[年报]四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2020年年度报告全文
原标题:四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2020年年度报告全文 公司代码： 600678 公司简称： 四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 熊记锋 、主管会计工作负责人 高书方 及会计机构负责人（会计主管人员） 帅宏英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨 论与分析部分内容。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 61 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 221 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金顶公司、四川金顶 指 四川金顶（集团）股份有限公司 洛阳均盈 指 洛阳均盈产业投资中心（有限合伙） 洛阳财政 指 洛阳市老城区财政局 朴素至纯 指 深圳朴素至纯投资企业（有限合伙） 朴素资本 指 深圳朴素资本管理有限公司 方物创新 指 深圳市方物创新资产管理有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 顺采矿业 指 四川金顶顺采矿业有限公司 快点物流 指 四川金顶快点物流有限责任公司 成肖商贸 指 四川金顶成肖商贸有限责任公司 银讯科技、深圳银讯 指 深圳银讯科技实业有限公司 银泰国际 指 银泰集团国际有限公司 银泰矿业 指 深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙） 湖北海盈 指 海盈新能源（湖北）有限公司 北京川煕 指 北京川熙科技有限公司 成都川熙 指 成都川熙信息技术有限公司 上海顺采 指 上海顺采金属资源有限公司 洛阳金鼎 指 洛阳金鼎建筑材料有限公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 星恒科技 指 乐山市星恒科技有限公司 银泰新能源、深圳银泰 指 深圳银泰新能源实业投资有限公司 珠海恒金 指 珠海恒金股权投资基金（有限合伙） 国际仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 迪力工程 指 迪力工程有限公司 烟台福山法院、福山法院 指 山东省烟台市福山区人民法院 第三水泥厂 指 烟台市第三水泥厂 烟台中院 指 山东省烟台市中级人民法院 四川高院 指 四川省高级人民法院 乐山中院 指 乐山市中级人民法院 峨眉法院 指 峨眉山市人民法院 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT （ GROUP ） JOINT - STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 熊记锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨业 王琼 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 电话 0833 - 6179366 0833 - 6179595 传真 0833 - 6179580 0833 - 6179580 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 www.scjd.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司 证券 部 办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST 金顶 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（ B2 ）座 301 室 签字会计师姓名 陈刚、阮红 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 营业收入 259,590,285.23 295,122,306.03 - 12.04 424,025,302.17 归属于上市公司股东的净利润 38,235,796.62 39,302,096.56 - 2.71 31,683,635.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,065,188.95 32,216,469.27 - 6.68 28,884,855.24 经营活动产生的现金流量净额 104,056,447.03 111,539,925.73 - 6.71 23,042,423.71 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 161,899,244.88 121,380,773.14 33.38 68,647,420.59 总资产 494,339,948.56 484,069,541.50 2.12 476,502,344.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.1096 0.1126 - 2.66 0.0908 稀释每股收益（元／股） 0.1096 0.1126 - 2.66 0.0908 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0861 0.0923 - 6.72 0.0828 加权平均净资产收益率（ % ） 27.21 44.51 减少 17.30 个百 分点 72.13 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 21.40 36.49 减少 15.09 个 百分点 65.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 39,768,819.04 76,812,898.52 63,147,650.42 79,860,917.25 归属于上市公司股东的 2,209,095.68 24,767,358.12 9,186,449.27 2,072,893.55 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,237,501.11 15,746,735.07 9,225,285.02 2,855,667.75 经营活动产生的现金流 量净额 - 12,000,931.37 41,728,381.19 3,597,534.72 70,731,462.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 8,996,770.17 本期转让子 公司 - 深圳银 泰新能源实 业投资公司 获转让收益 及转回前期 亏损 8991162.86 元，注销子公 司星恒科技 转回前期亏 损 5607.31 元；子公司处 置固定资产 损失 5757.62 元。 447,877.72 - 1,454,943.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 134,297.24 本期收到收 到乐山经信 局 2019 年度 中小微企业 服务 1.3 万 元，收到峨眉 经信局疫情 防控补助款 2 万元。 7,005,023.81 0 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 4,245,759.26 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 1,058,352.94 主要是本期 缴纳耕地占 用税滞纳金 618665.84 元。赞助周边 乡村振兴经 费 465200 元。 - 342,800.19 6,874.10 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 - 11,554.42 - 24,474.05 953.8 2 所得税影响额 109,447.62 136.63 合计 8,170,607.67 7,085,627.29 2,798,780.6 5 十一、 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司 现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活 性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及 仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改和 废石综合利用年产 500 万吨 建材系列产 品项目（原 公司 5 00 万吨骨料扩能扩产项目 ， 下同 ） 。预计在未来形成以石灰石矿石开 采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链以及建材骨 料产品的生产销售业务，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业 的协同效应。 截止报告期末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地、西南 地区大型氧化钙生产企业。报告期内，公司全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目，聚焦主营， 紧扣生产，公司员工上下同心，积极克服新冠疫情带来的不利影响，确保了整体生产经营和主营 业务的稳定。同时，公 司积极把握国家宏观政策调整带来的机遇，进一步推进精细化管理工作， 完善改革经营生产机制，不断提高公司主要产品的市场竞争力 。 1 、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对 原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工 业材料的重要原材料。 公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身 氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量 501.00 万吨， 同比增长 80.94 万吨，增长率 19.27% ； 2 、活性氧化钙 生产 业务 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、 无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。 报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量 35.82 万吨，同比减少 3.72 万吨，下降 9.42% ，主 要原因 为受新冠疫情和本地区持续降雨影响，下游客户需求受到影响。 3 、物流运输业务 公司物流园区项目 ， 是利用公司自有的铁路专用线 ， 在厂区建设相应的货场 ， 打造货运 、 装 卸 、 仓储为一体的现代物流园区 ，已于 2 014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营 ， 报 告期内实现货物吞吐量 1 05.5 万吨 ， 同比增加约 5 .15 % 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √ 适用 □ 不适用 1 、 2020 年 4 月 16 日，公司 第 八 届董事会第 三十四 次会议审议通过《 关于转让下属全资子公 司 100% 股权暨关联交易的议案 》 。同意将下属全资子公司 —— 深圳银泰 100% 股权转让给公司控 股股东 —— 朴素至纯，其转让价款以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础， 经由双方协商确定其转让价为 906.78 万元，该事项于 2020 年 5 月已完成转让过户手续。 相关事 项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，披露的公司临 20 20 - 0 20 、 0 22 、 034 号 公 告。 转让完成后，公司不再持有深圳银 泰的股权 ， 深圳银泰不再纳入公司合并报表范围。 2 、 2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销下属全资子 公司的议案》，同意 注销 下属全资 子公司 —— 星恒科技，同时授权 公司经营 管理 层办理 星恒科技 的 清算、注销登记手续 等 相关 工作。截止本报告披露日，星恒科技的注销手续已全部完成 。相关事 项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，披露的公司临 20 20 - 024 、 0 25 、 044 号 公 告。 3 、 2020 年 6 月 5 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司 的议案》，公司以自有资金投资设立全资子公司北京川熙科技有限公司、成都川熙信息科技有限公 司和上海顺采金属资源有限公司。截止本报告披露日，公司已完成北京川熙、成都川熙和上海顺 采的登记注册手续并取得营业执照。 相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，披露的公司临 20 20 - 036 、 0 38 、 039 、 041 号 公 告。 其中：境外资产 0 （单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 0 % 。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。 1 、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势， 目前公司正在推进石灰石矿山年产 800 万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将 达到年产 800 万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、 矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、 运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运 输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。 2 、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来， 我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙 生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小 。公司活性氧化钙生产线基于环保节 能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。 3 、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置 上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设， 现已交由子公司 —— 金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购 半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。 4 、 2 020 年度 ，结合当前行业发展趋势，公司先后投资设立了多家子公司，计划在现有业务 稳健经营的基础上，开拓新的区域业务，获得更大的发展空间，进一步提升公司核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司董事会按照既定战略方针，一是继续强化公司传统石灰石开采和活性氧化钙 生产业务的经营管理，强化目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策， 不断提高产品竞争力；二是聚焦主营业务，紧扣矿石及相关产品的生产经营，一方面根据市场战 略调整停止了与主业无关的贸易业务；另一方面积极拓展石灰石 、活性氧化钙及物流市场，提高 公司主要产品的盈利能力。三是在全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目的同时，把握国家宏观 政策调整带来的机遇，克服新冠疫情带来的不利影响，确保了整体生产经营和主营业务的稳定 。 报告期内，公司共计实现营业收入 2 5,9 95.90 万元 （其中 : 石灰石销售收入共计 14,693.42 万元，同比增加 31% ；氧化钙销售收入共计 10,652.46 万元，同比减少 16.95% ），同比减少 3 ,531.76 万元 ， 降幅 1 1.97 % ；实现归属于上市公司股东的净利润为 3 , 823.58 万元 ，同比下降 106.63 万元， 降幅 2.71% 。 二、报告期内主要经营情况 2020 年度公司全年累计完成生产量 536.82 万吨，同比增加 77.22 万吨，增幅 16.80% ，其中： 石灰石生产 501 万吨，同比增加 80.94 万吨，增幅 19.27% ；氧化钙生产 35.82 万吨，同比下降 3.72 万吨，降幅 9.42% 。 2020 年全年共完成销售量 477.85 万吨，同比增加 93.68 万吨，增幅 24.38% ，其中，完成石 灰石销售 442.02 万吨，同比增加 97.42 万吨，增幅 28.27% ；完成氧化钙销售 35.83 万吨，同比减 少 13.74 万吨，降幅 9.45% ，实现货物吞吐量 105.50 万吨，相比上年同期增长 5.17 万吨，增幅 5.15% 。 2020 年度，公司全年共计实现营业收入 25959.03 万元，同比下降 3553.20 万元，降幅 12.04% ； 实现归属于上市公司股东的净利润为 3,823.58 万元，同比下降 2.71% 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 259,590,285.23 295,122,306.03 - 12.04 营业成本 144,363,187.72 199,122,948.89 - 27.50 销售费用 3,079,688.24 3,103,540.03 - 0.77 管理费用 33,279,599.82 23,419,307.26 42.10 研发费用 财务费用 17,284,729.38 21,535,896.69 - 19.74 经营活动产生的现金流量净额 104,056,447.03 111,539,925.73 - 6.71 投资活动产生的现金流量净额 - 14,809,295.89 - 16,002,975.83 - 7.46 筹资活动产生的现金流量净额 - 81,021,930.59 - 100,720,341.73 - 19.56 2. 收入和成本分析 √ 适用 □ 不适用 无 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 建材行业 253,458,757.39 141,241,012.56 44.27 5.42 - 4.19 增加 5.59 个百分点 物流行业 4,877,835.68 2,665,613.55 45.35 33.09 61.35 减少 9.57 个百分点 贸易行业 - 100.00 - 100.00 减少 0.04 个百分点 汽车租赁 行业 - 100.00 - 100.00 增加 113.72 个 百分点 其他 1,253,692.16 456,561.61 63.58 - 33.51 - 44.70 增加 7.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率 比 上年增减 减（ % ） 减（ % ） （ % ） 石灰石 146,934,162.87 58,965,910.36 59.87 31.00 18.53 增加 4.22 个百分点 氧化钙 106,524,594.52 82,275,102.20 22.76 - 16.95 - 15.76 减少 1.09 个百分点 物流行业 4,877,835.68 2,665,613.55 45.35 33.09 61.35 减少 9.57 个百分点 新能源汽 车配件 - 100.00 - 100.00 减少 0.04 个百分点 新能源汽 车租赁 - 100.00 - 100.00 增加 113.72 个 百分点 其他 1,253,692.16 456,561.61 63.58 - 33.51 - 44.70 增加 7.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 四川地区 259,590,285.23 144,363,187.72 44.39 5.53 - 3.69 增加 5.33 个百分点 其他区域 （海口） - 100.00 - 100.00 增加 113.72 个 百分点 香港地区 - 100.00 - 100.00 减少 0.04 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √ 适用 □ 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ % ） 销售量比 上年增减 （ % ） 库存量比 上年增减 （ % ） 石灰石 吨 5,010,037.37 4,420,208.21 9,652.14 19.27 28.27 - 71.58 氧化钙 吨 358,174.21 358,263.39 132.70 - 9.42 - 9.45 - 40.19 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 建材行业 141,241,012.56 97.84 147,422,102.2 74.04 - 4.19 物流行业 2,665,613.55 1.85 1,652,062.7 0.83 61.35 新能源汽 车配件 - 0.00 49,029,831.94 24.62 - 100.00 新能源汽 车租赁 - 0.00 193,322.5 0 .10 - 100.00 其他 456,561.61 0.32 825,629.6 0.41 - 44.70 分产品情况 分 产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 石灰石 58,965,910.36 40.85 49,749,519.23 24.98 18.53 氧化钙 82,275,102.20 56.99 97,672,582.92 49.05 - 15.76 物流行业 2,665,613.55 1.85 1,652,062.70 0.83 61.35 新能源汽 车配件 - 0.00 49,029,831.94 24.62 - 100.00 新能源汽 车租赁 - 0.00 193,322.5 0.10 - 100.00 其他 456,561.61 0.32 825,629.6 0.41 - 44.70 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √ 适用 □ 不适用 前五名客户销售 额 21,7 42.35 万元 ，占 年度销售总额 75.91 % ；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元 ，占年度销售总额 0 % 。 公司名称 金额（元） 占比（ % ） 四川峨眉山西南水泥有限公司 54,393,926.38 18.99 峨眉山市朝宣矿业有限公司 40,578,009.08 14.17 峨眉山市赵河沟石灰厂 43,296,717.09 15.12 乐山市浩圣矿产品有限公司 56,328,901.27 19.66 嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 22,825,929.17 7.97 合计数 217,423,482.99 75.91 前五名供应商采购额 11,142.11 万元 ，占年度采购总额 58.55 % ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元 ，占年度采购总额 0 % 。 公司名称 金额（元） 占比（ % ） 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 34,921,954.15 18.35 峨眉山市汇发贸易有限公司 32,075,130.29 16.86 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 21,301,776.00 11.19 峨眉山树成贸易有限公司 13,751,469.83 7.23 四川华予建筑有限公司 9,370,769.31 4.92 合计数 111,421,099.58 58.55 其他说明 无 3. 费用 √ 适用 □ 不适用 单位：元 费用项目 本期 上年同期 增减 增减比例（ % ） 变动原因 销售费用 3,079,688.24 3,103,540.03 - 23851.79 - 0.77 管理费用 33,279,599.82 23,419,307.26 9860292.56 42.10 本期主要因管理 人员增加，工资项 目增加 312 万元， 为拓展市场，业务 接待费增加 103 万 元，根据相关政 策，补提水土流失 防治费 45 万元； 另新增子公司增 加管理费 366 万 元。 财务费用 17,284,729.38 21,535,896.69 - 4251167.31 - 19.74 因借款减少，相应 减少财务费用。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □ 适用 √ 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (三) 资产、负债情况分析 √ 适用 □ 不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ % ） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ % ） 情况说明 货币资金 28,129,692.35 5.69 14,062,281.38 2.91 100.04 主要是本期 顺采子公司 收到四川峨 眉山农村商 业银行股份 有限公司流 动资金借款 2000 万元。 应收账款 1,737,030.33 0.35 939,567.10 0.19 84.88 主要是子公 司金铁阳根 据合同调整 收入差额增 加。 应收款项 融资 18,400,000.00 3.72 15,950,159.84 3.30 15.36 预付款项 2,787,874.48 0.56 1,847,410.93 0.38 50.91 其他应收 款 7,220,811.48 1.46 5,131,164.20 1.06 40.72 经营往来借 款增加 . 存货 3,288,644.75 0.67 6,238,009.51 1.29 - 47.28 主要是燃煤 库存 减少。 其他流动 资产 18,033,690.83 3.65 32,516,939.81 6.72 - 44.54 该项主要是 因资产下 沉，母公司 未开票到子 公司的增值 税，本期因 开票给子公 司而减少。 流动资产 合计 79,597,744.22 16.10 76,685,532.77 15.84 3.80 长期应收 款 - 5,860,000.00 1.21 - 100.00 本期根据相 关政策，收 到资源局退 回公司前期 上缴的矿山 地质环境治 理恢复保证 金，公司专 户存储，专 款专用。 长期股权 投资 26,936,217.77 5.45 27,095,632.70 5.60 - 0.59 其他权益 工具投资 - 48,984,600.00 10.12 - 100.00 本期因转让 全资子公司 - 深圳银泰新 能源实业投 资公司减 少。 投资性房 地产 2,541,905.37 0.51 2,638,430.45 0.55 - 3.66 固定资产 155,211,960.31 （未完）  |