[年报]海 利 得:2020年年度报告
原标题:海 利 得:2020年年度报告 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd C:\Users\0873b\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5E2E.tmp.png 2020年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 二O二一 年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主 管人员)魏静聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分， 具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年12月31日的公 司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的 回购股份64,521,425股，即1,158,507,220股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 14 第五节 重要事项 .................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 46 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 53 第八节 可转换公司债券相关情况......................................................................... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 55 第十节 公司治理 .................................................................................................... 62 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 69 第十二节 财务报告 ................................................................................................ 70 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 175 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司 美国海利得、海利得美国、Hailide America,Inc. 指 海利得美国有限责任公司 香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司 欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得 指 海利得欧洲公司 海宁海利得 指 海宁海利得纤维科技有限公司 越南海利得、海利得越南、越南公司 指 海利得（越南）有限公司 香港控股公司 指 海利得(香港)投资控股有限公司 香港纤维公司 指 海利得(香港)纤维投资有限公司 海利得地板公司 指 浙江海利得地板有限公司 海利得薄膜公司 指 浙江海利得薄膜新材料有限公司 美国纤维公司 指 海利得美国纤维公司 海利得贸易公司 指 浙江海利得贸易有限公司 地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司 越南项目、工业长丝越南（一期）项目 指 年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PVC 指 聚氯乙烯 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海利得 股票代码 002206 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司 公司的中文简称 海利得 公司的外文名称（如有） Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 高利民 注册地址 浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号 办公地址的邮政编码 314419 公司网址 www.halead.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 姚春霞 联系地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18号 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18号 电话 0573-87989889 0573-87989889 传真 0573-87762111 0573-87762111 电子信箱 [email protected] [email protected]、[email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000710969000C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈彩琴 孙蓉超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,512,556,998.10 4,013,629,156.87 -12.48% 3,569,477,900.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 251,596,986.28 327,092,961.74 -23.08% 351,225,586.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 243,343,327.83 300,581,193.70 -19.04% 334,423,516.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） 381,604,146.60 724,641,940.83 -47.34% 525,451,329.97 基本每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43% 0.29 加权平均净资产收益率 8.66% 11.67% -3.01% 11.81% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 5,873,515,190.84 5,570,703,228.61 5.44% 4,809,587,884.69 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,896,432,819.65 2,797,043,478.12 3.55% 2,915,181,719.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 815,492,560.31 790,407,782.48 958,926,467.15 947,730,188.16 归属于上市公司股东的净利润 45,719,901.55 55,671,846.69 47,195,858.85 103,009,379.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,988,740.36 47,291,613.66 47,838,990.01 93,223,983.80 经营活动产生的现金流量净额 -220,170,103.90 443,026,560.56 42,889,386.88 115,858,303.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,664,037.35 -1,199,581.74 477,725.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 273,864.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,604,174.10 33,110,184.70 18,013,034.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 -14,200,932.95 -802,002.59 725,988.97 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 49,927.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -533,834.74 51,348.56 -98,955.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 486,885.65 -5,584.54 369,545.47 减：所得税影响额 1,280,756.25 4,625,086.17 2,959,131.80 少数股东权益影响额（税后） 535,841.83 17,510.18 合计 8,253,658.45 26,511,768.04 16,802,070.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为： 具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布以 及天花膜、石塑地板等塑胶和装饰材料；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶 帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安 全产品。 （一）在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面 活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶 工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全 带用）、安全气囊丝（车用安全气囊用）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际 先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术 含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。未 来车用丝产品将在保持原有市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续致力于新产品的 开发创新，继续开拓新的市场和新的客户。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在 越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，真正实现产能走出去的战略、实施 公司国际化战略布局，报告期末，已投产能37000吨，剩余产能预计能在2021年全部投产，越南项目将有 利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。在经营模式上，公司购买PTA和MEG等主要原材料，通过聚合设备 生产成聚酯切片，然后经过纺丝设备生产成涤纶工业长丝，其中一部分通过帘子布设备和经编设备生产涤 纶帘子布和网格布（灯箱布的骨架材料），大部分对外销售。为了规避原材料价格和汇率的大幅波动，公 司车用产品的定价模式采用成本加成的计价公式，普通工业丝采用随行就市的定价方法。涤纶工业丝的主 要工艺流程如下： （二）在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷 绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材 料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的环保石塑地板已通 过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、 吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。公司一直积极致力于研发新产品，开发出 WPC地板、SPC石塑地板、MGO超耐磨地板、PP无卤聚烯烃地板、RSVP地板等国内领先产品，目前公司 的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系。石塑地板产品将随欧美市场需求的快速增长同步 放量，未来增长空间广阔。在经营模式上，公司塑胶类产品个性化需求明显，基本采用以销定产的模式生 产，特别是石塑地板，主要以出口销售为主。 （三）在帘子布产品上 依靠公司帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、 大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客 户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前帘子布产能4.5万吨，随着新客 户认证以及新市场开发的持续推进，2021年，公司将继续建设年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮 胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，届时，公司帘子布产能将达到6万吨。在经营模式上，帘子 布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子 布，在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长期订单的基础上，以原材料加 成的方法定价。 差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品 和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需 要。 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 （一）涤纶工业长丝产品和帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域 不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收 缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。公司涤纶帘子布产品由自产的高模低缩丝制作而成，产 业链一体化程度较高，具有较强的市场竞争力，经过近些年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布 产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线牌轮胎制造商，在国际市场享有盛誉。 涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子 午化率的不断提高将提高涤纶帘子布的需求量。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成厂 商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面，安全气囊的数量目前已经成为衡量 车辆安全性的参数之一，随着单车安全气囊配备量的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。 此外，在2018版的中国新车评价规程（C-NCAP）中还增加了对侧气帘加分的技术要求，随着人们对汽车 安全越来越重视以及新车评价标准的提升，单车配备安全气囊的数目将继续增加，安全气囊的需求也将进 一步提升，未来的汽车安全气囊产业还有很大的提升空间。另一方面，目前安全气囊织物的材料主要为锦 纶和涤纶。随着气囊织物整理技术的发展，涤纶纤维以其成本低、强度高、耐化学性好、受湿度变化的影 响不明显等优点而逐渐被用于安全气囊织物的加工。涤纶工业丝性价比高于锦纶66，受益于成本优势，涤 纶丝有望将进一步取代锦纶66，且增速或将超过锦纶66安全气囊丝的增长率，未来空间广阔。综上，随着 全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮 胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。 报告期内，公司坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进 一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的优势，开发新的产品，拓展新的客户，车用产 品的产销比例逐步增加。 （二）塑胶材料产品：公司的塑胶材料有数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列。按照产品种 类划分，主要为灯箱布，PVC膜及石塑地板材料。公司在塑胶材料领域，具有从生产PVC膜和网格布到生 产灯箱布产品的完整产业链。国内灯箱布行业的竞争焦点正逐步从窄幅的常规低端产品向宽幅、高品质、 高附加值的中高端产品发展过程之中。根据公司差异化的经营战略，在传统的以灯箱布为代表的塑胶材料 基础上，又引入了环保石塑地板产品，有效优化了塑胶材料的产品结构。环保石塑地板是一种新型轻体地 面装饰材料，也称为“轻体地材”，具备绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、 防水防潮、吸音防噪、抗菌等特性。环保石塑地板以其显著特征和性价比获得越来越广泛的应用，特别是 在医疗、体育、交通、教育和商场等公共场所领域。石塑地板在欧美市场起步较早，发展较快，但是受欧 美国家原材料成本和人工成本较高等因素影响，石塑地板行业的生产制造环节还是主要集中在发展中国 家。公司是国内为数不多的进入石塑地板欧美品牌供应体系的规模化生产企业之一。同时，随着人们环保 意识的加强以及木材资源的节约意识增强，也会推动家居住宅市场对环保石塑地板的需求。未来，随着石 塑地板应用优势不断显现，以及国内下游用户对石塑地板认知程度的增强和消费观念的升级，国内市场或 将跟随欧美市场的发展趋势，并将逐步向市场成长期过渡。目前公司石塑地板产品主要销往欧洲、美国、 澳大利亚等地区，全球地材产品市场容量极大，使公司石塑地板具有广阔的市场发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 越南海利得 相关资产 新建 102978.88万 元 越南 全资曾孙公 司 财务监督、委 托外部审计 正在筹建期， 不适用 35.26% 否 三、核心竞争力分析 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的 产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中 具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业， 生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技 术的代表，公司实现全球首家研发并量产，产品应用于多种车型，未来具有广阔的空间。高技术、高品质 产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产 品已经让公司成为AUTOLIV、JOYSON等安全总成厂商十多年的合格供应商；帘子布和高模低收缩丝拥有 米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马、耐克森、锦湖及特瑞博格等国际一线 品牌的客户；这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、 客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。未来在保持原有的市场竞争能力的基础上，同时依托公 司全球战略化布局，公司将继续致力于新产品的开发创新、继续开拓新的市场和新的客户。 二、国际化布局 公司作为一个以出口为主的制造型企业，面临着众多贸易摩擦等国际经济不确定因素，为更好的应对 未来国际贸易的复杂形势，提高抵御风险的能力，公司部署全球产能战略规划，积极推进公司国际化进程。 目前公司拥有4家海外经营型子公司。越南公司真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第 一步，初步实现产能全球优化，进一步拓展海外市场。未来随着各汽车产业链企业布局越南，将进一步提 升越南市场车用丝和帘子布的需求。公司在越南投资建厂，为下游客户配套原材料供应创造了有利条件， 在全球化市场竞争中进一步提升公司竞争力。 三、国际化人才 公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产 品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内， 在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计 划。2021年，公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。 四、其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一 流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势： 1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异 化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三 大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一 家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全 气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品 方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司 还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不 仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产 业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。公司年产20万吨聚 酯项目的投产，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。 3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方 向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士 加盟，有效提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在 行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业， 已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差 别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。 4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新 并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖 人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标 公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠肺炎疫情重创全球经济，各国封锁措施一度使经济大面积停摆，与公司紧密相关的海外 汽车企业也曾一度停产。国内经济因疫情控制较好，经济运行逐步恢复常态，但海外疫情仍在继续蔓延， 报告期内公司及时调整销售区域结构，积极开拓国内市场，提升各类产品国内销售比例，力争将疫情对公 司经营带来的影响降到最低。行业上，涤纶工业长丝方面，世界经济增长逐步放缓，贸易保护主义抬头， 中美贸易战尽管有缓和迹象，但短期内解决的可能性相对较低，新冠肺炎疫情对全球经济的影响持续，年 初国内疫情爆发，海外尚未影响时，公司的整体订单未受明显影响。二季度国外疫情爆发后，各国陆续开 始管控，外贸订单明显减少，影响了二季度的利润，三季度海外开始复工复产，消化库存并开始陆续下单， 需求开始修复。由于海外企业复工复产状况不佳，国外订单回流中国，促进了出口，推动化纤价格上涨， 国内化纤行业快速去库存。因疫情控制对公共交通进行限制的影响，人们出行依赖私家车和自行车等，侧 面推动了汽车轮胎市场的需求增长，因此车用高模低收缩产品的订单从三季度末到四季度明显增长，行业 内高模低收缩生产线全面恢复并加大生产力度，短期高模低收缩市场出现了供不应求的现象，预计还将延 续。帘子布方面，下半年随着疫情的缓解，市场出现报复性反弹，导致全球聚酯帘子布出现供不应求的局 面，BS、米其林、韩泰、住友、锦湖以及国内客户订单持续增长。塑胶材料方面，面对新冠疫情、材料暴 涨、海运费天价等一系列影响，通过提高生产效率、提升优等品率、降低生产成本、技术研发新产品、销 售开发新客户等一系列措施，来提升整体效益。报告期内，公司实现营业收入351255.70万元，同比下降 12.48%，营业利润29927.66万元，同比下降22.18%，归属于公司股东的净利润25159.7万元，同比下降23.08%。 公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从 以下几个方面采取有效措施： （一）在战略发展方面 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中车用安全领域对 应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的天花膜、 石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓 和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向 规模扩张及纵向产业链延伸。 公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行 资源配置。报告期内，积极推进公司国际化进程，越南11万吨差别化涤纶工业长丝一期项目在2020年8月 份部分产能顺利投料开车，报告期末，已投产能37000吨，剩余产能预计能在2021年全部投产，越南项目 将有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品 已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，目前帘子布产能4.5万吨， 随着新客户认证以及新市场开发的持续推进，2021年，公司将继续建设年产40000吨车用工业丝和30000吨 高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，届时，公司帘子布产能将达到6万吨；为进一步整 合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，提升公司的石塑地板业务的经营能力，于2020 年3月成立了全资子公司浙江海利得地板有限公司，并将原地板事业部相关资产按账面净值划转至全资子 公司地板公司，后续将继续加大投入，使该产品成为未来发展新引擎，利润增长的新动力。同时成立了浙 江海利得薄膜新材料有限公司拟投资建设年产 47000 吨高端压延膜项目，项目实施后既可顺应当前高端 薄膜行业发展趋势，发展建筑用、车用和投影用等高端薄膜，提升产品性能，又能提高企业装备水平，发 展优势产品，促进区域新材料行业结构优化。 （二）在业务经营方面 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁 垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料、环境材料以及盈利较强 的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子 布。 1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安 全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮 胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发 展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期末，越南工厂已投产能37000 吨，剩余产能预计能在2021年全部投产，同时市场销售部门加强各市场开发，为投产后的产能消化作好充 分的准备，该项目有助于工业丝产能的迅速提升，大幅度提高公司车用丝产品的结构，为公司未来盈利的 提升创造条件。 2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移， 产品大部份为出口，报告期内销售收入较2019年度的基础上有较大幅度增长。公司重视产品的持续研发， 通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。公司石塑地板已通 过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore.质量标准认证等权威认证。目前公司的石塑地板产品已 经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系，未来公司将在逐步扩大欧美地区销售市场的同时积极开发国内石塑 地板市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。年产1200万平方米石塑地板项目正在建设过程中， 预计2021年上半年开始逐步投产。 3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、 奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原 丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮 胎制造商成为公司的帘子布产品客户。报告期内，帘子部事业部受新冠疫情影响，全球经济加速衰退，市 场需求低迷影响，上半年帘布销量不断萎缩，同时受中美贸易摩擦的影响，美国订单大幅减少，但是下半 年随着疫情的缓解，市场出现报复性反弹，导致全球聚酯帘子布出现供不应求的局面，国内外客户订单持 续增长。公司始终没有停止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在各种 突发情况下能快速反应，调整市场结构。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效， 使得产品更具竞争力。 （三）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，完成了2020年 度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括高性能WPC地板、涂层七彩跳床材料、聚酯替代尼龙66、 用在冠带层930dtex/2帘布、高端防护用超高强低伸涤纶工业长丝、改善室内环境功能的新型环保PVC压延 膜、高强、高耐热型1100dtex/2聚酯帘布、仿尼龙6 高伸长性1440dtex/2聚酯帘布 、粗规格（4000D以上） 高强活化涤纶工业长丝。获得2020年度浙江制造精品企业称号、中国纺织工业协会创客中国优胜奖，通过 了2020年度高新技术企业复评、2020年企业省级技术中心复评。2020年申请国内发明专利9个，pct发明专 利3个，实用新型专利6个。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；研究院 平台建设工作进展顺利，涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力，研发项目按计划推进。致 力于新产品和新材料的研发，公司于2021年3月份成立海利得新材料研究（上海）有限公司，为公司在产、 在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。 （四）在市场开拓方面 重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步 推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设 立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞 争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品 质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑 胶材料市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法 宝。 （五）在企业管理方面 围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。报告期内，公司稳步打造公 司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；根据业务特点，调整 塑胶和地板业务单元架构，调动事业部的积极性；策划实施“降本增效“、深入挖掘改善点；不断升级信息 化管理系统，为数字化工厂建设打下基础；牢记风险意识，持续开展内部审计检查内控执行。 在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。 （1）在安全环保方面：在疫情期间，发布管控措施35条，推进建立钉钉访客申报系统，从容应对了疫 情带来的挑战，也获得了海宁市领导对我司防疫工作的认可。同时，优化安全管理体系，通过安全标准化 认证；邀请外部专家共同开展安环内审，全面排查隐患，有效地识别和管控安全环保风险，避免重大财产 损失；持续开展安全百日攻坚活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境；新 改扩建项目开展环境、安全、消防及职业健康“三同时”，确保新改扩建项目在环境、安全、消防及职业 健康方面符合标准；推行安环观察制度，管控员工不安全操作行为；细化环保管理，制定水、气、声、渣 等管理要求；建立环保电子台账，系统提升环保管理水平；完成ISO45001体系认证，顺利取得体系认证证 书；开展年度职业危害因素检测，跟踪职业健康体检，管控公司职业健康风险。报告期内，公司未发生重 大安全和环保事故，顺利通过省碳排放核查，并通过重污染天气B级管控企业审核，被核定为B级管控类型， 纳入了保障型企业，为公司平稳生产，提供了有力的环保保障。 （2）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标， 开展公司质量工作。报告期内，优化内审机制，以集中式调整为专项滚动式，更加细致审核，对发现的600 余项改进机会由专人定期推进整改；制定《2020年度供应商审核计划》，并开展实施，优化供应商评价标 准和审核模式，专项开展供应商现场审核，20年因疫情影响共计完成50家，加强供应商端质量管控，从而 保证产品质量稳步提升；运用先进管理方法如LPA、快速反应、短循环等，优化过程能力监测系统，增强 过程控制能力，提高问题解决效率，促进质量提升，助推顾客满意度。 （3）在供应链管理方面：优化供应商准入标准、全方位考量供应商资质，更好地选择公司相匹配的 合作伙伴。建立部门之间的协商机制，强化公司跨职能小组协同落实按ISO9001和IATF16949标准要求，开 发不同业务版块的供应商。持续优化供应商业绩考评机制，为公司性价比最优原则的采购提供更数据化的 决策依据。在持续开展采购、运输降本的同时，紧抓工作和产品标准化，持续改善装运作业相关标准；与 国内外原辅材料供应商加强技术交流，落实公司产品环保性能在供应商端的要求。报告期内，协同公司越 南建设项目组等部门开展各项招标采购工作，保障越南项目建设进度；强化实施公司廉洁制度，倡导阳光 采购，协同信息部完成SRM系统一期实施。进一步落实供应链版块的企业社会责任管理标准，推进供应商 和公司一起履行企业社会责任。 （4）在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司所有 事业部的成本核算模块已实现ERP系统上线；继续做好全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显 成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。 （六）在团队建设方面 始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术 能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标 准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管 理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教 育培训等。在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，去年又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计 划或员工持股计划，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有 效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术 团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、 勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元/kg 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 PTA 合约价 33.16% 否 3.46 3.05 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 涤纶工业丝 工业化应用 均为本公司在职员工 截止至报告期末，累计 获得授权且有效的发明 专利4件。 通过改进产品生产工艺 或制备方法，优化产品 性能、提高生产效率。 灯箱广告装饰材料 工业化应用 均为本公司在职员工 截止至报告期末，累计 获得授权且有效的发明 专利2件，实用新型专 利3件。 通过改进产品生产工艺 或制备方法，优化产品 性能、提高生产效率。 地板 工业化应用 均为本公司在职员工 截止至报告期末，累计 获得授权且有效的实用 新型专利1件，外观专 利5件。 通过改进产品生产工艺 或制备方法、外观效果， 优化产品性能。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 化学纤维制造业-涤纶丝 (吨) 247000 78.05% 73000 越南公司11万吨工业丝 项目其中3.7万吨2020 年8月起投产，另7.3 万吨建设中，预计21年 逐步投产 化学纤维制造业-聚酯切 片(吨) 300000 99.12% 其他纺织业-帘子布(吨) 45000 91.28% 15000 建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 海宁马桥经编园区 涤纶工业丝 海宁尖山新区 聚酯切片、聚酯帘子布、灯箱布、PVC膜、石塑地板 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 2020年12月31日，海宁市经济和信息化局对《浙江海利得薄膜新材料有限公司年产47000吨高端压延膜项 目》进行备案，项目代码为“2021-330481-07-02-939598”。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 公司生产所属化纤行业的涤纶工业丝和帘子布，涤纶工业丝分为车用丝和非车用丝，车用丝品种主要有： 用于汽车安全气囊的涤纶气囊丝、用于车用安全带的安全带丝以及用于轮胎帘子布的高模低收缩丝，非车 用丝品种主要有高强丝、低收缩丝等，主要用于工业织带、胶管线、消防水带、土工布、工业基布等；目 前涤纶工业丝产能及应用分布全球，20年公司的涤纶工业丝出口占比接近60%，出口以欧美地区为主，新 冠肺炎疫情对全球经济的影响持续，一季度国内疫情爆发，海外疫情尚未爆发，国内企业的整体订单未受 明显影响，二季度国外疫情爆发后，各国陆续开始管控，外贸订单明显减少，影响了化纤行业二季度的利 润，但同时国内需求也陆续开始增加，一方面国内疫情形势转好，经济内循环促进需求；另一方面海外需 求修复，而海外企业复工复产状况不佳，因此国外订单回流中国，促进出口，推动化纤价格上涨，国内化 纤行业快速去库存。帘子布主要应用于轮胎内骨架材料，其全球用量中国占比四分之一，国外占比四分之 三，公司帘子布20年出口占比60%，因疫情控制对公共交通进行限制的影响，侧面推动了汽车轮胎市场的 需求增长，从而促进公司的高模低缩丝及帘子布订单增长。公司涤纶工业丝及帘子布同时享受出口免抵退 的出口退税政策及高新技术企业的所得税优惠政策。 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司生产的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷 绘布等，最大门幅可达5.1米，主要用于广告灯箱领域；（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、存 储材料等，主要应用于户外储存的建筑场景；（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投 影幕布（膜）、环保石塑地板等，主要侧重于室内装饰领域。除环保石塑地板外，塑胶材料产品主要以定 制化订单的销售模式为主，客户群体分布全球，20年出口占比接近60%；环保石塑地板主要以海外大客户 的OEM订单为主，目前公司的环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书，已经进入欧美知 名品牌 OEM 供应体系，环保石塑地板20年出口占比90%以上，出口分布以欧美发达国家为主。公司塑胶材 料享受出口免抵退的出口退税政策及高新技术企业的所得税优惠政策。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,512,556,998.10 100% 4,013,629,156.87 100% -12.48% 分行业 化学纤维制造业 1,883,431,622.55 53.62% 2,238,928,889.03 55.79% -15.88% 橡胶和塑料制品业 451,006,380.78 12.84% 384,269,353.10 9.57% 17.37% 其他纺织业 1,145,260,866.07 32.60% 1,341,346,041.57 33.42% -14.62% 其他 32,858,128.70 0.94% 49,084,873.17 1.22% -33.06% 分产品 涤纶工业长丝 1,474,114,864.62 41.96% 1,922,274,141.28 47.90% -23.31% 灯箱广告材料 466,331,906.89 13.28% 559,810,967.96 13.95% -16.70% PVC膜 163,056,374.93 4.64% 172,611,654.24 4.30% -5.54% 石塑地板 287,950,005.85 8.20% 211,657,698.86 5.27% 36.05% 聚酯切片 409,316,757.93 11.65% 316,654,747.75 7.89% 29.26% 轮胎帘子布 678,928,959.18 19.33% 781,535,073.61 19.47% -13.13% 其他 32,858,128.70 0.94% 49,084,873.17 1.22% -33.06% 分地区 内 销 1,471,813,892.22 41.90% 1,440,073,166.55 35.88% 2.20% 外 销 2,040,743,105.88 58.10% 2,573,555,990.32 64.12% -20.70% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 涤纶工业长丝 （吨） 192793 146535 1,474,114,864.62 10,569.00 9,579.00 -9.37% 公司下半年产 品售价较上半 年低主要系原 材料下跌所 致。 灯箱广告材料 （万平米） 11544 12331 466,331,906.89 38,359.00 37,725.00 -1.65% 聚酯切片（吨） 297363 93574 409,316,757.93 4,690.00 4,134.00 -11.86% 公司下半年产 品售价较上半 年低主要系原 材料下跌所 致。 轮胎帘子布 （吨） 41078 43419 678,928,959.18 16,517.00 15,194.00 -8.01% 公司下半年产 品售价较上半 年低主要系原 材料下跌所 致。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 主营产品出口 报告期公司主营产品出口销 售20.41亿元，较上年同期下 降20.70% 报告期内税收政策与上年同 期未发生重大变化 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维制造业 主营业务成本 1,482,531,650.52 53.24% 1,795,356,421.10 55.47% -17.42% 橡胶和塑料制品 主营业务成本 354,290,856.47 12.72% 304,778,915.89 9.42% 16.25% 业 其他纺织业 主营业务成本 918,582,551.98 32.98% 1,091,942,820.98 33.74% -15.88% 其他 其他业务成本 29,453,697.59 1.06% 44,199,539.82 1.37% -33.36% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 涤纶工业长丝 主营业务成本 1,072,444,090.33 38.51% 1,463,103,786.45 45.20% -26.70% 灯箱广告材料 主营业务成本 384,455,673.26 13.80% 464,833,139.72 14.36% -17.29% PVC膜 主营业务成本 127,721,895.85 4.58% 137,623,146.10 4.25% -7.19% 石塑地板 主营业务成本 226,568,960.62 8.14% 167,155,769.79 5.17% 35.54% 聚酯切片 主营业务成本 410,087,560.19 14.73% 332,252,634.65 10.27% 23.43% 轮胎帘子布 主营业务成本 534,126,878.72 19.18% 627,109,681.26 19.38% -14.83% 其他 其他业务成本 29,453,697.59 1.06% 44,199,539.82 1.37% -33.36% 说明 地板主营业务成本同比较上年上升35.54%，主要原因为地板产品报告期产量和销售量较上年增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 美国纤维 新 设 2020年6月4日 50万美元 100% 海利得地板 新 设 2020年3月16日 38,000万元 100% 海利得薄膜 新 设 2020年3月16日 10,000万元 100% 海利得贸易 新 设 2020年11月17日 1,000万元 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 514,431,728.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 169,758,136.86 4.83% 2 客户二 101,462,761.27 2.89% 3 客户三 96,660,425.45 2.75% 4 客户四 87,256,372.89 2.48% 5 客户五 59,294,031.68 1.69% 合计 -- 514,431,728.15 14.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,524,773,605.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 420,745,272.07 16.71% 2 供应商二 417,776,627.12 16.59% 3 供应商三 345,301,262.50 13.71% 4 供应商四 231,694,426.14 9.20% 5 供应商五 109,256,017.70 4.34% 合计 -- 1,524,773,605.53 60.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,279,513.66 111,290,152.45 -0.91% 管理费用 130,049,306.97 131,512,499.46 -1.11% 财务费用 24,291,404.26 21,307,203.85 14.01% 研发费用 147,680,495.25 121,487,673.12 21.56% 4、研发投入 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 276 284 -2.82% 研发人员数量占比 9.73% 12.54% -2.81% 研发投入金额（元） 147,680,495.25 121,487,673.12 21.56% 研发投入占营业收入比例 4.20% 3.03% 1.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,114,793,464.17 4,435,226,214.87 -7.22% 经营活动现金流出小计 3,733,189,317.57 3,710,584,274.04 0.61% 经营活动产生的现金流量净 额 381,604,146.60 724,641,940.83 -47.34% 投资活动现金流入小计 251,027,202.22 271,040,713.16 -7.38% 投资活动现金流出小计 1,083,052,933.98 764,201,150.34 41.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -832,025,731.76 -493,160,437.18 68.71% 筹资活动现金流入小计 3,106,530,046.81 2,861,358,245.91 8.57% 筹资活动现金流出小计 2,873,922,317.07 2,782,423,634.54 3.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 232,607,729.74 78,934,611.37 194.68% 现金及现金等价物净增加额 -263,689,488.26 320,929,213.36 -182.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.34%，主要本年盈利下降所致； 投资活动产生的现金流量净额增加68.71%，主要系本年越南项目投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加194.68%，主要系本年收到银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 891,472,444.93 15.18% 1,163,055,903.64 20.88% -5.70% 应收账款 488,829,112.86 8.32% 493,902,415.28 8.87% -0.55% 存货 649,085,392.50 11.05% 591,970,157.03 10.63% 0.42% 投资性房地产 6,523,595.00 0.11% 7,273,241.92 0.13% -0.02% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 2,333,407,612.65 39.73% 2,007,702,302.05 36.04% 3.69% 在建工程 968,449,608.92 16.49% 775,809,590.24 13.93% 2.56% 短期借款 1,223,095,994.47 20.82% 1,368,246,496.59 24.56% -3.74% 长期借款 649,828,534.88 11.06% 232,474,803.17 4.17% 6.89% 主要系越南项目贷款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 衍生金融资 产 549,120.00 4,982,790.00 5,531,910.00 金融资产小 计 549,120.00 4,982,790.00 5,531,910.00 上述合计 549,120.00 4,982,790.00 5,531,910.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 350,359,606.71 因开立信用证、承兑汇票等缴存的 保证金或质押的定期存单 应收票据 78,650,742.35 因开立承兑汇票质押 应收账款 55,450,339.54 因借款而设定的质押 固定资产 729,355,723.81 因借款而设定的抵押 在建工程 345,989,455.98 因借款而设定的抵押 无形资产 141,816,110.88 因借款而设定的抵押 合 计 1,701,621,979.27 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 总部大 楼 自建 是 其他 15,700,723.60 300,759,742.62 自有资 金、银行 借款 69.94% 正在建 设中 2012年 12月22 日 证券时 报和巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com. cn） 年产4万 吨车用 工业丝 和3万吨 高性能 轮胎帘 子布项 目 自建 是 化学纤 维制造 业 4,071,703.79 328,957,911.00 自有资 金、银行 借款 50.15% 正在建 设中 2016年 07月05 日 证券时 报和巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com. cn） 年产20 万吨功 能性聚 酯项目 自建 是 化学纤 维制造 业 10,208,278.92 315,850,781.87 自有资 金、银行 借款 100.00% -66,057,087.46 聚酯行 业不景 气影响 2017年 03月28 日 证券时 报和巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com. cn） 年产 1,200万 平方米 环保石 塑地板 项目 自建 是 橡胶和 塑料制 品业 235,497,198.81 293,893,343.68 自有资 金、银行 借款 77.14% 正在建 设中 2017年 03月28 日 证券时 报和巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com. cn） 越南年 产11万 吨差别 化涤纶 工业长 丝项目 自建 是 化学纤 维制造 业 435,131,778.52 （未完）  |