[年报]中国软件:《中国软件2020年年度报告》
原标题:中国软件:《中国软件2020年年度报告》 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 荆继武 因工作原因 崔劲 独立董事 陈尚义 因工作原因 崔劲 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司 负责人 陈锡明 、主管会计工作负责人 何文哲 及会计机构负责人（会计主管人员） 张少 林 声明： 保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2020年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税） ，合计派发现金股利20,771,636.84元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.44%。利润分配后，剩余未分配利润20,403,424.84元转入下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性 陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2020年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否 存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 49 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 58 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电有限 指 中国电子有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 长城软件 指 长城计算机软件与系统有限公司 中软系统 指 中软信息系统工程有限公司 中标软件 指 中标软件有限公司 中软万维 指 北京中软万维网络技术有限公司 广州中软 指 广州中软信息技术有限公司 上海中软 指 上海中软计算机系统工程有限公司 南京中软 指 南京中软软件与技术服务有限公司 天津麒麟 指 天津麒麟信息技术有限公司 麒麟软件 指 麒麟软件有限公司 中软融鑫 指 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 中软服务 指 中软信息服务有限公司 大连中软 指 大连中软软件有限公司 中软智通 指 中软智通（唐山）科技有限公司 中软香港 指 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 艾弗世 指 艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 中软云智 指 中软云智技术服务有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 湖南中软 指 湖南中软信息系统有限公司 云南中软 指 云南中软信息系统有限公司 江西中软 指 江西中软信息系统有限公司 深圳中软 指 深圳中软信息系统技术有限公司 湖北中软 指 湖北中软信息系统有限公司 福建中软 指 中软红云（福建）信息系统有限公司 河南中软 指 河南中软信息系统有限公司 山西中软 指 山西中软信息系统有限公司 合肥中软 指 中软信息系统（合肥）有限公司 广西中软 指 广西中软信息技术有限公司 成都麒麟 指 麒麟软件（成都）有限公司 长沙麒麟 指 银河麒麟软件（长沙）有限公司 广州麒麟 指 麒麟系统技术（广州）有限公司 南京麒麟 指 麒麟软件（南京）有限公司 武汉麒麟 指 麒麟软件（武汉）有限公司 广西麒麟 指 麒麟软件（广西）有限公司 沈阳麒麟 指 麒麟软件（沈阳）有限公司 浙江麒麟 指 麒麟软件（浙江）有限公司 山东麒麟 指 麒麟软件（山东）有限公司 江西麒麟 指 麒麟软件（江西）有限公司 厦门麒麟 指 麒麟软件（厦门）有限公司 深圳麒麟 指 麒麟软件（深圳）有限公司 山西麒麟 指 麒麟软件（山西）有限公司 河南麒麟 指 麒麟软件（河南）有限公司 北京麒麟 指 麒麟软件（北京）有限公司 PK体系 指 飞腾处理器（Phytium）与麒麟操作系统（Kylin）的架构组合 PKS体系 指 在PK体系的基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链， 创新建立PKS安全体系 1+7网信产品 指 1个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档 案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核7个标准应用产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 陈锡明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层 董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦 A座4层董事会办公室 电话 010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 www.css.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A3座9层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 4,613,161,359.60 归属于上市公司股东的净利润 68,230,406.29 61,834,735.64 10.34 117,670,636.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,178,906.56 48,098,060.94 -16.46 44,919,448.43 经营活动产生的现金流量净额 180,761,933.42 988,769,136.49 -81.72 132,149,878.79 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,310,895,112.59 2,272,815,204.51 1.68 2,210,243,037.31 总资产 8,694,798,718.40 6,743,722,131.78 28.93 5,710,849,324.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.13 10.34 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.13 10.34 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.08 0.10 -16.46 0.09 加权平均净资产收益率（%） 2.96 2.77 增加0.19个百分点 5.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.74 2.16 减少0.42个百分点 2.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 602,116,408.10 791,460,282.74 844,149,793.39 5,170,425,078.26 归属于上市公司股东的净 利润 -161,465,373.03 -248,247,390.79 -140,077,859.14 618,021,029.25 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -160,976,017.70 -251,798,981.43 -145,552,991.61 598,506,897.30 经营活动产生的现金流量 净额 -994,650,364.52 -347,705,341.99 200,171,848.83 1,322,945,791.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 32,974,528.66 -399,501.31 -2,039,042.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 10,560,441.11 25,193,212.10 26,972,261.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 20,000.00 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地 产公允价值变动产生的损益 -2,200,000.00 2,370,000.00 6,015,472.84 处置长期股权投资产生的收益 0 0 56,299,021.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,500.39 2,029,705.53 740,796.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 10,132.04 255,763.73 少数股东权益影响额 -9,333,885.68 -12,392,264.98 -11,694,713.33 所得税影响额 -4,704,084.75 -3,074,608.68 -3,798,372.63 合计 28,051,499.73 13,736,674.70 72,751,187.84 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,625,088.63 2,426,088.63 -1,199,000.00 20,000.00 应收款项融资 31,212,649.28 41,449,910.83 10,237,261.55 0 投资性房地产 52,400,000.00 50,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 合计 87,237,737.91 94,075,999.46 6,838,261.55 -2,180,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式情况 报告期内公司围绕网信业务的战略布局，坚持疫情防控和经济建设两手抓，在网信产业推进 过程中坚定信念，有序推进了公司各项工作。 公司聚焦网信业务发展，相继在河南、湖北、内蒙古、新疆、宁夏、江西、云南、山西、深 圳、福建等地设立子公司或分支机构，推进全国战略布局，深化市场拓展机制，通过重大工程促 进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展， 建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。 公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子 政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大 型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。 公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，承建的项目包含信息 化咨询、自主软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面，项目应用涉及云计算、 大数据等信息技术领域，公司逐步完成从传统集成商向有技术产品提供能力的总包服务商转型。 （二）行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐 步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步 增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。（数据来源：工信部发 布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作 用，将有更大的发展机遇。 相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其 是电子政务、税务、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周 期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的 行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。此外，2020年受新冠疫情 影响，项目招投标工作较原计划滞后开展，给相关业务进展造成一定影响。 公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地 中的中软软件园，国家863成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为 “规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，连 续多年获得 “十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌 企业” “中国最具影响力软件和信息服务企业”等荣誉。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截止2020年12月31日公司资产总额为86.95亿元，与2019年12月31日相比增加19.51 亿元，增长28.93%。报告期内公司资产变动较大的科目详见第四节经营情况讨论与分析二、（三） “资产、负债情况分析”。除此之外，公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产3,204,284.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.16%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责 任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合IT服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中 间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、 应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群 体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值 以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。 2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产品和服务体系，开发了操作系统、数据安全产品 等基础软件产品，突破了系统集成、计算平台、应用开发、安全防护、实验验证等关键技术，形 成了完整覆盖基础软件、中间件、应用软件和系统集成的产业链。公司基于“PKS”技术体系，建 设了具有自主知识产权的“1+7”网信产品，采用“1个支撑平台+7个标准应用+轻代码定制”模 式，助推项目型交付到产品型交付转变。报告期内银河麒麟操作系统V10取得重大突破，行业地 位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化网信建设的实力服务商，应用前景十分广阔。 3、资质优势：公司通过了ISO9001质量体系、 ISO20000 IT服务管理体系、ISO27001信息 安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001信息安全管理体系等资质认证，信息系统 建设和服务能力等级证书（CS4）、CRCC产品认证、CMMI-DEV-V1.3/L5能力成熟度模型等标准认 证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务（安全工 程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟 度二级）、电子与智能化工程（专业承包二级）、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高 等级资质证书。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、控股股东的支持：公司作为控股股东的实际控制人中国电子软件板块的龙头核心企业，获 得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深 化市场化结构改革主线，完善科技创新体系，建立具有核心竞争力的战略研究机构、产品研发机 构和工程交付机构，打造高水平工程实施交付体系，战略性布局技术产品，深入推进以网信业务 为核心的行业解决方案和服务化业务发展。 报告期内，公司三大主营业务开展情况如下： 1、自主软件产品 以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心， 打造软硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发 展。 （1）基础软件产品 公司子公司麒麟软件不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。提供安全可信、技术先进、 生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统、云端操作系统、前端操作系统三类产 品线，打造开源社区，共促技术创新。加速与CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作，适配的软 硬件产品数量超过五万款。提升与上层基础软件和通用应用软件的配套，丰富应用方案，做强自 主安全的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。积极探索与云计算、大数据 等技术的结合，打造体系化的应用平台生态。研发的银河麒麟操作系统V10支持多款国产CPU， 已在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用，在全国范围内成功推广。 （2）“1+7”网信产品 公司遵照系统化、平台化、服务化的模式，研发了1个网信领域支撑平台和电子公文、公文 交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核7个标准应用产品。“1+7”的产品 化，可以满足大多数网信业务的要求，现已投入项目应用，助力重大工程项目高质量快速交付， 为网信工作实施规模化推进提供支撑，助推项目型交付到产品型交付转变。 （3）铁路专用产品 报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有 产品的基础上，加紧推动与网信生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟 踪海内外市场动态，目前公司基于自主安全技术研发的各类产品已助力多个国家重点铁路建设项 目。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。 （4）数据安全产品 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审 计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。中软防水坝 系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护， 为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。 2、行业解决方案 公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企等客户，以本质安全为核心，围绕网 信业务打造自主安全的行业应用信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术 的发展及数字化业务为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。 （1）网信业务 公司聚焦网信业务发展，全面推进公司业务网信化发展，充分发挥先发优势，促进增量业务 发展，培育新的业务增长点。依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构 建基于PK体系的网络安全核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行 业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型，巩固在 网信领域中的领先位势。 （2）数字化业务 公司着力推进数字化业务，在企业数字化、行业数字化等多领域创新发展。 公司在已有成果的基础上，丰富和完善有关企业数字化转型的解决方案，提高有关应用成熟 度，提供包括战略管控、决策支持、人力资源、智慧运营、数据治理等数字化转型业务的咨询、 规划、设计、实施交付等全方位支撑。 在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索专利 审查的智能化升级和IT技术的创新应用，进一步完善全产业链布局。同时，公司以地铁AFC建设 带动交通数字化业务开展，通过5G、大数据和人工智能技术，拓展AFC+互联网业务，提升地铁乘 客服务和运营智能化水平，包括互联网购票业务、人脸支付业务、虚拟货币支付、数字全景、数 字运维、客流分析、能耗分析等业务。 此外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业继续深入推进信息化解决方案的推广与应 用。 3、服务化业务 围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结 合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。 （1）税务 局端业务方面，优化总省两级运维体系，维护重点应用，保障核心征管、社保费征收子系统、 大数据云平台、电子税务局的稳定运行和全国税收工作征缴平稳，完成全国法人与自然人“两库” 建设和试点验证工作。完成出口退税管理系统开发和试点推广工作，完成个税系统扩容集成项目 交付工作。纳税服务方面，依托局端核心业务与技术优势，积极拓展企业端涉税服务市场与业务 模式，根据纳税人所属行业与规模，针对中小微企业打造了“企税银”综合协同平台，助力银行 向中小微企业提供普惠金融服务，减轻企业融资贷款压力和负担。同时，将深耕多年的税务行业 经验与公司网信业务相结合，深化打造行业特色解决方案。 （2）金融监管 与各地监管分支机构开展深入合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台 ，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入 产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场，打造良好品牌形象。 除上述领域外，公司在电力、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳 步提升信息化服务能力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入74.08亿元，同比增长27.30%；实现利润总额1.84亿元，同 比增长20.54%；实现归属于母公司净利润0.68亿元,同比增长10.34%。 报告期内，自主软件产品实现营业收入8.83亿元，同比增长31.98%，平均毛利率74.55%， 同比增加4.48个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以“1+7”为代表的网信 产品，以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品， 以中软防水坝为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入46.19亿元，同比增长38.76%， 平均毛利率10.02%，同比减少1.26个百分点，主要包括电子政务、知识产权、轨道交通等国民 经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品改造升级等业务。服务化业务实现营业收入18.72 亿元，同比增长 4.65%，平均毛利率61.02%，同比减少2.28个百分点，主要包括税务行业的信 息系统运维、金融监管等业务。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,408,151,562.49 5,819,592,183.30 27.30 营业成本 5,116,598,032.23 3,815,338,052.95 34.11 销售费用 291,112,906.28 217,334,153.76 33.95 管理费用 524,736,213.19 482,102,195.41 8.84 研发费用 1,308,041,124.25 1,162,909,703.87 12.48 财务费用 6,064,189.88 8,166,590.38 - 25.74 经营活动产生的现金流量净额 180,761,933.42 988,769,136.49 - 8 1.72 投资活动产生的现金流量净额 -88,593,837.26 - 90,922,123.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 132,607,183.76 127,846,371.94 - 203.72 其他收益 132,331,518.92 91,040,824.69 45.35 投资收益 26,056,129.49 -9,139,997.72 不适用 公允价值变动收益 -2,200,000.00 2,370,000.00 -192.83 信用减值损失 -99,682,690.84 -47,711,063.06 不适用 资产减值损失 -33,324,086.47 -9,845,020.39 不适用 资产处置收益 33,018,867.94 10,032.75 329,010.84 营业利润 175,042,098.46 126,280,593.73 38.61 营业外收入 11,473,303.02 28,758,641.61 -60.10 所得税费用 19,111,131.03 11,008,456.62 73.60 其他综合收益的税后净额 -1,183,280.08 2,610,936.13 -145.32 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -1,171,881.11 2,585,031.34 -145.33 净额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 -11,398.97 25,904.79 -144.00 注1：营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加较多所致。 注2：销售费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加销售人员投入较多所致。 注3：经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟，同时本 期支付采购款较多所致。 注4：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期偿还银行借款较多所致。 注5：其他收益较上期变动较大，主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。 注6：投资收益较上期变动较大，主要是由于本期参股公司利润同比增加较多所致。 注7：公允价值收益较上期变动较大，主要是由于本期投资性房地产评估值变动较多所致。 注8：信用减值损失较上期变动较大，主要是由于本期应收款项增加，计提的减值损失同比增加所致。 注9：资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期合同资产计提减值损失较多所致。 注10：资产处置收益较上期变动较大，主要是由于本期转让无形资产确认收益较多所致。 注11：营业利润较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加及无形资产处置增加收益所致。 注12：营业外收入较上期变动较大，主要是由于上期政府扶持资金类补助项目确认收入较多所致。 注13：所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定计提当期所得税费用较多所致。 注14：其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动较大所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入成本分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 软件服务业 7,374,052,323.11 5,110,781,079.72 30.69 27.43 34.14 减少3.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 自主软件产品 883,357,967.46 224,827,483.57 74.55 31.98 12.23 增加4.48 个百分点 行业解决方案 4,619,070,716.00 4,156,414,797.85 10.02 38.76 40.74 减少1.26 个百分点 服务化业务 1,871,623,639.65 729,538,798.30 61.02 4.65 11.15 减少2.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 7,305,424,933.27 5,078,598,648.76 30.48 27.81 34.38 减少3.40 个百分点 国外 68,627,389.84 32,182,430.96 53.11 -3.09 4.34 减少3.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加，同时行业解决方案业务占比增加， 使得本期采购成本增加；另一方面行业解决方案业务因市场竞争激烈，毛利空间有所降低。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 软件服务 业 软硬件采 购、人力 成本及外 包服务采 购 5,110,781,079.72 99.89 3,810,026,630.70 99.86 34.14 公司营业成 本较上期变 动较大，主要 是由于本期 业务量增加， 同时行业解 决方案业务 占比增加，使 得本期采购 成本增加；另 一方面行业 解决方案业 务因市场竞 争激烈，毛利 空间有所降 低。 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 自主软件 产品 软硬件采 购、人力 成本 224,827,483.57 4.39 200,324,470.40 5.25 12.23 行业解决 软硬件采 4,156,414,797.85 81.23 2,953,337,386.44 77.41 40.74 业务本 方案 购、人力 成本及外 包服务采 购 期收入 增加， 同时市 场竞争 激烈， 毛利空 间有所 降低。 服务化业 务 外包服务 采购、人 力成本 729,538,798.30 14.26 656,364,773.86 17.20 11.15 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额84,721.27万元，占年度销售总额11.44%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额63,629.01万元，占年度采购总额12.44%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2020年1-12月 2019年1-12月 同比增长（%） 变动的主要原因 销售费用 291,112,906.28 217,334,153.76 33.95 销售费用较上期变动较大，主 要是由于本期业务量增加销售 人员投入较多所致。 管理费用 524,736,213.19 482,102,195.41 8.84 研发费用 1,308,041,124.25 1,162,909,703.87 12.48 财务费用 6,064,189.88 8,166,590.38 -25.74 所得税费用 19,111,131.03 11,008,456.62 73.60 所得税费用较上期变动较大， 主要是由于本期按税法规定计 提当期所得税费用较多所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,308,041,124.25 本期资本化研发投入 24,419,688.36 研发投入合计 1,332,460,812.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 17.99 公司研发人员的数量 5,434 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 52.64 研发投入资本化的比重（%） 1.83 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司继续加大对基础软件、网信业务、金税核心业务的投入，整体研发投入较 2019 年增长了 11.93 % ，主要是本期重大业务人员投入加大所致。公司对符合资本化条件在中长期产生 效益的产品与技术研发项目，进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的 1. 83 % 。 5. 现金流 √适用 □不适用 科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增长额 较上年同 期增长率 （%） 经营活动产生的现金流量净额 180,761,933.42 988,769,136.49 -808,007,203.07 -81.72 投资活动产生的现金流量净额 -88,593,837.26 -90,922,123.60 2,328,286.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -132,607,183.76 127,846,371.94 -260,453,555.70 -203.72 注1：经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟，同时本期 支付采购款较多所致。 注2：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期偿还银行借款较多所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收账款 2,093,657,853.47 24.08 1,343,252,731.07 19.92 55.86 注1 应收款项融资 41,449,910.83 0.48 31,212,649.28 0.46 32.80 注2 合同资产 500,509,190.11 5.76 0.00 0.00 不适用 注3 存货 1,709,879,060.51 19.67 1,126,020,720.54 16.70 51.85 注4 其他流动资产 2,603,808.48 0.03 5,124,795.62 0.08 -49.19 注5 长期待摊费用 29,849,555.43 0.34 17,015,898.93 0.25 75.42 注6 递延所得税资产 96,192,539.67 1.11 73,635,881.38 1.09 30.63 注7 应付票据 522,476,952.93 6.01 271,767,781.52 4.03 92.25 注8 应付账款 3,016,132,086.32 34.69 2,061,469,639.69 30.57 46.31 注9 预收款项 0.00 0.00 521,381,042.16 7.73 -100.00 注10 合同负债 984,832,058.92 11.33 0.00 0.00 不适用 注10 应付职工薪酬 93,562,936.27 1.08 55,233,452.84 0.82 69.40 注11 应交税费 180,897,112.00 2.08 76,412,341.09 1.13 136.74 注12 一年内到期的非 流动负债 30,000,000.00 0.35 20,000,000.00 0.30 50.00 注13 其他流动负债 8,646,735.71 0.10 0.00 0.00 不适用 注14 长期借款 210,000,000.00 2.42 390,000,000.00 5.78 -46.15 注15 预计负债 15,537,499.52 0.18 0.00 0.00 不适用 注16 递延收益 145,323,436.14 1.67 83,838,433.23 1.24 73.34 注17 递延所得税负债 1,973,928.39 0.02 3,040,913.26 0.05 -35.09 注18 资产总计 8,694,798,718.40 100.00 6,743,722,131.78 100.00 28.93 其他说明 注1：应收账款较上年末变动较大，主要是由于本期业务量增加及受疫情影响项目回款延缓所致。 注2：应收款项融资较上年末变动较大，主要是由于收到银行承兑票据较多所致。 注3：合同资产较上年末变动较大，主要是由于本期执行新的会计准则，按要求调整报表科目列示所致。 注4：存货较上年末变动较大，主要是由于本期重大项目经营备货所致。 注5：其他流动资产较上年末变动较大，主要是由于上年同期期末留抵进项税较多所致。 注6：长期待摊费用较上年末变动较大，主要是由于本期待摊销的房屋租赁费增加所致。 注7：递延所得税资产较上年末变动较大，主要是由于本期应收款减值损失确认递延所得税资产较多所致。 注8：应付票据较上年末变动较大，主要是由于本期项目采购款采用票据结算较多所致。 注9：应付账款较上年末变动较大，主要是由于业务量增加，项目采购较多所致。 注10：预收款项、合同负债较上年末变动较大，主要是由于本期业务量增加，项目预收款项较多及执行新的会计 准则，按要求调整报表科目列示所致。 注11：应付职工薪酬较上年末变动较大，主要是由于本期末尚未支付的人工成本较多所致。 注12：应交税费较上年末变动较大，主要是由于本期业务量增加，应交增值税较多所致。 注13：一年内到期的非流动负债较上年末变动较大，主要是由于本期末国开行长期借款将于1年内到期的金额较 大所致。 注14：其他流动负债较上年末变动较大，主要是由于本期预收款项对应销项税部分较多。 注15：长期借款较上年末变动较大，主要是由于本期子公司中软系统偿还长期借款所致。 注16：预计负债较上年末变动较大，主要是由于本期子公司麒麟软件计提产品质量维护保障金所致。 注17：递延收益较上年末变动较大，主要是由于本期收到的政府补助较多所致。 注18：递延所得税负债较上年末变动较大，主要是由于本期子公司中软服务按照新的所得税率调整递延所得税负 债所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 22,442,805.05 各类保证金等 合计 22,442,805.05 注：本公司期末受限制货币资金主要为履约保证金、保函保证金等。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2020年度，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616 亿元，同比增长13.3%；利润总额10676亿元，同比增长7.8%；人均实现业务收入115.8万元， 同比增长8.6%；实现出口478.7亿美元，同比下降2.4%。其中：软件产品实现收入22758亿元， 同比增长10.1%；信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平 1.9个百分点，其中云服务、大数据服务共实现收入4116亿元，同比增长11.1%；信息安全产品 和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%；嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12.0%。 从数据中可以看到信息技术服务云化发展加快。（数据来源：工信部发布的《2020年软件和信息 技术服务业统计公报》） (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资12,860.91万元，同比减少24.92%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1.根据2020年第一次临时股东大会决议,子公司天津麒麟新增注册资本138,852,392元，向 子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后，天津麒 麟注册资本增至194,402,392元，其中本公司持有其46%股权，中标软件成为天津麒麟的全资子 公司，天津麒麟更名为麒麟软件。2020年1月20日及2020年2月17日，天津麒麟已分别办理 完成股权变动及更名的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019 年12月21日、2020年1月7日、22日、2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2.根据第七届董事会第一次会议决议，中软融鑫将资本公积中的570万元、盈余公积中的440 万元，未分配利润中的90万元，合计共1,100万元转增为注册资本，转增完成后，中软融鑫注册 资本由2,200万元增至3,300万元，公司在中软融鑫的出资额由1,300万元增至1,950万元，持 股比例不变，仍为59.09%。2020年5月21日已办理完成工商登记手续。其他详情请见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn及2020年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3.根据第七届董事会第二次、第五次会议决议，公司子公司麒麟软件以货币资金分别在长沙、 北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、 合肥、太原、郑州等十八地设立全资子公司。长沙麒麟、北京麒麟注册资本为5000万元，成都麒 麟、广州麒麟注册资本为3000万元，武汉麒麟注册资本为2000万元，其余子公司注册资金均为 1000万元。截至目前，长沙麒麟、成都麒麟、广州麒麟、武汉麒麟、南京麒麟、广西麒麟、沈阳 麒麟、山东麒麟、江西麒麟、深圳麒麟、山西麒麟、河南麒麟、浙江麒麟、厦门麒麟、北京麒麟 均已办理完成工商登记手续，其余各全资子公司的相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn及2020年5月21日、2020年8月6日的《中国证券报》、《上海 证券报》。 4.根据第七届董事会第三次、第四次、第七次、第九次和第十六次会议决议，公司以货币资 金在昆明市、南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市、绍兴市、南宁市等 十地分别设立全资子公司。江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、云南中软注册资本均为 3000万元，山西中软注册资本为2000万元，其余子公司注册资本均为1000万元。截至目前，云 南中软、江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软、合肥中软、广西中 软均已办理完成相关工商登记手续，其余子公司的相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn及2020年6月23日、2020年7月16日、2020年8月28日、2020 年10月9日、2020年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。 5.根据第六届董事会第五十四次会议决议，公司以自有资金合计351.91万元的价格收购子公 司中软巨人的全部少数股东股权，收购完成后，公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人51% 和49%股权。2020年7月17日已办理完成相关工商登记手续。该项交易在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年4 月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。 6.根据第七届董事会第十五次会议决议，公司子公司麒麟软件与关联方天津飞腾信息技术有 限公司（简称天津飞腾）等共同投资，设立参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司， 该公司注册资本5000万元，其中麒麟软件出资2275万元，占注册资本的45.50%。该公司主营业 务为以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态构建，涉及国产关键软硬件协同攻关技术研发、 国产软硬件适配测试与兼容认证、面向行业的国产计算平台解决方案、国产基础软件人才培养、 相关标准研制和推广等。2020年12月24日，已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年12月22日、2020年12月30日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项 目 期初金额 期末金额 对当期损益影响 交易性金融资产 3,625,088.63 2,426,088.63 20,000.00 应收款项融资 31,212,649.28 41,449,910.83 0.00 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、根据2020年第一次临时股东大会决议,公司子公司天津麒麟新增注册资本138,852,392元， 向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。本次整合对于公司 进一步优化企业结构及资源配置，推动公司转型升级发展，提升核心竞争力具有积极的意义。其 他详情请见第四节第二条（五）（1）重大的股权投资。 2、根据第六届董事会第五十一次会议决议，公司子公司长城软件将其持有武汉长软华成系统 有限公司的全部18%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格1元。2020年4月以 2万元摘牌价成交，2020年7月20日办理完成相关工商变更手续。该事项在报告期内未对公司整体 生产经营和业绩产生重大影响。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年2月20 日、2020年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、根据第六届董事会第五十四次会议决议，公司子公司麒麟软件增资扩股实施股权激励，新 增股份数量为438万元注册资本，占增资后注册资本的2.2034%，麒麟软件原股东放弃本次增资的 优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至198,782,392元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196元，占注册资本的比例降至44.9870%，控股股东定位不变。2020年6月11日，办理完成 相关工商登记手续。该事项在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。其他详情请 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、根据2020年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无形 资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于3,500万元。2020年12月18日，公司和子公 司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款合计为 3,500万元。目前，相关变更登记手续正在办理中。该事项在报告期内未对公司整体生产经营和业 绩产生重大影响。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年11月6日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股参股公司情况 单位：万元 序号 公司名称 业务定位 注册资本 股比 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 说明 1 长城软件 行业解决方案，大数据，信息技术应用创新， 云服务，系统集成等 25,000 100% 121,415.03 39,891.18 148,382.05 5,298.36 5,004.69 1 2 中软系统 政府、企业信息化建设的系统集成、软件开发、 信息安全及相关业务 22,500 65.30% 286,196.90 38,808.07 274,484.52 32.05 316.24 2 3 麒麟软件 操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广 19,878.2392 44.9870% 103,224.69 58,169.81 61,417.84 18,500.04 16,497.60 3 4 广州中软 电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的 信息化应用开发及专业技术服务 3,276 70.25% 51,957.39 11,728.97 44,832.41 1,549.38 1,507.23 4 5 上海中软 系统集成、软件开发及技术服务，主要从事税 务、财政软件开发 1,000 70% 8,930.00 6,146.81 7,705.63 958.08 1,005.30 - 6 南京中软 税务行业的信息化服务 1,000 70% 6,582.04 4,758.68 5,087.06 1,055.44 1,009.69 - 7 中软万维 轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件 开发和系统集成服务 4,000 70% 103,812.49 14,600.09 54,849.44 -2,723.93 -2,457.91 5 8 艾弗世 研发、生产、销售基于光机电一体化技术，射 频通讯技术和物联网技术，面向IC卡及电子标 签应用设备、自动售检票设备和出入口控制设 备的核心部件 1,000 63% 4,566.04 1,461.68 5,740.58 1,008.22 1,003.95 6 9 中软融鑫 金融领域软件开发和咨询服务 3,300 59.09% 10,062.93 6,931.19 14,474.88 637.81 700.69 （未完）  |