[年报]京粮控股:2020年年度报告
原标题:京粮控股:2020年年度报告 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 1 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事青美平措因公务出差未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决， 其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了存在的相关风险，敬请参阅本报告“第四节经营 情况讨论与分析”。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和 巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................5 第三节公司业务概要...............................................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析.................................................................................................................................13 第五节重要事项......................................................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况.................................................................................................................................53 第七节优先股相关情况.........................................................................................................................................60 第八节可转换公司债券相关情况..........................................................................................................................61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................................................62 第十节公司治理......................................................................................................................................................68 第十一节公司债券相关情况.................................................................................................................................75 第十二节财务报告.................................................................................................................................................76 第十三节备查文件目录.......................................................................................................................................207 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 京粮控股、本公司、公司指海南京粮控股股份有限公司 京粮食品指北京京粮食品有限公司 京粮天津指京粮（天津）粮油工业有限公司 天津仓储指中储粮（天津）仓储物流有限公司 古船油脂指北京古船油脂有限责任公司 艾森绿宝指北京艾森绿宝油脂有限公司 京粮油脂指北京京粮油脂有限公司 京粮河北指京粮（河北）油脂实业有限公司 京粮新加坡指京粮（新加坡）国际贸易有限公司 浙江小王子指浙江小王子食品有限公司 临安小天使指杭州临安小天使食品有限公司 辽宁小王子指辽宁小王子食品有限公司 临清小王子指临清小王子食品有限公司 古船面包指北京古船面包食品有限公司 京粮新沂指京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司 京粮曹妃甸指京粮（曹妃甸）农业开发有限公司 正大饲料指北京正大饲料有限公司 上海首农指上海首农投资控股有限公司 红井源公司指锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 国管中心指北京国有资本经营管理中心 首农食品集团指北京首农食品集团有限公司 京粮集团指北京粮食集团有限责任公司 元/万元指无特别说明指人民币元 /万元 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称京粮控股、京粮 B股票代码 000505、200505 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南京粮控股股份有限公司 公司的中文简称京粮控股 公司的外文名称（如有） Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 公司的法定代表人李少陵 注册地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层 注册地址的邮政编码 570125 办公地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址无 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名关颖高德秋 联系地址 北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大 厦 15层 北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大 厦 15层 电话 010-51672130 010-51672029 传真 010-51672010 010-51672010 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于2017年7月31日收到中国证监会核发的《关于核准海南珠江控股股份 有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2017]1391号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，随着公司原有资产的置出 及京粮食品100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管 理变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 1992年至1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司；1999年至2016年控 股股东为北京万发房地产开发有限责任公司；2016年9月至今，控股股东为北 京粮食集团有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名汪吉军、施涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国融证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号长 安兴融中心西楼11层 杨健、齐伟聪2020.6.5-2021-12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年2019年本年比上年增减2018年 营业收入（元）8,741,749,912.117,440,286,465.5417.49%7,409,124,303.41 归属于上市公司股东的净利润（元）184,846,956.70133,341,925.7538.63%167,956,581.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 164,037,737.59104,483,092.0957.00%127,425,177.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-246,540,910.08297,366,794.05-182.91%850,167,551.24 基本每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24 稀释每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于2017年7月31日收到中国证监会核发的《关于核准海南珠江控股股份 有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2017]1391号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，随着公司原有资产的置出 及京粮食品100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管 理变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 1992年至1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司；1999年至2016年控 股股东为北京万发房地产开发有限责任公司；2016年9月至今，控股股东为北 京粮食集团有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名汪吉军、施涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国融证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号长 安兴融中心西楼11层 杨健、齐伟聪2020.6.5-2021-12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年2019年本年比上年增减2018年 营业收入（元）8,741,749,912.117,440,286,465.5417.49%7,409,124,303.41 归属于上市公司股东的净利润（元）184,846,956.70133,341,925.7538.63%167,956,581.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 164,037,737.59104,483,092.0957.00%127,425,177.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-246,540,910.08297,366,794.05-182.91%850,167,551.24 基本每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24 稀释每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率7.17%5.70%1.47%7.69% 2020年末2019年末 本年末比上年末 增减 2018年末 总资产（元）5,695,504,493.735,231,266,600.198.87%4,917,148,996.28 归属于上市公司股东的净资产（元）2,710,571,543.532,406,039,283.8712.66%2,272,469,925.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入1,719,261,111.712,031,511,955.921,928,342,701.753,062,634,142.73 归属于上市公司股东的净利润27,655,045.3246,107,849.8740,894,930.9570,189,130.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,730,342.7244,264,847.2332,040,014.2964,002,533.35 经营活动产生的现金流量净额328,948,834.32-141,853,013.56-273,955,632.37-159,681,098.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 加权平均净资产收益率7.17%5.70%1.47%7.69% 2020年末2019年末 本年末比上年末 增减 2018年末 总资产（元）5,695,504,493.735,231,266,600.198.87%4,917,148,996.28 归属于上市公司股东的净资产（元）2,710,571,543.532,406,039,283.8712.66%2,272,469,925.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入1,719,261,111.712,031,511,955.921,928,342,701.753,062,634,142.73 归属于上市公司股东的净利润27,655,045.3246,107,849.8740,894,930.9570,189,130.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,730,342.7244,264,847.2332,040,014.2964,002,533.35 经营活动产生的现金流量净额328,948,834.32-141,853,013.56-273,955,632.37-159,681,098.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -381,048.39 9,027,505.23 -367,796.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,051,980.44 8,101,718.03 3,607,987.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,086,164.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,333,216.38 12,975,866.96 22,651,089.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,754.81 9,066,999.54 24,754,455.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,652.86 减：所得税影响额 8,331,511.62 9,801,319.33 6,260,509.66 少数股东权益影响额（税后） 4,185,315.75 2,598,101.54 3,853,822.87 合计 20,809,219.11 28,858,833.66 40,531,403.95 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披 露要求 （一）从事的主要业务 公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域， 品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻 酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚 强的土豆”、“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。休闲食品业务覆盖全国各省、直辖市，面包业 务集中在京津冀区域，为肯德基华北区域主要供应商之一。 （二）所处的行业及竞争优势 按照《上市公司行业分类结果》公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业（代码C13），具体来说，所 处的行业为植物油加工行业及休闲食品行业。植物油加工行业方面，我国植物油的品种主要有大豆油、菜 籽油、棕榈油、花生油，其他小品种油主要有芝麻油、玉米胚芽油、葵花籽油、橄榄油、亚麻籽油等。大 豆油在我国植物油消费中占比最高，北方地区更是以消费大豆油为主。随着经济的飞速发展，人均生活水 平及消费意识也随之提高，消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油细分市场呈现 出快速增长态势，整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。休闲食品行业方面，休闲食品市场空间大， 增长速度快，但休闲食品种类繁多，行业市场集中度不高，区域性品牌较为普遍，差异化的盈利模式成为 企业竞争的关键因素。公司在所处行业内具备品牌优势、区域市场优势、质量控制优势、技术优势及创新 盈利模式优势。 （三）许可证书情况 序号公司名称取得的许可证书或备案 凭证名称 取得时间取得方式备案号 1京粮天津食品生产许可证2020年10月28日天津市滨海新区市场监督管理局SC102120116018752艾森绿宝食品生产许可证2018年2月9日北京市食品药品监督管理局SC102110616130933京粮河北食品生产许可证2018年2月12日石家庄市藁城区行政审批局SC102130110020714浙江小王子食品生产许可证2020年6月10日杭州市市场监督管理局SC112330185069825临安小天使食品生产许可证2017年11月27日杭州市市场监督管理局SC11233018506974 序号公司名称取得的许可证书或备案 凭证名称 取得时间取得方式备案号 1京粮天津食品生产许可证2020年10月28日天津市滨海新区市场监督管理局SC102120116018752艾森绿宝食品生产许可证2018年2月9日北京市食品药品监督管理局SC102110616130933京粮河北食品生产许可证2018年2月12日石家庄市藁城区行政审批局SC102130110020714浙江小王子食品生产许可证2020年6月10日杭州市市场监督管理局SC112330185069825临安小天使食品生产许可证2017年11月27日杭州市市场监督管理局SC11233018506974 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 6辽宁小王子食品生产许可证 2019年 1月 28日调兵山市市场监督管理局 SC11221128100253 7临清小王子食品生产许可证 2020年 11月 5日临清市行政审批服务局 SC12437158114719 8古船面包食品生产许可证 2016年 11月 8日北京市食品药品监督管理局 SC12411120417001 （四）主要经营模式 1、生产模式 公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的 实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。 2、采购模式 公司油脂油料加工业务主要采购大豆、芝麻等油料原料以及各品类的植物油原油等，食品制造业务主要采 购马铃薯全粉、面粉、淀粉、植物油等。为降低采购成本，保证采购质量，公司原材料采用集中采购的模 式进行。为规避大豆、豆粕和豆油的价格波动风险，对大豆等原材料的采购主要采用套期保值的模式进行。 3、销售模式 公司产品主要包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品等。销售模式主要以经销为主，直销为辅，并 积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程增加原因是本期新增 4D玉米卷及油罐建设在建工程项目所致 货币资金减少原因是本期油脂压榨业务原材料采购增加及期货合约保证金增加所致 交易性金融资产减少原因主要是期末持有的理财产品比期初减少所致 其他流动资产增加原因主要是套期保值被套项目公允价值增加所致 衍生金融资产减少原因是本期套期工具公允价值变动所致 预付款项增加原因是本期新增大豆等油脂油料采购导致对供应商预付货款增加 其他应收款增加原因是本期期货合约保证金占用增加 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 1、品牌优势。古船品牌在第三、八届北京影响力评选活动中被评为最具影响力品牌，在第七届北京影响 力评选活动中荣膺最具影响力十大品牌，在2020年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列 第319名，品牌价值达到186.52亿元；“古币”香油历经数十年，荣获各种奖项几十项，有“全国芝麻油知名 品牌”、“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等；“古船”、“绿宝”和“古币”品牌为北京老 字号。“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，“董小姐”为 网红品牌。 2、区位优势。公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域。北京市常驻人口2000多万，属特 大销区，尤其是聚集了全国最多的高净值家庭，公司在北京市场拥有很高的知名度和美誉度，在采购、仓 储、加工等资源方面具有天然优势。京津冀地区土地面积21.8万平方公里，常住人口超过1亿人，是中国北 方经济规模最大、最具活力的地区；随着京津冀协同发展的深化和推进，公司区位优势更为明显，发展的 空间会进一步拓宽。 3、经营管控优势。公司核心管理团队结构稳定、风格稳健，拥有丰富的管理经验，具有较强的市场开拓 意识和能力，并结合公司实际形成了一整套行之有效的体制机制，能够高效推动各项工作、措施落实。公 司植物油加工能力主要集中在京粮天津，其生产厂区位于天津滨海新区临港经济区，国际市场采购的大豆 到达天津港后直接卸入京粮天津的原料储存仓，极大地降低了原料转运的运输成本；同时，京粮天津生产 厂区紧邻中储粮的国家储备库，再加上公司在京津冀地区的品牌影响力和较高市场占有率，能够顺利的以 较低成本完成大豆和大豆油的储备轮换任务，通过科学规划储备轮换大豆、大豆油的经营，可以保证开机 率并获得相应压榨利润，尤其在国内港口现货紧张时，这一优势更为明显。公司食品制造板块主要集中在 浙江小王子，其开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，并获得良好效果，该模式涵盖了从产品 定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节，是一种复合盈利模式。专业制造是指近30年的发展历史，拥 有稳定的产品质量和突出的新产品开发能力；文化创意主要是指创造出能与目标客户在精神层面产生共鸣 的品牌形象，为产品增加文化内涵和品牌故事；互联网主要是指依托移动互联网的快速发展，利用公众微 信号和微电影对产品和品牌形象等进行宣传和推广，同时利用公众微信号与消费客户进行互动，精准了解 客户的真实需求进行研发，使开发出的新产品一上市就具有良好的销售态势。 4、研发和创新优势。公司凭借多年的经营积淀，形成一支素质高、能力强的研发团队，包括浙江省特聘 博士后专家、高级工程师等。在技术研发创新上，公司旗下浙江小王子现拥有整套米饼生产线的制造能力， 米饼连续式蒸锅和烤炉的发明已在装备技术上处于行业领先地位，膨化米制品（基于二级螺旋挤压的焙烤 型米果熟化方法），也已取了国家发明专利。双螺杆挤压熟化设备和工艺以其稳定的质量保证了生产连续 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 12 性提升，米饼烤炉以其较高的生产能力和较低的能耗获得实用新型专利，部份米饼生产的工艺和设备已达 到国内领先水平。从国外引进的烤薯生产线经过改进，已突破了成型、产能提升等关键技术难关，研发出 了外形、含油具有差异化和更健康的优势产品，具有自身改进的核心技术单元，通过改进后，烤薯生产线 已具有国际竞争力。公司旗下植物油加工生产线和工艺技术较为先进，浸出器、轧胚机、离心机、灌装机、 码垛机等核心设备技术均处于国际领先水平。在产品研发创新上，公司制定了完善的创新激励机制和新品 研发推进机制，实施“研发新品项目化管理，制度化推进”的策略，积极开展“研发新品和技术创新”大比拼 活动，全面提高产品研发和技术水平，战略大单品“董小姐”、“坚强的土豆”等对产品营销的拉动作用强劲， “呆不二”、“4D玉米片”等也取得了很好的市场反应。 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）整体经营情况 2020年是波谲云诡、格局巨变的一年，面对新冠疫情、中美贸易战、经济下行等利空因素的冲击，公司顶 住压力、快速应变，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，研究分析上市公司盈利能力，夯内控合规基石， 促行稳致远发展，实现经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入87.42亿元、同比增长17.49%，利 润总额2.85亿元、同比增长9.87%，归属于上市公司股东的净利润1.85亿元、同比增长38.63%，每股收益 0.26元、同比增长36.84%，圆满完成了年度任务目标。 （二）主要工作完成情况 1、油脂板块稳中向好 油脂板块发挥油脂产业链优势，有效抵御了中美贸易战、新冠疫情的冲击。报告期内，实现利润总额1.36 亿元。京粮天津坚持“套期保值+基差销售+储备轮换”的经营模式，积累中美贸易战应对经验，科学研判， 提前筹划，确保企业稳定的经营利润，全年压榨大豆创历史新高，超额完成年度预算指标。京粮油脂在套 期保值模式下加强品类研发，强化市场分析，发力国产大豆、葵油、非转菜油等需求稳定、受疫情影响较 小的品种，全年油脂油料销售创历史新高。古船油脂以托管红井源为契机，创新京蒙产业帮扶模式，强强 联手、优势互补，发挥更大的带贫效益，借助集团工会福利平台建设，全力推进全品类营销模式，布局线 上推广。天维康持续推进仓储服务平台建设，加强储备油监管，提升仓储服务水平，提高轮换效率，落实 应急储备调配任务。 2、食品板块稳中有进 受疫情引发的市场需求疲软影响，报告期内，食品板块实现利润总额1.74亿元。浙江小王子积极开发新产 品、拓展新渠道，新产品4D玉米卷进入百草味、来伊份、三只松鼠三大平台，销量增长明显，永辉、大润 发、沃尔玛等大卖场的“店中岛异形柜”策略推动单店平均销售增长率大幅增长，形成新品增长老品稳定 的良好态势。古船面包抓住国内疫情企稳的机遇，加大肯德基、绿茶餐厅渠道的销售，绿茶餐厅及经销渠 道销量占比提升，客户渠道进一步优化。 3、并购托管稳步推进 本着“落实一批”、“推进一批”、“拓展一批”的思路，分层次、分步骤推进并购重组。报告期内，公 司圆满完成浙江小王子剩余股权收购项目，为后续并购重组积累了经验、奠定了基础。公司托管红井源公 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 14 司和上海首农，通过规范化指导、输出专业化管理、完善法人治理结构、梳理业务流程，提升了托管企业 管理水平，实现了既定托管目标。 4、疫情防控工作扎实有效 公司上下积极应对新冠疫情的严峻挑战，精准防控，精细施策，第一时间响应上级要求，成立疫情防控领 导小组和防疫监督小组，建立防疫体系，从严从紧、落实落细各项防疫措施。公司积极用好防疫期间金融 扶持政策，降低企业资金成本。 5、管理水平持续提升 一是利用线上办公平台提高执行力，确保公司各项决策部署真正落到实处。二是建立健全人才队伍建设体 系，推行多向交流、上下互动机制。积极创办“京粮控股大讲堂”，提升公司中高级管理人员综合素质， 强化市场化思维，共享管理经验。三是积极推动合规试点工作，分批次调研公司及子公司的合规管理情况， 梳理主要业务合规制度、合规义务、合规风险等，补充完善股权投资领域合规风险清单等，打牢合规管理 基础，提升合规管理水平。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露 要求 公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，专注于油脂油料加工及食品制造多年，形成了“古船”、 “绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”等代表品牌，细分产品类型， 涵盖食用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内，公司投放了古船亚麻籽油、4D玉米卷、华夫 饼、北海道烙痕吐司、香思红豆软吐司面包、面包秀、港式菠萝包、黄油面包干、红豆酥等新产品。 主要销售模式 公司经过多年发展，拥有稳定、专业的经营团队，拥有多元化的营销渠道，销售模式主要以经销为主，直 销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、 院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。 经销模式 √适用□不适用 1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 销售模式营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 直销264,350,866.31234,040,274.3711.47%-17.68%-13.96%-3.83% 经销2,330,022,520.172,006,716,334.6213.88%-1.91%-0.73%-1.03% 合计2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.32% 销售模式营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 直销264,350,866.31234,040,274.3711.47%-17.68%-13.96%-3.83% 经销2,330,022,520.172,006,716,334.6213.88%-1.91%-0.73%-1.03% 合计2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.32% 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 152、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 产品分类营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 食用油及其制品1,697,379,821.781,618,409,563.354.65%-3.33%-1.91%-1.39% 烘焙（面包和糕点）131,114,311.0897,298,079.7525.79%-8.31%-10.04%1.42% 薯类及膨化食品765,879,253.62525,048,965.8931.44%-4.00%-1.93%-1.44% 合计2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.32% 3、按区域分类，报告期末经销商情况 地区期末经销商数量（个）经销商报告期增加数量（个）经销商报告期减少数量（个）同比变动率 华北63368512.76% 华东81535261.12% 东北24034320.84% 华中2881262.13% 西南20914-1.42% 其他28337413.20% 合计2,4681871232.66% 4、经销客户的主要结算方式、经销方式 在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的 授信额度，部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。 5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额4.13亿元，占公司年度销售收入4.73%，期末前五大经销 客户应收账款总金额395.86万元。 门店销售终端占比超过10% □适用√不适用 线上直销销售 √适用□不适用 公司线上销售主要依托天猫、京东、苏宁、拼多多、微店等平台，涵盖“古船”、“绿宝”、“古币”、 “小王子”、“董小姐”等多个品牌产品，通过不断加强线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累 线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用√不适用 采购模式及采购内容 产品分类营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 食用油及其制品1,697,379,821.781,618,409,563.354.65%-3.33%-1.91%-1.39% 烘焙（面包和糕点）131,114,311.0897,298,079.7525.79%-8.31%-10.04%1.42% 薯类及膨化食品765,879,253.62525,048,965.8931.44%-4.00%-1.93%-1.44% 合计2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.32% 3、按区域分类，报告期末经销商情况 地区期末经销商数量（个）经销商报告期增加数量（个）经销商报告期减少数量（个）同比变动率 华北63368512.76% 华东81535261.12% 东北24034320.84% 华中2881262.13% 西南20914-1.42% 其他28337413.20% 合计2,4681871232.66% 4、经销客户的主要结算方式、经销方式 在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的 授信额度，部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。 5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额4.13亿元，占公司年度销售收入4.73%，期末前五大经销 客户应收账款总金额395.86万元。 门店销售终端占比超过10% □适用√不适用 线上直销销售 √适用□不适用 公司线上销售主要依托天猫、京东、苏宁、拼多多、微店等平台，涵盖“古船”、“绿宝”、“古币”、 “小王子”、“董小姐”等多个品牌产品，通过不断加强线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累 线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用√不适用 采购模式及采购内容 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 16 单位：元 采购模式采购内容主要采购内容的金额 集中采购原材料3,693,071,453.27 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □适用√不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用√不适用 主要生产模式 公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的 实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。 委托加工生产 □适用√不适用 营业成本的主要构成项目 产量与库存量 1、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量 产品分类2020年销售量（吨）2020年生产量（吨）2020年库存量（吨） 食用油及其制品249,703.49194,374.004,964.88 烘焙（面包和糕点）9,357.639,399.00154.10 薯类及膨化食品37,751.0038,194.001,517.00 合计296,812.12241,967.006,635.982、报告期内，主要产品的产能情况 产品分类2020年设计产能（吨）2020年实际产能（吨)2020年在建产能（吨） 食用油及其制品479,000.00115,117.00990.00 烘焙（面包和糕点）31,795.009,399.004,800.00 薯类及膨化食品96,750.0038,194.00 合计607,545.00162,710.005,790.00 注：上表食用油及其制品产能为灌装线产能。公司初榨生产线设计产能120万吨，2020年实际产能约110万 吨。公司精炼生产线设计产能43万吨，2020年实际产能约17万吨。 采购模式采购内容主要采购内容的金额 集中采购原材料3,693,071,453.27 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □适用√不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用√不适用 主要生产模式 公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的 实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。 委托加工生产 □适用√不适用 营业成本的主要构成项目 产量与库存量 1、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量 产品分类2020年销售量（吨）2020年生产量（吨）2020年库存量（吨） 食用油及其制品249,703.49194,374.004,964.88 烘焙（面包和糕点）9,357.639,399.00154.10 薯类及膨化食品37,751.0038,194.001,517.00 合计296,812.12241,967.006,635.982、报告期内，主要产品的产能情况 产品分类2020年设计产能（吨）2020年实际产能（吨)2020年在建产能（吨） 食用油及其制品479,000.00115,117.00990.00 烘焙（面包和糕点）31,795.009,399.004,800.00 薯类及膨化食品96,750.0038,194.00 合计607,545.00162,710.005,790.00 注：上表食用油及其制品产能为灌装线产能。公司初榨生产线设计产能120万吨，2020年实际产能约110万 吨。公司精炼生产线设计产能43万吨，2020年实际产能约17万吨。 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 8,741,749,912.11 100% 7,440,286,465.54 100% 17.49% 分行业 油脂 7,799,378,959.10 89.22% 6,451,212,047.10 86.71% 20.90% 食品加工 898,193,522.11 10.27% 940,737,948.76 12.64% -4.52% 其他 44,177,430.90 0.51% 48,336,469.68 0.65% -8.60% 分产品 油脂 7,799,378,959.10 89.22% 6,451,212,047.10 86.71% 20.90% 食品加工 898,193,522.11 10.27% 940,737,948.76 12.64% -4.52% 其他 44,177,430.90 0.51% 48,336,469.68 0.65% -8.60% 分地区 华北 7,884,008,703.50 90.19% 6,543,716,340.31 87.95% 20.48% 华东 686,167,569.63 7.85% 712,351,872.37 9.57% -3.68% 东北 127,396,208.08 1.46% 135,881,783.18 1.83% -6.24% 其他 44,177,430.90 0.51% 48,336,469.68 0.65% -8.60% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 油脂 7,799,378,959.10 7,437,775,406.32 4.64% 20.90% 20.71% 0.15% 食品加工 898,193,522.11 633,566,522.42 29.46% -4.52% -1.48% -2.18% 分产品 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 18 油脂7,799,378,959.107,437,775,406.324.64%20.90%20.71%0.15% 食品加工898,193,522.11633,566,522.4229.46%-4.52%-1.48%-2.18% 分地区 华北7,884,008,703.507,498,580,786.264.89%20.48%20.46%0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2020年2019年同比增减 油脂 销售量吨1,819,561.621,623,281.9812.09% 生产量吨1,300,941.281,115,298.7216.65% 库存量吨197,888.25214,508.65-7.75% 食品加工 销售量吨47,224.2150,406.50-6.31% 生产量吨47,725.7250,433.26-5.37% 库存量吨1,676.521,190.4740.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用.不适用 食品加工库存量变动原因：浙江小王子为备战春节销售集中采购原料以及加大生产库存商品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 .适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 油脂7,437,775,406.3291.93%6,161,923,671.8690.43%20.71% 食品加工633,566,522.427.83%643,054,491.719.44%-1.48% 其他19,505,316.680.24%9,085,593.970.13%114.68% 油脂7,799,378,959.107,437,775,406.324.64%20.90%20.71%0.15% 食品加工898,193,522.11633,566,522.4229.46%-4.52%-1.48%-2.18% 分地区 华北7,884,008,703.507,498,580,786.264.89%20.48%20.46%0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2020年2019年同比增减 油脂 销售量吨1,819,561.621,623,281.9812.09% 生产量吨1,300,941.281,115,298.7216.65% 库存量吨197,888.25214,508.65-7.75% 食品加工 销售量吨47,224.2150,406.50-6.31% 生产量吨47,725.7250,433.26-5.37% 库存量吨1,676.521,190.4740.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用.不适用 食品加工库存量变动原因：浙江小王子为备战春节销售集中采购原料以及加大生产库存商品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 .适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 油脂7,437,775,406.3291.93%6,161,923,671.8690.43%20.71% 食品加工633,566,522.427.83%643,054,491.719.44%-1.48% 其他19,505,316.680.24%9,085,593.970.13%114.68% 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 19（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,301,864,401.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一453,912,498.665.22% 2客户二285,465,015.173.28% 3客户三218,709,998.422.51% 4客户四173,931,595.692.00% 5客户五169,845,293.101.95% 合计--1,301,864,401.0414.97% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,716,822,673.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一2,013,557,441.3224.95% 2供应商二965,374,299.4911.96% 3供应商三307,743,119.273.81% 4供应商四248,573,832.573.08% 5供应商五181,573,981.262.25% 前五名客户合计销售金额（元）1,301,864,401.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一453,912,498.665.22% 2客户二285,465,015.173.28% 3客户三218,709,998.422.51% 4客户四173,931,595.692.00% 5客户五169,845,293.101.95% 合计--1,301,864,401.0414.97% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,716,822,673.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一2,013,557,441.3224.95% 2供应商二965,374,299.4911.96% 3供应商三307,743,119.273.81% 4供应商四248,573,832.573.08% 5供应商五181,573,981.262.25% 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 -3,716,822,673.90 46.05% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 168,538,310.92 196,226,794.74 -14.11%无重大变化 管理费用 179,538,728.93 175,824,643.30 2.11%无重大变化 财务费用 21,116,142.26 33,159,937.03 -36.32% 减少原因是本期获得疫情专项贷款贴息，利 息支出减少 研发费用 9,903,221.93 7,461,688.57 32.72% 增加原因主要是本年度部分企业研发人员工 资增加所致 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披 露要求 销售费用金额（元）销售费用占比同比增长率 职工薪酬 55,025,341.70 46.35% 14.36% 促销宣传费 38,210,180.01 32.18% -26.74% 折旧费 8,665,730.90 7.30% -0.15% 样品及产品损耗 5,736,583.05 4.83% 13.10% 业务经费 3,397,390.62 2.86% 0.89% 装卸费 1,672,632.83 1.41% -6.10% 包装费 555,977.05 0.47% -38.71% 仓储保管费 482,067.81 0.41% -33.77% 其他 4,978,947.61 4.19% -38.22% 合计 118,724,851.58 100.00% -7.27% 4、研发投入 √适用 □不适用 公司针对市场需求，丰富产品品类，在改善生产工艺、产品创新方面不断实现突破，有效促进了公司产品 结构的优化。报告期内，公司子公司共研发 60余个新品，上市产品 11款。 公司研发投入情况 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年 2019年变动比例 研发人员数量（人） 52 49 6.12% 研发人员数量占比 1.79% 1.18% 0.61% 研发投入金额（元） 9,903,221.93 7,461,688.57 32.72% 研发投入占营业收入比例 0.11% 0.10% 0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 10,363,710,442.11 8,919,755,806.68 16.19% 经营活动现金流出小计 10,610,251,352.19 8,622,389,012.63 23.05% 经营活动产生的现金流量净额 -246,540,910.08 297,366,794.05 -182.91% 投资活动现金流入小计 3,628,990,791.74 2,361,813,978.52 53.65% 投资活动现金流出小计 3,593,671,670.46 2,794,113,746.10 28.62% 投资活动产生的现金流量净额 35,319,121.28 -432,299,767.58 筹资活动现金流入小计 2,552,237,354.30 2,238,852,871.20 14.00% 筹资活动现金流出小计 2,540,504,663.60 2,416,315,236.77 5.14% 筹资活动产生的现金流量净额 11,732,690.70 -177,462,365.57 现金及现金等价物净增加额 -220,708,759.80 -312,772,239.57 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本年度油脂压榨业务原材料采购增加及期货合约保证金增加 所致。 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是期初理财到期，收回投资所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本年度因增加大豆等油脂油料采购举借银行贷款所致。 4、现金及现金等价物净增加额增加主要是期初理财到期及举借银行贷款所致。 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要是油脂压榨业务原材料采购增加及期货合约保证金增加所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 37,875,880.38 13.27%主要是权益法核算的投资收益及理财收益是 公允价值变动损益 -16,467,791.36 -5.77%主要是期货合约的公允价值变动是 资产减值 -63,449.10 -0.02%否 营业外收入 746,589.42 0.26%否 营业外支出 1,888,144.99 0.66%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 335,466,169.61 5.89% 557,168,512.39 10.65% -4.76% 减少原因是本期油脂压 榨业务原材料采购增加 及期货合约保证金增加 所致 应收账款 92,245,667.60 1.62% 80,743,986.81 1.54% 0.08%无重大变化 存货 1,225,083,742.26 21.51% 1,412,755,661.65 27.01% -5.50%无重大变化 投资性房地产 22,560,212.50 0.40% 31,781,350.74 0.61% -0.21%无重大变化 长期股权投资 217,762,487.79 3.82% 198,301,333.79 3.79% 0.03%无重大变化 固定资产 1,131,143,854.07 19.86% 1,210,450,340.22 23.14% -3.28%无重大变化 增加原因是本期新增 4D 在建工程 28,458,413.67 0.50% 17,876,177.78 0.34% 0.16%玉米卷及油罐建设在建 工程项目所致 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 短期借款 1,497,414,079.05 26.29% 1,329,238,701.60 25.41% 0.88%无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 161,300,000.00 478,071.73 553,000,000.00 651,300,000.00 63,478,071.73 2.衍生金融资产 88,792,254.00 -295,659,520.00 10,219,224,365.00 9,623,870,340.00 4.其他权益工具 投资 20,000,000.00 20,000,000.00 上述合计 270,092,254.00 -295,181,448.27 10,772,224,365.00 10,275,170,340.00 83,478,071.73 金融负债 0.00 371,219,136.84 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 1,077,152.20仲裁冻结 存货 3,775,954.85借款抵押 投资性房地产 6,222,001.73借款抵押 固定资产 2,060,096.30借款抵押 合计 13,135,205.08 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 24 五、投资状况 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 浙江 小王 子 休闲食品 的研发、 生产及销 售 收 购 353,747,585.8025.11% 自有 资金 及发 行股 份 其 他 股 东 长 期 股 权 投 资 本次交 易已实 施完成 23,831,615.6823,831,615.68否 2020年 04月 25日 巨潮资讯 网： 2020-039 合计----353,747,585.80------------23,831,615.6823,831,615.68------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 其 他 204001GC001 成本 法计 量 389,900,000.00389,900,000.0040,804.14 其他 自 筹 其204003GC003成本40,000,040,000,034,619.其他自 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 浙江 小王 子 休闲食品 的研发、 生产及销 售 收 购 353,747,585.8025.11% 自有 资金 及发 行股 份 其 他 股 东 长 期 股 权 投 资 本次交 易已实 施完成 23,831,615.6823,831,615.68否 2020年 04月 25日 巨潮资讯 网： 2020-039 合计----353,747,585.80------------23,831,615.6823,831,615.68------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 其 他 204001GC001 成本 法计 量 389,900,000.00389,900,000.0040,804.14 其他 自 筹 其204003GC003成本40,000,040,000,034,619.其他自 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 他法计 量 00.00 00.00 73筹 其 他 204007 GC007 成本 法计 量 49,900,0 00.00 49,900,0 00.00 66,739. 55 其他 自 筹 合计 0.00 -0.00 0.00 0.00 479,800, 000.00 479,800, 000.00 142,16 3.42 0.00 -- 证 券投资审批董事会 公告披露日期 2020年 03月 07日 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有 ) 不适用 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投资类型起始日期终止日期期末投资金额 期末投资金额占公司 报告期末净资产比例 报告期实际 损益金额 农产品期货 2020年 01月 01日 2020年 12月 31日 25,014.36 9.23% -29,706.52 外汇远期 2020年 01月 01日 2020年 12月 31日 13,336.81 4.92% -2,327.39 合计 -- 38,351.17 14.15% -32,033.91 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会2020年 03月 07日 公告披露日期（如有 ) 2020年 03月 28日 衍生品投资审批股东会 公告披露日期（如有 ) 2020年 04月 18日 报告期衍生品持仓的风 险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律 风险等） 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同 时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成 交易损失； 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险； 3、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风 险； 4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。公司采取的风险控制措施： 1、 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险； 2、公司将合理调度自有资 金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金； 3、根据《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，制定了《商品期货交易业务管理 制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息 隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司严格按照《商品期货交易 业务管理制度》的规定对各个环节进行控制； 4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统， 保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 减少损失。 已投资衍生品报告期内 市场价格或产品公允价 值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相 关假设与参数的设定 公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的 价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。 报告期公司衍生品的会 计政策及会计核算具体 原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说 明 否 独立董事对公司衍生品 投资及风险控制情况的 专项意见 1、《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2020年期货套保计划的议案》 的独立意见：经核查，公司开展期货套保业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 在保证正常生产经营的前提下，公司运用期货套保工具规避原料和产品价格的大幅波动给公司带 来的不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了 相关制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套保业务制定了具体操作规 程。我们同意公司子公司按照有关制度的规定继续开展套保业务。 2、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见：经核查，公司及控股 子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇衍生品工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风 险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在审议额 度内开展外汇衍生品交易业务，并提交公司股东大会审议。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 非公 开发 行 43,187.49 0 5,323.8 0 0 0.00% 36,644.76 尚未使用的募集 资金已进行现金 管理或补充流动 资金，剩余募集 36,644.76 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 资金存放于募集 资金专户中 合计 -43,187.49 0 5,323.8 0 0 0.00% 36,644.76 -36,644.76 募集资金总体使用情况说明 ①募集资金金额及到位时间：经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408股新股，发行价 8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56元，扣除发行 费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56元。截至 2017年 10月 13日，上述募集资金已全部到 位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 10月 16日出具的《验资报告》（中兴华验字 (2017)第 010120 号）审验确认。 ②募集资金使用和节余情况：截至 2019年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 5,323.80万元。 2020年度， 公司未使用募集资金，使用募集资金投资项目节余资金 1,264.13万元（含利息收入 45.20万元）永久补充流动资金。截至 2020 年 12月 31日，公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为 39,364.97万元，包含尚未使用的募集资金 36,644.76万元以及利息和理财收益净额 2,720.21万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.中介机构费用及 交易税费 否 6,542.73 6,542.73 0 5,323.8 81.37% 2020年 09月 07 日 0 不适 用 否 2.技术研发中心建 设项目 否 8,158.96 8,158.96 0 0 0.00% 0 不适 用 是 3.渠道品牌建设项 目 否 28,485.8 28,485.8 0 0 0.00% 0 不适 用 是 承诺投资项目小 计 -43,187.49 43,187.49 0 5,323.8 -- 0 -- 超 募资金投向 不适用 合计 -43,187.49 43,187.49 0 5,323.8 -- 0 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1、技术研发中心建设项目：项目拟实施地为北京市通州区果园街道，属于北京市副中心核心区域，本 项目将依据北京市副中心的总体规划进行调整，项目在调整中； 2、渠道品牌建设项目：盒马鲜生、京东便利店等电商线下体验店在全国范围内大量布局，与本项目拟 海南京粮控股股份有限公司 2020年年度报告全文 在大中城市布局展示店和体验店形成直接竞争，项目经济可行性大幅降低，项目在调整中。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 技术研发中心建设项目、渠道品牌建设项目因实施环境发生变化，均处于调整阶段，公司将尽快调整。 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项不适用 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 公司于 2020年 12月 1日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 36,000万元 暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 公司于 2020年 8月 20日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，于 2020年 9月 7 日召开了 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司 “中介机构费用及交易税费 ”募集资金投入项目结项，并将全部剩余节 余募集资金 1,264.13万元（含利息收入 45.20万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。 结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费 之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金已进行现金管理或补充流动资金，剩余募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 2020年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号 —上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义 务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 29 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 京粮天津子公司油脂加工56,000223,563.5788,420.28394,772.768,022.706,020.23 浙江小王子子公司 膨化食品、薯类食 品、糕点的生产、 加工、销售 5,15698,425.4382,337.1281,738.2816,929.3513,120.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2021年经营计划 2021年是“十四五”规划的谋篇开局之年，我们党也将迎来建党100周年。2021年公司发展的主题是：抢抓 市场机遇，完善管控体系，加快并购重组，实现公司高质量发展。 1、制定公司发展战略，谋划好十四五发展蓝图 公司确定了聚焦食品主业、适度多元的发展方向和发展目标。围绕这一方向和目标，2021年要形成符合行 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 京粮天津子公司油脂加工56,000223,563.5788,420.28394,772.768,022.706,020.23 浙江小王子子公司 膨化食品、薯类食 品、糕点的生产、 加工、销售 5,15698,425.4382,337.1281,738.2816,929.3513,120.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2021年经营计划 2021年是“十四五”规划的谋篇开局之年，我们党也将迎来建党100周年。2021年公司发展的主题是：抢抓 市场机遇，完善管控体系，加快并购重组，实现公司高质量发展。 1、制定公司发展战略，谋划好十四五发展蓝图 公司确定了聚焦食品主业、适度多元的发展方向和发展目标。围绕这一方向和目标，2021年要形成符合行 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 30 业发展规律，切合企业实际，可操作、可落地的战略规划，引领企业健康发展。一是借助上市公司背靠资 本市场的优势，丰富资本运作工具箱，强化资本运作平台作用。二是以国内大循环为主体，形成国际国内 双循环相互促进的新发展格局，聚焦大豆产业链，通过加快油脂产业布局、加大品牌产品销售、强化油脂 平台运营模式等诸多举措，推动油脂板块的高质量发展。三是以核心企业为主体，向上下游开展并购重组、 合作经营，推动食品板块全产业链发展。四是通过业务整合、战略协同，做强做大调味品品类，在调味品 市场占据相应的市场份额。五是依托油脂板块原料供应稳定优势，结合油脂加工基地布局，推动饲料产业 发展。六是建立健全科技研发、品牌市场、质量安全、资本运作、运管服务、党建工作等支撑体系，全力 助力主业高质量发展。 2、抓好优质企业并购，提升开放合作能力 依托现有产业和资源，沿着大健康、大农业方向，延伸产业链，提升价值链。一方面抓好优质企业并购， 依托公司项目储备或采取与专业机构合作的模式，在现代食品产业链、大农业、大健康等领域并购盈利能 力强、增长势头好的企业，增厚公司利润。另一方面做好项目并购后的管理工作，从制度体系管控、人力 资源储备、企业文化融合等方面准备，做好投后管理工作，确保并购重组的可持续性。 3、抓好经营管理，稳住发展基本盘 公司现有板块的稳定运营和良性发展是公司发展的必然需求和项目并购的基础条件，要持续做强做大油脂 产业链，稳住食品板块发展势头，要坚持不懈抓好基础管理，不断夯实企业发展根基，更好的吸引战略合 作者，促进并购重组外延式发展的脚步真正落地、走稳。要牢牢把握推动上市公司高质量发展这一主题， 专注主业、稳健经营、诚实守信、规范运作，充分利用资本平台做优做强，努力实现质量更高、效益更好、 结构更优的发展。 （二）公司可能面对的风险 1、经营环境风险。从国际环境看,世界经济和贸易增速同步趋缓，中美贸易摩擦仍然具备长期性、复杂性、 多变性特点，给公司的经营决策带来诸多不确定因素。从国内环境看，国内新冠疫情逐步得到有效控制， 但尚未完全平复，还存在不确定因素，对公司部分渠道产品销量还将产生一定影响。对此，公司将灵活应 对市场变化、加大精细管理、降低成本费用，主动拓宽采购渠道、营销渠道，全力降低中美贸易摩擦及新 冠疫情带来的影响。 2、市场竞争风险。公司所处行业面临多方面竞争压力，如不能保持市场竞争力，将面临市场份额被同行 业竞争者和市场潜在竞争者蚕食的风险。对此，公司加大产品研发，加大社区营销、线上销售及整合营销 力度，提升产品销量，提升盈利能力和市场规模，保持平稳增长的势头。 3、食品质量安全风险。公司主营业务为油脂油料加工及食品制造，产品质量优劣直接关乎消费者的切身 利益和身体健康，公司生产的产品从未发现重大质量问题，但不能完全排除因相关主体处置不当而发生产 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 31 品质量问题的风险。对此，公司将一如既往高度重视食品安全工作，通过质量安全检测、监督和检查，不 断改善质量检测技术及设施，为消费者提供安全、放心、营养、健康的产品。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 海南京粮控股股份有限公司2020年年度报告全文 32 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,795.66万元，母公司实现净利润为-1,913.63万元。截止2018年12月31日，公司合并报表中未分配利润 为-13,115.51万元，母公司报表可供分配利润为-99,432.28万元。根据《公司法》、公司章程的规定，公 司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损，因此2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,334.19万元，母公司实现净利润为-4,828.22万元。截止2019年12月31日，公司合并报表中未分配利润（未完）  |