[年报]天安新材:天安新材2020年年度报告
原标题:天安新材:天安新材2020年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 吴启超 、主管会计工作负责人 白秀芬 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘巧云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月30日公司第三届董事会第十三次会议审议通过公司2020年度利润分配预案，公司拟 以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为205,352,000股，以此计算合计拟派发 现金红利20,535,200.00元（含税）。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 上述利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、 天安新材 指 广东天安新材料股份有限公司 安徽天安 指 安徽天安新材料有限公司 天安集成 指 广东天安集成整装科技有限公司 天安高分子 指 广东天安高分子科技有限公司 公司章程 指 广东天安新材料股份有限公司公司章程 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高分子材料 指 以高分子化合物为基础的材料 PVC 指 聚氯乙烯，英文名称为Polyvinylchloride，是一种 非结晶性合成树脂，具有良好的阻燃性和耐热性，机 械强度及电绝缘性良好。 PP 指 聚丙烯，英文名称为Polypropylene，是一种半结晶 性合成树脂材料，防酸和防碱的能力强，电绝缘性能 优异，比PE更坚硬并且有更高的熔点。 TPO 指 热塑性聚烯烃弹性体，英文名称为 Theroplasticpolyolefin，在常温下成橡胶弹性，具 有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可 重复使用等特点，是汽车轻量化发展产生的一种新型 环保复合材料。 EBPP 指 电子束处理的聚丙烯材料。英文名Electron Beam Polypropylene。材料以环保的聚丙烯材料为基础材 料，采用电子束改性或固化涂层，材料综合了聚丙烯 环保优势和电子束处理的环保优势，同时具备电子束 改性带来各种性能优化提升，是一种高性能的新型环 保材料。材料广泛运用于各类空间的表面装饰。 VOC 指 挥发性有机化合物，根据世界卫生组织定义，挥发性 有机化合物是指常温下，沸点由50℃-260℃的各种 有机化合物；最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、 三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯（TDI）、 二异氰甲苯酯等，对人体有害。 本报告期、报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东天安新材料股份有限公司 公司的中文简称 天安新材 公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianan New Material 公司的法定代表人 吴启超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芳 曾艳华 联系地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 电话 0757-82560399 0757-82560399 传真 0757-82561955 0757-82561955 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 公司注册地址的邮政编码 528061 公司办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 公司办公地址的邮政编码 528061 公司网址 www.tianantech.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天安新材 603725 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号楼四楼 签字会计师姓名 张宁、郭华赛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 869,214,571.12 868,063,597.7 0.13 955,282,112.95 归属于上市公司股 东的净利润 38,286,589.10 6,499,062.08 489.11 48,995,985.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 22,949,160.81 -6,918,811.59 不适用 33,737,829.52 经营活动产生的现 金流量净额 66,001,118.15 77,381,141.6 -14.71 66,878,573.84 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 821,642,812.62 803,891,423.52 2.21 815,569,892.57 总资产 1,474,268,907.42 1,236,555,391.77 19.22 1,281,210,660.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.03 533.33 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.03 533.33 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.11 -0.03 不适用 0.16 加权平均净资产收益率（%） 4.72 0.8 增加3.92个百 分点 6.15 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.83 -0.86 增加3.69个百 分点 4.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 115,705,938.67 185,143,098.34 261,977,046.88 306,388,487.23 归属于上市公司股东 的净利润 -3,064,526.84 2,720,363.58 18,620,782.12 20,009,970.24 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -7,583,461.63 -1,453,093.43 16,988,451.18 14,997,264.69 经营活动产生的现金 流量净额 -7,552,346.67 7,230,132.17 25,430,082.54 40,893,250.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,286,038.52 -696,180.47 1,366,972.74 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,135,336.34 12,787,054.29 12,421,656.32 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,474,294.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 5,269,191.52 2,814,517.99 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 242,568.65 1,290,711.82 440,543.78 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 148,340.67 -141,834.67 249,493.23 少数股东权益影响额 -301,941.21 -154,681.43 0.00 所得税影响额 -2,870,029.16 -2,481,713.86 -2,694,804.06 合计 15,337,428.29 13,417,873.67 15,258,156.32 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 61,576,861.58 30,006,904.11 -31,569,957.47 1,755,922.64 应收账款融资 81,806,480.28 71,445,617.29 -10,360,862.99 59,983.57 其他非流动金融资产 1,080,800.00 38,571,655.88 37,490,855.88 3,513,268.88 合计 144,464,141.86 140,024,177.28 -4,439,964.58 5,329,175.09 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽 车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。公司采用PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑 性聚烯烃弹性体）等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有 良好应用性能的饰面材料，形成从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体 化业务体系。 （1）家居装饰饰面材料。公司生产的家居装饰饰面类产品包括PVC饰面材料、PP饰面材料、 EBPP装饰膜、适合用于全空间的PEF类软质装饰产品等，产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材 成型。经过十余年的技术研发和市场深耕，公司产品应用领域不断拓展，加工性能不断提升，可 广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰，公司 与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系，近年来与房地产企业也有了越来越 多的合作。 （2）汽车内饰饰面材料。汽车内饰饰面材料应用范围较广，目前的产品主要为应用于乘用车、 客车等的座椅革、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、遮物帘等PVC、TPO汽车内饰饰面材料，公司 汽车内饰产品在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。 （3）薄膜。公司生产的薄膜产品主要有黏胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、药包膜等，公司 可根据客户需要，生产各类阻燃、耐寒、抗静电、防紫外线、低气味等的功能性薄膜产品，广泛 应用于广告、标签、文具、建材、化妆品、药品等行业。 （4）人造革。人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。 公司专注于饰面材料的技术研发，注重产品的绿色环保性能，提倡以科技与艺术的深度融合 为消费者带来空间视觉享受和健康的现代人居空间。公司经过近二十年在饰面装饰材料行业的深 耕细作，实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。公司是“高 新技术企业”，是工业和信息化部评选的“绿色工厂”，并获得“国家知识产权优势企业”、“广 东省知识产权示范企业”等荣誉，是“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”，并通过了企业 知识产权管理规范贯标认证。 公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将绿色环保理念、健康生活方式通过环 保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。公司通过自主研发的PP饰面材料、皮革饰面材料、EBPP 装饰膜、科技布以及PEF类软质装饰产品等环保饰面材料输入，精选空间装修所用基材，从源头 控制甲醛、TVOC含量，向消费者输出环保装配式内装部品部件，可做到天花、吊顶、地面、墙体、 柜体、门窗、厨卫、软装等全空间产品的覆盖。通过价值供应链管理思维，公司输出的环保装配 式内装部品部件能更好地满足客户快速高效、批量化、模块化、标准化的加工及安装需求，受到 市场青睐，尤其在地产开发、公寓运营、医养开发、酒店运营、办公连锁等领域更具优势。公司 通过打造装配式内装部品部件集成供应服务，致力于为下游客户提供室内装修装饰一站式解决方 案，结合艺术设计与环保科技材料，向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务， 满足广大消费群体在整体装修过程中对高环保、高效率、高颜值、低成本的需求。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下： 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（主要包括聚氯乙烯树脂粉和 增塑剂）因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应 货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料（主 要包括表面处理剂、稳定剂等）由各事业部下属生产部（以下简称“生产部”）人员根据订单所需 用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审批，再由采购部向供应商采购。 （2）生产模式 由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有 多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销 定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交 付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户 的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。 （3）销售模式 公司根据产品种类、行业用途设立了相应的事业部展开营销业务，并针对不同用途的产品采 用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发 经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。 3、行业情况 公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行 业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类 别进行行业情况的说明。 （1）家居装饰饰面材料 常见的家居装饰饰面材料主要包括实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚酯漆 面（俗称烤漆）以及PVC、PP等高分子复合材料，可应用于家具、音响、免漆板、免漆门、橱柜、 建材、天花等，以及居室内墙和吊顶的装饰。 公司主要从事PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料，该类材料具有一系列优点，包括：质量 轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀；耐磨耐刮、耐候性较好；表面光滑、色泽鲜艳、 极富装饰性，装饰应用面较广。目前，PVC、PP材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之 一。 21世纪以来，中国居民可支配收入增加、城市化进程加快，为板式定制家具制造业和室内装 饰行业提供了良好的发展条件。我国规模以上家具制造业的主营业务收入总体呈现快速增长态势。 受房地产市场大环境影响，虽然家具制造业近年来有所下降，但我国定制家具行业具有行业领先 地位的企业，其收入规模与业绩依然能保持一定的增长。 近年来，国家持续出台相关政策推进装配式建筑发展。2016年2月，国务院颁发《关于进一步 加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比 例达30%。2017年3月，住建部印发了《“十三五”装配式建筑行动方案》，提出了到2020年全国装 配式建筑占新建建筑的比例达15%，重点地区达20%以上的阶段性目标。 装配式内装对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一 体，整装企业需要从设计入手充分协调装修、施工、建材、家具、配饰等之间的关系。目前，PVC、 PP等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势， 其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，并将持续受益于装配式建筑的发展。 因此，国家大力推广装配式建筑，积极推进全装修住宅建设，将进一步推动装饰饰面材料产业的 快速发展。 （2）汽车内饰饰面材料 随着全球经济一体化及产业分工专业化，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发 展迅速，在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。2000年以来，我国汽车生产总量长期 保持快速增长态势，由2000年的217.75万辆增长至2017年的2,994.20万辆，年化增长率高达 16.67%。2018年以来，受宏观经济及小排量车辆购置税优惠政策调整的影响，我国汽车市场首次 出现负增长。2020全年，国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降 2%和1.9%，降幅较上年分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。一方面，我国人均汽车保有量远 低于国际水平，目前，中国的千人汽车保有量不到200辆，与美国、澳大利亚、加拿大、德国等 发达国家超过500辆/千人的水平相比，仍有较大的差距，随着收入水平提升及道路交通环境改善， 中国汽车市场仍有较大的增长空间。另一方面，我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更 新需求维持在较高水平。据公安部统计，截至2019年我国汽车保有总量已超过2.6亿辆，若以 10年的更新周期计算，每年约有2,600万辆汽车更新需求，构成了中国汽车市场未来数年需求稳 定增长的基础。未来在城镇化、三四线城市普及率提升、居民可支配收入增长等因素的推动下， 汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。 随着汽车产销量的增长，零部件及内饰产业规模持续扩大，其产值占汽车工业总产值的份额 持续增长，呈良好发展态势。 （3）薄膜 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随 着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上 的生产方法有挤出法和压延法，其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等，目前挤出 法应用较为广泛，尤其是对于聚烯烃薄膜的加工，而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。 近年来中国塑料薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段，国内塑料薄膜的产销量每年均保持增 长态势。而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无 害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。 （4）人造革 人造革应用非常广泛，按用途可分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、 包装等。目前，由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵， 人造革作为真皮的替代品，已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展，新材料、 新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生 产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言， 开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的 必然发展方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 较年初增加22.13%，主要是股权资产公允价值的变动所致。 无形资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 在建工程 较年初减少77.45%，主要是公司募投项目部分工程结转至固定资产所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发优势 公司目前已经形成了以省级企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心、广东省新型高分 子表层材料工程实验室、聚合物新材料创新产业化基地等研发机构为核心的技术研究开发体系， 拥有领先的产品技术研究开发平台。公司的低能电子束辐照设备（EB机）是国内少数用于低能电 子束辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居 装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，对于 整个行业的升级换代也起到一定得引领性示范作用，促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方 向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目攻关，加强自主研发创新，截止报告期末，公 司累计获得120项专利授权，其中发明专利46项、实用新型专利65项、外观设计专利8项，1 项PCT国际专利的日本和欧洲专利授权。知识产权的高速和高质量增长，使企业获得了国家知识 产权优势企业、广东省知识产权示范企业认定。公司自主知识产权技术优势不断提升促进技术研 发实力的不断增强，为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。 2、技术优势 在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺 技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP饰面材料、 热塑性聚氨酯弹性体、EBPP饰面材料等产品，获得了多项广东省高新技术产品认定。公司最新的 科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”经专家评估鉴定，达到“国际先进”水 平。基于技术上的突出优势，公司主导制定了《吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材》（DB44/891-2011） 和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜》（DB44/T1151-2013）2项广东省地方标准，并作为起草单 位之一参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法》（GB/T30695-2014） 的制定，编制24项企业标准并完成7项企标备案。报告期内，公司参与发布了《人造革合成革试 验方法气味的测定》、《儿童雨衣用聚氯乙烯人造革》2项行业标准。截至目前，公司正在主导 或参与开展5项行业标准（其中4项属于绿色制造专项行标）、3项团体标准、2项国家标准的编 制工作。 3、环保优势 “成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消费 者健康体验的高度重视，也是公司未来产品和技术的研发方向。公司从原材料采购到生产工艺、 品质控制等环节严格执行环保质量标准，为高品质、绿色环保产品提供保障。一方面，公司严格 遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司成功将 开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料的气味等 级、VOC含量等环保性能的效果。同时，公司开发的水性油墨环保饰面材料、PP环保饰面材料，有 害挥发性有机化合物（VOC）含量远低于排放标准及市场同类产品。正是凭借优良的产品性能及环 保特点，公司成为各大定制家具制造龙头企业的饰面材料主要供应商。 4、品牌及设计优势 公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹、布纹以及动物纹理等艺术图 案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼 纹、蜥蜴纹、云彩纹、檀木、橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理。在此 基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，“博瑅”是公司高端产品品牌，博瑅通过提 炼全球时尚潮流元素，设计创想手册，为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步 成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与客户在产品开发过程中共同进行产品研发和设计， 向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与客户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势， 得到了国内定制家具龙头企业的青睐。 5、品质优势 公司秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路线， 尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌。公司设立了完 备的检测中心、实验室，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，2019年，公司建成了VOC实 验室和甲醛实验室，具备对产品VOC、甲醛、气味、耐候性、红外综合等指标的物性检测能力， 确保产品品质。报告期内，公司已完成CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室申报现场评 审工作，截至本年报披露日，公司已获得CNAS认可证书。公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、 环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟EN-71标准、ROHS标准、欧盟REACH 标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及SGS认证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓，受新冠疫情的影响，市场消费需求在 疫情期间有所下降。公司在报告期内持续专注主业经营，坚持技术创新，积极实施转型升级，加 强精细化管理，不断提高设计能力和服务能力，尤其在产品的环保性能方面加大研发投入和宣传， 致力于为消费者提供符合健康人居标准的现代化整装综合服务，朝着成为“全球领先的环保艺术 空间综合服务商”的愿景前行。2020年，公司实现营业收入86,921.46万元，同比增加0.13%， 实现归属于上市公司股东的净利润3,828.66万元，同比增加489.11%。报告期内，在新冠疫情背 景下，经济增长放缓，上半年公司业绩受疫情影响较大，下半年随着市场消费需求回暖，并得益 于公司前期战略部署的实施，公司产销较快恢复，主营业务得到明显提升；同时，公司加强内部 生产管控，降低生产成本，提升了盈利能力。2020年，公司重点推进了以下工作： 1、提高产品品质，拓展市场布局 受2020年上半年疫情及全球经济不稳定因素等的影响，公司作为以定制家居行业为主的PVC 膜材料供应商受到了一定的不利冲击。在装配式内装政策的驱动下，以及精装房比例要求逐步提 高的背景下，公司在工程渠道业务领域的布局效果初显。报告期内，公司专注于提升产品品质， 不断加大研发投入和技术创新力度，提高产品核心竞争力，公司不忘初心，致力于推广高端环保 饰面装饰材料产品，力求为消费者和市场带来健康人居生活空间。 2、把握行业趋势，整装项目落地 装配式内装依然是行业发展大趋势。控股子公司天安集成作为公司环保装配式内装部品部件 供应、整装设计输出的综合服务平台，集数字信息化平台、核心技术材料、产品研发设计、整案 的全国属地交付能力为一体，为住宅开发商、公寓运营商、医养开发商、酒店运营商、办公连锁 机构等提供环保装配式内装的一站式解决方案。2020年公司加大环保装配式内装业务的拓展力度， 通过对装配式产品的品牌建设和市场推广，逐步实现了公司产品方案在地产、酒店、银行、办公 空间、精装房、医院、儿童房以及商业连锁机构等项目落地。截至报告期末，集成整装业务暂未 对公司业绩产生重大影响。 3、掌握核心技术，提高实验水平 公司一直重视装饰材料核心技术的自主开发，只有通过加大研发投入，不断研发创新，才能 构造强大的技术壁垒，为产品品质保驾护航。EB技术带来了装饰材料行业的科技革命，EB技术起 源于日本，通过电子射线固化材料表面涂层，能够代替传统的UV层、油漆层，可以让饰面材料产 品无油漆、无溶剂、零甲醛、表面精度更高、健康环保更耐用。报告期内，公司的一项PCT国际 专利“电子束固化涂料、电子束固化涂层的制备方法以及应用”技术继前次获得日本特许厅颁发 的发明专利特许证书后，又获得了欧洲专利局的发明专利授权。公司作为国内掌控EB技术并用于 装饰材料生产的先驱企业，不断为公司打造环保高颜值装配式内装供应链注入强大的核心技术力 量。 4、提升公司治理，确保规范运营 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作， 切实把法律法规的各项要求落实到公司治理的实践中，不断提高公司董监高人员的履职能力，完 善公司治理，规范公司运营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。为完善公司管理架构， 报告期内，公司董事会增加聘请一名副总经理。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入86,921.46万元，同比增加0.13%，实现归属于上市公司股东 净利润3,828.66万元，同比增长489.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,294.92万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 869,214,571.12 868,063,597.70 0.13 营业成本 669,080,936.41 723,485,988.50 - 7.52 销售费用 56,424,461.07 45,489,538.82 24.04 管理费用 60,690,547.50 55,548,056.33 9.26 研发费用 35,813,308.14 31,601,003.45 13.33 财务费用 17,797,547.82 14,393,700.75 23.65 经营活动产生的现金流量净额 66,001,118.15 77,381,141.60 - 14.71 投资活动产生的现金流量净额 - 30,988,134.12 - 32,286,489.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 153,671,498.52 - 47,670,684.80 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入86,921.46万元，同比增加0.13%，营业成本66,908.09万元， 同比减少7.52%，主营业务收入小幅上涨。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 橡胶和 现 金 制品业 857,782,411.84 662,946,052.78 22.71 0.13 -8.02 增加6.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 人造革 75,003,278.18 71,592,796.75 4.55 34.33 19.82 增加 11.56个 百分点 薄膜 249,664,311.86 213,360,742.37 14.54 16.21 6.72 增加7.60 个百分点 家居装饰 饰面材料 236,754,218.97 172,234,114.13 27.25 -11.14 -19.65 增加7.71 个百分点 汽车内饰 饰面材料 296,360,602.83 205,758,399.53 30.57 -7.25 -16.61 增加7.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 810,862,824.97 627,227,635.85 22.65 0.07 -8.27 增加7.03 个百分点 国外 46,919,586.87 35,718,416.93 23.87 1.33 -3.48 增加3.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020年，公司主营业务收入总体小幅增长，但受疫情影响，汽车内饰及装饰饰面材料市场的 消费需求有所下降，公司加大人造革及薄膜产品的市场开发，增加接单量。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 人造革 吨 5,987.38 5,702.26 354.32 53.08 47.54 163.24 薄膜 吨 23,620.05 22,645.50 1,150.98 18.03 19.64 36.94 家居装饰 饰面材料 吨 10,088.78 9,117.34 1,688.32 -6.05 -11.21 35.82 汽车内饰 饰面材料 吨 7,568.45 7,139.96 1,589.24 -11.63 -13.68 44.21 产销量情况说明 2020年，人造革产品营业收入比去年同期增加34.33%，出于备货的需要，人革产品的库存量 有所增加。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 橡胶和塑 料制品业 直接材 料 496,571,592.29 74.90 537,144,858.95 74.52 -7.55 橡胶和塑 料制品业 直接人 工 46,587,784.45 7.03 51,635,195.28 7.16 -9.78 橡胶和塑 料制品业 能源消 耗 25,656,095.18 3.87 18,358,452.45 2.55 39.75 橡胶和塑 料制品业 其他制 造费用 74,868,373.79 11.29 78,237,332.36 10.85 -4.31 橡胶和塑 料制品业 出口费 用 207,515.21 0.03 907,395.90 0.13 -77.13 橡胶和塑 料制品业 委外加 工费 19,054,691.86 2.87 34,498,705.05 4.79 -44.77 合计 662,946,052.78 100.00 720,781,939.99 100.00 -8.02 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 家居装饰 饰面材料 直接材 料 129,138,277.68 74.98 171,129,180.54 79.83 -24.54 家居装饰 饰面材料 直接人 工 17,050,744.82 9.90 19,091,491.77 8.91 -10.69 家居装饰 饰面材料 能源消 耗 5,710,456.88 3.32 4,069,749.49 1.90 40.31 家居装饰 饰面材料 其他制 造费用 20,159,999.75 11.70 19,433,730.06 9.07 3.74 家居装饰 出口费 174,635.00 0.10 633,931.61 0.30 -72.45 饰面材料 用 小计 172,234,114.13 100.00 214,358,083.47 100.00 -19.65 汽车内饰 饰面材料 直接材 料 149,701,894.19 72.76 172,007,542.57 69.71 -12.97 汽车内饰 饰面材料 直接人 工 14,389,822.61 6.99 14,970,272.67 6.07 -3.88 汽车内饰 饰面材料 能源消 耗 7,766,491.37 3.77 5,559,514.59 2.25 39.70 汽车内饰 饰面材料 其他制 造费用 14,845,499.50 7.22 19,700,542.35 7.98 -24.64 汽车内饰 饰面材料 委外加 工费 19,054,691.86 9.26 34,498,705.05 13.98 -44.77 小计 205,758,399.53 100.00 246,736,577.23 100.00 -16.61 薄膜 直接材 料 166,959,364.93 78.25 153,233,733.00 76.64 8.96 薄膜 直接人 工 8,370,021.96 3.92 10,740,342.39 5.37 -22.07 薄膜 能源消 耗 8,049,957.04 3.77 5,366,823.63 2.68 49.99 薄膜 其他制 造费用 29,948,518.23 14.04 30,320,733.53 15.17 -1.23 薄膜 出口费 用 32,880.21 0.02 273,464.29 0.14 -87.98 小计 213,360,742.37 100.00 199,935,096.84 100.00 6.72 人造革 直接材 料 50,772,055.49 70.92 40,774,402.84 68.24 24.52 人造革 直接人 工 6,777,195.06 9.47 6,833,088.45 11.44 -0.82 人造革 能源消 耗 4,129,189.89 5.77 3,362,364.74 5.63 22.81 人造革 其他制 造费用 9,914,356.31 13.85 8,782,326.42 14.70 12.89 小计 71,592,796.75 100.00 59,752,182.45 100.00 19.82 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额14,268.68万元，占年度销售总额16.42%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额14,869.11万元，占年度采购总额29.30%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 56,424,461.07 45,489,538.82 24.04 管理费用 60,690,547.50 55,548,056.33 9.26 财务费用 17,797,547.82 14,393,700.75 23.65 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 35,813,308.14 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 35,813,308.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.12 公司研发人员的数量 171 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15 .39 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比 例（%） 说明 经营活动产 生的现金流 量净额 66,001,118.15 77,381,141.60 -14.71 主要受本期销售回款较去年减 少以及支付供应商货款较去年 增加等因素综合影响所致。 投资活动产 生的现金流 量净额 -30,988,134.12 -32,286,489.69 不适用 主要是本期购建固定资产支出 减少所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 153,671,498.52 -47,670,684.80 不适用 主要是本期借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目 影响利润金额 形成原因说明 投资收益 6,292,580.64 主要是权益法核算的长期股权投资收益。 其他收益 15,283,677.01 主要是与本企业日常经营活动有关的政府补助。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 275,889,152.32 18.71 96,307,998.84 7.79 186.47 主要是报告期筹资活动现金 流入增加所致。 交易性金融资 产 30,006,904.11 2.04 61,576,861.58 4.98 -51.27 主要是报告期末理财产品减 少所致。 应收票据 20,392,622.29 1.38 0.00 0.00 不适用 主要是本报告期末银行承兑 汇票增加所致。 预付款项 10,909,488.83 0.74 5,001,282.58 0.40 118.13 主要是报告期内预付材料款 增加所致。 其他应收款 5,197,273.78 0.35 2,789,184.26 0.23 86.34 主要是报告期支付专利质押 贷款保证金所致。 其他流动资产 7,006,511.67 0.48 2,743,994.36 0.22 155.34 主要是报告期待抵扣进项税 金增加所致。 其他非流动金 融资产 38,571,655.88 2.62 1,080,800.00 0.09 3,468.81 主要是公司购买了上海永超 新材料科技股份有限公司及 全屋优品科技（深圳）有限 公司部分股权所致。 在建工程 6,341,787.46 0.43 28,122,644.34 2.27 -77.45 主要是报告期内公司部分工 程结转固定资产所致。 长期待摊费用 4,615,293.33 0.31 504,740.32 0.04 814.39 主要增加的是新展厅的装修 费用。 其他非流动资 产 7,876,658.43 0.53 1,795,057.63 0.15 338.80 主要是报告期末预付购买设 备款项增加所致。 短期借款 433,699,950.95 29.42 284,369,713.26 23.00 52.51 主要是短期借款增加所致。 应付票据 0.00 0.00 7,400,000.00 0.6 -100.00 主要是报告期末应付票据已 全部到期支付完毕。 预收款项 0.00 0.00 1,567,544.12 0.13 -100.00 执行新收入准则，由“预收 款项”调整至“合同负债” 及“其他流动负债”列示。 合同负债 2,890,598.19 0.20 0.00 0.00 不适用 执行新收入准则，由“预收 款项”调整至“合同负债” 及“其他流动负债”列示。 应交税费 4,382,033.40 0.30 2,882,812.75 0.23 52.01 主要是报告期末应交增值税 较上年年末增加所致。 一年内到期的 非流动负债 16,043,764.87 1.09 1,818,077.18 0.15 782.46 主要是报告期末一年内到期 的长期应付款增加所致。 其他流动负债 183,260.01 0.01 0.00 0.00 不适用 执行新收入准则，由“预收 款项”调整至“合同负债” 及“其他流动负债”列示。 长期应付款 30,260,453.19 2.05 0.00 0.00 不适用 主要是报告期内新增一笔三 年期长期应付款所致。 递延收益 18,251,241.40 1.24 11,649,982.44 0.94 56.66 主要是报告期收到政府补助 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,117.20 保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司属于制造业中的橡胶和塑料制品业。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 1、行业政策及其变动 高分子材料、复合材料是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展 的高新技术产业。为支持高分子材料饰面材料加工和应用技术相关行业的快速发展，国家和地方 政府已将其列为优先发展的鼓励类项目。 2016年，科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家重点支持的高新技术领域》。公司 符合其中的“新材料”第三条：“高分子材料”第6款“高分子材料的新型加工和应用技术”中的“高分子 材料高性能化改性和加工技术”领域。 2019年中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》， 明确将“热塑性弹性体材料开发与生产”、“功能性膜材料开发与生产”、“轻量化材料应用”的“复合 塑料”、“塑木复合材料生产”、“先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广”、“新型防 火涂料、防火材料、阻火抑爆装置、建筑耐火构件”列为鼓励类产业。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加快突破新材料等领 域核心技术，支持绿色低碳、高端装备与材料等领域的产业发展壮大，新材料产业重点发展新型 功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。 国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》提出：加大先进节能环保技术、工艺和装备的研 发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效 率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系；以特种 金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发 展重点。 国家发展和改革委员会2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出，为应对国际金融（未完）  |