[年报]伟星股份:2020年年度报告
原标题:伟星股份:2020年年度报告 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2021-007 伟标全称组合1 2020年度报告 2021年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张三云 董事 出差在外 章卡鹏 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相 关业务》的披露要求。 服饰辅料行业为劳动密集型行业，随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高 企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装行业国际分工呈现结构分化，不断向低 成本国家和地区迁徙，但国内中高端品牌服装的产业链配套较成熟，仍具备较强的国际竞 争力。随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费需求将进一 步提升；而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等给纺织服装行业发 展带来了新的生机。近几年，全球纺织服装行业整体增速下滑，国内纺织服装行业增长也 较为缓慢，尤其2020年，受新冠疫情和中美贸易战等影响，终端市场需求低迷，纺织服装 行业遭遇重大冲击。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以775,850,428股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标.................................. 4 第三节 公司业务概要 ........................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................... 13 第五节 重要事项 ............................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................... 46 第七节 优先股相关情况 ........................................ 52 第八节 可转换公司债券相关情况................................. 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 54 第十节 公司治理 ............................................. 63 第十一节 公司债券相关情况 .................................... 67 第十二节 财务报告 ........................................... 68 第十三节 备查文件目录 ....................................... 168 释义 释义项 指 释义内容 伟星股份/公司/本公司 指 浙江伟星实业发展股份有限公司 控股股东/伟星集团 指 伟星集团有限公司 中捷时代/中捷时代公司 指 北京中捷时代航空科技有限公司 伟星化学科技 指 临海市伟星化学科技有限公司（由临海市伟星电镀 有限公司更名） 伟星新材 指 浙江伟星新型建材股份有限公司 潍坊中传/潍坊中传公司 指 潍坊中传拉链配件有限公司 伟星拉链配件 指 浙江伟星拉链配件有限公司 浙江伟星进出口 指 浙江伟星进出口有限公司 深圳伟星进出口 指 深圳市伟星进出口有限公司 上海伟星服饰 指 上海伟星服饰有限公司 伟星辅料科技 指 浙江伟星辅料科技有限公司 R-PET 指 塑料瓶回收再利用 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《环境保护法》 指 《中华人民共和国环境保护法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 董监高 指 董事、监事和高级管理人员 高管 指 高级管理人员 董秘 指 董事会秘书 报告期/本报告期/本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 伟星股份 股票代码 002003 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星实业发展股份有限公司 公司的中文简称 伟星股份 公司的外文名称 ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 WEIXING 公司的法定代表人 章卡鹏 注册地址 浙江省临海市花园工业区 注册地址的邮政编码 317025 办公地址 浙江省临海市前江南路8号 办公地址的邮政编码 317000 公司网址 http://www.weixing.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢瑾琨 黄志强 联系地址 浙江省临海市前江南路8号 浙江省临海市前江南路8号 电话 0576-85125002 0576-85125002 传真 0576-85126598 0576-85126598 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722765769J 公司上市以来主营业务的 变化情况 上市时公司主营服饰辅料业务，2016年收购了中捷时代股权 新增北斗卫星导航业务，2020年转让了中捷时代全部股权， 专注服饰辅料主业。 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 吴懿忻、朱小雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上 年增减 2018年 营业收入（元） 2,496,116,312.71 2,732,484,403.50 -8.65% 2,711,568,243.99 归属于上市公司股东的净利 润（元） 396,271,485.61 290,642,629.46 36.34% 310,285,599.53 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 253,021,001.49 281,123,441.38 -10.00% 305,368,694.05 经营活动产生的现金流量净 额（元） 609,558,812.21 527,553,563.86 15.54% 431,937,716.61 基本每股收益（元/股） 0.52 0.39 33.33% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.39 33.33% 0.41 加权平均净资产收益率 16.23% 12.29% 3.94% 13.10% 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增减 2018年末 总资产（元） 3,402,764,131.37 3,474,740,181.39 -2.07% 3,172,765,468.80 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,517,748,441.62 2,419,160,455.51 4.08% 2,366,524,110.39 注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定， 2020年基本每股收益按调整后的总股本758,020,428（775,850,428-17,830,000）股计算， 2019年、2018年基本每股收益按调整后的总股本752,297,666 [（758,020,428-7,630,350） +7,630,350*3/12]、744,667,316 [（583,092,637-11,739,000）*1.3+7,630,350*3/12]股 计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审 计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 405,658,212.07 722,726,599.94 687,749,302.53 679,982,198.17 归属于上市公司股东的净 利润 22,912,992.69 224,314,826.35 98,314,521.99 50,729,144.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 7,921,309.76 113,913,494.25 94,797,014.44 36,389,183.04 经营活动产生的现金流量 净额 65,948,565.30 137,098,140.30 246,849,344.76 159,662,761.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在 重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -937,384.55 -2,957,302.02 -5,048,110.51 股权处置收益 116,817,154.69 报告期转让控股子 公司中捷时代60% 股权确认投资收益 1.17亿元 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 41,321,440.09 19,083,922.56 10,439,883.65 2020年度计入当期 损益的政府补助主 要为收到的稳岗补 贴、社保费返还、 税收返还等，详见 本财务报表附注七 （四）3之政府补 助明细情况 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 966,962.83 859,237.53 770,136.99 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,054,497.60 -4,610,224.52 -1,962,394.02 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 600,034.91 573,222.08 1,175,023.87 减：所得税影响额 12,786,665.96 2,604,974.41 1,475,082.33 少数股东权益影响额（税后） 676,560.29 824,693.14 -1,017,447.83 合计 143,250,484.12 9,519,188.08 4,916,905.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相 关业务》的披露要求 1、行业情况 （1）市场竞争格局 作为纺织服装的配套产品，服饰辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标 准化产品，季节性、时尚性特征明显；主要依托服装企业集群分布，规模企业较少，经营 较为分散，集中度偏低，市场竞争激烈，中低档产品的市场竞争尤为激烈。随着居民消费 水平的提高和消费结构的改变，对中高档品牌服装的需求不断加大，具备综合竞争实力并 享有一定品牌美誉度的规模企业相对更具竞争优势，发展也更为稳健。近几年，随着纺织 服装行业集中度的不断提升，服饰辅料的行业集中度也在进一步提升。行业领先者在发展 中取得先机，经营增速较快，市场竞争优势更加明显，从而进一步推动行业集中度的提升。 （2）行业发展趋势 服饰辅料行业为劳动密集型行业，随着中国经济的增长、产业升级，生产要素成本高 企及环保趋严，国际比较优势逐步弱化，纺织服装行业国际分工呈现结构分化，不断向低 成本国家和地区迁徙。但国内中高端品牌服装的产业链配套成熟，生产技能及生产效率较 高，仍具备较强的国际竞争力。随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品 牌服装的消费需求将进一步提升；而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军 突起等给纺织服装行业发展带来了新的生机。近几年，全球纺织服装行业整体增速下滑， 国内纺织服装行业增长放缓，尤其2020年，受新冠疫情和中美贸易战等影响，终端市场需 求低迷，纺织服装行业遭遇重大冲击。但随着国内疫情逐步得到控制，经济生活恢复常态， 国内消费稳步复苏，纺织服装销售增速自8月起实现转正，结构上呈现逐月改善的趋势。 公司2020年度经营情况与行业总体趋势一致，但经营质量好于行业大部分企业。 （3）行业地位 公司作为国内服饰辅料行业的龙头企业，在国内外建有五大工业基地，现已形成年产 钮扣100多亿粒、拉链6.50亿米的生产能力，是国内综合规模最大、品类最齐全的服饰辅 料企业；现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站；是中国日用杂品工业协会 钮扣分会副会长单位，中国五金制品协会拉链分会副理事长单位，中国上市公司协会监事 单位，中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了13项国家和行业标准。同 时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服饰辅料的领军品牌，也是全球众多知名服 装品牌的战略合作伙伴。 2、公司业务情况 公司专业从事钮扣、拉链、金属制品等各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售， 为全球的品牌服装企业提供配套。主要通过公司自主研发、客户设计及双方联合研发等模 式进行产品开发，并采取以单定产的方式，通过分/子公司、办事处等分支机构销售给全球 的品牌服装厂家和服装加工厂。 3、可能面临的风险 服饰辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业，受全球经济景气度及下游服装行业发 展的影响较大。面对当前的国内外宏观环境及经济形势，预计公司未来的发展将可能面临 生产要素成本上升、贸易环境不确定性等风险。为此，公司将通过智能化、信息化等手段， 降本增效，提高智造水平；同时持续推进国际化战略，加强外汇资金管理，降低贸易环境 不确定带来的影响，从而不断提升产品的综合竞争优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 期末数较期初数增加42.26%，主要系报告期取得的土地使用权增加所致。 在建工程 无重大变化 货币资金 期末数较期初数增加87.62%，主要系报告期转让控股子公司中捷时代60% 股权收到现金所致。 应收账款 期末数较期初数减少36.83%，主要系报告期转让控股子公司中捷时代60% 股权,期末不再纳入合并报表范围所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、 智造与规模、营销与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞 争优势。 1、研发与技术优势。公司坚守“传承服饰文化，提升时尚品味”的使命，坚持“时尚 设计”理念，持续解码辅料流行风向；研发人员依据服装品牌风格以及流行趋势为客户“量 身定制”一体化辅料解决方案。 公司大力推进技术创新与升级，在服饰辅料的研发与生产方面积累了丰富的工艺技术 诀窍，近年来在可回收、可降解等绿色环保领域取得了重大突破。公司现建有省级企业研 究院、CNAS实验室、博士后工作站等，并分别在上海、深圳设立了设计中心和技术研发中 心，主编、参编了13项国家和行业标准，拥有国内外专利667项，多层级、专业化的研发 模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。 2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标，全面推行生产标准化、设备智能化、管 理数据化，智造水平全球领先。同时公司在国内外建有五大生产基地，拥有年产钮扣100 多亿粒、拉链6.50亿米的精工智造能力，是国内规模最大、品种最齐全的服饰辅料企业， 能够为客户提供高效、便捷的生产服务。 3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了近 50家销售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南亚地区为重点，构建 了辐射全球五十多个国家和地区的国际化营销和服务体系。完善的营销网络和强大的保障 体系为全球客户提供专业、优质的一站式（全程）服务，有效促进公司与市场的良性互动， 不断提升客户的满意度。 4、品牌与品质优势。公司以成为“全球知名服饰辅料专业供应商”为愿景，坚持“专 业、领先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值； 旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，成为全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。 5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理 念和四十多年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实， 积极进取，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康 发展。 在全体伟星人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认同，曾先后荣获“国家知 识产权示范企业”、“中国轻工业百强企业”、“中国服装行业百强企业”等多项荣誉， 产品多次列入国家火炬计划示范项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，突如其来的新冠疫情席卷全球，多个国家或地区都曾出现“封城”甚至“封 国”现象，打破了正常的社会生活及经济秩序，全球产业链、供应链严重受挫，对全球经 济贸易、地缘政治、外交军事以及民众生活等都带来了巨大冲击，使得全球经济发展遭遇 重创。根据经济合作与发展组织（OECD）在12月的预测，2020年全球实际GDP预计将下降4.2%。 在疫情面前，国内政府采取了强有力的防疫措施，并及时出台了各类扶持经济发展的政策， 虽因疫情和贸易战等客观因素影响，中国经济经历了“先抑后扬”，但在全球范围内仍率 先企稳回升，表现突出。 在此大环境下，纺织服装行业的发展也遭遇了寒流，终端市场需求整体低迷，一时间 需求锐减、库存积压，使得为纺织服装配套的服饰辅料企业面临更多的经营压力，行业调 整、洗牌的力度持续加大。但受疫情影响人们追求健康生活的渴望更趋强烈，使得防疫类 产品需求暴增，新零售业务的迅速推进、电商零售额大幅增长，部分运动品牌成长加速， 为市场注入一剂新动能，服饰辅料企业在面临新机遇的同时，也对其快速反应、转型升级 提出了更高的要求。 报告期，公司经营虽然遭遇了极其严峻的挑战和压力，但公司在严格落实各项防疫措 施，稳步推进复工复产，全心全力支援防疫工作的同时，按照既定战略规划，凝心聚力， 危中寻机，多策并举，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，逆境中实现了公司 的良性发展。2020年度，公司实现营业收入24.96亿元，较上年同期减少8.65%；归属于上 市公司股东的净利润3.96亿元，较上年同期增长36.34%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2.53亿元，较上年同期减少10.00%。 2020年度重点工作开展情况如下： 1、直面疫情，主动担当，经济效益、社会效应双丰收。 面对突如其来的疫情，公司迎难而上，快速复工复产，逆势寻机，不仅寻得新的增长 点，而且获得了广泛好评。一是严抓疫情防控，确保经营有序开展。自新冠疫情爆发以来， 公司高度重视本部及各分、子公司的疫情防控工作，及时成立疫情防控领导小组，筹统防 控；领导干部深入一线，示范引领，纾困解难；广大员工主动请缨，全力配合，助力复工 复产。在全体员工的共同努力下，公司员工零感染，成为本地第一家全面复工的企业。二 是全心全力支援防疫工作，彰显社会担当。大年初一公司接到防护服拉链需求，公司积极 响应，自觉支援“抗疫”，11小时内生产完成14,000条手术防护服拉链，助力守护医疗工作 者的安全。国内战“疫”最艰难最关键的阶段，先后接到浙江省经济和信息化厅、国务院 应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制（医疗物资保障组）相关复工要求和紧急任务调 运单，公司全力全速配合，与时间赛跑，保质保量完成抗疫任务，受到政府表彰。三是大 力拓展防疫业务，取得良好的经济效益。作为防疫应急物资生产配套企业，公司在积极响 应政府号召，全力支援防疫工作的同时，积极抓住市场机遇，持续加码防疫类产品，使其 成为新的业务增长点，一定程度上缓解了疫情对公司经营的影响。 2、聚焦重点，产销联动，多策并举提升市场营销及客户服务保障能力。 一是聚焦权重客户、优质客户和潜力客户，开展针对性营销，提升了客户的满意度和 公司的市场份额。报告期，公司与多家大客户的合作取得突破。二是主动应对市场变化， 创新营销模式，丰富了客户结构。三是产销联动，打造综合竞争优势。工业园以市场需求 为导向，推行“一把手负责制”、“产能柔性化”和“响应零延迟”等要求，高标准深化订 单保障机制，全方位助力市场竞争，打造综合竞争优势；报告期，公司海外工业园取得新 突破，为国际化竞争增添新的力量。 3、以产品竞争力为核心，系统推进研发、制造上水平。 公司紧扣市场需求，凸显开发创新优势，为客户量身定制优质产品。一是创新新功能， 引导新体验，打造技术壁垒，引领新市场；二是推广新技术，应用新材料，创新工艺模式， 解决工艺难点，提升技术含量；三是着眼环保材料，打造绿色产品，获得国际品牌客户的 广泛认可与选购。同时，公司大力推进智能制造升级，数字化工厂渐成体系；加之多维度 深化“质量一票否决机制”，多项关键指标明显向好，从而实现订单交期、质量、成本的持 续优化和提升，制造水平进一步提升。 4、以投入产出为主线，深入开展现场改善活动，实现降本增效。 报告期，为应对疫情所带来的经营压力，公司遵循“一切以投入产出为中心”的原则， “降本”与“提效”两条主线同步并行，持续开展现场改善活动，向内部管理要效益。一 方面强化成本管控能力，严控费用支出；另一方面不断深化技术创新和工艺改进，提升生 产效率。通过以上多种方式，最终促进内部管理水平的有效提升。 5、勤跟踪强监管，多维度防风险，为经营保驾护航。 2020年，受新冠疫情影响，纺织服装行业的经营风险被系统放大；“度过危机、活下去” 成为许多企业的重中之重。在此背景下，公司将风险管控放在重要位置，全过程守好“闸 门”，避免“踩雷”。一是强化财务监管。一方面强化资信管控，实时监控风险异动客户， 前置风险防控；另一方面内外联动，确保货款安全。二是强化法务监管。通过持续开展合 同合规性审核整改、防范合同纠纷、加强信息检测等，降低经营风险。三是强化国际市场 风控。秉承“风险控制第一”的原则，积极采取多种措施，有效避免资金风险、汇率风险 以及境外劳动用工等境外法律风险。2020年，纺织服装行业虽然受疫情影响较大，部分企 业出现破产、倒闭等现象，但公司仍保持了良好的经营质量。 6、持续推进队伍建设，提升组织活力，打造优势团队。 立足当前行业竞争形势和未来发展需要，公司进一步细化中长期人才需求和梯队建设 目标，对人才的“引、育、留、用”等环节进行闭环管理，并不断加强文化宣导和团队氛 围营造，提升团队的凝聚力和战斗力。报告期，公司一方面结合竞争战略需要，持续引进 行业内优秀的销售、研发、技术及信息化人才，构建公司在业内的人才优势；另一方面有 目的、有针对性地开展培训、业务再学习和经验分享等活动，注重实战化实践，提升团队 战斗力。此外，公司在报告期不断优化、调整组织架构，整合资源，裂变平台，激发组织 活力。公司于报告期推出的第四期股权激励计划，惠及骨干员工147名，有效激发了团队内 在动能。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 2,496,116,312.71 100% 2,732,484,403.50 100% -8.65% 分行业 纺织服装、服饰业 2,495,658,594.11 99.98% 2,722,013,738.93 99.62% -8.32% 软件和信息技术服 务业 457,718.60 0.02% 10,470,664.57 0.38% -95.63% 分产品 钮扣 1,101,784,470.45 44.14% 1,242,409,055.20 45.47% -11.32% 拉链 1,330,936,136.79 53.32% 1,406,556,815.88 51.48% -5.38% 其他服饰辅料 62,937,986.87 2.52% 73,047,867.85 2.67% -13.84% 卫星导航 457,718.60 0.02% 10,470,664.57 0.38% -95.63% 分地区 国内 1,889,861,285.18 75.71% 2,038,111,083.66 74.59% -7.27% 国际 606,255,027.53 24.29% 694,373,319.84 25.41% -12.69% 说明：公司北斗卫星导航业务本期数较上年同期数减少95.63%，主要系上半年公司转 让了控股子公司中捷时代60%股权，下半年不再纳入合并报表范围所致。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相 关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 纺织服装、 服饰业 2,495,658,594.11 1,526,142,135.38 38.85% -8.32% -8.71% 0.27% 分产品 钮扣 1,101,784,470.45 643,476,587.97 41.60% -11.32% -10.37% -0.61% 拉链 1,330,936,136.79 843,891,756.78 36.59% -5.38% -7.06% 1.15% 分地区 国内 1,889,861,285.18 1,189,019,833.99 37.08% -7.27% -7.93% 0.45% 国际 606,255,027.53 337,681,079.67 44.30% -12.69% -14.62% 1.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否有实体门店销售终端 □ 是 √ 否 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 钮扣 销售量 万粒 792,136.88 892,337.95 -11.23% 生产量 万粒 779,643.35 897,929.53 -13.17% 库存量 万粒 34,073.44 46,566.97 -26.83% 拉链 销售量 万米 36,431.72 38,243.78 -4.74% 生产量 万米 36,393.77 38,409.85 -5.25% 库存量 万米 900.16 938.11 -4.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 纺织服装、 服饰业 原材料 857,102,694.68 56.16% 957,083,786.30 57.25% -10.45% 人工工资 328,850,398.93 21.55% 359,037,016.09 21.48% -8.41% 制造费用 340,189,041.77 22.29% 355,635,824.83 21.27% -4.34% 说明：无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2020年2月26日、7月20日、10月21日分别在越南清化省扁山市、上海市 及浙江省临海市新增设立全资子公司SAB实业（越南）有限公司、上海伟星服饰、伟星辅 料科技，上述三家公司本期纳入公司合并报表范围；同时，报告期公司作价2.92亿元将控 股子公司中捷时代60%的股权转让给控股股东伟星集团，并于2020年6月18日完成股权变 更登记手续，因此本期中捷时代不再纳入公司合并报表范围。2019年度，中捷时代总资产 30,831.01万元，净资产10,759.11万元，实现营业收入1,047.07万元，净利润-3,561.23 万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 180,913,250.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 81,284,462.62 3.26% 2 客户二 43,020,779.19 1.72% 3 客户三 19,956,341.08 0.80% 4 客户四 18,525,732.40 0.74% 5 客户五 18,125,935.52 0.73% 合计 -- 180,913,250.81 7.25% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 185,581,390.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.45% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 57,468,201.23 6.33% 2 供应商二 38,755,108.56 4.27% 3 供应商三 36,542,867.51 4.03% 4 供应商四 30,567,663.46 3.37% 5 供应商五 22,247,549.57 2.45% 合计 -- 185,581,390.33 20.45% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 261,600,803.49 294,607,340.24 -11.20% 管理费用 242,723,000.87 251,214,782.63 -3.38% 财务费用 28,761,670.91 11,970,931.05 140.26% 主要系受国际汇率变动影响， 2020年为汇兑净损失，而上 年同期为汇兑净收益所致。 研发费用 103,289,730.62 130,307,287.76 -20.73% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相 关业务》的披露要求 公司销售费用主要由职工薪酬、运输费、包装费、业务招待费、差旅费、房租费、服 务费、汽车费、折旧费、办公费等项目构成。报告期，公司销售费用较去年同期减少11.20%， 主要系2020年受新冠疫情全球持续蔓延，纺织服装行业发展遭遇较大冲击，终端市场需求 低迷，下游客户的订单同比减少影响所致。 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 总产能 钮扣101亿粒，拉链6.50亿米 钮扣101亿粒，拉链5.30亿米 产能利用率 65.59% 80.18% 在建工厂情况 孟加拉工业园三期工程、越南工业园 新建项目 孟加拉工业园二期工程 产能利用率同比变动超过10% √ 是 □ 否 报告期，公司产能利用率同比下降14.59%，主要系一方面受新冠疫情和中美贸易战等 影响，纺织服装行业遭遇较大冲击，下游客户的订单同比有所减少；另一方面随着公司智 能制造战略的持续推进，工业园区特别是临海拉链工业园部分生产线完成自动化流程改造， 生产效率大幅提升，产能增加较为明显。 是否存在海外产能 √ 是 □ 否 海内 海外 产能的占比 91.27% 8.73% 产能的布局 浙江省临海市、广东省深圳市、山东省潍坊市 孟加拉国 产能利用率 69.74% 21.50% 公司未来的海外产能扩建计划 公司致力于成为“全球知名服饰辅料专业供应商”，并以此为愿景大力推进国际化战略 的布局与落实。目前，公司海外在建产能主要为孟加拉工业园的三期工程和越南工业园项 目。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司产品以直营销售为主，主要通过投资设立的销售分/子公司、办事处等分支机构以 及小部分综合性的贸易公司销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 线上销售 直营销售 2,495,658,594.11 1,526,142,135.38 38.85% -8.32% -8.71% 0.27% 加盟销售 分销销售 变化原因：无。 （3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 （4）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 □ 是 √ 否 公司开设或关闭线上销售渠道 □ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响：无。 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □ 是 √ 否 （6）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同 比增减情况 原因 钮扣 31.87天 34,073.44万粒 1年以内 -14.24% - 拉链 28.26天 900.16万米 1年以内 -9.24% - 存货跌价准备的计提情况 报告期，受新冠疫情影响，欧美等源头客户订单变动频繁，而公司产品主要为品牌服 装客户专项定制服饰辅料，无法二次销售给其他客户使用，因此需计提存货跌价准备。 加盟或分销商等终端渠道的存货信息：无。 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □ 是 √ 否 涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □ 是 √ 否 公司是否举办订货会 □ 是 √ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司继续坚持“更时尚、更领先、更好用、更配套”的产品研发理念，立足 市场流行趋势变化和客户需求，通过聚焦重点技术工艺攻关、产品升级和新领域拓展等， 不断构建公司核心产品的竞争优势，提升客户使用的体验感和满意度。一是继续围绕“产 品战略”，打破内部组织限制，集中力量，重点攻关具有前瞻性、方向性的新技术、新材料 等，增强公司技术实力；同时大力攻关现有产品工艺的难点、痛点，打破瓶颈，提升产品 品质与品味。二是持续发力产品功能应用与升级，一方面立足消费者需求，大力研发功能 型产品，引领市场趋势；另一方面，在保障产品功能的前提下，不断提升舒适度、美观度 等使用体验。三是顺应环保趋势，大力推广环保、可回收系列产品，公司以回收材料为原 料打造的R-PET钮扣、R-PET布带拉链成爆款，获得国内外众多品牌客户的广泛认可，销售 额增速明显。 截止2020年12月31日，公司已获得授权的国内专利660项、海外专利7项。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 687 727 -5.50% 研发人员数量占比 8.82% 8.32% 0.50% 研发投入金额（元） 103,289,730.62 130,307,287.76 -20.73% 研发投入占营业收入比例 4.14% 4.77% -0.63% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 6、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,730,047,157.49 2,925,261,171.61 -6.67% 经营活动现金流出小计 2,120,488,345.28 2,397,707,607.75 -11.56% 经营活动产生的现金流量净额 609,558,812.21 527,553,563.86 15.54% 投资活动现金流入小计 688,188,130.96 296,750,528.88 131.91% 投资活动现金流出小计 564,121,427.17 717,382,877.15 -21.36% 投资活动产生的现金流量净额 124,066,703.79 -420,632,348.27 129.50% 筹资活动现金流入小计 593,002,397.73 510,000,000.00 16.27% 筹资活动现金流出小计 1,012,091,269.86 624,852,853.16 61.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -419,088,872.13 -114,852,853.16 -264.89% 现金及现金等价物净增加额 303,437,718.17 -1,548,124.86 19,700.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加129.50%，主要系报告期 转让控股子公司中捷时代60%股权收到现金所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少264.89%，主要系报告期 偿还银行借款较上年同期增加较多所致。 （3）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加3.05亿元，主要系投资活 动和筹资活动共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量为609,558,812.21元，本年度净利润为 395,150,940.89元，两者存在较大差异，主要原因系本期发生的固定资产折旧、无形资产 摊销、长期待摊费用摊销等非付现项目以及经营性应收项目的减少和应付项目的增加共同 影响所致，详见本财务报表附注之“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 116,972,075.69 25.51% 主要系报告期转让控股子公司中捷时代 60%股权确认的投资收益 否 公允价值变 动损益 360,000.00 0.08% 系以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产产生的公允价值变动收益 否 资产减值 -7,800,324.60 -1.70% 系存货跌价损失 否 营业外收入 980,398.15 0.21% 主要系赔款收入、无法支付款项等 否 营业外支出 4,550,966.09 0.99% 主要系固定资产处置损失、赔款支出等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目：适用。 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 672,852,536.47 19.77% 358,629,818.30 10.32% 9.45% 主要系报告期转 让控股子公司中 捷时代60%股权收 到现金所致 应收账款 289,472,847.55 8.51% 458,227,988.96 13.19% -4.68% 主要系报告期转 让控股子公司中 捷时代60%股权， 期末不再纳入合 并报表范围所致 存货 339,542,503.22 9.98% 389,287,606.88 11.20% -1.22% 长期股权投资 36,673,288.88 1.08% 30,615,330.71 0.88% 0.20% 固定资产 1,199,940,962.17 35.26% 1,264,356,869.54 36.39% -1.13% 在建工程 275,039,047.84 8.08% 270,214,103.99 7.78% 0.30% 短期借款 214,179,685.25 6.29% 353,265,202.77 10.17% -3.88% 主要系报告期归 还银行借款所致 长期借款 14,663,013.86 0.43% 26,128,655.22 0.75% -0.32% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 交易性金融资 产（不含衍生 金融资产） 3,960,000.00 360,000.00 4,320,000.00 金融资产小计 3,960,000.00 360,000.00 4,320,000.00 其他 118,599,773.74 174,574,448.66 185,110,376.53 108,063,845.87 上述合计 122,559,773.74 360,000.00 174,574,448.66 185,110,376.53 112,383,845.87 其他变动的内容：无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,785,000.00 履约保函保证金 固定资产 128,107,691.76 与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行 签订最高额抵押合同，期末该合同项下无借款 余额 无形资产 26,563,365.79 合计 165,456,057.55 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 224,510,000.00 292,800,000.00 -23.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投 资 方 是否 为固 定资 投资 项目 涉及 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 资 金 来 项目进 度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到 计划进 度和预 披露 日期 披露索引 式 产投 资 行业 源 计收益 的原因 购买 银行 理财 产品 其 他 否 金融 理财 218,000,000.00 268,000,000.00 闲 置 自 有 资 金 90.67% 956,945.71 606,962.83 未到期 2020 年4 月7 日、8 月26 日 《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的 进展公告》、《关于使用 部分闲置自有资金开展 理财业务投资的公告》 登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 合计 -- -- -- 218,000,000.00 268,000,000.00 -- -- 956,945.71 606,962.83 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售股 权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售 对公 司的 影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 伟星 集团 有限 北京中捷 时代航空 科技有限 2020 年6 月 29,220 -355.54 较小 27.92% 评估 作价 是 伟星 集团 系公 是 是 2020 年4月 9日、6 《关联交易公告》 （2020-003）、《关于控 股子公司股权转让的 公司 公司60% 的股权 18 日 司控 股股 东 月23 日 进展公告》（2020-023） 登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海伟星服装 辅料有限公司 子公 司 服饰辅料的 批发、零售 4,100,892.00 91,564,575.81 57,200,651.48 264,204,448.35 53,503,589.92 42,648,877.18 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业 绩的影响 SAB实业（越南）有限公司 投资设立 对业绩影响较小 上海伟星服饰有限公司 投资设立 对业绩影响较小 浙江伟星辅料科技有限公司 投资设立 对业绩影响较小 北京中捷时代航空科技有限公司 股权转让 对业绩有一定影响 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 2021年，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，以成为“全球知名服饰辅料专业 供应商”为愿景，紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线，进一步完善战略布局，纵 深推进战略转化与落地，强化组织发展，持续打造竞争新优势，切实提升核心竞争力，为 中长期发展目标的实现奠定坚实的基础。 （二）2021年经营计划 2021年，公司计划实现营业收入31.00亿元，营业总成本控制在27.10亿元左右。 （三）重点工作设想 综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略，2021年公司经营管理工作将围绕以 下几方面重点展开： 1、持续完善公司中长期发展战略规划，推进战略落地转化。在现有战略的基础上，要 强化“人”的因素，引入“组织发展”理念，把人才战略作为战略实现的有力支撑。同时， 强化战略管理工作，形成人人心中有战略、同心同力推进战略落地的氛围，确保2021年战 略目标实现。 2、聚焦大客户，联动推进，打造服务优势。一是聚焦核心客户和潜力客户，促进大客 户服务团队升级；二是优化信息网络平台，为大客户开发提供信息支持；三是大力推进海 外新市场、新区域的拓展，完善海外营销网络建设和海外人才培育，完善“专业化、标准 化”的海外服务体系，打造服务新优势。 3、聚焦品质提升，整合实施，打造产品优势。一是围绕“国际化的设计、差异化的技 术、个性化的推广”，强化产品研发优势。二是持续聚焦智能化、信息化建设，加快智慧 工厂建设、加速快速响应能力，强化品质和制造水平再上台阶。三是“降本”与“提效” 两条线同步运行，降本数字化、管理精细化、业务协同化同步推进；多方面共同促进人均 产出的提升。 4、充分利用资本市场平台与资源，借鉴优秀公司逆势扩张的成功经验，探索具有伟星 特色的扩张之路，进一步增强公司综合竞争力。 5、立足中长期发展战略需要，强化梯队建设，打造团队的活力。通过市场化招聘、内 部竞聘和培训等方式，不断提升各层级能力，满足中长期发展需要；同时做好包括股权激 励在内的激励机制建设，激发团队活力。 6、以“同创共享、诚信共赢”的理念为指导，不断完善公司治理和内控管理体系，强 化风险管控，进一步提升规范运作水平；同时促进实业经营与资本运作的良性互动，实现 全体股东利益最大化。 （四）可能面对的风险 面对当前的国内外宏观环境及经济形势，公司预计未来将可能面临以下三个方面的风 险： 1、宏观经济与景气度下行的风险。服饰辅料行业作为纺织服装行业的配套子行业，其 发展直接受制于服装行业，并依赖于宏观经济景气度。近年来，国内经济运行虽然总体平 稳，但经济增速下行，产业结构正发生重大变化，而服装行业整体消费增速放缓，投资疲 软，行业景气度不高；加之，2020年新冠疫情的影响，纺织服装及服饰辅料行业的发展面 临较大的压力。 2、生产要素成本持续上升的风险。公司主营各类服饰辅料产品，为典型的劳动密集型 企业；原材料、人工等生产要素成本高，对产品的市场竞争力影响较大。近年来，随着原 材料、土地、劳动用工、福利保障支出等综合成本不断攀升以及环保政策趋严导致投入大 幅增加，企业运营负担进一步加重，公司面临的成本压力明显增加。 3、国际贸易环境不确定性增加的风险。2021年，全球贸易保护主义仍十分突出，中美 贸易战更加深入，竞争更加激烈，各主要经济体间的争端也将持续不断；以美元为主的外 汇结算货币汇率波动变化加大；同时纺织服装产业迁徙加速，给国内出口企业带来了诸多 不利，国际贸易环境不确定性增加，将对公司国际化战略的推进带来更多的困难和挑战。 针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，进一步优化企业发展模式， 加快国际化战略的实施；同时，以打造先进制造业为目标，全面提升企业的研发能力、智 造能力和管理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本情况索引 2020年2 月19日 - 电话 沟通 机构 华泰证券、国 都证券等 公司总体经营情况、疫情 对一季度订单的影响、复 工复产情况等，未提供资 料。 《2020年2月19日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年4 月29日 - 电话 沟通 机构 广发证券、太 平洋资管等 公司总体经营情况，行业 经营环境、疫情影响、行 业并购情况等，未提供资 料。 《2020年4月29日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年5 月9日 公司 实地 调研 机构 浙江正植投资 行业经营环境及竞争格 局、疫情影响、客户情况、 行业并购情况等，未提供 资料。 《2020年5月9日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年5 月13日 - 电话 沟通 机构 长江证券、天 风证券、太平 洋资管等 当前订单情况、海外疫情 的影响及产能布局、公司 总体经营情况，未提供资 料。 《2020年5月13日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年7 月24日 - 电话 沟通 机构 海通证券、富 国基金、上海 国君资管 宏观环境及行业动态、主 要客户、细分产品占比及 成本构成、未来发展规划 等，未提供资料。 《2020年7月24日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年8 月26日 - 电话 沟通 机构 长江证券、太 平洋保险、博 时基金、汉和 资本等 主要业务经营情况、未来 发展规划、股权激励、分 红政策及主要客户等，未 提供资料。 《2020年8月26日投资者关系活动 记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ index 2020年8 月27日 - 电话 沟通 机构 广发证券、交 银施罗德基金 行业环境变化、未来业绩 展望、竞争对手、并购重 组和细分产品等，未提供 资料。 《2020年8月27日投资者关系活动（未完）  |