[年报]科森科技:科森科技2020年年度报告
原标题:科森科技:科森科技2020年年度报告 昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd. （住所：昆山开发区新星南路155号） 2020年年度报告 D:\桌面资料\上市\02-公司介绍\02各部门资料\技术\知识产权\Logo\科森LOGO英文横.jpg 二〇二一年三月 公司代码：603626 公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 徐金根 、主管会计工作负责人 向雪梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 王鹰 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险， 敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第六 节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 70 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 203 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 科森科技、公司、本公司 指 昆山科森科技股份有限公司 东台科森 指 科森科技东台有限公司，科森科技全资子公司，主要从 事精密结构件生产与销售 北美科森 指 Kersen Science&Technology North America Corp指科森 科技北美有限公司，位于美国加利福尼亚州，科森科技 全资子公司 台湾科森 指 台湾科森科技有限公司，位于台北市，科森科技全资子 公司 瑞思胜 指 昆山瑞思胜供应链管理有限公司，科森科技全资子公司， 主要从事供应链的管理及咨询等服务 科森医疗 指 江苏科森医疗器械有限公司，科森科技全资子公司，主 要从事医疗器械等产品的研发、设计、组装和销售等 马来西亚科森 指 KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.，科森科技（马来西亚）有限公司，科森科技 全资子公司 新加坡科森 指 KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，科森科技（新加坡）有限公司，科森科技全 资子公司 元诚电子 指 昆山元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司，主 要从事3C产品、电子烟产品等所需精密金属结构件的 设计、制造、销售等 江苏元诚 指 江苏元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司 金科森 指 江苏金科森电子科技有限公司，科森科技全资子公司 鑫科森 指 江苏鑫科森电子科技有限公司，科森科技全资子公司 科森光电 指 江苏科森光电科技有限公司，科森科技控股子公司 科森智能 指 昆山科森智能装备有限公司，报告期内为科森科技关联 方，公司董事瞿李平曾于2019年12月17日前担任其 执行董事兼总经理 特丽亮 指 江苏特丽亮镀膜科技有限公司，科森科技参股公司,主要 从事笔记本电脑键盘等产品的喷涂等表面处理工艺 深圳海美格 指 海美格磁石技术（深圳）有限公司，科森科技参股公司， 主要从事金属注射成形（MIM）结构件研发、生产和销 售 控股股东、实际控制人 指 徐金根、王冬梅 公司章程 指 昆山科森科技股份有限公司章程 股东大会 指 昆山科森科技股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山科森科技股份有限公司董事会 监事会 指 昆山科森科技股份有限公司监事会 3C/消费电子 指 计算机、通信、消费类电子产品，包括电脑、平板电脑、 手机等 苹果公司 指 Apple Inc.，美国一家以手机、平板电脑等3C消费电子 产品为主营业务的高科技公司，纳斯达克证券交易所上 市公司，股票代码“AAPL” 美敦力 指 美国美敦力公司，成立于1949年，总部位于美国明尼苏 达州明尼阿波利斯市，是全球领先的医疗科技公司，纳 斯达克证券交易所上市公司，股票代码NYSE：MDT 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昆山科森科技股份有限公司 公司的中文简称 科森科技 公司的外文名称 Kunshan Kersen Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Kersen 公司的法定代表人 徐金根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宁 周贤子 联系地址 昆山开发区新星南路155号 昆山开发区新星南路155号 电话 0512-36688666 0512-36688666 传真 0512-57478678 0512-57478678 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 昆山开发区新星南路155号 公司注册地址的邮政编码 215300 公司办公地址 昆山开发区新星南路155号 公司办公地址的邮政编码 215300 公司网址 http://www.kersentech.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科森科技 603626 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦 25楼 签字会计师姓名 耿磊、张扬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 3,467,021,449.85 2,127,271,802.48 62.98 2,408,320,131.75 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入 3,462,916,217.40 / / / 归属于上市公司股东的净利 润 -47,624,684.80 -184,928,432.30 - 124,682,904.66 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -60,278,960.25 -202,367,759.50 - 110,999,380.52 经营活动产生的现金流量净 额 107,830,404.62 343,971,209.90 -68.65 328,027,016.51 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,091,262,505.16 1,658,575,218.58 26.09 1,864,584,406.89 总资产 6,027,604,602.07 4,597,971,601.41 31.09 4,961,080,087.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） -0.10 -0.45 - 0.30 稀释每股收益（元／股） -0.10 -0.45 - 0.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.13 -0.49 - 0.27 加权平均净资产收益率（%） -2.39 -10.75 7.02 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -3.02 -11.76 6.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每 股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益亏损收窄，详见本报告“第四节 经 营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“3、受制于部分产品销量大幅低于预期等 因素，仍有一定亏损，但幅度收窄”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 464,532,665.58 900,464,196.04 1,127,461,553.44 974,563,034.79 归属于上市公司股 东的净利润 13,965,303.62 22,071,208.92 39,100,794.85 -122,761,992.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 12,461,781.71 17,528,289.20 36,773,140.89 -127,042,172.05 经营活动产生的现 金流量净额 80,315,964.64 24,695,092.71 -3,880,093.75 6,699,441.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -568,981.32 -6,637,400.70 -784,669.47 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 17,213,667.77 24,688,866.83 15,259,555.74 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 400,847.02 -278,606.08 1,698,860.27 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -3,077,832.49 -19,064.42 -57,640.48 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -359,154.35 -284,011.57 -38,308.47 所得税影响额 -954,271.18 -30,456.86 -2,394,273.45 合计 12,654,275.45 17,439,327.20 13,683,524.14 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他非流动金融资产 4,326,993.92 4,503,467.15 176,473.23 176,473.23 合计 4,326,993.92 4,503,467.15 176,473.23 176,473.23 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以精密结构件产品为主，但应用领域、产品料 号和部分产品的单价有所拓展、增加和提升，支撑公司营业收入取得了大幅增长： 1、主要业务 报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注 塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等 国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）、液晶面板、电子烟等终 端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括 智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、 标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等； 电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。 2、经营模式 （1）采购模式 公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材、塑胶粒子等，均为工业生产常用的原 材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式，对 日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。 （2）生产模式 公司生产模式为以销定产，即根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度 和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样 化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采 用委托加工的形式。 公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产 计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客 服部负责产品发货。 （3）销售模式 公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式，公司目前大部分客户均为多年合作的老客户， 公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/保密协 议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客 户指定的供应商交货。 公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角 洲区域内设立了独资或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集 成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因 此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中部分产品在境内交货，部 分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。 3、行业情况 公司处于精密结构制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术 等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属、塑胶材料加工成预 定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。 精密结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、 消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等 特性的要求越来越高。精密结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑 的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐 磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。 近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于精密结 构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的 多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产11,365,182.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.19%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、人才梯队和研发、技术优势 公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生 产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在 消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过200 项，其中发明专利50余项。 近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，优化产品结构，提高科技创新能力，有效 地加强了对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司在研发、业务、管理等方 面拥有一支由数百人组成的实力雄厚的专业团队。尤其在研发领域，由专业工程师团队从事工艺 研发、生产流程设计及产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要 的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。 2、产品线和产能规模优势 公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注 射成型、激光切割和焊接、注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，拥有 丰富的产品线，可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为 客户提供了超5,000种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、 品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成 本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。 随着公司近几年产能的持续扩大，公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力，不断扩大 业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地，具有较大的生产规模， 可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，产能 规模往往决定着能否获取产品订单，以智能手机为例，客户出货量动辄上亿部，如不具备产能优 势，客户往往需要与多家供应商对接才能满足产量需求，增加了客户的沟通、管理和品质管控等 成本。拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品 品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。 3、质量管理优势 公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严 苛的品质管控措施，公司制定了《KS-QM-0001质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、 《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度，从原材料采购、产 品和工艺设计、生产再到出货检验，每一道工序都配有专门的作业流程和规范，对产品质量进行 层层把关。 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949汽车生产件及相关维修零件质量管理 体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、BS OHSA18001： IECQ QC080000、ISO/IEC 27001、IECQ-H ARES 18.0018、安全生产标准化等多项体系认证。公 司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟RoHS（《关于 限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》）和中国《电子信息产品污染控制管理办法》 的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好 评。 4、装备自动化优势 报告期内，为解决人力成本长期高企问题，公司持续推行“机器换人”战略，提升装备自动 化水平，对于项目较为稳定的生产线，着力打造“智能车间”，公司部分车间成功获授“2020年 苏州市级示范智能车间”和“2020年江苏省示范智能车间”称号。通过自动化硬件和软件系统的 配合实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。 5、高端客户资源优势 公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客 户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人 文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际知名 客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。 报告期内，公司充分挖掘现有客户潜力，实现了营业收入超过60%的增长，在与国际知名客 户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、 品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品 质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力 降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际客户的业务流程、品质要求、体系规范、市 场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环， 增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保 障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。 6、产业多元化优势 报告期内，公司产品应用领域已经应用到消费电子（含电子烟）、医疗器械、汽车、面板等 领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品 牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、 生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链 管理成本。 目前，公司已经形成以精密金属应用为切入点，以精密塑胶为补充，打通模具、刀具等上游 核心环节，带动消费电子（含电子烟）、医疗器械、汽车等终端行业及面板等配套产业，形成自 身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力和较大规模的行 业领先企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司全年实现营业收入34.67亿元，较2019年度增长62.98%，但是，由于部分产 品终端销量在四季度不及预期导致出现了较大沉没成本、以及汇兑损失等原因，公司实现的归属 于母公司所有者净利润为亏损4,762.47万元，但较2019年度亏损幅度大为收窄。 1、国内客户笔记本电脑业务进展顺利，消费电子领域业务结构得到一定优化 报告期内，公司为国内客户配套的笔记本电脑外壳产品量产顺利，该业务进一步锤炼了公司 在精密金属结构外观大件方面的技术实力，为公司贡献了新的收入增量，产品从原材料进料至交 付组装厂组装，在压铸、冲压、CNC、表面处理、铝皮塑骨等工艺环节，均由公司独立开发完成， 顺利解决了外壳表面易变形和划伤等问题，且主要工艺环节已完成自动化改造，为公司笔记本电 脑业务的继续快速发展奠定了良好的技术基础。 2、疫情叠加下，公司平板电脑业务增长迅速 报告期内，在“新冠肺炎疫情”冲击下，“在线办公”、“在线教育”迅速升温，刺激了笔 记本电脑和平板电脑以及配套智能笔的销量增长，为公司带来较大收入增量。报告期内，公司消 费电子领域的营收已经基本形成笔记本电脑（含一体机）、平板电脑、智能手机各占约1/3的结 构，且随着公司新款笔记本电脑产品（含一体机）的量产，笔记本电脑（含一体机）有望持续提 升对公司营收的贡献和占比，智能手机占公司营收比例将趋于降低，在全球智能手机销量增速持 续下滑的背景下，公司消费电子板块的业务结构将得到优化。 3、受制于部分产品销量大幅低于预期等因素，仍有一定亏损，但幅度收窄 （1）由于公司前期为某款高端智能手机的开发储备了大量技术、人力、设备等资源，开发成 本较高，但由于该款手机于第四季度上市后销量不佳，该部分业务订单量在第四季度大幅减少， 产生较大沉没成本，导致该项目在第四季度出现了较大亏损。 （2）受国际贸易摩擦和笔记本电脑产业链缺货影响，公司部分笔记本电脑客户供应链受到一 定制约，导致公司笔记本电脑外壳产品销量在2020年10月和11月出现了短暂的下滑，该部分产 能利用率出现了短期空档，导致该项目在第四季度出现了阶段性亏损。 （3）公司为客户配套的新款个人电脑、电子烟等产品开发成本较高，但由于量产时间推迟至 2021年第一季度，相应的收入尚未在第四季度体现，导致项目在第四季度出现一定的亏损。 （4）受汇率波动影响，报告期内产生汇兑损失3,928万元。 （5）因公司实施限制性股票激励计划，报告期内增加股份支付相关的管理费用3,522万元。 （6）随着公司收入的增长，结合行业内有一定的账期，公司在银行的融资规模有所扩大，报 告期内产生利息支出6,560万元。 随着公司新款笔记本电脑（含一体机）和电子烟等产品的量产，因部分产品销量不及预期、 汇率波动、股份支付等事件影响的减弱，以及公司管理的优化、改善，公司将持续提升现有产品 的市场份额，提升产能利用率，提高产品竞争力，优化资产质量和业务结构，增强盈利能力，以 良好的业绩回报投资者。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，受益于公司新开发的笔记本电脑外壳业务顺利量产，以及“在线教育”、“在线 办公”等刺激笔记本电脑、平板电脑需求的增长，公司营收保持了高速增长，另一方面，由于公 司投入较多的一款智能手机配套结构件产品对应的终端产品销量大幅不及预期，以及汇兑损失等 因素，导致公司全年仍出现了一定亏损，但较2019年度亏损幅度收窄。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 3,467,021,449.85 2,127,271,802.48 62.98 营业成本 2,902,062,605.33 1,740,329,938.79 66.75 销售费用 46,488,743.92 65,608,378.11 -29.14 管理费用 242,399,058.06 231,163,086.63 4.86 研发费用 203,360,255.31 181,025,162.64 12.34 财务费用 104,440,961.94 67,728,699.86 54.20 经营活动产生的现金流量净额 107,830,404.62 343,971,209.90 -68.65 投资活动产生的现金流量净额 -728,787,265.49 -552,950,931.40 31.80 筹资活动产生的现金流量净额 787,895,554.23 -313,914,406.41 -350.99 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入大幅增长，主要系公司于2019年底量产的笔记本电脑外壳业务在2020年度贡献较大 收入，同时，公司原有的平板电脑业务也保持了较高增速。 2、营业成本大幅上升，主要系随着营业收入的增加而增加。 3、财务费用增长较多，主要系随着人民币的持续升值，汇兑损失增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系2019年下半年收入减少，根据主要客户的账期， 本年度收到的现金减少所致。 5、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系资本支出增加所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系借款增加所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 消费电子 产品结构 件 3,152,487,615.60 2,683,780,289.59 14.87 78.34 76.06 增加1.10个 百分点 医疗手术 器械结构 件 156,744,754.53 90,001,148.37 42.58 4.87 11.62 减少3.47个 百分点 其他精密 金属结构 件 153,683,847.27 127,369,952.65 17.12 5.43 7.32 减少 1.46个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 消费电子 产品结构 件 3,152,487,615.60 2,683,780,289.59 14.87 78.34 76.06 增加 1.10个 百分点 医疗手术 156,744,754.53 90,001,148.37 42.58 4.87 11.62 减少 器械结构 件 3.47个 百分点 其他精密 金属结构 件 153,683,847.27 127,369,952.65 17.12 5.43 7.32 减少 1.46个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 境内地区 2,138,136,673.03 1,874,378,994.59 12.34% 124.60 107.15 增加 7.39个 百分点 境外地区 1,324,779,544.37 1,026,772,396.02 22.49% 19.25 25.40 减少 3.80个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产 量比 上年 增减 （%） 销售 量比 上年 增减 （%） 库存 量比 上年 增减 （%） 消费电子产品 结构件 件 1,186,299,264 1,185,883,176 15,870,089 48.34 49.33 -21.05 医疗手术器械 结构件 件 8,127,963 7,462,500 1,782,795 10.76 0.19 42.18 其他精密金属 结构件 件 215,584,109 216,322,946 1,690,501 -13.24 -12.34 -55.13 产销量情况说明 消费电子产品结构件、医疗手术器械结构件产销量变动主要系根据该类产品销售收入的增加 或减少同方向变动，同时，由于公司产品料号较多、产品结构不同导致变动幅度有一定差异。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 消费电子 产品结构 件 直接材料 967,160,647.78 36.04 560,955,757.60 36.80 72.41 直接人工 363,511,290.16 13.54 187,733,248.11 12.32 93.63 制造费用 527,109,896.35 19.64 329,969,958.25 21.65 59.74 外协费用 818,482,293.80 30.50 440,089,736.32 28.87 85.98 进项税转出 7,516,161.50 0.28 5,586,003.86 0.37 34.55 医疗手术 器械结构 件 直接材料 25,132,784.16 27.92 21,165,268.48 26.25 18.75 直接人工 32,162,043.15 35.74 29,627,837.98 36.74 8.55 制造费用 20,912,384.09 23.24 18,508,319.74 22.95 12.99 外协费用 11,780,128.00 13.09 11,191,279.37 13.88 5.26 进项税转出 13,808.97 0.02 138,409.12 0.17 -90.02 其他精密 金属结构 件 直接材料 83,526,164.87 65.58 96,586,173.34 81.38 -13.52 直接人工 18,668,855.70 14.66 8,122,970.64 6.84 129.83 制造费用 15,701,193.59 12.33 9,691,845.31 8.17 62.00 外协费用 9,107,325.44 7.15 3,998,776.47 3.37 127.75 进项税转出 366,413.05 0.29 286,709.88 0.24 27.80 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 消费电子 产品结构 件 直接材料 967,160,647.78 36.04 560,955,757.60 36.80 72.41 直接人工 363,511,290.16 13.54 187,733,248.11 12.32 93.63 制造费用 527,109,896.35 19.64 329,969,958.25 21.65 59.74 外协费用 818,482,293.80 30.50 440,089,736.32 28.87 85.98 进项税转出 7,516,161.50 0.28 5,586,003.86 0.37 34.55 医疗手术 器械结构 件 直接材料 25,132,784.16 27.92 21,165,268.48 26.25 18.75 直接人工 32,162,043.15 35.74 29,627,837.98 36.74 8.55 制造费用 20,912,384.09 23.24 18,508,319.74 22.95 12.99 外协费用 11,780,128.00 13.09 11,191,279.37 13.88 5.26 进项税转出 13,808.97 0.02 138,409.12 0.17 -90.02 其他精密 金属结构 件 直接材料 83,526,164.87 65.58 96,586,173.34 81.38 -13.52 直接人工 18,668,855.70 14.66 8,122,970.64 6.84 129.83 制造费用 15,701,193.59 12.33 9,691,845.31 8.17 62.00 外协费用 9,107,325.44 7.15 3,998,776.47 3.37 127.75 进项税转出 366,413.05 0.29 286,709.88 0.24 27.80 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额231,084.73万元，占年度销售总额66.65%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额54,444.09万元，占年度采购总额24.65%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 46,488,743.92 65,608,378.11 -29.14 管理费用 242,399,058.06 231,163,086.63 4.86 研发费用 203,360,255.31 181,025,162.64 12.34 财务费用 104,440,961.94 67,728,699.86 54.20 所得税费用 -9,459,097.10 -12,691,853.22 -25.47 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 203,360,255.31 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 203,360,255.31 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.87 公司研发人员的数量 790 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.24 研发投入资本化的比重（%） - (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发费用主要投向：精密防尘防水手机中框、精密三防扫码器 中框、精密智 能穿戴设备外壳、精密超轻超薄笔记本电脑外壳、精密智能家电终端结构件、高端金属电子烟外 壳、高端智能机器人精密转轴、高端笔记本电脑 CPU散热器、高端智能音箱制造工艺及治具、高 精密全自动模内埋钉注塑成型工艺、 2in1智能手机平板折叠裝置的高精密转轴、智能手机整流罩、 超薄平板电脑背光板、超薄智能手机高精密内置中板及加工工艺、智能一体机边框支架、智能 VR 框架、超薄电视机支架、开放式直线吻合器械焊接工装、心脑血管介入式段差导丝研磨工位自动 送料装置、微创腔镜器械夹持部件工艺、机器人手术机械臂等 20余个研发项目 。 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量 净额数据及分析说明请详见本节之（一）主营业务分析之1、2项。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期 期末 金额 较上 期期 末变 动比 例 （%） 情况说明 货币资金 280,099,176.63 4.65 116,162,737.22 2.53 141.13 主要系银行融资增加货币 资金所致 应收票据 400,000.00 0.01 955,554.00 0.02 -58.14 主要系票据到期收款所致 应收账款 1,625,901,653.29 26.97 1,021,732,010.15 22.22 59.13 主要系营业收入增加所致 预付款项 26,980,593.70 0.45 12,278,549.08 0.27 119.74 主要系预付货款增加 其他应收 款 19,256,295.61 0.32 4,314,677.57 0.09 346.30 主要系支付的各项保证金 所致 存货 505,733,499.23 8.39 191,497,282.94 4.16 164.09 主要系随着营业收入增 加，存货备货相应增加 在建工程 373,140,929.67 6.19 579,655,579.98 12.61 -35.63 主要系在建工程转固所致 长期待摊 费用 5,137,750.55 0.09 7,795,489.22 0.17 -34.09 主要系资产摊销所致 其他非流 动资产 25,340,649.23 0.42 16,648,440.25 0.36 52.21 主要系增加预付的资本性 支出所致 应付账款 1,383,287,067.26 22.95 979,110,719.00 21.29 41.28 主要系随着营业收入增 加，各项原材料、外协等 采购增加所致 应付职工 薪酬 72,818,015.98 1.21 53,936,801.06 1.17 35.01 主要系人员增加所致 其他应付 款 61,854,922.35 1.03 26,459,872.76 0.58 133.77 主要系限制性股票回购义 务 长期借款 566,641,364.41 9.40 108,641,364.41 2.36 421.57 主要系公司报告期内新增 1年期以上借款 应付债券 - 446,521,355.49 9.71 - 100.00 主要系可转换债券转股所 致 其他权益 工具 - 79,614,426.15 1.73 - 100.00 主要系可转换债券转股所 致 资本公积 1,301,252,826.82 21.59 760,972,169.93 16.55 71.00 主要系可转换债券转股所 致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 （1）公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过13,800万元的贷款，并将公司 持有的元诚电子100%股权为本次贷款进行了质押。详见公司于2018年6月9日在指定信息披露 媒体披露的相关公告（公告编号：2018-029）。 （2）公司全资子公司东台科森以其现有的土地、房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限 公司昆山分行申请贷款40,000.00万元。详见公司于2020年12月30日在指定信息披露媒体披露 的相关公告（公告编号：2020-127）。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要为消费电子（含电子烟）、医疗器械等行业的知名客户提供精密结构制 造服务，同时，液晶显示面板、汽车（含新能源汽车）等领域产品也有少部分收入贡献。 1、消费电子领域 精密结构制造可以为智能手机、平板电脑、个人电脑（含笔记本电脑、一体机）、智能音箱、 智能耳机、电子书等产品提供中框、外壳、底座、中板、按键、镜头环、转轴（铰链）、音量键 等外观或内置精密结构件配套产品，随着消费电子产品渗透率的不断提升，品牌集中度也呈越来 越高的竞争格局。 根据IDC报告，在2020年整体智能手机市场，智能手机总出货量为12.9亿台，同比下滑 5.9%，继续负增长。其中，三星、苹果、华为、小米、VIVO等前五名手机厂商占据了市场份额的 71.1%，品牌集中度较2019年继续提升。另外，前三名的三星、苹果、华为中，仅有位列第二的 苹果出现了增幅，得益于5G的加持，iPhone 12尤其是Pro系列促进了不少果粉迭代换新，但 由于苹果较往年推出了更多款机型，其Mini机型则销量较弱。 平板电脑方面，据IDC报告，2020年全球平板电脑市场出货量1.64亿台，较2019年增长 13.6%，苹果、三星、华为、亚马逊、联想等前五名品牌占据了78.5%的市场份额，较2019年继 续提升3.9%，且前五名2020年度销量均呈现增长态势。 个人电脑方面，据IDC报告，2020年全球PC出货量达3.03亿台，比2019年上升13.1%， 在2019年销量止跌反弹的基础上，实现了连续两年的增长，其中，联想、惠普、戴尔、苹果、宏 碁等前五名厂商，占据了87.6%的市场份额，较2019年继续提升。 总体来看，2020年，智能手机、平板电脑、个人电脑等产品都持续延续“赢者通吃”的局面， 前五名品牌占据了超过70%的市场份额，个人电脑甚至接近90%，且较2019年集中度均继续提 升，中小规模消费电子品牌的市场份额持续被边缘化。另一方面，智能手机销量近两年来均处在 下降通道，平板电脑触底回升，PC销量则实现了连续两年增长。 作为消费电子供应链企业，一方面，只有展开与头部品牌的深度合作，才能在竞争格局中占 有一席之地。另一方面，在存量市场中，只有不断在产品、工艺、管理等方面创新，为客户提供 在产品品质、成本等方面具有竞争力的产品，才能在持续获得客户的认可。 鉴于智能手机销量的持续下滑，公司已将部分产能用于个人电脑方面，并在报告期内取得了 积极的成果。 2、医疗器械领域 报告期内，公司主要为医疗器械领域客户提供微创手术刀等介入式和骨钉等植入式器械产品 的结构件服务，客户包括美国美敦力、Zimmer、强生等。 随着世界各国社会经济的发展及各国人民健康意识逐渐提升，各国对于药品和医疗服务的需 求将明显提高，并带动医疗器械市场迅速增长。手术器械虽然是一种基本的医疗工具，但由于其 为直接与人体接触或深入人体的器械，因此对精度及安全性要求极高。随着我国医疗技术水平的 不断提升，手术器械也成为外科手术的基本需求，因此手术的微创化及器械操作的智能化将成为 外科手术器械行业发展的必然趋势。 微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用，传统的心胸外 科手术，主要通过开胸、开腹进行手术，具有伤口大、出血多、恢复慢等缺点，而微创手术通过 先进的、具有高精密度的手术器械辅助，在保障对患者最小化损伤的情况下实现疾病的治疗，最 大化减轻患者在治疗过程中的创伤。可见，微创外科势必将成为各类外科手术的重点研究、发展 方向。根据Markets and Markets数据，预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增 长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%。 全球医疗器械行业集中度虽较消费电子低，但大多集中在欧美，从Medical Design and Outsourcing发布的“全球医疗器械100强”榜单来看，2020年度，排名头部的前20位医疗器械公 司中，大多数仍为美国企业，美国稳居医疗器械行业龙头地位。 精密金属制造服务业主要为医疗领域提供微创手术刀片、刀杆、刀柄、止血钳、骨钉、心脏 起搏器等器械结构件。上述器械对生产设备、制造效率、产品精度等具有极高的要求，尤其是对 于产品品质问题要求零容忍，属于制造业中真正的精密领域。但也正是由于其要求较高，认证周 期长，项目一旦进入量产阶段，供应商将会持续地获取订单。报告期内，公司持续坚持“大客户” 战略，为美敦力、强生等全球第一、二大医疗器械公司提供产品和服务。 3、电子烟领域 目前，电子烟主要包括传统雾化电子烟（又称蒸汽式电子烟）和新型加热不燃烧电子烟。雾 化电子烟主要通过加热“烟油”液体产生供吸食者吸收的气溶胶，烟油的成分一般为尼古丁、丙 二醇、甘油和调味剂。加热不燃烧式电子烟则是借助电子烟具的芯片控制加热温度，将烟草进行 加热，产生可供吸食的烟雾但烟叶达到不燃烧的状态，从而控制释放的烟雾成分，较现有烟草而 言，其有害成分含量较低。 电子烟制品近年来增长迅速，且潜力巨大，随着各国控烟减烟力度的增强和民众对健康的关 注，越来越多的消费者在寻找传统烟草产品的替代品。以国际烟草巨头菲莫国际（PMI）为例，其 2020 全年 IQOS 烟弹出货共761.11 亿支，同比增长27.6%；从销量占比来看，IQOS 烟弹已占 公司总出货量（包含传统卷烟）的10.8%（同比增长3%）；从收入端来看，减害产品板块2020 全年为其贡献收入达68亿美元，营收占比达23.8%（同比增长5.1%），继续创历史最高水平。 精密金属结构制造主要为电子烟烟具提供金属结构件内部支架、外壳等产品，随着消费者对 电子烟外观的要求逐步提高，推动了电子烟烟具硬件的持续创新，其材质也将由塑胶向金属等转 变，为精密金属结构制造领域带来新的增长机会。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分 析 √适用 □不适用 报告期内，公司新设江苏鑫科森电子科技有限公司，持股比例为100%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要主要或 服务 持股比 例 注册资 本 总资产 净资产 总收入 净利润 科森科技 东台有限 公司 精密金属结 构件的研发、 生产和销售 100% 79,500 181,413.87 95,999.47 93,997.17 12,163.75 江苏金科 森电子科 技有限公 司 精密金属结 构件的研发、 生产和销售 100% 20,000 99,239.04 7,364.85 132,126.17 -12,635.64 江苏鑫科 森电子科 技有限公 司 精密金属结 构件的研发、 生产和销售 100% 5,000 22,454.60 - 3,204.72 17,725.45 -8,204.72 江苏科森 医疗器械 有限公司 手术器械生 产、研发与销 售 100% 6,000 17,228.67 7,493.83 21,397.03 559.05 昆山元诚 电子材料 有限公司 笔记本电脑、 智能手机等 消费电子以 及新型电子 烟产品结构 件的研发、生 产、销售 100% 6,893.191533 30,606.91 （未完）  |