[年报]成飞集成:2020年年度报告
原标题:成飞集成:2020年年度报告 四川成飞集成科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在市场风险、成本风险、应收账款发生坏账的风险等，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之九、 公司未来发展的展望之6、风险因素”。 2020年12月，公司参股公司中航锂电科技有限公司再次进行增资，公司基 于战略考虑未参与本次增资，公司所持锂电科技的股比由22.99%下降至 12.60%，公司对锂电科技不再具有重大影响，故公司调整对锂电科技长期股权 投资的核算方式，由原长期股权投资权益法核算改为其他权益工具投资公允价 值核算。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,729,343为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 27 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 47 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 48 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 54 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 60 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 61 释义 释义项 指 释义内容 成飞集成、公司、本公司、本集团 指 四川成飞集成科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 成飞集团、航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 锂电洛阳 指 中航锂电（洛阳）有限公司 锂电科技 指 中航锂电科技有限公司，即原中航锂电（江苏）有限公司 锂电研究院 指 中航锂电技术研究院有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称（如有） SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如 有） CITC 公司的法定代表人 石晓卿 注册地址 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http://www.cac-citc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 刘林芳 联系地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 电话 028-87455333-6138 028-87455333-6048 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司经营发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91510100725369155J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权 全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为成飞集成的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 范晓红、李满 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市东园路18号中国金 融信息中心 杨可意、池惠涛 2019年7月9日至2020年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 983,749,274.02 1,674,708,643.52 -41.26% 2,145,417,733.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 118,882,515.61 642,453,107.72 -81.50% -204,655,377.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 27,913,279.47 30,953,052.38 -9.82% -246,709,935.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 106,787,247.54 -62,418,162.61 271.08% -186,989,080.67 基本每股收益（元/股） 0.3314 1.7909 -81.50% -0.5723 稀释每股收益（元/股） 0.3314 1.7909 -81.50% -0.5723 加权平均净资产收益率 4.65% 30.32% -25.67% -10.94% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 2018年末 减 总资产（元） 3,548,168,203.72 3,333,396,952.11 6.44% 9,302,533,584.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,542,818,053.77 2,510,289,808.05 1.30% 1,797,462,823.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,796,439.23 187,907,013.38 187,145,446.07 467,900,375.34 归属于上市公司股东的净利润 -9,513,914.94 2,474,785.60 17,832,988.90 108,088,656.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -10,412,371.58 -2,626,343.39 14,594,559.96 26,357,434.48 经营活动产生的现金流量净额 13,965,447.72 4,544,154.15 10,656,604.63 77,621,041.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 57,698,719.63 756,246,028.34 -23,415,353.69 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 8,805,289.92 50,252,554.69 67,631,580.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 28,239,909.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 -367,710.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 22,086,457.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,604.75 60,849.78 2,740,601.43 减：所得税影响额 1,349,718.48 54,137,581.93 10,356,492.83 少数股东权益影响额（税后） 2,495,858.85 140,921,795.54 16,632,234.11 合计 90,969,236.14 611,500,055.34 42,054,558.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 退税 11,652,835.98 经报主管税务机关审核，公司增值税退免11,652,835.98元，计入其他收益。因公司客户为军工 企业，按照国家相关税收政策规定，公司享受军品销售增值税免税政策，该增值税返还与公司 经营密切相关，系按照国家标准定额或定量持续享受，按照中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 1 号--非经常性损益》（2008 年修订）之规定，公司对该等税收减免和 返还计入经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具、汽 车零部件和航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球产业造成巨大冲击，汽 车产业链也受到极大考验。自国家发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施》以来，汽车销量自2020年4月份持续保持增 长，全年销量完成2531.1万辆，同比下滑1.9%。从细分市场来看，商用车、皮卡与新能源车市场均呈现上升趋势，其中， 货车是支撑商用车增长的主要车型；新能源汽车年度产销创历史新高，2020年产销同比增长7.5%和10.9%。随着《新能源 汽车产业发展规划（2021-2035年）》的发布，在相关政策导向下，新能源市场会成为汽车细分市场的新增长点。公司汽车 模具业务和汽车零部件业务与汽车行业的发展息息相关。近年来，受汽车行业下行影响，汽车模具市场竞争愈发激烈，中低 端产品同质化严重，模具厂商转型升级迫在眉睫，行业压力重重。由于模具生产制造周期长，2020年发运项目主要是2019 年签订的订单，该业务板块2020年收入受影响较小，但对2021年收入会有一定影响。汽车零部件业务主要是子公司集成瑞 鹄承接奇瑞汽车订单，该项业务基本稳定。 工装模具业务：主要由公司本部及子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。公司本部具备汽车整车模具开发与匹配协调能 力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。该项业务为定制品，主要采取“以销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的 各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并生产出合格产品后，客户对模具进行最终验收。长期以来，该 项业务发展基本稳定，2020年公司汽车模具业务收入有所增长。 汽车零部件业务：主要由子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。该项业务与工装模具业务生产和采购模式基本一致。子 公司集成模具主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议， 根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。子公司 集成瑞鹄是国内知名车企的零部件总成战略供应商之一，主要承接此战略客户的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销 售合同。2020年公司汽车零部件业务营业收入实现小幅增长。 航空零部件业务：主要由公司本部承制。公司该项业务目前主要是承接航空飞机零部件数控加工，同时承接少量航空钣 金件产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大 宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。该项业务呈正向增长发展趋势。2020年，公司积极开拓航空零件新市场，并 取得一定成效，航空零件业务收入再创新高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少100%，原因是本报告期公司基于战略考虑，在锂电科技增资时未追加投资， 所持股比被动稀释至12.60%，不再对其具有重大影响，故由原长期股权投资权益法核算改为其他权 益工具投资公允价值核算。 固定资产 较年初减少4.12%，主要系本报告期计提累计折旧金额大于本年度新增固定资产金额。 无形资产 较年初减少1.56%，主要系本报告期计提累计摊销金额大于本年度新增无形资产金额。 在建工程 较年初增加327.40%，主要系新都分公司筹建，项目新建生产线及购置设备尚未完工。 交易性金融资产 较年初减少44.35%，主要系公司所持高新发展股份在本报告期由非流通股转为流通股，以29400股 限售股为对价，由原84000股非流通股转为54600流通股，以及本报告期因公允价值变动的影响。 应收票据 较年初增加111.33%，主要系本报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票增加。 其他权益工具投 资 较年初增加6183.72%，主要系本报告期公司基于战略考虑，在锂电科技增资时未追加投资，所持股 比被动稀释至12.60%，不再对其具有重大影响，故由原长期股权投资权益法核算改为其他权益工具 投资公允价值核算。 开发支出 较年初减少100%，原因是本报告期国家科技重大专项（04专项）完成项目决算，将开发支出转入 资产。 长期待摊费用 较上年同期减少94.30%，主要系本报告期根据新收入准则将涉及汽车零部件生产的长期待摊费用重 分类至其他非流动资产。 其他非流动资产 较上年同期增加3907.26%，主要系本报告期根据新收入准则将涉及汽车零部件生产的长期待摊费用 重分类至其他非流动资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 1、汽车模具及汽车车身零部件业务 公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，拥有20余年模具项目管理经验，聚焦运营、计划、质量、预算以及 绩效五个维度，实现客户满意，公司认可，员工受益。在产品同步工程、模具自动化设计、工艺制造流程、精密数控加工等 方面均已达国内先进水平；形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权和软件 著作权80余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继 并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适用性 广的数控加工和冲压设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平。 2、航空零部件数控加工业务 公司航空零部件数控加工业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验。 公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，多次获得 “优秀供应 商”称号，同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了可靠的业务合作关系。公司产品质量稳定性水平高， 蜂窝芯复材数控加工技术在国内处于领先水平，在高速五轴铣加工领域具有多年技术沉淀，加工效率高，在同行业中具有较 强的竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新冠肺炎疫情和汽车行业下行影响，公司生产经营面临巨大压力和挑战。疫情期间，公司积极推动复工复 产，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划， 以“转变作风强基础，改革创新提效益，推进成飞集成高质量发展”为经营方针，重点围绕“2235”目标开展工作。在公司 全体员工共同努力下，公司三部分主营业务收入均有所增长。但是因公司部分客户经营状况恶化，公司对相应客户的重大项 目计提大额减值，造成公司利润减少较多。 报告期内，公司主要经营模式未发生改变。报告期内，公司积极推进新都航空产业园项目建设，受疫情影响，产线建设 进度有所延误，2020年底，其中一条生产线已实现试生产；积极开拓航空零部件市场，先后承接了洪都航空、航空制造技 术研究院多项复合材料零件加工业务，航空零部件单一客户局面得到一定改善；创新汽车模具营销模式，探索线上营销模式、 采取差异化接单策略，力争承接更多订单，为公司2021年汽车模具业务的持续发展奠定基础；推动集成模具混改，提升企 业发展质量；继续推进全面深化改革工作，搭建技术创新体系，实施强项目制变革，健全激励机制，推进成飞集成高质量发 展。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 分类 公司名称 产能 汽车模具（吨） 成飞集成 7,000 集成模具 2,100 集成瑞鹄 3,500 合计 12,600 汽车零部件（万件） 集成模具 冲压件 170 集成瑞鹄 冲压件 150 焊接总成件 900 合计 1,220 注：公司模具产能基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产能不足问题；集成瑞鹄不具 备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增 减 本报告期 上年同期 与上年同比增 减 按零部件类别 冲压件（件） 17,441,742 14,482,793 20.43% 17,974,079 14,163,187 26.91% 焊接总成件（件） 8,072,033 6,985,346 15.56% 8,567,225 6,398,773 33.89% 按整车配套 SUV 295,569 234,989 25.78% 299,514 226,728 32.10% 轿车 188,730 163,434 15.48% 190,019 155,344 22.32% MPV 8,585 7,840 9.50% 8,630 8,222 4.96% 按售后服务市场 华东 24,510,885 20,303,809 20.72% 25,454,277 19,655,418 29.50% 西南 1,002,890 1,164,330 -13.87% 1,087,027 906,542 19.91% 按区域 境内地区 25,513,775 21,468,139 18.84% 26,541,304 20,561,960 29.08% 其他分类 注：此处冲压件产量远高于上表中冲压件产能，主要是由于集成瑞鹄主要以承制大型汽车覆盖件冲压件为主，其他小型零件 主要通过外协加工满足订单需求，大型冲压件产能基本可满足需求。 同比变化30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 该项业务主要由子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产，2021年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成模具主要 依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议，根据双方确定的 产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。子公司集成瑞鹄主要是 承接奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要 求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方根据商业 谈判结果最终签订销售合同。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业收入 98,375万元，同比下降 41.26%，主要原因：公司 2019 年 6 月完成锂电业务重组后， 锂电业务不再纳入公司合并范围，故本报告期收入大幅减少。剔除上年同期锂电业务收入后，本报告期营业收入同比增加 6,580万元，同比增长7.17%。其中：工装模具收入 41,733万元，同比增长4.55%；汽车零部件收入 43,315万元，同比增长 9.69%；航空零部件收入 12,038万元，同比增长 7.10%。 本报告期，公司毛利率 16.31%，较上年同期增长2.59百分点。其中，工装模具属于项目定制业务，毛利率较上年同期 增长2.30百分点；航空零部件业务毛利率同比增长2.09百分点，主要因加工效率提升，固定资产的单位产出效率提升；汽车 零部件业务较上年同期销售量增加，但子公司集成瑞鹄主要客户本年度集中对工装进行折扣追回及材料调差，子公司在对供 应商折扣追回和材料调差后，毛利率同比下降0.17百分点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 983,749,274.02 100% 1,674,708,643.52 100% -41.26% 分行业 制造业 983,749,274.02 100.00% 1,674,708,643.52 100.00% -41.26% 分产品 工装模具 417,329,309.40 42.42% 399,161,940.29 23.83% 4.55% 汽车零部件 433,149,280.29 44.03% 394,891,910.30 23.58% 9.69% 航空零部件 120,377,270.85 12.24% 112,399,893.14 6.71% 7.10% 锂电池、电源系统 及配套产品 0.00 0.00% 726,344,931.28 43.37% -100.00% 其他零星 12,893,413.48 1.31% 41,909,968.51 2.50% -69.24% 分地区 西南 193,119,973.00 19.63% 706,648,358.72 42.20% -72.67% 华东 641,597,308.76 65.22% 601,684,819.33 35.93% 6.63% 华南 3,196,751.33 0.33% 133,525,177.57 7.97% -97.61% 华中 14,901,671.59 1.52% 54,111,292.53 3.23% -72.46% 东北 73,926,009.70 7.52% 575,279.80 0.03% 12,750.44% 华北 18,555,452.10 1.89% 7,345,512.53 0.44% 152.61% 西北 0.00 0.00% 4,964,085.09 0.30% -100.00% 国外 38,452,107.54 3.91% 165,854,117.95 9.90% -76.82% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 983,749,274.02 823,344,512.81 16.31% -41.26% -43.02% 2.59% 分产品 工装模具 417,329,309.40 351,948,329.47 15.67% 4.55% 1.78% 2.30% 汽车零部件 433,149,280.29 371,940,318.04 14.13% 9.69% 9.90% -0.17% 航空零部件 120,377,270.85 93,472,544.56 22.35% 7.10% 4.28% 2.09% 其他零星 12,893,413.48 5,983,320.74 53.59% -69.24% -77.83% 17.99% 分地区 西南 193,119,973.00 188,781,264.99 2.25% -72.67% -70.12% -8.34% 华东 641,597,308.76 506,583,843.67 21.04% 6.63% -3.13% 7.95% 华南 3,196,751.33 3,432,634.67 -7.38% -97.61% -97.03% -20.90% 华中 14,901,671.59 13,841,022.55 7.12% -72.46% -66.83% -15.76% 东北 73,926,009.70 63,272,430.43 14.41% 12,750.44% 13,414.49% -4.21% 华北 18,555,452.10 14,340,037.31 22.72% 152.61% 167.99% -4.43% 西北 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 0.00% 国外 38,452,107.54 33,093,279.19 13.94% -76.82% -72.76% -12.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 工装模具 销售量 套 1,419 620 128.87% 生产量 套 1,419 620 128.87% 库存量 套 0 0 0.00% 汽车零部件 销售量 件 26,541,304 20,561,960 29.08% 生产量 件 25,513,755 21,468,139 18.84% 库存量 件 326,995 1,354,524 -75.86% 航空零部件 销售量 件 7,526 6,658 13.04% 生产量 件 7,526 6,658 13.04% 库存量 件 0 0 0.00% 锂电池、电源系统 及配套产品 销售量 （万AH） 0 36,324 -100.00% 生产量 （万AH） 0 35,735 -100.00% 库存量 （万AH） 0 12,736 -100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 工装模具销售量和生产量同比增长128.87%，主要系本报告期公司承制并交付了总承包的整车模具项目，其中有部分中 小模具，同时承制的航空模具也属中小型模具，故产销量均有较大幅度增长；汽车零部件库存量同比下降75.86%，主要系 本报告期加强存货管理，减少库存；锂电池、电源系统及配套产品同比下降100%，原因是2019年6月公司完成锂电业务 重组，故自2019年7月1日起锂电业务不再纳入合并范围，上年同期锂电池、电源系统及配套产品产销存量为2019年上半 年数量，本年度锂电池、电源系统及配套产品产销存量均为0。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 制造业 直接材料 444,996,617.02 54.05% 893,276,958.69 61.82% -50.18% 制造业 直接人工 97,822,185.13 11.88% 156,597,178.26 10.84% -37.53% 制造业 制造费用 280,525,710.66 34.07% 395,018,414.46 27.34% -28.98% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 工装模具 营业成本 351,948,329.47 42.75% 345,783,288.02 23.93% 1.78% 汽车零部件 营业成本 371,940,318.04 45.17% 338,424,191.70 23.42% 9.90% 航空零部件 营业成本 93,472,544.56 11.35% 89,632,074.69 6.20% 4.28% 锂电池、电源系统 及配套产品 营业成本 0.00 0.00% 644,061,896.47 44.58% -100.00% 其他业务 营业成本 5,983,320.74 0.73% 26,991,100.53 1.87% -77.83% 说明：因2019年6月公司完成锂电业务重组，故自2019年7月1日起锂电业务不再纳入合并范围，上年同期锂电业务产品 成本为2019年上半年纳入合并范围的营业成本，本年度锂电业务营业成本为0元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2020年第四季度，公司参股企业中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）进行大额增资，公司基于战略考虑 未参与本次增资，公司所持锂电科技的股比被动稀释至12.60%，结合公司实际对锂电科技的经营决策影响情况，公司对锂 电科技不再具有重大影响，因此公司在2020年末调整对锂电科技股权投资的核算方式，由原长期股权投资权益法核算改为 其他权益工具投资公允价值核算。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,604,195.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 18.23% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 402,679,809.62 40.93% 2 客户2 131,236,108.50 13.34% 3 客户3 79,918,584.07 8.12% 4 客户4 48,112,938.33 4.89% 5 客户5 37,656,755.28 3.83% 合计 -- 699,604,195.80 71.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 245,988,596.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 88,276,652.52 15.29% 2 供应商2 62,815,656.54 10.88% 3 供应商3 51,220,126.86 8.87% 4 供应商4 22,178,803.38 3.84% 5 供应商5 21,497,357.03 3.72% 合计 -- 245,988,596.33 42.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,497,456.29 46,946,461.42 -90.42% 上年同期合并锂电业务上半年费用，本年度锂电不再纳 入合并范围，且本年度根据新收入准则，将运输费重分 类至营业成本，扣除锂电业务和运输费重分类，本年度 销售费用较上年同期下降24.16%。 管理费用 39,339,306.35 119,678,767.35 -67.13% 上年同期合并锂电业务上半年费用，本年度锂电不再纳 入合并范围，扣除锂电业务，本年度管理费用较上年同 期下降6.62%。 财务费用 2,537,184.36 26,614,948.42 -90.47% 上年同期合并锂电业务上半年费用，本年度锂电不再纳 入合并范围，扣除锂电业务，本年度财务费用较上年同 期下降1.68%。 研发费用 40,830,640.20 100,066,120.77 -59.20% 上年同期合并锂电业务上半年费用，本年度锂电不再纳 入合并范围，扣除锂电业务，本年度研发费用较上年同 期增加17.71%。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度公司完成国家科技重大专项（04 专项）验收和投产，有效推动了产品制造自动化、智能化技术应用。开展了智 能工装、机器人抛光和打磨等多项前沿技术跟踪和研究。同时与相关科研院所承担了省科技厅重点研发项目，拓展了航空钣 金件模具及产品业务。搭建MES系统、BI系统等先进管理系统促进公司信息化管理升级；建立了公司科技创新体系，搭建 了研究课题和微创新工作平台，为公司今后技术创新工作打下了坚实基础。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 205 196 4.59% 研发人员数量占比 18.37% 17.31% 1.06% 研发投入金额（元） 48,589,256.45 107,824,741.16 -54.94% 研发投入占营业收入比例 4.94% 6.44% -1.50% 研发投入资本化的金额（元） 7,758,616.25 7,758,620.39 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 15.97% 7.20% 8.77% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年研发投入较上年减少54.94%，主要系2019年6月锂电业务完成资产重组，本报告期锂电业务的研发投入不再属于 合并范围。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 712,802,360.96 1,461,893,726.99 -51.24% 经营活动现金流出小计 606,015,113.42 1,524,311,889.60 -60.24% 经营活动产生的现金流量净额 106,787,247.54 -62,418,162.61 271.08% 投资活动现金流入小计 269,784.76 1,302,205.00 -79.28% 投资活动现金流出小计 98,315,852.20 857,327,490.69 -88.53% 投资活动产生的现金流量净额 -98,046,067.44 -856,025,285.69 88.55% 筹资活动现金流入小计 191,357,600.00 214,798,670.34 -10.91% 筹资活动现金流出小计 191,836,653.76 654,438,837.09 -70.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -479,053.76 -439,640,166.75 99.89% 现金及现金等价物净增加额 8,248,740.77 -1,358,304,911.18 100.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长271.08%， 主要是因2019年6月公司完成锂电业务重组，自2019年7 月1日起锂电业务不再纳入合并范围。扣除锂电业务影响，较上年同期增长137.24%，主要系本报告期公司支付给供应商的 外协费用较上年同期大幅减少。 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长88.55%，主要是2019年上半年锂电业务有大量产线建设投资支出，因 2019年6月公司完成锂电业务重组，自2019年7月1日起锂电业务不再纳入合并范围，故2020年不再有此类投资支出。 扣除锂电业务影响，较上年同期增长50.13%，主要因上年同期回购子公司集成模具少数股东股权支出的收购款较大。 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长99.89%，主要系2019年6月公司完成锂电业务重组，自2019年7月1 日起锂电业务不再纳入合并范围，扣除锂电业务影响，较上年同期增长96.67%，主要系本报告期根据公司发展计划，新增 政策性银行贷款以及新都分公司筹建过程中增加银行贷款。 报告期现金及现金等价物净增加额同比增长100.61%，主要系本报告期投资类支出和筹资类支出较上年同期大幅减少所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 111,300,932.51 80.96% 主要原因：（1）本报告期因锂电科技增资，公司持有 股权稀释后改变核算方式和顺流交易实现产生投资收 益；（2）联营企业按权益法确认的投资。 否 公允价值变动损 益 -367,710.00 -0.27% 主要为支付限售股转流通股对价后，公允价值变动。 是 资产减值 -27,067,965.85 -19.69% 主要为本报告期计提存货跌价准备及合同资产计提坏 账准备，其中本报告期结合客户经营状况，对部分项目 在制品计提大额跌价准备。 是 营业外收入 583,200.70 0.42% 主要是罚没利得、确认无需支付款项 否 营业外支出 -144,595.95 -0.11% 主要是罚款滞纳金、公益捐款 否 其他收益 20,328,442.17 14.79% 政府补助 是 信用减值损失(损 失以“-”号填列） -30,041,688.39 -21.85% 计提的应收款项坏账准备，其中本报告期结合客户经营 状况，对部分项目应收款计提大额坏账准备。 是 资产处置收益 (损失以“-”号填 列） 121,938.53 0.09% 主要为处置的报废、闲置资产 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 169,073,965.92 4.77% 161,423,354.15 4.84% -0.07% 应收账款 350,418,596.47 9.88% 274,264,718.50 8.23% 1.65% 存货 264,183,277.23 7.45% 303,934,966.84 9.12% -1.67% 投资性房 地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权 投资 0.00% 1,603,310,775.90 48.10% -48.10% 本报告期因锂电科技增资，公司 持有股权被动稀释，因不具有重 大影响，由原长期股权投资权益 法核算改为其他权益工具投资公 允价值核算。 固定资产 435,630,448.82 12.28% 454,338,334.67 13.63% -1.35% 在建工程 82,928,799.77 2.34% 19,403,008.46 0.58% 1.76% 本报告期因新都分公司项目筹 建，增加产线设备购置等未完工。 短期借款 42,045,558.33 1.18% 104,431,312.39 3.13% -1.95% 本报告期偿还2019年度筹借的流 动资金贷款。 长期借款 101,300,717.00 2.86% 0.00% 2.86% 本报告期公司根据整体战略需 求，在充分考虑偿债风险情况下， 增加长期借款筹资。 其他权益 工具投资 1,668,080,830.07 47.01% 26,546,054.50 0.80% 46.21% 本报告期因锂电科技增资，公司 持有股权被动稀释，因不具有重 大影响，由原长期股权投资权益 法核算改为其他权益工具投资公 允价值核算。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 829,080.00 -367,710.00 597,240.00 461,370.00 4.其他权益 工具投资 26,546,054.50 1,671,026.31 1,655,412,281.48 1,668,080,830.07 金融资产 小计 27,375,134.50 -367,710.00 2,268,266.31 1,655,412,281.48 1,668,542,200.07 上述合计 27,375,134.50 -367,710.00 2,268,266.31 1,655,412,281.48 1,668,542,200.07 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他权益工具投资其他变动1,655,412,281.48元，主要系本报告期因锂电科技增资，公司持有股权被动稀 释，因不具有重大影响，由原长期股权投资权益法核算改为其他权益工具投资公允价值核算。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,216,827.22 票据及信用证保证金 应收票据 5,000,000.00 银行承兑汇票质押 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,131,279.58 857,327,490.69 -89.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资 金 来 源 项目进 度 预计收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 新 都 航 空 产 业 园 项 目 自 建 是 航 空 制 造 业 74,309,343.75 74,309,343.75 自 筹 29.12% 38,840,000.00 0.00 项目 尚在 筹建 2019 年10 月28 日 巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）《第 六届董事会 第二十四次 会议决议公 告》（公告 编号： 2019-068） 合 计 -- -- -- 74,309,343.75 74,309,343.75 -- -- 38,840,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000628 高新 发展 231,840.00 公允 价值 计量 829,080.00 -367,710.00 597,240.00 0.00 0.00 -367,710.00 461,370.00 交易 性金 融资 产 自筹 合计 231,840.00 -- 829,080.00 -367,710.00 597,240.00 0.00 0.00 -367,710.00 461,370.00 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 集成 瑞鹄 子公 司 模具、零部件 生产与销售 150,000,000 698,539,859.55 311,269,378.58 511,390,686.45 36,961,923.87 32,165,583.99 集成 模具 子公 司 模具、零部件 生产与销售 172,417,700 257,602,991.50 195,723,911.84 112,270,537.24 4,839,362.59 3,943,258.27 锂电 科技 参股 公司 锂离子电池 生产与销售 12,768,773,097 18,780,346,174.26 13,357,902,006.43 2,677,978,411.35 123,701,315.94 134,404,054.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司名称 2020年营业收入（元） 2019年营业收入（元） 同比增减（%） 集成瑞鹄 511,390,686.45 483,184,533.93 5.84% 集成模具 112,270,537.24 76,519,878.46 46.72% 锂电科技 2,677,978,411.35 1,770,811,766.18 51.23% 公司名称 2020年净利润（元） 2019年净利润（元） 同比增减（%） 集成瑞鹄 32,165,583.99 30,758,489.09 4.57% 集成模具 3,943,258.27 2,282,123.97 72.79% 锂电科技 134,404,054.27 68,087,800.69 97.40% 子公司集成瑞鹄2020年营业收入及净利润有所增长，主要是由于汽车零部件业务销量增加影响。 子公司集成模具2020年营业收入同比增长46.72%，主要是承接成飞集成外协的工装模具订单有所增加，使得工装模具 业务收入同比增长36.51%，同时，其在2019年新开发汽车零部件项目于2020年逐步量产，使得汽车零部件业务收入同比 增长30.39%；净利润同比增长72.79%，主要是由于销量增长使得固定成本摊薄，毛利率同比上升。 参股企业锂电科技2020年营业收入和净利润同比均有大幅增长，由于锂电科技本年度在技术实力、产品力、市场开拓、 运营管理等方面实现了突破性的进展，进入国内动力电池一线阵营，市场份额大幅增长使得销售收入增加，且加强成本费用 管控使得净利润增加。 注：锂电科技因更换年审会计师事务所，2019年度财务数据有所调整，营业收入和净利润都有所调减，此处列示的2019 年数据为上年审计报告的审定数。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、汽车模具及汽车零部件业务产业环境 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，在国家政策引导及汽车行业共同努力下，汽车市场 逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。全年汽车产销分别完成2,522万辆和2,531万辆，同比分别下 降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将 全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定；汽车消费正在进入产品升级换代阶段，整体呈现逐步高端 化的发展趋势，高端车市场仍有增长空间；同时，新能源汽车市场有较大增长空间，预计到2025年新能源汽车新车销量占 比预计将达到20%，比2019年增长近5倍。 十四五是我国模具企业进入转型升级的关键时期，相比其他发展中国家具有较强的技术优势，模具产品向大型、精密、 复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展；相比欧美日等区域 的厂商任然具有一定的成本优势，全球中高端模具产业已经逐步向中国转移，为中国汽车模具行业发展提供了良好的国际市 场机遇。虽然近年来国内人工成本的上升造成竞争力下降，但完善的基础建设和产业配套是东南亚、印度等国短期无法超越 的。 我国模具产业历经了30多年的快速发展，模具企业的数量不断增加、规模不断扩大，模具行业产能结构性过剩，市场 竞争日趋激烈，价格竞争较为激烈，企业盈利能力受到较大影响。与此同时，汽车轻量化技术已成为汽车产业的重要研究和 发展方向，高强度板、超高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车中的应用也越加广泛，这将给模具行业带来新的 机遇与挑战。 2、航空零部件业务产业环境 航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均 具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿 元。同时，由于国家鼓励民营企业进入军品制造领域，越来越多的社会资本进入航空制造业，市场竞争加剧，呈现出价格竞 争态势。 3、公司发展战略 公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命， 坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发 展，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，协同发展。 （1）模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场，稳步优质发展汽车覆盖件冲 压模具业务，着力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格 局。 （2）航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇，构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/ 民用航空零部件业务，拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道，实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到 研制的产品升级，保持行业领先地位。 （3）汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势，巩固与核心客户的战略合作关系，保持市场竞 争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外部产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。（未完）  |