[年报]巨星农牧:巨星农牧2020年年度报告摘要
公司代码： 603477 公司简称： 巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计 报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司拟实施 2020 年度利润分配，以 2020 年 12 月 31 日股本总数 467,911,629 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.82 元（含税） , 以此计算合计分配现金 38,368,753.58 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.05% 。如在实 施 权益 分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比 例，并将另行公告具体调整情况。此分配方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 巨星农牧 603477 振静股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周密 袁泉 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 电话 028 - 62050265 0 28 - 62050265 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务主要分为： 1 、畜禽养殖及饲料生产和销售； 2 、中高档天然皮革的研发、制造 与销售。业务介绍具体如下： 1 、 畜禽养殖及饲料生产和销售 公司主营业务主要为 畜禽养殖及饲料生产和销售 。公司拥有生猪养殖行业较为完整的一体化 产业链，是 集种猪、商品猪、饲料生产于一体的农业产业化经营企业。公司秉承“认真养猪一百 年 ，专注 生猪产 业链” 的理念，凭借丰富的养殖管理经验，同时专注于养殖产业链的建设发展以 及饲料行业中的深度布局，具备较强的科技研发力量和完善的营销网络，使养殖业务与饲料业务 的协同效应得以有效发挥。养殖业务与饲料业务的产品及用途分别如下： （ 1 ）养殖业务 养殖业务产品包括生猪和黄羽鸡，生猪以商品猪、仔猪以及种猪为主，公司的商品猪和黄羽 鸡主要销售给个人中间商（生猪经纪人、鸡贩），最终流通向终端消费市场 用于食用 ；种猪 、仔猪 主要销售给养殖客户 用于培育 。 （ 2 ）饲料业务 饲料业务产品主要包括猪饲料、禽饲料和水产饲料。公司的 饲料产 品部分 用于供应公司各养 殖基地，剩余部分以经销和 直销相结合的方式对外进行销售。 2 、中高档天然皮革的研发、制造与销售 公司皮革业务拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，产品链条完整，柔性化的生产方式 能够满足客户多样化、个性化的需求。 公司皮革业务主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强 度高，耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内 饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。 （二）公司经营模式 1 、公司养殖及饲料业务经营模式分别如下： （ 1 ）养 殖 业务经营模式 生产模式：公司养殖业务采用紧密型“公司 + 农户 ” 以及一体化自主养殖两种 生产模式 。紧密 型“公司 + 农户 ” 模式指 公司负责生猪 、肉鸡 育种和扩繁，农户负责育肥 ；该模式下，合作农户负 责商品猪及肉鸡的养殖环节，其养殖的商品猪及肉鸡所 有权仍归属于公司；公司负责向合作农户 提供幼苗，以及饲料、 药品、疫苗等物资供应，合作农户在公司的养殖规程培训、指导下开展育 肥饲养工作，并接受公司的监督检查；待产品育肥达到出栏标准后，由公司负责最终的销售环节， 并按照合同约 定的结算方法与合作农户结算对应的报酬。具体流程如下： 一体 化自 主养殖模式指公司自主经营包括基因育种、种猪扩繁、商品猪饲养在内的完整流程。 销售模式：公司生猪产品主要分为商品猪 、 种猪 、以及仔猪 。商品猪主要销售渠道为生猪经 纪人和屠宰加工企业。生猪经纪人长期活跃于屠宰加工企业和生猪养殖企业之间， 具有较丰富的 运输经验、市场供求信息和一定的客户资源，在生猪销售链条的上、下游之间起到纽带的作用。 种猪与仔猪主要销售给养殖客户。公司鸡类产品主要销售给鸡贩，通过这些个人中间商流通至最 终消费市场。 （ 2 ）饲料业务 经营模式 生产模式：公司饲料业务采用以销定产的生产模式，在各厂实行 统一的 生产相 关规范，从生 产管理制度、岗位职责、生产工艺流 程、设备维修保养体系等方面对公司各饲料子公司进行统一 管理。 销售模式：公司饲料业务采用经销和直销相结合的销售模式。经销模式即公司销售团队在当 地开发经销商客户，将饲料产品买断式销售给经 销商，由经销商继续向当地养殖户进行销售的模 式；直销模式即公司销售团队在当地开发养殖户客户，将饲料产品直接对养殖户销售的模式。 2 、公司皮革业务经营模式如下： 生产模式：公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后， 运销至境内生产加工。 销售模式：公司 的生产 和销售 主 要根据客户的订单，采用以销定产的模式组织生产，产品制 成后直接销售给下游厂商。 （三）行业情况 1 、公司养殖及饲料业务行业情况分别如下： （ 1 ）养殖业务行业情况 我国是世界第一大猪肉生产和消费国家，国家出台了大量生猪养殖扶持政策，近年来，我国 生猪生产总体保持稳定，期间略有波动，但总体仍保持增长趋势。由于我国饮食习惯的特点，猪 肉一直是居民肉类消费的主体，占肉类消费的比例最高，近年来我国猪肉消费量一直维持在 60% 以上，根据《全国生猪生产发展规划（ 2016 - 2020 年）》，伴随人口增长、收入增加和城市 化进程 ， 我国 猪肉消费将保持一定幅度的增长。 生猪价格一般 3 - 4 年为一个价格周期，受动物疫情影响，中小养殖户快速退出，造成产能下 降幅度较大，大型养殖企业新建产能无法在短期内填补 中小养殖户退出的产能，导致价格尚处于 高位。目前我国生猪产能尚处于恢复过程中，根据国家统计局《 2020 年国民经济和社会发展统计 公报》， 2020 年全国全年生猪出栏 52,704 万头，同比下降 3.2% ，大型养殖企业积极践行国家与地 方出台的一系列政策，加速生猪复产增养，致力恢复生猪存栏， 2020 年末全国生猪存栏 40,650 万头，同比增长 31.0% 。 我 国 生猪养殖业一直以农户散养为主，行业的规模化程度及行业集中程度相对较低， 市场化 程度高、竞争充分，行业的竞争格局主要表现为众多散养户与少数大规模 养殖 企业之间的竞争。 散户养 殖由于易受土地和环保带来的资金压力、生产效率较低等因素 的限制，可能导致其退出， 或与大型养殖集团合作、成立专业养殖合作社等方式主动寻求转型升级。未来一段时间内，行业 集中度和养殖规模化的快速提升将成为行业发展趋势，规模化养猪企业基于生猪成活率较高、先 进设备下的防疫优势、规模化后的成本优势、和面对下游客户的议价能力等要素，拥有广阔的成 长空间。 （ 2 ）饲料业务行业情况 饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时连接着种植业，是农业产业链中 的重要环节，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高。我国饲 料行业经过 40 多年 快速发展，已成为国民经济的重要基础产业之一，中国也已成为全球第一饲料生产大国。 由于猪肉、鸡鸭等禽类与蛋类产品为我国居民主要蛋白摄入来源，畜禽饲料亦成为主要市场 需求品种。其中，我国居民多年以来形成的肉食消费习惯以及中国养殖业规模化发展，使得猪饲 料与禽饲料成为饲料产品中最主要的组成部分。 近年来，饲料行业受行业竞争加剧、 原料价 格上涨 等因素影响，中小型饲 料企业的盈利和生 存空间日益缩小，饲料企业数量逐年减少，国内饲料行业整合步伐加速，大中型企业拥有较高的 技术研发水平，通过质量和品牌优势逐步占据了 其细分产品市场的主要份额，并能够通过收购兼 并继续发展壮大，进而进一步提高行业集中度，使其市场份额逐年提高。饲料行业经历快速增长 时期，已经进入成熟整合阶段，企业转型升级不仅能通过横向并购整合，也可以通过纵向发展成 为大规模全产业链企业，打造养殖一体化企业。 随着国家对食品安全日益重视，消费者的食品安全意识也逐步提升。饲料是动物性食品安全 的源 头，饲 料中的 有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害，所以饲料安全与食品安 全紧 密相连。目前，我国饲料行业已逐渐转向“安全、高效、环保”的方向进行研发和市场推广， 以建设优 质、安全、高效的饲料生产体系，保障饲料安全。 2 、公司皮革业务行业情况如下： 制革行业为可再生资源产业，是畜牧业的延伸，是循环经济重要的一环。根据《皮革行业发 展规划（ 2016 - 2020 年）》、《关于制革行业结构调整的指导意见》等行业 发展方针，以及国家环保 政策的要求，制革行业整合升级成为当前主流趋势，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘 汰，规 模化、 规范化的制革企业得以稳定发展。 目前该行业正在由生产集中度较低、企业规模较小、数量较多的状况，向区域化产业集群、大企 业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互 配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 4,295,314,764.77 1,423,907,704 .74 201.66 1,401,841,310.67 营业收入 1,439,190,604.09 555,559,032.55 159.05 618,892,056.81 归属于上市公 司股东的净利 润 127,676,931.93 39,511,756.45 223.14 58,975,556.66 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 259,170,352.81 38,625,777.53 570.98 55,090,946.89 归属于上市公 司股东的净资 产 2,659,804,487. 23 852,252,292.84 212.09 831,347,200.43 经营活动产生 的现金流量净 额 373,234,074.44 54,936,780.29 579.39 3,467,037.53 基本每股收益 （元／股） 0.38 0.16 137.50 0.25 稀释每股收益 （元／股） 0.38 0.16 137.50 0.25 加权平均净资 产收益率（ % ） 7.91 4.68 增加 3.23 个百分 点 7.24 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份 ） 第 二 季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 77,918,476.05 82,682,890.48 650,811,413.39 627,777,824.17 归属于上市公司股东的 净利润 - 3,362,370.40 - 17,163,127.25 55,260,510.21 92,941,919.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 - 3,640,340.60 - 17,927,140.34 180,122,843.56 100,6 14,990 .19 经营活动产生的现金流 量净额 - 13,537,501.22 - 3,072,269.11 60,157,711.61 329,686,133.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单 位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 11,247 年度报告披露日 前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 10,528 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数量 四川和邦投资集团 有限公司 24,364,123 129,654,123 27.71 24,364,123 质 押 70,800,000 境 内 非 国 有 法 人 四川巨星 企业集团 有限公 司 123,498,238 123,498,238 26.39 123,498,238 无 境 内 非 国 有 法 人 成都星晟投资有限 公司 24,547,022 24,547,022 5.25 24,547,022 质 押 24,540,000 境 内 非 国 有 法 人 贺正刚 0 21,210,000 4.53 0 质 押 19,600,000 境 内 自 然 人 孙德越 14,439,425 14,439,425 3.09 14,439,425 无 境 内 自 然 人 长兴川万吉股权投 资合伙企业（有限 合伙） - 2 ,200,00 0 7,800,000 1.67 0 无 其 他 李强 4,813,141 4,813,141 1.03 4,813,141 无 境 内 自 然 人 深圳慧智股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） 4,522,427 4,522,427 0.97 4,522,427 无 其 他 深圳慧明股权投资 合伙企业（有限合 伙） 4,143,152 4,143,152 0.89 4,143,152 无 其 他 袁伯银 655,078 3,655,078 0.78 0 无 境 内 自 然 人 上述股东关联关 系或一致行动的 说 明 贺正刚先生持有和邦集团 99.00% 的股份，与和邦集团存在关 联关系。和邦集团持有巨星农牧 27.71% 的股份，贺正刚持有 巨星农牧 4.53% 的股份，和邦集团与贺正刚先生互为一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,439,190,604.09 元，同比上升 159.05% ，营业成本 998,061,026.96 元，同比上升 114.69% ，主要系本期公司已完成以支付现金并发行股份的方式收 购巨星农牧有限公司 100% 股权，巨星农牧有限公司 7 - 12 月财务数据并入合并范围所致。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适 用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 201 7 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号 —— 收入》（财会 [2017]22 号），要 求在境内外同 时上市的企 业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报 表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企 业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 2020 年 8 月 27 日，公司业经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过 了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对其发表了独立意见，均同意公司按照财政部要求 变更相关会计政策，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上交所网站披露的《 巨星 农牧关于 会计政策变更的公告》（公告编号： 202 0 - 057 ）。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司 40 家，列示如下 ： 子公司名称 以下简 称 主要业务 子公司类型 持股比例 表决权比 例 四川振静皮革服饰有限公司 振静服饰 皮革加工 控股子公司 51.00% 51.00% ZHJ INDUSTRIES PTY.LTD ZHJ 工业 投资 全资子公司 100.00% 100.00% H.J.HIDES&SKINS AUSTRALIA PTY .LTD H.J. 墨尔本 牛皮加工 ZHJ 工业的 全资子公司 100.00% 100.00% H.J.HIDES&SKINS AUSTRALIA （ QLD ） PTY .LTD H.J. 昆士兰 牛皮加 工 ZH J 工业的 控股子公司 55.00% 55.00% 子公司名称 以下简 称 主要业务 子公司类型 持股比例 表决权比 例 宜宾巨星农牧科技有限公司 宜宾巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 广元巨星农业有限公司 广元巨星 农业 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 乐山金口河巨星农牧有限公司 金口河巨 星农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 泸州巨星农牧科技有限公司 泸州巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 洪雅巨星农业科技有限公司 洪雅巨星 农业 畜禽养 殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 雅安巨星农牧有限公司 雅安巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 盐边巨星农牧科技有限公司 盐边巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 崇州巨星农牧科技有限公司 崇州巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 古蔺巨星农牧有限公司 古蔺巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 平塘巨星农牧有限公司 平塘巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资 子公司 100.00% 100.00% 眉山巨星农牧有限公司 眉山巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 夹江县巨星农牧有限公司 夹江巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 德昌巨星农牧科技有限公司 德昌巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 控股子公司 90.00% 90.00% 平南巨星农牧有限公司 平南巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 全资子公司 100.00% 100.00% 巨星农牧有限公司 巨星有限 畜禽养殖 销售、饲料 生产销售 全资子公司 100. 00% 100.00% 眉山市彭山永祥饲料有限责任 公司 彭山永祥 饲料 饲料生产、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 阆中巨星鸿宇种猪科技有限公 司 巨星鸿宇 种猪 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 控股子公司 50.98% 50.98% 都江堰巨星猪业科技有限公司 都江堰巨 星猪业 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 控股子公司 66.00% 66.00% 云南巨星农牧有限公司 云南巨星 农牧 饲料生产、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 成都巨星禽业有限公司 成都巨星 禽业 畜禽养殖 、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 子公司名称 以下简 称 主要业务 子公司类型 持股比例 表决权比 例 丹棱巨星禽业有限责任公司 丹棱巨星 禽业 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 犍为巨星农牧科技有限公司 犍为巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 乐山巨星生物科技有限公司 乐山巨星 生物 饲料生产、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 泸县巨星兴旺农牧科技有限公 司 泸县巨星 兴旺农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 控股子公司 51.00% 51 .00% 乐山市巨星科技有限公司 乐山市巨 星科技 饲料生产、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 重庆巨星农牧有限公司 重庆巨星 农牧 饲料生产、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 南充巨星通旺农牧有限公司 南充巨星 通旺农牧 饲料生产、 销售 巨星有限的 控股子公司 51.00% 51.00% 眉山市彭山巨星种猪有限公司 彭山巨星 种猪 畜禽饲养、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 剑阁巨星农牧有限公司 剑阁巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨 星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 成都籍田巨星猪业有限责任公 司 成都籍田 巨星猪业 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 泸县巨星农牧科技有限公司 泸县巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 屏山巨星农牧有限公司 屏山巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 叙永巨星农牧有限公司 叙永巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 马边巨星农 牧有限公 司 马边巨星 农牧 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 乐山巨星农业发展有限公司 乐山巨星 农业发展 畜禽养殖、 销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 邛崃巨星农牧有限公司 邛崃巨星 农牧 养殖、销售 巨星有限的 全资子公司 100.00% 100.00% 注：本公司以 2020 年 7 月 1 日为基准日并购巨星有限，属于非同一控制下企业合并。 中财网
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