[年报]汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2020年年度报告
原标题:汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2020年年度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽B 上海汇丽建材股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 程光 、主管会计工作负责人 张至纯 及会计机构负责人（会计主管人员） 张至纯 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年全年归属于上市公司股东的净利润 17,286,777.74元，加上年初未分配利润-175,096,022.77元，2020年末未分配利润为-157,809,245.03 元。由于公司2020年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2020年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 8 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 32 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 42 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 155 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司 利乐公司 指 利乐食品机械（上海）有限公司 江苏臣生公司 指 江苏臣生林业发展有限公司 香港汇丽公司 指 香港汇丽控股有限公司 汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 南京银行 指 南京银行股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海汇丽建材股份有限公司 公司的中文简称 汇丽建材 公司的外文名称 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SHBM 公司的法定代表人 程光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹琳 计慧 联系地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 电话 021-58138717 021-58138717 传真 021-58134499 021-58134499 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司注册地址的邮政编码 201318 公司办公地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司办公地址的邮政编码 201318 公司网址 www.huili.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 汇丽B 900939 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 严臻、龚成 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 18,931,372.81 12,115,202.91 56.26 13,166,153.13 归属于上市公司股东的净利润 17,286,777.74 7,556,897.10 128.75 1,361,224.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,014,438.14 6,065,144.12 98.09 -1,413,743.50 经营活动产生的现金流量净额 10,590,247.84 6,722,764.05 57.53 8,505,242.64 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 97,506,169.76 80,272,529.50 21.47 72,696,093.53 总资产 122,666,206.82 105,914,103.51 15.82 99,021,404.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.0952 0.0416 128.85 0.0075 稀释每股收益（元／股） 0.0952 0.0416 128.85 0.0075 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0662 0.0334 98.20 -0.0078 加权平均净资产收益率（%） 19.45 9.88 增加9.57个百分点 1.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.52 7.93 增加5.59个百分点 -1.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,552,005.87 4,939,148.75 4,790,101.12 4,650,117.07 归属于上市公司股东的净利润 4,970,427.22 4,013,247.56 4,148,792.61 4,154,310.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 681,744.33 4,012,673.73 3,549,500.16 3,770,519.92 经营活动产生的现金流量净额 4,075,402.94 1,051,068.75 3,432,021.28 2,031,754.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 5,335,139.03 8,485.13 4,607.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 813.43 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,961,287.80 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 1,261,760.38 1,282,776.28 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 200,000.00 800,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 11,110.00 625.02 11,376.16 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 526.20 -460.78 所得税影响额 -1,335,669.81 -1,473.08 -1,842.98 合计 5,272,339.60 1,491,752.98 2,774,967.97 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 40,415,862.15 30,008,000.00 -10,407,862.15 1,261,760.38 其他权益工具投资 合计 40,415,862.15 30,008,000.00 -10,407,862.15 1,261,760.38 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司原有业务应属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理 或关闭清算后，公司目前的主营业务收入主要来源于自有厂房租赁。虽然公司近年来尝试开展国 际贸易及水产业务，但相关业务受外部市场环境变化影响巨大，均未能达到预期规模。尽管现有 租赁业务收益稳定、风险可控，受市场及行业波动的影响小，但因其业务体量太小、地位不突出， 无法成为公司真正意义上的主营业务。 目前公司无法清晰定义明确的行业归属。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年度，公司在扩大主营业务收入、改善公司经营可持续性方面仍无进展，但因康桥地区 厂房租金收入增加及该地区部分国有土地收回等因素的影响，公司2020年度盈利能力较上年同期 有所增长。 截止2020年12月31日，公司总资产为12,266.62万元，负债总额为2,171.38万元，归属于 公司的股东权益为9,750.62万元。2020年度，公司实现营业收入1,893.14万元，营业利润2,282.36 万元，归属于公司股东的净利润1,728.68万元。 （一）自有厂房租赁方面 2020年度厂房租赁仍是公司主要收入来源。为了确保稳定的出租收益，公司继续做好厂房出 租维护工作，与厂房租户密切沟通并安排专人提供租赁服务保障，确保租赁收益。 1、因康桥地区厂房承租人利乐公司的搬迁计划受新冠疫情影响延后，其在2020年上半年连 续三次向控股子公司汇丽地板公司申请延长租期，经公司管理层与利乐公司沟通，最终同意其在 其他租赁条件不变的情况下将租赁期延长至2021年12月31日。报告期内，汇丽地板公司如期取 得厂房租赁收入1,815.49万元，收租率100%。 2、江苏大丰工业园的厂房租赁收入不尽如人意，主要系承租人江苏臣生公司的业务自2019 年起连续受“中美贸易战”及新冠疫情影响而资金状况持续趋紧。报告期内，公司管理层通过多种 方式催讨，公司控股子公司中远汇丽公司取得租赁收入共计70.48万元，其中：2019年度的积欠 租赁收入38.10万元；2020年度租赁收入32.38万元（2020年收租率为18.89%）。 （二）持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况 汇丽涂料公司受新冠疫情影响，其众多客户的工程项目进度延后，导致2020年汇丽涂料公司 收入未达预期。幸而该公司通过整合销售团队、完善内控管理等措施，使得报告期内仍有微利。 同时，汇丽涂料公司在2020年持续攻坚旧改市场并实施产品技术升级，继续为2021年业务恢复 及拓展打下基础。 汇丽涂料公司作为公司唯一联营企业，在目前公司规模小的情况下，其业绩对公司财务状况 有较大的直接影响，公司将持续重点关注其业务进展。 （三）委托理财方面 2020年度，公司继续利用闲散资金在授权额度内通过购买银行理财产品等方式进行委托理财， 报告期取得收益共计126.18万元。 （四）其他方面 1、2020年汇丽地板公司未承接新的地板贸易业务，继续对以前年度承接完工的项目进行质 保维护，确保项目质保金无坏账风险。报告期内收到上海万业企业股份有限公司（简称“万业企业”） 支付的项目质保金6.80万元，至此该项目质保金已全部收到。 2、报告期内汇丽地板公司因康桥东路（御秀路-张东路）改建工程，被收回国有土地1255平 方米，共计收到补偿金560.23万元。 3、2020年公司始终关注资本市场改革，并将扩大公司主营业务收入、改善公司经营及可持 续性作为公司的工作重点，但未能有任何实质性进展。 二、报告期内主要经营情况 2020年度，公司实现营业收入1,893.14万元，比上年同期增加56.26%；营业成本82.00万元， 比上年同期减少44.16%；营业利润2,282.36万元，比上年同期增加143.14%；归属于公司股东的 净利润1,728.68万元，比上年同期增加128.75%。 截止2020年12月31日，公司总资产为12,266.62万元，负债总额为2,171.38万元，归属于 公司的股东权益为9,750.62万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 :元 币种 :人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 18,931,372.81 12,115,202.91 56.26 营业成本 820,046.35 1,468,527.40 - 44.16 销售费用 - 81,583.24 172,454.37 - 147.31 管理费用 3,130,913.97 3,320,009.51 - 5.70 研发费用 财务费用 - 1,142,336.25 - 935,893.43 不适用 经营活动产生的现金流量净额 10,590,247.84 6,722,764.05 57.53 投资活动产生的现金流量净额 - 27,663,807.31 - 16,877,257.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要收入来源仍为厂房租赁业务。2020年度，公司营业收入1,893.14万元， 较上年度1,211.52万元增加了56.26%，主要是康桥地区厂房租金自2019年11月起提升，致租赁 收入同比增加；公司营业成本82.00万元，较上年度146.85万元减少了44.16%，主要是本年度部 分厂房租赁成本已摊销完毕所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 租赁 18,872,069.02 772,621.96 95.91% 56.15% -46.72% 增加7.91 个百分点 贸易 6,206.43 4,700.31 24.27% 146.98% 69.23% 增加34.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 租赁 18,872,069.02 772,621.96 95.91% 56.15% -46.72% 增加7.91 个百分点 木制品 6,206.43 4,700.31 24.27% 146.98% 69.23% 增加34.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 18,878,275.45 777,322.27 95.88% 56.17% -46.50% 增加7.90 个百分点 境外 - - - - - 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 租赁 房租成本 772,621.96 99.40 1,450,137.71 99.81 -46.72 主要是部分厂房 租赁成本已摊销 完毕所致 贸易 采购成本 4,700.31 0.60 2,777.46 0.19 69.23 系处置地板库存 收入增加成本相 应增加所致 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 租赁 房租成本 772,621.96 99.40 1,450,137.71 99.81 -46.72 主要是部分厂房 租赁成本已摊销 完毕所致 贸易 采购成本 4,700.31 0.60 2,777.46 0.19 69.23 系处置地板库存 收入增加成本相 应增加所致 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,885.97万元，占年度销售总额99.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额0万元，占年度采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020年 2019年 比上年增减（%） 销售费用 -81,583.24 172,454.37 -147.31 管理费用 3,130,913.97 3,320,009.51 -5.70 财务费用 -1,142,336.25 -935,893.43 不适用 所得税费用 5,521,569.60 1,802,052.85 206.40 变动原因说明： （1）销售费用比上年同期减少25.40万元，主要是冲回以前年度计提的地板产品维保费用所 致。 （2）所得税费用比上年同期增加371.95万元，主要是子公司汇丽地板公司计提的应交所得 税增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2020年 2019年 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量 10,590,247.84 6,722,764.05 57.53 投资活动产生的现金流量 -27,663,807.31 -16,877,257.22 不适用 筹资活动产生的现金流量 - - 变动原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加386.75万元，主要是本年度收到的康桥 地区厂房租金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,078.66万元，主要是本年度购买的低风 险理财产品至年末未到期所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2020年度，归属于公司股东的净利润为1,728.68万元，比上年同期755.69万元增加了128.75%， 主要原因是本年度康桥地区厂房租金增加，以及在该地区的部分国有土地被收回，取得资产处置 收益533.51万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债 状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 55,058,431.35 44.88 26,849,716.20 25.35 105.06 主要是 收到康桥地区 厂房租金 、 国有土地转 让款 ，以及 赎回部分 银 行结构性存款 所 致 交易性金融资 产 30,008,000.00 24.46 40,415,862.15 38.16 -25.75 应收账款 34,020.12 0.03 -100.00 系收到地板项目质保 金 预付款项 45,416.60 0.04 47,637.52 0.04 -4.66 其他应收款 10,000.00 0.01 10,535.91 0.01 -5.09 存货 4,700.31 0.00 -100.00 系出售库存地板产品 其他流动资产 72,175.85 0.06 80,555.49 0.08 -10.40 长期股权投资 21,945,578.07 17.89 21,781,597.23 20.57 0.75 投资性房地产 7,456,625.31 6.08 7,581,853.27 7.16 -1.65 固定资产 616,552.24 0.50 739,622.94 0.70 -16.64 无形资产 7,453,427.40 6.08 8,368,002.37 7.90 -10.93 应付账款 3,409,059.87 2.78 3,415,359.87 3.22 -0.18 预收款项 3,264,851.01 3.08 -100.00 系执行新收入准则确 认为合同负债及其他 流动负债 合同负债 2,790,470.95 2.27 100.00 系 将 预收款项中符合 条件的预收销售款确 认为合同负债 应交税费 6,718,170.82 5.48 7,111,862.89 6.71 -5.54 其他应付款 7,284,468.52 5.94 7,178,969.12 6.78 1.47 其他流动负债 474,380.06 0.39 100.00 系 将 预收款项中符合 条件的 待转销项税确 认为 其他流动负债 预计负债 10,000.00 0.01 221,962.15 0.21 -95.49 系冲回地板产品维保 费用 递延所得税负 债 1,027,276.13 0.84 1,027,276.13 0.97 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1) 银行理财-结构性存款 单位：元 币种：人民币 受托方 产品名称 理财金额 起始日 到期日 预计年化收 益率(%) 产品累计收益 2020年确认收益 厦门国际银行 上海徐汇支行 结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款） JGXCKB201930006期 12,000,000.00 2019.9.18 2020.3.16 3.85 217,924.53 83,174.53 结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款） JGXCKB201904296期 3,000,000.00 2019.11.27 2020.2.26 3.75 26,827.83 17,521.23 结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款） 第202006423期 33,000,000.00 2020.3.24 2020.9.20 3.85 599,292.45 599,292.45 结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款） 第202007273期 10,000,000.00 2020.5.7 2020.11.3 3.80 190,000.00 190,000.00 结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B款） 第 2020501350924期 18,000,000,00 2020.9.25 2020.12.25 0-3.20 145,600.00 145,600.00 结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款） 第2020509961106期 10,000,000.00 2020.11.9 2020.12.24 0-3.15 39,375.00 39,375.00 结构性存款产品（挂钩汇率B款）第 2020003391228期 30,000,000.00 2020.12.29 2021.3.30 0-3.30 8,000.00 南京银行上海 分行 结构性存款利率挂钩型（存款代码 21001120193807） 25,000,000.00 2019.9.19 2020.3.18 1.82-3.80 450,602.72 178,797.17 合计 1,669,622.53 1,261,760.38 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海中远汇丽建材有限公司 公司持有中远汇丽公司90%的股权，该公司注册资本11,245万元，主要经营化学建材、装饰 材料及配套建筑五金、房地产开发。截止2020年12月31日，该公司总资产8,014.16万元，净资 产3,446.21万元；2020年度实现营业收入70.48万元，营业利润24.92万元，净利润24.92万元。 2、上海汇丽地板制品有限公司 公司持有汇丽地板公司100%的股权，该公司注册资本9,502.54万元，主要经营各种规格的 耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务。截 止2020年12月31日，该公司总资产1,860.35万元，净资产-3,342.77万元；2020年度实现营业 收入1,816.11万元，营业利润2,222.77万元，净利润1,671.37万元。 3、上海汇丽涂料有限公司 公司持有汇丽涂料公司37.5%的股权，该公司注册资本5,000万元，主要经营水性涂料、油 性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。 截止2020年12月31日，该公司总资产9,909.34万元，净资产5,852.15万元；2020年度实现营 业收入6,487.24万元，营业利润-6.43万元，净利润43.73万元。 4、香港汇丽控股有限公司 公司持有香港汇丽控股有限公司100%的股权，该公司注册资本港币100万元，主要经营产 品的研发、设计、生产、销售、国际贸易、电子商务。截止2020年12月31日，该公司总资产 81.94万元，净资产81.94万元；2020年度实现营业收入0万元，营业利润-1.38万元，净利润-1.38 万元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司目前主营业务不突出，没有清晰的行业定位。现有的租赁业务体量小，且因价格锁定，2021年末前暂无影响。但由于近年来受到中美贸易争端及疫情影响，现有厂房所属区域的租赁市 场的供求关系及租赁价格均不理想，未来是否能够找到合适的租户、租赁是否无缝延续以及租赁 价格等均存在不确定性。 公司也将继续探索新业务，无法就现有业务对公司未来的竞争情况及发展趋势做出合理的预 期及评价。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司的发展战略是在“保收益”的前提下“谋发展”，扩大主营业务收入并改善公司经营可 持续性是公司的工作重点。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年度公司预计实现主营业务收入不低于1,700万元，三项费用控制在580万元以内，全 年业绩保持盈利。 2021年度公司具体工作计划如下： 1、继续做好自有厂房的租赁工作 继续做好相关厂房物业的租赁服务工作，确保及时、稳定收取厂房租金。 1）上海康桥地区厂房，因现租户利乐公司在2020年度推迟搬迁，租期将延至2021年末到期，2021年度内应尽快寻获后续租赁承租人并开展租赁洽谈工作，确保在2021年内能与新的承租人 签订租赁合同，保证公司未来经营的可持续性。 2）江苏大丰地区厂房，因租户江苏臣生公司连续受到中美贸易战及新冠疫情影响，营运资金 趋紧，租金收取困难。2021年将持续加大催收力度，做好进一步追索的准备。 2、持续关注汇丽涂料公司的生产经营 2020年涂料公司在疫情影响下艰难保持盈利，公司将继续在2021年度着重在以下方面关注 汇丽涂料的工作： 1）渠道开发：深耕开拓旧改市场，开发新战略合作方，承接三四线城市建设项目，推广新型 产品及“美丽乡村”产品。 2）产品开发及技术储备：真石漆工艺设备改造，新型原材料应用，生物基涂料，水性聚氨酯 等。 3）继续加强员工培训，优化组织架构及薪酬体系。 3、拓展公司主营业务方面 2021年公司将继续努力推进公司主营业务的增长。 4、关注资本市场政策动态。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司战略层面及未来发展存在不确定性的风险 2021年公司将继续加强“谋发展”的工作，但鉴于公司自身能力和承担风险的实力，以及市场 地位弱小，缺乏竞争力，未来公司发展仍存在不确定性的风险。 2、公司退市风险 公司目前主营业务规模小且增长缓慢。康桥地区自有厂房对外租赁一直是公司重要业务来源， 现有租赁合同将于2021年12月31日到期，该厂房租赁到期后如何经营，对现有业务的可持续性 提出挑战。一旦招租不顺有可能导致财务指标触及退市标准，公司将面临退市的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2012年第一次临时股东大会，对原公司章程中利润分配政策条款进行了修订和完善，明 确了利润分配的原则、形式和依据、条件、比例、分配方案的审议和披露程序及分配政策的调整 或变更的条件与程序。由于公司2020年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此， 公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司2020年年度 股东大会审议 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2020年 0 0 0 0 17,286,777.74 0 2019年 0 0 0 0 7,556,897.10 0 2018年 0 0 0 0 1,361,224.47 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方 、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报 告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号， 以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准 则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。 公司系境内上市企业，按照财政部规定时间，自2020年1月1日起执行新收入准则，主要内 容包括： 1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型； 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准； 3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入； 4、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引； 5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。 本次会计政策变更影响分析： 1、根据新旧准则衔接规定，公司自2020年起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯 调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。 2、本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 上述会计政策变更事项详见公司于2020年3月31日刊登在上海证券交易所网站、上海证券 报的临2020-005及临2020-007公告。 具体内容详见第十一节财务报告附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。 （二）公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说 明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 318,000.00 境内会计师事务所审计年限 25 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 143,100.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2019年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所为公司2020 年年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、 控股 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产 或股权 收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 汇丽 地板 公司 利乐 公司 厂房 租赁 3,748.27 2014.11.1 2021.12.31 1,738.45 协商 定价 公司最主要利 润来源 否 租赁情况说明 租赁方利乐公司因新冠疫情影响搬迁进度多次延后，其分别于2020年1月16日、4月13日、 6月12日分别提出申请要求延长租赁期限。汇丽地板公司与其协商并经公司管理层讨论后，同意 将租赁期延长至2021年12月31日。 具体详见公司于2020年1月21日、4月16日及6月16日在上海证券交易所网站、《上海 证券报》披露的临2020-003、临2020-009及临2020-019公告。 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 101,000,000 30,000,000 0 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财 类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬 确定 方式 年化 收益率 预期收益 (如有) 实际 收益或损 失 实际收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减值准 备计提 金额 (如有) 南京银行上海 分行 银行理财 产品 2,500.00 2019.9.19 2020.3.18 自有 资金 合同 1.82-3.80% 45.06 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 300.00 2019.11.27 2020.2.26 自有 资金 合同 3.75% 2.68 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 1,200.00 2019.9.18 2020.3.16 自有 资金 合同 3.85% 21.79 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 3,300.00 2020.3.24 2020.9.20 自有 资金 合同 3.85% 59.93 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 1,000.00 2020.5.7 2020.11.3 自有 资金 合同 3.80% 19.00 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 1,800.00 2020.9.25 2020.12.25 自有 资金 合同 0-3.20% 14.56 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 1,000.00 2020.11.9 2020.12.24 自有 资金 合同 0-3.15% 3.94 已收回 是 是 厦门国际银行 上海徐汇支行 银行理财 产品 3,000.00 2020.12.29 2021.3.30 自有 资金 合同 0-3.30% 24.27 未收回 是 是 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 （未完）  |