[中报]恒宝股份:2020年半年度报告（更新后）
原标题:恒宝股份:2020年半年度报告（更新后） 恒宝股份有限公司 2020年半年度报告 2020年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管 人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人 力成本持续上升等方面的影响，公司新业务、新市场开拓的周期较长、风险加 剧，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 23 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 36 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 37 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 38 第十节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 39 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 40 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 166 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 恒宝股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 新加坡国际 指 恒宝国际有限责任公司 智能系统 指 江苏恒宝智能系统技术有限公司 一卡易 指 深圳一卡易科技股份有限公司 一卡易网络 指 深圳一卡易网络科技有限公司 钱客多 指 深圳钱客多信息科技有限公司 恒宝中东非洲 指 恒宝（中东非洲）有限责任公司 云宝金服 指 云宝金服（北京）科技有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 恒宝股份 股票代码 002104 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒宝股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒宝股份 公司的外文名称（如有） Hengbao Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） Hengbao Co.,LTD. 公司的法定代表人 钱京 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈妹妹 王坚 联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 江苏省丹阳市横塘工业区 电话 0511-86644324 0511-86644324 传真 0511-86644324 0511-86644324 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 454,323,591.37 652,945,153.35 -30.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,858,261.50 47,589,802.57 -47.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 18,042,296.53 40,772,081.22 -55.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 278,579,166.08 -211,177,317.25 -231.92% 基本每股收益（元/股） 0.036 0.068 -47.06% 稀释每股收益（元/股） 0.036 0.068 -47.06% 加权平均净资产收益率 1.28% 2.48% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,305,610,108.22 2,349,715,249.41 -1.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,953,817,807.33 1,928,289,808.98 1.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 56,381.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,064,786.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 6,476,816.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,449,392.42 减：所得税影响额 1,147,938.48 少数股东权益影响额（税后） 1,083,473.48 合计 6,815,964.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 恒宝股份是中国金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域的领军企业，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、 防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、 身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等，公司 以雄厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。 业务方面，公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字 安全解决方案等服务。具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、 智能终端、智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。此外，公司在区块链技术产品工程化已有一定的储备，在数字 安全和数据交易等方面均进行了布局。 目前，公司的客户遍布海内外。一方面，在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖，并与100多家银行、三大通信 运营商建立了稳健的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、 澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布局中，参与项目最多、合作最紧密的企业，也是国内入围银 行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一。 具体产品方面表现如下： 安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和物 联网通讯过程中的信息加密和传递加密。在可信执行环境（TEE）体系成为共识的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、 TAM的完整的安全解决方案。公司与产业链合作方紧密合作，提供适合不同应用场景的安全解决方案。公司在产品技术、 应用拓展，产业链合作等方面具备一定的先发优势。 智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片，公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单， 并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。 通信和物联网连接是以CPU芯片为基础，为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。该业务主要驱动因素为 连接设备数量。公司一直以来在三大运营商占有较高比例。尤其在物联网市场不断增长的情况下，连接设备会大幅增长。 智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端，传统燃气、交通等民生便民应用 对线上充值与支付需求明确。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。税控盘是国 税总局规定的增值税纳税人必备的税控设备，销售价格由国家发改委确定。公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量 和成本控制。 系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案，面向商业银行及行业客户提供金 融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、 行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点，也是公司培育的新的业务增长点。 金融科技服务主要面向金融领域，立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验，通过技术手段的应用，尤其是计算机互 联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科 技和保险科技领域的开拓，并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。金融科技服务是在金融领域的新增长业务。 特种通信物联网业务主要面向公安、消防、国防建设、国家安全等应用领域市场，重点布局高端传感器设备、通信加密 终端、智能侦测终端等核心产品。在充分了解客户需求之后，与传统通信设备制造企业合作，在传统产品中融合了公司在金 融支付，移动通信、信息安全等领域的技术优势，形成了新一代高端智能安全通信设备；并结合智能云服务平台，为客户提 供应急指挥通信、数据链等特种应用整体解决方案。该业务是公司培育的新的业务增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 交易性金融资产 报告期末，公司交易性金融资产比年初增加41.65%，主要是因为报告期末公司持 有理财产品金额比年初增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、 身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解 决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备 提供安全数据服务。随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核 心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。 1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的 企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向， 不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。 2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更 好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。 3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、 卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之 一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。 4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和 移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。 5、管理优势。经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立 健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。 6、国际市场业务优势。公司于2010年2月、2018年11月和2019年5月在新加坡、肯尼亚和印度尼西亚分别设立了恒宝国 际有限责任公司和恒宝（中东非洲）有限责任公司和“PT.Chipstone Technologies Indonesia”，未来公司将继续加强海外市场的 开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受疫情影响，公司上下游企业复工延迟，公司智能卡业务较去年同期下降；公司生产无法正常进行，物流受 阻，导致订单无法按期交付；公司产品认证推迟，公司项目无法正常开展。面对疫情的严峻考验，公司积极落实防疫防控措 施，稳步推进复工复产工作，公司于2月10日逐步恢复生产，并开启了云办公模式，截止报告日，公司生产经营活动已全面 恢复。 2020年上半年公司实现营业收入45,432.36万元，较上年同期减少30.42%；归属于上市公司股东的净利润2,485.83万 元，较上年同期减少47.77%；经营活动产生的现金流量净额27,857.92万元，较上年同期增加48,975.65万元。 业务方面，报告期内，公司把握物联网行业发展机遇，推动万物互联场景的eSIM、M2M产品和解决方案批量出货，取 得较好发卡量；公司特种通信物联网业务较去年同期减少51.81%；公司继续大力开拓海外市场，紧跟银联步伐，持续推进， 大力营销，加大国际市场的开拓力度，迅速增加公司在海外地区的市场份额，平衡公司区域业务收入结构，公司海外业务较 去年同期增加17.21%；公司控股子公司推出的智能刷脸支付产品QD28-双屏版获得市场好评，营收较去年同期增加287.84%； 此外，公司基于数字金融的数字钱包应用、基于校园、园区、医院、商圈等业务场景的一卡通平台，基于K12教育及培训 机构的教育监控平台都取得一定突破。 资质及荣誉方面，报告期内，公司通过了美国运通（AMEX）磁条卡、EMV卡卡基制造及个人化，美运产品芯片封装 资质认证，顺利取得资质证书。至此，公司已拥有世界主流信用卡品牌的全部资质，成为在金融卡产品领域拥有中国银联、 VISA、MasterCard、JCB、AMEX卡商资质最全的国内卡厂之一；报告期内，公司荣获江苏镇江2019年度科技创新“梦溪奖”， 公司将继续坚持科技创新，通过多方面创新不断提升公司竞争力，用匠人精神不断打磨优化工序和产品，为社会为客户为员 工创造更多的财富和价值。 随着全国范围的复工复产工作的稳步推进，公司预计下半年业务将逐渐回暖。同时受疫情影响，居民的卫生习惯、生活 模式等诸多的改变将催生新的机遇。公司将进一步通过优化企业流程、降耗改造、生产智能化改造、提升供应链与管理的协 同效益等措施降本增效，通过持续提升工艺水平、优化产品架构、提高产品系能能等措施提高产品质量及利润水平；新基建 是国家应对当前形势，释放投资和经济发展活力的战略安排，公司将结合新基建的宏观战略，致力于从继续深耕智慧政务、 掌上民生、智慧医疗、智慧交通、智慧教育、数字工业等业务领域，深入挖掘机会点，创造新的利润增长点，打造“数字城 市、智慧运营”的战略目标。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 454,323,591.37 652,945,153.35 -30.42% 报告期，公司营业收 入比去年同期减少 30.42%，主要是因为 报告期公司特种通信 物联网业务根据新收 入确认准则按照净额 法确认所致。 营业成本 307,528,291.82 475,540,333.31 -35.33% 报告期，公司营业成 本比去年同期减少 35.33%，主要是因为 报告期公司特种通信 物联网业务根据新收 入确认准则按照净额 法确认所致。 销售费用 41,844,842.60 35,062,929.93 19.34% 管理费用 36,797,540.15 34,730,822.08 5.95% 财务费用 -2,114,770.10 -1,678,333.42 26.00% 所得税费用 2,099,879.20 7,393,374.12 -71.60% 报告期，公司所得税 费用比去年同期减少 71.60%，主要是因为 公司报告期收到2019 年汇算清缴退还企业 所得税778.61万元， 冲减了报告期所得税 费用，而去年同期汇 算清缴所得税退税还 在办理中，两者形成 差异；及报告期利润 总额同比减少共同影 响所致。 研发投入 60,230,131.48 61,783,877.01 -2.51% 经营活动产生的现金 流量净额 278,579,166.08 -211,177,317.25 -231.92% 报告期，公司经营活 动产生的现金流量净 额比去年同期增加 4.90亿元，主要是因 为公司去年预付采购 款的部分特种通信物 联网业务按照合同在 报告期进行了结算和 回笼，报告期销售商 品、提供劳务收到的 现金同比增加1.89亿 元，购买商品、接受 劳务支付的现金同比 减少2.77亿元，两者 共同影响所致。 投资活动产生的现金 -214,499,405.40 -58,184,219.51 268.66% 报告期，公司投资活 流量净额 动产生的现金流量净 额比去年同期减少 1.56亿元，主要是因 为公司报告期收回投 资收到的现金和取得 投资收益收到的现金 同比增加额比投资支 付的现金同比增加额 少0.84亿元；及购建 固定资产、无形资产 和其他长期资产支付 的现金同比增加0.73 亿元，三者共同影响 所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,820.83 -43,016,582.08 -100.00% 报告期，公司筹资活 动产生的现金流量净 额比去年同期增加 4,301.48万元，主要是 因为公司报告期股票 回购支付的现金同比 减少4,301.66万元影 响所致。 现金及现金等价物净 增加额 64,464,164.99 -312,388,253.29 -120.64% 报告期，公司现金及 现金等价物净增加额 比去年同期增加3.77 亿元，主要是因为公 司报告期上述经营、 投资、筹资活动产生 的现金流量与去年同 期相比发生变化，共 同影响所致。 税金及附加 3,354,129.11 5,018,054.63 -33.16% 报告期，公司税金及 附加比去年同期减少 33.16%，主要是因报 告期公司产品销售毛 率下降导致税负下 降，缴纳的增值税减 少影响所致。 其他收益 1,929,859.69 12,557,477.68 -84.63% 报告期，公司其他收 益比去年同期减少 84.63%，主要是因为 即征即退增值税减少 所致。 投资收益 17,540,925.86 6,302,987.07 178.30% 报告期，公司投资收 益比去年同期增加 178.30%，主要是因为 报告期按权益法核算 的上海恒毓投资中心 （有限合伙）确认投 资收益同比增加，收 到南京盛宇涌鑫股权 投资中心（有限合伙） 分红同比增加，及理 财收益同比增加，三 者共同影响所致。 信用减值损失 -3,446,108.99 -5,111,998.07 -32.59% 报告期，公司信用减 值损失比去年同期减 少32.59%，主要是因 为报告期应收账款余 额比去年同期减少， 计提的坏账准备同比 减少影响所致。 资产减值损失 42,757.18 -1,891,568.93 -102.26% 报告期，公司资产减 值损失减少193.43万 元，主要是因为去年 同期计提了存货跌价 损失189.16万元影响 所致。 资产处置收益 56,381.24 -63,705.86 -188.50% 报告期，公司资产处 置收益比去年同期增 加12.01万元，是由于 报告期公司处置非流 动资产利得增加所 致。 营业外收入 1,748,577.07 10,480.21 16,584.56% 报告期，公司营业外 收入比去年同期增加 16,584.66%，主要是因 为报告期实际收到的 与企业日常活动不相 关的政府补助同比增 加所致。 少数股东损益 -2,766,711.81 -992,429.98 178.78% 报告期，公司少数股 东损益比去年同期减 少177.43万元，主要 是因为控股子公司深 圳一卡易公司净利润 减少所致。 其他综合收益的税后 净额 669,736.85 454,877.91 47.23% 报告期，其他综合收 益的税后净额比去年 同期增加47.23%，主 要是因为报告期汇率 变动影响所致。 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 386,225.14 -10,134.45 -3,911.01% 报告期，公司汇率变 动对现金及现金等价 物的影响比去年同期 增加39.64万元，主要 是因为报告期公司持 有的外币受汇率变动 影响与去年同期形成 差异所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 454,323,591.37 100% 652,945,153.35 100% -30.42% 分行业 工业 424,097,569.96 93.35% 629,326,292.14 96.38% -32.61% 信息软件 28,075,814.11 6.18% 22,568,105.18 3.46% 24.40% 其他业务收入 2,150,207.30 0.47% 1,050,756.03 0.16% 104.63% 分产品 制卡类 329,945,434.80 72.62% 449,978,566.81 68.92% -26.68% 模块类 44,565,737.05 9.81% 77,767,024.38 11.91% -42.69% 票证类 1,932,592.77 0.43% 2,700,169.95 0.41% -28.43% 网络版会员软件 21,763,593.47 4.79% 20,940,573.40 3.21% 3.93% 电子智能支付设 备 6,312,220.64 1.39% 1,627,531.78 0.25% 287.84% 特种物联网业务 47,653,805.34 10.49% 98,880,531.00 15.14% -51.81% 其他业务收入 2,150,207.30 0.47% 1,050,756.03 0.16% 104.63% 分地区 华北地区 121,764,603.03 26.80% 205,245,865.26 31.43% -40.67% 华东地区 191,674,576.50 42.19% 216,548,257.31 33.16% -11.49% 西南地区 26,000,258.86 5.72% 66,871,254.52 10.24% -61.12% 西北地区 17,091,821.44 3.76% 29,635,415.75 4.54% -42.33% 东北地区 19,609,022.93 4.32% 67,569,651.89 10.35% -70.98% 境外地区 34,639,194.58 7.62% 29,553,822.94 4.53% 17.21% 其他地区 43,544,114.03 9.59% 37,520,885.68 5.75% 16.05% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 424,097,569.96 291,284,603.53 31.32% -32.61% -37.98% 6.25% 分产品 制卡类 329,945,434.80 244,684,947.08 25.84% -26.68% -21.99% -4.46% 模块类 44,565,737.05 41,187,854.60 7.58% -42.69% -38.70% -6.02% 票证类 1,932,592.77 1,387,219.90 28.22% -28.43% -23.22% -4.87% 特种物联网业 务 47,653,805.34 4,024,581.95 91.55% -51.81% -95.37% 79.54% 分地区 华北地区 116,143,152.80 85,830,122.47 26.10% -40.91% -39.83% -1.32% 华东地区 184,040,446.94 111,361,616.00 39.49% -14.73% -32.68% 16.13% 西南地区 24,935,406.56 18,356,549.43 26.38% -61.62% -61.98% 0.70% 西北地区 16,406,358.69 13,059,768.92 20.40% -44.31% -41.65% -3.62% 东北地区 16,181,382.80 11,483,452.80 29.03% -74.07% -74.09% 0.07% 境外地区 33,535,372.75 24,958,653.40 25.58% 13.47% 10.57% 1.96% 其他地区 32,855,449.42 26,234,440.51 20.15% 7.54% 9.30% -1.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，公司模块类产品营业收入比去年同期减少42.69%，主要是因为报告期模块类产品销售数量减少所致。 2、报告期，公司电子智能支付设备类产品营业收入比去年同期增加287.84%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易新 增电子智能支付设备产品销售影响所致。 3、报告期，公司特种物联网业务营业收入、营业成本比去年同期减少51.81%、95.37%，是因为报告期公司特种通信物联网 业务根据新收入确认准则按照净额法确认所致。 4、报告期，公司华东地区收入同比减少11.49%，主要是因为报告期公司特种通信物联网业务根据新收入确认准则按照净额 法确认所致。 5、报告期，公司华北、西南、西北、东北收入同比分别减少40.67%、61.12%、42.33%、70.98%，主要是因为报告期受疫情 影响，公司对应地区的制卡类业务收入减少所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,540,925.86 72.51% 权益法核算的长期股权投 资收益及委托他人投资或 管理资产的投资收益等组 成 否 公允价值变动损 益 0.00% 资产减值 42,757.18 0.18% 冲回存货跌价准备形成 否 营业外收入 1,748,577.07 7.23% 政府奖励款等形成 否 营业外支出 364,389.47 1.51% 捐款捐赠等形成 否 信用减值 -3,446,108.99 -14.25% 计提应收款项坏账准备形 成 否 其他收益 1,929,859.69 7.98% 软件产品退税及科研项目 政府补助款等形成 软件产品退税具有可持续 性；科研项目政府补助款 不具有可持续性 资产处置收益 56,381.24 0.23% 处置非流动资产形成 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 569,993,814.12 24.72% 466,220,424.49 20.24% 4.48% 无重大变化。 应收账款 143,383,455.88 6.22% 168,535,087.54 7.32% -1.10% 无重大变化。 存货 250,769,405.43 10.88% 217,762,223.32 9.45% 1.43% 无重大变化。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 不适用。 长期股权投资 216,876,693.60 9.41% 210,279,017.41 9.13% 0.28% 无重大变化。 固定资产 174,627,222.28 7.57% 186,910,421.72 8.11% -0.54% 无重大变化。 在建工程 25,645,635.60 1.11% 0.00% 1.11% 无重大变化。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 不适用。 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 不适用。 交易性金融资 产 537,150,700.00 23.30% 0.00% 23.30% 报告期末，公司交易性金融资产比 年初增加41.65%，主要是因为报告 期公司购买理财产品比年初增加所 致。 应收票据 0.00% 477,929.64 0.02% -0.02% 报告期末，公司应收票据比年初减 少22.95万元，主要是因为报告期 公司采用商业承兑汇票结算方式的 业务减少所致。 应收款项融资 35,917.62 0.00% 0.00% 0.00% 报告期末，公司应收款项融资比年 初增加54.44%，主要是因为报告期 公司银行承兑汇票业务结算增加影 响所致。 预付款项 179,905,829.85 7.80% 621,790,178.88 27.00% -19.20% 报告期末，公司预付款项比年初减 少64.63%，主要是因为报告期公司 预付采购款的特种通信物联网业务 配套采购硬件设备部分交付并结算 所致。 其他权益工具 投资 6,030,000.00 0.26% 21,030,000.00 0.91% -0.65% 报告期末，公司其他权益工具投资 比年初减少71.33%，主要是因为报 告期公司收回南京盛宇涌鑫股权投 资中心（有限合伙）部分股权影响 所致。 应付票据 16,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 报告期末，公司应付票据比年初增 加1.60万元，主要是因为报告期公 司采用银行承兑汇票结算方式的采 购业务增加所致。 预收款项 58,541,811.46 2.54% -2.54% 报告期末，公司预收款项比年初减 少5,969.56万元，是因为报告期执 行新收入准则，将“预收款项”调 整至“合同负债”科目核算所致。 合同负债 32,155,824.3 1.39% 1.39% 报告期末，公司合同负债比年初增 5 加3,215.58万元，是因为报告期执 行新收入准则，将“预收款项”调 整至“合同负债”科目核算所致。 应付职工薪酬 2,459,760.10 0.11% 2,108,856.34 0.09% 0.02% 报告期末，公司应付职工薪酬比年 初减少49.13%，主要是因为控股子 公司深圳一卡易公司应付职工薪酬 减少所致。 递延收益 4,093,840.09 0.18% 1,658,353.75 0.07% 0.11% 报告期末，公司递延收益比年初增 加93.52%，主要是因为报告期公司 收到研发项目补贴增加所致。 其他综合收益 2,138,338.10 0.09% 1,813,746.12 0.08% 0.01% 报告期末，其他综合收益比年初增 加45.60%，主要是因为报告期汇率 变动影响所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 379,200,000.00 878,700,000.00 720,749,300.00 537,150,700.00 4.其他权益 工具投资 21,030,000.00 15,000,000.00 6,030,000.00 金融资产 小计 400,230,000.00 878,700,000.00 735,749,300.00 543,180,700.00 应收款项 融资 23,256.45 35,917.62 23,256.45 35,917.62 上述合计 400,253,256.45 878,735,917.62 735,772,556.45 543,216,617.62 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司以其所有的座落于北京西城区金融大街的不动产为抵押，向中国农业银行股份有限公司丹阳支行取得2亿元人民币 授信额度。截至期末，上述抵押物账面原值为人民币43,690,478.23 元，账面价值为人民币32,536,020.25元。 授信额度用于开具信用证及保函。截至期末，已使用授信额度人民币12,830,591.08元。 （2）公司以其所有的座落于丹阳市云阳镇横塘化工路、横塘工业园、云阳镇东马场的不动产为抵押，向中国银行股份有限 公司丹阳支行取得2亿元人民币授信额度。截至期末，上述抵押物账面原值为人民币135,979,538.15元，账面价值为人民币 58,187,539.87元。 授信额度用于开具信用证及保函。截至期末，已使用授信额度人民币10,841,900.00元。 （3）公司以银行存款6,933,181.51元为质押，用于中国银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳支行、 江苏农村商业银行丹阳横塘支行及新加坡子公司向客户开具保函。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 3,131,416.57 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 379,200,000.00 878,700,000.00 720,749,300.00 6,476,816.40 537,150,700.00 自有资金 其他 21,030,000.00 15,000,000.00 4,818,014.41 6,030,000.00 自有资金 合计 400,230,000.00 0.00 0.00 878,700,000.00 735,749,300.00 11,294,830.81 543,180,700.00 -- 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 7、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏恒宝 智能系统 技术有限 公司 子公司 电子标签、 读写机具、 终端产品 的研发、生 35,000.00 万元 401,032,696.04 384,857,687.91 47,653,805.34 37,567,769.80 26,815,059.46 产、销售及 服务；电子 标签的行 业解决方 案、软件开 发及系统 集成；上述 相关产业 的信息咨 询服务；磁 卡、IC卡、 文化用品、 信封的销 售 深圳一卡 易科技股 份有限公 司 子公司 计算机软 硬件的技 术开发与 销售（不含 专营、专 控、专卖商 品及限制 项目）。 3,000.00 万元 201,648,463.19 169,973,708.39 28,075,814.11 -5,622,003.11 -4,835,117.81 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 云玥科技（上海）有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 恒宝物联网有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 恒宝润芯数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 海南省恒宝数字科技有限公司 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 Keyfort Pte. Ltd. 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 Chipstone Technologies Pte Ltd. 新设 对报告期年度生产经营和业绩无重大 影响。 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2020年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响，公司新业务、新市 场开拓的周期较长、风险加剧，敬请广大投资者注意投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020年第一次临 时股东大会 临时股东大会 20.75% 2020年04月30 日 2020年05月06 日 http://www.cninfo. com.cn 2019年度股东大 会 年度股东大会 20.92% 2020年05月20 日 2020年05月21 日 http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 钱京、钱平、 江浩然、胡 三龙、潘梅 芳、曹志新 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （一）首次 公开发行股 票前持有公 司5%以上 股份的股东 承诺：在作 为恒宝股份 有限公司股 东期间，不 2007年01 月10日 1、首次公开 发行股票前 持有公司 5%以上股 份的股东在 作为恒宝股 份有限公司 股东期间； 2、担任公司 严格履行 会在中国境 内或境外， 以任何方式 （包括但不 限于单独经 营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 份及其他权 益）直接或 间接参与任 何与恒宝股 份有限公司 构成竞争的 任何业务或 活动，也不 会在与恒宝 股份有限公 司有竞争关 系的企业或 组织内任 职。截至报 告期末，未 发现同业竞 争情况。 （二）公司 控股股东钱 京承诺：自 公司股票上 市之日起三 十六个月 内，不转让 或者委托他 人管理其持 有的发行人 股份，也不 由发行人回 购其持有的 股份。截止 报告期末， 该承诺已履 行完毕。 （三）公司 董事、监事、 高级管理人 员的股东钱 京、钱平、 江浩然、曹 志新在其任 职期间 其他股东钱 平、江浩然、 胡三龙、潘 梅芳和曹志 新承诺：其 所持有的股 份中，因 2005 年度 利润分配增 加的股份 （合计864 万股），自工 商变更之日 （2006 年 4 月20 日）起三十 六个月内不 转让；其他 股份（合计 4,320 万 股）自公司 股票上市交 易之日起一 年内不转 让。截止报 告期末，该 承诺已履行 完毕。（四） 担任公司董 事、监事、 高级管理人 员的股东钱 京、钱平、 江浩然、曹 志新还承 诺：除前述 锁定期外， 在其任职期 间每年转让 的股份不得 超过其上年 底所持有本 公司股份总 数的百分之 二十五；离 职后半年 内，不转让 其所持有的 本公司股 份。该承诺 正在履行 中。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 钱京 其他承诺 根据《国家 秘密载体印 制资质管理 办法》规定： “国家秘密 载体印制资 质申请单位 （以下简称 申请单位） 应具备以下 基本条件： （一）在中 华人民共和 国境内注册 的企业法人 或者事业单 位法人； （二）参与 国家秘密载 体印制业务 的人员为中 华人民共和 国境内公 民，国家另 有规定的除 外”，“有境 外（含香港、 澳门、台湾） 组织、机构、 人员控股或 者参与经营 管理的，不 得授予国家 统一考试试 卷、涉密防 2019年12 月20日 公司在持有 国家秘密载 体印制甲级 涉密防伪票 据证书资质 期间 严格履行 伪票据证书 印制资质” 等规定，为 确保公司持 有涉密资质 期间，公司 实际控制人 始终为中 方，钱京先 生承诺如 下： 恒宝股 份有限公司 在持有国家 秘密载体印 制甲级涉密 防伪票据证 书资质期 间，不向影 响保密条款 的自然人或 机构出售股 票。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情 况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 深圳一卡易子公司2019年租入深圳市龙华街道三联社区创业路19号弓村新城商业中心（汇海广场）C座20层01-03号，深 圳市汇海宏融投资发展有限公司所属的写字楼1584平方米作为经营、办公场所，租赁期限为2019年11月15日至2022年11月14 日。2019年11月15日至2021年11月14日年租金为1,710,720.00元，2021年11月15日至2022年11月14日年租金1,847,580.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自筹 87,870.00 53,715.07 0 合计 87,870.00 53,715.07 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、固废进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。公司建立了ISO14001 环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要工作管理。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十七、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十八、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108,881,625 15.62% -27,500 -27,500 108,854,125 15.62% 3、其他内资持股 108,881,625 15.62% -27,500 -27,500 108,854,125 15.62% 境内自然人持股 108,881,625 15.62% -27,500 -27,500 108,854,125 15.62% 二、无限售条件股份 588,039,729 84.38% 27,500 27,500 588,067,229 84.38% 1、人民币普通股 588,039,729 84.38% 27,500 27,500 588,067,229 84.38% 三、股份总数 696,921,354 100.00% 0 0 696,921,354 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内公司董监高限售股解禁变动； 2.报告期内公司高管股份锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 钟迎九 148,500 49,500 198,000 高管锁定股 高管锁定股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限售 赵长健 308,000 77,000 231,000 高管锁定股 高管锁定股每 年年初按上年 末持股数的 25%解除限售 合计 456,500 77,000 49,500 429,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,982 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱京 境内自然人 20.65% 143,925,147 0 107,943,860 35,981,287 质押 61,199,997 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 2.02% 14,048,600 0 0 14,048,600 中国银行股 份有限公司 －国泰CES 半导体行业 其他 1.33% 9,251,000 -3,074,000 0 9,251,000 交易型开放 式指数证券 投资基金 马晓兰 境内自然人 1.06% 7,415,800 -794,700 （未完）  |