[年报]风范股份:2020年年度报告
原标题:风范股份:2020年年度报告 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 范建刚 、主管会计工作负责人 刘雪峰 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵玉萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度共实现 净利润为221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定 盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020年期末余额为128,217,203.13元）低于归属于母 公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为 128,217,203.13元。 公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（ 含税），合计派发现金红利113,323,200元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结 转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 52 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、风范股份 指 常熟风范电力设备股份有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2019年12月31日 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 高压 指 我国通常指100KV和220KV电压等级 超高压 指 我国通常指330KV-750KV电压等级，包括750KV 特高压 指 我国通常指750KV以上（不包括750KV）的电压 等级，目前主要包括交流1000KV和直流±800KV 电压等级 输变电铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔 通讯铁塔 指 用于广播、电视、微波、通信的信号发射及接收 装置架高的铁塔 角钢塔 指 主要有角钢件构成，各构件之间通过螺栓连接， 需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由钢管或钢管与角钢组装而成，通过法兰和螺栓 连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸。可以 分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 变电构支架 指 主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的 结构式变电钢管构架以及钢管设备支架 风范置业 指 常熟风范置业发展有限公司 风范绿建 指 风范绿色建筑（常熟）有限公司 风华能源 指 江苏风华能源有限公司 风范资产 指 苏州市风范资产管理有限公司 风范国际 指 风范国际（香港）工程有限公司 风范工程 指 风范国际工程有限公司 风范物资 指 常熟风范物资供应有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常熟风范电力设备股份有限公司 公司的中文简称 风范股份 公司的外文名称 Changshu Fengfan Power Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Changshu Fengfan Co.,Ltd. 公司的法定代表人 范建刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙连键 程泽君 联系地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西 区人民南路8号 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西 区人民南路8号 电话 0512-52122997 0512-52122997 传真 0512-52401600 0512-52401600 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司注册地址的邮政编码 215554 公司办公地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司办公地址的邮政编码 215554 公司网址 www.cstower.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 风范股份 601700 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层 签字会计师姓名 杨宇、周喆 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 2,600,522,072.61 2,940,367,595.71 -11.56 1,993,834,407.49 归属于上市公司股东的净利 润 218,539,452.95 -279,081,249.90 178.31 31,225,755.67 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 172,122,747.45 -349,425,887.27 149.26 7,715,361.70 经营活动产生的现金流量净 额 -380,310,350.44 293,829,357.63 -229.43 242,617,907.62 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,593,657,392.63 2,384,575,271.34 8.77 2,845,230,421.70 总资产 4,742,081,444.07 4,605,842,837.90 2.96 4,676,308,447.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.19 -0.25 176.00 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.19 -0.25 176.00 0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.15 -0.31 148.39 0.01 加权平均净资产收益率（%） 8.73 -10.74 增加19.47个 百分点 1.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.88 -13.45 增加20.33个 百分点 0.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期报告期归属于上市公司股东的净利润较上一年度增加178.31%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润较上一年度增加149.26%，主要是上一年公司对梦兰星河能源股份 有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 466,858,984.29 元所致；报告期经营活动产生的现 金净流量减少229.43%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所 致 ； 报告期基本每股收益、稀释每股收益的上升是由于报告期净利润增加所致，扣除非经常性损 益后的基本每股收益的上升是由于报告期扣非净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 461,783,124.13 819,002,340.80 419,095,057.25 900,641,550.43 归属于上市公司股东的 净利润 17,204,280.34 90,959,227.61 2,570,015.77 107,805,929.23 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 20,639,436.51 92,647,527.50 167,168.02 58,668,615.42 经营活动产生的现金流 量净额 -86,030,786.85 194,798,210.02 -400,654,076.31 -88,423,697.3 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注 （如适 用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 50,346,941.31 30,344.71 21,397,506.34 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,689,684.46 3,354,493.01 3,148,910.25 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 8,790,386.21 61,874,733.98 3,692,790.04 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 1,525,972.29 400,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,220,428.19 2,321,224.94 -890,991.34 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 12,045,992.43 少数股东权益影响额 -3,029,994.78 -37,170.79 223,276.03 所得税影响额 - 10,685,855.80 -9,644,980.91 -4,061,097.35 合计 46,416,705.50 70,344,637.37 23,510,393.97 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 175,850,360.34 44,335,374.15 - 131,514,986.19 -4,474,279.45 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益的金 融资产 8,735,834.46 8,735,834.46 224,300.00 合计 184,586,194.80 53,071,208.61 - 131,514,986.19 -4,249,979.45 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司深耕铁塔行业近三十年，主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合 塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是 国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知 识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先 地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直 流输电线路工程、世界上塔高最高的500kV角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条750kV 输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验 示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔 设计研发能力和高端制造能力。 公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行 放样设计，再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展 EPC、BOT等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模 式。 “十四五”期间，国家重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通 道和特高压交流主网架建设，同时依托特高压骨干网架，进一步加强区域750、500千伏主网 架，优化完善330、220千伏电网分层分区；加快推进中国-缅甸-孟加拉国、中国-老挝、中国- 尼迫尔、中国-韩国（日本）、中国-蒙古等电网互联工程，特高压投资加速释放，迎来新的建设 周期。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、技术领先优势 公司是国内少数几家能生产最高电压等级1000千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路 角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品 的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了 ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系和BS-OHSAS职业健康管理体系的认证，通过了 加拿大CWB产品焊接、欧标EN1090产品及ISO3834国际焊接体系的认证。 2、品牌影响优势 在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，(当时世界上电压等级最 高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条750千伏输电 线路示范工程等)。2018年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工 程，也是世界首个特高压柔性直流工程。 3、装备保障优势 公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资 不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保 障40万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。 4、客户资源优势 公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国30 多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合 格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在 超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。 在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地 区。 2019 年 7 月，又以总承包身份中标智利大跨越项目。 5、放样技术优势 放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三 维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理 数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。 6、企业文化优势 公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动 国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部都受到极大的鼓舞，牢记使命担当，激发出了各 级管理人员做事干事的信心和勇气。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年是不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和由此带来的经济下行，发展压力 巨大。在董事会的正确领导下，我们紧紧围绕全年工作目标任务，直面经济下行和疫情防控的双 重压力，通过全体员工的共同努力，排除万难，把“想法”变为“办法”，把“思路”变为“现 实”，在困境中寻求突破，走出了 “风范路”，交出了比较满意的答卷。 一、营销工作在统筹兼顾中稳定向好 面对国外市场不景气、国内市场逐步复苏，营销人员在无法正常外出营销的难题下，努力克 服困难，统筹兼顾，较好地完成了全年工作。 1、统筹抓好疫情防控与对接客户。4月份在疫情稍微缓解后，营销人员克服心理压力，开 始走访市场，对接国网、南网、地方客户以及各大设计院，摸排工程信息，做好各项营销工作。 2、统筹抓好订单数量和质量。国内市场，在力争大工程中标的同时，不放弃小工程，同时 与同行积极沟通，争取代加工订单。国际市场上，外贸条线克服困难，通过网络积极与国外客 户、代理保持联系。 3、统筹抓好承接业务与订单转化。事业部与生产条线加强沟通、协调，梳理在手订单，做 到逐个工程与客户对接，争取逐个工程转化。 4、统筹抓好业务管理与内部管理。在外勤经理尽力承接业务的同时，营销条线统筹抓好内 部管理。 二、精益生产在加强管理中持续改善 今年，公司在生产条线先试先行，开展“今天比昨天好，明天比今天更美好”主题活动，重 点推进了以下改进： 1、质量追溯机制有落实。产品质量只有依靠全员质量管理才能得到有效保证。车间严格要 求员工做好上道工序的质量监督检验和本职工序的专检、自检工作。 2、分料模式有改进。今年下半年，采用“样房下单提前策划，制作段位件号数量钢带，钢 件号与钢带号对应摆放，分完料查看缺号”的分料模式。 3、计划执行性有提高。今年工程整体呈现“塔型小、基数少、重量小、交期紧、要求高” 的特点，在投料下降同时，放样塔型同比增加4.82%。生产条线协同供应部、事业部，早碰头、 早谋划，从工程下单到原材料采购，到生产加工、镀锌、包装、发运，严格落实完成时间节点， 确保工程按期交货。 三、项目建设在抓紧快干中稳步推进 1、盘扣式脚手架项目成为 “新引擎” 公司顺应房屋建筑及市政设施模板脚手架安全管理的要求，投入盘扣式脚手架项目。项目立 项后，各位分管领导各司其职、开动脑筋，确保了项目迅速落地，投产、达产，彰显了“风范精 神”。 （1）突出“迅速”。公司总工程师、设备部、供应部仅用2个月时间就完成了市场调研、 设备选型、工艺流程、标准规范、原材料渠道等方面的摸底调查；生产条线用了2个月时间完成 了安装调试、试生产，彰显了“风范速度”。 （2）突出“精良”。目前公司盘扣式脚手架生产线拥有下料机、冲孔机、焊接机等设备95 台套，对每台套生产设备进行了自我改良。产品质量和精度也得到了提高，彰显了“风范智 慧”。 （3）突出“协作”。公司依托全资子公司风范绿建与风范租赁达成战略合作，组建脚手架 营销部，开展脚手架营销、租赁业务。风范国际工程等部门积极参与脚手架的营销工作，挖掘身 边的人脉，尽力为打开脚手架营销大局做出贡献。产品投放市场只有几个月时间，在上海、浙 江、苏州、南通等地方，已经获得了良好口碑，彰显了“风范团队”。 （4）突出“策划宣传”。行政条线着力配合脚手架项目开展各项工作，一方面完成了工商 注册、工商变更等工作，确保脚手架项目“合规、顺畅运营”，另一方面完成了脚手架宣传册、 宣传片的制作，并牵头组织、策划、高标准完成了“常熟市盘扣式脚手架推广应用观摩会”， “上海市脚手架展会”等大型宣传活动，提高了公司脚手架产品在业内的知名度，彰显了“风范 形象”。, 2、绿建钢结构业务获得“新突破” 经过努力争取，公司与华亭建设谈成“龙腾”项目钢结构加工及安装施工业务，面对项目 要求高、工期紧、自身经验又不足等难题，公司主动应对、积极作为。 3、春兴土地项目打好“新基石” 购置该地块，一方面是土地市场供求较为紧俏，特别是工业用地的购置竞争相对激烈，二级 市场鲜有该类型的地块出售，该地块的升值空间较大；另一方面，该地块毗邻公司总部，无论是 下步拓展主业还是新项目落地，既可便于管理又可在各方面与总部形成战略互补、资源共享，可 为公司后续转型升级，高质量发展奠定坚实基础。 四、党工建工作在创建共治中有效提升 从公司高层到分厂的各位领导，都非常重视以“员工关爱”为主要内容的党工建工作。 1、落实向一线职工倾斜的福利政策、表彰政策，增进员工的荣誉感和对企业的归属感。 2、在市、镇两级党委、工会的支持和指导下，投资建设职工之家，职工之家建成后，将成 为职工休息、学习、锻炼、娱乐的综合中心，可以丰富员工的业余休闲生活。 3、分厂的管理干部创新员工工作方式，将思想政治工作向深处拓展，与员工在宿舍谈、在 生产现场谈、在饭桌上谈，真正做到了解员工所想，解决员工所需。 4、党委牵头，工会组织公司优秀职工、先进代表、党员观看电影、红色旅游等活动，增强 了凝聚力，促进了公司文化建设与党建工作的有机结合。 二、报告期内主要经营情况 公司2020年12月31日的资产总额为4,742,081,444.07元，负债总额为 2,129,472,290.07 元，所有者权益为2,612,609,154.00元。2020年度实现营业收入为 2,600,522,072.61元，利润总额为271,735,391.96，净利润为221,068,503.16元，基本每股收 益为0.19元/股，加权平均净资产收益率为8.73%，经营活动产生的现金流量净额为- 380,310,350.44元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,600,522,072.61 2,940,367,595.71 -11.56 营业成本 2,166,291,948.47 2,403,929,594.17 -9.89 销售费用 37,087,930.75 132,813,427.81 -72.08 管理费用 83,613,254.98 82,677,100.34 1.13 研发费用 15,492,239.86 15,157,195.08 2.21 财务费用 52,777,213.69 68,457,079.29 -22.90 经营活动产生的现金流量净额 -380,310,350.44 293,829,357.63 -229.43 投资活动产生的现金流量净额 -31,309,792.44 79,599,312.94 -139.33 筹资活动产生的现金流量净额 413,440,353.73 -183,428,563.47 325.40 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 2,416,137,867.98 2,027,814,141.13 16.07 -14.24 -13.38 减少0.83个 百分点 商业 77,338,820.05 73,173,340.65 5.39 472.32 647.24 减少22.14个 百分点 其它 38,941,273.10 37,465,277.03 3.79 316.71 3,587.08 减少85.34个 百分点 合计 2,532,417,961.13 2,138,452,758.81 15.56 -10.84 -9.07 减少1.63个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 角钢塔 1,264,010,190.97 995,055,632.71 21.28 -34.52 -35.33 增加1.00个 百分点 钢管塔及直 缝焊管 451,799,204.08 382,422,533.48 15.36 -2.60 -6.16 增加3.22个 百分点 成方焊管及 钢结构 580,234,220.57 531,804,678.68 8.35 37.10 34.72 增加1.63个 百分点 脚手架 120,094,252.36 118,531,296.26 1.30 其它 116,280,093.15 110,638,617.68 4.85 408.70 923.61 减少47.86个 百分点 合计 2,532,417,961.13 2,138,452,758.81 15.56 -10.84 -9.07 减少1.63个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 国内 2,427,917,154.84 2,051,818,071.91 15.49 -11.27 -9.70 减少1.47个 百分点 国外 104,500,806.29 86,634,686.90 17.10 0.65 8.83 减少6.23个 百分点 合计 2,532,417,961.13 2,138,452,758.81 15.56 -10.84 -9.07 减少1.63个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期公司工业产品营业收入2,416,137,867.98元，占主营业务收入的比重为 95.41%；其中 输电铁塔业务营业收入1,715,809,395.05元，占主营业务收入的比重为67.75%；方管、钢结构 的营业收入为580,234,220.57 元，占主营业务收入的比重为 22.91%。输电铁塔的销售区域取 决于公司在国际和国内各电网公司招投标的中标情况而定，方管、钢结构产品的销售考虑到运输 成本基本上都为国内销售，主要集中在华东地区。 (2). 产销量情况 分析表 √ 适用 □ 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 角钢 吨 129,782.01 163,538.07 21,454.22 -50.25% -35.17% -61.14% 钢管塔 吨 40,382.89 53,415.88 6,310.20 -27.23% -9.55% -67.38% 成方焊管及钢结 构件 吨 117,692.13 119,087.53 14,935.61 8.13% 10.08% -8.54% 脚手架 吨 38,400.46 32,832.94 5,567.52 合计 吨 326,257.49 368,874.42 48,267.55 -23.27% -12.07% -46.89% 产销量情况说明 本期公司合计生产量326257.49吨，销售量为368874.42吨，产销率为113.06%，本期产品 销售量略高于产品生产量，同时本期新增脚手架业务，总体来说，公司产销情况较为合理。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 直接材料 1,711,728,035.60 80.05 2,019,173,723.42 85.85 -15.23 直接工资 116,294,121.77 5.44 144,223,898.95 6.14 -19.37 制造费用 175,885,800.66 8.22 150,542,803.01 6.4 16.83 水电费 23,906,183.10 1.12 27,118,737.84 1.15 -11.85 小计 2,027,814,141.13 94.83 2,341,059,163.22 99.54 -13.38 商业 材料成本 73,173,340.65 3.42 9,679,046.81 0.41 656.00 其他 37,465,277.03 1.75 1,129,586.93 0.05 3,216.72 合计 2,138,452,758.81 100.00 2,351,867,796.96 100 -9.07 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 角钢塔 直接材料 853,980,463.07 39.93 1,353,548,562.97 57.55 -36.91 直接工资 61,507,592.62 2.88 99,570,814.74 4.23 -38.23 制造费用 66,708,987.76 3.12 66,960,889.44 2.85 -0.38 水电费 12,858,589.26 0.60 18,698,626.08 0.80 -31.23 小计 995,055,632.71 46.53 1,538,778,893.23 65.43 -35.33 钢管塔及直 缝焊管 直接材料 280,248,237.64 13.11 308,366,568.17 13.11 -9.12 直接工资 40,976,987.80 1.92 38,788,538.71 1.66 5.64 制造费用 54,147,837.46 2.53 54,188,539.91 2.30 -0.08 水电费 7,049,470.58 0.33 6,182,575.91 0.26 14.02 小计 382,422,533.48 17.89 407,526,222.70 17.33 -6.16 成方焊管及 钢结构 直接材料 473,160,824.33 22.13 357,258,592.27 15.19 32.44 直接工资 2,305,632.22 0.11 5,864,545.50 0.25 -60.69 制造费用 4,778,834.92 0.22 29,393,373.67 1.24 -83.74 水电费 51,559,387.21 2.41 2,237,535.85 0.10 2,204.29 小计 531,804,678.68 24.87 394,754,047.29 16.78 34.72 脚手架 直接材料 104,338,510.56 4.88 直接工资 9,030,706.43 0.42 制造费用 3,469,588.23 0.16 水电费 1,692,491.04 0.08 小计 118,531,296.26 5.54 物资贸易 材料成本 73,173,340.65 3.42 9,792,509.13 0.42 647.24 其他 37,465,277.03 1.75 1,016,124.61 0.04 3,587.08 合计 2,138,452,758.81 100.00 2,351,867,796.96 100.00 -9.07 成本分析其他情况说明 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额49,843.14万元，占年度销售总额19.17%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额56,127.76万元，占年度采购总额21.54%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 不适用 3. 费用 √ 适用 □ 不适用 报告期销售费用累计发生额为37,087,930.75元，较上年同期1,328,13,427.81元下降了 72.08%，主要是公司报告期由于会计政策变更运输费调至营业成本中所致； 报告期公司财务费用为52,777,213.69元，较上年同期68,457,079.29元下降了22.90%， 主要是公司报告期中贷款利率下降及外币汇率变动所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,492,239.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 15,492,239.86 研发投入总额占营业收入比例（%） 0 .60 公司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.67 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期费用化投入15,492,239.86元,主要为常熟风范电力设备股份有限公司及所属子公司风范 绿色建筑（常熟）有限公司之研发投入。 5. 现金流 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额为-380,310,350.44元，上年同期为293,829,357.63 元，主要是由于报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致； 报告期投资活动产生的现金流量净额为-31,309,792.44元，上年同期为79,599,312.94 元，主要是报告期出租脚手架业务增加所致； 报告期筹资活动产生的现金净流入413,440,353.73元， 主要系报告期母子公司间国内 信用证业务贴现所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √ 适用 □ 不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 977,804,474.11 20.62 1,029,937,698.87 22.36 -5.06 交易性金融资产 19,453,657.81 0.41 140,345,100.90 3.05 -86.14 主要系购买的理 财产品收回所致 应收票据 317,259,560.20 6.69 238,202,061.52 5.17 33.19 主要系期末尚未 到期的应收票据 所致 应收账款 901,248,796.08 19.01 1,095,091,327.62 23.78 -17.70 预付款项 142,820,576.15 3.01 107,250,381.19 2.33 33.17 主要系本期采购 商品预付材料款 所致 其他应收款 87,752,270.97 1.85 88,777,238.20 1.93 -1.15 存货 607,667,466.25 12.81 1,018,298,015.21 22.11 -40.33 主要系执行新收 入准则所致 合同资产 690,265,111.99 14.56 100 .00 主要系执行新收 入准则所致 其他流动资产 27,397,824.47 0.58 10,290,517.55 0.22 166.24 主要 系子公司 风 范资管购入待处 置债权包所致 长期股权投资 175,350,899.63 3.70 221,923,960.89 4.82 -20.99 其他权益工具投 资 8,735,834.46 0.18 8,735,834.46 0.19 0.00 其他非流动金融 资产 24,881,716.34 0.52 35,505,259.44 0.77 -29.92 投资性房地产 55,272,167.28 1.17 30,688,261.74 0.67 80.11 主要系报告 期新 增加投资性房地 产所致 固定资产 506,214,863.52 10.67 418,455,731.05 9.09 20.97 在建工程 0.00 31,007.86 0.00 -100.00 主要系完工转入 固定资产所致 无形资产 142,845,472.67 3.01 110,207,454.23 2.39 29.62 长期待摊费用 2,596,171.74 0.05 1,923,384.87 0.04 34.98 主要系子公司风 范资管办公室装 修所致 递延所得税资产 54,514,580.40 1.15 50,179,602.30 1.09 8.64 资产总计 4,742,081,444. 07 100.00 4,605,842,837.90 100.00 2.96 短期借款 1,625,566,376. 95 34.28 1,149,500,000.00 24.96 41.42 主要系报告期母 子公司之间国内 信用证贴现所致 衍生金融负债 183,900.00 0.00 100.00 主要系报告期锌 期货合约公允价 值变动所致 应付票据 149,675,533.43 3.16 575,796,613.53 12.50 -74.01 主要系报告期减 少应付票据的结 算所致 应付账款 146,860,285.12 3.10 282,060,610.44 6.12 -47.93 主要系报告期支 付到期应付账款 所致 预收款项 127,934,247.40 2.78 -100.00 主要系执行新收 入准则所致 合同负债 101,856,946.68 2.15 1 00.00 主要系执行新收 入准则所致 应付职工薪酬 17,685,771.12 0.37 14,293,523.66 0.31 23.73 应交税费 48,316,720.51 1.02 48,583,556.34 1.05 -0.55 其他应付款 26,155,300.94 0.55 9,564,425.10 0.21 173.46 主要系子公司风 范资管收取债权 包处置意向金所 致 其他流动负债 12,435,711.20 0.26 100.00 主要系执行新收 入准则所致 递延所得税负债 735,744.12 0.02 2,111,878.93 0.05 -65.16 主要系其他非流 动金融资产公允 价值变化所致 负债总计 2,129,472,290. 07 44.91 2,209,844,855.40 47.98 -3.64 其他说明 不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 159,232,034.05 注 应收票据 250,925,711.92 质押用于开立银行承兑汇票 合 计 410,157,745.97 注：截止2020年12月31日，公司子公司常熟风范置业发展有限公司的按揭保证金存款 15,000.00元，处于冻结状态；公司其他货币资金中有159,217,034.05元流动性受限，主要为 票据保证金及保函保证金。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业分类 根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C33 金属制品业”大类下的“C3311金属结构制造业” 。 按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)定义，金属结构制造是指“以铁、钢或铝等金属为 主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运 输，并便于装配、安装或竖立” 。 铁塔制造业的金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于 电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动。 2、行业监管体制、主要法律法规及政策 目前我国铁塔制造业已形成市场化的竞争格局，实行宏观政策指导下的行业自律管理，各企 业面向市场自主经营。 中国钢结构协会是金属结构制造业的自律性组织，具有对钢结构制造业的指导和服务作用。 其具体职责包括：调查研究钢结构行业国内外基本情况、技术发展、市场变化；了解科研、设 计、制造、施工、应用中存在的问题，进行分析评价，为企业和政府提供咨询服务；总结、推广 应用钢结构经验。向政府有关部门提出经济、技术等建议；组织和参与制（修）订钢结构行业技 术、经济、管理等标准、规范；开展中国钢结构制造企业资质等级评定、复检工作。；组织中国 钢结构协会科学技术奖的评审奖励工作，和国家有关奖励的推荐工作；编辑出版《钢结构》杂志 及有关钢结构行业的信息、书刊、音像资料、企业名录、年鉴等；制定行业行规行约，建立行业 自律机制，不断规范行业行为。 为了提高输电线路铁塔产品的质量，保证国家电网安全稳定运行，我国曾对输电线路铁塔实 行许可证管理制度。国务院于2017年6月颁布《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录 和试行简化审批程序的决定》（国发〔2017〕34号），取消了19种工业产品生产许可证的审 批，输电线路铁塔为其中之一。输电线路铁塔生产许可证取消后，改为由企业提交具有资质的检 验检测机构出具的产品检验合格报告。 铁塔制造业的发展与电力工业密切相关，为保证电力系统的安全稳定运行，国家不仅对输电 线路铁塔实行生产许可证管理制度，相关部门也出台了一系列管理和规范铁塔制造业的法律法规 及规范性文件，主要包括：《电力监管条例》、《电信条例》、《电力设施保护条例》、《电力 设施保护条例实施细则》、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》、《电网运行规则（试 行）》。 输电线路铁塔作为我国电力系统建设重要的基础设备，国家颁布的有关产业政策对本行业的 发展产生了积极的影响。与本行业有关的产业政策主要有：《关于加快振兴装备制造业的若干意 见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《装备制造业调整和振兴规 划》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《大气污染防治计划电网 实施方案》、《中国制造2025》、《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》、《国民经济 和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程 的意见》、《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》等。 3、市场前景 我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础；“十四五”规划的电网建设加速 推进为铁塔行业带来广阔市场前景；新型城镇化建设加速配电网升级改造；“一带一路”战略的 落实将带动我国铁塔产品出口。 “十四五”期间加快构建以特高压为骨干网架，各级电网协调发展的坚强智能电网，着力提高电 网安全水平和运行效率，实现更大范围资源优化配置，促进清洁能源大规模开发和高效利用。 1、 特高压骨干网架发展重点 “十四五”期间，重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通道和 特高压交流主网架建设，提高通道利用效率和跨区跨省电力交换能力，提高电网安全运行水平和 低于严重故障的能力。 推进落实我国新时代西部大开发新格局，新建7个西北、西南能源基地电力外送特高压直流 工程，总输电容量5600万千瓦。其中依托西北大型风光能源基地开发外送，建设扇贝榆林-湖北 武汉、甘肃-山东、新疆-重庆3个特高压直流输电工程，总输送容量达到2400万千瓦；依托西 北大型水电基地开发外送，新建四川雅中-江西南昌、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江、金上-湖北4 个特高压直流输电工程，总输送容量达到3200千瓦。 东部加快形成“三华”特高压同步电网，2025年，“三华”建成“五横四纵”特高压交流主网 架，大幅提升电网安全稳定水平；西部加快构建川渝特高压交流主网架。 2、 区域电网发展重点 依托特高压骨干主网架,进一步加强区域750、500千伏主网架，优化完善330、220千伏电 网分层分区，实现各级电网协调发展。 3、 跨国电网互联发展重点 “十四五”期间，重点加快推进中国-缅甸-孟加拉国、中国-老挝、中国-尼泊尔、中国-韩 国（日本）、中国-蒙古等电网互联工程。到2025年，建成跨国直流工程9回（含背靠背工程5 回）。 “一带一路”战略不仅仅是解决我国产能过剩、需求不足的矛盾，更是拟通过沿线国内和沿线国 家区域间交通、电力、通信等基础设施规划发展当地经济、改善民生，从而促进经济合作。电力 工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，推进其发展将是“一带一路”的重要环节，中 国巨大的电力需求也创造了广阔的电力市场，有望刺激相关国家的电网投资量。 此外，做为国内塔杆行业龙头，公司早期已经与国内某通讯设备提供商共同进行通讯塔杆技 术合作，随着未来5G的商业应用，相信公司通讯塔杆业务也会有新的突破和利润增长点。 (五) 投资状况 分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 权益法核 算的长期 股权投资 642,209,883.92 （未完）  |