[年报]中光防雷:2020年年度报告
原标题:中光防雷:2020年年度报告 四川中光防雷科技股份有限公司 2020 年年度报告 定 - 2021 - 001 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 康厚建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自 出席会议原因 被委托人姓名 魏军锋 董事 在外出差 周辉 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 1 . 宏观经济波动风险 通信产业是国家战略性基础产业，铁路建设及铁路网络的搭建是国家战略 性、先导性、关键性重大基础设施工程，行业发展会受到国家宏观经济波动 的 影响 。 公司的主营业务和主要市场拓展领域都涉及上述行业，业绩会受到宏观 经济波动和下游行业周期性 波动的影响，如果上述行业的投入放缓，下游客户 削减设备采购规模，则将对公司产品制造业务产生不利影响，从而对公司未来 的销售产生不利影响。 受全球宏观流动性及供求关系影响，有色金属、 原油、 电子元器件等制造 业材料 成本 已经出现上涨，导致生产企业的产品成本和物流成本增加。公司产 品的主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，如果主要原材料 价格保持长期上涨趋势，则将导致公司产品成本持续增加，从而对公司未来的 经营业绩产生不利影响。 2 . 新冠肺炎疫情 持续影响风险 公司报告期内营业收入 按地区分为内销和出口，占比 约 为 7 6 % :2 4 % ， 新冠 肺炎疫情 对公司报告期内业绩的影响客观存在。虽然世界各国都在采取防疫措 施，但是疫情结束时间和经济运行恢复时间仍不能确定，未来 新冠肺炎疫情 仍 有可能会对公司经营业绩造成不利影响。 3 . 汇率风险 公司报告期内出口销售收入为 1.08 亿元，约占销售收入总额的 25% 。公司 产品出口主要采用美元结算，通常收到货款后进行即时结汇，由于出口的应收 账款都存在账期，该期间的汇率波动可能会产生一定的汇兑损失风险。 受美国经济刺激政策、新冠疫情和美国经济复苏动能趋缓等因素影响，汇 率存在大幅波动的可能，若人民币对美元的汇 率波动持续加大，会对公司经营 业绩产生不利影响。 此处为需提请投资者特别关注的重大风险，其余影响公司发展的主要风险 及对策敬请查阅 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 九、公司未来发展的展 望 ” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324 , 733 , 466 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 1 1 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 1 7 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 3 1 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 4 6 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 5 1 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 5 2 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 5 3 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 60 第十一节 公司债券相 关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 6 5 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 6 6 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 18 5 释义 释义项 指 释义内容 中光防雷、公司、本公司 指 四川中光防雷科技股份有限公司 控股股东、研究所 指 四川中光高 技术研究所有限责任公司 实际控制人 指 王雪颖女士 铁创科技 指 深圳市铁创科技发展有限公司 雷神科技 指 雷神（浙江）智慧科技有限公司 中光一创 指 四川中光一创新材料有限责任公司 信息防护 指 四川中光信息防护工程有限责任公司 阿库雷斯 指 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 中光国际（香港） 指 中光国际（香港）有限公司 凡维泰科技 指 深圳凡维泰科技服务有限公司 上海广信 指 上海广信科技发展有限公司 华通机电 指 陕西华通机电制造有限公司 上海申威 指 上海申威资产评估有限公司 华信会计师事务所 指 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所（特殊普通合伙） 元 / 万元 指 人民币元 / 万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 电涌、浪涌 指 瞬态过电，是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动 AC 指 交流电 DC 指 直流电 DCDU 指 直流配电单元 SPD 指 Surge Protective Device ，即电涌保护器，用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器 电源 SPD 指 用于电源系统中保护电子、电气设备的电涌保护器 信号 SPD 指 用于信号系统中 保护信号传播和接收设备的电涌保护器 天馈 SPD 指 用于通信系统中保护与天线和馈线相连接设备的电涌保护器 4G 指 第四代移动通信技术的简称，也称为 IMT - Advanced ，国际电信联盟（ ITU ）在 2010 年 将 LTE - Advanced 和 IEEE 802.16m 定为 4G 的无线接入技术 5G 指 第五代移动通信技术的简称 雷电防护 指 保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施 雷电电磁脉冲 指 作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应 CRCC 指 Chi na Railway Test & Certification Centre ，即中铁检验认证中心，是原铁道部唯一授权的 铁路产品检验机构，防雷产品应用于铁路信号系统，必须取得 CRCC 产品认证 DAS 指 分布式接入系统 Small Cell 指 小基站 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中光防雷 股票代码 300414 公司的中文名称 四川中光防雷科技股份有限公司 公司的中文简称 中光防雷 公司的法定代表人 王雪颖 注册地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 注册地址的邮 政编码 611731 办公地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 www.zhongguang.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李雯 联系地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 成都高新区西部园区天宇路 19 号 电话 028 - 66755418 028 - 66755418 传真 028 - 87843532 028 - 87843532 电子信箱 IR@zhonggu ang.com [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李敏、王小敏、邱燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 446,444,517.51 400,529,175.30 11.46% 379,783,867.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,752,909.96 49,943,591.09 - 36.42% 53,584,643.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） 8,574,397.43 43,922,614.32 - 80.48% 33,746,806.15 经营活动产生的现金流量净额（元） - 7,133,320.86 20,640,576.35 - 134.56% 22,670,527.99 基本每股收益（元 / 股） 0.0978 0.1538 - 36.41% 0.31 稀释每股收益（元 / 股） 0.0978 0.1538 - 36.41% 0.31 加权平均净资产收益率 3.59% 5.79% - 2.20% 6.52% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,077,013,271.15 1,011,930,588.45 6.43% 988,078,900.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 901,611,706.11 881,778,874.48 2.25% 844,862,000.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非 经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,838,078.13 135,570,853.90 100,058,850.16 153,976,735.32 归属于上市公司股东的净利润 14,630,515.63 15,314,113.93 3,869,516.57 - 2,061,236.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,483,841.25 14,348,889.89 1,833 ,889.88 - 4,124,541.09 经营活动产生的现金流量净额 5,547,224.35 - 31,073,457.90 13,326,700.86 5,066,211.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 238,863.07 - 22,519.97 - 17,909.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,677,894.81 5,559,952.35 7,522,843.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,450,306.84 176,231.49 9,554,426.85 主要系公司 在报告期内收到 重大资 产重组 相对人依据 终止 协议及补充 协议 约定 的赔偿 金 。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,361,750.00 6,231,616.43 减：所得税影响额 3,862,183.99 1,070,897.07 3,492,146.73 少数股东权益影响额（税后） - 151,357.94 - 16,459.97 - 39,006.17 合计 23,178,512.53 6,020,976.77 19,837,837.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品为战略定位，专注于雷电防护业务。公司主要从事防雷 产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司的这些产 品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及新兴产业。 公司全资子公司铁创科技的主营业务为铁道与轨道交通行业的防雷产品研发、设计、生产与销售以及工程施工；全资 子公司信息防护的主营业务为配电开关控制设备研发，信息安全设备、电子元器件的制造、销售等，以及各类工程建设活动、 建筑智能化工程施工、建筑智能化系统设计、消防设施工程施工等；全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技术服务，检测 仪器与设备的技术咨询，技术服务；控股子公司凡维泰的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通信设备的技术 研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通信工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务；控股子公司中光国 际（香港）的主营业务为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发；控股子公司中光一创成立 于2020年4月，主营业务为研发、生产、销售滤波器、光无源器件、光电耦合器件、微波元器件、电子元器件等。 （二）主要产品及用途 公司的主要产品包括各类SPD（浪涌保护器）、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件、Small Cell（小基站） 以及其他雷电防护设备等。下表为公司主要产品、用途及其应用领域： 序号 项目名称 研发内容及目标 目前进展 1 5G AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用AC防雷模块。 批量交付 2 AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发AC防雷模块。 设计定型，小批 交付 3 5G AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发AC防雷模块。 批量交付 4 5G DC防雷产品 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用产品。 大批量销售 5 5G DC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用防雷模块。 小批量阶段 6 5G DCDU 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用DCDU。 大批量阶段 7 雷电预警系统 完成了军工定型准备工作。 小批量阶段 8 强电磁脉冲防护 与军工合作研发强电磁脉冲防护产品。 设计定型 9 军用电源防雷箱 根据军方要求完成多款产品。 设计定型 10 铁道专用防雷模块 多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交。 批量生产 11 铁道专用防雷箱（柜） 多款产品研发。 批量生产 12 雷电监测关键技术 研究 开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判定等雷电 监测关键技术的研究，进一步提升公司雷电监测等产品的产品性能。 批量生产 13 雷电监测产品 采集雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。在供电方式，雷电 信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电监测 产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑等行业需求研发系列化产品。 批量生产 14 智能SPD 开发具有雷电检测、集中告警等功能的一体化或分体式智能化SPD。并根 据市场需求进行定制化开发。 小批量生产 15 分布式故障定位系 统 根据电力行业需求，研发一款适用于配网的输电线路故障定位、故障类型 识别、雷击类型识别功能的产品，产品正在研究研发中。 样机研发 16 铁路系统防雷监测 系统 系统能够实时、准确地监测到铁路防雷系统的工作状态及参数，采集电缆 温度、地线的工频电流、雷电流参数、防雷器状态参数等，并通过本地及 远程实时告警，实现铁路防雷系统的智能监测，故障原因分析。 批量生产 17 小型化电源SPD 研发系列小型化SPD产品，满足被保护电子设备日益小型化的发展需求。 批量生产 18 风电系统专用SPD 满足风电客户雷电防护定制需求。 批量生产 19 光伏电源浪涌保护 器 提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可全 球广泛销售。 批量生产 20 内置过流保护器的 SPD产品开发 SPD具有内部过流保护装置，不需要外部断路器或后备保护装置。 小批量生产 21 通信磁性元件 为5G基站研发磁性元器件。 大批量生产 22 汽车磁性元件 为车载DC/DC及OBC提供磁性元器件。 小批量生产 23 防护元件开发 开发满足通用市场需求以及大客户定制的元件类电磁防护系列产品。 样品及测试 阶段 24 无线产品 完成多款无线产品设计，开始批量销售。 批量生产 25 充电基础设施雷电 防护产品开发 针对充电基础设施的防雷需求，在常规产品基础上开展系统解决方案研究 及产品的系列化开发，满足不同客户群的差异化需求。 小批量生产 26 移动车辆雷电防护 装置 针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电压/过电流 防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求，以产品组合的方式 为设备提供全方位保护。 小批量生产 （三）经营模式 1.采购模式 公司主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，该类原材料市场供应充足。 公司主要实行以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，以营销中心的客户订单为基础安排 生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购，具体采购由物流中心实施。 2.生产模式 公司主要采取以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，按产品类别又分为新产品生产模式 和定型产品生产模式。 新产品生产模式：公司销售部门按照客户需求规格书，组织公司研发、工艺、质量、物料、制造等部门对客户要求进行 初步评审；客户确认后制定项目任务书、实施研发工作；严格按照NPI（New Product Introduction）流程进行相应的过程控 制和评审，保证研发和生产工艺的稳定性；生产阶段，所有产品交付严格按照管理流程和质量管理体系要求进行过程控制， 小批量生产后逐步进入批量生产。 定型产品生产模式：公司通常在取得客户订单后，根据订单要求下达物料采购计划和生产作业计划，组织生产，并对生 产计划进行跟进、调度、控制，及时协调处理客户交付事宜，保证客户交付周期。 3.销售模式 公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷、元器件业务，防雷业务按类型分为产品销售业务、工程业务以及检测等服务类业 务，元器件业务主要为销售业务。 目前，公司产品绝大部分采用直接向客户供货的模式为主，部分行业市场采用经销的模式，产品外销主要为直接出口， 客户主要为配套大客户海外子公司及其代工厂，公司产品销售以配套大客户模式为主。 （1）配套大客户销售模式：配套大客户主要为行业内规模大、具有较高行业地位的全球通信设备制造商，风机制造集成 商，而非防雷产品的最终用户，其将公司产品作为电子元器件应用于其生产的通信整机产品中。该类客户对防雷产品需求量 大、信用良好，采用直接供货方式实现销售。 （2）行业销售模式：由于防雷产品目前主要应用在通信、国防、电力、石油化工、新能源、铁路与轨道交通等关系国计 民生的基础产业，由于该类产业行业集中较高，目标客户明显，为防雷产品的最终用户，为此公司成立了行业拓展部，按行 业划分，利用公司整体资源开拓配套大客户之外的客户市场，采用直接供货方式实现销售。 （3）区域经销销售模式：对于上述两种模式之外的客户市场，如建筑行业市场、市政建设、教育、金融单位等，由于客 户比较分散、目标客户不明显，公司将国内市场划分为区域，主要采取买断式经销销售模式进行市场开拓，作为公司总体销 售战略布局的补充。 （4）工程业务模式：公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工，包括通信、建筑、 新能源以及国防与航空等领域，已取得电子与智能化工程资质、特种防雷工程资质、建筑机电安装资质、输变电工程等资质， 将凭借资质开展市场拓展及运营；全资子公司铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产与销售，以及铁 路行业综合防雷工程设计与施工。 4.研发模式 公司自主研发产品，在努力提高雷电防护技术能力的情况下，拓展新的产品领域，增加产品种类。公司的产品研发以产 品需求为主，通过自主研发，满足通信、铁路、能源、航天国防等客户的产品需求，同时会促进技术提高，或降低成本，以 配合重要客户提升竞争力。公司为了保持技术的先进性，根据各行业自身发展的趋势、需求变化，与高等院校、行业专家、 有技术特长的上游公司开展技术合作，前瞻性地技术预研新产品，并致力于将先进技术产品化，向客户推广。 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司在做好疫情防控的基础上，努力推动复工复产，全力以赴服务客户，并继续推进提质增效等各项工作， 共实现营收44644.45万元，主营业务收入占营业总收入的比例为99.89%，主营业务突出，主要来源于通信、铁路、能源等行 业领域。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （五）行业情况 1.公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制 造业”（分类代码：C39），是《产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类产业。防雷产品属于《当前优先发展的高技术 产业化重点领域指南（2011年度）》中“信息类”所列明的“保障云计算、物联网、新一代信息网络以及面向三网融合的安全 产品”、“与新一代移动通信有关的设备关键配套件”。 2020年3月，工业和信息化部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，政策上国家正着手完善顶层设计，充分利用5G 新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济的高质量发展。5G商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合， 公司产品是配套5G通信设备不可或缺的部件。公司处于产业链条之中，会受到5G网络建设及新基建的行业趋势影响，将获 得新一轮发展机遇。 2.公司所处行业发展阶段与市场地位 我国雷电防护行业内企业规模普遍较小，市场集中度不高，竞争分散的格局仍然没有发生改变。公司作为沪深两市唯 一的以防雷产品为主产业的上市企业，在通信、轨道交通行业的防雷市场占有重要的市场地位，并努力拓展航天国防、电力、 能源等基础产业的防雷市场。 随着智能时代的加速发展，雷电防护行业发生变化，市场需求由传统的单一功能向智能化、系统化、大数据方向发展， 雷电防护产品和服务需要快速融合和应用物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。行业趋势的变化，对 公司的研发实力和创新能力提出了更高要求，同时也给防雷企业带来更多新的机会。这就要求企业具备领先和超前的研发实 力和制造能力，真正的成为市场的优秀竞争者，因此防雷行业将会很快形成以技术创新、产品研发、产业升级为主的新格局。 3.行业的周期性 公司产品下游应用行业发展周期与国民经济的发展周期息息相关。在防雷产品覆盖率比较高时，其产品的周期性与国 民经济发展的周期性基本一致。在防雷产品覆盖率比较低时，国家对雷电防护规范的强力贯彻，会导致行业对防雷产品的需 求远快于行业投资增长，周期性不明显。同时，作为基础行业电气设备和电子设备的防护产品，主要防雷产品SPD需要及时 更换，才能保障生产安全运行，因此在SPD产品覆盖率较高时，其市场需求来自于更新和新增投资，新增投资部分与下游行 业的景气度高度相关。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 应收票据 年末较年初下降 38.01% ，主要系本期客户采用汇票结算的业务较上年减少所致。 预付款项 年末较年初增加 54.00% ，主要系本期末预付供应商的设备款和原材料采购款增加所致。 其他应收款 年末较年初增加 63.50% ，主要系本期支付的投标保证金和个人借款较上年同期增加所致。 存货 年末较年初增长 40.59% ，主要系第四季度订单增加 ，产量提高，存货增加所致。 其他权益工具投资 年末较年初增长 64.73% ，主要系本年新增投资两家公司所致。 长期待摊费用 年末较年初增长 78.82% ，主要系本期增加办公室的装修费及 CRCC 产品认证费，需要在以后年度摊销所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 中光国际（香港 ） 新设控股子公司 3,718,093.01 中国香港 0. 41% 否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）防雷基础理论研究优势 公司建立野外雷电观察站和接地试验场，开展对自然雷电放电电流波形、幅度的观察与研究，接地极的埋地试验，对接 地极电阻的变化作长时间的跟踪测试。通过基础理论研究，提升公司防雷产品的设计理念和实际保护效果。 （二）技术创新、研发及检测试验能力优势 1.自主创新的研发优势 公司坚持以技术驱动发展，一贯重视研发投入和研发团队建设，不断创新使公司具有行业内较快的应变速度，与客户及 供应商形成良性的研发互动，能够及时推出具有市场领先水平的新产品，满足客户多样化的需求。 同时，公司通过与上游企业建立密切配合的技术合作关系，与上游供应商共同研发满足特殊性能要求的特制器件，加快 了公司产品研发速度，增强了公司的技术竞争力。此外，公司积极把握行业发展的机遇，已在5G等领域进行了相关技术储备， 为公司未来的业务发展奠定了坚实的基础。 （1）省级技术中心和工程研究中心 公司的技术中心为四川省省级企业技术中心，汇聚了一批学科齐全、专业全面、层次合理的研发人员。 防雷工程研究中心为四川省省级工程研究中心，从事防雷理论、防雷产品野外试验、野外雷电测试、重点及疑难工程设 计与施工、国内外防雷标准等方面的研究，曾指导实施了大量防雷工程。 （2）技术人员结构及研发成果 目前，公司技术人员（含子公司）共236名，占员工总人数的27.51%，其中高级工程师22名，具有10年以上防雷行业从 业经验的资深技术人员38名，从事通信设备研发的资深技术人员43名。 截至2020年12月31日，公司拥有有效专利共计124项，其中发明专利数量33项、实用新型专利数量74项、外观专利10项， 计算机软件著作权共4项，PCT国际专利3项。 2.自主检测试验能力的优势 全资子公司阿库雷斯具备检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实 验室资格、美国UL目击实验室资格、四川省气象局颁发的防雷装置检测资质，以及住房和城乡建设部门颁发的建设工程质 量检测机构资质，已具备按照IEC标准、国家标准、通信行业标准、国家军用标准等的要求开展相关检测业务。 阿库雷斯具有对低压配电系统及电信和信号网络的电涌保护器进行性能试验的能力，对防雷元器件、无线通信基站等设 备进行雷电防护性能试验的能力，避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力，风机叶片、变流器防雷性能检测能力，光伏 发电系统防雷性能检测能力，移动式工程机械雷电防护性能检测能力，系统电磁环境效应试验方法检测能力，防雷装置进行 现场检测的能力，电工电子产品高低温试验及湿热试验等环境可靠性的测试能力。 （三）行业地位优势 公司为IEC TC37A委员、中国标准化协会团体会员单位、中国通信标准化协会全权会员、中国通信企业协会会员、中 国工程标准化协会常务理事单位、国家高新技术产业标准化重点示范企业、首家通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创 新型企业试点企业、国家火炬计划项目单位、四川省重大科技成果转化工程示范项目单位、四川省川联科技装备业商会会员、 成都市数字经济商会会员、四川省浙江商会副会长单位、成都市工商联合会（总商会）第12届执行委员会常务委员单位、四 川省诚信守法示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。 报告期内，公司新增荣誉有国家级专精特新小巨人企业（国家级）、四川省重点行业小巨人企业（省级）、高新技术企 业认定（2020-2023）、成都市中小企业成长工程培育小巨人企业（市级）、2019年度助力凉山脱贫攻坚行动先进民营企业、 中国智能量测产业技术创新战略联盟成员单位。 作为雷电防护行业领先企业，国内标准方面共编制了47项，其中国家标准32项、CECS3项、国军标2项、行标8项、省级 标准1项、（区域性）地方标准1项；担任主编12项（其中国标6项、CECS1项、行标3项、省标1项、地标1项）；参与编标35 项（其中国标26项、CECS2项、国军标2项、行标5项）；目前，还有多个国家标准、行业标准正在编制中。 （四）优质的市场及客户资源 公司产品应用市场广泛，包括通信、铁路与轨道交通、航天国防、电力、石油化工、新能源、建筑等基础产业，并形成 了优质、稳定的客户群。 公司一直以来非常重视与客户之间长期稳定的战略合作关系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客户贡 献价值。同时，客户审核认证的严格要求，也带动公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。公司产品应用 市场广泛，包括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、铁路与轨道交通等基础产业，并形成了优质、稳定的客 户群。 （五）产业链条完整的优势 公司拥有产品研发、检测及生产，工程研究、设计及施工的全面的技术能力及产业链条，拥有直击雷防护、雷电感应防 护、接地及雷电监测系统全系列产品及相关核心技术；公司全资子公司铁创科技目前在开拓铁路领域的雷电防护市场；控股 子公司凡维泰科技的研发团队自主研发的Small Cell（小基站）也已实现了批量供货。全面的产品技术能力及完整的产业链 意味着更优的综合竞争优势、更有效率的服务、更低的成本。 截至2020年12月31日，公司已有1000余个产品型号、150余个产品系列通过了国内外检测机构的第三方产品认证，其中 CB认证80个；ETL认证60个；UL认证103个，17个系列；cTUVus认证1个；CE-LVD认证433个，70个系列；CE-EMC认证1 个，1个系列；TUV认证181个，67个系列；RCM认证3个；RoHS整机检测95个；CQC认证1个；工信部符合性认定14个；泰 尔认证14个产品；CRCC认证产品60个；其它FCC认证等5个。 （六）基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势 总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势提升 了公司的核心竞争能力。 公司是爱立信、中兴、诺基亚等大客户供应商中的优质供应商，凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同 效应，已成功导入通信产品的磁性器件应用，且已通过通信客户的磁性器件测试以及系统测试，实现批量供货。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，新冠肺炎疫情爆发，严重影响全球实体经济，对各行业造成全方位影响，世界经济不稳定、不确定因素显 著增多，经济形势不容乐观。 报告期内，公司实现营业收入44644.45万元，同比增长11.46%，其中建筑领域营业收入同比增长68.63%，能源领域营业 收入同比增长39.93%，通信领域营业收入同比增长14.7%。归属于上市公司股东的净利润为3175.29万元，比去年同期下降 36.42%，主要系铁创科技受疫情影响导致业绩下滑、人民币兑美元的汇兑损失和新产品研发投入增加所致。 2020年5G网络领衔“新基建”，进入加速建设期，为释放5G等新型基础设施建设对经济增长的拉动力，2020年3月中央政 治局常委会召开会议明确指出“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。5G时代，公司迎来全面发展机会，通 信运营商在2019年启动5G网络建设，2020年正式小规模商用5G网络，2021年将提供大规模商用服务。5G网络建设将使产业 链上下游获益，打造新的经济增长点。 1.通信行业的防雷领域 公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。 报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来自优质客 户的订单。未来，随着5G网络建设的持续推进及新基建的推行，5G网络建设的发展将会有一个快速的需求增长期，通信技 术服务行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。 报告期内，公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验，通信领域的营业收入25464.64万元，同 比增长14.7%。 2.铁路与轨道交通的防雷领域 近十来年，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头，自2014年起，在铁路领域的投资已连续6年维持在每年8000亿 的投资水平。在“2019长三角轨道交通一体化发展高峰论坛”上，中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处长赵 长江在题为《交通强国 铁路先行 为长三角一体化发展提供服务保障》的演讲中透露:“到2020年，全国铁路营业里程达到15 万公里，其中高铁3万公里；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里，其中高铁3.8万公里左右”，可以预见铁路的建设高峰期 仍将持续，随着高速铁路建设速度加快，区域化、城际间高速铁路全面启动，中国高铁“走出去”战略的实施，高速铁路防雷 系统的需求将会持续提升，铁路行业防雷市场容量巨大。 同时，《交通强国建设纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及“新基建”等政策的大力支持也为铁路行业稳步增长提供了保障。2020年11 月，公司为了开展防雷产品在大交通领域市场的销售经营，新设立了参股子公司雷神科技。 报告期内，铁路与轨道交通营业收入8690.53万元，同比下降12.94%。 3.能源行业的防雷领域 公司为传统电力、风电、光伏发电、充电桩等能源设备商提供全面技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定 制化要求的SPD产品；公司同时加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 报告期内，能源行业营业收入6840.85万元，同比增长39.93%。 4.航天国防的防雷领域 公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术研发、应用的推广与市场开拓。公司同时与相关部门开展雷电 防护、电磁防护的研究合作和技术应用合作。 报告期内，航天国防营业收入1914.43万元，同比下降1.3%。 5.非防雷的通信类产品领域 报告期内，除了防雷主业，公司以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营： （1）Small Cell（小基站） 在5G时代，小基站通过软硬件解耦的设计思路，可以满足5G新时代对接入网的需求，提供高性价比大带宽、低时延、 万物互联的5G云服务，可以为用户、为行业带来更高性价比的5G覆盖解决方案和高质量的业务体验，因此在5G大规模部署 阶段，应对千行百业的5G需求，5G小基站将会有很好的发展机遇。 目前，公司已取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell（小基站）供应商资格，公司控股子公司凡维泰科技自主研发的Small Cell（小基站），已完成了单载波及双载波小站产品的研发，同时也完成了联通电缆拉远型DAS产品的研发工作，已给多个 客户实现了批量供货。同时，凡维泰科技2020年度新的研发成果含5G分布式小基站方案、5G微型直放站、5G室分移频双路 系统等。 （2）磁性元器件 目前，公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的磁性元器件应用，目前 已取得了爱立信和诺基亚的磁性元器件供应商资格，产品技术指标和质量已达行业前列水准。公司的磁性元器件除了向通信 设备制造商销售外，也已向国内新能源汽车配套厂商供货。 报告期内，磁性元器件实现营收4279.49万元，同比增长242.85%。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 446,444,517.51 100% 400,529,175.30 100% 11.46% 分行业 通信 254,646,448.12 57.04% 222,015,037.46 55.43% 14.70% 建筑 16,818,212.58 3.77% 9,973,256.29 2.49% 68.63% 能源 68,408,455.61 15.32% 48,886,904.99 12.21% 39.93% 航天国防 19,144,261.61 4.29% 19,397,025.66 4.8 4% - 1.30% 铁路 86,905,334.65 19.47% 99,823,167.39 24.92% - 12.94% 其他 521,804.94 0.11% 433,783.51 0.11% 20.29% 分产品 防雷产品 312,150,379.92 69.92% 325,440,507.54 81.25% - 4.08% 防雷工程及服务 69,063,073.66 15.47% 49,423,092.54 12.34% 39.74% 非防雷产品 65,231,063.93 14.6 1% 25,665,575.22 6.41% 154.16% 分地区 内销 338,047,413.26 75.72% 319,635,435.21 79.80% 5.76% 出口 108,397,104.25 24.28% 80,893,740.09 20.20% 34.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信 25 4,646,448.12 187,936,628.26 26.20% 14.70% 12.04% 1.75% 能源 68,408,455.61 49,327,564.89 27.89% 39.93% 39.80% 0.07% 铁路 86,905,334.65 51,312,894.67 40.96% - 12.94% 8.42% - 11.63% 分产品 防雷产品 312,150,379.92 223,392,678.92 28.43% - 4.08% 2.36% - 4.51% 防雷工程及服务 69,0 63,073.66 40,669,591.30 41.11% 39.74% 30.47% 4.18% 非防雷产品 65,231,063.93 45,257,733.68 30.62% 154.16% 200.82% - 10.76% 分地区 内销 338,047,413.26 249,107,195.54 26.31% 5.76% 15.23% - 6.06% 出口 108,397,104.25 60,212,808.36 44.45% 34.00% 24.74% 4.12% 公司主营业务数据统计口径 在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 防雷产品 销售量 万只 597.57 455.56 31.17% 生产量 万只 614.52 463.3 32.64% 库存量 万只 69.62 52.67 32.18% 非防雷产品 售量 万只 372.24 142.41 161.39% 生产量 万只 400.98 151.60 164.50% 库存量 万只 70.65 41.91 68.58% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.防雷产品：主要系本年度营业收入较上年度增加，并且销售量较大的产品中，单价较低品种占比较高。另外，年末为 客户备货增加，故相应的本年度销售量、生产量及库存量比上年度增加较多。 2.非防雷产品：主要系本年度营业收入较上年度大幅增加，故相应的本年度销售量、生产量及库存量比上年度增加较多。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防雷产品与非防雷产品 直接材料 201,675,864.74 75.07% 175,681,437.74 75.31% - 0.24% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年4月，公司成立了控股子公司中光一创，在2020年度纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 221,034,196.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 71,822,524.06 16.09% 2 客户 2 62,278,632.28 13.95% 3 客户 3 44,572,616.64 9.98% 4 客户 4 26,370,843.49 5.91% 5 客户 5 15,989,579.93 3.58% 合计 -- 221,034,196.40 49.51% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 63,127,314.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.01% 前五名 供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 21,177,591.64 8.73% 2 供应商 2 20,139,986.58 8.30% 3 供应商 3 8,208,272.15 3.38% 4 供应商 4 7,370,662.20 3.04% 5 供应商 5 6,230,801.93 2.57% 合计 -- 63,127,314.50 26.01% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,429,340.24 38,624,368.64 2.08% 无重大变化。 管理费用 30,882,127.22 27,601,527.34 11.89% 主要系本年股票期权计划第一期行权条件及等待期到期确认股份支付 费用导致本年管理费用增加。 财 务费用 5,002,951.04 - 4,619,696.88 208.30% 主要系本期人民币兑美 元持续升值，汇兑 损失较上年增加所致。 研发费用 41,470,435.41 34,410,944.15 20.52% 主要系本期开发环形器和小基站等无线通信产品，增加新的研发团队， 研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了保持公司在行业中技术和产品领先的地位，公司持续进行新产品的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 236 222 206 研发人员数量占比 27.51 % 27.72% 29.14% 研发投入金额（元） 41,470,435.41 34,410,944.15 27,124,879.12 研发投入占营业收入比例 9.29% 8.59% 7.14% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业 收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额本年较上年增加7,059,491.26元，较上年增加20.52%，主要系本期开发环形器和小基站等无线通信产品， 增加新的研发团队，研发投入增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 429,783,915.43 433,463,303.90 - 0.85% 经营活动现金流出小计 436,917,236.29 412, 822,727.55 5.84% 经营活动产生的现金流量净额 - 7,133,320.86 20,640,576.35 - 134.56% 投资活动现金流入小计 647,764,028.68 893,869,490.28 - 27.53% 投资活动现金流出小计 610,366,047.64 828,385,136.82 - 26.32% 投资活动产生的现金流量净额 37,397,981.04 65,484,353.46 - 42.89% 筹资活动现金流入小计 748,442.00 996,558.00 - 2 4.90% 筹资活动现金流出小计 14,613,005.97 13,672,988.08 6.87% 筹资活动产生的现金流量净额 - 13,864,563.97 - 12,676,430.08 - 9.37% 现金及现金等价物净增加额 9,601,003.21 73,448,470.22 - 86.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降134.56%，主要系本期上半年受到新冠疫情影响，第三季度 末到第四季度订单增加较多，产生的应收帐款未到期，尚未回款所致。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.89%，主要系本期购买的银行理财产品较上年减少所致。 3.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少86.93%，主要系本期下半年收入增加，产生的应收帐款未到 期，尚未回款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负，与本年度净利润存在重大差异，主要系本期上半年受到新冠疫情影 响，第三季度末到第四季度订单增加较多，产生的应收帐款未到期，尚未回款所致。（未完）  |