[年报]克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2020年年度报告
原标题:克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2020年年度报告 公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报 告。 四、 公司负责人 刘韬 、主管会计工作负责人 Harald Nippel及会计机构负责人（会计主管人员） 梁妍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本 预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并净利润- 229,989,894.66元，母公司期初可供分配利润-1,188,285,862.21元，母公司期末可供股东分 配利润-1,216,792,759.92元。 鉴于截至2020年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2020年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨 论与分析”—“关于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 64 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司 装备公司、化工装备公司 指 中国化工装备有限公司 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司 桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司 益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司 天华院 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 福建天华 指 福建天华智能装备有限公司 KM集团 指 包括KraussMaffei Group GmbH及其全部子公司在内 的全部法律主体的集合 KM中国 指 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 装备香港 指 CNCE Group (Hong Kong) Co.,Limited（中化工装备 （香港）有限公司） 装备工业 指 CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co.,Limited（中国化工装备工业集团（香港）有限公司） 装备环球 指 CNCE Globa lHoldings (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司） 装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l. 3C 指 电脑产品(Computer)、通讯产品（Communication）、 消费电子产品（Consumerelectronics）的总称 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流 通单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 克劳斯玛菲股份有限公司 公司的中文简称 克劳斯 公司的外文名称 KraussMaffei Company Limited 公司的外文名称缩写 KMCL 公司的法定代表人 刘韬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟峰 杨薇 联系地址 北京市海淀区北四环西路62号 北京市海淀区北四环西路62号 电话 010-82677837 010-82677837 传真 010-82676808 010-82676808 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 北京市海淀区北四环西路62号 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.kraussmaffei.ltd 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克劳斯 600579 天华院 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室 签字会计师姓名 毕玮多、刘菲 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2018年 营业收入 9,816,392,579.96 10,576,101,343.48 -7.18 11,304,094,016.18 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 9,764,439,655.21 / / / 归属于上市公司 股东的净利润 -229,989,894.66 -158,420,225.40 不适 用 190,713,617.11 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -106,989,393.84 -37,853,889.18 不适 用 -60,258,927.46 经营活动产生的 现金流量净额 146,752,646.57 598,815,407.76 - 75.49 566,398,344.18 2020年末 2019年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 5,310,087,201.47 5,498,194,344.80 -3.42 5,674,733,879.13 总资产 16,007,184,807.06 16,355,880,298.94 -2.13 15,984,319,690.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） -0.28 -0.18 不适用 0.22 稀释每股收益（元／股） -0.28 -0.18 不适用 0.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.13 -0.04 不适用 -0.07 加权平均净资产收益率（%） -4.25 -2.83 减少1.42个百分点 3.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -1.98 -0.68 减少1.30个百分点 -1.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年公司主营业务收入较上年同期减少了7.18%，归属于上市公司股东的净利润较上年同 期下降45.18%，主要由于2020年受到新冠肺炎疫情在全球范围爆发的影响，全球经济持续低迷， 公司海外企业及其上下游企业日常经营活动受到一定程度的影响，对于汽车行业、塑料包装行业 等下游市场客户的设备及服务的订单以及收入出现下滑。此外，由于竞争加剧，以及原材料价格 的波动，导致毛利率下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,186,960,811.48 2,066,958,510.09 2,460,763,628.46 3,101,709,629.93 归属于上市 公司股东的 净利润 -138,562,599.24 -86,268,769.4 26,531,121.94 -31,689,647.94 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 -103,062,120.47 -37,302,730.21 43,182,123.45 -9,806,666.61 经营活动产 生的现金流 量净额 -222,436,321.89 -22,571,369.91 86,102,801.97 305,657,536.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -994,613.80 848,903.42 51,111.62 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 35,254,995.19 32,228,543.32 12,237,474.90 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 -9,755,186.00 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 -76,101,555.04 -201,010,169.87 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 240,273,337.72 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 30,858,026.82 20,840,302.31 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 22,135,104.12 684,202.78 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 69,931.36 16,495,904.39 302,161.87 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -183,099,300.91 疫情影响造成 的额外停工相 关的固定资产 折旧、职工薪 酬以及各项防 疫措施相关支 出。 -44,429,560.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 48,876,911.44 63,530,723.43 -1,891,541.54 合计 -123,000,500.82 -120,566,336.22 250,972,544.57 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是中国化工集团下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备 的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。主 要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户提供相关 机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。 （二）主要产品 1、公司下属子公司KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统 解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技 术的供应商之一。 1.1、注塑设备 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性 塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM集团注塑设备产品包括7大注 塑机系列和2类工业机器人产品：7大注塑机系列分别为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION及 ELIOS系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品 线；2类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于KM集团自 身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化和机器人化 操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与 同行竞争对手相比在工业4.0方面优势之一。 1.2、挤出设备 挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品， 如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等， 因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。 KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为2个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤 出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM集团还提供系统工程与挤出设备以适 用于不同下游客户行业。KM集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎 生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提 供系统。KM集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽 车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、 橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。 此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。 1.3、反应成型设备 反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注入更为复杂，工 序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固 性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影 响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短 时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产 品。KM集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生 产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单 机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种 自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。 1.4、数字服务解决方案 KM集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、 以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和 可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件 物流等其他增值服务，通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM集团全球 化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界 各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络 又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM集团数字团队以快速集成的方式与客户 一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度 结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效 更便捷的使用体验。同时，KM集团还特别关注工业4.0和相关的数字解决方案，如预测性维护、预 防性维护、车间连接、机器实时监控等。 2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化 工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、 阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回 收设备、工业炉及燃烧器、RTO蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、 电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。 3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质，其主要产 品为硫化机、注塑机、电控柜等。其中硫化机已有60多年的制造历史，品种规格、质量精度、技 术含量均名列国内前茅,产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具 有完全自主知识产权和30几项专利技术的“中国造”产品，先后创下了30项中国第一，主要技 术经济指标达到当代国际同类产品先进水平，曾荣获“中国名牌产品”称号。 （三）经营模式 1、KM集团 KM集团的产品分为注塑设备、挤出设备、反应成型设备及数字服务解决方案四大板块，其各 对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消 费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。 KM集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商，系KM集团在 汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户，即各大品牌汽车集团，其投产新车型或准 备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部 件供应商为其供货，而一线零部件供应商大部分都属于KM集团的客户。KM集团可通过车企的生 产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。此外，KM集团的目标是使其客 户应用组合多样化，并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。 KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行 业的客户。在挤出板块，KM集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设 备的全套解决方案。例如许多客户要求KM集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解 决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到KM集团，希望协助其设计生产线。 根据不同市场，KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM集团一般设 有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司 培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。 除机械设备销售外，KM集团还为客户提供数字服务解决方案，具体包括维修保护、售后服务、 数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务 在KM集团销售模式和战略中日趋重要。KM集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略， 主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系， 尤其是对于核心客户而言。 KM集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操 作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高， 成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。 KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APC+、 Data Xplorer、smartAssist、socialProdcution、eStore、eService等新系统新服务，不单提供 智能设备，更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进 行分析、诊断和/或维修。 2、天华院 公司下属子公司天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计 （研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为 境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要，参与客户的招投标，与客户议标， 或者二者相结合的方式，直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种 模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道：已有的稳定客户的项目信息，客户使用其产 品在市场上的良好影响而新增客户的项目信息，行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织 的项目招标。在此基础上，业务人员通过对客户进行产品宣传，充分了解客户对产品和技术的具 体要求，与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上，最终签订商务合同。 天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源，通过向客户派遣监理师，监理监造客户的在 制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价 值的百分比或者按人工时收费。 3、福建天华 公司下属子公司福建天华实行产品订单式的生产经营模式，集产品设计、开发、制造、销售、 服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采 购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，实现产品的产出，产 品发运至客户后，公司负责安装、调试及后续维护、保养。 （四）行业情况说明 公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公 司行业分类指引》（2012年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行业 代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。 从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、 高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。根据EUROMAP统计，2020年全球塑料机械 GDP为305.75亿欧元，其中欧洲市场约为152.00亿欧元，占比49.71%。中国市场约为115.00亿 欧元，占比37.61%。 在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、 基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。2020 年新冠肺炎疫情对这些领域带来了新的挑战，也带来了新的机遇。随着陶瓷、金属在3C领域的大 规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺 的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。此外，家电产品日 趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛 应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。 目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍将呈现稳中 向好发展态势，一批重大项目陆续启动，将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。对于硫 化机而言，其地位在行业中居于中上端的层次,未来客户对产品的关注点逐渐集中于：节能、环保、 效率及智能化，液压式硫化机更加贴近这方面的需求，是未来客户的首选机型。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势 KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域， KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领 域，KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、 工艺设计支持、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。2020年，KM集团逐步扩 大其产品组合和地域多元化。凭借高端市场积累的经验和技术优势，KM集团随着开发面向中端市 场的新产品，将不断拓展新的客户应用，以及加强其在欧洲、中东以外地区和美国的地位。 天华院具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要 求进行工艺方案优化、开发与产品设计，满足客户个性化需求。其优势具体体现在：（1）公司可 准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价 能力强；（3）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（4） 凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关， 降低成本，提高效益。 2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势 当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM集团与同行竞争对手相比， 具有以下鲜明特色优势： 1）订制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功 能的自动化智能化生产。 2）KM集团推出的DataXplorer用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、 分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当 前状态并在必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。 3）KM集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APCplus、 DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互 式的服务。 智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势，以及在工艺技术方面持续 的研发投入，保障了KM集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业4.0大 浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业4.0方向的领先水平。 3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势 与其竞争对手相比，KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大 业务板块的公司。KM集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包 装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。 KM集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和亚太（中国、日本） 区域的14个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并以较低的物流成本将产品输送至各个市 场。KM集团在全球布局销售网络，除了单纯的销售活动外，KM集团的员工还负责塑料和橡胶加工 机械的一系列服务，并始终在客户工厂的整个生命周期内支持KM集团的机器和系统，从投资前的 系统咨询和规划，到组装、定制包装、维护、操作，以及一系列的机器现代化措施。客户可以选 择标准化产品或单一系统解决方案。 天华院在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油 所属各大炼化企业，嘉兴、汉邦等大型PTA企业，宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业，金川、白银、 铜陵等大型有色金属企业，宁煤、伊泰等大型煤化工企业，以及各大城市的污泥、污水处理企业， 并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。 4、卓越的技术和持续的创新优势 KM集团以技术为本，其核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域， 这一切都得益于充分的材料工艺设计。KM集团在机械性能与精度领域、在材料科学与成型技术领 域与多家大学和研究机构展开了广泛的技术研发合作。 天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术 企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家 地方联合工程中心，有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心；设有 各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个；是 《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材料 与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。截至2020年底，共取 得重大科技成果498项。其中，全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项36项，部省市级 奖项252项，获中国专利优秀奖2项，获甘肃省专利奖4项，获中国化工专利金奖1项、优秀奖11项。 拥有国家专利512项，并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。 福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企 业工程技术研究中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，拥有72项有效专利 技术；拥有大型龙门铣加工设备、重型数控镗铣床、数控车床、激光切割机、三辊卷板机、大型 油压机、自动焊接设备、等主要生产设备300余台，其中精、大、稀设备70余台，工艺装备居于国 内同行业领先水平，具有年产30000吨橡塑机械产品、12000吨金属构件的生产能力。 5、中国市场的布局与增长，并购协同优势 与其他国际竞争对手相比，KM集团逐步加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未 来主要的业务增长点。加入中国化工集团后，凭借央企控股股东的雄厚实力，KM集团将进一步加 强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的 需求，目前KM集团中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为KM集团全球最重要的市场之一。 2020年，KM集团在中国嘉兴新工厂的启用，进一步强调了这一重点。 6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位 KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有超过180年的历史，其品牌在全球 高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型设 备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环经 济领域等）和反应成型设备板块均为全球龙头。 7、资质体系优势 天华院持有国家统一颁发的中国工程咨询（甲级）、设备监理单位（乙级）、工程设计（乙 级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、 压力管道元件设计、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊 设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、辐射安 全许可证等资格证书；通过了QHSE质量、环境、职业健康安全和HSE管理体系认证。是行业内极 少数具备完整资质的企业之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，受到新冠肺炎疫情在全球范围爆发的影响，全球经济和汽车行业持续低迷，公司及 上下游企业复工复产时间延迟，公司日常经营活动受到一定程度的影响。由于KM集团在全球范围 内开展业务，特别是在欧洲以及美洲地区，KM集团的业务受到了一定的限制。自2020年3月份 以来，中国以外的地区受到疫情的持续影响。受此影响，2020年度公司新签订单92.95亿元，同 比减少14.85%，其中KM集团新签订单72.81亿元，同比减少19.56%；天华院新签订单16.32亿 元，同比上升5.31%；福建天华新签订单3.82亿元。截至2020年12月31日，公司在手订单为 52.46亿元，其中KM集团在手订单为38.57亿元、天华院在手订单为11.77亿元、福建天华在手 订单为2.12亿元。 （一）2020年受到新冠肺炎疫情影响，全球经济不确定因素增多，与KM集团紧密相关的重 点下游行业投资意愿依然低迷，为KM集团的经营业务带来压力与考验。 1.随着新材料应用的不断创新及技术进步，与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求 有所增加。KM集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备，可以很好的满足化学行业客户对设备 质量、精度等方面的严格要求，报告期内，KM集团化工相关设备订单和收入分别7.26亿元、8.71 亿元。KM集团2020年与化工相关的新签设备订单的比重从2019年的12.11%增加到14.78%。 2.报告期内，KM集团在汽车行业签订相关设备订单人民币14.63亿元，同比下降37.84%。汽 车行业相关设备销售收入下降39.45%。KM集团与汽车行业相关的新签设备订单的比重从2019年 同期的35.64%下降到2020年的29.79%。汽车行业是KM集团最主要下游客户，2020年受到疫情 影响，全球经济低迷，下游行业企业为配合政府协同抗击疫情停工停产，导致需求不足。 3.报告期内，KM集团在包装行业签订相关设备订单约人民币7.33亿元，同比下降34.01%； 相关设备销售收入同比下降7.02%。KM集团与包装行业相关的新签设备订单的比重从2019年同 期的16.82%下降到2020年的14.93%。包装行业作为KM集团的另一大主要下游客户。2020年新 冠疫情的爆发，对塑料包装行业的下降趋势造成一定影响，包装行业的新投资仍然处于中等水平， 一些公司仍然不愿接受新的投资。这导致公司部分下游包装客户的订单增长乏力。 （二）面对压力与挑战，KM集团采取多项措施积极应对，努力将新冠疫情及市场因素对经营 业绩的冲击控制在最小程度。此外，KM集团亦根据市场的急剧变化，及时调整经营策略，确保公 司未来长期的可持续发展。 1、实施“中国战略”，启动多个“中国增长—CGI”项目，布局中国市场，提升中国业务能 力，优化成本优势和地区产业布局创造新的利润增长点 重大资产重组完成后，KM集团依靠中国化工集团作为央企控股股东的雄厚实力，实施“中国 战略”，在2020年制定了多个CGI具体项目，研制开发适用中国市场需求，具有中国成本竞争力 的新产品、新应用，提升在中国市场的竞争力，加大中国业务在全球业务的比重。2020年，KM中 国浙江嘉兴新工厂正式启用，新工厂的启用将使公司在华的产能进一步提升。嘉兴工厂位于嘉兴 经济技术开发区浙江大湾区培育世界级创新型产业集群的核心位置，兼具科技研发、工程设计、 设备制造、供应链管理等职能，是KM集团除德国本土以外又一个综合性功能总部。2020年，KM 中国成功研制推出Tiger（GXA）全液压注塑机，并与天华院联合在大型聚碳酸酯造粒领域实现突 破。同时，嘉兴工厂与北京化工大学合作设立了实践基地。KM集团在中国的市场和业务能力稳健 提升。 2.进一步优化组织架构，提高市场竞争力 公司自2020年上半年开始实施“M.I.N.D.”内部组织架构重组，“M.I.N.D.”代表“Moving into New Dimensions”，目标是对IMM（注塑）、EXT（挤出）和RPM（反应成型）三个部门进行 重组，并合并为新机器部门（New Machine，简写为“NM”），未来，公司将在NM和DSS（数字化 解决方案）这两大支柱上进行资源和组织整合，发挥协同效应并着力创新，并以技术领先为要务。 M.I.N.D.将为公司在未来更加专注于客户和市场奠定组织基础，初步的结果是新客户的订单数量 不断增加。 3.进一步积极拓展非汽车领域下游客户，构建客户结构多元化 KM集团的主要客户包括汽车、基建、包装日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来， 面对汽车行业对新增投资需求的下滑，KM集团积极拓展非汽车行业的下游客户，特别是在改性材 料、医疗用品等领域的新机会，使得公司客户结构更趋于多元化，减少对单一行业客户过度依赖 带来的周期性风险，增强抵御市场波动的抗风险能力。订单方面，2020年非汽车行业的新设备订 单占KM集团新设备订单的70.21%，高于2019年的64.36%。其中生活消费品行业2020年新签订 单较2019年增加8.07%，医疗行业2020年新签订单较2019年增加19.17%。收入方面，2020年 非汽车行业的新设备收入占KM集团新设备收入的68.71%，高于2019年的56.45%。其中消费电子 产品行业2020年实现收入较2019年增加22.12%，化工行业2020年实现收入较2019年增加 68.16%，医疗行业2020年实现收入较2019年增加9.61%。此外，KM集团加强了进入循环经济机 械（主要使用挤出业务）领域的活动，以支持世界高效利用宝贵资源的倡议。 （三）2020年，石油化工、化纤等主要下游市场继续保持良好的上升势头，特种化工装备产 品需求持续向好。天华院坚持以化工装备的信息化、智能化为目标，结合“中国制造2025”，以 节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心，研发大型化、机电一体化、成套化的技术装 备，推进新技术、新成果的产业化，不断提升客户服务能力，逐步成为国内主要技术装备整体解 决方案提供商和服务商之一。天华院“复杂原料百万吨级乙烯成套技术研发及应用”通过2020年 度国家科技进步奖一等奖初评。2020年，天华院投资建设的南京天华二期项目成功通过相关部门 及单位的竣工验收，正式投产使用。建成投产后，将帮助天华院进一步提升大型环保类化工装备 加工制造水平，推动一大批符合国家产业政策及环保政策的具有自主知识产权的前沿技术加快实 现成果化应用。报告期内，天华院抓住市场机遇，2020年度新签订单16.32亿元，销售收入14.81 亿元，较2019年同期分别增长5.31%和22.13%。 （四）报告期内，福建天华克服疫情带来的各种影响，积极采用多种方式保持与客户的密切 联系，把握市场，抢抓订单，2020年较好地完成了营销目标，且合同标的均为毛利率较高的工程 胎或者液压硫化机产品，为后续提升企业利润水平打下了基础。但受疫情影响，新签订单签订时 间存在推迟情况，订单交货期也集中在下半年，导致公司上半年订单和开工不足，下半年生产组 织压力大。报告期内，福建天华新签订单3.82亿元，销售收入2.89亿元。 （五）重大资产重组整合进展及情况说明 1. 整合情 况 （1）加强内控管理 为适应中国A股市场，根据监管要求和上市公司的要求，公司对海外子公司制度进行梳理， 内控体系建设坚持“有效性、差异化、全覆盖”的海外内控建设基本原则，以专项流程梳理为切 入点，充分考虑资源监管、审核要求，寻找合理的风险控制措施，建立起适合海外子公司实际情 况，同时符合A股监管要求的法人治理体系。 从加强内部控制的角度看，根据业务发展需要和外部经营环境变化，建立动态调整与改进机 制，大大增强了公司管理能力，提升了内部控制水平和防范风险的能力。 （2）建立畅通有效的信息沟通机制 上市公司与KM集团管理层每周召开例会，详细了解KM集团管理层汇报经营、投资、融资等 情况，保证公司及时了解KM集团的实时运营情况，同时对KM集团的重大事项进行沟通，确保上 市公司不存在应披露而未披露事项，从而满足A股资本市场关于信息披露的要求。 2. 业绩承诺完成情况 2019年度，受全球性贸易摩擦政策影响和对包装中使用塑料的严格审查以及法律法规对行业 经营带来的不确定性，重组标的企业没有完成当年2019年承诺利润目标，根据装备环球与公司签 订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，承诺方装备 环球2020年度应补偿股份数为148,232,570股（限售流通股），公司于2020年8月11日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份148,232,570股，注销完成后，装 备环球持股数由454,318,004下降到306,085,434，持股比例由年初51.43%下降到41.69%。 2020年度，受到全球新冠疫情的持续蔓延，装备卢森堡于2020年3月至12月的业务受到较 为严重的影响。新机器（“NM”）业务在2020年新签订单6.24亿欧元，较2019年下降25.65%， 订单的减少导致收入的下降，NM业务2020年实现7.26亿欧元，较2019年下降15.72%。根据 EUROMAP的市场数据，IMM（注塑机）的市场下降趋势明显和新冠疫情高度相关，RPM（反应成型） 对汽车市场高度依赖，亦受到疫情的严重影响，EXT（挤出机）交付周期较长，受到新冠影响稍弱。 数字服务（“DSS”）业务在2020年度计划增长15%。DSS业务集中在德国、欧洲和北美，受疫情 影响较大。疫情导致机器使用率和备件需求降低，从而服务需求减少，旅行限制导致跨境服务严 重受限。DSS业务2020年新签订单2.70亿欧元，较2019年下降9.01%，订单的减少导致收入的 下降，DSS业务2020年实现收入2.70亿欧元，较2019年下降8.17%。 在充分评估疫情对公司及装备卢森堡的生产经营、市场开拓、管理提升等多方面的综合影响 情况下，公司与装备环球拟通过签署《克劳斯玛菲股份有限公司与CNCE Globa lHoldings (Hong Kong)Co., Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.之业绩 承诺补偿协议之补充协议二》的方式，对原协议约定的业绩承诺期进行变更。2021年3月31日 公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更装备环球业绩承诺期的议案》。根 据该议案，装备环球2020年度的业绩承诺延期至2021年，承诺金额保持不变。此事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、报告期内主要经营情况 2020年公司实现营业收入981,639.26万元，同比下降7.18%；归属于上市公司股东的净利润 -22,998.99万元，同比下降45.18%；公司2020年加权平均净资产收益率为-4.25%，下降了1.42 个百分点；公司2020年基本每股收益为-0.28元，同比下降0.1元。 公司2020年末资产总额1,600,718.48万元，比年初减少2.13%，公司2020年末负债总额 1,069,709.76万元，比年初减少1.48%；归属于上市公司股东净资产531,008.72万元，比年初下 降3.42%；公司2020年末资产负债率为66.83%，比年初上升了0.44个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9,816,392,579.96 10,576,101,343.48 -7.18 营业成本 7,741,699,061.41 8,179,576,221.61 -5.35 销售费用 1,388,611,555.66 1,598,339,155.66 -13.12 管理费用 567,889,538.47 691,621,935.45 -17.89 研发费用 193,609,582.63 164,083,090.31 17.99 财务费用 168,333,927.56 202,666,313.31 -16.94 经营活动产生的现金流量净额 146,752,646.57 598,815,407.76 -75.49 投资活动产生的现金流量净额 -478,817,055.09 -604,176,650.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 348,842,921.29 269,084,034.29 29.64 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2020年度与2019年度相比营业收入、营业成本及相关费用均呈下降趋势。2020年公司 营业收入较上年同期减少了7.2%,毛利率下降了1.5个百分点。其中公司主要子公司KM集团营业 收入下降11.6%，天华院营业收入上升22.1%。 公司营业收入下降主要原因是新型冠状病毒的疫情从年初对国内影响扩展到全球，包括美国， 欧洲等世界主要经济体在内的各国经济均受到了非常大的影响。2020年上半年，公司在亚洲、欧 洲、北美等各地的工厂及业务，根据各地各级政府的要求停工停产协同抗疫，对公司的正常经营 活动产生了一定影响，订单及收入均受到影响。下半年随着疫情逐步得到控制，公司的各项业务 逐渐转好，国内的经营持续向好；欧洲、美国等主要国家在第四季度疫情二次爆发，对当地的生 产经营造成了不同程度的影响。 受疫情影响，KM集团下游汽车产业链面临较大的挑战，投资意愿低迷导致KM集团的注塑成 型及反应处理技术分部的订单和收入均下滑。自2019年开始KM集团对内部经营架构进行重组， 本年度重组带来的成本费用的降低初现成效，人工成本在叠加短工时以及疫情的补贴政策的方面 的影响下减少显著。 报告期内，天华院得益于石油化工、化纤等主要下游市场保持良好的上升势头的正面影响订 单及营业收入上升，其特种化工装备产品需求持续向好；2020年，福建天华克服疫情带来的各种 影响，把握市场机遇，营业收入相比2019年公司设立初期呈现上涨势头。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 化工机 械与设 备制造 9,431,365,340.96 7,453,565,216.46 20.97 -6.75 -4.42 减少 1.93个 百分点 工程、 监理及 技术服 务 -国内 202,020,055.56 145,791,718.73 27.83 61.10 42.44 增加 9.45个 百分点 工程、 监理及 技术服 务 -海外 183,007,183.44 142,342,126.22 22.22 -45.55 -48.95 增加 5.18个 百分点 合计 9,816,392,579.96 7,741,699,061.41 21.13 -7.18 -5.35 减少 1.53个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 注塑成 型 4,926,135,498.45 3,833,891,732.83 22.17 -16.10 -12.38 减少 3.30个 百分点 挤出成 型 2,117,629,102.93 1,595,243,750.65 24.67 -1.11 -2.73 增加 1.26个 百分点 反应处 理技术 912,998,147.09 719,091,463.94 21.24 -11.87 -4.65 减少 5.96个 百分点 干燥设 备 921,456,612.70 746,140,879.60 19.03 7.71 8.22 减少 0.38个 百分点 废热锅 炉 43,220,270.21 30,300,944.65 29.89 41.08 17.35 增加 14.18 个百分 点 工程、 监理及 技术服 务 202,020,055.56 145,791,718.76 27.83 61.10 42.44 增加 9.45个 百分点 其他 692,932,893.02 671,238,570.99 3.13 34.56 8.76 增加 22.97 个百分 点 合计 9,816,392,579.96 7,741,699,061.41 21.13 -7.18 -5.35 减少 1.53个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内 2,864,480,363.66 2,342,007,451.55 18.24 31.92 30.83 增加 0.68个 百分点 国外 6,951,912,216.30 5,399,691,609.87 22.33 -17.29 -15.49 减少 1.65个 百分点 合计 9,816,392,579.96 7,741,699,061.41 21.13 -7.18 -5.35 减少 1.53个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析相关内容。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 直接 材料 5,129,806,487.64 66.26 5,376,139,163.93 65.73 -4.58 职工 薪酬 1,799,752,886.19 23.25 1,948,353,938.95 23.82 -7.63 制造 费用 812,139,687.59 10.49 855,083,118.73 10.45 -5.02 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金额 较上年同 期变动比 情 况 说 (%) 例(%) 例(%) 明 化工 机械 与设 备制 造 直接 材料 5,046,867,059.65 65.19 5,191,726,612.96 63.47 -2.79 职工 薪酬 1,662,974,156.62 21.48 1,830,190,531.36 22.38 -9.14 制造 费用 743,724,000.15 9.61 776,465,867.66 9.49 -4.22 工 程、 监理 及技 术服 务 — — 海 外 直接 材料 73,344,734.66 0.95 181,048,953.32 2.21 -59.49 职工 薪酬 46,966,512.42 0.61 70,897,098.04 0.87 -33.75 制造 费用 22,030,879.15 0.28 26,894,225.67 0.33 -18.08 工 程、 监理 及技 术服 务 — — 国 内 直接 材料 9,594,693.33 0.12 3,363,597.65 0.04 185.25 职工 薪酬 89,812,217.15 1.16 47,266,309.55 0.58 90.01 制造 费用 46,384,808.27 0.60 51,723,025.40 0.63 -10.32 合计 7,741,699,061.41 100.00 8,179,576,221.61 100.00 -5.35 成本分析其他情况说明 2020年公司营业成本同比下降5.35%，其中KM集团由于营业收入下降而减少9.8%，天华院 成本由于其营业收入上升而增加21.0%。 1）2020年直接材料与2019年同比减少4.58%。主要是由于KM集团的收入下滑，导致直接材 料耗用的下降；此外由于原材料价格的波动，也一定程度上影响了直接材料成本。 2）职工薪酬相比较2019年下降7.63%，主要得益于： a)KM集团内部经营以及架构重组，裁减员工降低相关成本。公司在职员工从2019年6,508 人下降到2020年6,064人，其中主要人员减少发生在KM集团； b)各子公司在疫情期间申请并取得当地的疫情补贴例如短工时等带来的职工薪酬下降。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额93,653.84万元，占年度销售总额9.54%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额29,722.44万元，占年度采购总额3.84%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 比上年增减（%） 销售费用 1,388,611,555.66 1,598,339,155.66 -13.12 管理费用 567,889,538.47 691,621,935.45 -17.89 财务费用 168,333,927.56 202,666,313.31 -16.94 2020年销售费用同比减少13.12%，管理费用同比减少17.89%，财务费用同比减少16.94%。 三项费用合计同比减少14.8%,合计占营业收入比重为21.6%，相较2019年下降2个百分点。 销售及管理费用的下降主要由于： 1.职工薪酬：KM集团实施经营架构重组，人员总数减少；此外，员工奖金受疫情影响减少， 导致职工薪酬下降； 2．折旧及摊销：KM集团客户关系的预计使用年限由8-10年变更为11年，自2020年4月1 日起执行。减少了当年的无形资产摊销费用； 3．其他各项费用：疫情期间，公司跨地区跨国家的差旅大幅减少，展会暂停或者延期举行， 导致差旅费用及展会费用下降；销售服务费以及产品质量保证费用随收入下降而大幅下降。 财务费用下降主要由于如下两方面综合影响导致： 1．利息费用：各公司总体贷款余额相较2019年末增加约7.3亿元，主要为KM集团新增股东 借款，从而导致利息费用相应上升。 2．汇兑收益：包括欧元与美元的汇率变动，使得2020年产生约3,471万元的汇率收益，相 比2019年的3,652万元的汇率亏损，汇兑损益变动约7,123万元。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 193,609,582.63 本期资本化研发投入 121,727,241.28 研发投入合计 315,336,823.91 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.21 公司研发人员的数量 1,158 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.25 研发投入资本化的比重（%） 38.60 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期研发支出 315,336,823.91 元，较上年同期数 280,906,609.26 元增加了 12.26% ，其中费 用化 的研发投入比上年同期增加 18.0% ，资本化研发投入增加 4.2% 。研发支出的增加，主要源于 公司子公司 KM 集团 进行资源和组织整合，着力创新，并以技术领先为要务，加大研发投入。研发 投入占营业收入比例相较 2019 年上涨 0.6 个百分点。 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 146,752,646.57 598,815,407.76 -75.49 投资活动产生的现金 流量净额 -478,817,055.09 -604,176,650.79 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 348,842,921.29 269,084,034.29 29.64 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了75.49%，主要由于疫情影响，KM集团的 收入下降，导致库存下降，项目预收款项下降较大； 本期投资活动产生的现金流量净流出47,881.71万元，比上年同期下降了20.75%，主要变动 原因为南京天华化学工程有限公司二期建设开始试运行，项目资本性投入较上年同期减少； 本期筹资活动产生的现金流量净流入34,884.29万元，比上年同期增加了29.64%，主要变动 原因为各家子公司新增的银行借款及股东借款等各类借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收款项 融资 351,349,979.36 2.19 207,680,187.81 1.27 69.18 主要变动原 因是应收票 据增加。应收 账款、应收票 据以及应收 款项融资的 余额合计相 较2019年末 增加0.6%。 存货 2,201,075,413.62 13.75 3,131,164,088.33 19.14 -29.70 主要变动原 因是受到新 冠疫情影响， 公司订单及 收入下降，导 致公司减少 原材料储备， 在产品、产成 品等各类存 货余额均一 定程度下降。 合同资产 389,271,433.18 2.43 - - 不适用 主要变动原 因是执行新 收入准则，列 报科目变更。 固定资产 1,837,209,266.09 11.48 1,538,796,378.68 9.41 19.39 主要变动原 因是报告期 内南京天华 二期主体工 程转固定资 产 。 短期借款 599,803,352.36 3.75 457,698,068.25 2.80 31.05 主要变动原 因是报告期 内子公司银 行借款增加。 合同负债 1,503,410,042.10 9.39 - - 不适用 主要变动原 因是执行新 收入准则，列 报科目变更。 长期借款 2,318,812,953.00 （未完）  |