[年报]恒通股份:恒通物流股份有限公司2020年年度报告摘要
公司代码： 603223 公司简称： 恒通股份 恒通物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏 ，并承担个别和连带的法律责任。 3 公 司全体董事出席 董事会会议。 4 和 信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 经 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟按公司截止报告期末总股本 282,240,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计分配股利 42,336,000 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证 券交易 所 恒通 股份 603223 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王仁权 孙浩 办公地址 山东省龙口市河抱村恒通物流园 山东省龙口市河抱村恒通物流园 电话 0535 - 3453777 0535 - 3453777 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务及经营模式 报告期内，公司形成了“ 清洁能源 + 实体物流 + 互联网物流 ” 的三大板块业务布局。清洁能源主 要从事液化天然气 （ LNG ）贸易经 营与物流， LNG 加气站的建设和运营、 LPG 的 分销零售等；实体 物流主要从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；互联网物流主要从事 普通货运（无车承运）。 1 、 清洁能源 业务 （ 1 ） 公司控股子公司华恒能源 是集 LNG 、 CNG 、 LPG 销售、物流、配送为一体的新型能源公 司 ，通过 提供经济合理安全可靠的分销、配送模式，保障区域 内 LNG 接收站 LNG 、 CNG 及其他产 品的运输、物流配送的稳定、畅通，并开展相关产品的下游分销业务。 （ 2 ）公司全资子公司恒福绿洲从事 LNG 加气站的建设和运营、 LPG 分销 零售业务。该业务 的 经营模式为：从 上游的贸易商处采购 LNG ，通过自建 LNG 加气站为车辆充装 LNG 并销售；从上游 的贸易商处采购 LPG ，以自提或送货等形式向周边客户销售。 2 、 实体物流业务 公司全资子公司优化物流从事传统物流业务，公司承运的货种主要包括普货和液碱两大类。 运输货种主要为铝矾土、煤炭、木片、饲料等集疏港大宗货源；液碱运输车辆 70 余 辆，是 胶东地 区最大的液碱 运输车队，目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作，运输线路辐 射全省。 3 、 互联网物流业务 公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的开 发和运营。平台主 要服务对象为货主 、 承运商、司机 三方，上游货主通过平台手机端 APP 可实现快速发布货源、运输状态实时监控、一 键业务对账等功能；下游承运商通过平台可实现一键接单、灵活调度、实时地图监控车辆货源等 功能；司机通过平台可实现业务高效协同、运输回单实时拍照上传等功能。 4 、 物流服务业务 （ 1 ）驾校培训 公司全资子公司恒通驾培，培训设备齐全，可同时提供 C1 、 C2 、 A1 、 A2 、 A3 、 B2 等各种车 型的培训，是集报名、体检、面签、培训、考试、交通安全宣传教育基地、从业资格认证等一体 的大型现代化训考基地，通过引进先 进的机器人智能教 学设备，为广大学 员提供全方位的学车服 务。 （ 2 ）吊装 公司全资子公司恒通吊装拥有 70 吨至 500 吨等多种型号全路面汽车吊 ，能够承揽各种大型设 备安装、钢结构、塔体、罐体、风电检修、安装。 （ 3 ）汽车租赁业务 公司全资子公司恒通汽车租赁拥有精确的车辆信息反馈系统及各类车型百余辆，为广大客户 提供定 制租赁、短租自驾、长租服务、商务会议服务、机场接送、旅游代驾等专业的车辆服务。 （二）公司主要业务所在行业情况说明 1 、 清洁 能源行业 公司从事的 LNG 等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本 情况如下： （ 1 ）天 然气属清洁型燃料 天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成 , 主要用途是作燃料。 目前我国的能源结构 大体上可分为化石能源和非化石能源。化石能源主体分为煤炭、石油、天然气，这类能源是碳排 放的主体。石油单位热值的碳排放量是煤炭的 70% ，而天然气单位热值的碳排放量是石油的 70% ， 也就是煤炭 50% 的排放量 ，与传统的燃煤相比，天然气燃烧完全、燃烧热值高、碳排放量低 , 排放 的有害气体和固体废物几乎为 0 。国内天然气储藏量丰富，生产成本较低，开采后经适度处理即 可投入使用，属于清洁易得的清洁型燃料。 （ 2 ） LN G 辐射半径广 泛 LNG 是天然气在 - 162 ℃ 下的液体形态， LNG 经过气化就成为普通的天然气。 LNG 相 对于常规 天然气通过管道运输，其通过专用运输船或 LNG 槽车进行运输。因此， LNG 可以不受 资源地限制， 不局 限于管道铺设，更方便灵活地进行运输 ，辐射半径更广 。 （ 3 ） LNG 定价机制灵活 管道气采用发改委制定各省的门站指导价格，并对管道输送的运费水平作出约定；各个燃气 公司采购管道天然气后，按照当地物价局的规定，向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。 LNG 的销售价格基本遵从市场化定价， 可以 根据市场供给需求的因素确 定价格。 ③ L NG 与管道之间 具有 互补性 LNG 销售的重要终端客户是工业用户，这也是城市燃气公司的主要 客户。工业用户可以比较 LNG 和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在：城市燃气公司也 是 LNG 的用户。 2 、 实体物流 行业 公司从事的实体物流业务从属于公路物流行业，进而属于物流运输行业。物流运输行业在整 个国民经济中处于基础性地位，从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求 稳步提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求。从供给 方面看，除了传统物 流企业在行业内谋 求发展，更多技术 型的从事互联网信息技术服务的公司进 入到物流行业，旨在提升物流运输效率。 报告期内，物流运输行业总体运行平稳，其具体情况有 如下几点： （ 1 ） 社会物流总额 及 物流业总收入保持增长 2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5% 。物流业总收入 10.5 万亿元，同比增长 2.2% 。 （ 2 ）物流企业活力持续增强 2 020 年我国物流企业 50 强实现物流业务收入 1.1 万亿元，同比增长 15% ，物流企业与汽车、 家电、电子、医药、冷链、烟草、化工、冶金、电商、零售等制造、商贸 流通业深度融合， 形成 一批专业能力 强、服务质量高的品牌标杆。 （ 3 ）单位物流成本缓中趋稳 年初受到新冠肺 炎疫情影响，各地不同的管控措施造成物流通道不畅，部分区域资源紧缺， 服务时效放缓，疫情防控相关措施带动物流成本上升。下半年，随着物流运行效率有所改善，物 流发展的质量和效益不断提升。报告期内，多部门政策措施助力企业纾困，优化营商环境，继续 推动降低行政性物流成本。通过多方努力，单位物流成本增速明显趋缓， 2020 年上半年 社会物流 总费用与 GDP 的比率 14.2% ， 较 2 019 年 下降 0 .5 个百分点，物流降本增效成果显著。 3 、 互联网 物流业 务 由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位，我国始终存在物流成本较高的问题。而问题 的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局，需要进行有针对性的供给侧结 构性改革。 2 019 年 9 月 6 日，交通运输部、国家税务总局联合印发《网络平台道路货物运输经营管理暂 行办法》 （以下 简称《办法》 ） ， 《办法》将试点期间的“无车承运人”更名为“网络平台道路货物 运输经营者”， 规范网络平台道路货物运输经营 ( 以下 简称网络货运 ) ，培育现代物流市场新业态， 加快推进道路货运行业转型升级高质量发展。 2 020 年上半年 ，国务院 办公厅转 发国 家发展改革委、 交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》，提出 6 方面 24 条具体举措 ，加强信息开放 共享，进一步降低物流成本、提升物流效率。严格落实网络货运平台运营相关法规和标准，促进 公路货运新业态规范发展。鼓励物流企业向多式联运经营人、物流全链条服务商转型。 互联网物流能够很好地解决传统物流行业信息化程度低、交接方式落后等问题，依托庞大的 互联网信息系统，避免繁杂的中间环节，整合多方信息及资源，极大地降低物流成本，高效实现 供需双方间的无缝对接。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要 会计数据和财 务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 1,770,502,853.85 1,609,413,962.23 10.01 1,671,880,744.92 营业收入 5,596,526,645.12 7,036,348,192.46 - 20.46 6,042,686,405.08 归属于上市公司 股东的净利润 122,669,112.48 2,566,029.25 4,680.50 47,069,510.46 归属于上市公司 股东 的扣除非经 常性损益 的净利 润 115,039,886.80 - 18,135,022.32 13,935,995.58 归属于上市公司 股东的净资产 1,152,667,778.69 1,029,574,634.01 11.96 1,039,979,790.36 经营活动产生的 现金流量净额 306,277,062.91 46,911,509.91 552.88 - 12,428,551.59 基本每股收益（ 元／股） 0.43 0.01 4,200.00 0.18 稀释每股收益（ 元／股） 0.43 0.0 1 4,200.0 0 0.18 加权平均净资产 收益率（ % ） 11.24 0.25 增加 10.99 个百分 点 4.78 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 903,638,644.59 1,518,844,830.39 1,444,625,148.97 1,729,418,021.17 归属于上市公司股东的净利润 - 4,721,457.83 30,110,32 6.06 40,676,821.99 56,603,422.26 归属于上市 公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 - 5,291,791.21 28,222,823.97 39,498,778.80 52,610,075.24 经营活动产生的现金流量净额 17,020,017.02 - 9,689,911.96 261,997,587.24 36,949,370.61 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单 位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 8,334 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 8,121 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 刘振东 - 20,435,670 61,307,014 21.72 0 质押 55,188,569 境内自 然人 南山集团有限公司 57,301,662 57,301,662 20.30 0 无 0 境内非 国有法 人 于江水 - 6,134,996 18,404,990 6.52 0 质押 13,803,743 境内自 然人 宋建波 - 5,644,800 16,110,025 5.71 0 无 0 境外自 然人 山东一圈一带产业投 资基金有限公司 - 山高 - 圈带私募基金 - 1 4,111,972 7,6 25,551 2.70 0 无 0 其他 王伟 3,120,000 3,120,000 1.11 0 无 0 境内自 然人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,679,425 2,679,425 0.95 0 无 0 其他 中信证券股份有限公 司 2,649,836 2,649,836 0.94 0 无 0 境内非 国有法 人 沈宁 2,480,000 2,480,000 0.88 0 无 0 境内自 然人 李健 - 759,877 2,279,631 0.8 1 0 质押 1,709,724 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 宋建波先生任南山集团有限公司董事长，宋建波先生与南 山集团有限公司为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告 期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5,596,526,645.12 元，较上年同期减少 20.46% ；归属于上市 公司股东的净利润 122,669,112.48 元，较上年同期增长 4,680.50% ；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 115,039,886.80 元，经营活动产生的现金流量净额 306,277,062.91 元， 较上年同期增长 552.88% 。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会第 十六 次会议审议通过 关于 《公司会 计政策 变更 》 的议案 ，根据财务部发 布的《 关于修订印发 < 企业会计准则第 1 4 号 — 收入的通知 》 （财会 [ 2017 ] 22 号） , 公司自 2 020 年 1 月 1 日起执行 该准则 ， 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、 净资产不产生影响。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说 明。 √适用 □不适用 （一）子公司情况 子公司名称 地址 注册资本 ( 万元 ) 实际出资额 （万元） 业务性质 持股比例 (%) 龙口市恒通起重 吊装有限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 300.00 300.00 吊装及租赁 100.00 龙口市恒通驾驶 员培训有限公司 山东省龙口市海岱镇北龙水 路东牟黄路南 3,000. 00 3,000.00 驾驶员培训 100.00 龙口市港恒仓储 有限公司 山东省龙口市龙口开发区环 海路西 3,200.00 3,200.00 仓储 100.00 山东恒福绿洲新 能源有限公司 山东省龙口市龙口开发区海 岱庙张 8,500.00 8,500.00 液化天然气销售等 100.00 龙口市恒通汽车 租赁有限公司 山东省烟台市龙口市外向型 加工区土城子村 200.00 200.00 车辆租赁 100.00 华恒能源有限公 司 山东烟台龙口市龙港街道烟 潍公路路南 10,600.0 0 7,738.00 液化天然气及石 油气销 售、运输等 73.00 山东省通港物流 有限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 1,000.00 650.00 货物仓储、装卸、船舶代 理等 65.00 一点科技有限公 司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 5,000.00 3,200.00 信息软件服务、信息软件 开发与销售等 100 .00 云通智安安全科 技有限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟 潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 5 ,000.00 2,000.00 计算机软硬件开发销售、 信息系统软硬件的开发 销售等 100.00 山东优化物流有 限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 1,000.00 1,000.00 物流代理、货物运输、危 险品运输、仓储理货、机 动车维修等 100.00 上海恒通优化国 际物流有限公司 上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 385 室 500.00 350.00 货物运输代理、代理、仓 储、装卸服务等 10 0.00 北京恒通优化能 源科技有限公 司 北京市通州区科创东二街 5 号 31 幢 1 层 101 室 500.00 500.00 技术服务、材料销售、代 理、租赁服务等 100.00 龙口市立得商务 管理服务有限公 司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区土城子村 10.00 1.00 商务信息咨询服务、物流 代理服务 100.00 龙口市恒通农机 服务有限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 1,000.00 1,000.00 农机服务等 100.00 龙口市恒 通船务 有限公司 烟台市龙口市龙口经济技术 开发区河抱村烟潍路东恒通 物流股份有限公司综合物流 园 1,000.00 船舶服务等 100.00 济南恒耀风险管 理咨询有限公司 山东省济南市市中区三箭瑞 福苑一区 4 号楼 606 室 100.00 企业管理咨询等 100.00 龙口同泰永基管 理咨询有限公司 山东省烟台市龙口市龙口经 济开发区河抱村烟潍路东恒 通物流股份有限公司综合物 流园 1,250.00 1,250.00 企业管理咨询 100.00 中财网
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