[年报]上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度报告
原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2020年年度报告 C:\Users\yhcwqg01\Desktop\http___114.80.154.bmp 重要提示 一 、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二 、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四 、 公司负责人 孙林 、主管会计工作负责人 吴彬 及会计机构负责人（会计主管人员） 葛大忠 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五 、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利1,400.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司 股东大会审议。 六 、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七 、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨 论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一 、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 .............................................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................. 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................. 37 第九节 公司治理 .................................................................................................................................. 45 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................... 48 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上海亚虹 指 上海亚虹模具股份有限公司 慕盛实业 指 上海慕盛实业有限公司 宁生 集团、海南宁生集团、宁 生旅游集团 指 海南宁生旅游集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海亚虹模具股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 塑料模具 指 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料 制品以完整构型和精确尺寸的工具 精密塑料模具 指 型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面贴装技术。 SMT是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安 装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通 过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连 技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海亚虹模具股份有限公司 公司的中文简称 上海亚虹 公司的外文名称 SHANGHAI YAHONG MOULDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHANGHAI YAHONG MOULDING 公司的法定代表人 孙林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙林（代） 刘波伟 联系地址 上海市奉贤区航南公路7588号 上海市奉贤区航南公路7588号 电话 021-57595726 021-57595726 传真 021-57436020 021-57436020 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市奉贤区沪杭公路732号 公司注册地址的邮政编码 201401 公司办公地址 上海市奉贤区航南公路7588号 公司办公地址的邮政编码 201415 公司网址 http://www.yahong-mould.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通（A股） 上海证券交易所 上海亚虹 603159 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 严劼、纪赟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 591,950,765.79 564,094,083.95 4.94 637,336,323.67 归属于上市公司股东的净利 润 40,235,369.62 22,791,771.38 76.53 42,925,958.14 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 36,499,617.12 18,765,300.44 94.51 38,242,342.29 经营活动产生的现金流量净 额 83,214,330.65 84,027,248.48 -0.97 55,606,852.67 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% 2018年末 ） 归属于上市公司股东的净资 产 439,315,099.02 431,279,729.40 1.86 423,487,958.02 总资产 600,766,920.00 570,021,007.45 5.39 566,661,766.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.19 52.63 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.19 52.63 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.26 0.15 73.33 0.38 加权平均净资产收益率（%） 9.18 5.33 增加3.85个百分点 10.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.33 4.39 增加3.94个百分点 9.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 97,875,922.36 127,668,324.88 168,436,567.77 197,969,950.78 归属于上市公司 股东的净利润 2,530,682.50 10,524,183.93 14,333,594.84 12,846,908.35 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 832,462.42 9,108,362.60 13,568,121.03 12,990,671.07 经营活动产生的 31,224,766.21 1,373,293.26 32,731,687.57 17,884,583.61 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 503,211.23 175,629.92 155,778.57 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,673,532.96 4,644,735.38 5,591,227.74 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 724,017.26 -83,340.66 -208,479.04 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,165,008.95 -710,553.7 -854,911.42 合计 3,735,752.50 4,026,470.94 4,683,615.85 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型 生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、 微波 炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务, 主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴 装后的电（线） 路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT 表面贴装产品，目前客户主要为 世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 (二)经营模式 1、销售模式 （1）模具和注塑件产品业务 公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户 以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 （2）SMT 表面贴装业务 SMT 表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面 或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据 确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商 的一级供应商和家用电器的生 产厂家。 2、生产模式 （1）精密塑料模具业务 由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具 产品实行定制化的生 产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要 求，按照客户提供的模 具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、 生产制造和质量控制。 （2）注塑件业务和 SMT 表面贴装业务 公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大 的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化 精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和 生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销 售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统 负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动 和资源。 3、采购模式 公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采 购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料 并综合考虑安全库存等因素后，通过ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名 称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择 供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采 购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多 年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关 系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与 供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采 购。 (三)公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成 型生产、 部件组装服务。归属于模具行业及汽车行业。 （1）模具行业 自2010年以来，在国家政策支持的下，我国模具制造业取得明显发展，成为世界六大模具生 产国之首（其余为：美国、日本、德国、意大利、韩国）；国内模具制造加工企业近3万家，相 关从业人员突破100万，市场稳步增长，前景逐渐明朗；行业销售总额也由2010年的1,367.31 亿元攀升至2020年度的2,188亿元。近五年中，全国范围内各类模具产业基地数量不断增加，模 具制造配套服务的体系日趋完善，行业上下游产业配套协作更加便捷，促进模具生产成本降低、 生产周期缩短，规模效应逐步体现。但模具行业同时面临严峻的挑战，由于行业已完成了技能型 向技术复合型的转变，由模具制造转向“模具+技术服务”过渡，市场要求模具企业不再仅仅是供 应商，还应扮演集成技术服务商的角色。“项目式”、“工程式”管理代替“订单式”管理，模 具企业在交付模具产品的同时要交付设计、工艺、分析的数字化过程，产品是由模具本身升级为 模具成型工艺的一体化、高附加值方案。然而2020年度“新冠”疫情的全球爆发，国际经济发展 形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的 行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致 传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研 发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。 （2）汽车行业 汽车行业在低谷中蕴藏预期。“新冠”疫情及其所带来的全球性经济疲软导致2020年全球汽 车行业持续低迷，国内汽车企业存在“停工停产”的普遍现象，加之经济下行的双重影响，汽车 市场延续了近年来的下降趋势。2020年度全年国内市场整车销售2,247万辆，同比下降13.25%； 其中，乘用车销售1,907.9万辆，同比下降11.46%，商用车销售467.6万辆，较2019年略有增 长；新能源车市保持相对理性，全年销售108万辆。由于疫情在全球范围的持续影响，2021年汽 车行业仍将面临较大的下行压力，但从中长期来看，随着我国抗疫成效显著、经济发展、国民收 入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间，特别是东 部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重卡市场在基建和治理超载带动下继续 保持增长。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、 环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。车市寒冬凸显了机遇的可 贵，对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 资产 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因说明 应收票据 0.00 0.00 注1 应收款项融资 2709.49 1,796.90 912.59 50.79% 注2 预付款项 139.94 92.38 47.56 51.48% 注3 其他流动资产 0.00 71.36 -71.36 -100% 注4 其他非流动资产 22.68 76.97 -54.28 -70.52% 注5 注1：执行新金融工具准则将应收票据重分类至应收款项融资导致。 注2：应收款项融资增加912.59万元，增加幅度50.79%，主要是应收银行承兑汇票增加所致。 注3：预付款项增加47.56万元，增加幅度51.48%，主要是期末预付供应商货款增加所致。 注4：其他流动资产减少71.36万元，减少幅度100.00%，主要是本期末无预缴企业所得税税款所 致。 注5：其他非流动资产减少54.28万元，减少幅度70.52%，主要是期末预付的购买固定资产的款 项减少所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一）技术和设备工艺优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模 具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了 技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。 模具是现代工业精益生产的基础设备，模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳 定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速CNC加工中心、五 轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、 稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达 到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。 （二）配套加工优势 在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成 型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标 准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一 体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。 （三）细分市场竞争优势 由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数 几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司 的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制 造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在 乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高， 具备细分市竞争力优势。 （四）区位优势 汽车、家电等零部件扩散性强的行业，对其供应商的区位选择也有着较高的要求，以上行业 的零部件供应体系均倾向于区域集中，以便获得协助产品开发、减少物流成本、提高信息沟通质 量等方面的地缘优势。公司所处的上海是我国汽车、家电工业主要集聚地区，不仅本地区相关行 业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位 优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。 （五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较 为稳定的战略合作伙伴关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 面对行业变革和车市持续低迷，公司努力把握市场大势，抢抓结构性增量机遇，积极顺应技 术变革，持续推进产能升级优化，不断提升生产自动化水平，狠抓各个环节的降本增效，优化组 织结构和部门职责，进一步激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环 境变化的快速响应能力，提升了为客户创造价值的能力，为公司的健康和可持续发展奠定了基础。 报告期内，公司全年实现营业收入59,195.08万元，同比增长4.94%；实现净利润4,023.54万元, 同比增长76.53%。截止报告期末，公司总资产60,076.69万元，同比增长5.39%；净资产43,931.51 万元，同比增长1.86%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2020年度实现营业收入59,195.08万元，增幅4.94%，营业总成本54,624.30 万元，增幅0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,023.54万元，增幅76.53%。资产总额 60,076.69万元，比年初增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产43,931.51万元，比年初增长 1.86%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 591,950,765.79 564,094,083.95 4.94 营业成本 478,941,900.64 460,478,505.50 4.01 销售费用 10,128,599.97 21,535,716.57 - 52.97 管理费用 34,795,373.50 35,940,058.36 - 3.1 9 研发费用 21,087,456.46 21,267,816.06 - 0.85 财务费用 - 114,426.13 1,013,807.39 - 111.2 8 经营活动产生的现金流量净额 83,214,330.65 84,027,248.48 - 0.97 投资活动产生的现金流量净额 - 15,845,150.45 - 25,893,114.51 38.8 1 筹资活动产生的现金流量净额 - 50,586,950.65 - 49,456,748.54 - 2.2 9 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业总收入 59,195.08 56,409.41 4.94% 主要是注塑产品、SMT产品收入上幅所致。 营业成本 47,894.19 46,047.85 4.01% 主要是营业收入上幅导致营业成本同步 上幅以及执行新收入准则包装物及物法 费用重分类所致。 税金及附加 140.40 155.46 -9.69% 主要是增值税减少相应的附加税减少所 致。 销售费用 1,012.86 2,153.57 -52.97% 主要是执行新收入准则包装物及物流费 按新准则重分类至营业成本所致。 管理费用 3,479.54 3,594.01 -3.19% 主要是工资、检测、修缮费减少所致。 研发费用 2,108.74 2,126.78 -0.85% 主要是研发耗用的原材料及模具、工艺装 备减少所致。 财务费用 -11.44 101.38 -111.28% 主要是借款利息支出减少所致。 其他收益 375.68 420.10 -10.57% 主要是收到的与日常经营活动相关的政 府补助的减少所致。 投资收益 0.00 0.00 - 没有购买理财产品 信用减值损失 -88.94 -17.00 -423.18% 主要是计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -231.83 -220.00 -5.38% 主要是存货减值增加所致。 资产处置收益 63.20 17.56 259.91% 主要是处置固定资产的收益增加所致。 营业外收入 76.6 52.41 46.16% 主要是无需支付的客户预收款终止确认 所致。 营业外支出 25.41 16.37 55.22% 主要是对外捐增加所致。 所得税费用 716.54 187.89 281.36% 主要是利润增加所致 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 584,337,509.44 473,780,567.12 18.92 5.04 4.27 增加0.6 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 注塑产品 336,332,768.00 260,437,525.15 22.57 7.38 4.13 增加2.42 个百分点 模具产品 15,476,951.25 11,145,698.29 27.99 -7.11 3.69 减少7.49 个百分点 SMT 产品 225,538,465.11 196,993,208.35 12.66 4.89 6.09 减少0.19 个百分点 智能座便器 6,989,325.08 5,204,135.33 25.54 -38.86 -33.84 减少 20.61个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 581,786,878.52 472,362,280.83 18.81 5.66 4.83 增加0.65 个百分点 国外 2,550,630.92 1,418,286.29 44.39 -55.25 -62.68 增加 11.07个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司在报告期内主营业务收入上升了5.04%，公司积极抗击疫情的影响，复工复产保证供应，公 司的注塑产品、SMT产品销售收入均较上年增长7.38%、4.89%，模具受疫情影响销售收入较上年 下降7.11%，智能座便器产品市场的竞争异常激烈及疫情影响，销售收入较上年下降38.86%。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 注塑产品 吨 4,127 3,991 501 6.34 3.99 37.26 模具产品 套 142 175 236 -27.18 32.58 -12.27 SMT产品 百万点数 968.9 974.7 37.2 9.73 11.39 -13.49 智能座便器 台 9,525 9,969 1,815 -4.46 -24.21 -19.65 无其他情况说明 (3). 成本分析表 成本分析其他情况说明 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工业 直接材料 37,990.58 80.19 35,909.07 79.03 1.16 工业 直接工资 4,343.73 9.17 4,165.07 9.17 0 工业 直接费用 3,677.91 7.76 4,525.58 9.96 -2.2 工业 外协加工费 1,365.84 2.88 840.28 1.85 1.03 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 注塑产品 直接材料 19,101.04 40.32 18,317.24 40.31 0.01 注塑产品 直接工资 2,961.85 6.25 2,751.47 6.06 0.19 注塑产品 直接费用 2,181.83 4.61 3,374.52 7.43 -2.82 注塑产品 外协加工费 974.90 2.06 566.72 1.25 0.81 模具产品 直接材料 693.86 1.46 389.01 0.86 0.60 模具产品 直接工资 444.26 0.94 251.10 0.55 0.39 模具产品 直接费用 641.06 1.35 358.84 0.79 0.56 模具产品 外协加工费 220.27 0.46 76.00 0.17 0.29 SMT产品 直接材料 17,965.48 37.92 16,755.61 36.87 1.05 SMT产品 直接工资 905.18 1.91 1,095.35 2.41 -0.50 SMT产品 直接费用 798.96 1.69 684.36 1.51 0.18 SMT产品 外协加工费 29.70 0.06 33.22 0.07 -0.01 智能座便器 直接材料 230.20 0.49 447.21 0.98 -0.49 智能座便器 直接工资 32.44 0.07 67.15 0.15 -0.08 智能座便器 直接费用 56.06 0.12 107.86 0.24 -0.12 智能座便器 外协加工费 140.97 0.30 164.34 0.36 -0.06 无其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额39,220.47万元，占年度销售总额66.26%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额8,428.55万元，占年度采购总额20.65%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 销售费用 1,012.86 2,153.57 -52.97% 执行新收入准则物流费及包装费重分类所致至营 业成本所致。 管理费用 3,479.54 3,594.01 -3.19% 主要是薪酬、修缮费、检测等费用减少所致。 研发费用 2,108.75 2,126.78 -0.85% 主要是研发耗用的原材料及模具、工艺装备减少 所致。 财务费用 -11.44 101.38 -111.28% 主要是借款利息支出减少所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 21,087,456.46 本期资本化研发投入 研发投入合计 21,087,456.46 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.56 公司研发人员的数量 143 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.00 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 资产 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 8，321.43 8,402.72 -0.97% 主要是销售商品以及税费返还收到 的现金减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,584.52 -2,589.31 38.81% 主要是处置固定资产收到的现金增 加及购建固定资产减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -5,058.70 -4,945.67 -2.29% 主要是银行借款减少,分配股利增加 所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 注1 应收款项融资 27,094,892.02 4.51 17,968,982.85 3.15 50.79 注2 预付款项 1,399,394.99 0.23 923,752.49 0.16 51.49 注3 其他流动资产 0.00 0.00 713,590.34 0.13 -100 注4 其他非流动资产 226,880.00 0.04 769,722.80 0.14 -70.52 注5 短期借款 0.00 0.00 18,000,000.00 3.16 -100 注6 预收款项 0.00 0.00 4,257,702.32 0.75 -100 注7 应付职工薪酬 10,757,019.90 1.8 3,125,401.92 0.55 244.18 注8 应交税费 7,258,634.20 1.21 6,369,933.27 1.12 13.95 注9 其他应付款 444,016.85 0.07 48,875.00 0.01 808.47 注10 其他说明 注1：主要是本期执行新金融工具准则将应收票据重分类至应收款项融资导致。 注2：主要是本期本期收入增加客户用于支付货款的银行承兑汇票增加所致 注3：主要是预付供应商货款增加所致。 注4：主要是本期末无预缴企业所得税税款所致。 注5：主要是期末预付的购买固定资产的款项减少所致。 注6：主要是银行借款减少所致。 注7：主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至合同负债及合同预收款减少所致。 注8：主要是本期末已计提未支付工资及奖金增加所致。 注9：主要是期末应缴纳的所得税增加所致。 注10：主要是代收代付款增加所致所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 5,759,545.24 抵押担保 无形资产 4,858,238.03 抵押担保 合计 10,617,780.27 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 我国正处于经济结构调整、去杠杆、防范系统性金融风险，经济从高速发展向高质量发展的改革 期，全国经济增长承受一定的压力。2019年起，全球汽车行业普遍遇冷，我国作为全球汽车市场 第一大消费国， 2020年由于“新冠”疫情特殊事件的冲击，产业压力持续加大，整体上延续了 低迷走势，全年国内市场销售整车2,247万辆，同比下降13.25%；其中，乘用车销售1,907.9万 辆，同比下降11.46%，商用车销售467.6万辆，较2019年度略有增长；新能源车市在购置补贴 退坡后也出现阶段性调整，全年销售108万辆。2021年预计仍将面临较大的下行压力，但从中长 期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行 业仍具备较大的发展空间，特别是东部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重 卡市场在基建和治理超载带动下继续保持增长。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变 革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型 升级阶段。车市寒冬凸显了机遇的可贵，对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化 等业务领域具有较好的发展机会。在此情况下，公司必需要依靠不断强化管理创新和科技创新， 不断提高产品质量和服务水平，跟随汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化的发展趋势， 继续坚持以技术创新为企业发展的推动力，以开发生产各类精密塑料模具和汽车零部件为发展方 向，留住老客户，争拓新客户。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品 注册资本 直接持 股比例 总资产 净资产 净利润 上海慕盛实 业有限公司 线路板表面贴装 及线路板总成 1,000.00 100% 16,934.12 8,501.32 1,276.88 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、“十三五”期间，我国模具工业以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020 年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等 主要指标上，缩小了与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具 产品基本满足我国汽车、电子电器、IT产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高 速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。 2、2021年是“十四五”规划开局之年，当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡 并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机 遇和经营形势：“机制转换加速，结构趋向合理”、“规模经济效益，集群发展迅速”、“重视 品牌专利。重视创新研发”、“高新技术凸显，行业人才紧缺”、“外贸逆差增大，出口前景广 阔”这行业六大主题，显示出塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，持续存在发展 潜力和前景。塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产，已被广泛应用于农业、工 业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的优势产业。 目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达国家仍有较大差距，且 在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大潜力与空间。行业要正视传统塑料 材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇， 推动研发性能更优越、更具市场发展前景的塑料 新材料加快发展。今后一段时间，塑料加工业要 依据“行业十四五规划”以及《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量 化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品 四个方面发力,着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具 产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具 生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家 电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代 钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。 3、随着经济下行和市场增量的逐步放缓，中国汽车市场正步入存量竞争的新阶段。由于受新冠肺 炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，但随着疫情的消退，阶 段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情的影响，国家将进一步加大基建投 资、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。预 计2021年国内汽车市场乘用车销量增长7%左右，终端销量在2,100万辆左右；新能源市场跨过 调整期，年增长40%，销量将达到150万辆左右；豪华品牌稳中有升，预计2021年能实现10%左 右的增长；2021年预计乘用车市场换购占比超过50%；二手车市场预计增长15%，实现1,700万 辆交易量。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1.公司模具制造业务将坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公 司响应速度快、服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国内外先进 装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周期；进一步巩固和扩 大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、做强。建立可持续提高的系统 网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材等行业的精益需求。应用新技术、新创新， 并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、 “中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织 方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。 2.鉴于公司（原）控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦先生于2020年11月30日与海南宁生集团 签订了《股份转让协议》，既由此发生了公司控股股东、实际控制人变更的相关事项，公司将探 讨结合宁生集团在体育、旅游产业投资管理、运营服务、盈利能力等方面的优势，适时并依法依 规通过上市公司开展体育运动服务等相关业务，推动上市公司发展，提升上市公司的持续盈利能 力和经营能力，为全体股东创造回报。 注：具体请见公司公告： （1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公 告》（公告编号：2020-031）； （2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性 公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048） （3）2021年2月5日，宁生旅游集团完成标的股份过户，公司实际控制人发生变更，具体请见 《上海亚虹模具股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记暨控股 股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-002） （4）《上海亚虹模具股份有限公司收购报告书摘要》（公告日期：2020年12月3日）、《上海 亚虹模具股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-042） (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年公司将持续秉承"降低成本,提高效率,投资未来"的经营方针, 及时调整思想,更新观念, 适应新市场新环境下企业经营管理的需要，2021年主要经营计划如下： 1、 加强班子自身建设，努力培养领导和领导力，持续提升公司的运营能力。 2、 坚持以人为本，继续加强团队能力建设。 3、 持续加大精密模具、精密注塑投入以及SMT的研发投入，在公司主营业务上重点提升研发效 率和用户体验。 4、 发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式进行创新尝试，提升执行效率。 5、 全方位支持成本中心，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利率水平。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及汽车行业周期性波动风险 公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以 及电子设备产品，其中汽车仪表板盘、汽车座椅等汽车零部件注塑模具及注塑件产品的占比持续 上升，公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。汽车作为高档耐用 消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动， 都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相 关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车模具及零部件产业迅速发展；反之当宏观 经济衰退时，汽车消费低迷，汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车 零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好， 但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利 影响，将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周 期性波动影响的风险。 2、 原材料价格波动风险 公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为 塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石 油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济 环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。 3、 产品质量风险 公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员 对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题， 造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。 4、 高端专业技术人才相对短缺的风险 精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司 经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的 人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才， 而行 业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。 5、 既由实际控制人变更产生的风险 报告期内，公司（原）实际控制人谢亚明和谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签订了《股份转让 协议》，后续由此产生了公司控股股东及实际控制人变更相关事项。公司新控股股东与实际控制 人可能存在因行业经验、市场判断、决策思路不同而导致的相关风险。具体请见公司公告： （1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公 告》（公告编号：2020-031）； （2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性 公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）。 6、 税收优惠政策变化的风险 2019年12月，子公司慕盛实业被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号GR201931005429, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率 征收企业所得税，未来，如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求，将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的 所得税税率优惠政策，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的净 利润水平产生不利影响。 7、 汇率风险 随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算， 如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的 产品出口和经营业绩。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公 告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润分配事 项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际 情况，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》。 报告期内，公司根据该分红回报规划实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、 清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合 法权益。 2020年9月17日，根据公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《公司2020半年度利润 分配方案》，公司以权益分派实施公告确定的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.08元（含税），共派发现金股利11,200,000元。占2020年度归属于上市公司股 东的净利润的比例为27.83%。 2021年3月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，以公司2020年12 月31日的总股 本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共派发现金股利 14,000,000.00元。公司独立董事已对该预案发表同意的意见，该预案需提交股东大会审议通过 后方可实施。占 2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.79%。 综上，若本次年度报告分红获股东大会审议通过，则公司2020年度现金分红金额合计25,200,000 元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为62.63%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020年 0 1.80 0 （未完）  |