本集团实现业务总收入3,630.99亿元，同比增加84.18亿元，增长2.37%。 下表列出业务总收入变动情况 单位：人民币百万元 项 目 金 额 占业务总收入比重（ % ） 比上年同期增减（ % ） 贷款利息收入 215,987 59.48 0.19 投资利息收入 62,405 17.19 - 1.13 手续费及佣金收入 44,257 12.19 24.59 存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入 10,722 2.95 - 16.63 存放央行利息收入 5,871 1.62 - 5.28 其他收入 23,857 6.57 11.53 合 计 363,099 100.00 2.37 下表列出本集团营业收入地区分部的情况 单位：人民币百万元 地 区 营业收入 比上年同期增减（ % ） 营业利润 比上年同期增减（ % ） 总行 86,386 -2.25 36,274 -4.15 长三角地区 38,009 9.87 22,396 1.02 珠三角及海西地区 12,736 13.05 8,618 133.36 环渤海地区 15,574 2.87 6,825 上年同期为负 中部地区 15,573 9.82 2,617 -51.80 西部地区 9,724 -11.11 -17,619 上年同期为负 东北地区 4,858 0.29 1,529 307.73 境外及附属机构 13,524 19.13 6,096 12.31 合 计 196,384 2.99 66,736 - 4.48 注：根据2020年的业务结构调整，重述2019年的总行及长三角地区相关数据。 作为本报告的用途，本集团地区分部的定义为： （1）总行：总行本部(总行本部及直属机构) （2）长三角地区 ：上海、江苏、浙江、安徽地区分行（报告期安徽调入长三角地区，上年期数据予以了追溯 调整） （3）珠三角及海西地区 ：广东、福建地区分行 （4）环渤海地区：北京、天津、河北、山东地区分行 （5）中部地区：山西、河南、湖北、湖南、江西、海南地区分行 （6）西部地区：重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行 （7）东北地区：辽宁、吉林、黑龙江地区分行 （8）境外及附属机构：境外分行及境内外子公司 3.2.2利息净收入 报告期内，集团实现利息净收入1,385.81亿元。 下表列出所示期间本集团资产负债项目利息收支、平均收益和成本情况 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 生息资产 平均余额 利息收入 平均收益率（ % ） 平均余额 利息收入 平均收益率（ % ） 贷款及垫款 4,239,783 215,987 5.09 3,767,467 215,588 5.72 投资 1,690,594 62,405 3.69 1,557,832 63,120 4.05 存放中央银行款项 416,564 5,871 1.41 419,818 6,198 1.48 存拆放同业及其他 金融机构 512,825 10,722 2.09 441,748 12,861 2.91 合计 6,859,766 294,985 4.30 6,186,865 297,767 4.81 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 计息负债 平均余额 利息支出 平均成本率（ % ） 平均余额 利息支出 平均成本率（ % ） 客户存款 3,933,776 82,713 2.10 3,543,080 75,315 2.13 同业及其他金融机 构存拆放款项 1,479,740 32,821 2.22 1,402,875 39,661 2.83 已发行债务证券 1,040,480 32,861 3.16 876,693 31,527 3.60 向中央银行借款 248,003 8,009 3.23 202,653 6,741 3.33 合计 6,701,999 156,404 2.33 6,025,301 153,244 2.54 3.2.2.1利息收入 报告期内，集团实现利息收入2,949.85亿元；零售贷款利息收入1,134.97亿元，比上年度增加0.39亿元， 增幅0.03%。 贷款及垫款利息收入 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 平均余额 利息收入 平均收益率（ % ） 平均余额 利息收入 平均收益率（ % ） 公司贷款 2,170,863 92,637 4.27 1,889,081 92,036 4.87 零售贷款 1,715,425 113,497 6.62 1,586,527 113,458 7.15 票据贴现 353,495 9,853 2.79 291,859 10,094 3.46 注：其中，一般性短期贷款平均收益率为5.92%，中长期贷款平均收益率为4.85% 投资利息收入 报告期内，本集团投资利息收入为624.05亿元，投资平均收益率为3.69%。 存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为107.22亿元，存拆放同业和其他金融机 构往来业务平均收益率为2.09%。 3.2.2.2利息支出 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出为827.13亿元，平均成本率2.10%。 下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 平均余额 利息支出 平均成本率（ % ） 平均余额 利息支出 平均成本率 （ % ） 公司客户 活期 1,360,721 15,194 1.12 1,235,440 12,927 1.05 定期 1,468,001 41,872 2.85 1,318,151 38,788 2.94 零售客户 活期 253,887 828 0.33 223,123 704 0.32 定期 628,723 22,082 3.51 552,973 20,346 3.68 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为328.21亿元，比上年下降了17.25%，主要受 同业资金利率下降的影响。 已发行债务证券利息支出 报告期内，本集团已发行债务证券利息支出为328.61亿元，比上年增长4.23%。 3.2.3非利息净收入 报告期内，集团实现非利息净收入578.03亿元，比上年增长25.21%。占营业收入的比重为29.43%，上升了 5.22个百分点。其中，手续费及佣金净收入339.46亿元，增长37.02%，其他非利息收益238.57亿元，增 长11.53%。 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 手续费及佣金净收入 33,946 58.73 24,774 53.66 其中：手续费及佣金收 入 44,257 76.57 35,523 76.95 手续费及佣金支 出 - 10,311 - 17.84 - 10,749 - 23.29 投资损益 18,980 32.84 13,571 29.40 公允价值变动损益 2,220 3.84 3,765 8.16 汇兑损益 - 215 - 0.37 312 0.68 其他业务收入 2,160 3.74 1,788 3.87 资产处置损益 - 8 - 0.01 1,470 3.18 其他收益 720 1.23 485 1.05 合 计 57,803 100.00 46,165 100.00 3.2.3.1手续费及佣金收入 报告期内，集团手续费及佣金收入持续增长，全年实现收入442.57亿元，比上年增加87.34亿元，增幅24.59%。 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 托管及其他受托业务 15,415 34.83 11,556 32.53 银行卡业务 14,528 32.83 12,742 35.87 投行类业务 4,457 10.07 3,631 10.22 信用承诺 2,223 5.02 2,154 6.06 代理业务 5,078 11.47 2,723 7.67 结算与清算业务 883 2.00 975 2.74 其 他 1,673 3.78 1,742 4.91 合 计 44,257 100.00 35,523 100.00 3.2.3.2投资损益 报告期内，本集团实现投资损益189.80亿元，比上年增长39.86%。 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 交易性金融资产 15,320 80.72 11,341 83.58 票据买卖差价净收益 1,623 8.55 2,022 14.90 债权投资 433 2.28 - 309 - 2.28 其他债权投资 1,118 5.89 - 144 - 1.06 其他权益工具投资 45 0.24 44 0.32 贵金属 1,640 8.63 349 2.57 衍生金融工具 - 1,686 - 8.88 - 168 - 1.24 按权益法核算的长期股权投资 146 0.77 171 1.26 其他 341 1.80 265 1.95 合 计 18,980 100.00 13,571 100.00 3.2.3.3公允价值变动损益 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 衍生金融工具 4,697 211.58 - 1,366 - 36.28 被套期债券 267 12.03 296 7.86 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的贷款 101 4.55 - 54 - 1.43 交易性金融工具 - 545 - 24.55 1,843 48.95 贵金属 - 2,485 - 111.94 3,122 82.92 其他 185 8.33 - 76 - 2.02 合 计 2,220 100.00 3,765 100.00 3.2.4业务及管理费用 报告期内，本集团业务及管理费为467.02亿元，同比增长8.48%；成本收入比为23.78%，比上年增加1.20个 百分点。 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 员工费用 27,509 58.90 27,015 62.76 租赁费 3,372 7.22 3,140 7.29 折旧及摊销费 3,212 6.88 2,869 6.66 其他 12,609 27.00 10,028 23.29 合 计 46,702 100.00 43,052 100.00 3.2.5信用减值损失及其他资产减值损失 报告期内，本集团坚持严格不良贷款分类管理，着力夯实资产质量基础；贷款和垫款减值损失为750.22亿元， 比上年增长7.26%。 单位：人民币百万元 报告期 上年同期 减值损失项目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 发放贷款和垫款 75,022 94.30 69,947 93.63 其他资产 4,531 5.70 4,760 6.37 合 计 79,553 100.00 74,707 100.00 3.2.6所得税费用 报告期内，所得税费用76.89亿元，比上年减少26.22亿元，下降25.43%。 单位：人民币百万元 项 目 报告期 上年同期 税前利润 66,682 69,817 按中国法定税率计算的所得税 16,671 17,454 子公司采用不同税率的影响 - 126 - 46 不可抵扣支出的影响 497 289 免税收入 的影响 - 9,486 - 7,716 以前年度所得税调整 133 330 所得税费用 7,689 10,311 3.3资产负债表分析 3.3.1资产情况分析 截至报告期末，本集团资产总额79,502.18亿元，比上年末增加9,442.89亿元，增长13.48%。 单位：人民币百万元 报告期末 上年末 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 贷款总额 4,533,973 57.03 4,025,901 57.46 贷款应计利息 15,576 0.20 15,028 0.21 减：以摊余成本计量的 贷款减值准备 - 119,321 - 1.50 - 110,179 - 1.57 金融投资 2,302,547 28.96 2,083,547 29.74 长期股权投资 2,401 0.03 2,049 0.03 衍生金融资产 63,589 0.80 38,719 0.55 现金及存放央行款项 489,088 6.15 477,853 6.82 存拆放同业及其他金 融机构款项 422,453 5.31 279,235 3.99 商誉 6,981 0.09 6,981 0.10 其他 232,931 2.93 186,795 2.67 合 计 7,950,218 100.00 7,005,929 100.00 3.3.1.1客户贷款 报告期末，本集团贷款及垫款总额为 45,339.73亿元，比上年末增长12.62%；贷款和垫款总额占资产总额 的比例为57.03%，比上年末下降0.43个百分点。 3.3.1.2金融投资 单位：人民币百万元 报告期末 上年末 项 目 金额 占比（ % ） 金额 占比（ % ） 交易性金融资产 549,149 23.85 505,318 24.25 债权投资 1,169,777 50.80 1,074,927 51.59 其他债权投资 577,786 25.10 497,508 23.88 其他权益工具投资 5,835 0.25 5,794 0.28 合 计 （未完）  |