[年报]海南瑞泽:2020年年度报告
原标题:海南瑞泽:2020年年度报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主 管人员)张贵阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者特别关注公司可能存在的宏观经济和产业政策风险、应收账款较 高的风险、流动性风险、管理风险以及大额商誉减值风险，具体内容见本报告 第四节经营情况讨论与分析中“九、公司未来发展的展望-公司未来面对的风险 及拟采取的应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,147,580,518股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 80 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 81 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 82 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 94 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................ 104 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 105 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 238 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 瑞泽双林建材 指 海南瑞泽双林建材有限公司 金岗水泥 指 肇庆市金岗水泥有限公司 大兴园林 指 三亚新大兴园林生态有限公司 广东绿润 指 广东绿润环境科技有限公司 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 瑞泽再生资源 指 三亚瑞泽再生资源利用有限公司 江西绿润 指 江西绿润投资发展有限公司 江门绿顺 指 江门市绿顺环境管理有限公司 瑞泽旅游 指 海南瑞泽旅游控股有限公司 鹤山绿盛 指 鹤山市绿盛环保工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称 海南瑞泽 公司的外文名称 Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAINAN RUIZE 公司的法定代表人 张海林 注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道 9 号 注册地址的邮政编码 572025 办公地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层 办公地址的邮政编码 572000 公司网址 www.hnruize.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 秦庆 联系地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号 阳光金融广场20层 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号 阳光金融广场20层 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层 四、注册变更情况 组织机构代码 914600007358252730 公司上市以来主营业务的变化情况 公司股票于2011年7月7日在深圳证券交易所上市。 1、2011-2014 年，公司主营业务为商品混凝土与新型墙体材料的生产与销售。 2、2014年末，公司完成对金岗水泥的重组收购工作，打通了产业链，公司主 营业务新增水泥的生产与销售。 3、2015年，公司完成对大兴园林的重组收购工作，将大兴园林从事的业务纳 入主营业务，迈出了转型的第一步。 4、2016年，公司将业务占比很小且连续亏损的新型墙体材料业务进行了剥离， 公司主营业务即变更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务。 5、2018年，公司完成了对江西绿润、江门绿顺的收购工作，即公司通过直接/ 间接方式合计持有广东绿润100%股权，公司新增广东绿润的市政环卫业务。 目前，公司的主营业务包括商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化以及市 政环卫业务。 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 李慧、吴馁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,904,059,209.47 2,576,779,523.54 12.70% 3,120,970,092.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,436,412.54 -411,920,421.25 110.06% 122,124,985.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 15,894,910.21 -414,228,466.48 103.84% 131,650,276.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 257,563,696.63 234,897,526.84 9.65% 254,816,967.76 基本每股收益（元/股） 0.0360 -0.36 110.00% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.0360 -0.36 110.00% 0.12 加权平均净资产收益率 1.33% -12.19% 13.52% 4.11% 2020年末 2019年末 本年末比上年末 增减 2018年末 总资产（元） 6,507,987,939.78 6,160,992,143.84 5.63% 6,567,186,092.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,141,013,766.39 3,111,819,194.85 0.94% 3,076,735,214.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,381,932.22 662,060,408.28 739,459,323.31 1,181,157,545.66 归属于上市公司股东的净利润 -15,158,045.67 24,732,592.77 21,295,298.23 10,566,567.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -23,958,544.24 13,823,659.05 19,317,262.05 6,712,533.35 经营活动产生的现金流量净额 35,925,043.51 79,088,782.23 34,041,175.10 108,508,695.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,328,158.29 -8,105,998.95 -2,514,559.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,908,341.44 7,306,049.92 6,258,064.02 主要系政府奖励 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 897,045.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,561,040.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 9,500,013.35 单项计提的应收账 款收回、转回已计 提的相应坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 692,708.44 -4,633,373.59 -15,896,951.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,350,904.56 5,965,807.64 处置子公司的投资收益 2,624,675.25 减：所得税影响额 3,280,612.10 -1,617,489.91 766,448.15 少数股东权益影响额（税后） 519,051.65 -158,070.30 127,116.63 合计 25,541,502.33 2,308,045.23 -9,525,290.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 （一）公司从事的主要业务 经过多年的深耕细作以及探索扩张，公司目前已由创建初期的单一商品混凝土生产与配 送企业，发展成为一家拥有规格品种齐全的商品混凝土生产与配送、新型干法水泥生产与配 送、园林绿化设计及施工、市政环卫服务、市政环卫工程等产业链丰富的大型股份制集团企 业。未来，公司将继续致力于打造“大基建”、“大生态”、“大旅游”共同发展的产业格局。 报告期内，公司从事的主要业务以及所处行业经营性信息未发生重大变化，公司目前的 主营业务仍为商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化及市政环卫业务。 （二）公司各板块经营模式变动、主要业绩驱动因素 1、经营模式变动情况 报告期内，公司各业务板块均延续原有采购、生产、销售、提供市政环卫服务、施工结 算以及项目运营模式，经营模式未发生变化。 2、主要业绩驱动因素 公司营业收入主要来源于商品混凝土与水泥的销售收入、园林绿化业务收入、市政环卫 服务和环卫工程收入。报告期内，公司子公司广东绿润超额完成了业绩承诺，公司业绩实现 扭亏为盈。 （三）公司各板块所处行业发展阶段、周期性特点以及行业地位 1、各板块所处行业发展阶段、周期性特点 （1）建材行业 建材行业拥有一定的周期性和投资拉动性特点，基础设施建设投资和房地产开发投资对 建材产品需求的拉动作用十分明显。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，国内乃至全球经济环境 发生了重大变化。随着统筹疫情防控的成效持续显现，基础设施建设和房地产投资仍然成为 驱动经济回升的稳定剂，助力经济呈现稳定恢复态势。2020年度，我国房地产和基建（含电 力）投资合计占固定资产投资比例高于上年同期。受此影响，市场对水泥、混凝土、瓷砖、 钢化玻璃等建筑材料的需求较上年略有增加，而且随着供给端持续缩紧，建筑材料价格仍然 维持在较高水平。 近年来，国家高度重视装配式建筑的发展，要求“力争用10年左右的时间，使装配式建 筑占新建建筑面积的比例达到30%”。海南省政府工作报告提出，“十四五”期间全面推行装 配式建筑，加快热带建筑建材产业集群发展，让装配式建筑在海南遍地开花。装配式建筑是 传统混凝土建筑的升级，是建造方式的重大变革。发展装配式建筑是推进供给侧结构性改革 和新型城镇化发展的重要举措。装配式建筑的发展能够较好地解决现场施工的扬灰、扬沙等 环保问题，装配式建筑已成为建材行业高质量发展的必然趋势。 总的来说，未来几年建材行业生产基本平稳，价格总体稳定，经济效益将有所提升，产 业结构逐步优化，行业运行情况总体良好。 （2）园林绿化行业 经过近十年的快速发展，我国园林绿化行业已经进入到了一个相对稳定期。近年来，随 着国家和社会对环境保护及生态建设的重视，城市园林绿化在城市建设中的重要性日益显著， 各级政府加大对城市园林工程的投入，各地网红旅游城市则加大对旅游项目的投资和政策扶 持力度，重点景区园林绿化工程发展迅速，旅游、休闲度假产业的崛起将刺激园林绿化建设 的需求，促进园林绿化行业的进一步发展。 然而，园林绿化工程项目通常采用分期结算的付款方式，合同双方根据工程进度确认工 程款项的结算和支付，园林绿化企业在前期需要垫付资金用于项目工程施工，因此对园林绿 化企业的资金流动性造成较大影响。同时园林行业还存在行业门槛低、市场竞争加剧、跨区 域经营受限、市场集中度低、产品同质导致议价能力不强、苗木供需信息不畅、经营成本提 高以及宏观经济波动和宏观政策调控等风险，导致园林绿化企业的毛利率呈下行趋势。虽然 长期发展趋势来看，生态修复、环境治理及旅游等板块的助推，园林绿化行业发展潜力及市 场走势仍很乐观，但短期内园林绿化行业发展将迎来增长瓶颈。 （3）环境卫生行业 随着城镇化进程的加快以及居民生活水平的提高，环境卫生服务作为居民生活的刚性需 求，是公共卫生的重要组成部分，是现代文明城市建设的重要保证。2020年初新冠肺炎疫情 的爆发，引起各级政府对公共环境卫生管理的重视和关注，以致2020年环卫服务及工程订单 在疫情之下仍以高增长收官。 近年来，我国环境卫生行业市场规模不断扩大，目前的环卫服务及工程行业仍处于市场 化中期，行业发展空间广阔。2020年两会期间，政府工作报告中提出“有序推进城镇生活垃 圾分类”、“提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力”、“启动农村人居环境整治提升 五年行动”，农村人居环境整治支持建设美丽乡村，加强和改进乡村治理，推进农村水环境系 统治理，持续推进农垦改革发展。上述政策的提出反映了中央、地方各级政府将不断加大对 农村及城市环境卫生的投资力度。垃圾分类市场是潜在的新兴市场，5G、AI技术、大数据等 新的技术推动环境卫生行业智慧化发展，环境卫生行业也因此迎来了新一轮改革与扩充。 环境卫生行业属于公共服务事业，资金来源主要是地方财政专项经费，属于刚性支出， 该行业发展受宏观经济调控因素影响较小，违约风险低，中标的项目具备良好的安全性、稳 定性。未来随着中央、地方各级政府对环境卫生的重视，加大环境卫生的投资力度，市场化 推动下行业订单将会加速释放，未来市场空间会不断扩容，行业增长动力强劲。 2、公司所处的行业地位 （1）建筑材料业务 目前，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立 方米，公司商品混凝土业务在海南省市场占有较高的份额。公司凭借长期积累的品牌、规模、 技术等优势，成为海南省内最具竞争力的商品混凝土集团企业。随着海南省自贸港政策的实 施和相关建设项目的落地实施，公司将深入挖掘市场机会，积极扩展商品混凝土业务。 公司全资子公司金岗水泥依靠高质量、高性能产品，在企业的经济区域内积累了良好的 信誉、品牌与稳定的客户资源。报告期内，金岗水泥完成了水泥窑协同处置一般废物技术改 造项目，即金岗水泥在收取一部分固废处置费用的同时，能够利用水泥窑协同处理获得生产 水泥所需的部分原材料以及能源，最终达到资源的综合利用，实现一般固体废物的减量化、 资源化、无害化处置，形成良好的社会效益和经济效益，使其在区域市场具有一定的竞争优 势。 （2）园林绿化业务 经过十多年的深耕细作，大兴园林已跻身为海南省园林绿化优秀龙头企业之一，且业务 范围已拓展至云南、贵州、广西等多个省份。大兴园林承接了众多大型酒店、房地产、市政 等绿化项目以及森林公园建设、流域治理、生态湿地修复等，在地域、技术经验、业务协同 等方面拥有一定的竞争优势。 （3）市政环卫业务 经过多年的业务实践，广东绿润的业务已经涵盖城乡环卫绿化（含生活垃圾分类业务）、 危废固废处置（含建筑垃圾处理及利用）、环保工程、物业环卫清洁等。2020年初，新冠肺炎 疫情大面积爆发，广东绿润快速反应谋划，凭借专业的技术水平和服务能力、高效的运营管 理体系，为区域内城乡居民、企业提供了标准化、专业化的公共环境卫生服务，在区域内建 立了良好的口碑和品牌知名度。此外，广东绿润借助公司总部在海南的地域优势，积极跟进 海南省清扫保洁、垃圾分类等相关业务，加大海南省市场业务拓展力度，逐步打开海南省内 的市政环卫市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 系将收到的广东绿润原股东业绩补偿本公司股票注销导致减少 应收票据 主要系收到的未到期商业票据增加所致 应收款项融资 主要系应收承兑汇票余额减少所致 其他应收款 主要系支付的保证金增加所致 持有待售资产 处置导致减少所致 其他流动资产 主要系待抵扣增值税进项税增加所致 长期应收款 主要系PPP项目投入增加所致 在建工程 主要系对鹤山环保项目投入增加所致 递延所得税资产 主要系计提资产损失增加导致计提增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、区位优势显著，政策红利不断 自2018年海南自由贸易港政策推出以来，省内基础设施建设以及重点项目如南繁科技城、 “五网”基础设施建设、安居住房项目等持续推进，海南全面深化改革开放和中国特色自由 贸易港建设再上新台阶。2020全国两会期间，政府工作报告指出“推进海南自由贸易港建设， 加强自贸试验区改革开放创新，推动海关特殊监管区域与自贸试验区统筹发展”、“全面深化 改革取得重大突破，供给侧结构性改革持续推进，放管服改革不断深入，营商环境持续改善”。 随着海南自由贸易港相关扶持政策的推出，如税收优惠等，将会掀起投资者到海南投资的热 潮。 海南自由贸易港的基础设施建设以及重点项目的推进离不开建筑材料，同时进一步刺激 了市场对园林绿化、市政环境卫生服务和市政环境工程的需求。公司主营业务中商品混凝土、 园林绿化以及市政环卫业务，正好与海南自由贸易港这一宏观政策高度吻合，后续海南自由 贸易港相关项目的逐步落地实施，将为公司商品混凝土、园林绿化业务、市政环卫业务创造 巨大的市场空间。 此外，随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的全面推进，明确了大湾区的五大战略定位： 充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支 撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈，上述战略定位必将推动广东 省“新能源基地”，“空港枢纽中心”、“综合管廊”、“水污染防治”等大量工程项目的建设， 而公司水泥业务、市政环卫业务主要在广东省内，因此上述政策规划的落地实施，将为公司 水泥业务、市政环卫业务带来新的机遇。 2、多元化产业布局，业务间协同发展优势 公司目前的四大板块包括商品混凝土、水泥、园林绿化以及市政环卫，四大板块可以实 现整体运营、协同发展。一方面，水泥与商品混凝土为上下游关系，有助于提高公司混凝土 业务采购水泥的话语权，控制水泥采购成本；另一方面，商品混凝土业务和园林绿化业务的 主要客户有很高的重叠度，主要集中在星级酒店、房地产、旅游度假区和市政项目等领域， 二者在拓展相关业务时可以有效整合资源，扩大合作空间，进一步发挥双方在市场方面的协 同效应。此外，园林绿化和市政环卫也具有较强的协同性，广东绿润可承接园林板块施工交 付后的园林管养业务和废弃物综合利用业务，园林板块的品牌效应可助力环保板块跨区域发 展。多元化的产业布局以及业务间的协同发展，实现了公司多年来致力于化解宏观政策波动 对公司单一产业影响的战略夙愿。 3、规模品牌优势，影响范围扩大 公司全资子公司瑞泽双林建材是海南省大型的商品混凝土生产企业，公司全资子公司大 兴园林是海南省园林绿化行业的优秀龙头企业之一。经过多年专业经营，瑞泽双林建材在混 凝土生产、浇灌与配送以及智能混凝土、海工混凝土、彩色景观混凝土、透水混凝土等特种 混凝土的研发方面积累了丰富的经验；大兴园林在苗木种植培育、园林设计、园林施工及后 期养护等方面积累了丰富的技术经验。双方均承接了众多大型市政项目、生态修复及湿地公 园项目、旅游、房地产项目等，形成了较为突出的规模品牌优势。 金岗水泥依靠高质量、高性能产品，在经济区域内积累了良好的信誉、品牌与稳定的客 户资源。广东绿润凭借丰富的行业经验在珠海、佛山、江门、肇庆和中山等粤港澳大湾区内 市场建立了良好的口碑和品牌知名度。 4、稳健务实的决策理念，稳定高效的管理团队 公司自设立以来，始终坚持以人为本的发展理念，多年来高度重视人才稳定、人才引进 与人才培养工作。一方面，从公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，到核心管理技 术团队，十分稳定，能够秉持着创业之初的进取精神，一贯地沿着公司制定的发展规划稳步 推进，有效地传承公司的企业文化；另一方面，公司会依照行业发展形势和市场环境变化， 加强人才培训、完善绩效考核制度、推行必要的人才激励政策，同时，适时注入新鲜血液， 增添新的思路和理念。公司稳定的管理团队、专业的技术人才优势，保证了企业生产经营的 有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展，为公司产业布局与战略转型奠定 了核心基础并提供了有力保障。 5、研发和技术创新优势 公司自创建以来一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品与服务 为核心，不断引进和应用新设备、新工艺，优化商品混凝土配合比、升级改造水泥、原材料 粉磨系统以及改善工程项目管理体系等，有效控制各项成本费用，增强公司产品、服务的竞 争力。同时，公司全资子公司海南省众邑新材料研究院有限公司与武汉理工大学、南京林业 大学、海南大学等高等院校建立了长期的合作关系，以学科交叉和技术集成创新为主要的创 新途径，进行产学研的深度结合，不断提升公司的知识产权综合管理能力，增强自主创新能 力，使公司在区域市场上更具竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国及时作出统 筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，并取得了重大成果，上半年二季度起陆续复工复产， 市场需求持续改善，工业企业利润稳步提升，经济运行稳定恢复，在全球主要经济体中唯一 实现经济正增长。根据国家统计局数据，2020年全国GDP先降后升，全年同比增长2.3%；全 国固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%，基础设施投资同比增长0.9%，房地产开发投资 同比增长7.0%，2020年经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。 2020年海南省持续摆脱经济对房地产的依赖，房地产业的增加值、投资、税收分别占地 区生产总值、固定资产投资、地方一般公共预算收入的比重逐年下降。2020年，海南省全省 固定资产投资（不含农户）比上年增长8.0%，是自2018年实施最严格的房地产宏观调控政策 以来首次恢复正增长。受此影响，报告期内，公司商品混凝土销售量较上年同期增长7.16%。 （数据来源：海南省统计局） 公司水泥业务主要产销地广东省2020年度固定资产投资（不含农户）比上年同期增长 7.2%，广东省深茂铁路深江段、跨珠江口第二高铁通道、穗莞深城际、广清城际一期、珠西 综合交通枢纽江门站等项目的建设，带动了区域市场对水泥等建筑材料的需求。广东省2020 年水泥实现产量17,075.6万吨，比上年同期增长1.5%，产量基本与上年同期持平。报告期内， 公司水泥板块受疫情和水泥错峰生产、设备检修等因素影响，水泥产量同比略有下降。（数据来 源：广东省统计局） 园林绿化行业目前已经进入到了一个相对稳定期。报告期内，公司园林绿化板块多方面、 多渠道加大市场开拓力度，强化企业管理，取得了一定的成效，实现营业收入较上年同期增 长61.41%。但受新冠肺炎疫情、宏观经济调控、区域市场房地产销售限购以及园林行业特性 导致的应收账款回款缓慢等因素的影响，导致报告期内园林板块业绩亏损，但亏损较上年有 所减少。 市政环卫行业目前处于市场化初级阶段，随着城镇化进程的加速，政府简政放权，新的 公共服务领域逐渐市场化，城乡市政环卫服务、市政环卫工程业务及工业固废垃圾处理需求 逐渐增加。受益于此，公司市政环卫板块紧抓市场机遇，全力开拓环卫服务及环卫工程业务， 同时强化内部管控，加强合规意识，因此报告期内公司市政环卫业务收入稳定增长，经营业 绩持续提升，实现营业收入83,378.23万元，较上年同期增长33.40%，实现扣除非经常性损益 后归属于母公司股东所有的净利润20,319.35万元，较上年同期增长40.91%，超额完成了2020 年度承诺的经营目标。 综上，报告期内，新冠肺炎疫情爆发，导致固定资产投资增速放缓、市场有效性需求不 足、施工企业或项目复工复产推迟，公司的商品混凝土、水泥、园林绿化等业务均受到了不 同程度的严重影响。公司管理层全力统筹做好疫情防控和企业复工复产工作，采取多项举措 降本、提质、增效，最大程度的降低各种因素对公司的不利影响。公司2020年一季度亏损， 二季度开始企稳回升，弥补一季度亏损并实现半年度扭亏为盈，三季度、四季度持续上扬， 全年实现归属于上市公司股东的净利润4,143.64万元。 （一）报告期内，公司主要经营业绩： 2020年度，公司实现营业收入290,405.92万元，较上年同期增长12.70%；实现归属于上市 公司股东的净利润4,143.64万元，较上年同期增长110.06%。 （二）报告期内，公司完成的重点工作： 1、做好疫情防控工作，有序恢复生产经营 报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司积极响应政府居家隔离号召，并在疫情 稳定、政府倡导复工复产的情况下，严格部署疫情防控措施，在确保员工安全、健康的前提 下，围绕公司发展战略以及年度经营计划，妥善、有序安排复工复产，积极推动各项工作的 开展，尽力降低疫情给公司带来的不利影响。 2、系统修订公司管理制度，完善公司法人治理 基于《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的陆续修订， 以及公司并购重组后业务范围不断延伸，公司现有制度的部分条款已不完全适应前述新修订 的相关法律法规、规范性文件和公司当前的实际生产经营情况。因此，报告期内，公司依据 新修订的法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其他共计30项规 则、制度进行了系统性的梳理与修订，进一步完善公司法人治理，提升公司的整体运营质量 及效率。 3、水泥窑协同处置一般废物技术改造项目获批，助力环保事业及可持续发展 报告期内，公司全资子公司金岗水泥收到肇庆市生态环境局下发的《肇庆市生态环境局 关于肇庆市金岗水泥有限公司水泥窑协同处置一般废物技术改造项目环境影响报告书的审批 意见》肇环建【2020】15号），金岗水泥的水泥窑协同处置一般废物技术改造项目已获得肇庆 市生态环境局的环评批复，项目主要利用现有的2500t/d熟料水泥生产线进行一般固体废物的 综合利用。 本项目通过将水泥生产与市政难点（包括市政污泥、印染污泥等）相结合，实现一般固 体废物的减量化、资源化、无害化处置。金岗水泥在新增利润增长点的同时，可助力当地的 环保事业，实现资源的综合利用，促进当地的可持续发展。 4、紧抓市场机遇，积极推进邮轮旅游业务 为充分利用海南自由贸易港区位优势和资源优势，布局邮轮旅游产业，开拓新的利润增 长点。报告期内，公司全资子公司瑞泽旅游投资设立了三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司，拟 从事邮轮旅游相关业务。此外，2020年12月28日，瑞泽旅游与中交海洋投资控股有限公司、 香港碧海邮轮有限公司、中金鹰投资有限公司共同签署了《合作协议》，经友好协商，各方就 共同增资三亚国际邮轮发展有限公司并合作开发三亚国际邮轮业务达成合作。其中：瑞泽旅 游拟出资1.25亿元，占增资完成后标的公司的25%的股权。2021年3月，三亚国际邮轮发展有 限公司运作的“憧憬”号邮轮已经靠泊三亚凤凰岛邮轮母港，各方将利用各自资源优势积极 推进“憧憬”号邮轮的市场化运营。 5、中标并落地新项目，扩展公司业务区域 （1）顺控新城网公司建筑固废资源再生处理服务（合作）项目 2020年5月6日，公司全资子公司广东绿润与佛山市另一家有资格的企业同为顺控新城网 公司建筑固废资源再生处理服务（合作）项目的中标人。本项目的中标，预示着广东绿润正 式进军建筑垃圾固废处理市场，未来广东绿润也能借此向周边地区拓展建筑垃圾处理业务。 （2）台山市台城城区街道清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目 2020年5月26日，广东绿润与台山市城市管理和综合执法局签署了《台山市台城城区街道 清扫保洁及垃圾收集清运服务采购项目采购合同》，合同总服务费暂定为人民币 362,901,200.07元；服务期限为3+1+1年（基础期限为36个月，最长为60个月）。基础期限从2020 年7月1日起至2023年6月30日止。 （3）新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目 2020年9月9日，广东绿润收到“新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目”的中标 通知书，广东绿润与北控城市环境服务集团有限公司共同中标本项目，中标金额：总报价人 民币1,565,226,046.67元；服务期：8年。 （4）陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目 2020年9月9日，广东绿润收到“陈村镇2020-2023年村（居）绿化管养及道路保洁项目” 的中标通知书，中标（成交）金额 ：人民币39,866,588.28元；合同履行期限：2020年09月01 日至2023年08月31日。 （5）龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目 2020年9月24日，广东绿润收到“龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿化一体化及垃 圾收集运输运营项目（三标段）”的中标通知书，中标（成交）金额：人民币11,862,400元/年， 项目中标金额三年合计人民币35,587,200元；服务期：自签订合同之日起三年。 上述项目合同签订以及后续的顺利实施，有利于扩大公司园林绿化业务以及市政环卫业 务规模、扩展业务区域，对公司经营业绩产生积极的影响。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 （三）报告期内，公司非金属建材业务情况 1、行业发展状况与公司经营情况 2020年，海南省固定资产投资较去年增长8.0%，增速较去年提高17.2个百分点，实现了 自2018年房地产最严格宏观调控以来的首次增长。公司2020年商品混凝土总产销量同比有所 增长。公司商品混凝土生产规范、质量合格，一直走在海南省同行业前列，与行业发展较为 匹配。 面对2020年新冠肺炎疫情的影响，我国积极迅速的实施精准防疫措施，制造业迅速复工 复产，促进经济快速回暖。而水泥行业在下游房地产、基建投资等产业需求回暖的影响下， 行业产销总量虽受疫情的影响但保持在可控范围内。2020年全国规模以上企业水泥产量23.77 亿吨；其中水泥熟料产量达到15.79亿吨，同比增长3.07%。公司子公司金岗水泥2020年生产 水泥130.81万吨，同比下降6.82%，受疫情影响，水泥产量与2019年相比稍有下降，但总的来 说，近年来水泥发展基本处于平稳状态。 2、报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的相关政策 国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》将混凝土行业分 为鼓励、限制和淘汰三类，鼓励类含封装、配备收尘、降尘设备，具备消纳固废能力、发展 海洋工程混凝土等新型材料等。公司商品混凝土业务符合鼓励类，包含了封装、配备收尘、 降尘设备，同时公司一直在有序推进智能混凝土、海工混凝土等新材料的研发和生产。 2020年，国家环保部印发《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，广东省自2020 年4月29日起在全省范围执行，水泥行业固体废物管理更加严格。为此金岗水泥于2020年对原 固体废物贮存仓库进行改造，按照现行的法律法规，建立完善的台账管理制度，以符合环保 要求。 3、公司非金属建材业务的市场竞争状况 目前公司商品混凝土业务已经覆盖了海南省各主要市县，包括海口、三亚、琼海、陵水、 澄迈、儋州等，市场占有率达30%左右。得益于上市公司品牌优势、公司积累了二十年生产 混凝土的口碑优势以及常年维持的大客户优势等，公司在海南省区域市场具有较强的竞争力。 但原材料河沙、碎石短缺以及导致的价格上涨、小企业的不正当竞争以及产能过剩问题是公 司目前发展的劣势。 目前公司水泥产品主要销往佛山、肇庆地区，依靠区域市场良好的口碑以及一定的价格 优惠，金岗水泥在区域市场也占得了一席之地，目前周边没有大型水泥生产企业与之竞争。 4、公司生产经营所处行业的周期性、季节性特征 2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。随着海南自由 贸易港建设的深入，落地新开工项目逐渐增加，商品混凝土的需求增加，将给商品混凝土行 业带来持续性良好的影响。 公司水泥生产经营按照惯例一般是九月到次年一月为旺季，年后二到三月销量很小，其 余时间均保持正常产销量。不难看出，水泥销售与工地建设进度息息相关。 5、主要产销模式与经营性指标情况 公司商品混凝土以及水泥业务主要根据客户订单采购物料、生产调度与安排销售。 报告期内，公司商品混凝土业务主要经营性指标如下： 项目 2020年 2019年 变动趋势 销量（万立方米） 241.71 225.57 7.16% 营业收入（万元） 119,628.00 114,656.28 4.34% 营业成本（万元） 99,035.38 95,255.45 3.97% 毛利率 17.21% 16.92% 0.29% 主要变动原因：随着海南自由贸易港建设的深入，落地新开工项目逐渐增加，商品混凝 土的需求增加，2020年海南省全省固定资产投资（不含农户）比上年增长8.0%。受此影响， 报告期内，公司商品混凝土销售量较上年同期增长7.16%，营业收入同比增长4.34%。同时公 司积极扩大原材料采购渠道，降低采购成本，商品混凝土毛利率有所提高。 报告期内，公司水泥业务主要经营性指标如下： 项目 2020年 2019年 变动趋势 销量（万吨） 129.16 142.44 -9.32% 营业收入（万元） 53,050.51 59,238.20 -10.45% 营业成本（万元） 43,032.44 47,844.03 -10.06% 毛利率 18.88% 19.23% -0.35% 主要变动原因：报告期内，公司水泥业务受新冠肺炎疫情影响导致停工停产，以及受水 泥错峰生产、设备检修等因素影响，水泥销量同比有所下降，营业收入同比下降。 6、产品的产能、产能利用率情况 目前公司商品混凝土产能利用率30%左右。随着海南自由贸易港各项政策的推行，基础 设施建设项目、房地产项目等增加，公司商品混凝土产能利用率预计会持续提高。 报告期内，受疫情影响，公司水泥产品产能利用率与上年同比略有下降。 7、原材料及其供应情况 公司商品混凝土主要原材料为水泥、砂、石。海南省水泥受地理位置限制，市场相对封 闭。报告期内，海南省水泥价格上涨幅度较大，调价次数较多。此外报告期内区域市场砂、 石供应紧张，出现短缺现象，价格上涨也较为明显。为应对原材料短缺和价高的问题，报告 期内公司积极采用生产机制砂，降低砂的成本，同时密切关注原材料市场变化，扩大原材料 采购渠道，降低采购成本，最大程度降低原材料对公司毛利率的影响。 公司水泥主要原材料为石灰石、铁砂、粘土等，能源为原煤和电力。2020年能源价格波 动不大，较2019年略微上涨，主要原材料石灰石波动较大，导致生产成本波动。 二、主营业务分析 1、概述 目前，公司主营业务包括商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化业务以及市政环卫 业务。报告期内，公司实现营业收入290,405.92万元，较上年同期增长12.70%；实现营业成本 230,988.27万元，较上年同期增长11.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4,143.64万元， 较上年同期增长110.06%。 （1）报告期内，公司各主要板块经营情况如下： a、商品混凝土板块 报告期内，公司商品混凝土板块主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减比例 销售量（万立方米） 241.71 225.57 7.16% 营业收入 119,628.00 114,656.28 4.34% 营业成本 99,035.38 95,255.45 3.97% 毛利率 17.21% 16.92% 0.29% 销售费用 1,400.05 1,840.99 -23.95% 管理费用 10,458.80 9,531.33 9.73% 财务费用 4,655.57 5,530.95 -15.83% 第一、随着海南自由贸易港建设的深入，落地新开工项目逐渐增加，商品混凝土的需求 增加，2020年海南省全省固定资产投资（不含农户）比上年增长8.0%。受此影响，报告期内， 公司商品混凝土销售量较上年同期增长7.16%，营业收入同比增长4.34%。同时公司积极扩大 原材料采购渠道，降低采购成本，商品混凝土毛利率有所提高。 第二、报告期内，社保费用、业务宣传费、诉讼费减少，导致销售费用同比下降23.95%。 第三、报告期内，租金支出、业务招待费增加，导致管理费用同比增长9.73%。 第四、报告期内，综合融资成本降低，导致财务费用同比下降15.83%。 b、水泥板块 报告期内，公司水泥板块主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减比例 销售量（万吨） 129.16 142.44 -9.32% 营业收入 53,050.51 59,238.20 -10.45% 营业成本 43,032.44 47,844.03 -10.06% 毛利率 18.88% 19.23% -0.35% 销售费用 114.30 119.86 -4.64% 管理费用 1,510.82 1,756.40 -13.98% 财务费用 -8.56 -10.29 16.81% 2020年上半年，受新冠肺炎疫情导致的复工、复产推迟的影响，全国水泥市场需求出现 阶段性下滑，全国水泥产量、广东省水泥产量均同比出现下滑，公司水泥产销量也出现一定 程度的下滑。下半年，随着疫情有效控制、市场趋于稳定、固定资产投资逐渐释放，公司水 泥业务产量有所回升。受上述因素的综合影响，以及受水泥错峰生产、设备检修等因素影响， 公司水泥全年销量、营业收入同比下降。 c、园林绿化板块 报告期内，公司园林绿化板块主要项目变动情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减比例 营业收入 34,349.19 21,280.92 61.41% 营业成本 34,843.41 21,138.96 64.83% 毛利率 -1.44% 0.67% -2.11% 销售费用 1,004.98 1,258.38 -20.14% 管理费用 5,461.14 6,301.81 -13.34% 财务费用 4,626.52 6,543.66 -29.30% 第一，报告期内，材料成本、人工成本增加，导致毛利率下降2.11%； 第二，报告期内，工程后期维护费用减少，导致销售费用同比下降20.14%； 第三，报告期内，职工薪酬、中介费用及车辆费用减少，导致管理费用同比下降13.34%； 第四，报告期内，融资余额及综合融资成本降低，导致财务费用同比下降29.30%。 d、市政环卫板块 报告期内，公司市政环卫板块主要项目数据如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减比例 营业收入 83,378.23 62,502.55 33.40% 营业成本 54,077.03 42,512.01 27.20% 毛利率 35.14% 31.98% 3.16% 管理费用 3,767.19 3,158.94 19.25% 财务费用 573.71 404.41 41.86% 第一，2020年，得益于存量项目的稳定经营，同时广东绿润积极拓展环卫工程业务以及 工业固废处理业务，全年新中标项目共计21个。报告期内，公司市政环卫板块实现营业收入 83,378.23万元，较上年同期增长33.40%。 第二，报告期内，广东绿润环卫工程业务量增加，对应的工程成本增加，导致营业成本 较上年同期有所增长。同时，因业务增加导致公司管理人员增加、管理事项增加，导致管理 费用同比增长19.25%。 第三，报告期内，融资金额增加，导致财务费用同比增长41.86%。 （2）计提资产减值准备事项 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了真 实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，2020年度，公司计提各项资产减值 准备金额合计15,169.92万元，直接减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润12,954.47 万元，对公司2020年度业绩产生了较大影响。具体计提情况如下： 资产名称 2020年度计提资产减值准备金额（万元） 占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润 的比例 应收账款 9,988.04 241.05% 其他应收款 30.13 0.73% 应收票据 -896.81 -21.64% 长期应收款 200.84 4.85% 存货跌价准备 201.03 4.85% 固定资产减值损失 51.29 1.24% 合同资产减值损失 5,475.12 132.13% 其他减值损失 120.28 2.90% 合计 15,169.92 366.10% 针对上述情况，公司将积极采取相关措施，不断降低资产减值准备计提对公司利润的影 响： 第一，继续完善对客户的筛选及销售政策的制定，建立完善的客户档案系统，一户一策， 针对不同的客户采取不同的结算方式，给予不同的赊销信用额度，采取不同的销售政策，同 时，加大对客户按合同约定付款的遵从度的跟踪检查，关注客户信用状况的变化，加大回款 力度，减少应收款项回收的风险。 第二，对园林绿化及市政环卫工程项目，做好前期考察、调研及项目可行性分析，重点 向资金、施工场地、施工图纸已落实的项目倾斜。同时加强对施工管理、工程完工验收、完 工结算、款项回收的考核力度等工作，及时回收应收款项，减少应收款项计提减值准备的风 险。 第三，继续加大对存量应收款项的清收力度，成立专门的清收小组，通过法律的手段， 同时加大清收的激励措施，多措并举，确保公司应收款项的回收。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,904,059,209.47 100% 2,576,779,523.54 100% 12.70% 分行业 非金属矿物制品业 1,726,785,084.73 59.46% 1,738,944,811.09 67.49% -0.70% 土木工程建筑业 343,491,861.28 11.83% 212,809,244.74 8.26% 61.41% 市政环卫 833,782,263.46 28.71% 625,025,467.71 24.26% 33.40% 分产品 商品混凝土 1,196,280,031.03 41.19% 1,146,562,767.19 44.50% 4.34% 水泥 530,505,053.70 18.27% 592,382,043.90 22.99% -10.45% 园林绿化 343,491,861.28 11.83% 212,809,244.74 8.26% 61.41% 市政环卫 833,782,263.46 28.71% 625,025,467.71 24.26% 33.40% 分地区 海南省内 1,300,643,808.48 44.79% 1,369,029,271.13 53.13% -5.00% 海南省外 1,603,415,400.99 55.21% 1,207,750,252.41 46.87% 32.76% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 1,726,785,084.73 1,420,678,222.98 17.73% -0.70% -0.72% 0.02% 土木工程建筑业 343,491,861.28 348,434,149.63 -1.44% 61.41% 64.83% -2.11% 市政环卫 833,782,263.46 540,770,313.37 35.14% 33.40% 27.20% 3.16% 分产品 商品混凝土 1,196,280,031.03 990,353,811.19 17.21% 4.34% 3.97% 0.29% 水泥 530,505,053.70 430,324,411.79 18.88% -10.45% -10.06% -0.35% 园林绿化 343,491,861.28 348,434,149.63 -1.44% 61.41% 64.83% -2.11% 市政环卫 833,782,263.46 540,770,313.37 35.14% 33.40% 27.20% 3.16% 分地区 海南省内 1,300,643,808.48 1,085,926,080.68 16.51% -5.00% -33.34% 0.55% 海南省外 1,603,415,400.99 1,223,956,605.30 23.67% 32.76% 179.12% -0.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 非金属矿物制品 业—商品混凝土 销售量 M3 2,417,073.59 2,255,660.45 7.16% 生产量 M3 2,417,073.59 2,255,660.45 7.16% 库存量 M3 - - - 非金属矿物制品 业—水泥 销售量 吨 1,291,587.19 1,424,382 -9.32% 生产量 吨 1,308,143.76 1,403,946 -6.82% 库存量 吨 24,474.12 7,917.55 209.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2019年12月水泥销量不足10万吨，平均每天销售3,000多吨，预留3-5天的库存，故期 末水泥库存不足1万吨；而2020年12月公司水泥销量超过15万吨，平均每天销售5,000多吨， 预留3-5天的库存，故期末水泥库存超过2万吨。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司已签订的重大合同履行情况详见本报告第五节重要事项中“十七、重大合同及其履 行情况--日常经营重大合同”。 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 非金属矿物制品业 直接材料 1,063,419,503.56 46.04% 1,052,353,207.23 50.90% 1.05% 非金属矿物制品业 直接人工 23,897,556.45 1.03% 24,147,044.22 1.17% -1.03% 非金属矿物制品业 燃料及动力 129,660,820.64 5.61% 142,287,520.31 6.88% -8.87% 非金属矿物制品业 间接费用 203,700,342.33 8.82% 212,206,955.83 10.26% -4.01% 土木工程建筑业 园林绿化、 养护 343,909,977.55 14.89% 208,677,386.72 10.09% 64.80% 土木工程建筑业 园林设计 4,524,172.08 0.20% 2,712,218.50 0.13% 66.81% 市政环卫 保洁、清运、 处置 540,770,313.37 23.41% 425,120,128.66 20.56% 27.20% 合计 2,309,882,685.98 100.00% 2,067,504,461.47 100.00% - 说明 报告期内，公司园林绿化、市政环卫业务收入增加，相应的营业成本增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司转让了全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权，公司子公 司大兴园林注销务川县涪洋特色小镇建设发展有限公司，上述公司自转让、注销之日起不再 纳入公司合并范围。 报告期内，公司子公司瑞泽双林建材设立海南玮邦建材有限公司、陵水瑞泽双林建材有 限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、海口瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限 公司、三亚瑞泽双林建材有限公司；公司子公司海南瑞泽旅游控股有限公司设立三亚瑞泽邮 轮产业开发有限公司；公司子公司广东绿润设立广东绿裕再生资源科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 493,558,595.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 127,942,017.90 3.81% 2 客户二 117,898,685.10 3.51% 3 客户三 103,291,385.94 3.07% 4 客户四 83,546,910.75 2.48% 5 客户五 60,879,595.75 1.81% 合计 -- 493,558,595.44 14.68% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中不直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 405,164,393.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 102,820,728.70 3.99% 2 供应商二 97,559,783.74 3.79% 3 供应商三 83,662,000.68 3.25% 4 供应商四 72,309,386.00 2.81% 5 供应商五 48,812,494.73 1.90% 合计 -- 405,164,393.85 15.73% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与公司前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中不直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,193,266.16 32,192,368.39 -21.74% 主要系报告期内公司社保费用、业务宣传费、 诉讼费以及工程后期维护费用减少所致。 管理费用 211,979,541.50 207,484,799.37 2.17% 财务费用 98,472,364.70 124,687,256.04 -21.02% 主要系报告期内公司单位融资成本减少所致。 研发费用 15,863,998.16 15,250,892.52 4.02% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司商品混凝土业务方面所进行的研发项目及进展情况如下： ①建筑废弃物绿色高效资源化利用的关键技术研究与示范，重点突破含大量渣土的建筑 废弃物生产高品质再生骨料的生产工艺及利用再生骨料生产生态绿色产品的关键技术。目前 已进行验收，验收结果尚未公告。 ②利用海砂制备生态友好型城市景观建筑材料的关键技术研究与应用。目前已提交2020 年度项目执行报告。 ③2020年申报实用新型专利8项，均已获得授权。包括：一种建筑外门窗物理性能智能检 测装置；一种混凝土检测检验智能装置；一种混凝土裂缝检测装备；一种建筑节能系统质量 检测装置；一种建筑节能效果检测装置；一种建筑用门窗性能智能检测设备；一种建筑质量 监督用钢筋强度检测智能装置；一种节能型混凝土厚度检测装置。 ④2020年获批授权专利10项。除上述8项外，其他两项分别为：一种海砂耐蚀海工混凝土 及其制备方法；一种收尘器防轻物质堵塞装置。 （2）报告期内，公司园林绿化业务板块新申报发明专利5项，分别为一种边坡绿化植生 带；一种植物蛀心虫害防治穿刺头；一种石材饰板挂件装置；一种石材饰面碎拼假缝切割头； 一种可快速起卷草皮。 （3）报告期内，公司市政环卫业务所进行的研发项目进展及专利情况如下： ①广东绿润进行了8项研发，分别为市级排水管快速清淤检测技术的研发、黑臭水体环保 治理技术的研发、市政智慧环卫系统技术的研发、区级工业废弃物极速处理技术的研发、建 筑固废资源再生技术的研发、镇街智能环卫中转站系统处理技术的研发、垃圾分类减量除臭 压缩一体化技术的研发、智能环卫保洁及绿化养护技术的研发。 ②广东绿润新申报发明专利8项，分别为一种垃圾填埋用粉碎装置、一种固体废物中金属 回收装置、一种固体废物采样器、一种固体废物处理摊匀装置、一种固体废物混合预处理装 置、一种垃圾填埋沼气二级汽水分离器、一种固体废物处理压缩装置、一种垃圾填埋渗滤液 处理装置，上述专利均已获得证书。 ③广东绿润新申报软件著作权40项，包括车辆违章信息处理服务管理系统、车辆事故信 息智能化调查分析系统、车辆保险年检自动提醒管理系统、车辆事故视频在线调查服务系统 等，上述软件著作权均已下证。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 445 442 0.68% 研发人员数量占比 7.46% 7.48% -0.02% 研发投入金额（元） 33,814,783.24 30,466,330.20 10.99% 研发投入占营业收入比例 1.16% 1.18% -0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,485,988,402.52 2,609,010,402.81 -4.72% 经营活动现金流出小计 2,228,424,705.89 2,374,112,875.97 -6.14% 经营活动产生的现金流量净额 257,563,696.63 234,897,526.84 9.65% 投资活动现金流入小计 6,788,378.98 57,785,745.92 -88.25% 投资活动现金流出小计 152,245,414.69 188,535,816.59 -19.25% 投资活动产生的现金流量净额 -145,457,035.71 -130,750,070.67 11.25% 筹资活动现金流入小计 741,427,344.40 1,789,940,177.35 -58.58% 筹资活动现金流出小计 794,191,278.03 1,737,258,505.24 -54.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -52,763,933.63 52,681,672.11 -200.16% 现金及现金等价物净增加额 59,342,727.29 156,829,128.28 -62.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入减少，主要系上期处置子公司收到的现金较多所致； （2）筹资活动的现金流入、流出减少，主要系本期偿还到期借款及新增借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,758,588.22 1.82% 否 公允价值变动损益 1,561,040.00 1.61% 否 资产减值 58,477,108.93 60.49% 主要系园林绿化板块合 同资产形成的资产减值 否 营业外收入 9,971,376.77 10.31% 否 营业外支出 9,002,666.28 9.31% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 469,567,080.54 7.22% 362,977,994.19 5.89% 1.33% 应收账款 1,741,234,180.60 26.76% 1,737,549,943.31 28.20% -1.44% 存货 310,333,030.79 4.77% 325,772,085.07 5.29% -0.52% 投资性房地产 5,187,370.99 0.08% 5,311,867.87 0.09% -0.01% 长期股权投资 112,054,662.40 1.72% 111,404,267.98 1.81% （未完）  |