[年报]赣粤高速:赣粤高速2020年年度报告摘要
公司代码： 600269 公司简称： 赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司 全体董事出席 董事会会议。 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.00 元（含税），拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额 467,081,402.80 元， 占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 88.68% 。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付艳 周欣 办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号 赣粤大厦 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号 赣粤大厦 电话 0791 - 86504269 0791 - 86527021 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司营业收入主要来源于高速公路运营、智慧交通、成品油销售和房地产销售等业务。目前 拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉浔公司、嘉恒公 司 8 家子公司，参股国盛金控、信达地产、湘邮科技 3 家上市公司和恒邦保险、畅行公司、江西 核电和高速传媒 4 家非上市公司。 1. 高速公路 业务 公司经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、 奉铜高速 8 条高速公路，管理主线里程近 800 公里。 2. 智慧交通业务 智慧交通业务主要依托方兴公司。方兴公司是 主要从事 高速公路机电工程 建设、运行维护服 务、交通机电产品研发、应用软件开发的国家高新技术企业，产品涵盖道路、隧道、桥梁的收费 系统、监控系统及交通安全设施等 。 3. 成品油销售 业务 成品油销售业务主要依托实业发展公司。实业发展公司目前拥有 11 对服务区加油站，经营汽 油、柴油零售业务。 4. 房 地产 销售 业务 房地产销售业务主要依托嘉圆公司和嘉浔公司。目前在售住宅项目主要为南昌“悦山居”项 目和九江“悦湖居”项目。报告期内嘉圆公司成功竞得南昌市核心地块，地块面积 2 0.378 亩。 （二）行业情况说明 2 020 年，交通运输行业积极应对疫情影响， 做好 交通运输行业疫情防控各项工作，取消了高 速公路省界收费站并 平稳运行，实现了交通固定资产投资逆势增长，全国新改（扩）建高速公路 约 12,713 公里。 为支持新冠肺炎疫情防控工作、促进复工复产，根据交通运输部要求，收费公路连续 7 9 天免 费通行。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上 年增减 (%) 2018 年 总资产 35,364,683,523.21 35,002,402,549.68 1.04 33,073,375,356.21 营业收入 5,065,987,167.33 5,039,442,017.61 0.53 4,576,273,261.34 归属于上市公司 股东的净利润 526,719,832.06 1,112,884,706.94 - 52.67 1,176,007,617.92 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 250,876,028.50 574,017,504.19 - 56.29 481,634,584.14 归属于上市公司 股东的净资产 15,896,891,153.12 15,723,035,811.98 1.11 14,923,663,553.39 经营活动产生的 现金流量净额 2,327,695,225.25 1,915,130,550.11 21.54 1,928,466,344.91 基本每股收益（ 元／股） 0.23 0.48 - 52.08 0.50 稀释每股收益（ 元／股） 0.23 0.48 - 52.08 0.50 加权平均净资产 收益率（ % ） 3.33 7.25 减少 3.92 个百分点 7.94 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 750,611,671.95 1,041,050,207.17 1,535,314,246.97 1,739,011,041.24 归属于上市 - 285,591,518.95 75,866,303.50 309,708,197.14 426,736,850.37 公司股东的 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 - 27,946,504.25 - 127,586,660.63 265,666,566.92 140,742,626.46 经营活动产 生的现金流 量净额 288,321,064.70 491,545,103.53 716,893,406.88 830,935,650.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 76,690 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 74,164 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 江西省交通投资集 团有限责任公司 0 1,226,311,035 52.51 0 无 0 国有法人 黄国珍 - 480,300 31,328,900 1.34 0 无 0 境内自然人 丛中红 993,600 11,243,465 0.48 0 无 0 境内自然人 黄国明 - 747,500 7,409,700 0.32 0 无 0 境内自然人 江西公路开发有限 责任公司 0 7,379,960 0.32 0 无 0 国有法人 刘长华 4,294,621 4,294,621 0.18 0 无 0 境内自然人 文雪松 4,201,401 4,201,401 0.18 0 无 0 境内自然人 UBS AG 3,572,681 3,572,681 0.15 0 无 0 未知 王晓文 - 320,914 3,474,200 0.15 0 无 0 境内自然人 施皓天 3,286,928 3,286,928 0.14 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公 司的全资子公司，属于一致行动人。江西省交通投资集团有限责任 公司原名为江西省高速公路投资集团有限责任公司，已于 2021 年 1 月 8 日完成名称变更的工商登记手续。 公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息方 式 交易场 所 江西赣粤高速公路股 份有限公司 2013 年公 司债券（第一期） 13 赣 粤 01 122255 2013 - 4 - 19 2023 - 4 - 19 18 .00 5.15 按年支付利 息，到期一 次还本。 上海证 券交易 所 江西赣粤高速公路股 份有限公司 2014 年公 司债券（第一期） 14 赣 粤 01 122316 2014 - 8 - 11 2021 - 8 - 11 5 .00 5.74 按年支付利 息，到期一 次还本。 上海证 券交易 所 江西赣粤高速公路股 份有限公司 2014 年公 司债券（第一期） 14 赣 粤 02 122317 2014 - 8 - 11 2024 - 8 - 11 23 .00 6.09 按年支付利 息，到期一 次还本。 上海证 券交易 所 江西赣粤高速公路股 份有限公司 2015 年公 司债券（第二期） 15 赣 粤 02 136002 2015 - 10 - 23 2022 - 10 - 23 6.89 3.85 按年支付利 息，到期一 次还本。 上海证 券交易 所 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 1 、公司 2013 年公司债券（第一期） 2020 年付息工作已于 2020 年 4 月 20 日实施完毕； 2 、公司 2014 年公司债券（第一期） 2020 年付息工作已于 2020 年 8 月 11 日实施完毕； 3 、公司 2015 年公司债券（第二期） 2020 年付息工作已于 2020 年 10 月 23 日实施完毕。 5.3 公司债券 评级 情况 √适用 □不适用 在公司各期公司债券的存续期内，公司的债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司每年 至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告，相关评级报告 可在大公国际资信评估有限公司网站（ Http://www.dagongcredit.com）查询。 5.4 公司近 2年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 主要指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 49.82 51.25 - 1.43 EBITDA 全部债务比 0.14 0.18 - 22.22 利息保障倍数 2.44 3.72 - 34.41 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2020 年是极不平凡的一年，面对宏观 形势、 行业政策 以及 市场环境 的变化 ，公司牢牢把握高 质量发展的根本要求和稳中求进的工作总基调，围绕 “ 以高速公路通行服务为基石、以科技创新 产业拓展为核心、以固强投资融资平台为支撑 、 以企业改革规范治理为保障 ” 的发展目标，攻坚 克难， 较好地 完成了年度经营目标，为 “ 十三五 ” 的经营管理工作画上了圆满句号。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 353.65 亿元 ，归属于上市公司股东的净资产 158.97 亿 元。报告期内，公司实现营业收入 50.66 亿 元，同比增长 0.53% ；归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿 元，同比 下降 5 2.67% ；每股收益 0.23 元。 （一）以保畅为重点，引车上路助力增收 公司一方面严格落实交通运输部“ 一断三不断 ”“ 三不一优先 ” 等 要求和疫情期间 收费 公路 免收通行费政策 ， 支持疫情防控和 复工复产 ， 全力做好了省界撤站系统切换、春运保畅、疫情防 控等工作 ，有效 确保 了车辆的 有序通行 和 道路 的 安全畅通 ； 另一方面主动谋划引车上路 ，以 “ 迎 国评 ” 为 契机 ， 开展路域环境整治 ， 精准排查打击逃漏费行为。 报告期内， 公司努力克服所辖路 段 连续 79 天免费通行 的不利影响 ， 2020 年 5 月恢复收费后， 公司 每月通行服务收入较 2019 年同 期均呈现快速增长，下半年同比增长率 更是 达 两位数 以 上，特别是 7 、 8 月通行服务收入呈现了近 30% 的增长。 全年 实现 通 行 服务 收入 26.81 亿元 ， 其中， 2 019 年 9 月改扩建完工通车的 昌九高速 实现 通行服务收入 8.03 亿元，同比增长 5 .36% ，成为公司全年通行 服务 收入唯一实现正增长的路 段。 （二）以 创新为引领 ，产业经营不断向好 一是智慧交通板块创新升级。方兴公司聚焦智慧交通领域， 持续加大软件业务研发力度，收 入占比稳步增长， 顺利完成数字监控平台、高速公路收费站拥堵监测平台、高速公路智慧收费站 平台及物联网智能监控箱监测平台等系统平台的研发，自主研发的“物联网智能车道控制器”成 功荣获“ 2020 中国高速公路信息化创新技术奖 ” ， 自行研制 的高速公路隧道巡检机器人已在济广 高速江西段焦家岭隧道投入试运行。目前，方兴公 司已与多所高校 成功 签署战略合作协议，进一 步推进 “ 产、学、研 ” 一体化建设与发展进程。报告期内， 方兴公司 实现 净利润 1 .54 亿元，同比 增长 128.33% 。 二是实业投资板块逆势上扬。实业发展公司聚焦成品油销售业务，努力克服疫情影响，坚持 市场导向， 积极采取差异化 促销活动和跨地区进油节约成本等有效措施 。 报告期内，实业发展公 司 实现净利润 1.08 亿元，同比增长 71.50% 。 嘉恒公司聚力向科技环保领域转型，拓展环保型搅 拌站、园林景观绿化及市政工程板块业务，各项经营指标不断攀升 ，全年实现净利润 520.44 万元， 同比增长 35.29% 。 三是金融投资板块 双轮驱动 。嘉融公司 在 不断盘活存量资源的同时，积极 拓宽 投资渠道。 2020 年 继续加大 固定收益类项目 投研力度 ，累计投资金额 约 10 . 16 亿元 ；出资 3,600 万 元认购中节能 晶和照明有限公司 8% 股权，积极打造 “ 债 + 股 ” 双轮驱动的投资管理体系 ， 全年实现净利润 3,367.97 万元。 四是地产 开发 板块稳步推进。报告期内，南昌 “ 悦山居 ” 、九江 “ 悦湖居 ” 等在售地产项目 的线上线下营销推广工作持续推进中， 全年 实现销售回款 6.81 亿元。 其中，“悦湖居”项目以突 出 工程质量优势为特点，打造 成为 省级工程质量标准化示范工地， 提升 了 公司 品牌知名度，得到 了 市场广泛认可，连续数月荣获区域销售冠军。 （三）以 市场 为导向，融资工作有序推进 为确保公司到期债务按期偿还和资金周转安全， 抢抓发行利率下行的有利时机，有效 降低融 资成本，公司顺利完成 40 亿元超 短期融资券 和 40 亿元中期票据的注册工作，为公司短期和 中 长 期资金需求储备了额度。报告期内公司共滚动发行 9 期 合计 70 亿元超短期融资券，累计节约财务 费用 5,000 余万元。此外，公司还顺利取得上海证券交易所优质发行人资格， 为 缩短发行公司债 券的申报流程 、 丰富发行公司债券的品种 、 提高公司的融资效率 提供了 有效 支撑 。 （四）以效率为原则，投资管理审慎开展 一是根据经营和发展需要，首次将涉及固定资产、金融、股权、地产的投资以及出售交易性 金融资产和股东借款等《公司章程》赋予董事会的部分审批权限授权 给公司经理层，进一步提高 公司投资决策效率。嘉圆公司在授权范围内 成功竞得南昌市内核心地块；根据 董事会 授权，对公 司持有的交易性金融资产进行主动性管理 。二是通过实施债转股增资方式 ，支持 昌铜公司可持续 经营， 有效 化解 其 经营风险；三是通过盘活闲置土地、 理顺服 务区资 产等措施，加快资源优化整 合，促进公司产业规模化管理和规范化发展。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1 ） 会计政策变更 (1) 会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号 — 收入》（以下简称 “ 新收入准则 ” ）。 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号 — 收入》及《企业会计准 则第 15 号 — 建造合同》 ( 统称 “ 原收入准则 ”) 。在原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入 确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的 “ 五步法 ” ，并针对特定交易或事项提 供了更多的指引，在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。 公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表 相关项目金额，对可比期间信息不予调整，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数 进行调整。 上述会计政策变更事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。 (2) 会计政策变更的影响 公司 执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响 汇总如下： 201 9 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目： 单位：元 合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年 1月 1日余额 资产： 应收账款 702,202,083.95 - 79,120,096.44 623,081,987.51 合同资产 79,120,096.44 79,120,096.44 负债： 预收款项 204,818,703.68 - 34,902,384.28 169,916,319.40 合同负债 155,025,098.53 155,025,098.53 其他应付款 279,617,643.20 - 134,082,271.29 145,535,371.91 其他流动负债 3,249,150,721.66 13,959,557.04 3,263,110,278.70 其中：待转销项税 36,772,712.21 13,959,557.04 50,732,269.25 20 19 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目 ： 单位：元 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 负债： 预收款项 11,108.68 - 11,108.68 合同负债 2,108.68 2,108.68 其他应付款 62,725,885.57 9,000.00 62,734,885.57 2 ） 会计估计变更 根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采用工作量法计提折旧，公司所辖昌九 高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速及昌铜高速公路的工作 量（车流量）由公司聘请独立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查，并以此计算每标准车 流量应计提的单位折旧额。公司聘请江西省交通设计研究院有限责任公司重新对公司所辖各收费 路段未来的车流量进行预测并出具《交通量分析及预测报告》，以此为依据重新调整以后年度每标 准车流量应计提的单位折旧额。 会计估计变更审批程序： 2021 年 4 月 2 日，公司第 七 届董事会第 二 十五次会议审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，上述会计估计变更自 2020 年 1 月 1 日起实行。 会计估计变更影响：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。公司依据江西省交通 设计研究院有限责任公司出具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，重新计算了公司 所辖昌九 高速 、昌樟 高速 （含昌傅段）、昌泰 高速 、温厚 高速 、彭湖 高速 、九景 高速 及昌铜高速公 路的单位车流量折旧额 ， 并自 2020 年 1 月 1 日开始按新确定的单位车流量折旧额计提公司所辖 高速公路资产的折旧。本次会计估计变更影响 2020 年度合并会计报表项目及影响金额如下 ： 单位 :元 受影响的报表项目 影响金额 累计折旧减少 11,019,879.20 营业成本减少 11,019,879.20 所得税费用减少 7,639,373.70 合并净利润增加 18,659,252.90 归属于母公司所有者的净利润增加 1,457,818.50 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 □ 适用 √ 不适用 中财网
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