[年报]杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2020年年度报告
原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2020年年度报告 公司代码： 600814 公司简称： 杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 毕铃 、主管会计工作负责人 朱雷 及会计机构负责人（会计主管人员） 朱雷 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 266,870,881.77 元，将母公司 2020 年度实现净利润在弥补 2019 年度亏损后，提取法定盈余公积金 22,849,338.24 元，加期初未分配利润 1,685,737,543.52 元、以及由于企业会计准则及相关新规定 进行追溯调整增加的期初未分配利润 0.00 元，减支付 2019 年度普通股股利 71,502,673.99 元，期末 未分配利润 1,858,256,413.06 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、业务规模和盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧， 若 公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目尚处于培育期的风险 公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公 司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。 十一、 其他 √适用 □不适用 本公司控股 60% 的杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施 条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦有限公司与杭州 市国土资源局于 2003 年 1 月 3 日签订有关杭州武林广场 21 号和 20 号（ A 楼、 B 楼）两宗土地使 用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权 —— 土地开发费作价入股（其中 A 楼土地开 发费作价 1,089.00 万元， B 楼作价 2,176.56 万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取 得该两幅土地使用权，该 等土地使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。 后续土 地续租事项杭州大厦有限公司正与有关部门积极沟通之中， 2020 年度杭州大厦有限公司暂按原土 地使用合同计提土地使用费 194.45 万元。具体内容详见本报告第五节、十六、 1 之说 明。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 43 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 55 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 170 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅、杭州商旅集团 、商旅集团 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭商资产 指 杭州商业资产经营（有限）公司 杭州大厦、杭州大厦公司 指 杭州大厦有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 解百义乌公司、解百义乌店 指 杭州解百义乌商贸有限责任公司 义乌购物中心 指 义乌解百购物中心有限公司 解百广告公司 指 杭州解百广告有限公司 解百灵隐公司、灵隐 公司 指 杭州解百灵隐购物中心有限公司 解百兰溪店 指 杭州解百兰溪购物中心有限公司 解百商盛公司 指 杭州解百商盛贸易有限公司 解百久牛公司、久牛公司 指 杭州久牛贸易有限公司 零售管理公司 指 杭州大厦零售商业管理有限公司 商业零售公司 指 杭州大厦商业零售有限公司 悦胜体育、悦胜体育公司 指 杭州悦胜体育经纪有限公司 32069 部队后勤部 指 解放军 32069 部队后勤部（原 61195 部队转 隶） 三立项目、杭州大厦 新 B座项目 指 杭州综合楼项目 坤和管理公司 指 杭州坤和中心经营管理有限公司 信富祥公司 指 杭州信富祥资产管理有限公司 全福欣公司 指 杭州全福欣资产管理有限公司 华浙开发公司 指 浙江省华浙实业开发有限责任公司 武商公司 指 杭州武林广场地下商城建设有限公司 兰溪山田公司 指 兰溪市山田房地产开发有限公司 百大置业 指 杭州百大置业有限公司 全程医疗 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 中建投 指 中建投信托股份有限公司 浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司 五矿国际信托 指 五矿国际信托有限公司 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司 国通信托 指 国通信托有限责任公司 中诚信托 指 中诚信托有限责任公司 山东信托 指 山东省国际信托股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 毕铃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金明 联系地址 杭州市下城区环城北路 208 号坤和中 心 37 楼北 3703 室 电话 0571 - 87080267 传真 0571 - 87080267 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路 251 号 公司注册地址的邮政编码 310001 公司办公地址 杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 36 - 37 楼 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 http://www.jiebai.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 杭州解百 6 00814 G 解百 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖 、章璐卿 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018 年 营业收入 1,789,592,354.53 6,400,020,715.29 - 72.04 5,908,850,696.14 归属于上市公司股东的 266,870,881.77 235,287,582.93 13.42 149,079,913.87 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 201,616,299.67 139,635,570.18 44.39 124,919,240.77 经营活动产生的现金流 量净额 614,522,934.96 475,720,863.95 29.18 462,418,943.09 2020 年 末 2019 年 末 本期末 比上年 同期末 增减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,765,832,642.34 2,570,464,434.56 7.60 2,381,653,597.47 总资产 6,311,726,147.99 5,753,866,795.92 9.70 5,441,951,521.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.37 0.33 12.12 0.21 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.33 12.12 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.28 0.2 40.00 0.17 加权平均净资产收益率（ %） 10.02 9.5 增加 0.52 个百 分点 6.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 7.57 5.64 增加 1.93 个百 分点 5.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 269,105,533.25 418,928,665.08 480,450,441.82 621,107,714.38 归属于上市公司 股东的净利润 - 52,279.60 95,923,354.19 98,251,215.35 72,748,591.83 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 - 208,562.26 81,287,058.61 78,150,724.09 42,387,079.23 经营活动产生的 现金流量净额 - 276,307,538.83 338,357,460.47 469,744,166.79 82,728,846.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 2,473,417.49 131,416,046.92 - 38,321,045.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,649,959.64 详见本报告第十一 节、七、 84 之政府补 助说明 5,700,146.54 3,105,255.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 1,626,153.04 3,668,203.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 37,655,186.98 45,825,248.00 33,649,843.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 21,940,183.85 12,807,719.08 33,017,195.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 684,888.07 1,842,343.62 1,752,193.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,446,436.86 - 5,685,028.00 少数股东权益影响额 - 8,338,502.70 - 48,758,648.64 - 6,400,841.38 所得税影响额 - 6,940,376.97 - 49,121,967.81 - 6,310,131.80 合计 65,254,582.10 95,652,012.75 24,160,673.10 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 438,307,120.00 891,507,440.00 453,200,320.00 3 9 , 916 , 526 . 25 合计 438,307,120.00 891,507,440.00 453,200,320.00 3 9 , 916 , 526 . 25 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来 源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭 州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。 公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。 报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 金额 占比 % 营业收入 1,789,592,354.53 100.00% 其中：零售业务 1,498,073,732.76 83.71% -- 联营收入 1,066,645,427.70 59.60% -- 自营 收入 431,428,305.06 24.11% 注：本公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号 —— 收入》。本 次会计政策变更后，公司商业百货业态主要 经营模式 — 联营模式的销售收入采用净额法核算，导 致利润表中营业收入和营业成本同时下调。 1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销 售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的 跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公 司，公司按企业会计准则的规定 将所得分成额确认为主营业务收入 ，并在规定期限内将货款支付 给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆 品、首饰 、家电、床上用品、鞋帽等。 2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品 所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而 发生的调价补偿，其利润来源于公司的 进 销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有： 部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。 3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除 物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、 以及餐饮、休闲、娱乐 等。 （二）行业发展情况 1 、 2020 年零售行业总体情况 受新冠疫情影响，根据国家统计局发布的信息， 2020 年，社会消费品零售总额 391,981 亿元， 比上年下降 3.9% ，降幅较 1 - 11 月收窄 0.9 个百分点。其中， 12 月份同比增长 4.6% ，增速环比放 缓 0.4 个百分点，社会消费品零售总额自 8 月份以来连续实现正增长。 根据中华全国商业信息中心发布的信息，从零售行业内部看，网上实物商品零售额增速持续 放缓，网下实体店零售额降幅持续收窄。 2020 年全国网上零售额 117 ， 601 亿元，比上年增长 10.9%, 其中，实物商品 网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8% ，增速较 1 - 11 月份放缓 0.9 个百分点，占 社会消费品零售总额的比重为 24.9% ，其中， 12 月份网上实物商品零售额增长 7.3% ，增速环比放 缓 6.6 个百分点，低于上年同期 10.6 个百分点。 2020 年实体店消费品零售额同比下降 8.8% ，降 幅较 1 - 11 月份收窄 1.3 个百分点。其中， 12 月份同比增长 3.8% ，增速环比提高 2.3 个百分点。 按零售业态分， 2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长 3.1% ，百货店、专业店和 专卖店分别下降 9.8% 、 5.4% 和 1.4% 。 2 、 重点大型实体百货销售同比情况 根据中华全国商业信息中心统计， 2020 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 13.8% ， 增速低于上年同期 13.4 个百分点。其中， 12 月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.6% ，增速较上年同期快 3.1 个百分点，较 11 月份快 1.9 个百分点。 3 、杭州市大型实体店总体情况 据联商网零售研究中心统计， 2020 年杭州新增 12 家购物中心，新增存量近百万方，且 2021 年供应市场还将涌入 20 家左右的新商业，竞争激烈。随着万象城、万达、凯德、宝龙、印力等外 资、央企及嘉里中心、恒隆、新鸿基、新世界等港资的进入，杭州商业格局已经打破了杭州大厦、 银泰等本土豪强镇守的格局，且这种多元化商业形态的竞争趋势还在扩大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、 战略发展方向明确 。 公司围绕 “一主业 、 一平台 、 一延伸 ”的战略定位 ， 基于大服务产业方 向 ， 定位为 “以零售为核心 ， 成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商 ”。 公司以 “零售 +服务 生态圈 ”为路径 、 以 “战略管控 、 资源协调 、 资本运作 ”为手段 ， 来实现成为中国零售企业排头 兵愿 景，面对激烈的市场竞争，坚持改革创新、稳健发展。 2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商 务部评定为 “金鼎 ”百货 ， 在区域内具有较强的竞争力 ， 公司以专业 、 优质的服务赢得消费者 、 合 作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制， 确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固 的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验， 对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有 63.73万 名 VIP会员客户资源 ，旗下各门店 依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年是公司危中寻机、克难攻坚的一年，也是锐意进取、成果显著的一年。面对新冠肺炎 疫情的严峻考验，公司严防疫情和复工达产“双线作战” ，在全面加速业绩回升的同时，扎实推进 集团“二五”规划的制订，在经营发展、主业调整、项目投资、管理提升等工作上取得了一定成 效。 1 、严防疫情和狠抓销售两战皆胜。 在应对疫情和精准防控方面，公司一是高效执行，密切关注疫情变化和各项防疫指示，快速 响应、层层落实、到边到底、严防死守；二是国企担当，杭州大厦和商业分公司在受疫情影响最 为严重的春节前后坚持营业，成为杭州零售百货业“最晚一个闭店、最早一批开店”的战疫 排头 兵；三是社会责任，除了自发捐款捐物、为医务工作者家庭配送生活物资等，还在自身经营承受 压力的情况下为供应商减免租金。 在复工达产和狠抓销售方面，公司迅速将工作重心转向“一切以拉动销售为中心”。杭州大厦 抓住国内消费回暖和海外消费回流的契机，率先发力、主动出击， 2 月 20 日复工首日销售突破 1100 万， 4 月业绩翻红， 6 月追平上半年缺口， 8 月、 9 月和 12 月连续 3 次刷新单月历史销售记录，全 年销售再创历史新高。解百商业聚焦销售客流双提升，复工后主营业务收入降幅逐月收窄，租赁 项目 10 月起实现整体增长。 2 、主业调整和战略规划统筹兼顾。 在主业调整方面，杭州大厦表现突出，在 LVMH 等奢侈品集团因疫情影响叫停整个中国区存量 店铺升级的情况下，原定的调整工作仍强势推进，不但进一步扩充了奢侈品阵容，巩固了高端定 位，也为应对后续日趋激烈的行业竞争赢得了重要先机。全年杭州大厦共引进浙江首店品牌 45 个， 39 家奢侈品牌按期完成升层调整，成为国内第二家把奢侈品拓升到三楼的商业体。 11 月 LSE 精品超市重装开业，以高颜值和多家首店、旗舰店、新概念店组成的差异化商品集合，被誉为中 国版的 Harrods 超市。 C 座“运河湾国际风情港”项 目部分开业，多家网红酒吧和餐饮的组合， 成为杭城夜生活的新打卡点。解百商业持续开展主营业态的补位招商和配套项目的多元化招商工 作，全年落地品牌 50 个，包括餐饮、医美、珠宝等多个品类。 在战略规划方面，公司在抓好当下经营的同时，兼顾长远发展的整体谋划，从下半年开始启 动“二五”规划制订工作，配合商旅集团整体部署，借助外部专业机构力量，战略研讨不断深入， 最终厘清了思路、找到了方向、达成了共识。目前“二五”规划主报告以及零售主业、数字会员、 资本运营与投资战略、人才梯队“一主四副” 5 个规划报告已初步成型，既具有较好的前瞻 性、 系统性，也具备较强的可落地性，即将开展战略宣贯和分解落地。 3 、新兴板块和股权投资齐头并进。 在新兴板块方面，全程医疗复工后各项业务快速复苏，在营业天数减少的情况下，全年减亏 1 , 000 多 万 元 ，客流同比增长 20% 。悦胜体育完成以篮球培训 Reason Academy 、自营场馆 Reason Space 、篮球联赛 RA - LEAGUE 为主营业务架构的品牌体系初步搭建，全新 IP 受到行业高度关注和 市场积极反响。 在股权投资方面，集团第一个股权投资项目百秋网络 2020 年业绩表现亮眼，经营数据远超预 期，项目发展势头良好，不 到一年时间，估值增长 3 倍以上；与商旅系统企业联合设立的基金公 司 —— 商旅聚信已完成注册和产品备案，成功实现首个投资 。 同时，标的筛选、尽调等工作持续 推进，涵盖国潮、化妆品、零售科技等相关行业，赛道方向更加清晰，项目储备不断丰富。 同时，切实发挥党委班子在“把方向、管大局、保落实”上的核心作用，将党建与经营深度 融合、相互促进；以“想干事、敢担当、能打硬仗”为导向，加快领军型、复合型、年轻高潜三 类人才的培养；解百 MAG 品牌的应用和推广进一步扩大，影响力不断延伸；久牛公司、广告公司 等完成清算注销，部分存量资产启动处置 程序；内部制度系统性修订，工作界面、流程更加清晰 规范；内控体系和风险防范体系逐步完善，廉政风险防控机制和权力运行管控机制不断深化，法 治国企建设有序推进，为经营支撑赋能。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 178,959.24 万元，同比 下降 7 2.0 4 % ，主要系执行 《企业会计 准则 1 4 号 — 收入》（财会 [ 2017]22 号）（以下简称“新收入准则”） 所致 ； 实现归属于母公司所有 者的净利润 26, 6 87 . 09 万元，同比 上升 1 3 . 42 % ， 主要系 主营业务利润增加。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,789,592,354.53 6,400,020,715.29 - 72.04 营业成本 379,944,703.30 5,088,029,138.99 - 92.53 销售费用 367,492,183.24 385,204,411.31 - 4.60 管理费用 399,931,463.68 436,061,930.29 - 8.29 财务费用 - 53,414,221.45 - 32,018,692.99 - 66.82 经营活动产生的现金流量净额 614,522,934.96 475,720,863.95 29.18 投资活动产生的现金流量净额 271,844,839.05 - 869,765,976.68 131.25 筹资活动产生的现金流量净额 - 271,546,989.14 - 233,210,956.36 - 16.44 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司营业收入同比 下降 72.0 4 % ，营业成本同比 下降 92.53% ，主要系执行新收入准 则所致。剔除执行新收入准则影响，报告期内，营业收入同比 上升 24. 20 % , 营业成本 同比 上升 2 8.52 % 。其中，子公司杭州大厦的营业收入增长较快，剔除执行新收入准则影响，同比增幅为 29.7 4 % 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入比 上年增减 （ % ） 营业成本比 上年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 商贸服务 行 业 1,527,587,369.07 376,709,647.84 75.34 - 74.99 - 92.59 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（ % ） 营业收入比 上年增减 （ % ） 营业成本比 上年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 商场销售 1,498,073,732.76 372,554,181.60 75.13 - 75.29 - 92.66 不适用 客房 25,106,971.18 2,632,534.13 89.51 - 31.99 - 1.18 减少 3.27 个 百分点 餐饮 394,111.23 87,112.30 77.90 - 41.63 - 37.06 减少 1.60 个 百分点 其他服务 1,628,117.62 162,097.97 90.04 - 69.28 - 93.23 增加 35.20 个百分点 广告业务 565,374.92 210,716.80 62.73 - 38.98 - 76.31 增加 58.75 个百分点 其他 1,819,061.36 1,063,005.04 41.56 - 44.45 - 54.00 增加 12.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（ % ） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率 比上 年增减（ % ） （ % ） （ % ） 国内地区 1,527,587,369.07 376,709,647.84 75.34 - 74.99 - 92.59 不适用 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 按新收入准则的规定， 公司商业百货业态主要经营模式 — 联营模式的销售收入采用净额法核 算，导致商场销售中营业收入、营业成本 同时下调， 毛利率 亦 发生较大变化，与同期数据不具可 比性。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 ( % ) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 商贸服务行 业 进货及饮 服成本 376,709,647.84 99.15 5,083,341,846.35 99.91 - 92.59 主要系执 行新收入 准则所致 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 ( % ) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 商场销售 进货成本 372,554,181.60 98.05 5,074,946,096.44 99.74 - 92.66 主要系执 行新收入 准则所致 客房 服务成本 2,632,534.13 0.69 2,664,001.19 0.05 - 1.18 主要系收 入 减少及 毛利率下 降所致 餐饮 餐饮成本 87,112.30 0.02 138,401.63 0.003 - 37.06 主要系收 入减少 及 毛利率下 降所致 其他服务 服务成本 162,097.97 0.04 2,392,983.60 0.05 - 93.23 主要系收 入减少及 毛利率上 升所致 广告业务 策划制作 成本 210,716.80 0.06 889,615.85 0.02 - 76.31 主要系收 入减少及 毛利率上 升所致 其他 体育经纪 1,063,005.04 0.28 2,310,747.64 0.05 - 54.00 主要系收 入减少 及 毛利率 上 升 所致 成本分析其他情况说明 按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式 — 联营模式的销售收入采用净额法核 算，导致商场销售中营业收入、营业成本同时下调 。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前 五名客户销售额 6,176.53 万元 ，占年度销售总额 0 . 78 % ；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 2,528.04 万元 ，占年度销售总额 0. 3 2 % 。 前五名供应商采购额 232,597.88 万元 ，占年度采购总额 37.32 % ；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元 ，占年度采购总额 0 % 。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （ 1）销售费用同比下降 4.60 % ， 主要 系职工薪酬及租金减少所致 ； （ 2 ）管理费用同比 下降 8 . 29 % ， 主要系 职工薪酬 、 水电费 及折旧摊销 减少 所致 ； （ 3 ）财务费用同比 下降 66.82 % ， 主要系 存款利息收入增加所致 。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （ 1）经营活动产生的现金流量净额同 比上升 29 .1 8 % ，主要 系销售 商品、提供劳务收到的现金增 加所致 ； （ 2 ）投资活动产生的现金流量净额同比 上升 1 3 1 . 25 % ，主要 系 银行理财产品结构调整 所致 ； （ 3 ）筹资活动产生的现金流量净额同比 下降 16. 44 % ，主 要系分配股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 3,169,113,315.01 50.21 2,244,292,530.14 39.00 41.21 主要 系销售增加所致 交易性金 融资产 891,507,440.00 14.12 438,307,120.00 7.62 103.40 主要 系 购买信托及 银 行理财产品 结构调整 所致 其他应收 款 4,337,883.70 0.07 6,008,523.06 0.10 - 27.80 主要 系 母公司对解百 兰溪公司应收款项全 额计提坏账准备 所致 存货 46,026,540.62 0.73 43,304,894.76 0.75 6.28 主要 系商品进货增加 所致 其他流动 资产 121,075,327.82 1.92 901,131,479.80 15.66 - 86.56 主要 系银行理财产品 结构调整 所致 长期应收 款 37,555,448.00 0.60 58,415,872.15 1.02 - 35.71 主要 系租赁保证金减 少所致 长期股权 投资 696,726,326.96 11.04 711,294,082.31 12.36 - 2.05 主要 系权益法核算的 公司亏损所致 其他权益 工具投资 64,261,546.47 1.02 1,261,546.47 0.02 4,993.87 主要 系 投资增加 所致 投资性房 地产 39,876,377.02 0.63 41,615,161.30 0.72 - 4.18 主要 系资产摊销所致 固定资产 735,559,779.64 11.65 777,463,070.63 13.51 - 5.39 主要 系计提折旧所致 在建工程 3,253,187.30 0.05 5,268,434.51 0.09 - 38.25 主要 系商场期末在建 项目减少所致 递延所得 税资产 1,255,179.72 0.02 337,942.56 0.01 271.42 主要 系资产减值准备 计提增加所致 应付账款 1,039,158,990.35 16.46 762,857,433.56 13.26 36.22 主要 系销售增加所致 预收款项 4,491,240.77 0.07 1,085,817,517.15 18.87 - 99.59 主要 系 执行新 收入准 则所致 合同负债 78,334,185.46 1.24 0 .00 0 .00 100.00 主要 系 执行新 收入准 则所致 应交税费 194,988,846.98 3.09 125,747,130.75 2.19 55.06 主要 系销售增加所致 其他应付 款 1,120,941,339.48 17.7 6 105,087,530.57 1.83 966.67 主要 系 执行新 收入准 则所致 其他流动 负债 10,031,543.12 0.1 6 0 .00 0 .00 100.00 主要 系 执行新 收入准 则所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2020 年，社会消费品零售总额 391,981 亿元， 同比 下降 3.9% 。其中，除汽车以外的消费品零 售额 352,566 亿元， 同比 下降 4.1% 。 按经营单位所在地分， 2020 年，城镇消费品零售额 339,119 亿元， 同比 下降 4.0% ；乡村消费 品零售额 52,862 亿元， 同比 下降 3.2% 。 其中， 2 020 年 12 月，城镇消费品零售额 34,706 亿元， 同比增长 4.4% ；乡村消费品零售额 5,860 亿元， 同比 增长 5.9% 。 按消费类型分， 2020 年，商品零售 352,453 亿元， 同比 下降 2.3% ；餐饮收入 39,527 亿元， 下降 16.6% 。 其中， 2 020 年 12 月，商品零售 35,616 亿元，同比增长 5.2% ；餐饮收入 4,950 亿元， 增长 0.4% 。 按零售业态分， 2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额 同比 增长 3.1% ，百货店、专业店 和专卖店 同比 分别下降 9.8% 、 5.4% 和 1.4%（未完）  |