[年报]伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年度报告摘要
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年度报告摘要 公司代码： 900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 受新冠肺炎疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计 2020 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为 - 657,055,254.05 元。公司充分考虑了 2020 年度的业绩状况、未来盈利规模以及股东投资回报等 综合因素，建议按照总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 2.26 元（含税），股利分配总额为 735,405,582 元。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 伊泰 B 股 900948 伊煤 B 股 H 股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺佩勋 高彦宸 办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦 电话 0477 - 8565732 0477 - 856554 4 电子信箱 hepeixun@ir - yitaicoal.com gaoyanchen@ir - yitaicoal.com 2 报告期公司主要业务简介 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。 公 司直属及控股的机械化煤矿共 9 座， 现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、 建材及化工等行业企业的燃料用煤。现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路、呼准铁 路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15% ）、准朔铁路（占股 12.36% ）、 蒙冀铁路（占 股 9% ）、鄂尔多斯南部铁路（占股 3.9226% ）、浩吉铁路（占股 2% ）。此外，公司还 在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线， 辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多 年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主 要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司一直致力于发展洁 净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制 油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。 2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影 响，各行业复工复产普遍推迟，主要耗煤产品产量及煤炭 需求短期内明显下降。同时 ， 为了保障疫情期间电厂用煤需求，煤炭进口量连续同比大幅增长 ， 导致煤价整体 下降，对煤炭企业的利润水平产生了较大不利影响。 2020 年下半年， 虽然内蒙古煤 炭产量有所回升，但陕西、山西等地受煤矿事故的影响，主产区煤炭产量仍然受到一定抑制。同 时 ，随着国内疫情逐步得到控制、各项国民经济活动逐步恢复正常， 带动主要耗煤产品产量及动 力煤需求恢复增长势头 ， 煤价整体振荡 上升 。 全年看，能源生产稳中有增，进口增长较快，能源 供应能力和水平不断巩固提升，随着我国经 济社会秩序持续稳定恢复，需求也呈逐步回升态势， 煤炭产业结构不断优化，优质产能逐步释放，煤炭供给质量稳步提升，煤炭市场供需基本平衡， 煤炭行业整体效益稳步回升。 2020 年，国内煤化工行业受疫情影响较大，上下游产品市场行情整体欠佳。上半年受疫情影 响国内煤化工上下游企业处于弱复苏阶段，内蒙古地区煤化工产品价格总体以低位运行为主；下 半年随着国内经济延续稳定恢复态势，煤化工行业供需循环持续改善，内生动力不断增强；同时， 国外煤化工企业不能及时复工复产，刚需部分主要由我国供应，多重因素推动煤化工产品价格逐 渐走出低迷。 3 公 司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 85,559,604,037.31 94,418,470,440.94 - 9.38 94,551,396,179.77 营业收入 33,790,579,585.88 40,929,038,913.56 - 17.44 39,184,621,408.22 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备 商业实质的收入后的营业收入 33,790,579,585.88 / / / 归属于上市公司股东的净利润 - 657,055,254.05 3,789,312,908.34 - 117.34 4,136,195,840.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 - 1,010,423,325.19 3,826,178,849.14 - 126.41 4,011,954,513.11 归属于上市公司股东的净资产 33,061,024,912.46 34,926,974,420.67 - 5.34 33,207,467,047.43 经营活动产生的现金流量净额 6, 740,053,234.49 6,480,855,387.14 4.00 9,733,701,084.93 基本每股收益（元／股） - 0.20 1.16 - 117.24 1.27 稀释每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（ % ） - 1.87 10.27 减少 12.14 个 百分点 13.17 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 7,153,973 ,419.24 8,242,371,882.51 8,930,400,817.43 9,463,833,466.70 归属于上市公司股东的净利润 504,291,283.93 228,896,105.54 204,277,630.05 - 1,594,520,273.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 510,394,799.78 45,865,184.34 142,724,305.63 - 1,709,407,614.94 经营活动产生的现金流量净额 1,368,586,379.19 1,579,317,775.78 1,400,773,248.24 2,391,375,831.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 73,087 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 72,031 截止 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 内蒙古伊泰集团有限公司 0 1,600,000,000 49.17 1,600,000,000 无 境内非国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 800 325,958,700 10.02 未知 境外法人 伊泰（集团）香港有限公司 0 312,000,000 9.59 无 境外法人 招商证券香港有限公司 417,000 22,295,200 0.69 未知 境外法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND - 2,003,900 16,628,466 0.51 未知 境外法人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - 2,581,502 14,254 ,696 0.44 未知 境外法人 UBS AG LONDON BRANCH 9,606,458 12,969,463 0.40 未知 境外法人 胡家英 - 143,681 11,817,433 0.36 未知 境内自然人 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF - 1,260,800 8,852,695 0.27 未知 境外法人 刘景元 0 8,277,050 0.25 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙 古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存 在关联关系和一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位 : 元 币种 : 人民币 债券名称 简 称 代码 发行日 到期日 债券余额 利 率 还本付息方式 交易 场所 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 2018 年债券 （第一期） 18 伊 泰 01 143673 2018 年 6 月 7 日 2021 年 6 月 8 日 1,500,000,000 6 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付登记日 收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 上海 证券 交易 所 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 2018 年债券 （第二期） 18 伊 泰 02 155118 2018 年 12 月 17 日 2021 年 12 月 18 日 2,000,000,000 5 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付登 记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 上海 证券 交易 所 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 2019 年债券 （第一期） 19 伊 泰 01 155306 2019 年 4 月 2 日 2024 年 4 月 4 日 500,000,000 4.9 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付登记日 收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 上海 证券 交易 所 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 2019 年债券 （第二期） 19 伊 泰 02 155494 2019 年 7 月 2 日 2024 年 7 月 2 日 1,000,000,000 4.75 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付登记 日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 上海 证券 交易 所 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 2019 年债券 （第三期） 19 伊 泰 03 155558 2019 年 7 月 22 日 2024 年 7 月 23 日 1,000,000,000 4.7 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付 登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 上海 证券 交易 所 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司已完成 “18 伊泰 01”“18 伊泰 02”“19 伊泰 01”“19 伊泰 02” 及 “19 伊泰 03”2020 年度的付息工作。 5.3 公司债券 评级 情况 √适用 □不适用 报告期内，大公国际资信评估有限公司对本公司 “ 18 伊泰 01 ” 进行了信用评级，评定债券信 用等级为 AAA ，本公司主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定。东方金诚国际信用评估有限公司 对本公司 “ 18 伊泰 02 ” “ 1 9 伊泰 0 1 ” “ 1 9 伊泰 0 2 ” “ 1 9 伊泰 0 3 ” 进行了信用评级，评定债券信 用等级为 AAA ，本公司主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定。 根据跟踪评级安排，大公国际资信评估有限公司将在 18 伊泰 01 债券存续内，在每年年报公 告后的两个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期 债券存续期内根据有关情况进行不 定期跟踪评级。东方金诚国际信用评估有限公司将在 18 伊泰 0 2 、 1 9 伊泰 0 1 、 1 9 伊泰 0 2 和 1 9 伊泰 0 3 债券存续内，在每年年报公告后的两个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期 债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。若公司于 20 2 1 年 3 月 31 日发布年度报告，则 大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司需在 5 月 31 日前出具跟踪评级报告， 评级结果将在本期公司债上市场所上海证券交易所网站披露。 5.4 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 主要指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 49.61 52.52 - 2.91 EBITDA 全部债务比 0.12 0.24 - 0.12 利息保障倍数 1.07 3.51 - 2.43 三 经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 1.1 经营情况讨论与分析 2020 年，面对极其复杂严峻的市场经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司科学统 筹疫情防 控和生产经营任务，实现了员工安全、生产安全，复工复产有序开展，各产业平稳运行。 截至报告期末，公司总资产达到 855.60 亿元，全年实现营业收入 337.91 亿元，受新冠肺炎 疫情及控股子公司新疆能源计提大额资产减值准备的影响，全年实现归属于母公司所有者的净利 润为 - 6.57 亿元。公司全年累计生产商品煤 4,560.41 万吨，销售煤炭 7,326.13 万吨，铁路板块 累计发运煤炭 7,681.00 万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 133.15 万吨。 煤炭生产方面，报告期内，公司加强生产技术管理，推进智能化矿山建设，组 织科研攻关与 新应用推广，为煤矿安全高效生产提供多重保障；同时，全面统筹规划，优化洗选及配煤工艺， 实施精准调度，加强成本管控，细化经营指标，实现煤炭板块降本增效和平稳健康发展。 为严格执行国家政策及《煤矿整体托管安全管理办法（试行）》，在公司采矿权、所有权、利 税关系和隶属关系不变的前提下，公司将塔拉壕煤矿、凯达煤矿、宏景塔一矿、酸刺沟煤矿、宝 山煤矿、大地精煤矿六个煤矿的安全生产、技术管理业务整体托管给内蒙古仲泰能源有限公司（以 下简称“仲泰能源”），经营模式和资产归属未发生任何改变，不会导致财务报表合并范围发生 变 化。针对井工煤矿托管，公司制定了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司托管井工煤矿及选煤厂技术 管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产成本管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司煤炭生产质量管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司掘进工程管理办法》《内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司井下工程质量管理办法》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司机电管理制度》等制度，强 化对托管煤矿的生产监督、检查和考核。 煤炭运销方面，报告期内，公司开拓经营思路，实施“期现结合，购销一体”的经营方式， 合理制定价格体系；形成适合公司煤炭销售长效发展的区 外定价体系；完善煤矿地销竞价机制， 提升库存管理能力，保持较高港口升溢水平，提升整体盈利水平；同时，优化客户结构，提升化 工、冶金等非电力行业终端客户比例，增强抵御市场风险能力，提升竞争力。 铁路运输方面，报告期内，公司通过加强设备检修，科学排查设备隐患，进一步提升了设备 质量；同时，根据市场情况，灵活调整配煤比例，合理调配煤种，优化运输组织方案，加速机车 周转率；另外，公司还上线了垛位管理系统，有效提高司机卸车路径识别能力，提升了垛位利用 率和站场仓储能力，进一步提升了运输效率。 煤化工板块方面，报告期内，公司煤化 工板块实现了生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、 优质运行，但由于新冠肺炎疫情的影响，国际原油价格低位徘徊，煤炭等原材料价格同比上涨 , 公司煤化工板块出现了整体亏损。公司通过管理改革、内部挖潜，坚持摸索新的技术和工艺路线， 完善研产销一体化运营机制，筑牢平稳运行基础，积蓄后续发展力量；在化工品销售环节努力拓 宽市场，强化产销衔接，根据市场变化灵活调整产品结构，积极探索精细化工行业深度合作，全 力将疫情对煤化工板块造成的损失降到最低。 安全、环保工作方面，报告期内，公司认真落实安全生产主体责任，健全安全生产组织管理 机构 及制度，扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防，调整监察重点和理念，夯实 安全生产标准化水平，取得了煤炭生产百万吨死亡率为零、铁路无险性及重大行车责任事故、煤 化工无人员重伤及大型设备损害事故的优异成绩。同时，公司深入贯彻落实“生态优先、绿色发 展”理念，完善环保体系建设，加大节能减排、固废处置、矿区生态建设修护力度，完善监督检 查机制，落实环保措施，保障相关设施稳定运行、达标排放，有效防范生态环境风险；公司还积 极开展节能技术改造，节能减排成效显著，节能增效取得实质性成果，“十三五”期间超额完成国 家“百千万 行动计划”节能目标，标煤折算节约能耗成本 4,477 万元（按近期环渤海动力煤价格 折算）。公司宏景塔一矿取得“绿色矿山”荣誉称号。 疫情防控方面，自新冠肺炎疫情发生以来，公司按照各级政府部门疫情防控文件精神，结合 公司实际情况，组织制定了切实可行的疫情防控方案和措施，内部排查，外部防控，阻断各种可 能出现疫情传播的途径，研判疫情发展和疫情防控需要，储备防控物资，保障疫情防控工作彻底 落实，截至目前，全公司未发生感染病例。同时，公司在筑牢疫情防控防线的基础上制定复工复 产方案，积极解决返工保障、人员分流等难题，科学合理安 排生产，为疫情期间的生产经营提供 了保障。 1.2 报告期内主要经营情况 1.2.1 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 33,790,579,585.88 40,929,038,913.56 - 17.44 营业成本 25,294,388,310.69 28,556,238,232.38 - 11.42 销售费用 1,167,425,223.43 1,262,305,679.84 - 7.52 管理费用 1,13 3,776,431.45 1,533,482,437.08 - 26.07 研发费用 310,944,898.11 629,247,375.35 - 50.58 财务费用 1,680,344,649.22 1,599,110,567.58 5.08 经营活动产生的现金流量净额 6,740,053,234.49 6,480,855,387.14 4.00 投资活动产生的现金流量净额 - 1,686,032,115.66 - 2,289,041,657.47 - 26.34 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,7 15,556,465.35 - 5,231,934,920.12 85.70 （ 1 ） 收入和成本分析 ① 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入比 上年增减（ % ） 营业成本比 上年增减 （ % ） 毛利率 比上年增减（ % ） 煤炭业务 2,754,123.46 1,928,867.32 29.96 - 17.01 - 14.86 减少 1.76 个百分点 运输业务 41,084.84 32,717.85 20.37 - 43.27 - 20.83 减少 22.57 个百分点 煤化工业务 482,106.01 470,729.29 2.36 - 19.28 - 6.61 减少 13.25 个百分点 其他 4,829.97 3,451.69 28.54 - 26.13 - 23.58 减少 2.39 个百分点 合计 3,282,144.28 2,435,766.15 25.79 - 17.84 - 13.49 减少 3.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（ % ） 华北 1,440,419.46 - 9.90 华东 1,30 4,902.31 - 16.04 华南 390,313.97 - 37.80 东北 14,096.58 53.83 华中 25,705.50 - 74.50 西北 102,904.30 - 0.87 西南 3,802.16 575.66 合计 3,282,144.28 - 17.84 各业务板块协同关系 2020 年 2019 年 煤炭业务 销售量 ( 万吨 ) 占比 销售量 ( 万吨 ) 占比 对外部客户销售 7,326 98.23% 8,725 94.61% 对内部煤化工板块销售 132 1 .77% 497 5.39% 铁路板块 运输量 ( 万吨 ) 占比 运输量 ( 万吨 ) 占比 对内部提供运输服务 5,086 66.22% 6,677 64.16% 为第三方提供运输服务 2,595 33.78% 3,730 35.84% 煤化工 采购量 ( 万吨 ) 占比 采购量 ( 万吨 ) 占比 内部采购 132 19.97% 497 72.58% 外部采购 529 80.03% 188 27.42% ② 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（ % ） 销售量比上年增减（ % ） 库存量比上年增减（ % ） 动力煤 万吨 4,560.41 7,326.13 139.61 - 19.15 - 16.04 - 61.29 煤化工产品 万吨 133.15 134.26 3.87 - 2.85 - 2.56 - 1.06 ③ 成本分析表 单位：万元 分行业 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例 (%) 本期金额较上年同期变动 比例 (%) 煤炭业务 1,928,867.32 79.19 2,265,618.15 80.47 - 14.86 运输业务 32,717.85 1.3 4 41,326.06 1.47 - 20.83 煤化工业务 470,729.29 19.33 504,023.03 17.90 - 6.61 其他 3,451.69 0.14 4,516.64 0.16 - 23.58 合计 2,435,766.15 100.00 2,815,483.88 100.00 - 13.49 ④ 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 622,451.92 万元，占年度销售总额 18.42% ；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0% 。 前五名供应商采购额 40 3,991.24 万元，占年度采购总额 50.86% ；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 298,181.54 万元，占年度采购总额 37.54% 。 （ 2 ） 费用 报表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比率（ % ） 变动原因 销售费用 1,167,425,223.43 1,262,305,679.84 - 7.52 管理费用 1,133,776,431.45 1,533,482,437.08 - 26.07 财务费用 1,680,344,649.22 1,599,110,567.58 5.08 研发费 用 310,944,898.11 629,247,375.35 - 50.58 主要系煤矿的安全生产、技术管理业务托管后， 煤炭生产环节研发由承托方自行研发所致。 （ 3 ） 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发 投入 310,944,898.11 本期资本化研发 投入 研发 投入 合计 310,944,898.11 研发 投入 总额占营业收入比例（ % ） 0.92 研发投入资本化的比重 （ % ） 情况说明 ： 不适用 （ 4 ） 现金流 2020 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 1,129,251.06 万元，比 上年同期 1,595,404.60 万元减少 466,153.54 万元，减少 29.22% 。 本期经营活动产生的现金净流入 674,005.32 万元，比上年同期经营活动产生的现金净流入 648,085.54 万元增加 25,919.78 万元，增加 4.00% 。 本期投资活动产生的现金净流出 168,603.21 万元，比上年同期投资活动产生的现金净流出 228,904.17 万元减少 60,300.96 万元，减少 26.34% 。 本期筹资活动产生的现金净流出 971,555.65 万元，比上年同期净流出 523,193.49 万元增加 44 8,362.16 万元，增加 85.70% 。主要系本期取得借款减少、偿还借款增加所致。 1.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用 1.2.3 资产、负债情况分析 （ 1 ） 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ % ） 情况说明 交易性金融资产 2,011,120.00 0.00 716,960.00 0.00 180.51 主要系期货 浮盈增加所致； 应收款项融资 2,071,600.00 0.00 100.00 主要系承兑银行信用级别较高的银 行承兑汇票增加所致； 应收票据 25,209,394.48 0.03 - 100.00 主要系票据到期承兑及背书减少所 致； 存货 1,256,228,988.62 1.47 2,084,901,592.16 2.21 - 39.75 主要系煤炭库存减少所致； 其他流动资产 765,304,428.89 0.89 1,390,137,429,52 1.47 - 44.95 主要系预计一年以上待抵扣的进项 税重分类至其他非流动资产所致； 其他非流动金 融资产 1,571,136,033.21 1.84 938,546,351.20 0.99 67.40 主要系本期新增交易性权益工具投 资、私募基金投资及公允价值变动 所致； 投资性房地产 690,286,105.94 0.81 509,672,558.86 0.54 35.44 主要系本期房屋建筑物从自用转出 租，从固定资产转投资性房地产所 致； 开发支出 1,424,043.26 0.00 - 100.00 主要系本期转入无形资产所致； 递延所得税资产 717,582,752.56 0.84 406, 130,804.84 0.43 76.69 主要系本期可抵扣亏损确认递延所 致； 其他非流动资产 694,092,566.11 0.81 52,672,404.00 0.06 1,217.75 主要系预计一年以上待抵扣的进项 税及公益性生物资产增加所致； 短期借款 1,000,000,000.00 1.17 2,550,000,000.00 2.70 - 60.78 主要系本期归还短期借款所致； 交易性金融负债 2,034,720.00 0.00 3,035,060.00 0.00 - 32.96 主要系期货 浮亏减少所致； 应付票据 1,296,438,553.80 1.52 878,795,526.24 0.93 47.52 主要系期末应付银行承兑汇票、商 业承兑汇票增加所致； 预收款项 2,155,213.74 0.00 100.00 主要系预收土地出让金及资产处置 款增加所致； 应付职工薪酬 266,511,151.48 0.31 430,128,007.84 0.46 - 38.04 主要系本期支付 上年 年终奖所致； 应交税费 731,787,487.12 0.86 498,186,869.47 0 .53 46.89 主要系应交企业所得税增加所致； 其他应付款 1,379,398,220.73 1.61 2,053,058,831.46 2.17 - 32.81 主要系应付建安工程及设备款减少 所致； 其他流动负债 65,924,584.16 0.08 9,411,068.49 0.01 600.50 主要系本期待 转 销项税 增加所致； 应付债券 2,429,992,674.65 2.84 5,872,769,550.23 6.22 - 58.62 主要系本期转入一年内到期的应付 债券增加所致； 租赁负债 9,795,893.40 0.01 6,915,082.45 0.01 41.66 主要系本期新增租赁所致。 （ 2 ） 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 943,386,493.39 存放银行的银行承兑汇票保证金、环保押金、农民工 工资保证金、矿山地质环境治理专项基金 合计 943,386,493.39 1.2.4 行业经 营性信息分析 （ 1 ） 驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2020 年 1 - 12 月 2019 年 1 - 12 月 数量（万吨） 单价（元 / 吨）（不含税） 数量（万吨） 单价（元 / 吨）（不含税） 煤矿地销 1,890 252 2,488 249 集装站地销 941 284 1,129 281 铁路直达 289 407 529 443 港口销售 4,206 450 4,579 469 总计 7,326 376 8,725 380 （ 2 ） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 伊泰 2020 年 1 - 12 月 2019 年 1 - 12 月 数量 数量 自产煤 4,806 5,616 外购煤 2,520 3,109 自有铁路 2020 年 1 - 12 月 2019 年 1 - 12 月 总发运量 向本公司提供的运量 总发运量 向本公司提供的运量 准东铁路 4,101 3,620 7,105 5,514 呼准铁路 3,580 1,465 3,302 1,163 （ 3 ） 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入 （不含税） 占销售总额比例 第一名 2,503,945,830.9 7 7.41% 第二名 1,007,605,813.84 2.98% 第三名 935,402,770.87 2.77% 第四名 917,703,727.43 2.72% 第五名 859,861,022.32 2.54% 合计 6,224,519,165.43 18.42% （ 4 ） 主要供应商 单位：元 币种：人民币 供应商名称 金额（不含税） 第一名 2,446,029,186.43 第二名 535,786,196.02 第三名 432,049,574.59 第四名 340,811,167.01 第五名 285,236,269.34 合计 4,039,912,393.39 1.2.5 煤炭行业经营性信息分析 （ 1 ） 煤炭业务经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 45,604,065.88 73,261,347.96 275 .41 192.89 82.52 合计 45,604,065.88 73,261,347.96 275.41 192.89 82.52 （ 2 ） 煤炭储量情况 主要矿区 主要煤种 资源量（吨） 可采储量（吨） 证实储量（吨） 酸刺沟煤矿 长焰煤 1,185,210,000 785,590,000 785,590,000 纳林庙 煤矿 二号井 不粘煤 75,113,700 61,810,000 61,810,000 宏景塔一矿 不粘煤 86,006,000 18,442,000 18,442,000 纳林 庙 煤矿 一号井 不粘煤 16,220,000 14,598,000 14,598,000 凯达煤矿 不粘煤 180,292,649 102,612,649 102,612,649 大地精煤矿 不粘煤 62,739,400 32,442,166 32,442,166 宝山煤矿 不粘煤 25,253,800 11,689,100 11,689,100 白家梁煤矿 不粘煤 4,500,000 7,052,000 7,052,000 塔拉壕煤矿 长焰煤 836,050,000 502,860,000 502 ,860,000 合计 - 2,471,385,549 1,537,095,915 1,537,095,915 说明： 计算标准：截至二零二零年十二月三十一日的估计本公司资源量和储量乃根据最近一次国土 部备案的资源量，按动用资源量逐年核減，得出剩余资源量。本公司与以往披露估算假设相比无 重大变更。本年报用于计算得出矿产级别储量的报告标准或基础均采用中国国家现行规范标准： 《生产矿井储量管理办法》《煤、泥炭地质勘查规范》计算相应级别的储量。该储量表由公司內部 地质专家审核。 1. 纳林庙煤矿二号井、纳林庙煤矿一号井 、白家梁煤矿井工回采结束，原井工矿转为灾害治 理，上述矿井保有储量为剩余实体煤地质储量，可采储量为灾害治理露采可采储量，含原房柱式 采空区残煤量。 2. 宝山煤矿经地方国土部门及公司专业技术人员核实，保有地质储量扣除断层、火烧区、风 氧化带等地质损失。 （ 3 ） 煤炭成本情况 单位：元 币种：人民币 项目 2020 年 1 - 12 月 2019 年 1 - 12 月 单位成本 单位成本 原材料、燃料及动力 10.04 10.36 人工成本 12.31 19.18 折旧及摊销 11.05 9.56 其他生产费 51.05 74.18 托管成本 24.90 煤炭单位生产成本合计 10 9.35 113.28 国内采购煤单位成本 300.92 286.72 1.2.6 投资状况分析 （1）对外股权投资总体分析 不适用 ① 重大的股权投资 不适用 ② 重大的非股权投资 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投 资金额 （万元） 持有数量（股） 期末账 面价值 （万元） 占期末证 券总投资 比例（ % ） 报告期损 益（万元） 1 股票 3369 秦港股份 7,923.79 19,013,000.00 2,080.27 100 / 合计 7,923.79 19,013,000.00 2,080.27 100 / 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 投资金额 （万元） 期末账面价值 （万元） 报告期损益（万 元） 会计核算科目 股份来源 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 1,215.98 1,215.98 151.07 其他非流动金融资产 出资 磐茂（上海）投资中心（有限合伙） 49,172.44 69,587.35 19,053.11 其他非流动金融资产 出资 珠海镕聿投资中心（有限合伙） 18,217.90 23,509.27 2,571.43 其他非流动金融资产 出资 磐沣价值 C 期 30,155.00 44,276.31 10,873.17 其他非流动金融资产 出资 华夏货币 B 基金 525.28 525.28 66.66 其他非流动金融资产 出资 深圳兼固股权投资基金企业（有限合伙） 5,328.65 7,065.64 1,736.99 （未完）  |