[年报]莱宝高科:2020年年度报告
原标题:莱宝高科:2020年年度报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD. （注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号） 2020年年度报告 二〇二一年三月二十九日 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ........ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ............... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ......... 16 第五节 重要事项 ................................ ................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 53 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 59 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ..... 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 61 第十节 公司治理 ................................ ................... 72 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ......... 81 第十二节 财务报告 ................................ ................. 82 第十三节 备查文件目录 ................................ ............ 177 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑延 昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 全体 董事均已出席 了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的 2 020 年度 利润分配预案为： 以 公司 2020 年 12 月 31 日总 股本 705,816,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 .5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 莱宝高科或公司 指 深圳莱宝高科技股份有限公司 重庆莱宝 指 重庆莱宝科技有限公司，系公司全资子公司 莱宝光电 指 深圳莱宝光电科技有限公司，系公司全资子公司 浙江金徕或浙江莱宝 指 浙江金徕镀膜有限公司，系公司控股子公司， 2018 年 5 月更名为 " 浙江莱宝科技有限公 司 " 中国机电 指 中国机电出口产品投资有限公司（ 2013 年 12 月更名为 " 中国节能减排有限公司 " ），系公 司第一大股东 ITO 导电玻璃 指 玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，亦称为 ITO 镀膜导电玻璃，是 TN - LCD 、 STN - LCD 和 CSTN - LCD 的主要原材料之一 CF 、彩色滤光片 指 彩色滤光片， "Color Filter" 的英文缩写，是 LCD （ CSTN - LCD 和 TFT - LCD ）面板实现彩 色化显示的关键原材料 LCD 指 液晶显示（器件）， "Liquid Crystal Display" 的英文缩写 TFT - LCD 指 薄膜场效应晶体管 LCD ，是有源矩阵类型液晶显示器（ AM - LCD ）中的一种，是在亮度、 对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面超越 CRT 的显示器件 柔性 TFT 指 采用 PI （聚酰亚胺）、 PET 塑料等柔性衬底材料作为基板，替代原来的玻璃基板，在柔性 基板上制作出薄膜晶体管阵列（ TFT - Array ），作为显示屏驱动芯片（ IC ）的基板，具有 更轻、可弯曲、抗摔等优点 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体面板（ Active Matrix/Organic Light Emitting Diode ）。相比 传统的液晶面板， AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点 TP 、触摸屏 指 触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标， "Touch Panel" 的 英文缩写 触摸屏面板、 CTP Sensor 指 触摸屏传感器（面板），属触摸屏关键元器件，是公司的主要产品之一，行业通常也称其 为 " 触摸屏 " 触摸屏模组 指 将盖板玻璃和触摸屏面板贴合、并邦定 FPC 和 IC 后的组装器件，起触摸控制的作用 全贴合 指 触控模组与显示模组采用全贴合工艺制成的触控显示模组；与传统采用的框贴工艺相 比，全贴合工艺具有透过率高、结合更紧密等优点 OGS 或 OGS 单体 指 属于一体化电容式触摸屏的一种产品，采用单片玻璃触控技术方案，系 "One Glass Solution" 的英文缩写，以 ITO 作为导电电极，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板 玻璃的背面，一般采用大片制程工艺（先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然 后进行 CNC 切割、丝印等类似盖板玻璃（ Cover Lens ）的 制作工艺） OGM 指 属于一体化电容式触摸屏的一种新型产品，采用金属网格结构的一体化电容式触摸屏， 系 "One Glass Metal Mesh" 的英文缩写，采用溅射镀膜工艺制作金属网格（ Metal Mesh ）作为辅助阴极，提升导电性能，并与 OGS 工艺结合，制作成具有金属网格结构的 一体化电容式触摸屏，可支持窄边框、触控手写笔操作、悬浮触控等功能，主要应用于 中高档的中大尺寸电容式触摸屏 SFM 指 单面薄膜金属网格，系 "Single Side Film Metal Mesh" 的英文缩写，公司自主开发的采 用 单面的薄膜材料制作成金属网格结构的柔性触摸屏传感器（ Film Sensor ）新产品，可 相应制作成 GF2 结构或 GMF 结构的刚性触摸屏，也可制作成可弯曲的柔性触摸屏模组， 尺寸可支持大、中、小全尺寸系列 SFI 指 单面 ITO 薄膜，系 "Single Side Film ITO" 的英文缩写，公司自主开发的采用单面的薄 膜材料制作成 SITO 结构的柔性触摸屏传感器（ Film Sensor ）新产品，可相应制作成 GF2 结构的刚性触摸屏，也可制作成可弯曲的柔性触摸屏模组 ，尺寸可支持大、中、小 全尺寸系列，主要定位于与可折叠显示屏搭配使用的小尺寸柔性触摸屏 GMF 指 玻璃金属网格薄膜结构，系 "Glass Metal Mesh Film" 的英文缩写，属于电容式触摸屏模 组的一种结构，将盖板玻璃（ Cover Glass ）和 SFM 结构的柔性触摸屏传感器（ Flim Sensor ）经过贴合加工制作成电容式触摸屏模组，定位于可替代 GFF 、 GF2 等结构电容式 触摸屏模组，尺寸可支持大、中、小全尺寸系列 AR 指 抗反射膜（又称 " 增透膜 " ），系 "Anti - Reflection Coatin g" 的缩写，通过制作抗反射膜 达到增加透光性的效果，其制作工艺包括溅射镀膜和贴膜，中高档产品一般采用增透效 果更好、耐用性和可靠性更强的溅射镀膜工艺，其通过真空磁控溅射镀 4 - 8 层复合膜 层，降低膜层的折射率，提升光透过率 AF 指 防指纹膜，系 "Anti - Finger Coating" 的缩写，通过制作防指纹膜层达到减少指纹脏污的 效果，其制作工艺包括蒸发镀膜和喷涂，高档产品采用成本高、效果更好一些的蒸发镀 膜工艺，大部分产品采用性价比更高的喷涂工艺 AG 指 防眩光膜，系 "Anti - glare Coating" 的缩写，通过制作防眩光膜达到在遇到刺眼的眩光 时依然清晰看到的效果，其制作工艺包括喷涂和蚀刻，相对而言， AG 喷涂工艺更为成熟 和环保 COF 指 覆晶薄膜，系 "Chip On Film" 或 "Chip On Flex" 的缩写，将集成电路（ IC ）固定在柔性 线路板上的晶粒软膜构装技术，运用软质附加电路板作为封装芯片载体将芯片与软性基 板电路结合，或者单指未封装芯片的软质附加电路板，包括卷带式封装生产（ TAB 基 板）或平面式封装生产、软板连接芯片组件、软质 IC 载板封装 盖板玻璃 指 又称保护玻璃，英文名称： Cover Lens 或 Cover Glass ，将玻璃基板表面通过强化处 理，并通过 CNC 精雕、丝印等工艺制作成各种定制形状的保护玻璃，制作后基板表面具 有耐刮擦、抗摔等性能，起到保护玻璃的作用，广泛应用于智能手机、平板电脑、 AIO PC 等终端整机产品的表面保护玻璃 2D 盖板玻璃 指 常见的纯平面结构的盖板玻璃 2.5D 盖板玻璃 指 指在纯平面的盖板玻璃的四周边缘存在一定幅度的弧度差异，达到更美观、更好的握持 感的体验效果 3D 盖板玻璃 指 将纯平面的盖板玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等 ，使其形成曲面的盖板玻璃，主 要是与曲面显示屏搭配使用 On Cell 指 嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT - LCD 面板的 CF 基板） In Cell 指 内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT - LCD 面板的 TFT - Array 基板） Notebook 或 NB 指 笔记本电脑，与台式电脑对比，笔记本电脑将计算机的主机和显示屏合二为一，在具备 数据运算功能的基础上追求轻便携带 AIO PC 指 "All In One Personal Computer" 的英文缩写，一体化计算机，将监视器和主机合二为 一的集成化个人计算机 CIGS 指 铜铟镓硒（ Cu （ InGa ） Se2 ）等多种化合物首字母的缩写 CIGS 薄膜太阳能电池 指 将 Cu （铜）、 In （铟）、 Ga （镓）、 Se （硒）等半导体化合物材料的薄膜层涂覆在衬底材 料上形成吸收层的太阳能电池技术 重大风险提示 一、经营风险 鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源， 202 1 年 新 冠 病毒疫情在全球范围内 间歇性 扩散， 以及芯片（ IC ）等原材料供应短缺造成 整体 产业链供 应失衡， 可能对全球笔记本电脑 和汽车的 最终 消费需求带来一定的影响，公司中大尺寸电容 式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动将对公司经营业绩产生较大影响。 为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面稳固提升中大尺寸电容式触摸屏及 其全贴合产品的市场份额， 不断研发和生产新产品、新工艺， 持续提升生产效率和产品良品 率、降低生产成本，不断强化 公司在全球 中大尺寸 电容式 触摸屏市场的竞争优势；一方面加 大公司中大尺寸电容式触摸屏产品在车载、工控、智能家居等专业应用市场的推广力度，努 力降低上述市场订单波动可能给公司带来的经营风险。 二 、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经 济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。 2021 年，受产品 最终销售客户分布等因素影响，公司 出口 销售占比仍然较大，人民币汇率变动可能使公司的 汇兑损益增加。 为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、适度开展外汇衍生品交易，提 前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱宝高科 股票代码 002106 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳莱宝高科技股份有限公司 公司的中文简称 莱宝高科 公司的外文名称（如有） Shenzhen Laibao Hi - Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SLC 公司的法定代表人 臧卫东 注册地址 深圳市南山区西丽街道高新北二道 29 号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市光明区五号路 9 号 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 www.laibao.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王行村 邓移好 联系地址 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 电话 0755 - 29891909 0755 - 29891909 传真 0755 - 29891997 0755 - 29891997 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618833987Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 谢军、杨涟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 6,751,529,408.36 4,802,171,361.91 40.59% 4,416,084,125.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 438,097,418.06 281,855,990.95 55.43% 224,947,441.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 384,425,975.19 233,363,461.28 64.73% 200,238,533.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 241,190,120.56 616,166,411.42 - 60.86% 243,681,897.14 基本每股收益（元 / 股） 0.6207 0.3993 55.45% 0.32 稀释每股收益（元 / 股） 0.6207 0.3993 55.45% 0.32 加权平均净资产收益率 10.37% 7.16% 3.21% 5.98% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 6,198,151,530.04 5,326,181,898.96 16.37% 4,845,035,176.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,417,171,480.05 4,054,289,318.58 8.95% 3,841,954,455.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,092,557,186.07 1,673,558,287.53 1,854,990,918.03 2,130,423,016.73 归属于上市公司股东的净利润 67,016,220.99 165,159,917.36 83,747,072.46 122,174,207.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 62,922,577.92 156,192,960.12 67,743,985.68 97,566,451.47 经营活动产生的现金流量净额 281,910,912.01 - 260,756,062.24 287,948,761.07 - 67,913,490.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润季度间变化较 大 的 主要 原因 是受产品营业毛利、汇兑损益、计提激励基金、营业外收入变化影响 所致。具 体而言， 第一季度虽 然受美元兑人民币汇率升值 实现较大 金额 的汇兑收益，但受新冠 病毒 疫 情影响，公司 产品 生产 整体 开工率不高，实现销售收入较低，且产品成本较高，产品销售毛 利较低，因此归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较低；第二季度生 产经营恢复正常，产品销售毛利大幅增加，汇兑损益影响不大，因此 归 属于上市公司股东的 净利润及扣除非经常性损益的净利润 环比 第一季度大幅增长；第三季度公司产品销售进一步 增长，产品销售毛利进一步增加，但本季度发生较大的汇兑损失及按规定 新增 计提较大 金额 的 中长期 激励基 金，导致公司属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润环比 第二季度 较大幅度下降 ；第四季度公司产品销售收入实现更大 幅度 增长，产品销售毛利继续 增加，本季度同样也发生了较大 金额 的汇兑损失，但 新增 计提 中长期 激励基金有所减少及营 业外收入大幅增长， 综合导致 第四季度公司 归 属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损 益的净利润 环比第三季度 增加。 2020 年，公司经营活动产生的现金流量 净额季度间变化较大 的 主要 原因 是：公司第一季 度经营性现金流较好 ， 主要是收到上年度第四季度销售货款较多而在本季度因产销下降影响 采购付款减少综合影响所致；公司第二季度经营性现金流负值较大 ， 主要是收到第一季度销 售货款较少而在本季度产销正常后采购付款大幅增加综合影响所致；公司第三季度经营性现 金流较好 ， 主要是收到货款良好影响；公司第四季度经营性现金流较第三季度 下降， 主要是 销售规模进一步增长需要垫付流动资金及提前支付部分材料款影响所致。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 21,126.10 242,173.85 205,693.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 34,844,187.77 55,244,363.09 43,304,096.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 414,071.89 - 12,796,313.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,724,157.14 - 125,708.05 - 174,981.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 828,899.31 减：所得税影响额 6,233,751.06 6,466,937.22 2,999,596.77 少数股东权益影响额（税后） 642,024.88 815,433.89 2,001,091.94 合计 53,671,442.87 48,492,529.67 24,708,907.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开 发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售； 经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小 尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、彩色滤光片（ CF ）、 TFT - LCD 面板和中大尺寸电容式触 摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、 TFT - LCD 面板最终 主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、 工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（ 10 英寸以下，以 3.5 英寸以下为主），中大尺 寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等 PC 终端产品的触摸屏、 以及应用于汽车终端的触摸屏。 公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化 产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸 屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周 期性变化特征。 行业地位方面，公司在 中高档 ITO 导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片 以自用为主， TFT - LCD 面板为 2.5 代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市 场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中 大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权资产未发生重大变化。 固定资产 期末余额比期初减少 11,613.18 万元，主要是本报告期计提固定资产折旧影响所致。 无形资产 报告期内无形资产未发生重大变化。 在建工程 期末余额比期初增加 3,071.36 万元， 主要是本报告期购买的尚未验收结转固定资产的设备增加影响所 致。 货币资金 期末余额比期初增加 8,851.28 万元，主要是本报告期销售回款良好影响所致。 其他权益工具投资 报告期内其他权益工具投资未发生重大变化。 存货 期末余额比期初增加 11,689.83 万元，主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售订单增 加相应增加 LCM 等生产周转原材料影响所致。 应收账款 期末余额比期初增加 73,229.41 万元，主要是本报告期销售收入 大幅 增加导致信用期内的货款增加影 响所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，通过持续研发一系列新产品、新工艺、 新技术，核心竞争力得到进一步强化，主要表现在以下方面： 1 、拥有较强技术优势：公司专业、专注于平板显示材料行业近 30 年，自主完整掌握显 示材料 、 器件及触摸屏技术，核心技术涵盖超薄玻璃基板加工、低电阻 ITO 镀膜、金属镀膜、 光刻、化学气相沉积（ CVD ）、刻蚀、液晶显示模组组装、电容式触摸屏模组组装、柔性 TFT - Array 驱动基板、全贴合技术、各类光学膜层制作、柔性触摸屏传感器（ SFM/SFI ）制作、 GMF/OFM 结构电容式触摸屏模组等一系列技术。 2 、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用 ITO 导电玻璃、 彩色滤光片（ CF ）、 TFT - LCD 面板和中大尺寸电容式触摸屏，可提供平板显示材料及触控器 件的完整技术 解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体 化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工业的控制面板等专业应用领域。 3 、拥有前瞻性技术储备：公司自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格（ Metal Mesh ） 的一体化电容式触摸屏 （以下简称 “OGM” ）的设计及制作工 艺并自 2017 年起成功量产， 持 续 开发出新结构 OGM 产品并实现批量生产；公司已自主设计开发出采用多种柔性基板的 SFM 结构、 SFI 结构、 OFM 结构的柔性触摸屏新产品，采用 SFM 结构柔性触摸屏面板和 GMF 结构电容式触摸屏模组产品 202 0 年开始批量生产和销售；公司自主研发出超硬 AR 技术、金 属 网格 不可见技术并成功开发出样品，具有超硬 AR 、金属 网格 不可见的触摸屏产品可广泛应 用于中高端触控式笔记本电脑。公司凭借自主设计开发的一体黑技术获得车载触摸屏市场多 家客户的充分认可，并在此基础上 持续 研发出效果更佳的新一代一体黑工艺技术，并拓展应 用至车载触摸屏、触控笔记本电脑等产品；公司自主开发的 3D 曲面贴合技术成功向车载触 摸屏客户推广 并于 2 020 年实现 批量生产。此外，公司自主开发的电子纸用柔性 TFT - Array 驱 动基板已实现批量生产，并成功研发出柔性 CF 、 柔性 TFT - Array 样品，致力于开发出彩色柔 性 TFT - LCD 显示面板，为公司培育新的业务增长点。 4 、拥有自主知识产权：公司自主研发出 OGM 结构、 GMF 结构一体化电容式触摸屏新产 品以及 SFM 结构、 SFI 结构、 OFM 结构等柔性触摸屏产品，拥有自主知识产权的专利技术。 截至报告期末，公司共计申请、授权 323 项专利，其中中国大陆专利 315 项（发明专利 143 项、实用新型专利 172 项），台湾地区发明专利 6 项，美国 PCT 发明专利 2 项。 报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员较为稳定；土地使用权及生产设备等均 为公司所有；公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情 形。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年，受全球新冠病毒疫情影响，居家办公、远程教育需求大幅增加，再加上全球笔 记本 电脑进入升级换代周期等叠加因素影响，全球笔记本电脑需求显著增长。 根据市场调研 机构 C analys 的统计数据 ， 2 020 年全球笔记本电脑 出货量 2 .36 亿 台， 比 2 019 年 增长 2 6 % ； 同时，受 Windows 10 操作系统及 Chromebook 对触控性能的良好支持，使中大尺寸触摸屏在 笔记本电脑上的渗透率持续稳定增长，相应带动公司 2020 年度中大尺寸电容式触摸屏产品持 续稳定增长。公司充分挖掘中大尺寸电容式触摸屏产品产能潜力，产出得到较大提升，中大 尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长。同时，公司积极开展 设备自动化改造、生产工艺优化、生产效率提升等一系列工作，结合产能潜力挖掘，综合导 致产品单位生产成本下降，公司产品销售毛利相应大幅增加，对公司报告期的经营业绩带来 积极贡献。此外，面 对终端用户对触控性能及显示效果不断提升的需求，公司在紧张生产和 交付过程中，持续投入资源研究和开发超硬抗 反 射膜层 （ AR ） 、金属网格不可见等技术，为保 持公司持续领先优势奠定技术基础。 随着汽车日益向电动化、智能化、互联网化、共享化等 方向发展，且车载触摸屏逐渐向大屏化、多屏化方向发展，报告期内 公司车载触摸屏产品销 量及销售收入均同比大幅增长，全年 单 月最高出货量 近 15 万片。同时，受全球新冠肺炎疫情 影响，公司的 ITO 导电玻璃和 TFT - LCD 产品销量及销售收入较去年同期均有一定幅度的下降， 相应给公司经营业绩带来一定的不利影 响。此外， 2020 年人民币兑美元汇率升值产生较大的 汇兑损失，对公司经营业绩带来较大的不利影响 。 2020 年度，公司实现营业收入 675,152.94 万元，比上年度增加 194,935.80 万元、增长 40.59% ，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。 2020 年度， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,809.74 万元，比上年度增加 15,624.14 万元， 主要是本期主营业务毛利大幅增加、财务费用大幅增加及研发支出增加综合影响所致。 2020 年度，经营活动产生的现金流量净额为 24,119.01 万元，比上年度减少 37,497.63 万元， 主要是本期中大尺寸触摸屏全贴合产品产销大幅增加，而公司材料采购付款的账期短 于销售回款账期，需先行支付 LCM 等材料采购款影响所致 。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,751,529,408.36 100% 4,802,171,361.91 100% 40.59% 分行业 电子元器件 6,644,478,815.92 98.41% 4,758,382,486.44 99.09% 39.64% 其他 107,050,592.44 1.59% 43,788,875.47 0.91% 144.47% 分产品 显示材料及触控器件 6,644,478,815.92 98.41% 4,758,382,486.44 99.09% 39.64% 其他 107,050,592.44 1.59% 43,788,875.47 0.91% 144.47% 分地区 中国大陆销售 700,388,776.08 10.37% 267,410,185.39 5.57% 161.92% 中国大陆以外地区销售 6,051,140,632.28 89.63% 4,534,761,176.52 94.43% 33.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件 6,644,478,815.92 5,582,823,447.00 15.98% 39.64% 38.61% 0.62% 分产品 显示材料及触控器件 6,644,478,815.92 5,582,823,447.00 15.98% 39.64% 38.61% 0.62% 分地区 中国大陆以外地区销售 6,051,140,632.28 5,057,089,817.93 16.43% 33.44% 32.17% 0.80% 2020 年度，公司实现营业收入 675,152.94 万元，比上年度增加 194,935.80 万元、增加 40.59% ，主要原因系中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。公司 主营产品销售收入变化如下： （ 1 ）全贴合产品： 2020 年度实现销售收入 609,881.38 万元，比上年度增加 186,509.65 万 元，主要是本期产品销量较上年同期增加 64.79% 影响所致。 （ 2 ） ITO 导电玻璃与 TFT - LCD 产品： 2020 年度合计实现销售收入 21,378.50 万元，较上 年同期减少 2,991.06 万元，主要是本期 ITO 导电玻璃与 TFT - LCD 产品的 销量下降 影响所致。 （ 3 ）彩色滤光片、触摸屏面板（ CTP Sensor ）、盖板玻璃： 2020 年度合计实现销售收入 2,566.87 万元，较上年同期减少 1,864.99 万元， 主要是本期触摸屏面板（ CTP Sensor ）销量减 少影响所致 。 （ 4 ）一体化电容式触摸屏（单体）产品： 2020 年度实现销售收入 29,840.84 万元，较上 年同期增加 10,981.03 万元，主要是本期车载触摸屏产品产销增加影响所致。 （ 5 ）一体化计算机（ AIO PC ）用触摸屏 产品： 2020 年度实现销售收入 780.29 万元，比 上年同期减少 4,025.00 万元，主要是本期该产品销量 大幅 下降影响所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电子元器件 - 显示材料 销售量 万片 832.77 896.76 - 7.1 4 % 生产量 万片 808.61 902.59 - 10.41% 库存量 万片 112.4 2 136.58 - 17.69% 电子元器件 - 触控器件 销售量 万块 1,507.16 980.26 53.75% 生产量 万块 1,516.74 970.33 56.31% 库存量 万块 196.3 7 186.79 5.13% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电子元器件 - 触控器件产销量大幅增加主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销 售订单增加影响所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件 直接材料 4,896,149,751.43 86.51% 3,472,143,804.32 85.62% 41.01% 电子元器件 人工工资 372,512,340.17 6.5 8 % 262,359,609.51 6.47% 41.99% 电子元器件 折旧 146,108,161.72 2.5 8 % 132,170,254.45 3.25% 10.55% 电子元器件 能源 154,552,179.55 2.73% 129,876,336.64 3.20% 19.00% 电子元器件 其他制造费用 90,253,204.35 1.60% 59,399,330.31 1.46% 51.94% 合计 5,659,575,637.22 100.00% 4,055,949,335.23 100.00% 39.54% 产品 分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 显示材料及触控器件 直接材料 4,896,149,751.43 86.51% 3,472,143,804.32 85.62% 41.01% 显示材料及触控器件 人工工资 372,512,340.17 6.5 8 % 262,359,609.51 6.47% 41.99% 显示材料及触控器件 折旧 146,108,161.72 2. 58 % 132,170,254.45 3.25% 10.55% 显示材料及触控器件 能源 154,552,179.55 2.73% 129,876,336.64 3.20% 19.00% 显示材料及触控器件 其他制造费用 90,253,204.35 1.60% 59,399,330.31 1.46% 51.94% 合计 5,659,575,637.22 100.00% 4,055,949,335.23 100.00% 39.54% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,825,760,849.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86. 29 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,190,138,364.58 47.25% 2 第二名 991,496,354.26 14.69% 3 第三名 812,559,580.67 12.04% 4 第四名 500,670,964.36 7.42% 5 第五名 330,895,585.94 4.90% 合计 -- 5,825,760,849.81 86. 29 % 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司存在向单一客户销售金额占公司年度销售总额比例达 30% 以上之情形（占 比 47.25% ），该客户为全球知名品牌的笔记本电脑厂商，资信状况良好。前五名客户与公司 不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,709,352,798.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,973,155,155.47 34.98% 2 第二名 646,541,849.07 11.46% 3 第三名 474,461,085.75 8.41% 4 第四名 369,868,656.84 6.55% 5 第五名 245,326,051.62 4.35% 合计 -- 3,709,352,798.75 65.75% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达 30% 以上之情形 （占比 34.98% ），该供应商为客户指定的 TFT - LCM 供应商，资信状况良好。供应商与公司不 存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控 制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,727,061.33 92,549,351.28 - 67.88% 主要是本报告期执行新收入准则将属于应付客户对价的返利冲减 销售收入列报及将为履行合同而发生的运输费用调整至营业成本 列报综合影响所致。 管理费用 204,047,812.54 140,311,638.76 45.42% 主要是本报告期支付管理人员基本薪酬福利及计提绩效薪酬、重 庆莱宝的虚拟股利、新增计提中长期激励基金影响所致。 财务费用 85,107,845.31 - 48,610,004.42 275.08% 主要是本报告期美元兑人民币 汇率 贬值加大产生较大汇兑损失而 上年同期为美元兑人民币 汇率 升值产生汇兑收益综合影响所致。 研发费用 273,922,541.82 199,117,780.32 37.57% 主要是本报告期投入新产品、新技术、新工艺的研发支出增加影 响所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司重点投入研发资源，优化改进SFM结构柔性电容式触摸屏面板设计和制作 工艺，研究开发OFM结构柔性电容式触摸屏面板产品设计和制作工艺技术，研究开发超硬抗 反射膜设计和制作工艺技术，研究和开发车载3D曲面贴合技术等。同时，公司持续投入资源 研发柔性CF、柔性TFT-Array的设计及制作工艺开发，优化提升电子纸用TFT-Array驱动基板 的良品率。 公司研发投入情况 单位：元 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 270 246 9.76% 研发人员数量占比 18.57% 20.35% - 1.78% 研发投入金额（元） 273,922,541.82 199,117,780.32 37.57% 研发投入占营业收入比例 4.06% 4.15% - 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,318,662,397.74 4,941,729,020.16 27.8 6 % 经营活动现金流出小计 6,077,472,277.18 4,325,562,608.74 40.50% 经营活动产生的现金流量净额 241,190,120.56 616,166,411.42 - 60.86% 投资活动现金流入小计 3,249,780.64 3,115,071.89 4.32% 投资活动现金流出小计 51,499,131.11 114,904,740.27 - 55.18% 投资活动产生的现金流量净额 - 48,249,350.47 - 111,789,668.38 - 56.84% 筹资活动现金流出小计 70,581,616.00 71,410,515.31 - 1.16% 筹资活动产生的现金流量净额 - 70,581,616.00 - 71,410,515.31 - 1.16% 现金及现金等价物净增加额 88,512,797.49 442,889,515.77 - 80.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）、 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 24,119.01 万元，比上年度减少 37,497.63 万元， 主要是本期中大尺寸触摸屏全贴合产品产销大幅增加，而公司材料采购付款的账期短 于销售回款账期，需先行支付 LCM 等材料采购款影响所致 。 （ 2 ）、 2020 年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,824.94 万元，比上年度减少支出 6,354.03 万元，主要是本报告期支付设备款减少影响所致。 （ 3 ）、 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,058.16 万元，比上年度减少支出 82.89 万元，主要是上年同期公司控股子公司 —— 浙江莱宝科技有限公司支付股东减资款利 息影响 所致 。 （ 4 ）、 2020 年度现金及现金等价物净增加额为 8,851.28 万元，比上年度减少 35,437.67 万 元， 主要是本期中大尺寸触摸屏全贴合产品产销大幅增加，而公司材料采购付款的账期短于 销售回款账期，需先行支付 LCM 等材料采购款影响所致 。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期 中大尺寸触摸屏全贴合产品产销大幅增加，而公司材料采购付款的账期短于销售回 款账期，需先行支付 LCM 等材料采购款影响所致 。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,003,007,753.82 32.32% 1,914,494,956.33 35.94% - 3.62% 主要是本报告期 销售收入增加收款及 支付材料采购款增加 综合 影响所致。 应收账款 2,080,521,477.25 33.57% 1,348,227,338.30 25.31% 8.26% 主要是本报告期销售收入增加相应增 加信用期内的货款影响所致。 存货 652,885,376.88 10.53% 535,987,048.52 10.06% 0.47% 主要是本报告期中大尺寸电容式触摸 屏全贴合销售订单增加相应增加生产 周转用 LCM 等原材料影响所致。 （未完）  |