[年报]恒铭达:2020年年度报告摘要
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-13 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以126,649,510股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荆京平 李子婧 办公地址 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 电话 0512-57655668 0512-57655668 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务及产品 公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件的科技企业，凭借长期积累的技术研发 优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客 户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子精密结构件等产品的 设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产 品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。 公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了 原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利 用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。 公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、 组件生产商，产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。 报告期内，公司所处的消费电子行业整体景气度良好，公司主营业务开展顺利，并未发生重大变化。 （二）公司的主要经营模式 1．生产模式 公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需 求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根 据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、 成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。 2. 采购模式 公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管 控，制定了完善的采购管理制度。根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询 价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排 采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原 材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。 公司建立了《合格供应商名册》，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次 稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。 3. 销售模式 公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、 结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、 交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入 643,623,742.97 584,920,985.36 10.04% 500,650,252.34 归属于上市公司股东的净利润 105,033,715.84 165,821,807.95 -36.66% 126,009,016.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 76,173,930.23 151,502,661.59 -49.72% 125,012,465.90 经营活动产生的现金流量净额 142,958,182.43 170,185,126.03 -16.00% 131,206,677.29 基本每股收益（元/股） 0.860 1.390 -38.13% 1.38 稀释每股收益（元/股） 0.860 1.390 -38.13% 1.38 加权平均净资产收益率 8.50% 15.10% -6.60% 25.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额 1,660,543,910.87 1,355,954,261.82 22.46% 648,479,351.46 归属于上市公司股东的净资产 1,267,821,102.22 1,216,710,983.88 4.20% 548,920,477.93 2、2020年度公司实施股权激励方案对财务报告影响的说明 为了充分调动管理人员和专业人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，2020年7月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《苏 州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》。 依据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》考核的结果，因上述股权激励议案的实施，2020年度 确认股份支付费用18,983,608.50元，对当期归属于上市公司股东的净利润影响金额为17,645,297.01元。假定当期未实施股 权激励方案，2020年度归属于上市公司股东的净利润为122,679,012.85元。 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,997,986.73 128,299,196.02 175,806,457.39 248,520,102.83 归属于上市公司股东的净利润 29,017,218.18 32,699,811.85 19,707,431.79 23,609,254.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 19,141,881.77 27,887,616.53 11,504,160.70 17,640,271.23 经营活动产生的现金流量净额 90,081,668.42 44,650,449.17 27,076,233.79 -18,850,168.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 11,553 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 11,936 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆世平 境内自然人 36.64% 46,404,700 46,403,525 质押 12,720,000 恒世达 境内非国有法人 6.32% 8,000,000 8,000,000 夏琛 境内自然人 4.91% 6,219,846 6,203,346 荆京平 境内自然人 4.44% 5,625,406 5,617,656 上海崴城 境内非国有法人 2.10% 2,662,937 2,662,937 恒世丰 境内非国有法人 1.89% 2,400,000 2,400,000 中国农业银行 股份有限公司 －华夏复兴混 合型证券投资 基金 其他 1.55% 1,966,216 0 深创投 境内非国有法人 1.36% 1,718,783 0 荆江 境内自然人 1.28% 1,622,755 1,620,255 兴业银行股份 有限公司－财 通资管优选回 报一年持有期 混合型证券投 资基金 其他 1.18% 1,489,206 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，荆世平、荆京平、夏琛、荆江为一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2020年，公司围绕既定年度计划，积极应对包括新冠肺炎疫情在内的多重挑战，坚持健康、规范、可 持续性的发展模式，在不断变化的市场环境中有效地保持了生产经营的平稳向前。报告期内，公司实现营 业总收入64,362.37万元，实现营业利润12,239.92万元，实现利润总额12,164.52万元，实现归属于上市公司 股东的净利润10,503.37万元。 (一) 加速募投项目建设，推动产能持续释放 公司首次公开发行股票募集资金所投入的“电子材料与器件升级及产业化项目”在本年度取得了长足进 展。年初以来新冠疫情、夏季洪涝等不可抗因素导致募投项目遭遇了工期延后、人力紧张等种种困难，对 此，公司在全力抗疫以保证员工生产安全的前提下，积极发挥主观能动性，通过一系列的科学筹划，合理 安排募投项目生产基地及配套设施的工期进度，于年内完成了昆山市二期厂房的建设，为公司既有及未来 的订单提供了生产场地、检测场地，同时，公司位于昆山市的三期厂房招标工作也在高效进行中，为后续 产能的进一步释放打下基础。 (二) 强化业务矩阵，提升市场占有率 2020年，公司在持续提升苏州恒铭达、惠州恒铭达两处主要基地生产效能的同时，以自有资金全资收 购深圳市华阳通机电有限公司，控股东莞艾塔极新材料有限公司，并设立深圳恒铭达新技术研究院有限公 司，打磨出了基于电子产业的业务矩阵，进一步强化了公司整体的链路整合：华阳通的主营业务为5G通讯 领域中精密结构件的设计、研发、生产与销售，公司通过本次收购，充分整合了华阳通的技术资源及销售 渠道，从而对自身现有业务起到良好的扩充作用，丰富了公司的产线以及经营领域，增加了企业的市场占 有率，提高了综合管理品质，满足了公司可持续发展战略诉求；艾塔极专注于消费电子新型材料的研发与 生产，具备深厚的技术及行业积累，业务范围涵盖光学显示、智能传感、智能识别等极具市场空间的新兴 领域，通过控股艾塔极，公司得以整合双方对新型材料的技术理解、研发能力以及应用渠道，进一步扩大 了公司以技术、品质及服务为基础的核心竞争力。截止目前，公司新增主体的融合及运营情况良好，矩阵 效力持续显现。 (三) 通过团队扩充及股权激励完善人才储备 2020年，公司根据上市规范进行了董事会及监事会的换届选举，并向中高层管理团队引入新生血液， 以此整合公司内外部的管理经验及发展思路。在人才储备方面，公司作为下游客户的重点合作伙伴，承担 着为客户产品的持续迭代提供配套服务的使命，为了满足客户的长期生产需求，公司及时地在研发、设计、 工艺、检测等专门岗位进行了大量人力储备，以迎接新产品、新料号的业务机遇。目前，关键岗位的新增 成员已完成了相关培训，正分批次地从储备力量步入正式生产环节。为了吸引更多专业志士的加入、强化 企业与员工同心同德的凝聚力，公司于本年度进行了首次股票期权与限制性股票激励计划，以此树立奋斗 目标，与员工分享组织发展成果。 (四) 非公开发行A股股票项目完成申报审核流程 为满足公司主营业务的发展需求，公司于2020年向中国证监会申请非公开发行A股股票，并成功通过 了审核流程、获得相关批文。本次非公开发行股票募集资金的主要投向为“昆山市毛许路电子材料及器件、 结构件产业化项目（二期）”，本项目拟新建厂房、宿舍，并引进先进的生产设备及配套设备，主要生产 消费电子屏幕、摄像头模组、天线模组等所需的粘贴固定类功能性器件，5G产品用电磁屏蔽器件，TWS 耳机用缓冲、粘贴固定类等功能性器件，消费电子精密结构件等。本次再融资项目尚待发行，公司将尽快 推动相关工作，以期增强业务发展的资金保障实力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 平板电脑类产品 203,675,785.76 91,453,264.23 44.90% 98.42% 86.11% -2.97% 手机类产品 165,361,468.11 56,595,234.84 34.23% -33.62% -52.25% -13.35% 手表及其他消费 电子类产品 170,455,033.07 76,624,758.68 44.95% -25.78% -38.08% -8.93% 通信机柜等 90,710,041.18 22,329,473.52 24.62% 0.00% 0.00% 0.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准 则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其 他相关项目金额。 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表无影响。 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用 法处理。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司在编制2020年财务报告时，将深圳市华阳通机电有限公司、东莞艾塔极新材料科技有限公司、深圳恒铭达新技术 研究院有限公司纳入了合并报表范围。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二〇二一年三月三十日 中财网
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