[年报]瑞凌股份:2020年年度报告
原标题:瑞凌股份:2020年年度报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 潘文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士 的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利 率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的 风险与应对措施详见本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分 配预案为：以 449,730,101 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 57 第七节 优先 股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 64 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 66 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 75 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 80 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 81 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 193 释义 释义项 指 释义内容 瑞凌股份、公司、本公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业股份有限公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司原名 鸿创科技 指 深圳市鸿创科技有限公司，系公司股东 理涵投资 指 深圳市理涵投资咨询有限公司，系公司股东 金坛瑞凌 指 常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司，系公司全资子公司 昆山瑞凌 指 昆山瑞凌焊接科技有限公司，系公司全资子公司 瑞凌投资 指 深圳市瑞凌投资有限公司，系公司全资子公司 香港瑞凌 指 瑞凌（香港）有限公司，系公司全资 子公司 特兰德 指 特兰德科技（深圳）有限公司，系公司全资子公司 瑞凌科技 指 深圳市瑞凌焊接科技有限公司，系公司控股子公司 珠海固得 指 珠海固得焊接自动化设备有限公司（已变更为：珠海瑞凌焊接自动化有限公司） 珠海瑞凌 指 珠海瑞凌焊接自动化有限公司，系公司控股子公司 瑞凌国际、美国子公司 指 RILAND INTERNATIONAL , INC. （瑞凌国际有限公司），系公司全资子公司 欧洲瑞凌、德国子公司 指 Riland Europe GmbH （瑞凌（欧洲）有限责任公司），系公司全资子公司 宝安分公司 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司宝安分公司，系公司分支机构 奥纳思 指 深圳市奥纳思焊接科技有限公司，系公司全资子公司 江苏高创 指 高创亚洲（江苏）科技有限公司，系公司全资孙公司 高创亚洲 指 高创亚洲科技有限公司 俪迈股份 指 上海俪迈供应链股份有限公司，系公司控股子公司 深圳海立 指 深圳市海立五金电器有限公司，系公司控股子公司 东莞兴海盛 指 东莞市兴海盛精密技术有限公司，系深圳海立的全 资子公司 2017 年股权激励计划 指 2017 年限制性股票激励计划 董事会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 近三年 指 指 2018 年、 2019 年、 2020 年 报告期 指 2020 年度 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 瑞凌股份 股票代码 300154 公司的中文名称 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 公司的中文简称 瑞凌股份 公司的外文名称（如有） SHE NZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） RILAND 公司的法定代表人 邱光 注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501 （ 4 - 5 楼） 注册地址的邮政编码 518133 办公地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区 隆昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501 （ 4 - 5 楼） 办公地址的邮政编码 518133 公司国际互联网网址 www.riland.com.cn 电子信箱 [email protected]. cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔 亮 联系地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆 昌路 8 号飞扬科技创新园 B 栋 501 （ 4 - 5 楼） 电话 0755 - 27345888 传真 0755 - 27345999 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李敏、柴 喜峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田 路 5023 号平安金融中心 B 座 第 22 - 25 层 甘露、欧阳刚 至公司 募集资 金使用完毕为 止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 555,630,652.71 554,780,889.21 0.15% 577,568,807.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 66,878,756.01 113,797,324.84 - 41.23% 107,149,544.46 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 52,824,082.17 95,444,241.04 - 44.65% 88,429,526.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 110,782,508.87 108,862,667.63 1.76% 33,120,562.54 基本每股收益（元 / 股） 0.15 0.25 - 40.00% 0.24 稀释每股收益（元 / 股） 0.15 0.25 - 40.00% 0.24 加权平均净资产收益率 4.06% 6.95% - 2.89% 6.76% 2020 年末 2 019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,937,998,180.27 1,919,607,193.46 0.96% 1,907,329,255.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,604,738,404.54 1,661,388,603.28 - 3.41% 1,609,434,821.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1469 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,680,337.16 141,530,095.75 203,447,535.98 157,972,683.82 归属于上市公司股东的净利润 14,555,074.82 28,885,8 66.11 17,371,644.66 6,066,170.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,988,533.29 25,384,988.14 13,049,083.76 3,401,476.98 经营活动产生的现金流量净额 - 8,855,810.71 45,108,491.88 8,052,188.85 66,477,638.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非 流 动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 19,141.53 - 28,026.50 26,753.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,576,001.42 10,649,704.28 9,959,093.79 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 11,326,265.01 10,179,325.89 11,936,426.38 保本理财产品投资收 益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 577,864.59 35 5,064.43 110,060.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 540,879.57 88,523.69 62,842.82 减：所得税影响额 2,774,275.78 2,685,527.76 3,286,855.80 少数股东权益影响额（税后） 91,160.30 205,980.23 88,302.76 合计 14,054,673.84 18,353,083.80 18,720,018.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家技术驱动型企业，获得了“国家高新技术企业” 称号，持续的技术创新是公司的核心竞争优势。 公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接材料配件类产品的研发、生产、销售和服务。其中，逆变 焊割设备包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变等离子切割机等；焊接自动化系列产品 包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统、机器人焊接系统集成及大型自动化焊接生产线等；焊接材料配件类产品包 括焊接材料、焊接和切割配件、焊接防护用品等。在焊接自动化/智能制造方面，依托公司产品、技术、应用经验、系统集 成和项目管理等方面的优势，并通过整合各方资源，具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力，可以为客户设计 定制具有智能化、高度自动化及柔性化的焊接生产线。 焊接技术作为装备制造业核心技术之一，其相关产品下游应用十分广泛，包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道 工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见“第四节、经营情况讨论与分析/九、 公司未来发展的展望”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较上年末上升 439.30% ，主要原因为投资深圳市前海永诚资 产管理有限公司、深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）股 权；报告期末其他权益工具投资较上年末上升 100% ，主要原因为投资深圳君盛润 石天使创业投资合伙企业（有限合伙）股权； 固定资产 报告期末固定资产较上年末上升 95.82% ，主要原因为公司形象展示及业务接待中心 验收转入 “ 固定资产 ” ； 无形资产 本期无重大变化； 在建工程 报告期末在建工程较上年末上升 100% ，主要原因为控股孙公司东莞兴海盛并入合 并范围； 交易性金融资产 报告期末交易性金融 资产较上年末下降 33.28% ，主要原因为报告期末未到期理财产 品较上年末减少； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 内容 全性的控制 措施 公司净资产 的比重 大减值风险 香港瑞凌 投资设立 26065.16 万 元 香港 贸易、投资 银行账户监 管； 404.74 万元 16.24% 否 瑞凌国际 投资设立 20712.23 万 元 美国 投资 银行账户监 管； 105.01 万元 12.91% 否 欧洲瑞凌 投资设立 13549.29 万 元 德国 投资 银行账户监 管； - 1158.58 万 元 8.44% 否 三、核心竞争力分析 作为致力于“成为国际一流的综合性焊接企业集团”的国内焊接行业领先企业，经过多年的积累，公司在焊接设备领域已 建立起较强的核心竞争力，具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等方面。其中，自主 创新优势是公司持续发展壮大的原动力。 截至报告期末，公司累计取得发明专利41项，实用新型专利117项，外观设计专利45项，计算机软件著作权65项，另有7 项专利正在申请中。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核 心竞争能力的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，年初由于新冠疫情影响，公司的生产、市场等活动未能正常开展，对公司经营造成一定影响，整体业务的开 展不达预期。在董事会带领下，公司上下一心、迎难而上，全面推进复工复产工作，并及时调整业务层面的应对策略，确保 公司运营健康、稳定。 报告期内公司实现营业收入55,563.07万元，较上年同期上升0.15%。因汇率波动导致汇兑收益较上年同期减少，以及理 财产品收益较上年同期减少等影响，2020年度公司实现利润总额8,000.15万元，较上年同期下降40.78%；实现归属于上市公 司股东的净利润为6,687.88万元，较上年同期下降41.23%。 报告期内，公司根据焊接行业发展现状及未来发展方向，围绕公司发展战略，重点从以下几方面开展工作： 1、积极应对新冠疫情，调整营销策略，保障销售稳定 国内市场积极调整销售管理模式，加快实施多品牌战略，分品牌进行渠道布局与拓展。优化销售渠道，优化现有一、二 级经销商布局及重点管控一级的经销商模式，根据各地区的市场营销情况，有针对性地制定销售策略、产品策略，逐步开展 旗舰店、专卖店、专卖角分层管理并下沉至零售网点的工作，进一步提升渠道质量；梳理、优化产品线，明确各品牌、各业 务板块的主推产品，针对主推产品制定相应的推广策略，并加快、强化新产品的上市推广。 海外市场在巩固提升既有市场的基础上，重点着力于产品优化、服务优化和健康长远的市场平台建设。积极推动海外机 型标准化、协助客户优化产品、降低成本；巩固原有市场，并继续开发空白市场，实行一国一策，针对各国家及地区的具体 情形分别制定相应的销售策略、产品策略；进一步优化流程、强化服务力量，提升交付及时率和整体客户满意度；增补现有 业务模式，梳理整合与客户互利共赢的合作条件和运作模式，以打造良性、长远的市场发展平台；完成全球网络布局规划设 计。 受疫情影响，传统的线下销售渠道受到冲击，为此公司在线上销售方面大力推进多平台、多渠道开发，引入网络分销商、 跨境电商等与自营店共同拓展、运营线上销售业务；统一推广策略，加大线上销售推广力度，报告期内公司还积极通过微信 公众号、抖音、快手等社交平台推广公司品牌，提高公司产品知名度；进一步拓宽线上销售的产品线，优化、完善相关配套 政策，提升线上销售的销量。 智能制造业务持续发展，报告期内，公司承接的中联重科股份有限公司自动化生产线项目“榫头式标准节主弦杆自动化 生产线”已通过了验收，并中标了中联重科股份有限公司“二期榫头式标准节主弦杆自动化生产线”项目。 2、坚持技术驱动导向，研发技术不断创新 公司是技术驱动型企业，持续的技术创新是公司的核心竞争力。报告期内，公司大力开展新产品、新技术研发，不断优 化公司产品技术平台和产品线配置，完成了低、中、高端产品技术架构平台搭建及符合市场主流需求的产品线积累。 报告期内，公司完成了爬行机器人双丝三电弧智能焊接系统的研发，可以广泛应用于造船、大型机床、压力容器、油气 管线、工程机械、交通工具和煤矿机械等行业，解决其对高强钢高效焊接技术的迫切需求；完成了数字IGBT群控系统项目 研发，实现了焊机状态实时监控、焊接参数在线控制、焊接过程管理以及数据统计分析等功能，可以有效地提高焊接制造效 率、提高综合管理能力、保障焊接质量；持续改善熔化极气体保护焊接产品的焊接性能，完成了数字埋弧焊机功率平台升级 ， 完成可应用于焊接云平台的送丝机小车界面开发；完成了全数字化轻工业级气保焊机、电动控制全位置焊接小车等产品的研 发；对切割机技术进行升级，推陈出新，开发了数控型IGBT全桥模块等离子切割机、全数字非高频带PFC等离子切割机、 内置气泵空气等离子切割机等新产品；对氩弧焊产品线进行了进一步的技术创新和完善，开发了手氩两用双电压氩弧焊机、 数字化交直流脉冲氩弧焊机等产品。 3、继续管理改善，提升运营效率 报告期内，公司围绕提效降本继续进行管理改善。加强研发、采购、制造、销售、财务部门之间的协作，通过研发技术 创新、工艺改善、产品及原材料标准化、采购管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作，完成了产品的降本梳理工作， 进一步扩大降本范围；加强存货管理，盘活呆滞物料，提高存货周转率；梳理、优化采购渠道，逐步推进国产化替代进程； 通过导入生产自动化设备、改善生产制程、优化生产工艺及人员精细化管理安排，提高了产品生产效率；进行人力资源管理 改革，在公司内部建立清晰的“责、权、利”关系，完善激励机制；持续推进公司内部信息化管理，优化内部管理流程，加强 各部门间的工作衔接，提高运营效率。报告期内，公司被认定为AEO高级认证企业（AEO高级认证为海关管理企业的最高 级别，也是企业诚信度最高的等级），进出口业务将会享受海关部门更加快捷的清关服务，有助于公司更好地开展进出口业 务，提升公司竞争力。 4、积极开展对外投资工作，加速推进公司发展战略 报告期内，公司完成了对供应商之一的深圳市海立五金电器有限公司的投资；报告期内，公司董事会审议通过了《关于 公司对外投资的议案》，同意投资从事焊割行业供应链管理的上海俪迈供应链股份有限公司51%股权。通过相关投资，有利 于公司进行行业上下游相关资源的统筹管理和整合，有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力。 报告期内，公司参与投资了君盛资本管理（深圳）有限公司与深圳市天使投资引导基金有限公司等共同投资设立的创业 投资基金深圳君盛润石天使创业投资合伙企业（有限合伙）；报告期内，公司受让了深圳市前海永诚资产管理有限公司50% 股权，并拟以自有资金认购其发行的永诚1号证券私募基金不超过人民币10,000万元；公司与深圳市建信远致投贷联动股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立的深圳市建信远致智能 制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资参股了比亚迪半导体股份有限公司部分股权。通过相关投资，有利于提高公司 资金使用效率，为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点，进一步推进公司的发展战略。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 555,630,652.71 100% 554,780,889.21 100% 0.15% 分行业 工业 549,717,909.28 98.94% 552,517,057.02 99.59% - 0.51% 其他业务收入 5,912,743.43 1.06% 2,263,832.19 0.41% 161.18% 分产品 逆变焊割设备系列 产品 449 ,937,587.40 80.98% 492,657,234.22 88.80% - 8.67% 焊接自动化系列产 55,465,823.50 9.98% 25,225,623.09 4.55% 119.88% 品 焊接配件类产品 44,314,498.38 7.98% 34,634,199.71 6.24% 27.95% 其他业务收入 5,912,743.43 1.06% 2,263,832.19 0.41% 161.18% 分地区 国内销售 394,987,212.23 71.09% 379,41 7,089.01 68.39% 4.10% 国外销售 154,730,697.05 27.85% 173,099,968.01 31.20% - 10.61% 其他业务收入 5,912,743.43 1.06% 2,263,832.19 0.41% 161.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适 用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 549,717,909.2 8 386,974,533.09 29.60% - 0.51% 5.33% - 3.91% 分产品 逆变焊割设备系 列产品 449,937,587.40 302,747,461.08 32.71% - 8.67% - 7.33% - 0.98% 分地区 国内销售 394,987,212.23 283,786,141.06 28.15% 4.10% 10.92% - 4.42% 国外销售 154,730,697.05 103,188,392.03 33.31% - 10.61% - 7.49% - 2.25% 公司主 营业务 数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 工业 销售量 台 393,379 433,726 - 9.30% 生产量 台 388,923 411,362 - 5.45% 库存量 台 42,210 46,666 - 9.55% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司承接的中联重科股份有限公司自动化生产线项目“榫头式标准节主弦杆自动化生产线”已验收。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营 业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 330,319,967.18 85.07% 313,185,401.21 84.94% 5.47% 工业 直接人工 31,890,063.07 8.21% 28,759,572.79 7.80 % 10.89% 工业 制造费用 26,060,102.75 6.71% 26,752,602.41 7.26% - 2.59% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年8月11日，本公司与深圳市海立五金电器有限公司（以下简称“深圳海立”）原股东“深圳市友方投资有限公司、 刘卓新、肖波”（以下简称“深圳海立原股东”）签订《深圳市海立五金电器有限公司增资及股权转让协议》，本公司以自 有资金人民币2,160万元通过增资扩股取得了深圳海立45.00%的股权；2020年12月4日，本公司与深圳海立原股东签订《深圳 市海立五金电器有限公司增资及股权转让协议》之变更补充协议，公司将向深圳海立委派半数以上的董事，深圳海立董事长 由公司委派的董事担任。同时深圳海立股东深圳市友方投资有限公司、刘卓新签订《表决权委托书》，分别将其持有深圳海 立的24.75%、20.25%的表决权委托给本公司。2020年12月17日深圳海立完成了工商变更，本公司根据相关投资协议、深圳海 立公司章程及表决权委托书派驻了邱光先生、邹少华先生、张依财先生担任深圳海立董事，其中邱光先生担任深圳海立董事 长，于2020年12月17日取得了对深圳市海立五金电器有限公司控制权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 154,182,690.23 前 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 72,190,846.47 12.99% 2 第二名 4 9,932,741.10 8.99% 3 第三名 10,844,076.66 1.95% 4 第四名 10,810,132.14 1.95% 5 第五名 10,404,893.86 1.87% 合计 -- 154,182,690.23 27.75% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 70,419,027.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 20,184,205.94 7.21% 2 第二名 18,902,197.33 6.75% 3 第三名 12,425,163.57 4.44% 4 第四名 9,810,238.79 3.51% 5 第五名 9,097,222.09 3.25% 合计 -- 70,419,027.72 25.16% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,417,632.27 27,641,064.17 - 0.81% 管理费用 31,513,187.90 35,630,598.73 - 11.56% 财务费用 14,1 03,849.17 - 33,639,756.15 - 141.93% 主要原因为报告期外币资产汇兑损 失所致 研发费用 23,833,475.16 29,723,670.45 - 19.82% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目进展 拟达到的目标 目的/对公司未来发展的贡献 1 数字IGBT群控系统 批量生产 应用到行业客户 采用焊接技术、信息技术，结合现代管理理念，对各焊接 要素进行统一有效管理，为焊接制造的信息化提供解决方 案，提高焊接制造效率及综合管理水平，保证焊接质量， 全面提升产品的竞争力。 2 数控型IGBT全桥模 块等离子切割机 批量生产 应用到行业客户 开发出全数控型等离子切割机系列产品，达到国内领先和 国际先进水平。扩大公司切割机应用领域，持续保持产品 竞争力，有效提升公司的国内外市场占有率。 3 全数字化轻工业级 气保焊 批量生产 应用到行业客户 开发一款效率高、成本低、性能优的中高端数字化大功率 气体保护焊产品。应用一系列新技术，具备完整的远程实 时监控，多台焊机共享，实现数据管理，为自动化、智能 化焊接带来很大便利，提升产品竞争力，进一步扩大市场 份额。 4 手氩两用双电压氩 弧焊机 批量生产 应用到行业客户 开发的手氩两用双电压氩弧焊机满足国际市场上电压宽适 应要求，具有增压起弧、高频自断、输入电压自动判断、 体积轻便、按键切换等优势。丰富了氩弧焊产品线，提高 了产品在国际市场的竞争力及市场占有率。 5 内置气泵空气等离 子切割机 批量生产 应用到行业客户 开发一款多重保护的内置气泵切割机，切割效率高，速度 快，机器防护良好，可以适应各种复杂的现场环境。广泛 应用于钢结构安装、维修等移动施工作业领域。满足市场 需求，提高产品市场竞争力，进一步扩大产品市场份额。 6 电动控制全位置焊 接小车 试用阶段 应用到行业客户 开发小车实现数字化操作，简单便携，搭配电子式摆动器， 多种模式选择，实现不同轨迹焊接，具有成型好、效率高、 成本低等优势。产品已成功推向市场，能够提升产品市场 竞争力，进一步扩大市场份额。 7 全数字非高频带 PFC等离子切割机 试产阶段 应用到行业客户 采用全新的数字控制技术，具有积极小、电压宽适应、性 能优，满足国际市场对切割机产品的需求，提升产品在国 际市场的竞争力，进一步扩大国际市场占有率。 8 爬行机器人垂直双 丝焊系统 试产阶段 应用到行业客户 通过采用高效焊接方法，融合自动化爬行机器人配套设备， 应用技术系统，实现自动化焊接。该系统可以应用于造船、 大型机床、压力容器、油气管线、工程机械、交通工具和 煤矿机械等产业，具有广泛的市场前景。 9 数字化交直流脉冲 氩弧焊机 工程样机 批量生产 应用控制技术，可以与数字自动设备配套使用，具有高频 干拢小，功能面板按键调节，焊接性能优、可视化数字面 板、支持多种焊接方式等优势。开发出来将获得市场广泛 关注，提升产品竞争力，能快速扩大市场份额。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人 ） 165 177 189 研发人员数量占比 18.17% 19.14% 21.36% 研发投入金额（元） 23,833,475.16 32,310,238.44 29,777,859.12 研发投入占营业收入比例 4.29% 5.82% 5.16% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原 因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营 活动现金流入小计 539,630,226.83 578,344,643.90 - 6.69% 经营活动现金流出小计 428,847,717.96 469,481,976.27 - 8.66% 经营活动产生的现金流量净 额 110,782,508.87 108,862,667.63 1.76% 投资活动现金流入小计 1,840,606,823.7 7 2,116,995,711.35 - 13.06% 投资活动现金流出小计 1,941,861,005.26 2,346,475,395.24 - 17.24% 投资活动产生的现金流量净 额 - 101,254,181.49 - 229,479,683.89 55.88% 筹资活动现金流入小计 91,000,000.00 2,586,496.63 3,418.27% 筹资活动现金流出小计 205,870,242.28 92,041,500.00 123.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 114,870 ,242.28 - 89,455,003.37 - 28.41% 现金及现金等价物净增加额 - 154,057,613.03 - 195,349,686.74 21.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升55.88%，主要原因为报告期购买的定期存款、使用闲置资金购 买的理财产品、购买的长期资产较上年同期减少； （2）筹资活动现金流入小计较上年同期上升3418.27%，主要原因为向银行借款较上年同期增加； （3）筹资活动现金流出小计较上年同期上升123.67%，主要原因为归还银行借款较上年同期增加。 报告期内 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为110,78.25万元，净利润为6,553.15万元，差额4,525.10万元，存在重大差异， 主要原因如下：（1）报告期由于美元汇率波动，导致公司持有的美元资产汇兑损失3,297.34万元；（2）报告期购买理财产 品等取得的非经营活动投资收益影响为1,253.63万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持 续性 投资收益 12,536,307.17 15.67% 主要系保本理财产品收益 否 公允价值变动损益 - 1,619,269.06 - 2.02% 否 资产减值 - 1,500,029.98 - 1.88% 主要系公司计提存货跌价 准备 否 营业外收入 14,024.00 0.02% 否 营业外支出 579,403.90 0.72% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行 新收入准则或 新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,066,306,239. 94 55.02% 990,580,792.14 51.60% 3.42% 本期未发生重大变动 应收账款 69,687,976.57 3.60% 67,559,332.49 3.52% 0.08% 本期未发生重大变动 存货 109,839,494.2 8 5.67% 116,458,734.8 3 6.07% - 0.40% 本期未发生重大变动 投资性房地产 16,096,290.65 0.83% 0.00 0.00% 0.83% 本期未发生重大变动 长期股权投资 8,569,842.69 0.44% 1,589,069.59 0.08% 0.36% 本期未发生重大变动 固定资产 156,546,296.6 7 8.08% 79,942,023.57 4.16% 3.92% 本期未发生重大变动 在建工程 170,214.14 0.01% 0.00 0.00% 0.01% 本期未发生重大变动 短期借款 10,700,000.00 0.55% 0.00 0.00% 0.55% 本期未发生重大变动 长期借款 115,183.26 0.01% 0.00 0.00% 0.01% 本期未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 443,949,952. 24 - 1,619,269.06 1 ,130,683.18 1,154,060,000. 00 1,300,180,00 0.00 296,210,683.18 4. 其他权益 工具投资 0.00 28,109.89 0.00 10,100,000.00 0.00 10,128,109.89 金融资产小 计 443,949,952. 24 - 1,591,159.17 1,130,683.18 1,164,160,000. 00 1,300,180,00 0.00 306,338,793.07 上述合计 443,949,952. 24 - 1,5 91,159.17 1,130,683.18 1,164,160,000. 00 1,300,180,00 0.00 306,338,793.07 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 541,344,236.03 未到期的定期存款 应收票据 6,233,249.21 应收票据质押用于开具银行承兑汇票 固定资产 941,462.80 深圳海立抵押 固定资产 18,993,969.50 深圳海立融资租入固定资产 合计 567,512,917.54 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 39,090,000.00 3,000,000.00 1,203.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 建信远 致智能 制造股 权投资 基金合 伙企业 （有限 合伙） 受托资 产管 理、投 资管理 （不得 从事信 托、金 融资产 管理、 证券资 产管理 及其他 限制项 目）；股 权投 资、受 托管理 股权投 资基金 （不得 从事证 券投资 活动； 不得以 新设 250,00 0,000.0 0 50.00% 自有资 金 深圳市 建信远 致投贷 联动股 权投资 基金合 伙企业 （有限 合伙）、 深圳市 建信远 致投贷 联动股 权投资 基金 管 理有限 公司 合伙期（未完）  |