[年报]龙大肉食:2020年年度报告
原标题:龙大肉食:2020年年度报告 山东龙大肉食品股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人余宇、主管会计工作负责人陶洪勇及会计机构负责人(会计主管 人员)王鹏飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展展望可能面对 的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 68 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 71 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 77 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 84 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 87 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 224 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙大肉食 指 山东龙大肉食品股份有限公司 蓝润发展 指 蓝润发展控股集团有限公司，本公司控股股东 龙大集团 指 龙大食品集团有限公司，本公司股东 伊藤忠（中国） 指 伊藤忠（中国）集团有限公司，本公司股东 银龙投资 指 莱阳银龙投资有限公司，本公司股东 洪亨亚和 指 青岛洪亨亚和实业有限公司，本公司股东 龙大养殖 指 烟台龙大养殖有限公司，本公司全资子公司 龙大饲料 指 烟台龙大饲料有限公司，本公司全资子公司 聊城龙大 指 聊城龙大肉食品有限公司，本公司全资子公司 龙大牧原 指 河南龙大牧原肉食品有限公司，本公司控股子公司 莒南龙大 指 莒南龙大肉食品有限公司，本公司全资子公司 潍坊振祥 指 潍坊振祥食品有限公司，本公司控股子公司 杰科检测 指 烟台杰科检测服务有限公司，本公司全资子公司 蓬莱富龙 指 蓬莱富龙肉食品有限公司，本公司控股子公司 莱阳普瑞 指 莱阳普瑞食品有限公司，本公司控股子公司 莱阳龙瑞 指 莱阳龙瑞食品有限公司，本公司全资子公司 北京快厨帮 指 北京快厨帮科技有限公司，本公司控股子公司 龙大生猪产品有限 指 山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司，本公司全资子公司 香港龙大 指 香港龙大发展有限公司，本公司全资子公司 中和盛杰 指 青岛中和盛杰食品有限公司，本公司控股子公司 安丘龙大 指 安丘龙大养殖有限公司，本公司全资孙公司 云南福照 指 云南福照食品有限公司，本公司控股子公司 新胜锦 指 青岛新胜锦食品商贸有限公司，中和盛杰全资子公司 烟台龙骧 指 烟台龙骧进出口有限公司，本公司全资子公司 青岛龙大 指 青岛龙大管理咨询服务有限公司，本公司全资子公司 莱阳龙大养殖 指 莱阳龙大养殖有限公司，本公司全资孙公司 黑龙江龙大养殖 指 黑龙江龙大养殖有限公司，本公司全资子公司 黑龙江龙大肉食品 指 黑龙江龙大肉食品有限公司，本公司全资子公司 莱州龙大 指 莱州龙大养殖有限公司，本公司全资孙公司 通辽金泉 指 通辽金泉食品有限责任公司，本公司全资子公司 乳山中和盛杰 指 乳山中和盛杰食品有限公司，本公司全资孙公司 龙大沁侬 指 江苏龙大沁侬食品有限公司，本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 龙大肉食 股票代码 002726 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙大肉食品股份有限公司 公司的中文简称 龙大肉食 公司的外文名称（如有） Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LONGDA 公司的法定代表人 余宇 注册地址 山东省莱阳市食品工业园 注册地址的邮政编码 265200 办公地址 山东省莱阳市龙门东路99号 办公地址的邮政编码 265200 公司网址 www.longdameat.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐巍 李京彦 联系地址 山东省莱阳市龙门东路99号 山东省莱阳市龙门东路99号 电话 0535-7717760 0535-7717760 传真 0535-7717337 0535-7717337 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省莱阳市龙门东路99号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码913700007591559056 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年5月23日，龙大集团与蓝润发展签署《股份转让协议》，龙大集团拟转让 其所持公司74,856,800股无限售流通股（占公司总股本的9.91%）给蓝润发展。 2019年6月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户 登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年6 月14日。 本次股份转让完成后，蓝润发展成为公司控股股东，蓝润发展的实际控制人戴学 斌、董翔夫妇成为公司的实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 周玉琼、张宁宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场 郭浩、胡滨 2020年8月7日至2021年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 24,101,638,774.23 16,822,362,113.63 43.27% 8,778,460,856.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 905,816,886.07 240,871,447.47 276.06% 177,056,070.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 899,988,052.72 230,150,706.69 291.04% 167,605,659.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,325,020,082.82 -1,371,330,219.83 196.62% -106,552,210.20 基本每股收益（元/股） 0.91 0.24 279.17% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.81 0.24 237.50% 0.23 加权平均净资产收益率 32.55% 10.83% 21.72% 8.85% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 8,551,436,933.53 6,318,139,722.55 35.35% 3,754,629,720.90 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,385,987,457.83 2,322,221,294.30 45.81% 2,107,862,999.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,914,322,417.06 5,685,607,298.85 6,508,790,797.10 5,992,918,261.22 归属于上市公司股东的净利润 142,755,519.68 161,383,593.01 309,927,898.44 291,749,874.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 135,682,524.89 165,329,106.51 307,218,411.50 292,896,080.49 经营活动产生的现金流量净额 -280,316,949.18 296,138,984.23 419,739,221.40 889,458,826.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -14,478,846.15 1,161,425.00 1,413,805.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,878,892.81 565,607.25 525,865.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,517,427.56 委托他人投资或管理资产的损益 661,753.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 713,560.40 7,888,595.80 7,172,870.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 523,531.80 减：所得税影响额 517,772.16 -485,083.62 329,671.25 少数股东权益影响额（税后） -715,570.89 -96,497.31 -5,786.91 合计 5,828,833.35 10,720,740.78 9,450,411.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及经营模式 经过二十多年的发展，公司已形成以屠宰精加工和肉制品为核心，以生猪养殖和进口贸易为配套的“全产业链”经营发展 模式。一方面解决了分散生产可能引发的食品安全隐患，通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效控制，保障了超越竞 争对手的产品品质，塑造了卓越的品牌形象；另一方面规模化生产和产业链贯通能够最大限度地降低企业总体运营成本，实 现企业的健康可持续发展，从而形成具有独特竞争力的食品工业产业链体系。 1、核心重点业务 （1）生食业务 公司生食产品主要为冷鲜肉和冷冻肉，其中冷冻肉分普通产品和精加工产品（切丁、丝、片及肉馅等）。截止2020年 底，公司屠宰实际产能为1000万头/年。2020年，公司生猪屠宰量406.5万头。生猪是生产冷鲜肉及冷冻肉的主要原材料，从 生猪产品到冷鲜肉及冷冻肉的加工完成需经过宰杀工序、劈脊工序、分割工序和包装工序等。公司生猪屠宰线采用国际一流 进口设备，全自动生猪屠宰，分割白条肉，以过程全封闭、无菌式的生产管理，保证出产产品完全符合国际化高标准的卫生 要求。屠宰后的生猪迅速进行预冷排酸，使胴体温度降至0-4摄氏度，并在后续加工、物流、销售环节中始终保持这一温度， 确保产品的品质和质量，肌肉经过排酸软化质地柔软有弹性，食用更营养更鲜美。公司产品通过全程冷链直达终端销售，使 微生物等菌类生长繁殖得到更有效控制，真正实现从养殖场到终端的全产业链、全程管控、全程可溯体系。公司屠宰所需生 猪主要来自于公司自养的生猪、合资伙伴养殖场供应的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪。公司销售渠道主要包括： 加盟店、商超、批发商、食品加工企业、餐饮企业和新零售（线上、线下渠道）等。 公司生猪宰杀分割后，不简单作为原料肉进行产品销售，而是通过公司精细化的后端处理，形成众多用于不同渠道、不 同市场的产品形态，满足不同的市场客户供应需求，公司通过屠宰精加工可以有效地提升生猪单头价值，从而改善公司整体 的盈利能力和抗周期能力。相比于一般屠宰企业，公司优势主要体现在新产品（精加工产品）和新渠道（大客户渠道）开发 方面，一方面公司根据客户需求规格、尺寸、口味，提供精加工产品，为客户深度定制猪肉精加工服务，利用我们的专业优 势为客户提供精修、优选原料，减少客户后端选别和精修环节，该类产品客户采购后，使用时可直接进行投料使用，节省客 户大量前置加工工序、生产人员和生产空间等，另一方面，公司常年服务国内顶级的食品加工业务和餐饮企业客户。公司以 卓越的品质管理和完善的供应链管理体系，服务于百胜系统、麦当劳系统、荷美尔（中国）、上海梅林、海底捞、通用磨坊、 康师傅、益海嘉里、顶新国际等知名企业，并获得客户的极大认可，长期主要合作的食品加工业务和餐饮企业客户在1000 家以上。目前，公司在大客户渠道无论收入规模、客户数量、客户质量、产品种类、产品品质和研发能力等方面在国内均处 于行业领先水平。 （2）肉制品业务 公司肉制品主要包括高低温肉制品、冷冻调理品、休闲肉制品和宣威火腿等，产品种类几百种。截止2020年底，公司肉 制品板块产能6万吨/年。公司肉制品原料以猪肉、鸡肉等为主，部分用量较大的猪副产品实行定点采购。生产组织采用以销 定产的模式，各地销售员提前将汇总的订单发给营销部计划部门，计划部门划分产品类别后下达给生产车间，生产车间根据 时间要求下达生产计划，安排生产任务。公司肉制品主要通过经销商、商超、大型连锁餐饮企业等渠道进行销售，并于2020 年10月设立新零售部门开始试水电商、直播、社区团购等新零售渠道进行销售。 2、配套补充业务 （1）养殖业务 龙大养殖以“保健康、提效率、高质量”为工作目标，不断推进均衡生产，开展配种创新，强化种猪管理，降低生产成 本、提升获利能力。截止2020年底，养殖产能为60万头/年。2020年，公司生猪出栏量为31.85万头，生猪大部分供应内部屠 宰工厂使用，少量对外销售。 公司采取“公司+农户”和公司自养两种养殖模式，其中，仔猪全部由公司自繁自育进行生产。在“公司+农户”的模式下， 公司通过委托代养的方法与农户合作，委托模式采取统一规划、统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一保健和统一检测全力 保障生猪养殖品质。在公司自养的模式下，公司对养殖场实施完全控制，公司管理涵盖了从种猪到育肥猪的整个养殖过程。 公司还自建饲料公司，自产饲料进行喂养，依托生猪屠宰及肉制品加工、销售能力，实现猪肉产品终端零售。该生猪养殖模 式结合“全产业链”发展模式，可做到全过程质量控制，降低原材料采购成本。与行业其他公司相比，公司养殖业务在养殖指 标、生物安全防控和成本控制等具备一定的竞争优势。 （2）进口贸易 公司进口贸易产品主要为冷冻猪肉、鸡肉、牛羊肉等冻品，实现动物蛋白多品类供应能力。在国内发生非洲猪瘟和生 猪出栏量大幅下降的背景下，进口贸易板块可以增加公司产品供货渠道、平衡公司产品的供应结构，更好地服务公司客户。 (二) 行业发展情况及公司所处行业地位 1、生猪屠宰行业 我国生猪屠宰行业高度分散，2018年屠宰行业CR3仅为4.5%，而美国2015年屠宰业CR3就已达61%。因此屠宰行业整合 升级空间广阔，市场份额持续向龙头企业集中。非洲猪瘟爆发以来，农业农村部发布多项文件，要求坚决关闭不符合设定条 件的生猪屠宰企业，压缩落后产能，严厉打击私屠滥宰等违法行为，鼓励优势屠宰企业整合产业链，加快推进生猪屠宰的清 理整顿和标准化创建，使得中小屠宰场环保、检疫成本大幅提升，规模小、盈利能力弱、不合标的企业将退出，私屠滥宰得 到较好整治，龙头企业规模效应的优势得到更好的体现，有利于推动行业集中度中长期加速提升。 同时，国内猪肉消费习惯呈现出由以热鲜肉为主向冷鲜肉转变的发展趋势。目前，我国热鲜肉在猪肉市场上仍占主导地 位，冷鲜肉市场占比较低，距发达国家的90%存在较大差距，随着消费升级、城镇化加速、消费观念转变以及未来由调猪向 调肉转变政策实施等，我国冷鲜肉需求有望进一步释放。 在非洲猪瘟疫情持续影响下，政府出台多项政策和措施鼓励各生猪屠宰企业推行“就近屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，而 品牌化经营的屠宰企业能够实行标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖场对接，下游与零售商、批发 商对接，实现了产供销一体化经营，确保肉品供应稳定及质量安全，因此，相比而言，无论是从市场角度还是政策角度来看， 行业将实现集中化、规模化的健康发展模式，品牌化经营的屠宰企业将在市场竞争中占据更多的优势。 2、肉制品行业 我国肉制品行业发展经历了计划——起步——发展——跨越四个阶段，如今具备了成熟的产业发展规模，但肉制品市 场仍有进一步提升空间。2018年我国肉制品产量约为1700万吨，占肉类产量的20%左右，而发达国家同期在40%-60%左右， 相较而言还存在很大的差距。目前，我国消费者比较关注的是肉制品的品种和口味，而发达肉制品消费国则更重视营养、品 牌等，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品 质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大。 未来我国肉制品消费市场将呈现以下特点：（1）低温肉制品占据主导地位：低温肉制品在加工过程中，最大限度地保 持了原有营养和固有的风味。在品质上明显优于高温肉制品。欧美及日本等发达国家低温肉制品消费占全部肉制品消费90% 以上。而在我国肉制品消费结构中，低温肉制品消费占比约65%，与发达国家相比差距仍然较大。随着人们生活水平的提高 以及健康饮食观念的强化，低温肉制品占比将持续提升。（2）肉制品餐饮化趋势：占中国人口约三分之一的80后、90后等 逐渐成为市场主力消费人群，厨房劳作的时间大幅缩短，在外就餐、点外卖已成为常态。同时，整个社会消费需求也呈现快 节奏的趋势。这些都将给餐饮业、肉制品加工业带来巨大变革。预制菜加工操作简便、菜品风味标准稳定，受到连锁及外卖 餐饮企业的青睐，同时也越来越吸引以年轻人为主的消费群体购买。（3）休闲肉制品市场前景广阔：休闲肉制品具有方便 快捷、口味丰富及健康营养等优点，代表了肉制品未来的发展方向之一。我国休闲食品行业2019年市场规模超5000亿元，年 复合增长率维持在6%以上，行业较为分散，未来预计品牌集中度将进一步提升。儿童、青少年、都市白领等群体是消费主 力，价格接受程度高。口味创新是吸引消费者最重要的因素，也构成了行业企业主要竞争力。（4）功能性肉制品受青睐： 功能性肉制品指具有一定营养保健因子，通过适当载体添加到传统肉制品中，经食用能达到一定保健目的的肉制品。根据 Zion Market Research预计，到2025年全球功能性原料市场将达到近1亿美元，具有功能性的原料会被以更多样的形式应用于 食品饮料中。目前，发展前景较好的功能性肉制品包括：低脂肉制品、低盐肉制品、含膳食纤维的肉制品等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末，固定资产较上年年末增加205,014,008.42元，增长率21.91%，主要原因 为聊城龙大本期冷藏库及屠宰车间改造工程转固定资产及安丘龙大部分猪舍及附 属设施在建工程转固定资产。 在建工程 报告期末，在建工程较上年年末增加251,290,364.53元，增长率594.61%，主要原 因为本期母公司新增低温冷冻深加工车间项目及安丘市石埠子镇新建年出栏50万 头商品猪项目正在建设中。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、全产业链配套发展的优势 公司以生猪屠宰精加工和肉制品为核心业务，以生猪养殖和进口贸易作为配套补充的全产业链发展模式。该业务模式为 抵御猪周期和突发性风险、提升产品品质及增强盈利能力提供了有力保证。经过多年发展和沉淀，公司屠宰板块综合实力位 居行业前列水平，已形成规模化、品牌化、品质化、差异化的竞争优势，公司在屠宰产能、屠宰量和技术革新等指标均处于 行业前列。在肉制品板块，公司在产品种类、加工能力、研发能力、渠道开拓和品牌建设等积累一定的规模和优势，为后续 快速发展奠定了良好的基础，未来肉制品板块将会成为公司利润结构中最核心的输出和快速增长板块，有利于公司业绩稳定 性和持续性。公司向上游发展生猪养殖板块，逐步扩大自有标准化生猪养殖基地规模，不断优化产业结构升。不仅保障安全、 可靠、稳定的猪肉原料供应，服务大客户，而且可以在猪价高位周期中获得可观的养殖利润，平滑猪周期对公司业绩的影响， 进一步提升公司整体的盈利水平。 2、屠宰精加工业务的历史经验积累优势 屠宰精加工业务主要面向大型餐饮及食品加工企业，该渠道对于对供应商及产品的要求远高于传统渠道，如源头可追溯 性、定制化的精细分割能力、杂质要求标准、产品稳定性、供应量和及时性等。公司屠宰精加工业务竞争优势根植于整个公 司生产体系，需要长期的生产工艺和实践经验的积累，具有较高的竞争壁垒，主要表现：（1）产品研发能力：研发部门针 对客户需求进行定制化及标准化产品研发，先后开发出黄喉、把子肉、汆水猪骨、伊比利亚黑猪五花切片等多款获终端客户 认可的产品。（2）柔性生产加工能力：专门建立大客户产品车间，具备精细化、预制化及小包装产品的生产和加工能力。 公司凭借多年屠宰行业积累、技术革新以及大客户高要求服务经验，能够对客户需求进行充分的分析理解，并制定全流程解 决方案。（3）品质控制能力：公司品控能力来自龙大出口加工的企业文化所造就的管理制度和业务流程。龙大肉食聚焦“源 头把控、加工控制、出厂检验、冷链配送”四大管控环节和“一整套全面管理监督体系”，以远远高于行业的品控管理机制， 从源头上保证零风险控制，生产中24道全方位品控线强化监控，所有产品实现100%批次检验，实行一票否决制，坚守出厂 产品品质，确保实现产品出厂零缺陷，享有超越竞争对手的品质口碑。（4）客户服务能力：公司能准确把握不同客户需求， 和大客户形成了深度共赢的合作模式，众多产品由公司和大客户共同研发和改进；同时，公司配备专业团队服务大客户，实 行24小时服务机制，及时响应客户的需求。（5）先发及规模优势：公司以卓越的品质管理和完善的供应链管理体系，服务 于百胜系统、麦当劳系统、荷美尔（中国）、上海梅林、海底捞、通用磨坊等知名企业，并获得客户的极大认可，长期主要 合作的食品加工业务和餐饮企业客户在1000家以上。 3、渠道建设从局部向全方位拓展优势 公司当前主要销售渠道包括批发商、加盟商、大中型商场超市、食品加工企业和大型连锁餐饮企业等。公司继续拓展全 国性大中型商场超市销售渠道，继续发展和升级加盟店、统一和提升专卖店形象，开设公司新零售旗舰店“龙大肉莊”；同时 加快山东省外市场销售渠道的拓展，加快电商渠道建设、开发C端客户，带动公司产品向全国辐射、向市场下沉。公司销售 网络在立足山东的基础上，逐步向全国市场拓展。 大型连锁餐饮企业方面：公司以大客户为主导，向餐饮食品供应链服务商发展，并不断围绕餐饮OEM进行布局，发挥 规模、品质、研发以及技术优势，致力于打造餐饮行业中央厨房第一品牌，为下游餐饮客户提供一站式服务。凭借公司完整 生产品控体系优势，公司在餐饮OEM产品开发和运作方面已经形成一定优势，公司已成功地为百胜系统、海底捞、阿香米 线、呷哺呷哺、宏状元、永和大王等大型餐饮连锁客户提供产品。 食品加工企业方面：公司已与荷美尔（中国）、避风塘、上海梅林、厦门程泰、通用磨坊等众多食品加工企业建立了供 销关系。 大中型商场超市方面：公司与山东家家悦、烟台振华量贩、大润发等大中型商场超市建立了长期合作关系。公司积极推 进区域风味产品的升级改造，精耕区域市场，打造特色化差异化的食材优势，更好地满足多元化和组合化的消费需求，依托 品质及研发优势，公司发力高端市场，推出多款系列产品，并获得市场高度认可。 电商新零售方面：线上开通天猫旗舰店、京东自营、拼多多等；在抖音、快手开展直播带货模式；线下与美团快驴、美 菜、兴盛优选、小熊乐购等电商及社区团购渠道合作，开启新获利渠道。 4、食品安全保证体系优势 公司致力于打造以源头控制、质量体系、产品检测为核心的食品安全保证体系，做到批批都检验、全程可追溯，实现对 原料、生产、产品的全过程把关。 （1）源头控制 公司猪场坚持选用自产饲料进行喂养；严格筛选使用兽药、疫苗的品种并确保足够的休药期，使得生猪的药物残留符合 国家法定标准。同时，公司选择国内知名生猪养殖厂商牧原股份、新希望六和、威海大北农、正大等作为合作养殖场，通过 与其签订《毛猪购销协议》并明确生猪收购标准，确保了大量优良安全的生猪供应。 （2）质量体系 公司在生产过程中，严格按照HACCP、ISO9001质量控制体系的要求组织生产；对公司全产业链各主要环节中可能影响 食品安全的各种危害因素进行系统和全面的分析，确定出关键的控制点进行重点控制；公司事业部品质管理部、工厂品质管 理科和车间质检室构成的三级质量管控体系，对生产全过程进行严格的品质控制；全过程的批次管理和报表记录，形成了严 谨完善的食品安全追溯体系。该体系一方面能够监督各环节的食品安全控制情况，做到有据可查、责任到人；另一方面，一 旦发现食品安全问题，能够快速、准确地进行追溯查询，及时采取有效措施。 （3）产品检测 公司建立起从养殖到屠宰到物流到终端的层层检测体系，包括饲料检验、兽药检验、出栏检验、加工过程中的十八道检 验、配送车辆GPS温度控制、终端官能检验等诸多环节，并做到每个批次的生猪肝脏都取样检测。 公司全资子公司杰科检测已顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为专业食品安全检测机构，并多次 通过FAPAS能力验证，成为具有法律效力的第三方检测机构，杰科检测已拥有6项发明专利。杰科检测先后引进了液相色谱 串联质谱联用仪、超高效液相色谱仪、气质联用仪、气相色谱串联质谱联用仪等食品检测设备，建立行业检测中心。目前， 检测中心能够对微生物、理化、重金属、农药残留、抗生素残留、食品添加剂、过敏性物质等1072项指标进行检测。 5、品牌优势 公司致力于传达“源于自然、传递新鲜”的品牌理念，通过打造别具特色的市场营销战略，卓越地把控品质能力，适应客 户需求的研发能力，塑造了龙大肉食高质量的品牌形象，创造了更大的市场占有率和品牌影响力。公司作为世界肉类组织金 牌会员、中国肉类协会副会长单位、首届泛长三角肉类供应链创新联盟主席单位，屡次获得“中国肉食品行业最具价值品牌”、 “中国肉类食品行业强势企业”、“中国肉类食品行业50强”、“中国名牌产品”、“山东省著名商标”、“山东企业品牌价值百强”、 “最具成长性大消费产业上市公司”、“金质量·上市公司社会责任奖”、“中国商业联合会科学技术奖--全国商业科技进步奖”二 等奖等一系列荣誉。山东龙大肉食品股份有限公司入选“全国生猪屠宰标准化示范厂”名单，公司“冷鲜肉和冷冻肉”和“高低 温、调理及中式酱卤肉制品”两大产品系列成功入选2020年山东知名品牌，烟台龙大养殖有限公司入榜国家非洲猪瘟无疫小 区公示名单。 6、商业客户品牌优势 近年来，公司着力开发餐饮及食品加工企业等大客户，形成了卓越的大客户品牌声誉，先后积累一批优质国内外知名的 优质客户，包括肯德基、麦当劳等西式快餐连锁，海底捞、呷哺呷哺等火锅连锁，永和大王、宏状元等简式中餐连锁，西贝 等地方菜连锁，通用磨坊等速冻食品制造商，上海梅林、古龙等罐头制造商。凭借行业领先的食品安全体系、品控管理水平、 新产品研发、成本优化以及持续稳定供应能力，公司获得了客户的高度认可和信任，公司是百胜系统连续多年T1供应商， 也是铭基集团连续八年的优秀供应商，在海底捞众多供应商中脱颖而出，被评为“最佳诚信供应商”。蝉联泰森食品（中国） “优秀供应商”大奖，成为唯一一家连续四年获该奖项的猪肉供应商企业。荣获上海梅林“最佳战略合作伙伴”、“梅林罐头优 质原料供应基地”两项大奖。通过服务国内外知名餐饮和食品企业客户，使公司在其他餐饮及食品加工企业等新客户开发具 备良好的口碑和示范效应。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司始终不渝地坚持“源于自然，传递新鲜”的品牌理念，公司管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略，加大规范化 管理、加强内控治理，深入贯彻落实科学发展观，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续从严治理公司，灵活调整公司产品 结构，确保公司持续稳定健康发展。 报告期内，公司实现营业收入2,410,163.88万元，较上年同期增长43.27%，实现归属于上市公司股东的净利润90,581.69 万元，较上年同期上升276.06%。其中：屠宰行业实现营业收入1,678,761.20万元，较上年同期增长40.64%，占营业收入比重 为69.65%；肉制品行业实现营业收入114,744.41万元，较上年同期增长54.12%。 1、全国化布局加速，产能持续扩大 报告期内，公司加快推进全国布局生产的战略，持续扩大产能，为后续发展奠定坚实的基础。在屠宰布局方面，公司 先后在江苏灌云、黑龙江安达、内蒙古通辽，通过投资建设和股权收购拓展屠宰工厂；在肉制品布局方面，公司先后在山东 莱阳、江苏灌云、黑龙江安达、山东乳山投资建设肉制品深加工工厂，加快全国布局。 2、生食精加工业务增长较快 报告期内，公司进一步加强大客户渠道建设，持续开发客户数量及供应规模，产品及供应量均实现明显增长。老客户 采购持续放量，公司与上海梅林、厦门古龙、荷美尔（中国）、海底捞、通用磨坊、唯新集团、五丰集团等，形成长期战略 合作关系，并成为各细分体系绝对主力供应商。在此基础上，同时，公司新开发了北京稻香村、田老师红烧肉、康师傅、思 念等客户。2020年，在上半年餐饮行业受疫情影响重挫的情况下，公司全年为餐饮企业服务收入仍实现较大增长，公司生食 精加工业务营业收入为176,831.15万元，比上年同期增长15.28%，尤其包括海底捞、通用磨坊等一批核心标杆客户销售规模 增速较快，未来发展前景可期。 3、肉制品继续保持高速增长 报告期内，公司肉制品行业营业收入114,744.41万元，比上年同期增长54.12%，增长速度较为明显，从产品来看，高低 温肉制品营业收入59,006.16万元，同比增长51.13%；冷冻调理品营业收入37,372.36万元，同比增长18.80%，宣威火腿营业 收入18,365.90万元，同比增长365.18%。 报告期内，肉制品业务发展迅速，尤其在大单品、渠道、团队、产品研发、市场销售和大客户开发方面取得了长足的进 步，为未来发展奠定坚实的基础，具体来看：在产品方面，熟食板块形成了销售过亿元核心产品梨木火腿，蒜味肠、小酥肉 和酱卤牛肉等其他产品销售规模也都超过千万元，在电商、直播等新零售渠道中持续热销，面向大众消费者的品牌形象正在 逐步形成。在研发方面，公司新产品继续保持快速的推出节奏，产品线进一步地丰富，除了常规的新产品研发外，公司成立 创新产品研发部门开发创新性产品。在经销商方面，经销商的数量出现了突破性的增长，截止2020年底，熟食板块的经销商 数量超过700多家。在销售区域方面，目前销售区域已经从山东往全国走，高低温产品已经在东北三省，包括河南、河北等 地建立办事处，冷冻调理品也在北上广，郑州、武汉等地设立了办事处，公司正在进行一个全国市场的布局和覆盖。报告期， 熟食板块的积极变化为肉制品稳固山东省内市场和走向全国市场以及持续增长打下坚实基础。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求 1、报告期内公司经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险和模式变化情况具体内容详见“第三节公司业务概要”之“一、 报告期内公司从事的主要业务”之“（一）主营业务及经营模式”。 2、报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情。 3、报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 24,101,638,774.23 100% 16,822,362,113.63 100% 43.27% 分行业 屠宰行业 16,787,611,998.36 69.65% 11,936,384,305.21 70.96% 40.64% 肉制品行业 1,147,444,118.49 4.76% 744,506,312.97 4.42% 54.12% 进口贸易 5,567,724,101.57 23.10% 4,050,919,973.35 24.08% 37.44% 其他 598,858,555.81 2.49% 90,551,522.10 0.54% 561.35% 分产品 鲜冻肉 16,787,611,998.36 69.65% 11,936,384,305.21 70.96% 40.64% 高低温肉制品 590,061,572.07 2.45% 390,433,395.68 2.32% 51.13% 冷冻调理品 373,723,592.38 1.55% 314,591,322.10 1.87% 18.80% 进口贸易 5,567,724,101.57 23.10% 4,050,919,973.35 24.08% 37.44% 宣威火腿 183,658,954.04 0.76% 39,481,595.19 0.23% 365.18% 其他 598,858,555.81 2.49% 90,551,522.10 0.54% 561.35% 分地区 山东省内 8,052,639,609.90 33.41% 5,518,103,354.20 32.80% 45.93% 华东其他地区 9,658,118,847.83 40.08% 7,679,516,138.68 45.65% 25.76% 华中地区 2,395,197,121.71 9.94% 1,488,815,045.49 8.85% 60.88% 华北地区 1,373,825,522.05 5.70% 860,590,365.15 5.12% 59.64% 华南地区 736,005,615.79 3.05% 411,348,242.37 2.45% 78.93% 东北地区 692,584,643.47 2.87% 287,766,225.07 1.71% 140.68% 西南地区 962,519,375.05 3.99% 408,889,462.84 2.43% 135.40% 西北地区及其他 230,748,038.43 0.96% 167,333,279.83 0.99% 37.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 屠宰行业 16,787,611,998.36 15,864,787,036.38 5.50% 40.64% 38.52% 1.45% 进口贸易 5,567,724,101.57 5,503,735,103.59 1.15% 37.44% 47.28% -6.60% 分产品 鲜冻肉 16,787,611,998.36 15,864,787,036.38 5.50% 40.64% 38.52% 1.45% 进口贸易 5,567,724,101.57 5,503,735,103.59 1.15% 37.44% 47.28% -6.60% 分地区 山东省内 8,052,639,609.90 6,947,896,145.56 13.72% 45.93% 36.40% 6.03% 华东其他地区 9,658,118,847.83 9,456,715,719.71 2.09% 25.76% 29.33% -2.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 生猪屠宰及肉类加 工 销售量 吨 500,043.2 578,097.53 -13.50% 生产量 吨 483,221.54 586,342.62 -17.59% 库存量 吨 17,374.25 46,890.01 -62.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末，冷冻肉的库存降低，是导致库存量变动的主要原因。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 屠宰行业 主营业务成本 15,864,787,036.38 70.34% 11,453,106,599.78 72.40% 38.52% 肉制品行业 主营业务成本 876,889,376.79 3.89% 567,649,579.39 3.59% 54.48% 进口贸易 主营业务成本 5,503,735,103.59 24.40% 3,736,988,410.08 23.62% 47.28% 其他 主营业务成本 303,214,023.91 1.34% 59,457,295.93 0.38% 409.97% 合计 22,548,625,540.67 99.97% 15,817,201,885.18 99.99% 42.56% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鲜冻肉 主营业务成本 15,864,787,036.38 70.34% 11,453,106,599.78 72.40% 38.52% 高低温肉制品 主营业务成本 417,976,604.01 1.85% 277,697,872.92 1.76% 50.51% 冷冻调理品 主营业务成本 317,443,507.32 1.41% 261,721,532.67 1.65% 21.29% 进口贸易 主营业务成本 5,503,735,103.59 24.40% 3,736,988,410.08 23.62% 47.28% 宣威火腿 主营业务成本 141,469,265.46 0.63% 28,230,173.80 0.18% 401.13% 其他 主营业务成本 303,214,023.91 1.34% 59,457,295.93 0.38% 409.97% 合计 22,548,625,540.67 99.97% 15,817,201,885.18 99.99% 42.56% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 莱阳龙大养殖有限公司于2020年2月20日纳入合并范围；乳山中和盛杰食品有限公司于2020年9月25日纳入合并范围；黑 龙江龙大养殖有限公司于2020年4月21日纳入合并范围；莱州龙大养殖有限公司于2020年5月20日纳入合并范围；青岛龙大管 理咨询服务有限公司于2020年3月20日纳入合并范围；江苏龙大沁侬食品有限公司于2020年9月24日纳入合并范围；黑龙江龙 大肉食品有限公司于2020年12月17日纳入合并范围；通辽金泉食品有限责任公司于2020年9月1日纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,760,665,893.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 499,734,399.20 2.07% 2 客户B 486,939,080.04 2.02% 3 客户C 343,503,589.29 1.43% 4 客户D 224,198,460.26 0.93% 5 客户E 206,290,364.98 0.86% 合计 -- 1,760,665,893.77 7.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,268,074,414.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 1,227,327,837.09 5.11% 2 供应商B 1,203,177,700.16 5.01% 3 供应商C 762,315,057.88 3.17% 4 供应商D 635,134,791.74 2.64% 5 供应商E 440,119,027.52 1.83% 合计 -- 4,268,074,414.39 17.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 194,762,244.12 330,415,431.97 -41.06% 管理费用 275,243,516.35 217,916,066.94 26.31% 财务费用 68,022,477.72 49,571,036.94 37.22% 本期公司融资增加导致利息支出增 加 研发费用 4,157,207.76 4,092,414.74 1.58% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术进步和创新是企业竞争力持久保持的重要源泉，因此研发投入是企业保持核心竞争力、实现可持续发展的关键。公 司向来重视研发投入，在生猪养殖及肉制品加工方面的研发投入力度不断增强，2020年进一步支持研发方面投入，研发费用 达到415.72万元。 屠宰与肉制品加工方面，公司持续推进“技术创新”战略，加大科研资金投入，通过完善平台建设、建立激励机制等方式 引进高端人才，组建专业化的科研团队，在产品研发、产品质量安全控制、食品保鲜技术、食品加工工艺等方面加大科研力 度。报告期内，在技术攻关方面，公司科研人员解决多项技术难题，研发革新蛋白改性、新型仿肉蛋白、胶体交联等新技术， 提升了产品生产效率；在新产品开发方面，公司新增上市多款产品，产品包括鸡肉肠、尚品火腿肠、香嫩煎烤淀粉肉肠、无 淀粉王中王、百草味火腿肠等，并得到市场的高度认可和好评。在客户定制开发方面，公司专门建立大客户产品研发室，针 对客户需求进行产品研发，开发出众多大客户定制化及标准化产品。在研发建设方面，2020年3月份，公司扩建了莱阳研发 中心，同时，为了更好地服务高端餐饮客户和引进高水平研发人才，公司建立了上海研发中心，并积极筹建成都研发中心。 上海研发中心已于2021年3月正式投入使用。山东研发中心主要负责基础项目和常规品的研究，上海研发中心负责B端餐饮 产品和创新性产品研发，成都研发中心主要负责口味和休闲品研发。此外，公司针对高低温肉制品、中式冷冻调理品、西式 冷冻肉制品、B端餐饮肉制品、创新产品和食品风味成立专门的研发科室。公司积极加强对外合作，与客户、合作伙伴共同 研究探讨产品改进和开发新产品。 生猪养殖方面，公司在三周批次生产、定时输精、猪场环控改进、饲喂模式探索、优化饲喂设备、饲料营养、养殖管理 信息化和非洲猪瘟防疫等方面加大研发投入。通过分线生产和定时输精逐渐达成各生产线三周节律的均衡生产和PK管理模 式，提升生产效率，改善猪群健康度和整齐度。全面推进定额饲喂，按照生猪需求进行配方设计并优化饲喂模式，升级各阶 段饲喂技术，提升饲料转化率和生长速度，降低饲料成本。改进猪场环控设备和运行模式，改善猪群生长环境，降低死淘率， 提升合格上市猪数量。通过引入、优化和开发信息化软件，逐步实现从猪场生产管理、饲料配方研发到放养业务管理的信息 化平台。与山东农业大学动物科技学院开展“微生态制剂对养猪生产性能提升的试验研究”，提升猪群肠道健康；与南京农业 大学姜平教授开展“规模化猪场伪狂犬病的防控和净化研究”，确保全年无重大疫病发生。 质量检测是控制产品安全和质量的最后一道关口，公司以高度的责任心和使命感构建了专业化、高水平的质量检测体系。 下属全资子公司杰科检测是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为专业食品安全检测机构，已获得山东省科技 厅的高新技术企业认定，并多次通过FAPAS能力验证，成为具有法律效力的第三方检测机构。杰科检测设有专门的研发部 门，保证检测项目的不断更新，并与中国检验检疫科学研究院、省海关技术中心、市海关技术中心等官方检测机构，以及江 南大学、山东农业大学、山东农科院等科研院所常年保持课题合作，先后在《色谱》、《食品科学》等权威期刊发表论文20 余篇，参与制定5个行业标准，参与修订1个国家强制标准，省级科技成果鉴定1项，主持国家级星火计划项目1项，省级科技 型中小企业技术创新基金1项，参与编写“十二五”规划教材1部，现已拥有6项发明专利。目前，杰科检测能够对微生物、理 化、重金属、农药残留、抗生素残留、食品添加剂、过敏性物质等1072项指标进行检测。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 20 18 11.11% 研发人员数量占比 0.34% 0.32% 0.02% 研发投入金额（元） 4,157,207.76 4,092,414.74 1.58% 研发投入占营业收入比例 0.02% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 26,308,495,982.61 19,125,189,533.73 37.56% 经营活动现金流出小计 24,983,475,899.79 20,496,519,753.56 21.89% 经营活动产生的现金流量净 额 1,325,020,082.82 -1,371,330,219.83 196.62% 投资活动现金流入小计 70,076,770.21 25,386,576.60 176.04% 投资活动现金流出小计 754,900,625.93 252,756,942.75 198.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -684,823,855.72 -227,370,366.15 -201.19% 筹资活动现金流入小计 3,615,967,050.30 2,164,262,501.94 67.08% 筹资活动现金流出小计 2,625,163,576.15 902,026,405.44 191.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 990,803,474.15 1,262,236,096.50 -21.50% 现金及现金等价物净增加额 1,630,987,133.73 -336,454,485.79 584.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,696,350,302.65元，增加率196.62%，主要原因为本期经营利 润增加及存货减少。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少457,453,489.57元，减少率201.19%，主要原因为本期安丘构建 固定资产和在建工程投入及收购通辽金泉导致投资活动流出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,396,656,422.02 28.03% 717,648,941.75 11.36% 16.67% 应收账款 489,513,440.54 5.72% 396,556,506.05 6.28% -0.56% 存货 2,594,516,067.47 30.34% 2,670,276,668.97 42.26% -11.92% 固定资产 1,140,544,887.31 13.34% 935,530,878.89 14.81% -1.47% 在建工程 293,551,741.59 3.43% 42,261,377.06 0.67% 2.76% 短期借款 1,937,309,724.19 22.65% 1,825,340,000.00 28.89% -6.24% 长期借款 20,000,000.00 0.23% 20,000,000.00 0.32% -0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金承兑汇票保证定金及定期存单21,990.00万元，到期日为4-6个月，因使用受限，不作为现金及现金等价物。 其他货币资金汇票保证金及定期存单15,990.00万元，到期日超过6个月，因使用受限，不作为现金及现金等价物。 固定资产6,916.77万元，借款抵押，使用受限。 无形资产197.88万元，借款抵押，使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 新股发行 49,793.65 716.74 51,489.24 0 17,197.75 34.54% 0 不适用 0 2020年 公开发行 可转换债 券 93,578.3 44,013.99 44,013.99 0 0 0.00% 50,391.75 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 143,371.95 44,730.73 95,503.23 0 17,197.75 12.00% 50,391.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行A股普通股股票 经证监会“证监许可[2014]575号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,459.00万股，发行价格为9.79 元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用36,499,624.50元后，募集资金净额为497,936,475.50 元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验 资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、 龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》； 公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四 方监管协议》。2019年11月22日与中信建投证券股份有限公司签定募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。本次募集资金主要用于烟台龙大养殖有限公司年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品） 项目和聊城龙大肉食品有限公司6000吨低温加工肉制品新建项目。 根据2018年9月28日召开的公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过的《关于终止募集资金项目并将结余募集 资金用于永久补充流动资金的议案》；为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募集资金 “6000吨低温加工 肉制品新建项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计6,459.55万元（含利息，具体金额以资金转出当日银 行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。为便于账户管理， 公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与中国建设银行莱阳支行签署的三方监管协议相应终止。 截至本报告披露日，“年出栏31万头生猪养殖(2.85万吨优质自养猪肉产品)项目”累计投入募集资金45,018.94万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），已按计划实施完毕并达到预定建设目标，满足结项条件。为便于 账户管理，该账户已按照协议转为一般户。 截至2020年12月31日止，募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币6,159.86元。截至 2020年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币 7,167,365.41元，累计使用募集资金人民币514,892,421.68元， 尚未使用募集资金余额人民币1.88元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注 兴业银行股份有限公司烟台分行 378020100100057066 1.88 已结项，已转为一般户 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 37001666070050157012 已注销 2、2020年公开发行可转换公司债券 经中国证监会证监许可[2020]1077号文核准，公司于2020年7月13日公开发行了总额为95,000万元的可转换公司债 券，每张面值为100元人民币，共950万张，期限为6 年。扣除保荐承销费人民币14,000,000.00元（不含税），公司实际 收到可转换公司债券认购资金人民币936,000,000.00元，上述募集资金已于2020年7月17日到账。扣除其他发行费用 14,216,981.13元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020] 280003号）。 截至2020年12月31日止，可转换公司债券募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 8,274,359.41 元。截至2020年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币440,139,946.97元，累计使用募集资金人 民币440,139,946.97元 ，尚未使用募集资金余额人民币503,917,531.31元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手 续费支出）。 为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山 东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2014年7月18日经本公司股东大会审议 通过。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次部分募集资金投资项目“安丘市石埠子镇新建年出栏50 万头商品猪项目” 的实施主体为安丘龙大养殖有限公司（以下简称“安丘龙大”）。安丘龙大在达州银行股份有限公司（以 下简称“达州银行”）开设募集资金专户，此事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、公司 2020年第三次临时股东大会审议通过。 公司、安丘龙大与达州银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实 行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所、监管协议范本不存在重大差异。本公司 在履行三方监管协议进程中不存在问题。 根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行 申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按 计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。 公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用 部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须 报股东大会审批。同时根据《募集资金四方监管协议》的规定，公司1 次或12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额 超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司应当及时通知保荐机构，同时提供专户的 支出清单。 截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 账号 余额（元） 备注 达州银行股份有限公司营业部 828010100100140800 503,917,531.31 活期、定期存款 合计 503,917,531.31 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、烟台龙大养殖有限 公司年出栏31万头生 猪养殖（2.85万吨优质 自养猪肉产品）项目 是 43,759.25 55,624.33 716.74 45,018.94 80.93% 2019年 05月31 日 42,463.7 是 否 2、聊城龙大肉食品有 限公司6000吨低温加 工肉制品新建项目 是 6,034.4 6,034.4 6,470.3 不适用 是 3、安丘市石埠子镇新 建年出栏50万头商品 猪项目 否 64,994.28 64,994.28 15,429.97 15,429.97 23.74% 2021年 07月31 日 否 否 4、补充流动资金 否 28,584.02 28,584.02 28,584.02 28,584.02 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 143,371.95 155,237.03 44,730.73 95,503.23 -- -- 42,463.7 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 143,371.95 155,237.03 44,730.73 95,503.23 -- -- 42,463.7 -- -- 未达到计划进度或预 不适用 （未完）  |