[年报]中信建投:2020年年度报告
原标题:中信建投:2020年年度报告 公司代码： 601066 公 司简称： 中信建投 中信建投证券股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告经本公 司第二届董事会 第 三十 次 会议审议通过。公司 全体董事出席 董事会会议。未有 董事对本报告提出异议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司董事长 王常青 ，总经理、主管会计工作负责人 李格平 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的 2020年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2020年 12月 31日的股本总 数 7,756,694,797股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 人民币 3.75元（含税）。该预案尚需提 交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控 股股东及其关联方非经 营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅 本报告 第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数 与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 27 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 59 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 83 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 93 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 94 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 107 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 122 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 137 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 304 第十三节 证券公司信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 304 董事长致辞 各位股东： 非常荣幸能够在此和大家交流我们过去一年的成绩和感想。 2020年是中信建投证券历史上极 不平凡的一年。面对席卷全球的新冠疫情和剧烈波动的世界经济，我们凭借对中国证券市场的坚 定信心和自身过硬的业务能力， 取得了自成立以来的最好经营业绩，全年收入与净利润双双达到 历史最好水平，增幅也高于行业平均水平。根据中国企业会计准则审计后的财务数据，截至 2020 年末，本集团总资产人民币 3,712.28亿元，同比增长 29.95%，归属于母公司股东的净资产人民币 677.35亿元，同比增长 19.71%； 2020年，本集团实现营业收入人民币 233.51亿元，同比增长 70.53%，归属于母公司股东的净利润人民币 95.09亿元，同比增长 72.85%，加权平均净资产收益 率达到 18.18%，为广大股东带来了较好回报 。 当今世界正处于大发展大变革大调整时期。中国证券市场同样也进入到高质量发展的新阶段， 呈现出人才、客户、资本等各类资源加速向头部券商集中的趋势。中国证券市场在呼唤真正具有 核心竞争力的证券公司通过创新发展在众多对手中脱颖而出，进而带动行业的整体进步。时代的 浪潮迎面扑来，任何公司都无法躲避，只有敢于直面挑战，尊重并利用市场规律，赢得市场和客 户的信赖，才能够成为行业的中流砥柱。新的时代孕育着新的机遇，正是那些渴望在大时代中提 升服务质量和竞争实力，实现跨越式发展的有志券商大展身手之时，我们也有幸在这样的时代背 景下于 2020年获得了以下突出成绩。 核心指标节节攀升 靓丽的经营业绩是我们对广大股东的最好回馈。经过多年的务实深耕和积极正确的战略调整， 我们成功建立了优质的市场品牌和专业向上的员工队伍，在各条业务线都获得了不俗成绩。 投资 银行依然是我们最核心也最具有代表性的重要业务。凭借着市场公认的良好口碑，我们成功保荐 承销了 2020年 A股市场融资额前十大 IPO中的京沪高铁 IPO、金龙鱼 IPO、奇安信 IPO、中芯国 际 IPO、恒玄科技 IPO等 5单项目。在新三板精选层首批晋层企业及创业板改革并试点注册制首 批上市企业中，我们的保荐承销数量均位居行业第 1名。债券承销业务的成绩也可圈可点， 公司 债主 承销家数和金额已连续 6年蝉联行业第 1名。 财富管理业务也是我们长期高度重视的板块， 将其视为未来提升行业排名和影响力的重要抓手。依托深厚的客户基础和活跃的二级市场环境， 我们不断加大客户开发力度，努力提升客户服务水平，财富管理业务核心指标稳中有升，代理买 卖证券业务收入和股票基金交易量的市场占比双双明显提升，公司还入选了首批券商基金投顾业 务试点并已取得良好业绩。交易及机 构客户服务业务已经成为公司重要的盈利来源。我们准确把 握了市场行情和机会，投资规模和投研能力显著增强，客户服务能力持续加强，取得了较好的绝 对收益，有力推动了收入和净利润的显著提高。在资产管理业务板块，我们稳步推进大集合改造 等重点工作，加速向主动管理转型，主动管理规模及占比持续提升。资管部门及相关子公司的利 润均有较大增长，中信建投基金非货币基金规模行业排名显著提升，中信建投资本新增 备案 基金 规模位居券商私募子公司第 4名。 数字化转型全面推进 我们深深地认识到，能否成功实现数字化转型 将直接影响客户的服务体验和自身 的经营效率， 甚至整体的竞争实力。经过几年的尝试和重点建设后，我们的数字化转型已然全面推进。我们在 各单位专门设立了信息化专家岗位，作为需求侧和技术侧之间的沟通桥梁，系统梳理业务流程并 明确信息系统开发需求，这一安排对数字化转型的推进起到了重要作用。我们还通过推进移动运 营平台（ PAD）和客户投后分析系统上线工作，有效提升了客户的服务体验和黏度。在投行业务 中也已经上线了底稿电子化系统。我们还搭建了机构客户图谱系统和机构客户综合服务平台，初 步实现了机构客户各业务合作情况的收录和展示 ， 完成多类业务和服务的线上化和数字化 。 债券 销售大数据平台 “八爪鱼 ”系统已正式上线 ， 债券销售工作实现了全面升级 。 数字化转型是我们战 略级的发展规划，将通过短期目标与长期目标相结合的方式，努力成为行业数字化变革的引领者。 跨境业务成果显著 国际业务是我们未来向客户提供全方位综合服务的重要板块，也是未来长期发展目标的重要 内容。在深植本土市场的同时，我们时刻不忘探索中国证券公司走向国际的各种可能性，提出并 落实跨境业务一体化管理的理念，在为客户提供更全面的服务的同时，还为自身求得更大的发展 空间。截至目前，公司的固收自营及衍生品一体化已运营良好，规模不 断扩大。研究业务的一体 化机制也运转正常，我们在香港市场的发声及影响力正在逐步增加。其他业务及管理工作的一体 化也正在有条不紊地进行。凭借多年来优异的业绩和良好的市场形象，我们还在国际市场获得了 越来越多的关注。公司被富时罗素纳入富时中国 A50指数，被视为是中国 A股市场的上市公司代 表之一。在国际信用评级中，公司获评穆迪 Baa1（展望稳定）、惠誉 BBB+（展望稳定），为国内 证券公司在上述评级机构获得的最高国际信用等级。此外，公司还成功以较低利率发行了 5亿美 元境外债券。 在经营业绩和主要业务不断提升的同时，公司还获 得了以下资格、荣誉和成绩：成为行业 6 家并表监管试点券商之一 ； 获得结售汇业务试点资格 ； 连续第 11年获得中国证监会 A类 AA评 级 ； 荣获证券行业唯一的第六届 “全国文明单位 ”称号 。 我们顺利完成了首次 A股非公开发行 ， 实 现融资人民币 38.84亿元，部分满足了我们补充资本的迫切需求，也体现了广大投资者对公司未 来发展前景的信心。上述成绩的取得不仅依靠全体中信建投人的奋力拼搏和不懈努力，更得益于 广大股东的长久支持，我们在此向广大股东表示诚挚的感谢！ 我们历来珍视荣誉，追求卓越，绝不会安于现状，止步不前。经过 15年的披荆斩棘、奋 起直 追，公司已经成为市场瞩目的超越者和有力竞争者。我们清醒地看到，证券市场和广大股东对我 们寄予厚望，我们更要继续稳扎稳打，苦练内功，积极服务实体经济，更好满足居民理财需求， 以更优异的经营业绩回报广大股东。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。 随着全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制， 提高直接融资比重等资本市场重大改革政策的推出，新一轮的证券市场大发展已经拉开序幕，证 券行业将更加稳健、高质量地发展。面对这一重要发展机遇，我们将继续充分发挥自己的优势与 特色，坚持与时俱进，扬长补短、协同增效，积极追求新的突破， 努力把中信建投证券打造成为 客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行。 谢谢大家！ 董事长：王常青 2021年 3月 31日 第一节 释义 一、 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中国建银 指 中国建银投资有限责任公司 上海商言 指 上海商言投资中心（有限合伙） 世纪金源 指 世纪金源投资集团有限公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修 订） 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 A股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的上市内资 股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 H股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的境外上市外 资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 A股上市日期 指 本公司 A股于上交所上市及获准开始买卖的日期， 即 2018年 6月 20日 H股上市日期 指 本公司 H股于香港联交所上市及获准开始买卖的日 期，即 2016年 12月 9日 IPO 指 首次公开发售 非公开发行 指 本公司以非公开发行的方式发行 110,309,559股、募 集资金总额人民币 38.84亿元的 A股股票，该次发 行于 2020年 12月完成 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证通公司 指 证通股份有限公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 关联交易 指 与上交所上市规则中 “关联交易 ”的定义相同 关连交易 指 与香港上市规则中 “关连交易 ”的定义相同 关联 /连交易 指 关联交易及关连交易 QFII 指 合格境外机构投资者 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的普通股，包 括 A股及 H股 本报告期 /报告期 /2020年 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 本报告期末 /报告期末 /2020年末 指 2020年 12月 31日 本报告披露日 指 2021年 3月 31日 人民币 指 中国法定货币人民币 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯、 Wind 指 上海万得信息技术股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称 中信建投证券 公司的外文名称 China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务） 公司的外文名称缩写 CSC 公司的法定代表人 王常青 公司总经理 李格平 授权代表 王常青、李格平 联席秘书 王广学、黄慧玲 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 （ 2020年 12月 31日） 上年度末 （ 2019年 12月 31日） 注册资本 7,646,385,238 7,646,385,238 净资本 65,034,974,819.98 54,789,341,273.32 注 1： 截至 2020年 12月 31日，公司总股数为 7,756,694,797股，注册资本应当相应变更为 7,756,694,797 元。公司 正在办理注册资本变更手续 。 注 2：上年度末的净资本及 各项风险控制指标 已根据中国证监会公告 [2020]10号《证券公司风险控制指标计 算标准规定》进行重述。 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介 绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售 贵金属制品。 公司还拥有如下主要单项业务资格（其中 71-85项为 2020年新取得的业务资格）： 1. 中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类） 2. 全国银行间债券市场交易业务资格 3. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人 4. 同业拆借资格 5. 开展直接投资业务资格 6. 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 7. 证券公司向保险机构投资者提供交易单元 8. 银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员） 9. 证券账户开户代理资格 10. 证券业务外汇经营许可证 11. 证券自营业务参与利率互换交易业务资格 12. 转融通业务资格 13. 信用风险缓释工具交易商 14. 约定购回式证券交易业务资格 15. 柜台交易业务资格 16. 银行间非金融企业债务融资工具 A类主承销商 17. 受托管理保险资金业务资格 18. 全国中小企业股份转让系统主办券商 19. 证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20. 股票质押式回购交易业务资格 21. 信用风险缓释凭证创设机构 22. 自营业务参与国债期货交易业务资格 23. 金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格 24. 客户证券资金消费支付服务资格 25. 债券质押式报价回购业务资格 26. 银行间债券市场尝试做市机构 27. 银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格 28. 全国股份转让系统做市业务资格 29. 机构间私募产品报价与服务系统参与人 30. 上海黄金交易所特别会员 31. 互联网证券业务试点资 格 32. 信用风险缓释工具卖出业务资格 33. 沪港通下港股通业务资格 34. 贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35. 上市公司股权激励行权融资业务资格 36. 上交所股票期权交易参与人 37. 期权结算业务资格 38. 银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39. 银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 40. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41. 中国外汇交易中心外币拆借会员 42. 私募基金业务外包服务 43. 银行间黄金询价业务资格 44. 银行间市场清算所股份有限公司 A类普通清算会员 45. 银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业 务资格 46. 上海黄金交易所国际会员（ A类） 47. 银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48. 信用风险缓释工具核心交易商 49. 信用联结票据创设机构 50. 深港通下港股通业务资格 51. 信贷资产登记流转业务资格 52. 记账式国债承销团成员（ 2018年 -2020年） 53. 中国票据交易系统参与者 54. “北向通 ”报价机构 55. 场外期权一级交易商 56. 跨境业务试点资格 57. 信用衍生品业务资格 58. 上交所上市基金主做市商 59. 上交所信用保护合约核心交易商 60. 投资者证券登记业务代理资格 61. 银行间市场清算所股 份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格 62. 深交所信用保护合约核心交易商 63. 科创板转融券业务资格 64. 军工涉密业务咨询服务资格 65. 上海自贸区和境外债券业务资格 66. 深交所股票期权业务资格 67. 上交所信用保护凭证创设机构 68. 股指期权做市业务资格 69. 中国金融期货交易所沪深 300股指期权做市资格 70. 沪深 300ETF期权主做市商 71. 结售汇业务经营资格 72. 银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 73. 中债估值伙伴 74. 银行间外汇市场会员 75. 外币对市场会员 76. 基金投资顾问业务试点资格 77. 国家开发银行金融债券承销做市团成员 78. 利率期权市场成员 79. 中国进出口银行金融债券承销做市团成员 80. 非金融企业债务融资工具受托管理人 81. H股全流通业务资格 82. 代客外汇业务资格 83. 上证 50ETF期权主做市商 84. 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 85. 记账式国债承销团成员（ 2021年 -2023年） 二、联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 王广学 联系地址 北京市东城区朝内大街 188号 电话 010-65608107 传真 010-65186399 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 公司注册地址的邮政编码 100101 公司办公地址 北京市东城区朝内大街 188号 公司办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址 香港中环交易广场二期 18楼 公司网址 www.csc108.com 电子信箱 [email protected] 联系电话 010-85130588 传真电话 010-65186399 全国客户服务热线 95587/4008888108 股东联络热线 010-65608107 统一社会信用代码 91110000781703453H 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站： www.sse.com.cn（上交所网站） 香港联交所指定网站： www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站） 公司年度报告备置地点 北京市东城区朝内大街 188号 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 香港中环交易广场二期 18楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066 不适用 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1. 公司的设立 公司前身为中信建投证券有限责任公司 （ 以下简称 “中信建投有限 ”）。 2005年 ， 经中国证监会 《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字 [2005]112号）批准，由中信证 券和中国建银共同出资设立。 2005年 11月 2日，中信建投有限取得工商行政管理部门核发的企 业法人营业执照，注册地址为北京市朝阳区安立路 66号 4号楼，注册资本人民币 27亿元，其中 中信证券以现金出资人民币 16.20亿元，出资比例为 60%，中国建银以现金出资人民币 10.80亿 元，出资比例为 40%。中信建投有限以受让华夏证券股份有限公司原有的证券业务及相关资产为 基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。 2. 2010年股权变更 （ 1）北京国有资本经营管理中心成为股东 2010年 11月 9日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上 股权的股东的批复》（证监许可 [2010]1588号），核准北京国管中心作为持有中信建投有限 5%以上 股权的股东资格，并对北京国管 中心依法受让中信证券挂牌转让的公司人民币 12.15亿元股权（占 出资总额 45%）无异议。 2010年 11月 15日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更 登记手续。 （ 2）中央汇金投资有限责任公司成为股东 根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》 （财金函 [2009]77号），原持股 40%的中信建投有限股东中国建银向中央汇金无偿划转其持有的 中信建投有限股权。 2010年 11月 18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司 变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监 许可 [2010]1659号），核准中央汇金作为持有中信建投 有限 5%以上股权的股东资格，并对中央汇金依法取得中信建投有限人民币 10.80亿元股权（占出 资总额 40%）无异议。 2010年 12月 16日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登 记手续。 （ 3）世纪金源投资集团有限公司成为股东 2010年 11月 23日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以 上股权的股东的批复》（证监许可 [2010]1693号），核准世纪金源作为持有中信建投有限 5%以上股 权的股东资格，并对世纪金源依法受让中信 证券挂牌转让的中信建投有限人民币 2.16亿元股权 （占出资总额 8%）无异议。 2010年 12月 16日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商 变更登记手续。 3. 2011年整体变更为股份有限公司 2011年 6月 30日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限 公司的批复》（证监许可 [2011]1037号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司，变更后公 司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本人民币 61亿元。 2011年 9月 28日，公司就整体 变更为股份有限公司事宜完成了工商变更登记手续。 4. 2016年股权变更 （ 1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东 2016年 3月 8日 ， 世纪金源与西藏山南世纪金源投资管理有限公司 （ 以下简称 “山南金源 ”， 现更名为西藏腾云投资管理有限公司）签订了《股权转让协议》，约定世纪金源向山南金源转让所 持 300,000,000股公司股份，占公司总股本的 4.92%。上述转让于 2016年 7月完成。 （ 2）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东 2016年 8月 22日，世纪金源与上海商言签订了《股份转让合同》，约定世纪金源向上海商言 转让所持 150,624,815股公司股份， 占公司总股本的 2.47%。上述转让于 2016年 9月完成。 5. 2016年首次公开发行 H股 2016年 11月 3日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外 资股的批复》（证监许可 [2016]2529号），核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000股 境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。 2016年 12月 9日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行 1,130,293,500股 H股 股票（其中新股 1,076,470,000股），股票代码为 6066.HK；并于 2016年 12月 30日行使部分超额 配售权，额外发行 73,411,000股 H股股票（其中新股 69,915,238股），共计发行 H股股票 1,203,704,500股（其中新股 1,146,385,238股），每股发行价格为港币 6.81元。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题 的批复 》（ 国资产权 [2016]967号 ） 和全国社会保障基金理事会 （ 以下简称 “社保基金 ”）《 关于中信 建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》（社保基金发 [2016]152号），本公司国有 股东 按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转 114,638,524股。国有股 东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（ H股）。根据社保基金的委托，本 公司将划转股份中的 57,319,262股公开出售，并将所得款项上缴社保基金。 本公司首次公开发行 H股股票并上市后，总股本由 6,100,000,000股变更为 7,246,385,238股， 其中内资股 5,985,361,476股， H股 1,261,023,762股。 6. 2018年首次公开发行 A股 2018年 5月 18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 [2018]828号），核准本公司公开发行不超过 4亿股 A股。 2018年 6月 20日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行 400,000,000股 A股股 票，股票代码： 601066.SH，每股发行价格为人民币 5.42元。 本公司首次公开发行 A股股票并上市后，公司总股本由 7,246,385,238股变更为 7,646,385,238 股，其中 A股 6,385,361,476股， H股 1,261,023,762股。 7. 2020年股权变更 2020年 10月 19日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司变更主要股东的 批复》（证监许可 [2020]2619号），核准北京金控集团成为本公司主要股东，对北京金控集团依法 受让原北京国管中心全部持有的本公司 2,684,309,017股股份（占股份总数 35.11%）无异议。 2020 年 11月 30日，本次股份过户登记完成，北京国管中心不再直接持有本公司股份，北京金控集团 成为本公司第一大股东。 8. 2020年非公开发行 A股股票 2020年 2月 28日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有 限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可 [2020]345号），核准本公司非公开发行不超过 1,277,072,295股 A股。 2020年 12月 28日，本次非公开发行的 110,309,559股 A股新增股份在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 7,646,385,238股变更为 7,756,694,797股，其中 A股 6,495,671,035股， H股 1,261,023,762股。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 公司遵循《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度、《上交 所上市规则》《联交所上市规则》及《公司章程》等规定，规范运作，不断完善股东大会、董事会、 监事会及经理层的运作机制和制度建设，构建了规范、科学的公司治理结构，建立了符合公司发 展需要的组织架构。 期后事项： 2021年 1月 27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整公司投资银行业 务组织架构的议案 》， 同意设立投资银行业务管理委员会 （ 以下简称 “投行委 ”）， 统筹管理公司境 内外投资银行业务；撤销投资银行部、创新融资部，其下设团队划分为各股权行业组、各股权区 域部及成长企业融资部，由投行委直接管理；资本市场部更名为股权资本市场部；设立债务资本 市场部。 该次会议还审议通过《关于调整公司分支机构组织架构的议案》，进一步优化调整分公司设置。 具体信息详见本章节 “六 、 公司其他情况 -（ 三 ） 公司证券营业部的数量和分布情况 ”及 “第四节经营 情况讨 论与分析 -二 、 报告期内主要经营情况 -（ 八 ） 证券分公司介绍 ”。 截至本报告披露日，公司组织架构图如下： 截至本报告期末，本公司拥有全资子公司 4家，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信 建投国际及中信建投投资 ； 拥有控股子公司 1家 ， 即中信建投基金 。 详情请参阅本报告 “第四节经 营情况讨论与分析 -二 、 报告期内主要经营情况 -（ 七 ） 主要控股参股公司分析 ”。 C:\Users\ZHAOME~1\AppData\Local\Temp\1617024037(1).png （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，本公司共拥有 292家证券营业部。证券营业部的分布情况如下： 省份 /自治区 /直辖市 网点数量 北京 53 广东 30 江苏 21 上海 18 湖北 16 浙江 16 福建 16 江西 15 山东 13 湖南 13 重庆 11 陕西 10 四川 9 河南 8 河北 7 天津 6 辽宁 6 安徽 4 黑龙江 3 海南 3 甘肃 3 吉林 2 山西 2 广西 2 新疆 2 云南 1 内蒙古 1 青海 1 合计 292 期后事项： 2021年 1月 27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整公司分支机构组 织架构的议案》，本次调整涉及对 分公司 和 证券营业部的 调整 ，部分营业部变更为分公司 。 截至本 报告披露日，本公司共拥有 276家证券营业部。证券营业部的分布情况如下： 省份 /自治区 /直辖市 网点数量 北京 48 广东 30 江苏 21 上海 18 湖北 16 浙江 16 福建 16 江西 15 山东 13 湖南 13 重庆 11 陕西 10 四川 9 河南 8 河北 6 天津 6 辽宁 6 安徽 3 海南 3 甘肃 2 黑龙江 2 吉林 1 山西 1 广西 1 新疆 1 合计 276 （四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，本公司全资子公司中信建投期货共设立了 25家分支机构，具体分布如下： 上海 3家、北京 3家、广州 2家；济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、重庆、合肥、 西安、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、太原各 1家。 七、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普 华永道中心 11楼 签字会计师姓名 韩丹、陈进展 公司聘请的会计 师事务所（境外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22层 签字会计师姓名 萧健臣 报告期内履行持 续督导职责的保 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源 荐机构 大厦南塔楼 10-19层 签字的保荐代表人姓名 林颖、陈路（首次公开发行 A股股票及非公开发 行） 持续督导的期间 2019年 8月 30日至 2021年 12月 31日 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 签字的保荐代表人姓名 马锋、刘茂森（首次公开发行 A股股票） 马锋、彭强（非公开发行） 持续督导的期间 2018年 6月 20日至 2021年 12月 31日 股份登记处 A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司 H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 23,350,881,646.49 13,693,187,802.20 70.53 10,907,166,796.66 归属于母公司股东 的净利润 9,509,428,800.25 5,501,688,251.46 72.85 3,087,459,930.82 归属于母公司股东 的扣除非经常性损 益的净利润 9,498,766,381.91 5,487,302,945.87 73.10 3,060,472,581.68 经营活动产生的现 金流量净额 -20,756,405,381.70 36,690,821,003.28 -156.57 4,503,221,451.20 其他综合收益 -17,353,178.92 270,053,676.26 -106.43 328,859,575.20 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2018年末 资产总额 371,228,143,308.73 285,669,623,807.02 29.95 195,082,313,194.77 负债总额 303,156,696,359.41 228,774,889,954.85 32.51 147,218,916,428.76 归属于母公司股东 的权益 67,735,183,091.73 56,581,919,227.39 19.71 47,577,246,337.52 所有者权益总额 68,071,446,949.32 56,894,733,852.17 19.64 47,863,396,766.01 其他综合收益 376,659,175.25 394,012,354.17 -4.40 123,958,677.91 期末总股本 7,756,694,797.00 7,646,385,238.00 1.44 7,646,385,238.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.20 0.67 79.10 0.38 稀释每股收益（元／股） 1.20 0.67 79.10 0.38 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.19 0.67 77.61 0.37 加权平均净资产收益率（ %） 18.18 11.51 上升 6.67个百分点 6.79 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 18.16 11.48 上升 6.68个百分点 6.73 注 ： 以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会 《 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号 — 净资产收益率和每股收益计算及披露》 (2010年修订 )的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据 可能存在差异。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 （ 2020年 12月 31日） 上年度末 （ 2019年 12月 31日） 净资本 65,034,974,819.98 54,789,341,273.32 净资产 65,310,559,063.40 54,901,261,766.90 各项风险资本准备之和 21,027,017,458.51 17,580,350,558.39 风险覆盖率 (%) 309.29 311.65 资本杠杆率 (%) 20.16 24.56 流动性覆盖率 (%) 215.93 227.69 净稳定资金率 (%) 156.82 172.29 净资本 /净资产 (%) 99.58 99.80 净资本 /负债 (%) 30.24 36.84 净资产 /负债 (%) 30.36 36.92 自营权益类证券及其衍生品 /净资本 (%) 19.64 16.17 自营非权益类证券及其衍生品 /净资本 (%) 236.63 192.49 注 1：根据中国证监会公告 [2020]10号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对 2019年 12月 31日的 净 资本及 各项风险控制指标进行重述。 注 2：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的 有关规定。 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 4,381,718,138.78 5,517,895,776.88 5,959,508,802.27 7,491,758,928.56 归属于上市公司股 1,950,802,866.30 2,627,654,185.47 2,912,577,952.44 2,018,393,796.04 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,953,251,785.26 2,638,424,068.79 2,905,971,637.15 2,001,118,890.71 经营活动产生的现 金流量净额 -17,838,346,895.87 8,163,049,496.51 -8,327,414,733.74 -2,753,693,248.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注 （如适 用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -857,741.99 -10,076.77 223,367.72 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 63,465,943.47 50,137,087.03 28,143,199.10 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -41,572,849.22 -21,261,196.63 10,319,958.58 少数股东权益影响额 -7,165,133.08 -7,366,247.39 -2,074,290.00 所得税影响额 -3,207,800.84 -7,114,260.65 -9,624,886.26 合计 10,662,418.34 14,385,305.59 26,987,349.14 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融 资产 138,655,647,689.36 91,755,932,945.80 46,899,714,743.56 9,512,033,887.89 其他债权投 资 44,816,763,708.40 32,430,034,571.88 12,386,729,136.52 1,422,004,630.39 其他权益工 具投资 3,280,092,729.08 3,213,800,038.12 66,292,690.96 5,320,312.10 衍生金融工 具 -792,410,932.44 193,878,615.66 -986,289,548.10 -754,659,704.49 交易性金融 负债 1,595,728,792.62 1,126,344,205.27 469,384,587.35 -151,220,663.17 合计 187,555,821,987.02 128,719,990,376.73 58,835,831,610.29 10,033,478,462.72 十三、 其他 √适用 □不适用 2020年度本集团所获荣誉 本公司 1. 全国文明单位 颁奖单位：中央精神文明建设指导委员会 2. 全国金融系统职工代表大会制度建设示范单位 颁奖单位：中国金融工会全国委员会 3. 优秀 ETF做市商 颁奖单位：上交所 4. 债券优秀交易商、地方政府债券优秀承销商、优秀债券投资机构（自营类） 、公司债券优秀承销 商、公司债券创新产品优秀承销商、优秀受托管理人、资产证券化业务优秀管理人 颁奖单位：上交所 5. 2020年度优秀投教会员、卓越组织奖 颁奖单位：上交所 6. 2020年优秀 ETF流动性服务商 颁奖单位：深交所 7．优秀利率债承销机构 、优秀公司债券承销商、优秀民营企业融资支持机构、优秀资产支持专项 管理人、优秀债券投资交易机构 颁奖单位：深交所 8. 证券基金行业信息技术应用创新中心参与单位 颁奖单位：深交所 9. 证券期货业金融科技研究发展中心 2019年度研究课题三等奖 颁奖单位：深交所 10. 创业板改革优秀投教作品一等奖、三等奖 颁奖单位：深交所 11. 港股通杰出信息服务商 颁奖单位：香港联交所 12. 地方债非银类承销商杰出贡献奖 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 13. 核心交易商、优秀债券市场交易商 颁奖单位：全国银行间同业拆借中心 14. 中国保险资产管理业最受险资欢迎证券公司、最受险资欢迎证券公司 -受托业务、最受险资欢 迎证券公司 -交易服务 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 15. 2020年保险资金业外受托管理人评价 （ 1）公司总体情况评价：五星评价 （ 2）险资管理情况评价：五星评价 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 16. 2020年债券交易结算类优秀自营商 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 17. 企业债券业务领先机构、综合服务优秀机构、综合信用优质机构 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 18. 2020证券机构数字化转型与证券科技创新评选最具影响力征文奖、十佳征文奖 颁奖单位：中国证券业协会、清华大学金融科技研究院 19. 2020十大金牛证券公司、 2020证券公司社会责任奖、 2020证券行业文化建设奖、 2020金牛资 产管理团队 颁奖单位：中国证券报 20. 2020中国证券业分析师金牛奖 集体奖：五大金牛研究机构 客观量化榜最佳行业分析团队金牛奖项： (1) 电气设备 (2) 电子 (3) 房地产 (4) 公用事业 (5) 国防军工 (6) 汽车 (7) 轻工 制造 (8) 银行 (9) 有色 金属 颁奖单位：中国证券报 21. 2020年中国企业 ESG金责奖责任投资最佳证券公司奖 颁奖单位：新浪财经 22. 2019年度最佳基金销售券商 颁奖单位：中国基金报 23. 第十三届中国最佳投行评选 集体奖： （ 1）本土最佳投行（ 2）最佳股权承销投行（ 3）最佳债券承销投行（ 4）最佳 IPO投行（ 5）最佳 再融资投行（ 6）最佳科创板投行（ 7）最佳并购投行（ 8）最具创新能力投行（ 9）金融地产领域 最佳投行（ 10）医药健康领域最佳投行（ 11）航天军工领域最佳投行 项目奖： （ 1）最佳 IPO项目：中国广核、拉卡拉 （ 2）最佳科创板项目：澜起科技 （ 3）最佳再融资项目：工商银行、居然之家、中国中铁 （未完）  |