[年报]沙河股份:2020年年度报告
原标题:沙河股份:2020年年度报告 沙河实业股份有限公司 2020 年年度报告 202 1 - 0 8 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事长陈勇、总经理胡月明、分管财务副总经理赖育明 及会计机构负 责人 ( 会计主管人员 ) 王瑞华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董方 董事 工作原因 陈勇 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 — 上市公司从事房 地产业务》的披露要求 《证券时报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn) 为本公司的指定信息 披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资 风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与 分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201705187 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 36 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ........... 37 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 38 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 45 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................... 51 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 52 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 149 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 郑州公司 指 河南深业地产有限公司 长沙深业 · 堤亚纳湾 指 沙河城 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有） SHAHE INDUSTRIAL CO., LTD 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http://www.shahe.cn 电子信箱 wangfan @ shahe.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 联系地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755 - 86091298 传真 0755 - 86090688 电子信箱 wangfan @ shahe.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188016784 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1992 年 6 月公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。 2001 年，公司重大资 产重组，主营业务转为房地产开发与经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 2000 年 10 月、 11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818,264 股，成 为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 邓冬梅、梁嫦娥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 346,673,403.12 438,139,662.69 - 20.88% 357,929,318.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,374,307.33 21,085,177.65 - 79.25% 146,000,417.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 6,060,175.95 11,511,669.76 - 152.64% 5,368,059.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 259,151,612.03 32,487,473.29 697.70% - 118,120,075.40 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.1 - 80.00% 0.7238 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.1 - 80.00% 0.7238 加权平均净资产收益率 0.49% 2.37% - 1.88% 17.97% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率 - 0.68% 1.30% - 1.9 8% 0.66% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,433,688,819.31 1,972,365,635.76 23.39% 1,917,248,982.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 894,255,497.62 891,158,815.93 0.35% 884,795,946.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 346,673,403.12 438,139,662.69 扣除前 营业收入扣除金额（元） 12,952.39 268,554.06 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 346,660,450.73 437,871,108.63 扣除后 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,873,001.23 123,674,134.58 19,706,457.74 116,419,809.57 归属于上市公司股东的净利润 7,766,769.97 15,617,240.45 - 9,552,315.73 - 9,457,387.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,454,658.83 13,215,463.48 - 11,894,588.89 - 12,835,709.37 经营活动产生的现金流量净额 - 25,224,626.52 - 17,434,095.09 161,352,506.71 140,457,826.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 71,634.77 - 2,236.22 - 4,969.11 拆迁过渡期安置费收入 12,268,935.00 12,268,935.00 " 鹤塘小区 - 沙河商城城市 更新项目 ” 房屋拆迁过渡 期安置费收入 苗 木销售收入 1,204,429.36 长沙深业置业有限公司销 售苗木的收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 654,584.69 571,941.11 189,977,074.63 2018 年 拆迁过渡期安置 费收 入在此项列示 减：所得税影响额 3,513,128.52 3,273,446.88 49,311,851.04 少数股东权益影响额（税后） 108,702.48 - 8,314.88 27,896.40 合计 10,434,483.28 9,573,507.89 140,632,358.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 沙河实业股份有限公司是一家由深业沙河（集团）有限公司控股的国内A股市场的上市公司，总股本为201,705,187股， 是深圳市政府在香港的窗口企业、深圳市国有企业的旗舰—深业集团成员企业，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产 业用房运营与管理。 自从1993年涉足房地产开发以来，公司先后成功开发出荔园新村、宝瑞轩、鹿鸣园、世纪村、沙河世纪假日广场、长沙 深业·堤亚纳湾、新乡世纪村、新乡世纪新城等10多个住宅、商务项目。其中，公司在世纪村项目的开发中，首创“国际文明 居住标准”理念，通过国家建设部A级住宅认定，获得“全国人居优秀推荐楼盘”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植 河南新乡，并获得一系列荣誉。同时，公司代建项目“深业世纪工业中心”荣获深圳市投资推广国际化重点园区。 2020年，公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）并未发生重大变化，仍然以获取土地、建设开发 和产品营销的模式经营房地产业。 报告期内, 面对新冠肺炎疫情影响，公司统筹兼顾做好疫情防控与公司经营，凝心聚力，提质增效，积极稳妥有序推进 项目复工复产，较好完成全年工作任务。 （二）行业发展情况 2020年，房地产市场因受新冠肺炎疫情影响，经历短暂受挫后快速复苏的过程，全年行业销售规模再创新高，但市场分 化继续加剧。一二线核心城市市场走俏，部分弱三四线城市成交规模萎缩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验。公司打造以“世纪村”为品牌的优质 物业，在行业和客户中赢得良好的品牌效应和口碑，并开发了一系列楼盘。如：深圳“世纪村”、新乡“世纪村”、新乡“世纪 新城”、长沙“沙河城”等。 2.公司在项目开发和项目运营方面，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，强化开发计 划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，实现项目当年开工当年销售，开发速度处业内领先位置。 3.公司从信息化、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控信息系统建设。系统自2009年 上线运行到2018年升级至EIP系统，现已在项目开发、建设过程中发挥重要作用，形成公司核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中央始终把 人民利益放在最高位置，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六 保”任务，经济运行稳定恢复。作为国民经济重要支柱产业的房地产业，中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调， 强化落实城市主体责任，实现稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标，促进房地产市场平稳健康发展。各地方政府为应对 新冠疫情带来的影响，因城施策较为灵活，房地产市场逐步复苏，但不同城市间的分化持续加剧。面对疫情影响和房地产市 场的新形势，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导下，公司认真贯彻董事会年初提出：“以创新发展统揽全局，抓 重点、带全面，切实推动公司各项重点工作提速、提质、提效。”的工作方针，公司全体员工齐心协力、攻坚克难。报告期 内，公司实现营业收入34,667万元，归属于上市公司股东的净利润437万元。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 —— 上市公司从事房地产业务》的披露要求 1.经营环境变化及公司判断 2020年，全国房地产开发企业住宅新开工面积164,329万平方米，同比下降1.9%；住宅竣工面积65,910万平方米，同比 下降3.1%；商品房销售面积176,086万平方米，同比增长2.6%；商品房销售额173,613亿元，同比增长8.7%。 2020年，公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为： 深圳市新房住宅成交45,384套，同比增加19.8%；成交面积4,488,634平方米，同比增加20.5%；商品房供应稳步增长， 新房住宅成交量创新高。公司除已开发和已代建完工的项目外，在深圳已无土地储备。 长沙市商品房地产市场共计成交1,157.82万平方米同比增长12.1%；全市商品住宅成交均价11,502元/平方米，整体呈现 平稳上涨趋势；供销比为1.07，需求明显不足，市场整体表现供过于求。公司在长沙深耕十多年，已成功打造多业态产品， 沙河城项目得到社会广泛好评，沙河城的品质和公司品牌已深入人心。 新乡市市区新房投放面积396.90万平方米、36,694套，同比分别下降22.18%、16.24%，其中住宅投放326.85万平方米、 27,454套，同比分别下降22.72%、20.29%；市区新房销售面积328.28万平方米、28,343套、223.43亿元，同比分别下降16.65%、 20.05%、17.59%，其中住宅销售面积283.55万平方米、23,053套、191.33亿元，同比分别下降17.17%、18.66%、18.29%，销 售均价6,748元/平方米，同比下降1.35%。公司在新乡市深耕十多年，世纪村、世纪城等项目已成为当地高端品质居住区的 代名词。 公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见《2019年度报告》），2020年中国政府继续把稳定作为房地产 调控政策主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，落实一城一策、因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把 稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处，促进房地产市场平稳健康发展。 报告期内，房地产政策层面先松后紧。2020年上半年，面对新冠肺炎疫情给我国经济运行带来较大冲击，为扎实做好“六 稳”工作、全面落实“六保”任务，央行三度降准，两度下调LPR利率，确保了货币流动性合理充裕。在房地产调控方面，虽 然中央仍坚持“房住不炒”的定位，但是各地方政府因城施策更加灵活，多地从供需两端出台房地产扶持政策，调控政策整体 呈边际改善态势。2020年下半年，面对部分城市房地产过热，央行设置“三道红线”分档设定房企有息负债的增速阈值，并压 降融资类信托业务规模，倒逼房企去杠杆、降负债。同时，强化购房资金监管，严禁首付贷、消费贷、经营贷等违规挪用于 购房消费，重点取缔“零首付”、“首付分期”等市场乱象。 公司认为，2021年，中国政府将继续把稳定作为房地产调控政策主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，落实一城一策、 因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。各城市仍将把限购、 限价、限售、限签等“四限”政策作为地方调控重要抓手，并根据房地产市场实际情况，及时调整未来政策走向，以便提高政 策的针对性以及有效性，促进房地产市场平稳健康发展。 2.公司经营与管理情况 公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，项目主要集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省新乡市； 在深圳市本部所在地，公司除原办公场所沙河商城拆迁物业外无其他土地储备。2020年，公司面对新冠肺炎疫情影响和房地 产调控政策双重压力，在公司董事会领导下，公司经营班子带领广大员工勤勉尽责工作，圆满完成各项任务指标。 2020年，公司本部实现营业收入1,235万元，净利润1,405万元；长沙公司实现营业收入24,061万元，净利润1,012万元； 新乡公司实现营业收入9,170万元，净利润1,587万元。 1）千方百计拓市场，群策群力保销售 2020年年初一场突如其来的疫情，打乱了公司两异地项目春节返乡置业销售计划，疫情导致客户锐减，市场观望情绪浓 厚，拓客变得困难重重。公司及时调整营销策略，采取多种营销手段加速去库存。第一通过调整销售模式，开通线上售楼处； 第二丰富销售渠道，利用直播带货等自媒体加强宣传和营销；第三分业态成立专项销售团队，提高业务水平，实现精准销售。 2）全力以赴抢进度，精益求精抓质量 面对疫情管控，公司在建项目复工难等不利影响，公司迎难而上，克服种种困难，提前制定周密计划，倒排工期，通过 合理安排工序衔接，增加施工人员等措施确保工期。同时，把好工程质量的事前、事中和事后的有效控制，并严格把控原材 料、构配件及设备进场关，强化过程的质量监控，确保主体工程结构优良。 3）新增土地储备项目 报告期内，公司无新增土地储备。公司将以长沙和郑州两个深耕城市为中心，择机获取土地储备。 4）累计土地储备情况 项目 / 区域名称 总占地面积（㎡） 总建筑面积（㎡） 剩余可开发建筑面积（㎡） 郑州荥阳 25,434 92,373 92,373 长沙市 37,360 139,878 139,878 总计 62,794 232,251 232,251 5）主要项目开发情况 城市 / 区域 项目名称 所在位置 项目 业态 权益比 例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积 （㎡） 规划计容 建筑面积 （㎡） 本期竣 工面积 （㎡） 累计竣 工面积 （㎡） 预计总投 资金额 （万元） 累计投资 总金额 （万元） 长沙市 长沙沙河 城四期 Ⅰ 开福区开 福大道 住宅 100.00% 2019 年 12 月 01 日 截至 2020 年 12 月底，长沙沙河城四期 I 区 1# 栋主体 结构已完成； 2# 栋 33 层浇筑完成； 3# 栋 35 层浇筑完 成； 4# 栋 31 层浇筑完成。 75.00% 25,749 89,886 0 0 62,931 27 , 2 07 长沙市 长沙沙河 城四期 III 区 A 地块 开福区开 福大道 住宅 100.00% 2020 年 05 月 21 日 截至 2020 年 12 月底，长沙沙河城四期 III 区 A 地块 7# 栋主楼及北向地下室砼浇筑完成； 8# 栋主楼及北向 地下室砼浇筑完成； 9# 栋主楼地下室剪力墙钢筋安装 完成； 10# 栋嵌固层砼浇筑完成； 11# 栋地下二层顶板 模板安装完成。 20.00% 35,357 135,838 0 0 9 1 , 452 21, 291 长沙市 长沙深业 中心 开福区体 育馆路 商业 100.00% 2020 年 09 月 18 日 截至 2020 年 12 月底，长沙深业中心已完成正负零。 30.00% 6,515 64,179 0 0 131,005 54,765 新乡市 新乡世纪 新城三期 II 卫滨区文 岩路 住宅 70.00% 2018 年 0 5 月 01 日 截至 2020 年 12 月底，新乡世纪新城三期 II 区 18# 楼已完成主体结构封顶，且完成 15 层以上内墙粉刷， 外墙粉刷完成 97% ； 19# 楼已通过主体验收。 80.00% 11,149 45,373 0 0 26,525 22,482 备注：开工时间：主体开工时间 。 6）主要项目销售情况 城市 / 区 域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面 积（㎡） 可售面积 （㎡） 累计预售（销 售）面积（㎡） 本期预售（销 售）面积（㎡） 本期预售（销 售）金额（万元） 累计结算面 积（㎡） 本期结算 面积（㎡） 本期结算金 额（万元） 长沙市 沙河城一期高层公寓 开福区开福大道 住宅 100.00% 13,698 12749.23 12657.82 90.74 65 12555.44 3051.47 1,851.39 长沙市 沙河城一期双拼 开福区开福大道 住宅 100.00% 3,769 3,913 3,913 0 0 3913 366.72 584.27 长沙市 沙河城 二期双拼、联排 开福区开福大道 住宅 100.00% 70097.94 79118.46 78239.08 1016.53 2,951.21 23485.11 1016.53 2,818.56 长沙市 沙河城三期 I 洋房 开福区开福大道 住宅 100.00% 84,928.99 84263.52 84263.52 275.93 217.22 84251 - 25.16 长沙市 沙河城四期 Ⅱ 高层 开福区开福大道 住宅 100.00% 34540.94 32383.02 32263.17 475.84 378.33 32263.17 24384.85 17,888.78 长沙市 沙河城四期 Ⅰ 高层 开福区开福大道 住宅 100.00% 89886.41 86271.11 63865.99 63865.99 53,704.69 0 0 0 新乡市 世纪新城一期住宅 卫滨区文岩路 住宅 70.00% 295289 88274.34 88205.99 50.47 36.74 88159.77 96.74 55.05 新乡市 世纪新城一期商业 卫滨区文岩路 商业 70.00% 2764.98 2209.26 725.21 556.53 1916.22 432.17 311.75 新乡市 世纪新城二期住宅 卫滨区文岩路 住宅 70.00% 79087.03 78886.47 0 0 78886.47 143.72 103.1 新乡市 世纪新城三期 7# - 10# 住宅 卫滨区文岩路 住宅 70.00% 59632.26 59632.26 0 0 59505.58 12878.13 8,387.19 新乡市 世纪新城三期 7# - 10# 商业 卫滨区文岩路 商业 70.00% 3786.99 128.00 128.00 97.07 0 0 0 新乡市 世纪新城三期 18 - 19# 住宅 卫滨区文岩路 住宅 70.00% 43039.86 41688.34 16879.50 11,285.61 0 0 0 7）主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（㎡） 累计已出租面积（㎡） 平均出租率 沙河世纪楼物业 深圳 商业 100.00% 1,040.06 1,040.06 100.00% 沙河世纪村物业 深圳 商业 100.00% 246.00 246.00 100.00% 沙河世纪假日广场 深圳 商业 100.00% 7,722.36 7,722.36 100.00% 沙河华厦路物业 深圳 商业 100.00% 692.02 692.02 100.00% 沙河存量物业 深圳 商业 100.00% 171.35 171.35 100.00% 新乡世纪村幼儿园 新乡 7 0.00% 1216.29 1216.29 100.00% 新乡世纪新城幼儿园 新乡 7 0.00% 2579.70 2579.70 100.00% 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 8）融资途径 融资途径 期末融资余额（万元） 融资成本区间 / 平均融资成本 期限结构 ( 万元 ) 1 年之内 1 - 2 年 2 - 3 年 3 年以上 银行贷款 12,500 4.90% - 5.23% 625 625 11,250 合计 12,500 4.90% - 5.23% 625 625 11,250 发展战略和未来一年经营计划 1.公司发展战略 2021年，公司经营工作思路是：以创新发展统揽全局，抓重点、带全面，切实推动公司各项重点工作提速、提质、提效。 2.公司经营计划 1）审时度势，全力以赴，狠抓项目销售 长沙公司销售主要以沙河城四期Ⅲ区A高层产品和深业中心公寓产品为主，将在部分节点与推广上采取双盘联动策略， 打造深业品牌，实现双盘销售。新乡公司拓宽渠道，扩大宣传面，主抓商铺销售，实现项目清盘。 2）全力冲刺，严把工程质量，抢抓工程进度 长沙公司：长沙深业中心项目9月份实现开盘销售；沙河城四期I区10月份竣工验收；沙河城四期III区A项目11月份主体 封顶；沙河城四期III区B项目年底前完成15层结构施工。新乡公司：新乡世纪新城三期项目，II区18#、19#楼项目年底前顺 利入伙。 3）继续实施深耕城市战略，做好新项目拓展 随着公司在郑州荥阳取得新地块和在河南新乡在建项目已完工，公司在新乡已无土地储备。因此，公司将把深耕河南的 重心转移至郑州，同时公司将坚持深耕城市战略，形成以深圳为依托，积极寻求对外扩张，确定了以深圳、湖南长沙、河南 郑州三个在全国一、二线城市布局的战略支点。公司将继续以此三个城市为中心，寻求新项目拓展的机会。 4）2021年资金计划 公司2021年度计划投资72,470万元。其中：长沙公司计划投资68,291万元；新乡公司计划投资3,971万元；郑州公司计划 投资208万元。 5）2021年续建或新建项目情况 序号 项目名称 项目所在城市 权益比例 占地面积 （㎡） 总建筑面积 （㎡） 计容建筑面积 （㎡） 1 长沙沙河城四期I区 湖南长沙市 100% 25,749 114,137 89,886 2 长沙沙河城四期III区A地块 湖南长沙市 100% 35,357 170,348 135,838 3 长沙沙河城四期III区B地块 湖南长沙市 100% 21,583 79,416 64,075 4 长沙深业中心 湖南长沙市 100% 6,515 80,782 64,179 5 新乡世纪新城三期II区 河南新乡市 70% 11,149 50,991 45,373 合计 100,353 495,674 399,351 6）2021年计划销售情况 （1）长沙公司 序号 产品 权益比例 21年可售面积(㎡) 21年计划销售面积(㎡) 面积去化比例（%） 1 沙河城一期公寓 100% 91.41 91.41 100% 2 沙河城四期Ⅰ高层 100% 22024.85 16736.51 75.99% 3 沙河城四期Ⅰ商业 100% 2325.55 465.00 20% 4 沙河城四期Ⅱ商业 100% 616.57 370.00 60.01% 5 沙河城四期ⅢA高层 100% 127922.00 72055.93 56.33% 6 深业中心公寓 100% 55223.00 5522.30 10% 合计 208203.38 95241.15 45.74% （2）新乡公司 序号 产品 权益比例 21年可售面积(㎡) 21年计划销售面积(㎡) 面积去化比例（%） 1 世纪新城一期住宅 70% 68.35 68.35 100% 2 世纪新城一期商业 70% 555.72 555.72 100% 3 世纪新城二期住宅 70% 200.56 200.56 100% 4 世纪新城三期商业（7#-10#） 70% 3658.99 116.13 3.17% 5 世纪新城三期住宅（18#、19#） 70% 1351.52 1351.52 100% 合计 5835.14 2292.28 39.28% 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司共向商品房承购人因银行抵押贷款提供80,049万元担保，其中：长沙公司22,489万元，新乡公司57,560 万元。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 346,673,403.12 100% 438,139,662.69 100% - 20.88% 分行业 房地产销售 330,637,167.38 95.37% 422,599,138.21 96.45% - 21.76% 租金收入 14,028,774.16 4.05% 13,217,638.87 3.02% 6.14% 物业管理 1,994,509.19 0.58% 2,054,331.55 0.47% - 2.91% 其他 12,952.39 0.00% 268,554.06 0.06% - 95.18% 分地区 湖南长沙 240,608,555.97 69.40% 149,937,289.11 34.22% 60.47% 河南新乡 91,699,983.83 26.45% 274,187,762.09 62.58% - 66.56% 广东深圳 14,364,863.32 4.14% 14,014,611.49 3.20% 2.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 330,637,167.38 206,019,346.55 37.69% - 21.76% - 30.86% 8.20% 分地区 长沙市 240,608,555.97 150,809,194.47 37.32% 6 0.47 % 41.63% 8. 34 % 新乡市 91,699,983.83 57,755,714.52 37.02% - 66.56% - 70.78% 9.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 83,550 66,127 20.85% 生产量 平方米 130,121 97,075 25.40% 库存量 平方米 27,928 70,469 - 152.32% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量变动原因：报告期内销售存货导致库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 206,019,346.55 95.66% 297,963,212.18 96.83% - 30.86% 物业管理 1,440,623.68 0.67% 1,311,212.89 0.43% 9.87% 其他业务 7,902,082.55 3.67% 8,451,228.60 2.74% - 6.50% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 33,727,308.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 个人 19,129,002.00 2.96% 2 个人 10,383,147.00 1.61% 3 个人 1,405,053.00 0.22% 4 个人 1,405,053.00 0.22% 5 个人 1,405,053.00 0.22% 合计 -- 33,727,308.00 5.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 230,585,372.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.45% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 湖南高建建设集团有限公司 151,807,939.30 52.30% 2 深圳市建安（集团）股份有限公司 37,218,522.00 12.82% 3 中建二局第一建筑工程有限公司 20,359,183.70 7.01% 4 长沙金诚建筑有限公司 11,240,000.00 3.87% 5 湖南雄新建筑有限公司 9,959,727.45 3.43% 合计 -- 230,585,372.45 79.45% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,441,545.15 9,521,545.66 41.17% 报告期内销售增加所致 管理费用 55,014,062.30 62,863,043.70 - 12.49% 财务费用 - 57,492.62 2,132,757.19 - 102.70% 报告期内费用化的借款利息减少所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 705,027,136.31 593,963,769.49 18.70% 经营活动现金流出小计 445,875,524.28 561,476,296.20 - 20.59% 经营活动产生的现金流量净额 259,151,612.03 32,487,473.29 697.70% 投资活动现金流入小计 13,100.00 1,267.00 933.94% 投资活动现金流出小计 6,559,773.18 344,427.58 1,804.54% 投资活动产生的现金流量净额 - 6,546,673.18 - 343,160.58 - 1,807.76% 筹资活动现金流入小计 183,160,845.51 30,000,000.00 510.54% 筹资活动现金流出小计 91,076,256.55 112,665,570.63 - 19.16% 筹资活动产生的现金流量净额 92,084,588.96 - 82,665,570.63 211.39% 现金及现金等价物净增加额 344,689,156.80 - 50,521,132.56 782.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 同比增减 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 697.70% 报告期内销售回款增加所致 投资活动现金流入小计 933.94% 报告期内处置部分固定资产所得增加所致 投资活动现金流出小计 1,804.54% 报告期内固定资产购置增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,807.76% 报告期内固定资产购置增加所致 筹资活动现金流入小计 510.54% 报告期内新增贷款所致 筹资活动产生的现金流量净额 211.39% 报告期内新增贷款所致 现金及现金等价物净增加额 782.27% 报告期内现金流入与现金流出的差额增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售回款增加，工程支出减少导致经营活动产生的现金净流量同比增加，只影响资产负债表中的存货及应付项目，本年度净 利润不受影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 14,127,949.05 56.61% 主要为拆迁过渡期安置费收入 详见附注九、 4. （ 4 ）注释（ 4 ） b 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 469,958,597.04 19.31% 153,639,518.41 （未完）  |