[年报]晨光新材:晨光新材2020年年度报告
原标题:晨光新材:晨光新材2020年年度报告 公司代码： 605399 公司简称： 晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 丁建峰 、主管会计工作负责人 虞中奇 及会计机构负责人（会计主管人员） 周凡 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年 3月 29日 ，公司第二届董事会 第 四次会议审议通过了 《关于公司 2020年度利润分 配方案的议案》 ， 拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数， 向全体股东按 每 10股派 发 现金红利 2.1元 (含税 )， 以 2020年 12月 31日公司总股数 18,400万股为基数进行测算 ， 合计派 发 现金红利 3,864.00万元（含税）。上述利润分配方案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出 的预判和 计划，并不构成公司作出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 43 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、 晨光新材 指 江西晨光新材料股份有限公司 公司董事会 指 江西晨光新材料股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本期、 报告期 、报告期内 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实际控制人 指 丁建峰及其家庭成员虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿 控股股东、建丰投资 指 江苏建丰投资有限公司 香港诺贝尔 指 香港诺贝尔高新材料有限公司 皓景博瑞 指 丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司 晨丰投资 指 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙） 晨阳投资 指 湖口县晨阳投资管理合伙企业（有限合伙） 挚旸投资 指 嘉兴挚旸投资管理合伙企业（有限合伙） 江苏晨光 指 江苏晨光偶联剂有限公司 保荐机构 指 国元证券股份有限公司 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 功能性硅烷 指 通常将主链为 -Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性 硅烷。按用途分类可以分为硅烷偶联剂和交联剂 硅烷偶联剂 指 一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物，能够使两种不 同性质的材料偶联起来，从而改善材料的各种性能。广泛运 用在橡胶、塑料、填充复合材料、涂料、粘合剂和密封剂等 方面 交联剂 指 交联剂也叫固化剂、硬化剂、熟化剂，它能使线型或轻度支 链型的大分子转变成三维网状结构，以此提高强度、耐热 性、耐磨性、耐溶剂性等性能，主要用在高分子材料（橡胶 与热固性树脂）中 CG-202 指 γ -氯丙基三乙氧基硅烷，化学物质，无色透明液体，制备 CG-Si69、 KH-550等多种硅烷偶联剂的主要原料，作为一 种橡胶加工助剂，用来偶联各种卤代橡胶中的无机填料， 如：氯丁橡胶、氯化丁基橡胶、氯磺化聚乙烯等卤代橡胶， 以提高各种物理机械性能 CG-171 指 乙烯基三甲氧基硅烷，化学物质，无色透明液体， 具有酯味 的无色透明液体，遇水缓慢水解，生成相应的硅醇。可溶于 甲醇、乙醇、异丙醇、甲苯、丙酮等有机溶剂。本品为通用 型有机硅烷偶联剂，主要用于做聚乙烯交联剂 ;玻璃纤维表 面处理剂；合成特种涂料；电子元器件的表面防潮处理；无 机含硅填料的表面处理等 Si-69/CG-Si69 指 双 -[γ -（三乙氧基硅）丙基 ]-四硫化物，化学物质，黄色或 淡黄色透体，单用于橡胶制品中，作用为：作为非黑色填料 的偶联剂；保持硫化平衡以增加抗硫化返原性；作为硫化剂 使其获得良好热老化性能。 KH-550 指 γ -氨丙基 三乙氧基硅烷，化学物质，是无色透明液体，可 溶于水和有机溶剂。用来偶联有机高分子和无机填料，增强 其粘结性，提高产品的机械、耐水、抗老化等性能，常用于 玻璃纤维、铸造、纺织物助剂、绝缘材料、粘胶剂行业 KH-560 指 γ -（ 2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷，化学物质，无色透 明液体，可用于多硫化物和聚氨酯的嵌缝胶和密封胶，也用 于环氧树的胶粘剂、填充型或增强型热固性树脂、玻璃纤维 胶粘剂和用于无机物填充或玻璃增强的热塑性树脂等 DL-602 指 N-（β -氨乙基） -γ -氨丙基甲基二甲氧基硅烷，化 学物质， 无色透明液体，本产品是多种有机硅柔软整理剂，用其改性 后的硅油加大了对纤维的亲和力，从而达到柔软、滑爽、悬 垂、抗静电、耐洗、防皱等功效 烯丙基缩水甘油醚 指 英文缩写 AGE，化工原料，无色、透明液体，用来合成偶 联剂 乙醇 指 又称酒精，无色透明液体，公司主要原材料之一 氯丙烯 指 无色液体，是一种有机合成原料。可作为生产环氧氯丙烷、 丙烯醇、甘油等的中间体 氯化氢 指 HCl，气体，公司主要用来生产三氯氢硅 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西晨光新材料股份有限公司 公司的中文简称 晨光新材 公司的外文名称 Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited 公司的外文名称缩写 Chenguang New Materials 公司的法定代表人 丁建峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁秋鸿 葛利伟 联系地址 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向 阳路 8号 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8号 电话 0792-3661111 0792-3661111 传真 0792-3661222 0792-3661222 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江西省九江市湖口县金砂湾工业园 公司注册地址的邮政编码 332500 公司办公地址 江西省九江市湖口县金砂湾工业 园 公司办公地址的邮政编码 332500 公司网址 www.cgsilane.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 江西晨光新材料股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晨光新材 605399 未变更 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市中山北路 105-6号中环国际广场 22-23层 签字会计师姓名 周家文、陈佳莉 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18号 签字的保荐代表人 姓名 黄诚、甘宁 持续督导的期间 2020年 8月 4日至 2022年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 746,212,494.00 690,228,932.20 8.11 670,563,248.82 扣除 与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入 746,111,841.79 690,188,261.27 8.10 670,560,595.41 归属于上市公司股东的净利 润 127,558,913.53 118,829,786.21 7.35 134,453,812.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 116,086,737.22 105,318,654.27 10.22 136,700,726.26 经营活动产生的现金流量净 额 121,969,097.68 82,602,289.12 47.66 134,268,553.84 2020年 末 2019年 末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,133,975,087.49 446,235,271.05 154.12 354,686,106.14 总资产 1,246,442,484.30 573,770,578.87 117.24 470,116,336.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期 增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.81 0.86 -5.81 1.00 稀释每股收益（元／股） 0.81 0.86 -5.81 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.74 0.76 -2.63 1.02 加权平均净资产收益率（ %） 17.16 29.84 减少 12.68个百 分点 49.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 15.62 26.45 减少 10.83个百 分点 49.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 141,602,052.32 174,665,854.87 179,103,761.11 250,840,824.70 归属于上市公司股东的净利 润 21,335,439.22 33,107,972.31 21,338,273.51 51,777,228.49 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 21,283,473.07 30,245,534.66 19,511,427.72 45,046,301.77 经营活动产生的现金流量净 额 -2,210,679.93 37,926,530.32 -1,220,346.01 87,473,593.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 21,057.68 10,361.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 14,232,210.24 15,708,011.87 2,289,468.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 844,752.33 118,277.78 187,490.42 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,605,890.82 77,372.40 -5,098,645.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,019,953.12 -2,392,530.11 364,411.79 合计 11,472,176.31 13,511,131.94 -2,246,913.50 注:计入当期损益的政府补助详见合并财务报表项目注释84项。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以安全环保为 前提、以提质增效为导向、以技术创新为驱动，致力于功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业 化。公司通过持续的技术创新，探索出了一条以循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径。 公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅 烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，广泛应用于复合材 料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。 2、经营模式 （1）生产模式 公司生产主要采用以销定产和根据市场行情合理备货相结合的模式。公司在月末召开生产计 划讨论会，根据销售部门提供的订单和预计开发订单确定次月生产计划，按计划组织生产，并根 据市场变化及时调整生产计划。 （2）采购模式 公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按 照生产实际需求为依据，结合原料库存量及到货周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信 息，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应 及时、货源稳定的原材料和辅料。 同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设，目前已建立了完整的供应链体系和相应的 管理制度，对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量 和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、 环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建 立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而 定。 （3）销售模式 公司设置销售中心，下设内销部、外销部及运营部，内销部和外销部开展相关产品销售工 作，运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。公司在保证老客户稳定合作的同 时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的 产品销售采取直销模式，公司直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售 均为买断式，在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商，两者定价模式、信用政策、 收入确认原则均一致。 3、行业情况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “（一）行业格局和趋势”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、 负债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与工艺优势 公司致力于持续技术创新，围绕“市场和客户需求”开展研发活动，提高研发人员技能，在 不断深入开展功能性硅烷新产品、新工艺研究的同时，公司还对功能性硅烷的应用持续展开研究， 助力产品的开发和推广，形成了公司的技术与工艺优势。截至 2020年 12月 31日，公司已拥有与 功能性硅烷生产相关的 授权 专利 35项，其中： 9项发明专利、 26项实用新型专利， 8项技术（工 艺 ） 被江西省科学技术厅确认为 “江西省科学技术成果 ”。 目前公司拥有硅氢加成反应 高效催化技 术 、 连续自动化生产技术 、 氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术 ， 正在开展 “负载型催化剂催化氢硅加成反应的研究 ” 博士后课题研究 ， 并有新型氨基硅烷 、 硅烷水解聚合物 、 硅烷化试剂、硅烷交联剂等多项处于不同阶段的研发项目，使公司在技术、产品储备方面处于持 续领先地位。 2、循环经济优势 公司一直遵循“绿色环保、循环发展”的经营理念，在功能性硅烷生产过程中实现了氢气循 环和氯化氢封闭循环工艺及装置的大规模应用。 2020年，这一循环经济优势进一步扩大，在原有 的产品基础上，公司还利用氯化氢封闭循环过程，开 发了以甲基氯硅烷为氯元素源的方式，为三 氯氢硅生产补充氯化氢，一方面进一步丰富了公司的产品线，另一方面，还满足了因公司出售部 分含氯元素产品而导致的氯元素缺口。上述产品与公司所有的功能性硅烷中间体和部分成品生产， 一起通过该体系运行，从而达到节能、环保和安全目的，提高了盈利能力和企业核心竞争力。 3、全产业链延伸发展优势 2020年，公司持续进行技术创新和工艺改进，向着成为国内功能性硅烷行业产品最为丰富、 产业链最长的生产厂商的方向继续前进，现已形成了涵盖功能性硅烷基础原料、中间体及成品全 产业链特色发展路径。目前公 司主营产品已经覆盖了氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫 硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷产品、含氢硅烷等功能性硅烷主要 产品，主要产品包括 KH-550、 CG-202、 KH-560、 CG-Si69和 CG-171等。在硅烷水解共聚物上，利 用氯化氢循环系统，开发了有机硅三号防水剂产品，在功能性硅烷应用 上，公司开发了适用于氢 氧化镁阻燃剂表面处理的功能性硅烷 CG-3012和 CG-3073等。公司通过不断实施产业链的横向及 纵向延伸，根据市场需求和自身生产经营状况，公司功能性硅烷中间体产品既可对外销 售，又可 作为下道工序的原料，同时不断向下游衍生新的产品。公司丰富的功能性硅烷产品结构可以最大 化获取产业链上每个环节的生产利润，也避免了因产品单一而可能导致的较高的市场风险。 4、客户与渠道优势 2020年，公司依托多年积累的行业资源和技术整合能力，努力克服疫情带来的不利影响，持 续开发新客户，致力于不断提高产品品质和研发新产品，为涂料、橡胶黏剂、新能源及复合材料 等行业的新老客户提供专业可靠的功能性硅烷产品，并取得了良好的业绩。依托公司在功能性硅 烷行业内树立的良好用户 口碑与品牌形象， 2020年进一步与更多下游客户建立了良好的合作关系， 为公司的可持续发展打下了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，新冠疫情在全球陆续爆发，全球经济普遍下滑，中美贸易摩擦持续发展，国内经济 面临下行压力。在此背景下，公司以保障持续稳健经营为目标，结合内外部环境变化，及时调整 经营思路，开展各项工作，有针对性地制订目标。在公司各个部门和所有员工的努力工作下，各 项任务基本得到了较好的完成，在生产、销售、安全环保、项目建设、管理提升、技术研发等方 面都得到了不同程度的 进步，除了为公司创造利润外，还锻炼了员工素质，积累了宝贵的经验， 这也将是公司持续发展的重要依托。 2020年，公司 通过了知识产权管理体系认证、获得了江西省 名牌产品荣誉称号、 以及 公司省级工程技术中心 — 江西省有机硅烷偶联剂工程技术研究中心通过 验收。 2020年度，公司实现营业收入 746,212,494.00元，同比增长 8.11%；利润总额 147,479,614.82 元，同比增长 7.89%；归属于上市公司股东的净利润 127,558,913.53元，同比增长 7.35%。具体分 析如下： 1.销售及市场情况分析 公司通过多年的经营，打造了一支专业、高效、稳定的营销团队，善于为客户提供专业的服 务，形成了“及时、专业、到位”的营销特色。在营销团队的建设中，从新员工培训、内控制度 建设、技术支持、市场调研和策略分析等方面持续加强，使营销团队在极富战斗力的同时又不缺 乏灵活性，为公司的稳步发展创造了良好条件，在 2020年这一特殊年份里，实现了公司营业收入 和利润的双增长。 国内市场方面，因为 2020年全球新冠疫情爆发， 除中国外的主要经济体 经济 集体 下滑，海外 市场需求减弱，面对这种形势，公司及时调整销售策略和布局，在不断争取国外订单 的同时，着 重挖掘国内市场，加强国内市场的开发力度，响应国内大循环的国家战略，提升国内市场占有率 。 公司在现有销售渠道基础上，进一步加强营销渠道与体系建设；强化营销人员产品、技术、市场、 检测方面“四位一体”业务技能；继续落实市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力；不 断提高技术、生产、物流体系对销售业务的支持与反馈速度；持续强化产品推广中的技术服务的 支撑作用；加强产品宣传及品牌推广，提升公司知名度及影响力，促进公司具有领先地位的优势 竞争力产品快速覆盖市场。得益于 公司 具有完善的功能性硅烷产业链， 产品 在 下游行业 中 的 应用 广泛， 具有较强的 抗风险能力 ，因此，在 2020年 相对艰难的市场形势下， 公司国内新增客户数量 得到了进一步提高 ，其中包括国内领先的轮胎制造商 、玻璃纤维制造商 等行业 知名或 龙头企业。 新客户的不断增加，进一步巩固了公司在国内市场的地位，也有力保障 了公司的持续稳定发展。 国际市场方面， 面对海外市场需求疲软的情况， 公司通过加快对国际市场分区域的战略布局， 面对快速变化的市场情况，公司制定了灵活的定价机制，根据原料价格、市场波动、库存等情况， 及时调整价格引领市场，重点区域的业务模式和核心需求产品更加明晰，在加强对知名、大 型客 户的了解与开发，深入挖掘大客户需求潜力的同时，也保持与功能性硅烷贸易商的接触，发现市 场 机遇，尽可能争取订单，在 硅烷 偶联剂的销售上实 现了明显的突破，和多家终端客户签订了年 度订单或季度订单，渠道稳定得到了保障。 2.生产情况分析 在新冠疫情发生 后，公司调动一切积极因素全力以赴，最大限度降低负面影响。为保证及时 复工复产，公司组织人员，严格按照国家相关防疫措施要求，制定了翔实的复工复产方案。在公 司领导的高度重视下，在各级政府的大力指导下，做好每日消杀，避免人员聚集，采取了每人每 天体温测量、分批隔离就餐、分发防疫物资到人、定时定点巡查、宣传防疫知识、安抚员工情绪 等具体措施，保证了正常有序的复工复产工作，公司生产情况在 2020年初得到了有效恢复，保证 了产品的稳定供应。 公司持续通过各种形式加强员工技能培训，在各个生产部门开展了技能评比活动，鼓励员工 努力提高自身操作技能。公司组织员工参加知识培训，通过中高级技术人员普及基础和进阶的化 学化工知识，同时鼓励员工通过自学提高自身技能，在公司“职工之家”设有企业 图书馆，供员 工业余学习。除此之外，为鼓励员工多参加体育运动，保持健康体魄，不但组织了公司内部篮球 赛、乒乓球赛外，还积极参加县工会等组织的运动会。在生产环节中，进一步加强管理，衔接销 售部门科学制定产量计划，有序完成部分生产线和设备的维护及自动化改造和提升；严格进行生 产现场管理，按照操作规程进行生产和巡查，对设备进行点检并实施考核。在安全环保方面，加 强职工三级安全教育，采取“预防为主、防治结合”的策略，完善安全生产程序和各项安全管理 规章制度，设有专门的安全员和注册安全工程师，对内部安全行为进行规范和整改提升，积 极消 除安全隐患。环保设施有效运行，污水处理厂实行在线监测，达标排放。废气、危险废物处置完 全按照国家规定妥善处置，符合环保要求。在 2020年报告期内，公司未发生重大安全、环保事故， 为公司正常生产经营提供了有力的保障。 通过全体员工的努力， 2020年公司整体生产情况较稳定， 主要 产品都有较大幅度的增加。主 要得益于市场的需求，释放了原有装置的设计产能。 3.研发情况分析 2020年公司持续增加研发人员配置和研发资金投入，完善研发组织管理制度和研发体系。上 海研发中心完成建设 并已投入使用，主要开展功能性硅烷的应用 研究，一方面为现有的功能性硅 烷发现应 用 方向，更好地向市场推广，另一方面可以通过应 用 开发发现新的功能性硅烷，特别是 具有特殊应用潜力的功能性硅烷，从而推动功能性硅烷持续开发。 2020年报告期内，公司开展研 发项目 26项，主要针对公司上下游原料和产品开发新的工艺、合成路径和新型功能性硅烷，在氯 丙基硅烷、烯丙基缩水甘油醚、氨基硅烷等产品的生产工艺和设备优化工作中，开展了以催化剂 研究、自动化工艺研究、连续化工艺研究等工作，以进一步提高生产效率和产品品质。公司研发 部门还开展了长链烷基硅烷、异氰酸酯基硅烷、新型氨基硅烷等新 产品研发。 2020年，完成研发 项目 9项，在催化剂、功能性硅烷低聚物等领域取得了阶段性成果，为进一步提高公司竞争力提 供了有力支撑。公司与南昌大学、九江学院等科研院所在功能性硅烷生产技术领域开展研发合作 并取得成果，并通过 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。截至 2020年末，公司拥有授权专 利 35项，包括发明专利 9项、实用新型专利 26 项，其中 1项发明专利、 5项实用新型专利为 2020年度新增 ； 在审专利申请 15项，均为发明专利，其中 10项申请为 2020年度新增。公司正 在形成一支高素质、高技能的研 发团队，通过持续研发创新，为公司发展提供新动能。 4.项目情况 公司根据市场行情变化、国家产业政策、技术现状等因素综合考虑建设项目的轻重缓急，合 理规划产能结构，谨慎论证投资可行性并及时调整计划， 2020年 基本 完成了“年产 6万吨有机硅 烷偶联剂项目” 二期 工程 的 建设 ，将于 2021年进入正式试生产，并在试生产结束后进行竣工验 收 ，项目正式投产后公司将较大幅度增加含硫 硅烷 等产品的 产能。 公司募投项目正在按计划有序 推进。 报告期内，公司进一步完善健 全 设备管理各项建设制度及规程，加强现场管理工作投入，保 证项目建设有序、合理、安全、稳定推进，为公司后续的生产、销售提供基础性保障。 二、报告期内主要经营情况 2020年，面对突如其来的新冠疫情和国内外经济形势振荡，公司管理团队积极应对，灵活 调整生产经营策略，充分利用公司技术优势，保证了公司平稳向好的运行态势，较好地完成了各 项生产经营目标。实现营业收入74,621.25万元，实现扣除非经常性损益后净利润11,608.67万 元。2020年公司主要经营情况如下： 一季度，公司有序推进疫情后的复工复产，按照当地政府规定，根据自身实际防疫情况分阶 段复工，统筹安排分、子公司防疫工作，保护员工的健康和安全。二季度努力降低因国外疫情给 境外销售带来的不利影响，同时抓住市场窗口期机遇。三四季度积极开拓国内市场，扩大公司市 场份额，提升公司业绩。 2020年，公司实现营业收入74,621.25万元，同比增长8.11%，实现扣除非经常性损益后净 利润11,608.67万元，较上年同期增长10.22%。归属于上市公司股东的净资产113,397.51万 元，较年初增长154.12%。 公司在保持原有主要产品产销量同比增长的同时，公司继续做好对功能性硅烷产业链的延伸 研发工作，增加了功能性硅烷相关产品的生产和销售，有力支持了公司2020年营业收入和净利 润的增长。公司各项期间费用较上年同期相比没有明显变化，研发项目处于有序推进过程中，外 部生产经营环境稳定，没有发生重大变化。公司规范治理水平持续提升。公司在确保各主营产品 安全、稳定生产经营的同时，全面深入开展了绩效考核评估工作，强化绩效责任并落实奖惩，促 进子公司、车间及部门科学调控生产及消耗指标，通过技改技措、工艺改进等方式降低车间整体 运行费用，实现生产各环节连续、高质、高效运行。全面梳理公司内部制度，确保内控制度的有 效性和适用性。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 746,212,494.00 690,228,932.20 8.11 营业成本 546,388,537.50 479,031,144.20 14.06 销售费用 14,720,499.76 32,745,768.41 -55.05 管理费用 23,577,350.37 20,694,493.56 13.93 研发费用 28,212,771.12 26,666,933.56 5.80 财务费用 -7,346,245.51 840,912.29 -973.60 经营活动产生的现金流量净额 121,969,097.68 82,602,289.12 47.66 投资活动产生的现金流量净额 -55,200,736.37 -62,709,207.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 529,832,896.58 -29,831,325.74 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年公司实现营业收入 74,621.25万元，同比增长 8.11%，营业成本 54,638.85万元，同比 增长 14.06%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率 比上 （ %） 上年增减 （ %） 上年增减 （ %） 年增减 （ %） 功能性硅烷 746,111,841.79 546,332,749.71 26.78 8.10 14.05 减少 3.82个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减 （ %） KH-550 124,749,368.86 82,919,396.07 33.53 -12.91 -7.72 减少 3.74个 百分点 CG-202 65,837,758.47 54,383,553.09 17.40 30.34 55.45 减少 13.34 个百分点 KH-560 113,291,670.11 82,956,347.88 26.78 -5.40 -9.32 增加 3.17个 百分点 CG-Si69 42,042,775.99 30,492,758.02 27.47 -25.72 -15.73 减少 8.60个 百分点 CG-171 86,277,260.76 57,048,089.04 33.88 70.28 62.14 增加 3.32个 百分点 其他 313,913,007.60 238,532,605.61 24.01 16.52 24.68 减少 16.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减 （ %） 内销 628,370,575.65 460,558,039.30 26.71 12.00 17.19 减少 3.24个 百分点 外销 117,741,266.14 85,774,710.41 27.15 -8.82 -0.27 减少 6.25个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 2020年，受新冠疫情影响，全球经济普遍下滑，另有中美贸易摩擦，导致部分产品如 CG-202 等产品出口数量受限，内销压力增大，销售价格偏低，导致毛利率下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） KH-550 吨 5,261.56 5,108.33 332.03 3.52 -3.98 7.91 CG-202 吨 14,537.53 4,882.64 565.16 3.23 48.66 -54.02 KH-560 吨 3,982.74 3,969.82 199.89 -1.24 -2.07 -59.37 CG-Si69 吨 2,414.30 2,398.06 232.23 -16.65 -13.90 -14.00 CG-171 吨 4,631.05 4,610.07 107.68 72.14 71.00 -11.76 产销量情况说明 2020年度，公司根据市场需求和自身生产经营状况，显著扩大产品 CG-171的生产与销售数 量，并有效提升此产品本期毛利率至 33.88%； 2020年度 CG-202受国内客户需求增加影响，内销 数量有较大提升；库存量变动受期末销售情况影响，在合理范围内变动。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 上年同期金额 上年同期 占总成本 本期金额 较上年同 情况 说明 (%) 比例 (%) 期变动比 例 (%) 功能性硅烷 原材料 370,803,869.91 67.87 345,365,924.87 72.10 7.37 功能性硅烷 直接人工 26,826,699.96 4.91 24,243,865.59 5.06 10.65 功能性硅烷 制造费用 127,037,459.65 23.25 108,684,654.31 22.69 16.89 功能性硅烷 其他 21,664,720.20 3.97 726,398.72 0.15 2,882.48 运输费 新增入 成本导 致 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 KH-550 原材料 50,055,237.80 60.37 53,953,433.69 60.04 -7.23 KH-550 直接人工 4,596,218.63 5.54 6,065,418.15 6.75 -24.22 KH-550 制造费用 25,073,344.72 30.24 29,710,130.77 33.06 -15.61 KH-550 其他 3,194,594.93 3.85 129,543.93 0.14 2,366.03 运输费 新增入 成本导 致 KH-560 原材料 60,458,257.05 72.88 77,107,954.13 84.28 -21.59 KH-560 直接人工 2,919,190.94 3.52 2,126,165.06 2.32 37.30 KH-560 制造费用 17,364,119.02 20.93 12,197,638.90 13.33 42.36 KH-560 其他 2,214,780.88 2.67 55,022.38 0.06 3,925.24 运输费 新增入 成本导 致 CG-171 原材料 30,877,947.58 54.13 20,563,836.40 58.45 50.16 CG-171 直接人工 4,434,329.36 7.77 2,570,703.42 7.31 72.49 CG-171 制造费用 19,031,254.95 33.36 12,023,675.27 34.17 58.28 CG-171 其他 2,704,557.16 4.74 26,670.46 0.08 10,040.65 运输费 新增入 成本导 致 CG-202 原材料 40,406,227.04 74.30 26,487,559.70 75.71 52.55 CG-202 直接人工 2,125,205.46 3.91 1,749,886.58 5.00 21.45 CG-202 制造费用 9,324,343.36 17.15 6,636,557.56 18.97 40.50 CG-202 其他 2,527,777.23 4.65 111,500.41 0.32 2,167.06 运输费 新增入 成本导 致 CG-Si69 原材料 20,033,395.26 65.70 24,083,734.72 66.55 -16.82 CG-Si69 直接人工 1,868,687.01 6.13 2,427,477.29 6.71 -23.02 CG-Si69 制造费用 7,554,011.26 24.77 9,464,653.66 26.16 -20.19 CG-Si69 其他 1,036,664.49 3.40 210,600.46 0.58 392.24 运输费 新增入 成本导 致 其他 原材料 168,972,805.18 70.84 143,169,406.22 74.83 18.02 其他 直接人工 10,883,068.56 4.56 9,304,215.09 4.86 16.97 其他 制造费用 48,690,386.34 20.41 38,651,998.15 20.20 25.97 其他 其他 9,986,345.52 4.19 193,061.08 0.10 5,072.64 运输费 新增入 成本导 致 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 12,690.56万元 ，占年度销售总额 17.01%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 前五名客户名称 营业收入 （元） 占公司全部营业收入 的比例 （ %） 是否存在 关联关系 单位一 36,908,224.24 4.95 否 单位二 24,924,584.11 3.34 否 单位三 23,676,584.11 3.17 否 单位四 22,598,651.51 3.03 否 单位五 18,797,529.24 2.52 否 合计 126,905,573.21 17.01 前五名供应商采购额 32,238.81万元 ，占年度采购总额 25.67%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 前五名供应商名称 采购额 （元） 占公司采购总额的比 例（ %） 是否存在 关联关系 单位 一 77,558,984.46 6.18 否 单位 二 76,988,086.65 6.13 否 单位 三 63,308,870.98 5.04 否 单位 四 54,652,971.22 4.35 否 单位 五 49,879,178.28 3.97 否 合计 322,388,091.59 25.67 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 同比变动数 同比变动比例（ %） 销售费用 1,472.05 3,274.58 -1,802.53 -55.05 财务费用 -734.62 84.09 -818.72 （未完）  |