[年报]爱施德:2020年年度报告摘要
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-026 深圳市爱施德股份有限公司 2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,239,281,806为基数,向全体 股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 (一)公司简介 股票简称 爱施德 股票代码 002416 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴海南 赵玲玲 办公地址 深圳市南山区科发路11号南山金融大 厦18层 深圳市南山区科发路11号南山金融大 厦18层 电话 0755-21519907;0755-21519888 转 董 事会办公室 0755-21519907;0755-21519888 转 董 事会办公室 电子信箱 [email protected] [email protected] (二)报告期主要业务或产品简介 1、公司主营业务 公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,聚焦以智能手机为核心的3C数码及 快消领域,通过线上数字化网络与线下全球服务网络相融合的模式,为品牌商、零售商和消 费者提供价值服务。报告期内,公司主营业务是数字化分销业务和数字化零售业务。 (1)数字化分销业务 1.1 智能手机分销 公司深耕手机分销行业二十多年,运营效率、行业地位、品牌合作和服务价值持续保持 行业领先,与国内外优秀品牌商形成长期的战略合作关系,是苹果、荣耀、三星等品牌的中 国一级代理商。公司已在全国设立30多个分支机构和办事处,服务31个省级区域,覆盖T1-T6 全渠道和10万家门店及线上零售商,构建了连接品牌商和下游客户的高效立体的分销网络。 1.2 3C数码分销 公司抓住人工智能与万物互联时代机遇,积极拓展手机以外的智能终端产品矩阵,强化 在小家电、智能音箱、智能穿戴、智能家居、无人机、笔记本、平板等3C数码领域的网络深 度和广度,与JBL、大疆、SKG、BONECO、天猫精灵等品牌商共同开拓数码科技的新生代 市场。 1.3 快消品分销 公司战略布局快消领域的品牌合作和销售服务网络,逐步向产业链上游延伸,着力构建 新型消费品品牌的渠道运营能力。当前,公司与悦刻(RELX)、云南白药、雀巢等品牌形成 了紧密合作,特别在电子雾化器领域,是悦刻在中国贡献最大的经销商,覆盖300个地市的 35,000多家网点,且在海外多个国家设立分支机构。 1.4 供应链综合服务 基于3C数码和快消服务场景,公司持续构建供应链数字化能力和全球仓储服务网络,通 过境内5大配送中心、30余个区域分仓和香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区的仓 储网点,为合作客户提供安全、专业、高效的一站式供应链综合服务,满足客户对商品集采、 储运、销售、资金等方面的需求。 (2)数字化零售业务 2.1 苹果零售 公司在全国一至三线城市的核心商圈自营100家苹果优质经销商(APR)门店——Coodoo, 是苹果公司在中国的最大授权零售商之一;同时管理和运营700多家苹果授权(MONO)门店。 基于线下门店场景,充分应用电商、直播、视频、社交等线上运营能力,公司实现线上线下 有机融合、售前售后闭环的会员服务,为消费者提供最佳体验。 2.2 电子雾化器零售 公司与电子雾化器领导品牌悦刻(RELX)实现战略合作,已在全国拓展并运营3,600家悦 刻专卖店和3,200个店中店,成为国内规模最大、覆盖最广、发展最快的电子雾化器零售服务 商。面对新型行业带来的发展机遇,公司创新发展模式,以“数字化”和“运营赋能”为原 则,不断提升零售网络价值,为消费者提供高品质的悦刻产品与服务。 2.3 电商+本地化服务 基于与阿里巴巴战略合作,公司入驻天猫设立3C数码综合店——由你购旗舰店,并搭建 本地化新零售平台,通过阿里巴巴巨大的数字经济体导入并承接其体系内天猫、淘宝、淘宝 直播、支付宝等各大平台流量;通过轻店模式和门店技术的应用,为线下零售门店数字化赋 能,为消费者带来本地化服务的新零售体验。 2.4 通信+增值服务 公司是行业领先的虚拟运营商,具有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照,连接 基础运营商的核心网络,为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。公司在该领域拥 有卡号资源超1,900万、核心专利2项、软著25项、营业网点超3万家,具有行业领先的智能连 接和零售服务能力,打造了SIM卡+泛智能终端的核心业务模式。同时,公司旗下的网络小贷 和手机保障服务公司,能够基于3C数码零售场景为消费者提供消费分期、碎屏保、延保等增 值服务。 2、行业情况说明 2020年,因新冠疫情影响,消费市场活力受到抑制,全国社会消费品零售总额为391,981 亿元,比上年下降3.9%。但疫情刺激了线上消费,实物商品网上零售额达97,590亿元,增长 14.8%。报告期内,公司实现与阿里巴巴的战略合作,进一步强化了线上市场的服务,抓住了 疫情期间消费、生活数字化升级的窗口。 据市场研究机构Canalys数据显示,2020年中国智能手机出货量为3.3亿台,较上年下降 11%。尽管疫情带给手机行业巨大挑战,但公司依靠其高效的销售服务网络、优秀的市场操 盘能力和雄厚的运营资金保障,展现了行业领先企业的抗风险能力和特殊环境下的盈利能力, 实现手机销售收入增长12.10%,毛利增长30.25%。 公司战略布局电子雾化器销售服务网络,进入电子雾化器赛道。中国作为全球最大的烟 草市场,有2.867亿烟民,意味着中国是电子雾化器产品的最大潜在市场。为推进法制化管理, 有关部门发布了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》征 求公众意见,有助于该行业以及相关生产经营活动的规范发展。公司作为悦刻核心的销售服 务商,将积极发挥渠道网络价值,在新赛道中获得健康快速成长。 3、公司所处的行业地位 公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,聚焦以智能手机为核心的3C数码及 快消领域,在销售服务网络、产品运营能力、组织运营效率和数字化支撑等方面具有行业领 先的竞争优势。在2020年,公司跻身《财富》中国500强第185位,位列专业连锁销售行业榜 单第6位。 (三)主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2020年 2019年 本年比上年增 减 2018年 营业收入 64,189,955,794.83 55,969,322,613.03 14.69% 56,983,791,975.82 归属于上市公司股东 的净利润 700,472,509.45 343,682,499.84 103.81% -92,720,082.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 619,414,915.97 273,954,553.97 126.10% 188,059,847.72 经营活动产生的现金 流量净额 1,627,968,648.62 1,691,513,845.13 -3.76% 492,248,739.91 基本每股收益(元/ 股) 0.5652 0.2773 103.82% -0.0748 稀释每股收益(元/ 股) 0.5652 0.2773 103.82% -0.0748 加权平均净资产收益 率 13.52% 6.98% 6.54% -1.80% 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减 2018年末 资产总额 11,307,644,959.17 10,224,200,140.51 10.60% 10,247,229,234.89 归属于上市公司股东 的净资产 5,414,309,947.35 4,954,610,253.33 9.28% 4,921,808,809.07 2、分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,846,542,054.34 15,177,562,367.23 17,047,362,895.14 20,118,488,478.12 归属于上市公司股 东的净利润 129,726,780.40 165,333,177.13 184,338,969.40 221,073,582.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 99,006,120.47 123,093,412.33 160,028,996.15 237,286,387.02 经营活动产生的现 金流量净额 1,372,974,954.94 -4,198,664,435.59 3,887,058,151.27 566,599,978.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 (四)股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末 普通股股 东总数 53,208 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 60,576 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州 通投资集团 有限公司 境内非国有法 人 39.50% 489,464,303 0 质押 136,130,000 周玲 境内自然人 5.12% 63,500,000 0 戴诚 境内自然人 4.48% 55,500,000 0 赣江新区全 球星投资管 理有限公司 境内非国有法 人 4.36% 54,000,000 0 质押 28,160,000 新余全球星 投资管理有 限公司 境内非国有法 人 4.21% 52,128,000 0 质押 35,000,000 黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823 香港中央结 算有限公司 境外法人 0.59% 7,295,850 0 管晓华 境内自然人 0.56% 7,000,000 0 陈英毫 境内自然人 0.45% 5,556,700 0 新余爱乐投 资管理中心 (有限合伙) 境内非国有法 人 0.44% 5,400,000 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权, 并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37%的股权,新余全球星 投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公 司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星 投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关 系。 2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知 是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公 司股票54,000,000 股,股东周玲通过信用账户持有公司股票 63,500,000 股,股东戴诚通过信用账户持有公司股票 45,500,000 股, 股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 19,000,000 股,股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有 公司股票 11,000,000 股,股东管晓华通过信用账户持有公司股票 7,000,000 股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (五)公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券。 三、经营情况讨论与分析 (一)经营情况分析 2020年,在新冠疫情和经济下行的复杂局面下,公司全体员工以“抢抓时代机遇,勇担 发展责任”为指导方针,持续构建能力,提升效率,成功推进了公司战略及数字化升级,全 力构建数字经济时代下的新零售基础设施平台。 报告期内,公司科学应对新冠疫情,积极布局海外和线上市场,持续拓展合作品牌和品 类,继续推动增量业务快速发展,取得了营收规模和盈利能力的双增长,实现营业收入 6,418,995.58万元,较上年同期增长14.69%;归属于上市公司股东的净利润70,047.25万元,较上 年同期大幅上升103.81%。 (二)主要经营工作 1、与阿里巴巴达成战略合作,快速布局线上增量市场 公司与阿里巴巴实现战略合作,共同投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司,打通公 司与线上市场的销售通路,对公司的可持续发展和规模增长具有重大战略意义。特别是,公 司在报告期内获得苹果厂商的线上CES渠道授权,意味着基于与阿里巴巴的合作,公司能够开 展苹果产品的线上分销业务,直接服务线上零售商,为公司打开线上增量空间。 2、参与对荣耀的联合收购,开展全渠道合作及高端市场拓展 公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购,成为渠道商中持股比例最大的战略 投资者。双方的合作持续深化,公司控股子公司由你网络成为线上荣耀官方旗舰店和线下荣 耀专卖店的指定运营服务商,服务线上消费者和线下门店,覆盖荣耀全产品。同时,凭借新 荣耀强大的基因和传承以及在创新研发领域的投入,荣耀也将推出属于自己的超级旗舰。因 此,公司作为战略投资者和战略合作伙伴,将与之携手共同拓展荣耀高端市场,创造更大的 服务价值。 3、合作品类、品牌多元化发展,跨入新型消费品赛道 公司积极探索在业务领域和合作品类、品牌上的突破,从手机向3C数码全品类和快消品 领域不断延伸,提升了公司的发展空间和盈利能力。报告期内,非手机销售收入达739,477.10 万元,毛利为69,137.07万元,较上年分别增长39.20%和59.90%。尤其是,公司通过与电子雾 化器头部品牌悦刻的合作,已率先构建服务全国的电子雾化器分销和零售网络,覆盖35,000 多个网点,拓展运营3,600家专卖店,成为全国领先的电子雾化器销售服务商,在为品牌商、 消费者创造价值的同时,也为公司在一个新兴赛道的快速发展和持续领跑打下基础。 4、战略布局海外服务网络,构建全球服务能力 尽管疫情对全球经贸产生重大影响,但公司从危机中抓机遇,深化布局海外销售和仓储 服务网络。公司已在德国、韩国、意大利等10个国家设立海外分支机构,组建当地运营团队; 在香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区建设可管控的仓储物流网点。报告期内, 公司的海外组织逐渐成形,服务网络逐步完善,业务销量取得突破,将成为中国品牌出海和 海外优质商品引入的一条高效通路。 5、强化线上零售和私域流量运营能力,打造线上线下融合的新零售服务 公司积极推动新零售能力建设,匹配组织和机制升级,设立新零售运营中枢,成立同城 购、到家购、直播电商、独立站电商、平台电商、微商城和视频运营等项目组,形成私域账 号矩阵,打通线上线下、公域私域流量,实现对客户的多次触达、精准营销和长期关系培育, 从而加强公司的新零售盈利能力。报告期内,虽然疫情对Coodoo的线下门店产生影响,但凭 借新零售能力的不断增强,Coodoo线上苹果新零售业务获重大突破,销售额是上一年的10倍; 公司整体的数字化零售业务逆势增长11.40%,营收达1,161,344.34万元。 6、推动文化升级和软实力提升,增强企业持续发展动力 公司推动文化升级,提出新的愿景与使命,明确“创业创新,价值创造,合伙人力,展 示自我”的企业价值观。在公司平台上成功的创业案例更进一步激发了有理想、有能力、有 抱负的团队,创业热情高涨,合伙人精神融入血液。如今公司所有产业均实现了合伙人模式 升级,激发了团队实干、奔跑;通过虚拟结算划小利润单元,培养了超过100位CEO,推进了 责权利闭环管理和梯队建设。报告期内,在先进文化的助推下,公司展现出更强的凝聚力、 战斗力和创造力,实现所有产业盈利,营收规模创历史新高。 (三)报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (四)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业利润 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 手机销售 56,687,732,788.88 705,746,742.02 2.88% 12.10% 146.66% 0.40% 非手机销售 7,394,771,002.30 166,719,345.04 9.35% 39.20% 266.17% 1.21% (五)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (六)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构 成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (七)面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 (八)涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体变更内容及影响,详细见《2020 年年度报告》“第十二节 、五、30、重要会计政策及会计估计变更”。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司2020年度纳入合并范围的子企业共117户,本年度合并范围比上年度增加37户,减 少10户,详细见《2020年年度报告》“第十二节 财务报告、八、合并范围的变更”。 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2021年04月06日 中财网
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