[年报]恒铭达:2020年年度报告
原标题:恒铭达:2020年年度报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-014 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员) 金义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详 细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本126,649,510股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转 增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 52 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 54 第十节 公司治理 .............................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 69 第十二节 财务报告 ............................................................ 70 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 183 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 惠州恒铭达 指 惠州恒铭达电子科技有限公司，公司全资子公司 恒世城 指 恒世城（香港）国际控股有限公司，公司全资子公司 华阳通 指 深圳市华阳通机电有限公司，公司全资子公司 艾塔极 指 东莞艾塔极新材料科技有限公司，公司控股子公司，惠州恒铭达持股51% 恒铭达研究院 指 深圳恒铭达新技术研究院有限公司，公司全资子公司，华阳通持股100% 恒世达 指 深圳市恒世达投资有限公司，公司股东 上海崴城 指 上海崴城企业管理中心（有限合伙），公司股东 恒世丰 指 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙），公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司，公司股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 赣州超逸 指 赣州超逸投资中心（有限合伙），公司股东 惠州包材 指 恒铭达包装材料（惠州）有限公司，公司关联方 智能穿戴设备 指 应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如手表、 手环、眼镜、服饰等 模切 指 根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料（如胶带、保护 膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、 模切，形成预定规格零部件的工艺 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消 费者自由选择资讯、享受娱乐的目的 消费电子功能性器件 指 手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备等电子产品及其组件中实现 粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件， 主要利用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、胶带、导电布、导 电胶、离型材料等金属或非金属材料通过模切、贴合等工艺加工而成 保荐人、保荐机构、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦、公司律师 指 北京市中伦律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《公司章程》 指 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 控股股东 指 荆世平 实际控制人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 一致行动人 指 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 公司的中文简称 恒铭达 公司的外文名称（如有） SUZHOU HENGMINGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HMD 公司的法定代表人 荆天平 注册地址 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 注册地址的邮政编码 215312 办公地址 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 办公地址的邮政编码 215312 公司网址 http://www.hengmingda.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荆京平 李子婧 联系地址 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 电话 0512-57655668 0512-57655668 传真 0512-36828275 0512-36828275 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 四、注册变更情况 组织机构代码 913205835794960677 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 邓德祥，余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根 上街95号成证大厦3层 王培华，付焱鑫 2019年2月1日-2021年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 643,623,742.97 584,920,985.36 10.04% 500,650,252.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） 105,033,715.84 165,821,807.95 -36.66% 126,009,016.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,173,930.23 151,502,661.59 -49.72% 125,012,465.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 142,958,182.43 170,185,126.03 -16.00% 131,206,677.29 基本每股收益（元/股） 0.860 1.390 -38.13% 1.38 稀释每股收益（元/股） 0.860 1.390 -38.13% 1.38 加权平均净资产收益率 8.50% 15.10% -6.60% 25.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,660,543,910.87 1,355,954,261.82 22.46% 648,479,351.46 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,267,821,102.22 1,216,710,983.88 4.20% 548,920,477.93 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 126,649,510 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8293 2、2020年度公司实施股权激励方案对财务报告影响的说明 为了充分调动管理人员和专业人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，2020年7月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《苏 州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》。 依据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》考核的结果，因上述股权激励议案的实施，2020年度 确认股份支付费用18,983,608.50元，对当期归属于上市公司股东的净利润影响金额为17,645,297.01元。假定当期未实施股 权激励方案，2020年度归属于上市公司股东的净利润为122,679,012.85元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,997,986.73 128,299,196.02 175,806,457.39 248,520,102.83 归属于上市公司股东的净利润 29,017,218.18 32,699,811.85 19,707,431.79 23,609,254.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,141,881.77 27,887,616.53 11,504,160.70 17,640,271.23 经营活动产生的现金流量净额 90,081,668.42 44,650,449.17 27,076,233.79 -18,850,168.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 32,872.12 237,052.90 -49,303.81 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 5,300,529.73 8,543,183.34 2,882,204.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 29,156,461.25 8,751,901.60 主要系现金管理收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 -2,173,500.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,484.17 -671,259.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 513,893.53 减：所得税影响额 5,117,693.91 2,541,732.10 176,744.14 少数股东权益影响额（税后） 899.41 合计 28,859,785.61 14,319,146.36 996,550.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及产品 公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件的科技企业，凭借长期积累的技术研发 优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客 户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子精密结构件等产品的 设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产 品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。 公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了 原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利 用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。 公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、 组件生产商，产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。 报告期内，公司所处的消费电子行业整体景气度良好，公司主营业务开展顺利，并未发生重大变化。 （二）公司的主要经营模式 1．生产模式 公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需 求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根 据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、 成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。 2. 采购模式 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管 控，制定了完善的采购管理制度。根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询 价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排 采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原 材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。 公司建立了《合格供应商名册》，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次 稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。 3. 销售模式 公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、 结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、 交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产较期初增加85.07%，主要系本期土地使用权增加所致 在建工程 本期二期厂房开工建设所致 交易性金融资产 交易性金融资产较期初增加75.00%，主要系本期结构性存款增加所致 其他应收款 其他应收款较期初增加2792.90%，主要系新增土地使用权保证金所致 存货 存货较期初增加110.62%，主要系节前备货增加及本次因收购子公司华阳通新增的存货所致 长期待摊费用 长期待摊费用较期初增加80.18%，主要系新增厂房装修费用以及本期因收购子公司华阳通新增 待摊费用所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）研发和技术优势 公司历来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及与客户的紧密配合，在建立完善研发体系的基 础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实 践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力，快速响应客户对新产品研发的 需求。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自 主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。 （二）成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效 应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系 统、在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可 能节省材料，从而在设计阶段为成本控制奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优 化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材 料浪费降低到最低程度。 （三）快速响应优势 公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的 研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在 内的各项技术支持；在产品革新时，公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保 证终端新品安全、稳定地成为行业标杆，快速抢占市场。因此，通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的 敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客 户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商 的重要标准之一。 （四）业务模式优势 公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解， 能够向客户提供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。 （五）品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知 名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述 客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。 公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新 产品、新项目上开展合作。 （六）产品质量与良率优势 公司产品作为消费电子产品的重要组成部分，知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、质量、品 牌维护要求较高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注重供应商产品的品质与持续的品质 管理。 通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。 在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控， 保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。 此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量 标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。 （七）客户定位优势 在与行业高端客户的合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方 面积累了丰富的经验。高端客户相对于中低端客户而言，技术更新速度更快、创新能力更强，在持续给公 司带来新的业务需求、提供相对较高利润空间的同时，不断推动公司的技术革新、工艺创新与质量管控能 力的不断提升。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司围绕既定年度计划，积极应对包括新冠肺炎疫情在内的多重挑战，坚持健康、规范、可 持续性的发展模式，在不断变化的市场环境中有效地保持了生产经营的平稳向前。报告期内，公司实现营 业总收入64,362.37万元，实现营业利润12,239.92万元，实现利润总额12,164.52万元，实现归属于上市公司 股东的净利润10,503.37万元。 (一) 加速募投项目建设，推动产能持续释放 公司首次公开发行股票募集资金所投入的“电子材料与器件升级及产业化项目”在本年度取得了长足进 展。年初以来新冠疫情、夏季洪涝等不可抗因素导致募投项目遭遇了工期延后、人力紧张等种种困难，对 此，公司在全力抗疫以保证员工生产安全的前提下，积极发挥主观能动性，通过一系列的科学筹划，合理 安排募投项目生产基地及配套设施的工期进度，于年内完成了昆山市二期厂房的建设，为公司既有及未来 的订单提供了生产场地、检测场地，同时，公司位于昆山市的三期厂房招标工作也在高效进行中，为后续 产能的进一步释放打下基础。 (二) 强化业务矩阵，提升市场占有率 2020年，公司在持续提升苏州恒铭达、惠州恒铭达两处主要基地生产效能的同时，以自有资金全资收 购深圳市华阳通机电有限公司，控股东莞艾塔极新材料有限公司，并设立深圳恒铭达新技术研究院有限公 司，打磨出了基于电子产业的业务矩阵，进一步强化了公司整体的链路整合：华阳通的主营业务为5G通讯 领域中精密结构件的设计、研发、生产与销售，公司通过本次收购，充分整合了华阳通的技术资源及销售 渠道，从而对自身现有业务起到良好的扩充作用，丰富了公司的产线以及经营领域，增加了企业的市场占 有率，提高了综合管理品质，满足了公司可持续发展战略诉求；艾塔极专注于消费电子新型材料的研发与 生产，具备深厚的技术及行业积累，业务范围涵盖光学显示、智能传感、智能识别等极具市场空间的新兴 领域，通过控股艾塔极，公司得以整合双方对新型材料的技术理解、研发能力以及应用渠道，进一步扩大 了公司以技术、品质及服务为基础的核心竞争力。截止目前，公司新增主体的融合及运营情况良好，矩阵 效力持续显现。 (三) 通过团队扩充及股权激励完善人才储备 2020年，公司根据上市规范进行了董事会及监事会的换届选举，并向中高层管理团队引入新生血液， 以此整合公司内外部的管理经验及发展思路。在人才储备方面，公司作为下游客户的重点合作伙伴，承担 着为客户产品的持续迭代提供配套服务的使命，为了满足客户的长期生产需求，公司及时地在研发、设计、 工艺、检测等专门岗位进行了大量人力储备，以迎接新产品、新料号的业务机遇。目前，关键岗位的新增 成员已完成了相关培训，正分批次地从储备力量步入正式生产环节。为了吸引更多专业志士的加入、强化 企业与员工同心同德的凝聚力，公司于本年度进行了首次股票期权与限制性股票激励计划，以此树立奋斗 目标，与员工分享组织发展成果。 (四) 非公开发行A股股票项目完成申报审核流程 为满足公司主营业务的发展需求，公司于2020年向中国证监会申请非公开发行A股股票，并成功通过 了审核流程、获得相关批文。本次非公开发行股票募集资金的主要投向为“昆山市毛许路电子材料及器件、 结构件产业化项目（二期）”，本项目拟新建厂房、宿舍，并引进先进的生产设备及配套设备，主要生产 消费电子屏幕、摄像头模组、天线模组等所需的粘贴固定类功能性器件，5G产品用电磁屏蔽器件，TWS 耳机用缓冲、粘贴固定类等功能性器件，消费电子精密结构件等。本次再融资项目尚待发行，公司将尽快 推动相关工作，以期增强业务发展的资金保障实力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 643,623,742.97 100% 584,920,985.36 100% 10.04% 分行业 制造业 630,202,328.12 97.91% 581,441,484.51 99.41% 8.39% 其他业务 13,421,414.85 2.09% 3,479,500.85 0.59% 285.73% 分产品 平板电脑类产品 203,675,785.76 31.65% 102,651,221.15 17.55% 98.42% 手机类产品 165,361,468.11 25.69% 249,113,723.88 42.59% -33.62% 手表及其他消费电 170,455,033.07 26.48% 229,676,539.48 39.27% -25.78% 子类产品 通信机柜等 90,710,041.18 14.09% 材料及其他 13,421,414.85 2.09% 3,479,500.85 0.59% 285.73% 分地区 境内 284,502,312.46 44.20% 239,088,157.97 40.88% 18.99% 境外 359,121,430.51 55.80% 345,832,827.39 59.12% 3.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 630,202,328.12 383,199,596.85 39.19% 8.39% 32.12% -10.92% 分产品 平板电脑类产品 203,675,785.76 112,222,521.53 44.90% 98.42% 109.71% -2.97% 手机类产品 165,361,468.11 108,766,233.27 34.23% -33.62% -16.71% -13.35% 手表及其他消费 电子类产品 170,455,033.07 93,830,274.39 44.95% -25.78% -11.42% -8.93% 通信机柜等 90,710,041.18 68,380,567.66 24.62% 分地区 境内 271,080,897.61 171,672,767.12 36.67% 15.06% 40.40% -11.43% 境外 359,121,430.51 211,526,829.73 41.10% 3.84% 26.09% -10.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 制造业 销售量 万件 247,258.89 197,827.89 24.99% 生产量 万件 261,401.67 194,561.32 34.35% 库存量 万件 31,429.09 17,200.62 82.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.2020年度营业收入比2019年度营业收入增长10.04%，销量及生产量同比增长； 2. 库存量同比增加82.72%，主要系节前备货增加及本次因收购子公司华阳通新增的存货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 291,727,527.54 76.13% 222,580,556.51 76.74% 31.07% 制造业 直接人工 43,242,598.56 11.28% 28,431,642.57 9.80% 52.09% 制造业 制造费用 48,229,470.75 12.58% 39,016,202.30 13.45% 23.61% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1． 公司于2020年7月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟收购深圳市 华阳通机电有限公司的全部股权，深圳市华阳通机电有限公司于2020年9月7日完成了工商变更的相关手续。2020 年公司将深圳市华阳通机电有限公司纳入了合并范围； 2． 公司于2020年11月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，拟由 全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司了增资东莞艾塔极新材料科技有限公司，2020年12月15日东莞艾塔极 新材料科技有限公司完成了相关工商变更手续，2020年公司将东莞艾塔极新材料科技有限公司纳入了合并范围。 3． 公司于2020年11月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通了《关于全资子公司对外投资的议案》，全资子公 司深圳市华阳通机电有限公司投资设立深圳恒铭达新技术研究院有限公司，2020年11月完成了工商登记相关手 续，2020年公司将深圳恒铭达新技术研究院有限公司纳入了合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 377,888,756.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.71% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 147,411,204.35 22.90% 2 客户2 80,272,564.33 12.47% 3 客户3 50,993,797.31 7.92% 4 客户4 49,800,592.52 7.74% 5 客户5 49,410,598.42 7.68% 合计 -- 377,888,756.94 58.71% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,819,606.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 22,786,485.26 6.50% 2 供应商2 16,715,088.46 4.77% 3 供应商3 14,376,984.04 4.10% 4 供应商4 13,743,132.69 3.92% 5 供应商5 12,197,916.33 3.48% 合计 -- 79,819,606.78 22.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,899,672.04 39,434,532.45 -11.50% 管理费用 62,574,449.67 37,484,952.40 66.93% 主要系薪酬增加、新增股份支付费 用、及因收购子公司合并主体相应费 用新增所致 财务费用 11,195,843.66 -4,822,805.45 -332.14% 主要系本期外币汇率波动影响所致 研发费用 37,719,723.20 30,144,433.32 25.13% 主要系本期加大研发投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 长期以来，公司以市场需求为导向，重视公司的研发能力，持续增加研发投入，密切追踪最新技术及发展趋势，持续开 展对新技术的研究，加快产品创新。 报告期内，公司研发投入3,771.97万元，占营业收入5.86%，研发投入不断提升。2020年公司通过定编定制优化研发人 员结构，注重研发人才素质的培养，提升研发工作效率。本年度新增的研发项目有 "金属片精准自动贴合设备的研发"、"全 自动检测和打码分料装置的研发"、"大小套切回收分离装置的研发"、"高效剥离的载带翘带设备的研发"、"切模用自动对位 上料机构的研发"、"高效率无气泡快速贴膜装置的研发"、"金属片精准上料贴合装置的研发"等项目。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 159 73 117.81% 研发人员数量占比 11.66% 10.58% 1.08% 研发投入金额（元） 37,719,723.20 30,144,433.32 25.13% 研发投入占营业收入比例 5.86% 5.15% 0.71% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 758,164,078.55 601,535,569.45 26.04% 经营活动现金流出小计 615,205,896.12 431,350,443.42 42.62% 经营活动产生的现金流量净额 142,958,182.43 170,185,126.03 -16.00% 投资活动现金流入小计 2,015,711,512.37 858,050,026.60 134.92% 投资活动现金流出小计 2,230,995,252.09 1,361,290,808.55 63.89% 投资活动产生的现金流量净额 -215,283,739.72 -503,240,781.95 -57.22% 筹资活动现金流入小计 151,056,375.00 534,470,626.16 -71.74% 筹资活动现金流出小计 110,713,240.40 32,546,235.13 240.17% 筹资活动产生的现金流量净额 40,343,134.60 501,924,391.03 -91.96% 现金及现金等价物净增加额 -40,788,252.22 170,995,711.33 -123.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动产生的现金流量净额同比增加57.22%，主要系本期现金理财净支出同期减少所致。 2.筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.96%，主要系去年同期公司上市募集资金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,156,461.25 23.97% 公司现金管理形成的理财收益 否 公允价值变动损益 资产减值 11,675,235.95 9.60% 本期计提存货跌价损失 否 营业外收入 6,000.00 0.00% 罚没收入及其他 否 营业外支出 759,997.77 0.62% 非流动资产损坏报废损失及对外捐赠 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □适用 √不适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 327,414,822.44 19.72% 366,443,074.66 27.02% -7.30% 主要系本期收购子公司及新建厂房 工程使得投资活动增加，部分闲置资 金用于现金管理在其他流动资产核 算 应收账款 313,751,360.14 18.89% 295,420,818.88 21.79% -2.90% 存货 94,391,711.61 5.68% 44,816,197.69 3.31% 2.37% 固定资产 155,504,611.18 9.36% 128,168,405.82 9.45% -0.09% 在建工程 14,106,318.14 0.85% 0.85% 主要系本期新建厂房工程增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结、或被抵押、质押的情况 。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 首次公开 发行 52,627.11 6,965.89 9,764.77 0 0 0.00% 45,747.26 专户存储 0 合计 -- 52,627.11 6,965.89 9,764.77 0 0 0.00% 45,747.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1.募集资金使用情况对照表详见本报告募集资金承诺项目情况。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司于2019年4月17日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集 资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地 点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并使用募 集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。 本公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分 募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级 扩产”的实施主体由“苏州恒铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技 有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2019年2月21日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资 金置换先期投入的议案》，使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项 目的自筹资金3,375,724.73元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进 行了专项审核，并出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核 报告》（大信专审字〔2019〕第3-00027号）。以上资金于2019年3月18日置换完毕。 4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 本公司于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意本公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金 管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2020年度第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。截至2020年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买结构性存 款的实际余额为41,000.00万元，七天通知存款2,200.00万元。 5. 调整部分募集资金投资项目实施进度的情况 本公司于2020年2月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的 议案》，同意募集资金投资项目预计可使用状态日期由2021年1月31日改为2022年1月31日。本次募集资金投资项目 延期原因主要系随着公司业务规模的扩大，公司建设发展用地不断扩张, 基于业务布局统筹考虑，公司对募投项目实施地 点进行了优化调整。 公司募投项目实施地点优化后，其位于巴城镇毛许路路段的募投项目实施用地取得时间晚于预期， 使得公司募投项目的投资进度较原有规划相对较慢。 6. 变更部分募集资金专项账户的情况 本公司于2020年6月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》， 同意为提升募集资金管理效率，公司拟将原华夏银行昆山支行募集资金专项账户（账号：12459000000536740）内的募集 资金本息余额全部转入华夏银行昆山支行的募集资金专项账户（账号：12459000000563785），并注销上述原华夏银行昆山 支行募集资金专项账户。截至2020年12月31日，账号12459000000536740账户已注销，账号12459000000563785账户 已启用，新的《募集资金三方监管协议》已签订。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 电子材料与器件升级 及产业化项目 否 52,627.11 52,627.11 6,965.89 9,764.77 18.55% 1,092.57 是 否 承诺投资项目小计 -- 52,627.11 52,627.11 6,965.89 9,764.77 -- -- 1,092.57 -- -- 超募资金投向 否 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 52,627.11 52,627.11 6,965.89 9,764.77 -- -- 1,092.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目预计可使用状态日期由2021年1月31日前改为2022年1月31日前，系位于巴城镇毛许路路 段的募投项目实施用地取得时间晚于预期，使得公司募投项目的投资进度较原有规划相对较慢 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 在原来基础上增加昆山市巴城镇毛许路路段、惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房），实施主体 增加惠州恒铭达电子科技有限公司 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 因原有规划场地已无法满足公司募投项目的需求，为更好地实施募投项目，公司拟使用募集资金购 买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 先期投入金额337.57万元，2019年度募集资金已完成置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户及购买结构性存款等 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州恒铭达 电子科技有 限公司 子公司 消费电子功 能性器件、 消费电子防 护产品等产 品的设计、 研发、生产、 销售 85,000,000.00 260,370,616.79 198,708,807.69 180,705,138.74 31,536,960.26 27,589,471.45 恒世城（香 港）国际控股 有限公司 子公司 电子、绝缘、 光学、纸制 品、纳米等 材料及器 件；精密结 构件的进出 口贸易 20,571,200.00 62,640,178.55 9,896,903.50 60,405,534.13 2,666,123.86 2,667,315.73 深圳市华阳 通机电有限 公司 子公司 通信机柜的 生产和销 售；机械、 电器产品的 挂档开发和 购销；货物 14,506,220.00 169,547,244.78 100,364,904.40 90,766,977.46 14,299,850.46 12,379,175.31 进出口、技 术进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市华阳通机电有限公司 收购 2020年9月-12月净利润12,379,175.31元，占 当期归属于母公司所有者净利润的11.79%。 东莞艾塔极新材料科技有限公司 收购 2020年12月净利润194,545.31元,对整体生产经 营和业绩影响较小。 深圳恒铭达新技术研究院有限公司 投资设立 2020年度未产生收益，对整体生产经营和业绩 无影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 从行业的技术趋势出发，随着5G通信技术商用进程的加快以及多款智能设备新品所获接受度的不断提 高，技术革新对手机、可穿戴装备等消费电子产品的创新及迭代形成了强大推动作用，进而促使智能终端 上游零部件产业的升级。受到消费电子产品更新换代速度快、技术不断更新升级、个性化与差异化特点明 显的影响，终端品牌商对上游功能性器件生产企业的要求越来越高，消费电子功能性器件生产企业必须具 备多品种、多规格功能性器件快速研发、设计和大规模的生产供应能力。在这一背景下，公司凭借较强的 技术研发优势、品质管控能力及快速供货响应能力与众多国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务 商、组件生产商建立了紧密的合作关系，成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一，在近年内 获得了来自下游客户众多新品的合作机会。公司将抓住5G商用、智能设备新品热销带来的行业发展机遇， 建设并优化相应的产品生产线，抢占市场，丰富产品结构，获取先发优势，扩大产品供应能力，提升盈利 能力。 （一） 强化主业发展，提升主营产品市场份额 为满足下游客户产品迭代的配套需求，公司持续投入物料、人力、生产场地等资源进行新品研发及设 计，此举助力公司加深了与客户长期合作的紧密度，提升了公司对前沿趋势的掌控力，为新项目从研发到 生产做好了充分准备。2021年，公司将通过新建生产车间，购置先进的生产设备、检测设备，增强并行承 接多样化、多品种、多规格产品订单的综合生产能力，提高产品生产效率，缩短产品交货周期，提升市场 响应速度和快速供货能力，质量并举，进一步增加主营业务战场的市场份额。 （二）科学整合内部资源，拓宽业务版图 经过多年的技术积累，公司主营业务已由消费电子功能性器件逐步拓展、延伸至消费电子精密结构件 细分行业。2021年，公司将进一步扩大消费电子精密结构件产品生产，增强公司相应的配套供应能力，丰 富和提升现有产品结构，增强客户粘性。在发展核心业务的同时，公司将通过子公司持续拓展5G通讯、智 能汽车、医疗设备、智能零售等领域的商机，丰富产品种类，深化研发实力，实现地域联动，提升公司在 科技行业的总体竞争实力。公司也将不断优化符合内部多个主体发展需求的管理模式，实时创新，降本增 效，团结一心拓展业务版图。 （三）内外兼修，强化公司治理 公司将持续关注并遵循监管机构的思路及要求，根据自身实际情况，从完善并落实内部控制体系入手， 搭建更加规范、科学、透明、高效的公司运作体系。在对外交流方面，公司将主动接受社会公众的监督及 建议、积极承担更多的企业社会责任，凭借完备的信息披露、高效的互动沟通，进一步树立良好的资本市 场形象，以此实现内外兼修的治理模式，使企业运营水平更上层楼。 （四）公司可能面临的主要风险 1.募集资金投资项目实施的风险 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市 场基础和经济效益，但金额较大，投资回收期较长，且项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技 术进步等因素密切相关，如果本次募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计 划实现预期收益的风险。 对此，公司将审慎运用募集资金，全面关注市场及技术动态，提升募集资金投资项目的建设水平以及 产出质量，以此降低募投项目实施风险。 2.汇率波动风险 报告期内，公司部分产品出口、原材料进口以美元结算，汇兑损益对公司的业绩情况造成了影响，随 着公司业务的发展，若公司进出口额进一步增加，且未来人民币兑美元汇率出现较大波动，公司则可能面 临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风险。 对此，公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，通过合理规划外币现汇存款规模，抓住有利 时机进行结汇，有效控制外币应收账款的回收进度，进一步提升人民币交易比例等措施，从整体上降低汇 率波动对公司业绩的影响。 3.新冠肺炎疫情带来的经营风险 2020年新冠肺炎疫情的大范围传播为未来全球宏观经济造成一定程度的不确定性。公司所属的消费电 子行业在生产研发上依托于跨国产业链的协同作业，在销售推广上面向全球市场，因此，如未来国外疫情 无法得到有效控制，将无法排除本次疫情对年度业绩产生的影响。 对此，公司将持续严正对待疫情防护工作，加强对员工的健康保障以及厂区的卫生防控，保证劳动环 境的稳定安全。由于国际社会对新冠肺炎的抗击力度有较大的差异，公司将进一步积极拓展本土业务，以 此降低新冠肺炎所引发国际商贸不便的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020年08月04日 公司 实地调研 机构 中欧基金，上投 摩根基金，华安 基金，建信基 金，华商基金， 华创证券 公司主营业务 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ，恒铭达调研活动信息 20200805 2020年11月10日 公司 实地调研 机构 君和资本，友邦 保险，兴证资 管，东方证券自 营，季胜投资， 上海理成资产， 民生证券，湘财 基金，财通资管 公司主营业务 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ，恒铭达调研活动信息 20201112 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2020年8月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》， 具体内容如下： （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配 利润。 （二）公司利润分配的形式及优先顺序 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为 前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三） 公司进行现金分红的具体条件 1． 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2． 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3． 最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额； 4． 无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。 重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过5,000万元；公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 （四） 利润分配的期间间隔 1． 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金 分红。 2． 在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。 （五） 公司发放股票股利的具体条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提 下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当 扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。 （六） 差异化的现金分红政策 在符合《公司法》及公司章程规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%。如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润 超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等 真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1． 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%； 2． 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%； 3． 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事 会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后 提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 （七） 公司利润分配方案的审议程序 1． 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回 报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披 露； 2． 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事 通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见； 3． 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应 当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期 利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案； 4． 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括 但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红 预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过； 5． 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调 整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董 事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决； 6． 公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提 交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。 公司2020年利润分配方案严格按照《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》执行。（未完）  |