[年报]鲁阳节能:2020年年度报告
原标题:鲁阳节能:2020年年度报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020年年度报告 2021-008 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Scott Dennis Horrigan 董事 个人身体原因 John Charles Dandolph Iv 1、公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在 的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈述在实 际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上 述媒体刊登为准。 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的 主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以361684133股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利8.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 66 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 75 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/ 山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维） 玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 奇耐亚太 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称（如有） LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 注册地址的邮政编码 256100 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 www.luyang.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000267171810H 公司上市以来主营 业务的变化情况 （如有） 本报告期无变更。 历次控股股东的变 更情况（如有） 2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太 "）与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称"南麻资产"）签 订《股权购买协议》，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的 67,853,820股公司股份（占公司已发行股份的29%）转让给奇耐亚太。2015 年5月7日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 签字会计师姓名 张毅强、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,325,686,118.59 2,147,040,501.61 8.32% 1,842,370,172.90 归属于上市公司股东的 净利润（元） 370,273,210.68 340,262,932.35 8.82% 307,171,856.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 351,180,237.40 331,145,626.40 6.05% 304,199,311.05 经营活动产生的现金流 量净额（元） 447,466,279.04 267,581,712.08 67.23% 231,285,921.64 基本每股收益（元/股） 1.03 0.96 7.29% 0.85 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.96 7.29% 0.85 加权平均净资产收益率 16.00% 16.48% -0.48% 16.08% 2020年末 2019年末 本年末比上年末 增减 2018年末 总资产（元） 3,304,349,944.17 3,084,140,580.09 7.14% 2,808,313,652.86 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,377,586,185.08 2,204,083,012.20 7.87% 2,031,593,558.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 336,066,234.75 551,059,967.10 621,580,709.69 816,979,207.05 归属于上市公司股东的 净利润 40,779,551.82 78,054,556.20 103,306,562.02 148,132,540.64 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 40,808,042.34 77,252,609.50 101,924,510.83 131,195,074.73 经营活动产生的现金流 量净额 4,826,687.03 144,296,352.08 144,909,181.09 153,434,058.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） -179,914.16 218,120.64 -3,689,465.89 主要系处置固定 资产损益。 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 9,235,801.83 10,084,801.45 4,941,139.77 主要系研发经费 补助、稳岗补贴、 节能工程项目补 助等计入当期损 益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 850,416.76 3,891,158.39 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -700,802.68 -415,802.24 -1,648,651.58 主要是公司公益 性捐赠支出、供应 商扣款及核销尾 款等影响。 处置长期股权投资产生的投 资收益 14,727,229.65 0.00 0.00 报告期处置全资 子公司青岛赛顿 陶瓷纤维有限公 司100%股权产生 的收益。 减：所得税影响额 3,989,341.36 1,620,230.66 521,635.67 合计 19,092,973.28 9,117,305.95 2,972,545.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、 生产、销售、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤维产品、可 溶纤维产品、氧化铝纤维产品和轻质莫来石砖产品在国内市场的销售模式以直销为主，在国 际市场的销售模式以代理销售为主。公司玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式为直销和代 理销售并重。报告期内公司生产经营主要业务与经营模式未发生较大变化。陶瓷纤维产品销 售价格总体保持稳定，报告期内公司优化了部分低温陶瓷纤维棉毯类产品销售价格定价策略， 通过细分产品品种，提升产品质量，调整产品价格，低温陶瓷纤维棉毯类产品竞争力提升， 提高了产能利用率。报告期内，玄武岩纤维产品销售价格保持相对稳定。 陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热 导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛 应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管 道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增 加，产品应用领域在不断拓展。 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求 的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于 工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。 氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃， 产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。 轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保 温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石 化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。 玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩 纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、 工业设备保温、管道保温等领域，在建筑保温市场具有较好的推广价值，在国内建筑领域的 应用处于全面推广阶段。公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，凭借良好的产 品性能，在建筑保温市场的综合竞争力已位居国内同行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比年初增加6,377,386.12元，增长40.43%，主要是报告期末在 建生产线技改项目增加所致 货币资金 货币资金比年初增加143,888,295.61元，增长32.31%，主要是报告期收 到的货款增加所致 应收票据 应收票据比期初增加176,550,651.40元，增长158.94%，主要是报告期 收到的商业承兑增加所致 预付款项 预付款项比期初增加9,850,166.81元，增长66.28%，主要是报告期末预 付能源及材料款增加所致 其他应收款 其他应收款比期初减少7,611,940.96元，降低30.48%，主要是报告期末 员工借款及备用金减少所致 其他流动资产 其他流动资产比期初减少2,828,962.15元，降低72.25%，主要是报告期 末待认证和待抵扣进项税减少所致 其他非流动资产 其他非流动资产比期初减少15,157,061.24元，降低56.71%，主要是报 告期收回预付土地款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司经过三十多年的发展与积淀，不断的研究开发、技术创新、装备改造、产品升级及 管理提升，已在国内陶瓷纤维行业确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术 装备、应用技术等方面已建立起明显优势；公司玄武岩纤维产品的综合竞争力不断增强，形 成了工业、民用建筑两大市场齐头并进的发展格局。 1、核心团队优势：公司拥有强大的管理、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业 经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为 本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。 2、产能优势：公司具备年产三十六万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、 新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的40%左右；具备年产十八 万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。 3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、可溶纤维、氧化铝纤维、轻 质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，产品应用于工业耐火保温、建筑防火保温两大市场， 并持续不断地通过产品和应用技术的研发和创新，满足不同行业的耐火、保温、防火、节能 需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。 4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨纤维板、 年产四万吨岩棉、年产五百吨纤维纸等连续生产线，装备自动化水平高，陶瓷纤维毯生产线 实现了从上料到包装的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。 5、研发优势：拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发 平台，配备国际领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团 队，研发实力居同行业前列。 6、市场、品牌优势：公司拥有涵盖全国、穿透不同细分行业应用市场的销售网络；应 用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、 建材、机械等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有良好的 品牌知名度和美誉度。“鲁阳巴萨特”岩棉产品经过近几年的市场推广，凭借优质的产品质量 和服务水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保温市场得到了广泛认可。 7、服务优势：公司集陶瓷纤维、玄武岩纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等 系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，拥有专业的设计、施工团队， 可为客户提供高效、全面的耐火、保温、防火、节能服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对新冠疫情、世界经济下滑等严峻的外部环境，公司上下蓄势聚力迎接挑战， 准确把握国内经济走势，在疫情期间积极开展“技改蓄势”、复工复产工作，为下半年产销两 旺局面的实现打下了坚实的基础。积极开展市场调研，快速转型升级，通过细分产品品种， 优化价格体系，提升了产品市场竞争力，产品销量持续增长；准确把握客户需求与市场发展 趋势，充分利用公司在研发、配套、运输、施工方面的资源和实力，开展了以产品+综合服务 为主体的销售转型，为销售收入的增长提供了有力支撑；生产转型逐步落地，生产效率、运 营质量稳步提升；技术创新与成果推广并举，新产品、新应用、新技术实现较快的推广复制； 进一步优化产销衔接、购销衔接、产购衔接业务，运营质量与工作效率有效提升。2020年， 公司上下一心，共同努力，积极应对，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售 发货量、销售签约等各项经营指标均创历史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的 持续提升奠定了良好基础。 2020年，公司实现营业收入2,325,686,118.59元，较去年同比增长8.32%；实现净利润 370,273,210.68元，较去年同比增长8.82%。 2020年，按照年初确定的经营计划，根据市场与行业发展趋势，结合公司生产经营工作 需要，公司重点开展了以下方面的工作： 1、严格落实国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控、复工复产工作，公司上 下无一人感染新冠病毒，2020年各类产品入库量和销售量创历史新高。 2、研发工作 （1）装备自动化研发工作取得重大突破，无人值守陶瓷纤维生产线建成投用、湿法制品 自动化生产技术有了较大提升。 （2）无机陶纤板、陶瓷纤维高强度板、高温纳米复合结构涂料等新产品研究取得新突破， 为营销工作和未来发展创造了新的增长点。 （3）落实以用户为中心的指导思想，研究发掘用户痛点，有针对性的开展产品、应用技 术研发工作，全年立项研发课题23项，完成验收13项，申报专利100余项。 3、生产工作 （1）2020年，公司开展了生产转型工作，生产管理从一体化向生产组织、生产保障、生 产监理三段分离转变，生产效能指标持续改善优化；实施专业保障措施，提高生产组织水平， 聚焦装备、能源、原料三大生产资源，组建专业保障队伍，实施24小时保姆式服务；对生产 过程从原料、生产技术、产品质量、HSE实施全面作业监理，保障标准执行落地，为标准化 生产、持续化运行提供了有力支撑。 （2）生产技术优化改善取得良好的成果，生产技术推广有力地促进了效能提升工作。陶 瓷纤维万吨生产线成纤能力、成纤质量均有较大提升；电炉岩棉生产技术进步较大，生产线 产量提升。 （3）大力开展生产技术和工艺持续改善活动，全年实施生产技术改善项目60余项，生产 节支工作取得了较好成果。 4、销售工作 （1）大力推动以产品+综合服务为主的销售转型工作，全年与100余家行业主体设计院进 行了技术交流、设计推荐，实施重点应用技术推广项目22项，应用技术推广成果比2019年增 加38%；积极推进产品+综合服务的销售模式，全年完成产品+综合服务项目30余项，为销售 收入的增长提供了有力支撑，形成了典型业绩案例，为后续复制推广奠定了基础。 （2）进一步提升产品市场竞争力，通过保温类陶瓷纤维棉毯产品品种细分、产品价格动 态管理，有力地促进了销售放量，助推了2020年下半年产销两旺局面的实现。 （3）行业开发工作继续取得好的成果，石化行业以及光热、轨道交通等新行业市场开发 工作取得较大突破，对销售放量提质提供了有力支撑。 5、外协工作 （1）调整采购策略，落实集中采购，通过整合共用物资资源，实行集中议标、集中招标、 集中签约，有效的降低了采购成本。 （2）供应商资源开发再创新高，全年新开发供应商240余户，保证了供应商数量和质量 的不断提升。 6、标准化管理工作再上一个新台阶，2020年公司主导及参编外部标准9项，全年梳理优 化产品标准、原料标准、生产工艺标准等900余项。 7、进一步优化提升货款管理，严控销售不赊销，通过授信管理制度，明确不赊销工作目 标，不赊销工作得到有效管控，2020年开发新户不赊销占比90%以上。 8、完善合同风险等级管理体系，设置高、中、低三级合同风险预警，实施施工合同、配 套合同专项评审机制，全面提升合同风险管控能力。 9、基础管理工作 （1）全面开展了转变工作作风活动，督导全体管理人员根据岗位职责主动开展工作，管 理水平进一步提升。 （2）转变工作计划形式，全面推行工作报告制度，按照PDCA循环法，不断发现问题、 解决问题，提高工作开展质量。 （3）全面梳理事务、制度、流程，重新进行组织架构与岗位设置优化，编制完成了《鲁 阳管理大纲》，基础管理更加规范化。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、 机械制造、陶瓷等行业的窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。“碳达峰、碳中和”目标及 《碳排放权交易管理办法》的发布，环保、节能等各项政策持续深入落实，上下游供给侧结 构性改革的深入推动，为耐火材料行业创造了新的市场机会，同时对耐火材料行业企业发展 也提出了更高要求，产品升级转型将成为耐火材料行业主要发展方向。国内耐火材料行业属 于充分竞争行业，市场竞争主体数量多，大多数企业规模小，目前存在产能过剩、不规范竞 争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进，已淘汰了一批行业低效产能。国家 出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行 行业内整合重组，形成一批龙头企业，促进行业高质量发展。未来我国耐火材料行业将继续 通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。 陶瓷纤维属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类，属于纤维类轻质耐火材料。陶 瓷纤维产品种类丰富、形态多样，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音、耐磨等性能。国内 陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，随着陶瓷纤维生产技术、应用技术的提升，产品种类日益丰 富，应用领域不断拓展。各行业制造装备轻型化发展、清洁能源使用提升以及陶瓷纤维产品 功能性产品种类的增多，使陶瓷纤维产品在冶金、石化、建材、电力、机械制造、有色等传 统行业应用范围进一步扩展，并在船舶、光热、交通、环保除尘等多个新领域实现了产品推 广，近几年国内陶瓷纤维产品生产量和销售量呈上升趋势。目前国内陶瓷纤维行业规模化企 业数量较少，企业装备水平参差不齐，低端产品产能建设多，低端产品竞争激烈。 2020年，面对疫情影响及复杂的国际形势和市场环境变化，耐火材料行业积极应对，主 动作为，有序复工复产，有利保障了各行业耐火材料需求，同时抓住国内经济快速恢复的时 机，充分利用部分下游用户行业产能增长、形势总体平稳的时机，继续推进供给侧结构性改 革，产业集中度、环保治理水平不断提升，行业整体运行平稳，产量增长。根据中国耐火材 料行业协会统计，2020年全国耐火材料产量2477.99万吨，同比增长1.94%。其中，致密定形 耐火制品1370.94万吨，同比增长2.20%；保温隔热耐火制品62.21万吨，同比增长5.61%；不 定形耐火制品1044.85万吨，同比增长1.39%。 （二）产业政策变动及对公司的影响 生态环境部发布并实施《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订 版）》（以下简称“指南”）。根据指南规定，在地方政府启动重污染天气应急响应时，涉气 重点行业均应按照当地应急预案，开展应急减排。 为积极响应国家政策，公司提早布局，积极行动，大力开展节能减排，倡导绿色发展， 积极参与起草了国家强制性标准《硅酸铝纤维及其制品单位产品能源消耗限额》及建材行业 标准《绝热材料行业绿色工厂评价要求》，以标准引领，推动公司健康、高质量发展。按照 减排清单要求，实施一事一策划、一线一策划，通过自查整改及第三方检查、检测等方式， 实现减排达标。公司会严格遵守国家和地方环保政策和制度规定，并将继续通过技术研究、 装备改进、工艺优化等措施不断提升和优化公司节能减排水平，为环境保护和推动陶瓷纤维 行业节能、环保、智能的绿色发展做出支撑和努力。 （三）行业市场竞争状况及公司的市场地位 我国耐火原料、耐火制品及相关服务企业近2000家（此数据来源于中国耐火材料行业协 会网站），规模以上企业数量较少，产能集中度低。通过近几年产业政策引导、环保治理淘 汰、技术发展提升，行业逐步向规范化发展，龙头企业和技术先进型企业有更多发展机会。 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装 备、应用技术水平等方面已建立起明显优势。公司具备年产三十六万吨陶瓷纤维产品的生产 能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州等陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，约占全国陶瓷 纤维产品销量的40%；公司拥有涵盖全国的销售网络，应用设计、施工服务实力雄厚，具有 成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等众多行业品牌 影响力较大。 （四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源性和市场性，从资源性看，河南、山西、 辽宁、山东、内蒙均有丰富的耐火原料储量，以上五省成为中国耐火材料主要产区；从市场 性看，河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂 商。 目前陶瓷纤维产品已经广泛应用于冶金、石化、建材、机械制造、有色、船舶、电力等 行业，随着行业应用领域的拓展，陶瓷纤维产品的行业发展和业绩无明显的周期性和季节性 变化。 （五）主要产销模式 公司主导产品产销采取以销定产模式，根据客户订单进行生产排配、物料采购、交货安 排，在国内市场销售以直销为主，在国际市场以经销为主。公司会根据产品交货周期和原材 料价格变化储存部分原材料和标准化产品库存。 （六）公司产能利用情况 1、陶瓷纤维棉、毯及组件产品，主要应用于石化、冶金、电力、建材、有色、机械制造、 船舶等行业的工业窑炉炉衬、保温及防火领域。2020年产能利用率在75%左右，上半年受疫 情影响，产能利用率不足50%，下半年，通过产品竞争力提升措施的实施，产能利用率快速 提升达到90%以上。 2、陶瓷纤维湿法制品，主要应用于石化、冶金、陶瓷、玻璃、有色等行业工业窑炉衬里 和保温领域，2020年产能利用率在80%左右。 3、轻质莫来石砖和浇注料产品，主要应用于石化、冶金、机械制造、有色等行业的工业 窑炉热面衬里和背衬领域，2020年产能利用率在70%左右。 主要产品细分 生产量 销售量 库存量 2020年数据 （万吨） 同比变动 （%） 2020年数 据（万吨） 同比变动 （%） 2020年数 据（万吨） 同比变动 （%） 陶瓷纤维棉、毯及组件 24.27 2.67% 24.49 7.29% 1.58 -12.15% 陶瓷纤维湿法制品 2.67 25.77% 2.65 22.03% 0.32 6.73% 轻质莫来石砖及浇注料 产品 1.85 -15.33% 1.98 1.64% 0.55 -19.07% 公司结合市场供求情况计划实施以下产能利用率调整计划： 继续推动提升产品竞争力，通过细分产品品种、提升产品质量、优化定价策略等措施， 提升陶瓷纤维棉毯产品、陶瓷纤维湿法制品、浇注料产品、轻质耐火砖产品的竞争优势；通 过应用技术研发、产品创新、重点产品和重点领域复制推广以及新市场的开发策略，扩大陶 瓷纤维棉毯产品、陶瓷纤维湿法制品在耐火、防火市场的应用范围。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况 2020年，陶瓷纤维产品主要原材料价格基本保持平稳。公司对市场供应价格实施动态信 息收集，报告期内，公司通过新供应商开发、集中采购招标、适时战略库存、实施战略合作 等举措，降低公司原材料采购成本。受国际经济形势、国家环保治理等因素的影响，2021年 主要原材料价格呈上升趋势，公司将采取多措并举的方式，继续提升公司采购管理质量，有 效管控采购成本。 陶瓷纤维产品的主要能源为电和天然气，2020年，公司能源供应平稳有序，公司通过与 部分供应商实施战略合作以及产业优惠政策争取等方式降低了能源采购价格。2021年公司继 续通过电力多边交易等方式，保障能源稳定供应，有效管控能源采购成本，并继续积极开展 节能改造工作，通过工艺优化、装备提升等措施，提高能源利用效率。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 2,325,686,118.59 100% 2,147,040,501.61 100% 8.32% 分行业 工业 2,312,604,813.78 99.44% 2,136,120,601.53 99.49% 8.26% 其他 13,081,304.81 0.56% 10,919,900.08 0.51% 19.79% 分产品 陶瓷纤维制品 1,956,708,866.52 84.14% 1,833,741,869.64 85.41% 6.71% 玄武岩产品 355,895,947.26 15.30% 302,378,731.89 14.08% 17.70% 其他 13,081,304.81 0.56% 10,919,900.08 0.51% 19.79% 分地区 国内 2,207,078,389.24 94.90% 2,014,855,130.89 93.84% 9.54% 国外 118,607,729.35 5.10% 132,185,370.72 6.16% -10.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业 2,312,604,813.78 1,478,691,242.88 36.06% 8.26% 15.63% -4.08% 分产品 陶瓷纤维 制品 1,956,708,866.52 1,177,879,839.21 39.80% 6.71% 13.00% -3.36% 玄武岩产 品 355,895,947.26 300,811,403.67 15.48% 17.70% 27.25% -6.34% 分地区 国内 2,207,078,389.24 1,390,948,158.22 36.98% 9.54% 17.27% -4.15% 国外 118,607,729.35 93,391,868.94 21.26% -10.27% 0.80% -8.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业 2,312,604,813.78 1,478,691,242.88 36.06% 8.26% 4.59% 2.25% 分产品 陶瓷纤维 制品 1,956,708,866.52 1,177,879,839.21 39.80% 6.71% 1.50% 3.09% 玄武岩产 品 355,895,947.26 300,811,403.67 15.48% 17.70% 18.74% -0.74% 分地区 国内 2,207,078,389.24 1,390,948,158.22 36.98% 9.54% 6.17% 2.00% 国外 118,607,729.35 93,391,868.94 21.26% -10.27% -9.94% -0.29% 变更口径的理由 根据新收入准则的规定，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的运输装卸费用作为 合同履约成本，确认为营业成本。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 工业制造业 销售量 吨 405,542.41 364,335.45 11.31% 生产量 吨 403,371.87 372,486.69 8.29% 库存量 吨 29,349.26 31,519.8 -6.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本 比重 陶瓷纤维制 品 原材料 567,570,438.17 48.19% 533,570,371.12 51.19% 6.37% 陶瓷纤维制 品 燃料、动力 259,997,878.11 22.07% 273,070,935.36 26.20% -4.79% 陶瓷纤维制 品 人工成本 122,779,781.25 10.42% 121,414,860.74 11.65% 1.12% 陶瓷纤维制 品 装卸及运费 118,875,678.98 10.09% 100.00% 陶瓷纤维制 品 其他 108,656,062.70 9.23% 114,315,537.66 10.96% -4.95% 玄武岩产品 原材料 104,558,136.01 34.76% 80,328,280.63 33.98% 30.16% 玄武岩产品 燃料、动力 110,352,084.90 36.68% 96,444,891.39 40.80% 14.42% 玄武岩产品 人工成本 20,850,120.74 6.93% 20,273,870.78 8.58% 2.84% 玄武岩产品 装卸及运费 19,962,126.00 6.64% 100.00% 玄武岩产品 其他 45,088,936.02 14.99% 39,349,477.40 16.64% 14.59% 说明 根据新收入准则的规定，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的运输装卸 费用作为合同履约成本，确认为营业成本。根据相同口径，数据如下： 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本 比重 陶瓷纤维制 品 原材料 567,570,438.17 48.19% 533,570,371.12 45.98% 6.37% 陶瓷纤维制 品 燃料、动力 259,997,878.11 22.07% 273,070,935.36 23.53% -4.79% 陶瓷纤维制 品 人工成本 122,779,781.25 10.42% 121,414,860.74 10.46% 1.12% 陶瓷纤维制 品 运费 118,875,678.98 10.09% 118,121,963.03 10.18% 0.64% 陶瓷纤维制 品 其他 108,656,062.70 9.23% 114,315,537.66 9.85% -4.95% 玄武岩产品 原材料 104,558,136.01 34.76% 80,328,280.63 31.71% 30.16% 玄武岩产品 燃料、动力 110,352,084.90 36.68% 96,444,891.39 38.07% 14.42% 玄武岩产品 人工成本 20,850,120.74 6.93% 20,273,870.78 8.00% 2.84% 玄武岩产品 运费 19,962,126.00 6.64% 16,939,200.00 6.69% 17.85% 玄武岩产品 其他 45,088,936.02 14.99% 39,349,477.40 15.53% 14.59% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司与淄博连储房地产开发有限公司于2020年10月30日签订股权转让协议，以人民币 24,000,000.00元出售公司持有的青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的100%股权，股权处置交割日为 2020年11月30日，自2020年12月1日起，公司不再将青岛赛顿陶瓷纤维有限公司纳入合并范围， 其本期及上年同期主要财务指标列示如下： 项目 2020年1月1日至11月30日 2019年1月1日至12月31日 营业收入 1,658,835.24 1,809,520.08 营业成本 454,160.41 495,447.72 净利润 937,420.55 971,910.88 2、本报告期公司投资设立山东鲁阳玄武岩纤维有限公司、沂源鲁阳一贸易代理有限公司、 沂源鲁阳二贸易代理有限公司、沂源鲁阳三贸易代理有限公司、沂源鲁阳国际贸易有限公司 及山东鲁阳保温材料有限公司六家全资子公司，六家子公司纳入本报告期合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 260,296,285.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.59% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 66,633,053.30 2.87% 2 第二名 57,833,821.28 2.49% 3 第三名 51,872,823.00 2.23% 4 第四名 47,092,604.14 2.02% 5 第五名 36,863,983.42 1.59% 合计 -- 260,296,285.14 11.20% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五大客户中的第五名为鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司，是本公司控股股东之关联公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 344,018,233.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 143,188,125.14 10.03% 2 第二名 80,518,259.93 5.64% 3 第三名 48,079,160.42 3.37% 4 第四名 38,200,422.85 2.68% 5 第五名 34,032,265.47 2.38% 合计 -- 344,018,233.81 24.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,671,312.58 273,075,824.47 -38.23% 主要是根据新收入准则的规定，公 司将履行商品交付义务过程中但不 构成单项履约义务的运输装卸费用 作为合同履约成本，确认为营业成 本所致。 管理费用 118,661,952.86 116,772,386.61 1.62% 财务费用 700,482.36 -1,155,329.19 160.63% 主要是本报告期汇兑损失增加所致 研发费用 103,011,554.13 81,720,726.48 26.05% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司继续秉承“依靠科技求发展，立足市场求效益”的发展方针，紧紧围绕研发 是动力这一核心定位，认真落实研发项目分类管理、研发过程分段管控措施，从市场及用户 需求入，积极开展新产品研发、老产品优化创新、工艺改进、装备自动化提升工作，取得了 丰硕的研发成果。无机陶瓷纤维板等新产品相继研发成功；乙烯裂解炉全纤维炉衬新应用结 构得以成功应用；纺织棉、消防卷帘毯、威盾模块等产品继续优化创新，产品竞争力提升； 建成了国内第一条全自动无人值守陶瓷纤维毯生产线，公司生产装备自动化水平跃上新台阶。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 279 282 -1.06% 研发人员数量占比 10.92% 10.99% -0.07% 研发投入金额（元） 103,011,554.13 81,720,726.48 26.05% 研发投入占营业收入比例 4.43% 3.81% 0.62% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,115,621,232.25 1,870,680,052.65 13.09% 经营活动现金流出小计 1,668,154,953.21 1,603,098,340.57 4.06% 经营活动产生的现金流 量净额 447,466,279.04 267,581,712.08 67.23% 投资活动现金流入小计 25,246,814.67 122,652,117.35 -79.42% 投资活动现金流出小计 45,430,146.10 152,169,563.60 -70.15% 投资活动产生的现金流 量净额 -20,183,331.43 -29,517,446.25 31.62% 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00% 筹资活动现金流出小计 245,541,082.66 258,085,274.69 -4.86% 筹资活动产生的现金流 量净额 -240,541,082.66 -248,085,274.69 3.04% 现金及现金等价物净增 加额 181,312,455.55 -9,347,796.36 2,039.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加179,884,566.96元，增长67.23%，主要原因 是报告期公司继续加强应收账款管理，并积极推行销售不赊销政策，收到的销售货款增加 所致； 2. 投资活动现金流入小计比上年同期减少97,405,302.68元，降低79.42%，主要原因是报告期 内银行理财产品赎回金额减少所致； 3. 投资活动现金流出小计比上年同期减少106,739,417.50元，降低70.15%，主要原因是报告 期内购建固定资产支出减少及购买银行理财产品减少所致； 4. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,334,114.82元，增长31.62%，主要原因是 报告期银行理财产品赎回金额减少及购建固定资产支出减少所致； 5. 筹资活动现金流入小计比上年同期减少5,000,000.00元，降低50.00%，主要原因是报告期 银行借款减少所致； 6. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加190,660,251.91元，增长2039.63%，主要原因 是报告期内收到的销售货款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为447,466,279.04元，较本年度净利润增加 77,193,068.36 元，差异的主要原因：一是报告期内公司加强应收账款管理，并积极推行销 售不赊销政策，销售货款回收增加； 二是公司销售发货量增加，产品库存金额减少；三是固 定资产折旧计提影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 14,727,229.65 3.46% 青岛赛顿子公司处置收益 否 资产减值 -2,320,508.74 -0.54% 主要是报告期固定资产减值损失及 存货减值损失 否 营业外收入 10,294,430.83 2.42% 主要是收到的政府补助 否 营业外支出 2,629,518.72 0.62% 主要是公益性捐赠支出 否 其他收益 2,641,269.37 0.62% 主要是企业享受的即征即退增值 税、个税手续费返还等税收优惠 是 信用减值 -17,830,327.64 -4.18% 主要是本报告期应收票据、应收账 款减值损失 否 资产处置收益 -155,392.49 -0.04% 主要是固定资产处置收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 589,197,769.80 17.83% 445,309,474.19 14.44% 3.39% 主要是报告期内收到的销售 货款增加所致 应收账款 637,033,448.69 19.28% 650,764,077.58 21.10% -1.82% 主要是报告期内收到的销售 货款增加所致 存货 315,753,129.49 9.56% 354,643,851.75 11.50% -1.94% 主要是产品发货量增长，报 告期末库存商品减少所致 投资性房 地产 30,738,922.31 0.93% 41,016,978.59 1.33% -0.40% 主要是报告期处置青岛赛顿 子公司股权所致 长期股权 投资 固定资产 767,392,843.61 23.22% 813,699,151.01 26.38% -3.16% 主要是计提固定资产折旧所 致 在建工程 22,152,487.58 0.67% 15,775,101.46 0.51% 0.16% 短期借款 5,005,625.00 0.15% 10,012,083.33 0.32% -0.17% 原因是报告期内归还部分银 行贷款所致 应收票据 287,631,783.69 8.70% 111,081,132.29 3.60% 5.10% 主要是报告期内公司收到的 商业承兑增加所致 应收款项 融资 446,812,485.08 13.52% 425,089,916.66 13.78% -0.26% 主要是报告期内收到的银行 承兑汇票增加所致 预付款项 24,711,189.66 0.75% 14,861,022.85 0.48% 0.27% 主要是报告期内预付能源及 材料款增加所致 其他应收 款 17,362,755.52 0.53% 24,974,696.48 0.81% -0.28% 主要是报告期内员工借款及 备用金减少所致 其他流动 资产 1,086,630.20 0.03% 3,915,592.35 0.13% -0.10% 主要是报告期内待认证和待 抵扣进项税减少所致 其他非流 动资产 11,570,407.11 0.35% 26,727,468.35 0.87% -0.52% 主要是报告期内收回预付土 地款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 3.其他债 权投资 425,089,916.66 -5,280,133.11 1,108,974,899.01 1,081,972,197.48 446,812,485.08 上述合计 425,089,916.66 -5,280,133.11 1,108,974,899.01 1,081,972,197.48 446,812,485.08 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被抵押、质押，必须具备一定条 件才能实现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用受益和处分权 利受到限制的情况和安排。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 63,550,609.87 163,754,177.65 -61.19% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 股权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 披露日 期 披露索引 淄博 连储 房地 产开 发有 限公 司 青岛赛 顿陶瓷 纤维有 限公司 100%股 权 2020 年11 月30 日 2,400 93.74 本次股 权转让， 对公司 未来经 营业务 和业绩 不会产 生较大 影响 3.38% 独立 交易 原则 否 不适 用 是 是 2020年 12月18 日 详见公司 披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关 于子公司 股权转让 完成的公 告》 （2020-044）。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古 鲁阳节 能材料 有限公 司 子公 司 陶瓷纤 维系列 制品的 生产、销 售，煤矸 石的加 工、销售 210,000,000.00 413,832,629.52 337,108,456.39 313,436,834.66 46,453,656.58 45,502,307.07 山东鲁 阳浩特 高技术 纤维有 限公司 子公 司 多晶氧 化铝纤 维制品 生产、销 售等 5,000,000.00 46,312,822.49 42,327,257.14 31,018,255.97 10,117,427.86 9,176,292.01 贵州鲁 阳节能 材料有 限公司 子公 司 陶瓷纤 维系列 制品的 生产、销 售 55,000,000.00 83,239,418.14 74,923,628.24 51,499,162.04 7,057,653.72 6,066,489.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东鲁阳玄武岩纤维有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，并将部分岩棉业务调 整至子公司运作，子公司实现净利润566万元。 沂源鲁阳一贸易代理有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，加强对行业销售人员 的管理和绩效考核，子公司实现净利润-65万元 沂源鲁阳二贸易代理有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，加强对行业销售人员 的管理和绩效考核，子公司实现净利润168万元 沂源鲁阳三贸易代理有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，加强对行业销售人员 的管理和绩效考核，子公司实现净利润-221万元 沂源鲁阳国际贸易有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，加强对行业销售人员 的管理和绩效考核，子公司实现净利润21万元 山东鲁阳保温材料有限公司 投资设立 本报告期公司设立子公司，加强对行业销售人员 的管理和绩效考核，子公司实现净利润-35万元 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 股权转让 本报告期公司出售青岛赛顿子公司100%股价，出 售价格2400万元，处置净收益1252万元。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及公司发展战略 “碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布，环保、节能等各项政策持 续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确，由此带来的 新需求，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会，成为行业发展 新的增长动力；同时供给侧改革不断深入，新旧动能转换步伐不断加快，带来了新一轮产品 升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变（未完）  |