[年报]国药一致:2020年年度报告
原标题:国药一致:2020年年度报告 国药一致全称 国药集团一致药业股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人 (会计主 管人员 )王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏薇薇 独立 董事 公务 陈宏辉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428,126,983为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增 股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 60 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 67 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 68 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 69 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 78 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 85 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 86 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 386 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集团 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 4D业务 指 SPD医院物流供应链延伸业务、 IVD诊断试剂业务、 CSSD消毒 服务、 MED设备生命周期管理业务 GPO 指 药品集中采购组织 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、 200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sinopharm Accord 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一致 药业大厦 广东省深圳市福田区八卦四路 15号一致 药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ； http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192186267U 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001号华润大厦 21楼 签字会计师姓名 李剑光、李远芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并（注 1） 2020年 2019年 本年比 上年增 减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 59,649,455,012.03 52,045,764,143.21 52,786,807,476.28 13.00% 43,122,385,521.23 43,858,500,106.45 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,401,892,593.23 1,271,289,183.01 1,267,931,291.32 10.57% 1,210,742,435.78 1,208,343,941.71 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） （注 2） 1,369,652,035.50 1,226,765,271.97 1,226,765,271.97 11.65% 1,175,971,967.39 1,175,971,967.39 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,502,746,598.47 2,000,352,083.20 2,012,653,189.74 - 25.34% 1,322,606,352.27 1,338,639,227.25 基本每股收益（元 /股）（注 2） 3.27 2.97 2.96 10.47% 2.83 2.82 稀释每股收益（元 /股） 3.27 2.97 2.96 10.47% 2.83 2.82 加权平均净资产收益率（注 2） 10.49% 10.43% 10.31% 增长 0.18个 百分点 11.56% 11.41% 2020年末 2019年末 本年末 比上年 末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 39,594,533,471.65 33,520,609,123.67 34,028,843,214.20 16.36% 28,930,300,519.97 29,450,897,487.81 归属于上市公司股东的净资 产（元） 13,948,322,652.33 12,806,410,865.92 12,911,140,435.88 8.03% 11,618,432,603.28 11,726,520,064.93 注 1：本集团于本年度取得同一控制下的上海浦东新区医药药材有限公司 75.00%股权，在编制 2020年度合并报表的比较报 表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。 注 2：归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 10.57%，主要系本集团医药零售业务销售规模上升，以及并购公司带 来业绩增量的影响，基本每股收益相应增长 10.47%，加权平均净资产收益率增长 0.18个百分点。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,824,196,278.66 14,345,743,909.86 15,710,564,937.11 16,768,949,886.40 归属于上市公司股东的净利润 248,800,655.88 394,650,924.71 354,134,165.83 404,306,846.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 241,724,850.95 385,292,168.50 354,311,453.14 388,323,562.91 经营活动产生的现金流量净额 - 688,273,848.63 2,126,477,891.98 545,143,142.89 - 480,600,587.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,969,522.10 2,340,925.97 7,048,337.10 主要为处置固定资产 利得。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 65,568,137.35 49,299,242.48 30,098,383.86 主要为本期收到各类 专项补助、财政贴息 等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 70.96 14.65 729.29 为收购子公司产生的 负商誉。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - - 4,059,241.89 4,703,735.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 578,362.65 1,310,345.38 5,301,091.66 对外委托贷款取得的损益 - 3,460,037.16 3,246,925.69 受托经营取得的托管费收入 961,488.75 - 516,929.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 11,819,894.60 17,179,002.78 5,069,438.37 主要为本期确认的诉 讼赔偿款产生的营业 外支出，以及核销无 需支付的款项产生的 营业外收入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,835,445.51 508,168.93 1,445,926.01 减：所得税影响额 16,223,813.42 17,317,723.70 12,137,071.11 少数股东权益影响额（税后） 16,628,761.57 11,554,752.41 12,922,451.75 合计 32,240,557.73 41,166,019.35 32,371,974.32 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义界定的非经常性损益项目 ， 以及把 《 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义 、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 《 深圳证券交易所行业信息披露指引第 8号 —— 上市公司从事零售相关业务 》 的披露要求 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配 送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配 送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设，业务延伸到县级区域， 并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运营。2019年网络进一步拓展，主要发展方向为 零售终端，截至2020年12月31日，对2020年客户类型进行优化调整后二三级医疗机构1092家；基层医 疗客户7745家；零售终端客户（连锁药店、单店、医院自费药房）8257家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一；两广区域细分业态市场，药品分销和器械耗材、 零售直销和零售诊疗，药械联动，零售开拓，全业态业务保持行业内相对领先；创新业务不断开拓新 的客户合作模式，成为医疗供应链管理解决方案及服务提供商；完善全国物流规划建设，提供第三方 物流专业服务，打造领先的物流与供应链服务能力。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模领先的医药零售企业，是国内少数拥 有全国性直营药品零售网络的企业之一。 截至2020年末，国大药房拥有门店7660家，共覆盖全国20个省、自治区、直辖市，进入近142个 大中城市，形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步扩散进入西北、中原和内陆城 市群，规模超过190亿，保持销售规模行业第一；国大药房业务主要依托于现代零售药房，并注重开 发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系，打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售 诊疗、医院合作专业化业态门店；同时国大药房积极拓展创新业务，积极探索和丰富新的业务渠道， 提升专业服务能力，致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品 零售管理，提升重点品牌与供应商合作业务挖潜，加快DTP业务和延续健康服务体系的建立完善，打 造出行业领先的专业服务能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 16,537.26万元，变动率为 7.45%，主要系联营企业投资收益增加所 致。 固定资产 较期初余额增加 14,619.09万元，变动率为 20.65%，主要系本期新并入公司带来期 末余额增加所致。 无形资产 较期初余额增加 35,955.64万元，变动率为 95.94%，主要系本期子公司国大药房收 购上海鼎群企业管理咨询有限公司及成大方圆医药集团有限公司形成销售网络、商 标和品牌使用权所致。 在建工程 较期初余额增加 1,504.86万元，变动率为 47.65%，主要系 ERP系统建设及供应链 延伸项目增加投入所致。 货币资金 较期初余额减少 288,752.50万元，变动率为 - 32.50%，主要系子公司国大药房本期 收购成大方圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付收购股权 款所致。 应收款项融资 较期初余额增加 95,864.51万元，变动率为 214.78%，主要系与客户结算方式发生变 化，以及新并入公司带来期末应收款项融资的增加所致。 商誉 较期初余额增加 173,731.74万元，变动率为 172.00%，主要系本期子公司国大药房 收购成大方圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司产生。 递延所得税资产 较期初余额增加 2,900.79万元，变动率为 45.96%，主要系本期新并入公司带来期末 余额增加所致。 其他非流动资产 较期初余额增加 33,084.26万元，变动率为 427.69%，主要系为防控新冠肺炎疫情， 应政府要求采购应急专项储备物资所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、强大的网络覆盖与布局 国药一致依托完善的分销网络与品种资源，做好批零一体资源对接，公司在全国及两广区域拥有完整 的药品分销网络，各业态销售都取得稳健增长。 （1）两广区域23个地级市50家子公司点强网通，全面覆盖一二三各级医疗机构、小型社会办医和零 售连锁单店终端； （2）零售诊疗方面，DTP及院边药房（国药控股大药房）突破100家； （3）物流建设包括物流广州、深圳、佛山、南宁、柳州5个大型自动化物流中心及15个区域配送中心， 为全国分销区域分销和零售直销、医疗直销、物流第三方等各业态提供高效物流服务。 国药一致拥有规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房零售连锁网络遍布20个省市自治区，覆盖全国 近142个城市。 2、丰富的品种资源 公司分销业务经过多年耕耘，在药品、耗材等多个领域均有丰富的品种资源，与数千家国内厂家和商 业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，整体经营品规超过5万 个。 国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆 盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 3、完善的物流配送体系 国药一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物 流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资 质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，国大药房物流仓遍布20个省份，大小物流仓库33 个，合计仓储面积超16万平方米。 4、医保资源优势 在医药零售发展方面，国大药房旗下子公司的医保资源获取能力普遍较高，医保销售占比较高，经营 稳定。 5、合规性优势 公司在经营管理过程中强调合法合规性在面临政策监管趋严的现状下，具有较大的优势。 6、独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力， 公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠疫情席卷而来，叠加药品集采等政策影响，行业增速大幅下滑，行业格局 持续重构，国药一致在压力环境下多措并举保增长。疫情期间，国药一致承担着中央、省（广 东、广西）、市（广州、深圳、南宁等）药械商品特种储备及全国各地所需防疫抗疫物资调 拨和供应任务。面对复杂的政策与市场环境，在国药集团、国药控股的战略引领下，国药一 致统筹疫情防控与经营发展，以“任务不减，目标不变”的决心，提质增效、冲刺目标，扎实 推进各项工作，出色完成抗疫保供重大任务的同时，有效应对疫情带来的巨大冲击，经营业 绩再创新高。 2020年度，公司累计完成营业收入596.49亿元，同比增长13.00%；营业利润21.64亿元， 同比增长18.21%；净利润17.21亿元，同比增长16.29%；归属于上市公司股东的净利润14.02 亿元，同比增长10.57%。 2020年度，国药一致分销业务累计完成营业收入410.70亿元，同比增长2.64%，通过克服 疫情对医疗机构的影响，稳固了直销业务优势，同时进一步提升了对基层医疗机构覆盖的广 度和深度，多个业态实现高速增长，其中：医院直销恢复原有规模，同比略降3%，其他医疗 机构直销同比增长5%，零售直销同比增长16%，器械耗材业务同比增长42%，零售诊疗业务 同比增长27%。国药一致分销业务2020年度实现净利润8.55亿元，同比增长1.06%。 2020年度，国大药房累计完成营业收入194.38亿元，同比增长44.04%。各业态快速发展， 其中直营常规同比增长44%，DTP同比增长22%，OTO同比增长221%，加盟业务增速18%。 2020年度国大药房实现净利润4.77亿元，同比增长54.81%。国大药房实现归母净利润3.41亿元， 同比增长41.82%。 2020年度，公司对联营企业累计投资收益3.54亿元，同比增长7.00%。 （一）同心战疫显担当 国药一致全力践行防疫保供责任，充分发挥网络优势、全球渠道采购能力，各级公司在 医药物资配送、物资储备、复产复工、组织成效等方面获得社会各界认可，抗疫行动获得各 级政府的表彰，下属22家子公司获得应急医疗物资储备资质，资质数量达46个。国大药房获 得上海市“抗击新冠肺炎疫情突出贡献优秀企业”称号；国控广州获得“广东省抗击新冠肺 炎疫情先进集体”、“广东省抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”等荣誉称号。 1、国药一致分销大规模承担医疗物资应急保障供应和物资援助任务 2020年初疫情肆虐，一致分销迅速成立各层级的应急领导小组以及保供小组，建立工作 机制，制定应急预案，克服货源紧缺、运输管制等问题，及时完成应急物资的寻源、采购、 收储、配送等工作，收储采购金额合计逾15.9亿元；调拨对象逾2000个，调配呼吸机、ECMO 等大型设备逾142台，调配防护服、隔离衣等逾176万套、各类手套逾848万双、各类口罩逾9680 万个。 2、国大药房全范围承担社会责任，提供疫情物资保障服务 国大药房发挥全国集采优势，统筹库存分配，积极寻源购进防疫物资，通过多部门协同 联动，保障政府配给和市场供应。疫情期间，公司下属24个区域公司、逾5000家直营门店正 常营业，21家子公司承接政府疫情物资定点发放任务；提供战疫物资口罩3.2亿个，消毒用品 876多万瓶，防护衣、手套等防护用品2300多万件。 （二）国药一致分销业务板块：坚定推进一体两翼战略整体部署，提质增效加快供应链 升级 1、持续提升传统业务市场份额：医院直销290亿元，同比降低3%，其他医疗机构直销36 亿，同比增长5%。 公司在两广35个地市中，市场份额排名前三的区域同比新增4个，两广区域各子公司在全 国集采中均取得较高比例的配送权，各批次集采品种委托配送率保持行业领先。积极把握GPO 平台带来的市场集中机遇，跟进广东多个地区GPO落地区域，提升在省平台、广州平台的市 场份额。同时，持续对原第三方托管的医疗机构开展“破冰”行动，争抢培育新品种，开展破 冰区域专项管理，扩大优势。 2、零售直销业务：2020年零售直销（含小型社会办医），合计销售68.77亿元，同比增 长16%。 国药一致分销加速零售终端网络布局，持续推进全国百强连锁项目，推进全国零售一体 化终端项目，新开发客户4533家。开发会员店网络，会员店销售达成3151万元，搭建广东省 院边店网络，累计覆盖456家。发挥B2B电商平台优势，累计客户上线率94%，线上订单率76%， 销售超22亿；进一步完善平台功能，实现在线支付、会员管理等功能升级，基础功能优化升 级100多项，并制定平台运维标准考核体系。同时，科技赋能终端营销模式创新，推动国药控 股恒兴会员店公众号、国药到家微商城上线，建立国药控股恒兴直播间，自主开展线上直播 模式。 3、零售诊疗：销售累计17.1亿元，同比增长27% 国药一致分销完成两广专业药房第一阶段的全面网络布局，报告期末，国药控股大药房 门店总数达到100家（广东75家、广西25家），较年初新增17家，完成4家重点医院的院边店 布点。积极推动处方流转，已与超10家平台建立合作关系，共启动处方流转项目31个（新增 项目17个），涉及处方量5.5万张。组合推进医保、商保项目，下属两家大药房通过全国特药 药房认证，同时，深圳、茂名区域大药房获得统筹医保联网结算资质，珠海区域3家大药房接 入全国首个地市级医保处方流转平台——“珠海市云医保处方共享服务平台”，共19家大药房 获得地市级首批惠民型商业补充医疗险定点药房资质。探索多层次服务模式，推动“门特服务 +商业补充医疗保险服务+罕见病救助服务+商业健康险服务+慈善援助”的多层次支付服务模 式落地，推进专业患者服务，建立患者用药随访模式，全年共随访超过八千人；创新直播患 教模式，全年直播患教22场。 4、加速创新业务特色发展，推动业务模式转型升级 （1）推动创新业务向子公司快速拓展：报告期内，器械耗材累计销售55.3亿元，同比增 长42%；创新业务累计服务费收入同比增长36%。 （2）推动4D业务差异化发展： 1）SPD：通过规范过程管理，打造样板项目：深圳市第三人员医院项目通过SPD+IVD结 合的方式，实现物资信息集中化管理；东莞市第八人民医院项目为广深市外地区第一家专业 版SPD项目。 2）CSSD：承接从化医院项目——政府首个牵头的区域消毒业务。 3）创新IVD+冷链组合服务模式：承接丰顺人民医院项目 4）MED：南方医科大学第三附属医院项目获得在两广首家飞利浦授权经销商资格。 （3）拓展疾控仓配第三方物流业务 打造疫苗第三方一体化供应链服务体系，实现了与两广疾控中心免疫规划系统对接；完 成广州、深圳、佛山等地的接种点配送业务。 5、产融双驱，持续深化分销网络布局 国控广州通过重组阳江合承70%股权，填补了阳江区域市场空白，提升了公司在当地的 市场份额。同时，围绕供应链进行多元化布局，加快创新项目的目标筛选与并购。 （三）国大药房业务：抓住机遇，并购突破，全年快速增长 1、推进门店拓展，强化区域优势 截至2020年底，国大药房门店总数达7660家（直营6212家、加盟1448家），较年初增加 2639家。国大药房已经覆盖全国20个省/直辖市，88个地级市，2020年新扩展25个地级市，59 个县级行政区城市。同时，各区域抓住布局机遇推进门店拓展，拓展二级、三级医院院边店， 争取医保统筹资质，承接处方外流；拓展社区优势区域，为社区消费者提供便捷健康服务。 2、围绕零售全国全网布局策略，全面推进投资并购 通过投资并购进一步提升市场占有率与集中度，2020年，国大药房成功并购区域龙头连 锁成大方圆，项目横跨5省19市，增加门店超1500家，本次收购巩固了公司在医药零售领域全 国销售规模头部企业的地位，夯实了优势区域特别是辽宁区域的领先地位。 3、大力推进自有品牌建设 2020年自有品牌销售同比增长43%，毛利额同比增长30%。公司加快自有品牌品种开发， 与国药控股全采中心协同共同开发OEM品种以及多渠道进行销售，与国药器械、深圳致君、 国药奥美、中国中药、厦门星鲨合作完成营养素及居家防护重点品类规划，完成营养素自有 品牌中高端系列品种开发。同时搭建质量品控体系，完善自有品牌管理，制定专项销售奖励 机制，开展品牌推广宣传。 4、提升慢病专业化服务能力，持续打造专业药事服务体系 （1）强化专业培训，促进人才培养。国大药房拥有慢病专业人才糖尿病专员2149名，高 血压专员2117名。通过组织员工积极参加执业药师考试，以及开展E-learning药学服务培训、 疫情培训、厂家资源培训等，和组织“荣耀之师”培训、“实战大师”高血脂培训，促进专业人 才培养。 （2）加强慢病管理，提升服务质量。国大药房有效会员人数同比上升52%，会员销售同 比上升67%。开展线上患者教育，完成呼吸系统、慢阻肺、支气管系统等相关培训；在健康 社区建立医患圈，促进患者、店员、医生、厂家互相沟通；开展院店联动、技能大赛、患者 教育、门店义诊、慢病直通车项目等活动；每月开展门店服务检查，评估门店基础服务水平， 通过考评机制强化门店服务。 5、着力发展互联网业务，推进线上线下一体化融合，创新业务（包括B2C、第三方O2O、 自营O2O、商保）达成含税销售11.4亿元，同比增长96%。 （1）自营电商平台发展 国大药房下属22家子公司已上线自营商城，会员数量近383万；疫情期间平台重要性凸显， 为消费者无接触购买药品提供便利，逐步培养消费者互联网购药习惯；推动平台功能优化， 包括开发预售、品种库标品、品牌馆等功能；从薇姿及阿拉伯糖品种触发，重点发力社群营 销。 （2）第三方O2O平台建设 在各第三方平台上线门店达6000+家，第三方O2O业务由年初1.2万单/天上升至4万单/天， 核心城市的市场占有率不断提升。联合重点供应商，打造流量落地，利用核心门店差异化管 理创造双赢。 （3）大力开展自媒体营销 通过微信视频号、短视频号开展直播营销，全年完成直播205场，累计观看1800多万人次， 粉丝积累超过18万。 （4）拓展多方商保业务 关注大病群众用药，通过合作大病商保，实现销售1.31亿元。合作重点商保渠道，加大 线下营销活动及服务时长拓展。 （四）持续推进批零一体核心战略，批零一体试点区域扩面 结合国大药房子公司的区域覆盖、销售规模、以及相应区域分销公司情况，增选山西、 内蒙等10个区域，共计15个区域进行批零一体模式推广落地。针对新增的10个试点区域进行 分区见面会，宣讲批零一体经验总结及成功案例及年度计划，引导试点区域工作开展方向。 其中，2020年广东区域批零一体协同销售规模近10亿元，同比增长超过18%；批零一体覆盖 广东区域会员店1032家，较年初净增722家。 （五）全面推动数字化转型，助力供应链升级 国药一致成立数字化转型项目小组，确定数字化转型蓝图和路径，统筹项目实施；成立 信息技术中心，模拟“公司化”运作，全面支撑公司业务数字化转型。以数字化转型为重要抓 手，从供应链的各个环节挖掘提升的关键点，从销售自动化、质量管理一体化、运营数字化、 物流数字化、财务数字化等方面全面推动供应链运作效能的提升。 （六）提质增效，推动公司高质量发展 结合人效提升、两金压控、亏损企业治理、风险管控等提质增效项目工作，从费用挖潜、 开拓业务增量等提升公司盈利能力，全年公司整体营业利润率、盈利空间实现同比增长和提 升。推进组织架构优化，科学设计部门架构、人员编制，促进人效提升、能力培育等，提升 组织快速适应环境的能力。建立动态的风险管控体系，推进两金压控长效管控，严抓企业专 项治理，提质增效保发展。 公司需遵守 《 深圳证券交易所行业信息披露指引第 8号 —— 上市公司从事零售相关业务 》 的披露要求 报告期内零售门店的经营情况： 1、截至2020年末，国大药房直营门店6,212家，销售收入（不含税）141.36亿元；加盟店1,448家，配 送收入（不含税）13.29亿元。 区域 直营 加盟 直营店数量 销售收入（万元） 加盟店数量 配送收入（万元） 北部 4,068 832,218.40 544 55,207.08 华东 959 262,019.24 599 61,059.48 华南 476 157,197.28 168 10,023.56 华中 298 61,630.36 137 6,579.59 西北 295 81,916.87 西南 116 18,663.34 合计 6,212 1,413,645 1,448 132,869.71 备注：北部：辽宁、山西、内蒙古、北京、天津、河北、吉林； 华东：上海、江苏、安徽、山东、福建、浙江； 华南：广东、广西； 华中：河南、湖南； 西北：宁夏、新疆； 西南：云南。 （1）2020年度新开直营门店759家，关闭门店240家，净增519家。 区域 直营 加盟 新增数量 面积总和（平方米） 关闭门店数 新增数量 关闭门店数 北部 499 56,442.72 -105 103 -135 华东 105 12,705.46 -77 46 -39 华南 60 6,322.40 -29 62 -17 华中 34 3,422.86 -21 22 -1 西北 41 4,924.31 -6 - - 西南 20 2,244.37 -2 - - 合计 759 86,062.12 -240 233 -192 （2）门店取得医保资质情况 截止2020年12月31日，公司共6212家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店 达5490家，占公司药店总数的88%。 区域 门店数量 获得各类医保定点资格门店数量 占区域药店总数的比例 北部 4068 3738 92% 华东 959 729 76% 华南 476 400 84% 华中 298 246 83% 西北 295 267 91% 西南 116 110 95% 合计 6212 5490 88% 2、主要销售指标变动情况 年度 客单价 （元） 处方药占比 医保销售占比直 营店 直营会员销售 占比 直营会员交易次 数占比 2019年 86 53% 38% 67% 57% 2020年 90 52% 41% 67% 59% （1）按区域划分门店经营情况 区域 销售增长金额（不含 税，万元） 毛利率 净利率 北部 497,037 23% 3% 华东 101,582 22% 2% 华南 16,565 25% 2% 华中 11,259 26% 2% 西北 25,223 24% 3% 西南 17,212 42% 10% （2）报告期公司直营门店经营效率情况 区域 门店数量 门店经营面积 （平方米） 日均平效 （含税，元 /平方米） 租金效率 （含税，年销 售额/租金） 北部 4068 585,036 67 17 华东 959 120,852 66 16 华南 476 53,073 91 19 华中 298 35,211 53 15 西北 295 35,409 72 26 西南 116 14,908 39 20 注：日均平效=日均营业收入/门店经营面积； 日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。 租金效率=年销售额/年租金 3、零售终端品类结构 品类 2020年 2019年 保健品 5.03% 5.54% 便利食品 0.84% 0.82% 处方药 52.11% 53.00% 非处方药 25.83% 25.97% 中药 1.25% 1.07% 个人护理品 0.34% 0.21% 家居便利品 7.33% 4.37% 家庭健康用品 4.29% 4.44% 其他品类占比 3.00% 4.59% 4、采购及供应商情况 国大药房的商品供货方主要以外部供应商为主，辅助一些国药集团的关联企业和自有品牌。2020年度 排名前5的供应商： 排名 采购含税金额（万元） 采购占比 第一名 187,639,598 13% 第二名 108,147,621 7% 第三名 90,784,195 6% 第四名 84,464,531 6% 第五名 81,079,083 6% 5、会员管理与服务业务 2020年公司会员销售占比67%，较2019年会员销售占比无变化。同时，2020年会员交易次数同比 2019年提升12%。会员交易次数占总交易次数比重由2018年的56%，提升到2019年的57%，再到2020 年的59%。会员交易次数在近三年销售不断提升的过程当中，保持每年稳步增长，为公司业绩稳步提 升起到关键支撑作用。 公司通过优化商品结构达到经营效率的提升，在2020年公司会员客单价为112元，与非会员客单 价90元相比较，增加1.2倍。会员与非会员主要差别在于对品牌的认同度和对购买商品类型差异化。 6、报告期内仓储及物流情况 截止2020年公司在全国共拥有33个物流配送中心，物流总建筑面积超16万平方米，用于常温、阴 凉、冷藏商品的存储及流转，保障了6212家直营连锁门店的商品配送，平均每天的作业行项超过25.5 万行,53000个客户箱件、出库金额超过5800万，公司整体物流年配送箱件超过816万件。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一 、 概述 ”相关内容 。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 59,649,455,012.03 100% 52,786,807,476.28 100% 13.00% 分行业 医药批发 41,771,721,959.60 70.03% 39,289,565,512.68 74.43% 6.32% 医药零售 17,626,007,757.96 29.55% 13,327,372,258.48 25.25% 32.25% 其他 251,725,294.47 0.42% 169,869,705.12 0.32% 48.19% 分产品 药品 54,004,558,520.07 90.54% 48,911,083,932.45 92.66% 10.41% 器械耗材 4,010,735,060.66 6.72% 2,756,591,633.83 5.22% 45.50% 诊断试剂 947,638,322.63 1.59% 692,370,435.53 1.31% 36.87% 仪器设备 434,797,814.20 0.73% 256,891,769.35 0.49% 69.25% 其他 251,725,294.47 0.42% 169,869,705.12 0.32% 48.19% 分地区 国内销售 59,649,455,012.03 100.00% 52,786,807,476.28 100.00% 13.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发 41,771,721,959.60 39,206,149,975.93 6.14% 6.32% 6.48% - 0.15% 医药零售 17,626,007,757.96 13,265,264,981.82 24.74% 32.25% 32.33% - 0.04% 分产品 药品 54,004,558,520.07 47,415,791,473.79 12.20% 10.41% 9.19% 0.98% 分地区 国内销售 59,649,455,012.03 52,591,767,464.37 11.83% 13.00% 12.16% 0.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 医药批发 销售成本 39,206,149,975.93 74.55% 36,819,319,475.22 78.52% 6.48% 医药零售 销售成本 13,265,264,981.82 25.22% 10,024,600,201.08 21.38% 32.33% 其他 其他成本 120,352,506.62 0.23% 47,304,628.74 0.10% 154.42% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况详见财务报告附注六。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,567,346,434.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 728,589,391.96 1.22% 2 第二名 531,588,556.80 0.89% 3 第三名 465,948,001.18 0.78% 4 第四名 423,815,969.50 0.71% 5 第五名 417,404,515.00 0.70% 合计 -- 2,567,346,434.44 4.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,418,642,753.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.26% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 1.68% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 4,307,618,451.80 7.12% 2 第二名 1,016,554,697.18 1.68% 3 第三名 948,648,459.33 1.57% 4 第四名 593,899,138.58 0.98% 5 第五名 551,922,006.69 0.91% 合计 -- 7,418,642,753.58 12.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,943,134,095.75 3,168,007,835.69 24.47% 不存在重大变动 管理费用 1,008,178,815.78 871,076,467.62 15.74% 不存在重大变动 财务费用 119,855,169.85 126,340,266.54 - 5.13% 不存在重大变动 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 63,412,452,004.15 57,406,241,648.15 10.46% 经营活动现金流出小计 61,909,705,405.68 55,393,588,458.41 11.76% 经营活动产生的现金流量净 额 1,502,746,598.47 2,012,653,189.74 - 25.34% 投资活动现金流入小计 211,813,981.71 639,931,575.04 - 66.90% 投资活动现金流出小计 2,995,043,135.68 861,056,729.45 247.83% 投资活动产生的现金流量净 额 - 2,783,229,153.97 - 221,125,154.41 - 1,158.67% 筹资活动现金流入小计 1,166,552,513.20 467,185,917.92 149.70% 筹资活动现金流出小计 2,906,975,331.01 1,467,403,127.13 98.10% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 1,740,422,817.81 - 1,000,217,209.21 74.00% 现金及现金等价物净增加额 - 3,020,957,912.17 791,135,132.86 - 481.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入小计：同比下降66.90%，主要系子公司国大药房本期同一控制下合并子 公司上海浦东新区医药药材有限公司，上年同期收到其原母公司国药控股股份有限公司资金池划拨款 项，本期收回原归集至资金池的资金； （2）投资活动现金流出小计：同比上升247.83%，主要系子公司国大药房本期收购成大方圆医药 集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付收购股权款所致； （3）投资活动产生的现金流量净额：同比下降1,158.67%，主要系子公司国大药房本期收购成大 方圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付收购股权款所致； （4）筹资活动现金流入小计：同比上升149.70%，主要系本期收到金融机构借款，以及本期收到 防控新冠肺炎疫情专项贷款资金所致； （5）筹资活动现金流出小计：同比上升98.10%，主要系本期偿还与非金融机构资金拆借款项， 以及偿还供应链融资款增加所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额：同比上升74.00%，主要系本期偿还与非金融机构资金拆借 款项，以及偿还供应链融资款增加所致； （7）现金及现金等价物净增加额：同比下降481.85%，主要系子公司国大药房本期收购成大方圆 医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付收购股权款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位：元 2020年末 2019年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 5,998,204,295.87 15.15% 8,885,729,250.47 26.11% - 10.96% 主要系子公司国大药房本期收 购成大方圆医药集团有限公司 及上海鼎群企业管理咨询有限 公司支付收购股权款所致。 应收账款 13,799,971,014.22 34.85% 10,712,983,544.18 31.48% 3.37% 不存在重大变动。 存货 6,285,010,674.46 15.87% 5,063,274,143.26 14.88% 0.99% 不存在重大变动。 投资性房地产 127,444,379.94 0.32% 138,900,358.30 0.41% - 0.09% 不存在重大变动。 长期股权投资 2,287,019,627.99 5.78% 2,105,114,410.88 6.19% - 0.41% 不存在重大变动。 固定资产 854,191,083.27 2.16% 708,000,172.63 2.08% 0.08% 不存在重大变动。 在建工程 46,631,190.23 0.12% 31,582,575.84 0.09% 0.03% 不存在重大变动。 短期借款 1,612,187,020.12 4.07% 1,453,018,300.01 4.27% - 0.20% 不存在重大变动。 长期借款 31,637,173.89 0.08% - - 0.08% 系本期收到中国医药集团有限 公司委托集团财务公司贷出款 项所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 （1）以公允价值计量的资产和负债 2020年 公允价值计量使用的输入值 活跃市场报价 （未完）  |