[年报]新澳股份:新澳股份2020年年度报告
原标题:新澳股份:新澳股份2020年年度报告 公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2020年年度报告 新澳Logo.jpg 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 沈建华 、主管会计工作负责人 王玲华 及会计机构负责人（会计主管人员） 王玲华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数 ，向全体股东每 10 股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利总额为102,349,277.60 元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的67.57%；公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2020年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通 过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析中”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 57 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 66 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新澳、 新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司 新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东 新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子 公司 厚源纺织 指 浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股 子公司 鸿德羊绒 指 浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资 子公司 新澳羊绒 指 宁夏新澳羊绒有限公司，系新澳股份之控股子公 司 嘉兴飞迅 指 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司，系新中和之控 股子公司 钛源国际 指 钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系 新澳股份之全资子公司 新澳香港 指 新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG ) LIMITED，系新澳股份之全资子公司 新澳欧洲 指 新澳纺织（欧洲）有限公司（XINAO TEXTILES（EUROPE）S.R.L.）,系新澳香港之全资子公司 英国邓肯 指 英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED），系 新澳股份之全资子公司 铠源发展 指 铠源发展（香港）有限公司 （KAIYUANDEVELOPMENT(HONGKONG)LIMITED）， 系新中和之全资子公司 宁夏浙澳 指 宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期内 指 2020年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江新澳纺织股份有限公司 公司的中文简称 新澳股份 公司的外文名称 Zhejiang Xinao Textiles Inc. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 沈建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新学 郁晓璐 联系地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 电话 0573-88226060 0573-88455801 传真 0573-88455838 0573-88455838 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 桐乡市崇福镇观庄桥 公司注册地址的邮政编码 314511 公司办公地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 公司办公地址的邮政编码 314511 公司网址 www.xinaotex.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新澳股份 603889 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 签字会计师姓名 陈志维、沈飞英 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表 人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 2,273,166,650.16 2,709,909,596.10 -16.12 2,566,307,319.11 归属于上市公司股东的 净利润 151,460,739.57 143,222,659.00 5.75 199,350,471.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 100,741,352.65 126,146,669.41 -20.14 202,913,028.64 经营活动产生的现金流 量净额 301,469,704.13 398,646,453.55 -24.38 -63,616,492.28 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,529,264,252.96 2,369,739,712.42 6.73 2,344,080,520.41 总资产 3,269,904,934.26 3,082,698,296.28 6.07 3,038,579,906.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.20 0.25 -20 0.40 加权平均净资产收益率（%） 6.22 6.08 增加0.14个百 分点 8.78 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.14 5.35 减少1.21个百 分点 8.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 488,273,555.78 588,456,625.46 642,715,832.16 553,720,636.76 归属于上市公司股东的 净利润 64,529,021.45 26,448,938.41 12,058,021.28 48,424,758.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 13,507,835.25 22,214,017.52 11,783,474.38 53,236,025.50 经营活动产生的现金流 量净额 -124,138,643.97 43,412,931.02 204,305,150.62 177,890,266.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 62,476,490.49 -471,240.03 -757,255.84 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 8,875,085.14 10,422,240.88 2,653,648.22 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 -407,703.35 8,382,356.30 6,130,794.53 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 -5,872.41 -408,317.79 -12,012,920.64 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 -377,980.72 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -7,977,031.28 2,989,938.86 550,291.07 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -3,085,238.50 -222,824.33 13,003.40 所得税影响额 -9,156,343.17 -3,616,164.30 237,862.85 合计 50,719,386.92 17,075,989.59 -3,562,557.13 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融负债 408,317.79 5,872.41 -402,445.38 402,445.38 应收款项融资 43,092,068.20 16,899,564.93 -26,192,503.27 0 合计 43,500,385.99 16,905,437.34 -26,594,948.65 402,445.38 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司所从事的主要业务及产品 公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。 公司主要产品及服务包括： 1、精纺、粗纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界 中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。 2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类 非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。 3、改性处理、染整及羊绒加工。 （二）公司的经营模式 公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立 销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰 等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条 改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务；新澳羊绒生产销售羊绒纱线，并提供羊绒加工 服务。 1、 采购模式 公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格 决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场 之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供 应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合 格供应商名单。针对羊绒采购，公司立足原产地优势，结合经营计划和当期绒价等因素，广泛采 购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料，动态把握羊绒行情，形成具备优势的供应体系。 2、 生产模式 公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产及促产。同时，公司在销 售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生 产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自 身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。 3、 销售模式 公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产 品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。 针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式： （1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算； （2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指 定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装 商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。 针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售 要素，并进行价款结算。 （三）行业情况说明 根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司 所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下 简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛 条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺 又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。随 着业务宽带发展，公司也逐步涉及羊绒精粗纺纱、染整等。 毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要 的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与 质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。 公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经 济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司 经中国毛纺织行业协会认定为“2019年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信 息化部认定的第四批“绿色工厂”。报告期内，公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中 心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地” 荣誉称号。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、多产品、多品牌协同优势 报告期内，公司 基于 纺纱主业 内 ，践行宽带发展，通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等 举措， 开拓 羊绒纱线市场空间。公司目前已形成以 新澳纺织、新澳羊绒、 新中和、 Todd&Duncan 为 代表的多元化品牌发展战略，搭建了覆盖中端、高端、奢侈端及针织服饰、运动休闲、家纺类等 多品种、多档次、系列化的 纱线 产品结构体系， 为客户 提供更精准、更多元化的选择空间，有利 于公司更充分地获取市场份额。 2 、可持续发展优势 公司始终坚持以 可持续发展理念构建绿色产品和绿色生产。公司主要原材料羊毛是在干净的 水源、空气和阳光下孕育的 100% 天然、可再生和可生物降解 的天然纤维，其在生态环保方面拥 有其他合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，相应产品 先后通过了 RWS （负责任羊毛）、 GRS （全球回收标准）、 GOTS( 全球有机纺织品标准 ) 、 OEKO - TEX Standard 100( 信心纺织品认证 ) 、 EU - Ecolable( 欧盟生态标签标准 ) 、 BLUESIGN 蓝标合作伙伴 等多 项生态环保认证。公司不断推进绿色制造体 系建设，节能减排、清洁生产。公司入选工业和信息 化部办公厅列示的第四批绿色制造名单，获“绿色工厂”称号。 3、营销渠道优势 公司积极顺应 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方针，营销 渠道覆盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区。一方面，紧抓“内循环”为主体的战略机会， 深化内贸市场的多元化开拓，大力开发内贸高端批发客户、区域市场品牌以及电商客户，提升市 场空间，挖潜市场需求。另一方面，采取贴近市场的本土化策略，在美国、英国、法国、德国、 日韩、北欧等市场当地设立办事处，并聘请专业团队进行市场开拓。随着新澳香港、新澳欧洲等 渠道铺开，帮助公司更敏锐地把握前沿流行趋势，为海外市场提供强有力的支撑平台。 4、技术研发与设计开发优势 公司目前已形成国际领先的集制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。 公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心 (KDC)平台，不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技 术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺、赛络纺等先进工艺，取得良好的效果。公司拥有独立的产品 设计开发团队，全方位服务于客户，一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自 身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创 造市场需求”的角色转变。近年来，公司通过参加PV展（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO 国际流行纱线展、YARNEXPO中国国际纺织纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋 冬针织流行趋势。同时，公司参展ISPO Munich国际体育用品博览会，利用羊毛纤维的独特优势， 探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线，推出全新的户外运动系列羊毛产品。 5、品质与服务优势 公司通过了质量管理体系认证、 环境管理体系认证、能源管理体系认证和职业健康安全管理 体系认证。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，拥有澳大利亚 美丽诺羊毛标志证书，取得中国纺织工业联合会颁发的纺织品安全管理白名单资质，相应产品通 过了“浙江制造”（DB33T/944）品质认证。 公司在客户服务方面具备多方面竞争优势：从原料到纺纱工艺为客户提供个性化定制服务； 小批量、多品种、快翻新的灵活应变服务；快速响应服务机制；全流程现场技术支持服务等。 品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，成为众多知名服装品牌的指定 纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，被客户授予 “最佳服务奖”“最佳货期奖”等 荣誉。 6、规模和装备水平优势 近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战 略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和品牌基础的公司将占得先机。 公司在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显， 公司 被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认 定为 2019 - 2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军 。 公司自上市以来，借 助资本市场平台，紧紧抓住资本 市场新引擎，专注毛精纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精 纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效应。 7 、产业链经营优势 公司在发展历程中，不断整合资源，完善毛纺产业链，并根据毛纺行业上下游的特点将自身 定位成“成为全球毛精纺细分行业领导者”的角色，实现了毛条制条、改性处理、纺纱、染整精 加工于一体的纺纱产业链。产品供向下游众多的服装织造企业，实现集约化、精细化经营。通过 对毛纺纺纱产业链的把握，公司的产品品质、整体抗风险能力以及经营效益得到全面提升。 8、区域优势 公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角 之中。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突 出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中 心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产 品带来市场契机。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，回顾过去五年，纺织工业实现 了长足发展，不仅保持了产业体系完整、供给规模稳定优势，而且全产业链先进、优质、绿色制 造水平均显著提升，纺织强国目标基本如期实现。根据中国工程院对我国26个制造行业开展的竞 争力评估结果，纺织工业是我国在全世界居于先进位置的五大产业之一，在我国制造强国建设进 程中处于第一梯队。这是属于每个中国纺织集体的骄傲。 新澳股份作为中国纺织集体的一员，三十年栉风沐雨、砥砺前行。公司整体发展阶段可概括 为创业初期（第一个十年 成立至2000年）、开拓成长期（第二个十年2001 年~2010 年）、发 展成熟期（第三个十年2011年~2020年），始终坚持实实在在、心无旁骛地做实业。公司紧紧围 绕“成为全球最专业的毛精纺纱线供应商”的企业愿景，聚焦主业做大做精做强，不断提高精益 化管理水平，深化上游产业链整合，持续扩大高端产能，加快推进海外布局。 公司发展迈入第四个十年，我们构想，基于后疫情时代健康低碳的消费趋势，在前期积累的 毛精纺纱制造优势基础上，围绕可持续宽带发展战略，推动同行业下品类多元化扩容，突出高性 能、高品质、可再生降解等核心优势，提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品， 加强线上销售及新型消费渠道革新，努力成为“一站式”短平快的全球专业纱线供应商。顺应纺 织业十四五发展规划，在条件成熟的情况下考虑产品向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应 用进一步探索延伸。 一元复始，万象更新。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，站在纺织强国建设的 坚实基础上，我们将以只争朝夕的奋斗姿态、百折不挠的斗争精神，以绿色低碳循环发展的产业 实践，争优创先，努力谱写企业高质量发展新篇章。 c380a7bee115c3272bdbaa3fa9891c5 疾风知劲草，磨砺见真章。纵观不平凡的2020年，公司顶住了疫情冲击和原材料急跌的双重 考验，在关键的一年取得了全年平稳发展的良好效益，体现了行业龙头在逆境中的增长韧性。报 告期内，公司实现营业收入227,316.67万元，比上年同期减少 16.12%；实现净利润16,103.6 万元，较上年同期增长11.52%。截至2020年12月31日，公司总资产326,990.49万元，较期初 增长6.07%，净资产257,644.19万元，较期初增长7.45%。 整体来看，报告期内公司及所处行业整体走出了前低后高、复苏回暖的态势： （一）纺织业：景气度持续上行、生产增速稳步回升 1、2020年以来，纺织行业景气度总体保持扩张，产能利用率逐季提升。据中国纺织工业联 合会调查数据，2020年一季度纺织行业景气指数受疫情影响降至50临界点以下，自二季度起景 气指数回升到50以上，四季度为61.3，为近年来的较好水平，表明企业经营信心稳步向好。 2、生产形势稳步回升。国家统计局数据显示，2020年纺织行业规模以上企业工业增加值同 比减少2.6%，增速低于2019年5个百分点，较2020年前三季度和年初1~2月分别收窄2和23 个百分点。产业链各主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资拉动下，生产实现较好增长，2020 年工业增加值同比增长54.1%；化纤行业和家用纺织品行业工业增加值同比分别增长2.2%和1.1%， 实现由负转正。 C:\Users\YXL\AppData\Local\Temp\1616759338(1).png （二）需求端：内需市场持续回暖，出口市场逐步升温 1、2020年下半年，我国纺织行业内需市场回暖趋势明显。根据国家统计局数据显示，全国 限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售额同比降幅从2020年初超过30%逐步收窄至全年的6.6%，8 月以后单月零售额一直保持正增长。在实物商品网上零售额中，2020年全年穿类商品同比增长 5.8%。 2、出口市场升温。在口罩等防疫物资出口的拉动作用下，2020年我国纺织服装累计出口 2912.2亿美元，同比增长9.6%，出口规模接近行业在2014年创下的历史最好水平。服装出口形 势上半年较为严峻，但下半年随着海外经济重启，我国纺织产业体系的完善性和供应链的运转稳 定性优势显现，服装出口逐步好转，到年底出口额同比降幅已收窄至6.4%，自8月起单月出口额 均实现正增长。 (三)毛纺业：后疫情时代行业和市场呈现新特点 1、2020年毛纺市场整体形势 中国毛纺织行业协会资料显示， 截至11月，部分产品的生产已经恢复到上年同期水平，毛 纱线的累计产量16.7万吨，同比跌幅收窄至0.01%。1~11月，规模以上毛纺企业整体收入水平 1143亿元，同比下跌8%；平均利润率为1.7%，同比下跌1.2个百分点。在下半年以来市场复苏 和行业调整的促进下，企业整体效益有明显回升。 2、据中国毛纺织行业协会资料显示，后疫情时代行业和市场呈现新特点： （1）绿色发展成为刚需，可持续性思维更深入消费者的心理。受疫情的影响，消费者的消费 将更多考虑长期性计划、倾向于可持续性思维，高品质的可持续产品将有机会吸引更多消费者。 （2）毛纺产业链加快区域化整合。随着RCEP、中欧投资协定等协议的签订，以及各类双边 自贸协定的谈判不断进展，毛纺产业链有望进一步区域化整合。从目前的RCEP关税承诺情况看， 在已有的中澳、中新羊毛进口配额上，毛纺各类加工产品免税出口东盟大部分地区，日、韩对中 毛纺产品的进口则执行逐步减让。 （3）中间产品品牌化崛起可能。随着消费者更加关注品质，毛纺产品所特有的品质可以通过 中间产品的品牌化向消费者宣传、进行引导。通过更多代表高品质的中间品牌，形成新的“爆款”， 提高毛纺产品的消费，带来新的增长。 （四）原材料：处于周期性底部的羊毛价格已进入复苏阶段。 报告期内，公司主要原材料澳大利亚羊毛价格呈现小幅波动—大幅下降—低位徘徊—探底回 升的变动趋势。具体来看，2020年初至9月上旬，原材料价格延续了上一年的下跌趋势，AWEX 东部市场指数最低跌至858澳分/公斤，较年初下降约47%。9月低点后羊毛价格触底反弹，至报 告期末已从低点反弹超过30%，逐渐走出低迷。 一方面，处于回暖状态的羊毛价格有利于产品销 售价格回升和市场信心恢复，且当期结转的销售成本 包含前期相对低位的库存，公司主要产品毛利率和单 位毛利有望转入上升通道。另一方面，前期深度下跌 使得羊毛价格仍处于周期性低位，羊毛纤维更具市场 竞争力，毛纺企业之前被高价位挤压的产品市场有望 得到一定程度释放。 （五）报告期内公司经营情况 1、成长规模方面： 2015年至2019年公司营业收入规模持续扩大。报告期内，主要受前期原材料价格急跌带动 销售价格下降等影响，公司2020年营业收入同比减少16%。 报告期内，公司主营产品毛精纺纱线产量较去年基本持平。受疫情影响，上半年销售数量同 比下滑近20%。下半年随着下游终端需求的逐步恢复，尤其9-10月份出现旺季集中补货现象，订 单情况和产能利用率持续恢复，其中第三、四季度销量分别较去年同期增长4.8%和27%。分季度 销量同比变化趋势表明客户的经营信心和采购行为正加快恢复。 C:\Users\YXL\AppData\Local\Temp\1616760960(1).png 2、 盈利能力方面： 报告期内，公司净利润重启增速，扣非后归母净利润降幅收窄。2020年公司扣非后归母净利 润10,074.14万元，同比降幅从2020年上半年超过60%逐步收窄至全年的20%。主要受益于内贸 品牌及电商客户补货需求旺盛以及原材料价格低位修复，以及新澳羊绒生产经营逐渐步入正轨、 年末实现扭亏为盈，公司第四季度净利润表现亮眼。 C:\Users\YXL\AppData\Local\Temp\1617082497(1).png 从具体比率来看，公司主要产品毛精纺纱线毛利率水平近年来基本保持在20±5%区间内，对 比近年来全国毛纺织和染整精加工规模以上企业平均毛利率约不到10%，公司盈利能力较毛纺同 行业优势较明显。同时厚源纺织退散进集腾退补偿等非经营性收入增加因素影响，报告期内公司 净利润实现增速重启。 C:\Users\YXL\AppData\Local\Temp\1616761635(1).png 3、偿债能力方面：截至报告期末，公司总资产326,990.49万元，较期初增长6.07%，净资 产257,644.19万元，较期初增长7.45%。母公司资产负债率为19.49%，同比去年下降1.69个百 分点，维持合理的较低水平，保持较强的融资能力和抗风险能力。公司流动比率分别为2.85，速 动比率分别为1.6，同比去年分别增加0.25和0.24。 4、营运能力方面：报告期内，公司应收账款周转率9.85次/年，同比去年有所下降，但较 2020年上半年已上升0.75次。主要系疫情影响部分客户汇款周期延长，同时公司为开发新兴市 场主动适当放宽部分客户信用期。整体应收款管理效率保持稳定。 5、现金流方面，公司整体现金流充足，2020 年末经营活动现金流净额30,146.97万元，经 营活动现金流净额与营收比值与去年基本持平，公司盈利质量较稳定。 （六）报告期内公司主要工作 1、做好疫情防控与风险防范 2020年初面对突如其来新冠疫情，公司坚持一手抓防控、一手抓生产。一方面积极配合有关 部门的指导和督查，紧急成立疫情防控工作领导小组，第一时间备足主要防疫物资，并通过广泛 深入宣传和严格管控，密切关注和监测员工的健康状况，有效地预防了疫情，切实保障了员工的 身体健康和生命安全。另一方面，公司细致摸排员工活动轨迹，积极组织四川、湖南等外地员工 的返岗专车，严格按照政府指导流程，在保证员工健康安全的前提下组织员工有序返岗复工，做 到了防疫情和抓生产两不误，保障了公司的正常工作运转。同时，面对受疫情影响订单取消、在 手订单履约风险加大等问题，一方面依托政府出台的一系列措施，用足用好信保政策，另一方面 增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生，并一如既往贯彻诚信经营的 理念，严格履行合同义务，从长远合作角度出发与客户共进退，彰显了作为负责任企业的社会担 当。 2、宽带发展羊绒业务、产能布局持续优化 为践行横向宽带发展战略，培育新的业务发展空间，公司于 2019 年底新设子公 司宁夏新澳羊 绒有限公司，开拓羊绒纱线业务，丰富多元化的产品结构 （详情请见公司公告编号 2019 - 040 号）。 报告期内，新澳羊绒快速高效地建立起了管理架构、生产和销售体系，团队磨合 协作 , 生产经营逐 渐步入正轨， 实现扭亏为盈 。接下来羊绒业务将进一步加强自主品牌 的 市场推广力度，通过提高 自接经销单比例来加快提升毛利率 。 鉴于公司羊绒纺纱业务尚处于起步阶段，考虑到单纯依靠自身积累的内生式发展难以快速获 得竞争优势，公司通过收购优质公司来加快在粗纺羊绒业务技术、销售、生产等方面的综合提升。 2020 年 6 月 19 日，公司通过 360PAI.COM 全网联拍共享拍卖平台（ www.360pai.co m ）以总价人民 币 4,200 万元的价格公开竞得英国邓肯（ TODD & DUNCAN LIMITED ） 100% 股权。本次收购使公司拥 有首个海外高端制造基地，标的公司承接了邓肯纱厂这一拥有百年历史的世界知名羊绒纱线生产 商，其位于英国苏格兰地区拥有较为先进的制造工厂，在羊绒纱线的研发、生产、销售等方面具 备丰富的行业经验和历史积淀。 公司 已完成本次股权转让 登记事项。 详情请见公司公告编号 2020 - 043 号、 2020 - 046 号等相关公告。 截至报告期末， 公司 “ 60, 000 锭高档精纺生态纱项目 ” ( 一期 ) 所涉及的 28, 000 锭产能 逐 步实现全部 释放 ；公司子公司新中和可转债募投项目“年新增 6000 吨毛条和 12000 吨功能性纤维 改性处理生产线项目” 已顺利开工，目前土建工程正 有序推进 中；其新设子公司嘉兴飞迅主要 生 产研发具有特种功能性的化纤类梳条，以更好地满足市场新需求 。 3 、公开发行可转债 核准批复 ， 募投项目 聚焦高端产能升级 公司 于 2020 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（ 2020 ） 3351 号） （详见 公司公告编号 2020 - 0 60 号 ） 。 本次募投项目聚焦主业扩大产能，加快设备更新换代和产业升级，为公司发展注入新动力。 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 91,673 万元，募集资金投向聚焦 公司主业，拟投入 60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目和年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目。其中， 60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目将新增毛 精纺机织纱产能，优化现有产品结构，以期进一步提升公司在毛纺行业的竞争力和市场占有率。 “年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目” 旨在提升子公司新中和的毛 条加工能力和功能性纤维改性处理能力，有利于公司完善毛纺产业链上游布局，实现集约化、精 细化经营，进一步巩固竞争优势 。截至 报告期末 ， 新中和 该可转债 募投 项目 土建工程正 有序推进 中。 4 、 顺应 双循环 新 格局 ，深化内贸多元化开发 。 公司积极顺应 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方针，构建 国内业务与海外业务相互促进的市场体系。紧抓“内循环”为主体的战略机会，深化内贸市场的 多元化开拓。客群方面，大力开发内贸高端批发客户、区域市场品牌以及电商客户；产品方面， 寻求多元化发展，在原有针织纱市场基础上，拓展袜子、围巾、家纺纱线市场；展会方面，在往 年参展PV（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO (国际流行纱线展)、ISPO Munich（国际体育用 品博览会）等基础上，报告期内重点对接境内展会平台资源，首次亮相Ontimeshow时装周、 intertextile(中国国际纺织面料及辅料博览会)、YARNEXPO(中国国际纺织纱线展)、FASHION SOURCE 服装供应链博览会等，对公司产品在居家服饰、时装成衣、户外运动等领域应用进行多维度展示 和推广。 5 、智能车间示范落地， 提升智能制造水平 公司进一步提升智能制造水平，深化推进“基于智能制造及立体仓储的毛精纺项目”，以指定 纺纱车间为试点，在国际领先的自动化设备基础上，导入面向毛纺行业的 MES 系统，构建自动化 立体仓储。 5G 时代的到来对智能化制造提出了升级新要求，我们将继续利用数字化、信息化助力 企业管理水平和生产效率的持续提升 。 公司“毛精纺纱线智能车间”获评中国毛纺织行业协会毛 纺行业智能制造试点示范企业。 目前国内毛纺企业在 MES 、自动化立体仓储、细纱机单锭监测等 系统方面投入较少，本试点项目的开展为国内毛纺行业的共同进步迈出了坚实的 一步。 6 、数字化赋能新营销，打造供应商品牌 IP 。 （ 1 ）借力天猫渠道，打造羊毛超级品类。报告期内 ， 首次携手 The Woolmark Company （国 际羊毛局）和天猫女装开启 超级品类日 - 高端羊毛专场，提出“重塑羊毛美学”， 重新定义羊毛新 功能、新外观、新品类。此次 破圈供应商身份、直接触达终端消费市场的全新尝试，旨在以高品 质的羊毛纱线，结合多样化的时尚设计打破传统的羊毛针织，实现多品类、多场景的运用。 （ 2 ）供给模式升级，助力品牌玩转电商内容。在个性化与社媒时代，产品故事与内容更容易 吸引和打动年轻消费者。公司 秉承可持续发展践行者、天然品质守护者、流行趋势洞察者等多合 一身份，通过与头部品牌方强强联合，打造电商超级内容，形成从牧场到成衣、从研发到营销的 数字化闭环。 （ 3 ）联动头部品牌，创新设计师大赛玩法。为了更直接地触达终端消费市场，挖掘与支持新 锐设计力量，公司首次将“ KNIT FOR NEXT ”羊毛针织新锐设计师大赛延伸至消费端，邀请品牌导 师、先锋设计师以及年轻设计师合作，以新澳 2021/2022 秋冬流行趋势为设 计主题打造胶囊系列 成衣，并联合天猫头部服装品牌进行专场线上直播 。 （ 4 ）建立新媒体矩阵，首次线上发布流 行趋势。公司已运营微信公众号、抖音、微博、淘达 人、微信视频号等多平台官方账号，逐步形成新媒体平台矩阵。今年首次以线上时尚大片形式发 布新澳 2021/2022 秋冬流行趋势，直观生动地诠释 OVER WHITE 、 REGENERATION 、 LIVE IN THE WOLRD 、 BLACK ENERGY 四大趋势主题。 7、研发突出市场需求，聚焦优质品类赛道 报告期内，公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同 授予的“国家毛纺纱线产品开发基地” 荣誉称号。公司依托突出的新品研发和技术创新能力，重 塑羊毛多元化，打破针织衫等传统品类局限，拓宽羊毛产品在内衣、毛袜、鞋面、运动及户外服 饰、家纺用品等领域的应用范围以及覆盖四季的应用时间。 （1）运动羊毛产品：受益于居民运动健康意识提升以及2022年冬奥会冰雪运动催化，细分 运动行业加速发展，公司看好羊毛应用在中高端运动市场的长足发展空间。运动羊毛既保留了羊 毛柔软、透气、防臭的天然性能，又赋予面料良好的弹力和恢复性，穿着运动时伸缩自如，舒适 合体，使用场景覆盖瑜伽、跑步、滑雪、骑行、徒步等细分运动领域。2020年德国慕尼黑ISPO Munich 国际体育用品博览会上，公司多款纱线分别斩获最佳产品、十佳产品奖项。 （2）功能性羊毛产品：公司产品通过增加多种纤维结合，平衡叠加各自的优势，辅之特殊的 后整理工艺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，包括抑菌防护、吸湿排汗、发热轻量等。报告期 内，公司针对后疫情时代的消费特点，推出抗菌、抗紫外线等功能性纱线。比如EASY CARE-ZN 系列纱线已通过ASTM E2149-13a抗菌测试标准。此外，报告期内公司多个产品入选中国功能性针 织产品流行趋势的产品推荐，荣膺中纺联2020年度“纺织之光”中国纺织工业联合会针织内衣创 新贡献奖。 （3）可持续发展羊毛产品：疫情使社会愈发崇尚生命和回归自然，绿色健康理念更加深入人 心，对纺织消费品的生态环保性有越来越高的敏感度。公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺 羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是100%可生物降解、可再生的天然活性纤维，其在绿 色天然方面拥有大多数合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，始终坚持以可持 续发展、健康环保为理念，采用无氯防缩法，主推RWS（负责任羊毛）、GRS（全球回收标准）、 GOTS(全球有机纺织品标准)、OEKO-TEXStandard100(信心纺织品认证)、EU-Ecolable(欧盟生态标 签标准)等可追溯、可循环类的认证产品，并于报告期内首次推出植物染色系列NATURE COLORS OASIS，为关注可持续时尚的品牌与消费者提供了更好的选择和更有力的保障。 8 、 管理水平有新提升，队伍建设有新加强。 管理水平方面：一是全面提升安全生产水平。通过宣传教育、制度落实、竞赛培训及科学管 理等措施的有力实施，未发生重大安全及环保事故。二是进一步完善了各项管理，标准化管理体 系运行正常；配合客户完成了各类审核及验厂；通过了多项产品认证，公司 ERA 系列产品正式取 得 BLUESIGN 蓝标合作伙伴；持续跟进高新技术企业的申报及复评工作；成功申报了涵盖绿色发展、 清洁生产、管理创新及技术标准等项目，提升了企业管理水平和社会形象的同时，增加了企业效 益。三是加强了信息化建设。进一步优化了 OA 工作流程和增加了应用覆盖范围，加快了 ERP 系统 的完善，重点实施了宁夏新澳 ERP 及 PLM 项目，上线了超融合项目， 推动企业高效经营和有效监 管。四是 发挥审计职能，采取常规审计、跟踪审计以及专项审计相结合的审计策略，开展各项审 计调查并监督整改，强化内控机制。五是加强了目标考核管理和经济分析工作，强化成本管理和 过程控制，企业实现稳中向好发展。 队伍建设方面：一是持续开展人才招聘工作，充实各岗位人才。二是各公司通过内部和外部 培训相结合的方式开展了一系列培训，提升了员工素质。三是完善内部人才选拔及人才自主评价 机制，加强了中层管理干部和工程技术人才的储备。四是通过举办各类文化活动，及以安全月、 质量月为主题的系列活动，调动了员工的积极性和创造性。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入227,316.67 万元，较上年同期减少16.12%；实现净利润 16,103.60万元，较上年同期增长11.52%；实现基本每股收益0.30元,较上年同期增长7.14%。 截至2020年12月31日，公司总资产326,990.49万元，较期初增长6.07%，净资产257,644.19 万元，较期初增长7.45%。具体详见本节之“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,273,166,650.16 2,709,909,596.10 - 16.12 营业成本 1,929,783,387.65 2,322,560,315.91 - 16.91 销售费用 36,077,156.85 46,203,432.24 - 21.92 管理费用 85,157,655.75 92,655,070.35 - 8.09 研发费用 72,066,526.76 81,548,949.77 - 11.63 财务费用 14,507,687.68 3,018,981.15 380.55 经营活动产生的现金流量净额 301,469,704.13 398,646,453.55 - 24.38 投资活动产生的现金流量净额 18,845,984.18 - 219,552,391.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -123,059,107.03 - 101,803,204.83 - 20.88 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司实现主营业务收入225,587.01万元，同比减少14.95%，主营业务成本191,989.05 万元，同比减少15.48% (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 纺织业 2,255,870,110.24 1,919,890,528.66 14.89 -14.95 -15.48 增加 0.53个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 毛精纺 纱 线 1,594,961,946.89 1,326,504,798.64 16.83 -17.29 -15.54 减少 1.72个 百分点 羊毛毛 条 396,574,982.55 385,662,656.84 2.75 -43.96 -44.04 增加 0.15个 百分点 改性处 理 、 染整 及羊绒 加工 66,714,333.42 45,370,084.35 31.99 307.52 288.71 增加 3.29个 百分点 羊绒 纱 线 195,523,543.88 160,525,990.86 17.9 不适用 不适用 不适用 其 他 2,095,303.50 1,826,997.97 12.81 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 境内 1,514,439,346.53 1,269,950,384.86 16.14 -8.63 -8.35 减少 0.26个 百分点 境外 741,430,763.71 649,940,143.80 12.34 -25.47 -26.63 增加 1.39个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内主要受前期原材料价格大幅回落等因素，导致产品销售价格持续下滑，出现原材料 价差损失，受此影响公司主营产品毛精纺纱线和羊毛毛条营业收入和营业成本同比下降，特别是 境外营业收入下降25.47%，主要境外国家疫情尚未得到有效控制，经济下滑市场萎缩，销售产品 价格下降，出口订单减少。 报告期内公司新增了羊绒纱线生产、加工业务及功能性纤维制造业务。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 毛精纺纱 线 吨 9,644.69 9,850.61 2,138.87 0.88 -5.43 -8.78 羊毛毛条 吨 4,492.11 4,273.69 951.32 -17.21 -24.04 29.80 改性处 理、染整 及羊绒加 工 吨 3,569.80 3,472.23 188.03 63.33 63.79 107.86 羊绒纱线 吨 352.48 278.00 170.26 不适用 不适用 不适用 其他 吨 109.28 54.11 55.17 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 报告期内公司新增了羊绒纱线生产、加工业务及 少量 功能性纤维 制造业务 。 1 、 公司于 2019 年底新设子公司宁夏新澳羊绒有限公司 ，开拓羊绒纱线相关业务 ， 丰富多元 化的产品结构 。 2020 年新澳羊绒生产经营逐渐步入正轨。 同年， 公司 取得 英国邓肯 （ TODD & DUNCAN LIMITED ） 100% 股权 ，其 承接了邓肯纱厂这一拥有百年 历史的世界知名羊绒纱线生产商，在羊绒纱 线的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验和历史积淀。 2 、 报告期内 子公司 新中和新设子公司 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司 ， 主要 为 功能性纤维 制 造 。 (3). 成 本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织业 直接材 料 1,596,626,012.59 83.16 2,015,522,707.20 88.73 -20.78 人工成 本 134,109,666.39 6.99 107,914,732.09 4.75 24.27 燃料及 动力 45,336,670.27 2.36 37,196,520.36 1.64 21.88 制造费 用 128,793,191.62 6.71 110,891,875.28 4.88 16.14 其中： 折旧 73,754,699.16 3.84 61,601,088.17 2.71 19.73 其他 15,024,987.79 0.78 不适用 合计 1,919,890,528.66 100.00 2,271,525,834.93 100.00 -15.48 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 毛精 纺纱 线 直接材料 1,095,877,821.61 82.62 1,361,427,482.12 86.68 -19.51 人工成本 95,385,121.51 7.19 92,318,330.96 5.88 3.32 燃料及动 力 28,773,197.81 2.17 27,846,881.13 1.77 3.33 制造费用 93,808,507.93 7.07 89,030,264.70 5.67 5.37 其中：折 旧 63,295,834.67 4.77 56,305,587.65 3.58 12.41 其他 12,660,149.80 0.95 不适用 直接材料 356,172,773.65 92.35 651,670,497.26 94.55 -45.34 人工成本 9,709,506.37 2.52 11,801,105.58 1.71 -17.72 羊毛 毛条 燃料及动 力 5,414,588.15 1.40 7,653,851.99 1.11 -29.26 制造费用 13,440,896.54 3.49 18,105,318.13 2.63 -25.76 其中：折 旧 3,065,090.40 0.79 3,671,912.73 0.53 -16.53 其他 924,892.13 0.24 不适用 改性 处理、 染整 及羊 绒加 工 直接材料 7,815,233.37 17.22 2,424,727.82 20.77 222.31 人工成本 15,260,749.61 33.64 3,795,295.55 32.52 302.10 燃料及动 力 6,582,539.20 14.51 1,695,787.24 14.53 288.17 制造费用 14,500,465.49 31.96 3,756,292.45 32.18 286.03 其中：折 旧 6,754,777.34 14.89 1,623,587.79 13.91 316.04 其他 1,211,096.68 2.67 不适用 羊绒 纱线 直接材料 135,437,082.89 84.37 0.00 0.00 不适用 人工成本 13,581,564.79 8.46 0.00 0.00 不适用 燃料及动 力 4,546,188.24 2.83 0.00 0.00 不适用 制造费用 6,755,541.37 4.21 0.00 0.00 不适用 其中：折 旧 614,200.37 0.38 0.00 0.00 不适用 其他 205,613.57 0.13 0.00 0.00 不适用 其他 直接材料 1,323,101.07 72.43 0.00 0.00 不适用 人工成本 172,724.11 9.45 0.00 0.00 （未完）  |