[年报]先进数通:2020年年度报告
原标题:先进数通:2020年年度报告 北京先进数通信息技术股份公司 2020年年度报告 2021-019 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管 人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情 况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的 风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以235,804,033股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 4 第三节 公司业务概要 ...................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................... 47 第八节 可转换公司债券相关情况............................................ 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 49 第十节 公司治理 ........................................................ 55 第十一节 公司债券相关情况 ............................................... 60 第十二节 财务报告 ...................................................... 61 第十三节 备查文件目录 .................................................. 160 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、 先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司 广州先进数通 指 广州先进数通信息技术有限公司，本公司全资子公司 西藏先进数通、 先进数通网络 指 西藏先进数通信息技术有限公司，本公司全资子公司，现已更名为：北京先进数通网络技术 有限公司 先进数通数字 指 北京先进数通数字科技有限公司，本公司全资子公司 泛融科技 指 北京泛融科技有限公司 共青城银汐 指 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业投资基金，公司持有其 36.63%权益 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology，信息技术 IT基础设施 指 构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基 础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等 云计算 指 分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形成巨大的计 算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处 理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时 间内进行数据捕获、存储和处理的能力 数据中心 指 用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由IT基础设施和 应用软件等部分组成 应用软件 指 针对用户特定应用目的所编写的软件 平台软件 指 用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的 快速开发、部署、管理 解决方案 指 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括 整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等 ITIL 指 Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是适用于IT服务管理的 一套标准体系 ITSS 指 Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持 下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的标准库和提供IT服务的方法论 DevOps 指 Development，Operations两词缩写，一组用于促进应用开发、技术运营和质量保障部门之间 沟通、协作与整合过程的方法与系统的统称 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 先进数通 股票代码 300541 公司的中文名称 北京先进数通信息技术股份公司 公司的中文简称 先进数通 公司的外文名称（如有） Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ADTec 公司的法定代表人 李铠 注册地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区车道沟1号3号楼4层（青东商务区B座4层） 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 www.adtec.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胡勇 徐娜 联系地址 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 电话 010-68717009 010-68717009 传真 010-68700510 010-68700510 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦 签字会计师姓名 密惠红，蒲金凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 4,493,000,565.58 1,792,508,599.81 150.65% 1,390,348,474.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,144,066.47 70,869,157.96 94.93% 51,188,116.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 138,068,841.10 70,809,965.52 94.99% 51,195,598.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 325,585,434.61 -350,845,748.15 -192.80% 87,476,464.26 基本每股收益（元/股） 0.59 0.30 96.67% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.30 96.67% 0.22 加权平均净资产收益率 15.05% 8.81% 6.24% 6.71% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,141,022,263.01 1,867,123,756.83 14.67% 1,318,704,222.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 990,680,102.63 854,528,754.89 15.93% 775,786,296.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 235,804,033 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5858 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 627,659,287.55 291,692,568.11 1,056,462,423.47 2,517,186,286.45 归属于上市公司股东的净利润 9,909,374.57 53,280,230.71 21,761,300.98 53,193,160.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,860,779.46 53,278,311.29 21,743,615.28 53,186,135.07 经营活动产生的现金流量净额 173,832,933.18 -76,431,750.12 -189,251,245.90 417,435,497.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -202,682.43 -2,750.29 -358,962.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,000.00 25,000.00 326,300.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 57,500.78 收购北京泛融 科技有限公司 产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,683.13 47,386.15 23,859.48 减：所得税影响额 13,276.11 10,443.42 -1,320.46 合计 75,225.37 59,192.44 -7,482.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司主要面向商业银行、大型互联网企业等大中型企业客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方 案及IT运行维护服务。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。 （一）行业发展态势及公司应对措施 外部环境方面，两方面的因素对公司2020年经营影响较大。一是疫情，上半年公司业务受到的影响较大，各项业务超过 一个月无法正常开展；二是中美贸易争端，美国对出口中国信息技术产品的限制及管控，引发了国内客户对产品供应连续性、 运行安全的忧虑。以下从公司涉及的金融、互联网、政企三个主要客户行业，对公司经营情况进行说明。 1、金融信息化 公司长期深耕金融信息化，2020年金融信息化领域技术应用创新呈现活跃态势。信息系统架构层面，金融核心应用规模 化向云计算架构迁移，创新应用实现云计算部署，云计算架构的广泛应用使得云数据中心建设、云计算应用系统建设保持较 高的活跃度；应用层面，各类金融生态建设及跨界应用服务大规模增长；数据层面，金融机构对数据应用持续保持较高的关 注，数据被定义为与土地、劳动力、资本、技术等并列的生产要素，各类数据应用层出不穷：数据驱动业务、经营决策、精 准营销、风险控制、以及满足各类监管数据需求成为各类金融机构信息化投资的重点。 适应金融行业发展趋势，公司利用自身优势，构筑强大的服务能力和产品解决方案能力。2020年公司金融行业三大产品 线：IT基础设施建设、软件解决方案及专业服务、IT运维服务业务在疫情之年皆取得稳步增长的好成绩。 2020年公司在金融行业重点布局了下面几个方向： 加大信息技术应用创新产品服务能力的培养，从应用端出发，将公司的主要软件产品及解决方案与各类业界通用产品进 行适配，共同推进信息技术应用创新发展。 数据应用是公司传统业务，公司在数据治理、数据中台，客户营销等领域的解决方案得到了众多金融行业客户的认可。 特别是数据治理领域，公司已形成包括咨询、解决方案、交付、支撑平台等完备的能力。 基于云计算架构的金融交易应用体系：软件产品工厂、各类应用组件、开发运维一体化及业务监控，帮助金融行业客户 完成主体应用向云计算架构迁移，同时支持业务的快速创新。公司金融交易云产品及解决方案，已成为众多金融机构的选择。 云数据中心建设领域，公司已具备云数据中心全线产品（服务器、存储、网络SDN、安全、云管理、中间件、数据库等） 咨询、设计、实施能力，并得到众多金融行业客户的认可。 加强与国有大型商业银行软件解决方案及专业服务领域合作，积极参与金融生态建设项目，为公司软件解决方案及专业 服务长期发展奠定了良好的基础。 2、互联网行业IT基础设施建设 利用在金融行业积累的综合服务能力，近年来公司积极参与互联网行业的IT系统建设，并已与多家大型互联网行业客户 建立了良好的合作关系，获得多类产品的服务授权，为公司IT基础设施建设业务及相关服务发展，奠定了良好的基础。公司 互联网行业客户主要集中于短视频行业，疫情期间，短视频行业迅猛发展，日活客户数、在线时长快速增长，引发了对数据 中心计算能力需求的急速增长，2020年公司在互联网行业的销售收入获得快速增长。针对互联网客户的需求，公司积极培养 在相关领域解决方案能力，逐步提升公司针对互联网客户的整体服务价值。 3、政企行业IT服务 公司政企业务涉及众多不同类型客户，2020年主体策略是聚焦政企数字化转型需求，利用公司在金融及互联网行业积累 的综合服务能力及与华为密切的合作关系，探索性地向烟草、航空、智慧园区及企业市场等领域渗透。2020年公司已具备华 为智慧园区沃土平台及数据中心运维iMOC平台软件开发能力，与华为协作完了多个政企项目的交付工作。 （二）主要业务、产品和服务 1、IT基础设施建设业务 IT基础设施领域，公司为企业客户提供IT基础设施规划设计咨询、方案选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周 期的解决方案和服务，同时结合自有的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。 近期，公司IT基础设施建设业务领域服务与解决方案以云数据中心IAAS规划与建设、iPASS平台规划与建设为核心，提 供：云服务交付及DevOps运营服务、金融云管理与一体化运维、iPAAS服务交付及整合、IAAS服务规划与交付。主要解决方 案包括：云数据中心整体解决方案、云数据中心咨询规划方案、多租户云数据中心SDN解决方案、多平台云化迁移解决方案、 数字政务解决方案、智慧园区解决方案、智慧交通解决方案、一体化云管理平台、基于ITSS管理规范的集成服务管理系统。 2、软件解决方案业务 公司软件解决方案围绕金融行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，并根据客户 自身的业务特点，围绕公司自主平台软件产品，向客户提供定制化软件解决方案。另外，公司还基于以银行类金融机构为代 表的国内外大型企业运营中的现实需求，提供定量软件开发服务。 金融业务处理领域，公司基于自有知识产权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构， 结合云计算技术，采用软件工厂化理念，构建金融业务分布式架构统一开发平台，帮助用户快速将传统IT应用迁移到云计算 架构，同时为客户提供基于云计算平台的应用解决方案，包括：云总线、银行交易渠道及前置、中间业务、各类金融支付、 互联网金融、云缴费等。 数据管理与商业智能应用领域，公司以自有知识产权软件产品iMOIA、BDPAS/Shark、UCSP为核心，搭建企业级大数据管 理平台，提供核心的数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理 与客户服务平台、历史数据管理平台、数据治理平台、指标平台、基于大数据金融反欺诈、营销、监管大数据平台、数据财 富大脑、AI智慧咨询平台等应用解决方案。 报告期末，公司完成对泛融科技的收购，泛融科技成为本公司全资子公司。泛融科技主要从事区块链基础技术研究、基 础产品及解决方案研发，主要产品及解决方案包括： 蜂巢链基础设施服务平台：该产品是经中国信息通信研究院可信区块链推进计划（TBI）和国家安全生产监督管理总局 通信信息中心实验室测试并通过认证的区块链底层产品。 泛融区块链可信存储系统：基于蜂巢链技术研发的一套数据可信文件存储系统，通过区块链底层核心系统研发、非结构 化文件分布式存储、加解密、智能合约、签名验签、容量共识证明、权限控制、监管及审计等功能，实现数据可信存储系统 固存的文件具有防伪、防篡改、防丢失、全轨迹留痕的特点。同时系统提供文件权限控制、版本管理、信息监管、行为追溯 等管理功能。 泛融可信存储一体机：可信存储一体机融合区块链底层基础设施及文件存储系统，深度结合华为鲲鹏芯片级硬件加速技 术，预置于华为TaiShan服务器，多位一体，实现快速部署。 区块链运维配套服务：围绕区块链应用实施过程，提供区块链技术、产品顾问咨询、定制开发、技术培训、运维服务等。 3、IT运行维护服务业务 IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软 硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。 基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。 系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。 专项运维服务：根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。 系统及应用软件支持与维护服务：根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统 变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业 支持服务。 基于公司自有知识产权软件产品ANOS，建立符合ITSS运维技术框架的全网络智能化管理及运维体系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加5,378.86万元，增幅46.41%，主要系报告期西藏先进数通投资收益增加所致 固定资产 无重大变化 无形资产 较年初增加3,651.93万元，增幅173.00%，主要系报告期收购泛融科技无形资产评估增值所致 在建工程 无 预付账款 较年初减少4,491.70万元，降幅60.15%，主要系报告期与部分供应商结算方式改变所致 其他非流动资产 较年初增加2,366.60万元，主要系报告期购买办公场所暂未取得所有权权证所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，深耕企业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络 分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的IT服务市场中拥有良好的口碑。 1、客户资源与品牌优势 经过二十年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业等众多的高 端客户。很多客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势， 也得以分享客户持续建设需求带来的巨大市场空间。 作为公司主要客户群的银行业对IT服务商的技术水平和服务能力有着较高的要求，公司的平台软件产品均是承担银行IT 系统关键交易信息与数据管理的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好 的示范效应。在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高 可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业 及其他行业的优质客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。 2、产品优势 （1）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户IT基础设施之上的平台软件产品，客户粘 性极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明 显的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。 （2）公司细分业务之间形成了协同效应 公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售 和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。 公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中 也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。 3、人才与团队优势 公司在二十年的项目实施过程中，培养了一批IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉客户管理模 式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,951人，占公司员工总数的比例达88%。公司的 服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合行业IT服务需求的专业技能储备。 公司管理层与核心团队长期专注于IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年。公司建立了人性化的 管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理 念，使公司核心团队保持长期稳定。 4、技术创新与项目经验优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。公司通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001、 ISO14001、ISO45001、ITSS、CMMI L5、信息系统安全集成服务、信息系统安全运维服务等核心资质认证，具备了行业领先 的工程实施及服务保障。 公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交 付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成 了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主 要客户的IT环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统 问题作出有效预判。 软件解决方案方面，公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高 的技术能力和创新能力。由于行业IT系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注行业软件解决 方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充完善， 在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前，公司 最具代表性的核心平台软件产品Starring、iMOIA、BDPAS/Shark已成为业内知名产品。 5、供应商合作优势 公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更 长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共 享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。 6、营销服务网络优势 作为公司客户的大中型企业普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点 分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、10个分公司、4个全资子公司为依托，覆 盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时、 优质的服务，同时也积累了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现主营业务收入人民币449,300万元，较上年同期增长150.65%。其中IT基础设施建设业务收入增长 194.42%；软件解决方案业务收入增长20.68%；IT运维服务业务收入增长4.79%。 得益于在新客户实现大规模销售以及传统客户采购规模的稳步增加，公司来自互联网行业客户的销售收入大幅增长，是 报告期公司收入增长的主要动力。公司软件解决方案业务、IT运维服务业务亦实现增长，考虑到2020年新冠疫情影响，超过 一个月无法正常开展业务，软件及运维服务业务取得增长亦属不易。 报告期内，公司综合毛利率有较大幅度下降，主要原因为IT基础设施建设业务毛利率下降。公司IT基础设施建设业务同 样受到新冠疫情影响，客户需求延迟至下半年集中爆发，短期、大规模采购对公司资金运营造成巨大压力。为保障客户采购 产品交付进度，同时保持公司稳健的资产负债结构，公司引入多家供应链上游合作伙伴，由合作伙伴提供产品和账期，我公 司相应让渡一定利润，造成IT基础设施业务毛利率较往年明显下降。长期看，IT基础设施建设业务属于低毛利率业务，在相 关业务不过度集中发生情况下，公司独立实施项目，毛利率存在回升空间。另外，低毛利率的IT基础设施建设业务增长幅度 远高于其他高毛利率业务的结构性因素，也是公司综合毛利率降低的重要原因。 报告期内，公司管理费用、财务费用均有明显上升。受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工， 公司员工无法及时返岗，公司照常发放员工薪酬，相应损失计入管理费用，是报告期公司管理费用增长的主要原因。报告期 内，公司IT基础设施建设业务大幅增长，为应对大规模采购，公司融资规模大幅提高，相应财务费用亦增长较快。 报告期内，公司归属上市公司股东的净利润13,814万元，较上年同期增长94.93%。其中投资收益6049万元，对公司净利 润影响为4550万元，报告期公司投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）公允价值变动 收益。剔除投资收益影响，公司净利润增长42.38%。 部分公司客户2019年末大规模采购IT基础设施相关产品，相关合同款项在报告期顺利收回，使得公司报告期经营活动产 生的现金流量净额达32,559万元，较上年同期大幅增长。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,493,000,565.58 100% 1,792,508,599.81 100% 150.65% 分行业 国有大型商业银行 846,633,735.02 18.84% 495,720,476.60 27.66% 70.79% 区域性银行 284,905,975.51 6.34% 253,676,411.98 14.15% 12.31% 非银行业金融机构 117,087,397.55 2.61% 105,375,187.11 5.88% 11.11% 互联网行业 2,989,471,314.89 66.54% 704,430,286.56 39.30% 324.38% 其他 254,902,142.61 5.67% 233,306,237.56 13.02% 9.26% 分产品 IT基础设施建设 3,992,668,884.34 88.86% 1,356,122,453.59 75.66% 194.42% 软件解决方案及专业服务 326,960,812.61 7.28% 270,942,231.16 15.12% 20.68% IT运行维护服务 173,370,868.63 3.86% 165,443,915.06 9.23% 4.79% 分地区 东北 76,214,252.52 1.70% 84,136,458.85 4.69% -9.42% 华北 3,519,436,565.35 78.33% 1,176,417,039.40 65.63% 199.17% 西北 23,212,138.91 0.51% 36,813,000.96 2.05% -36.95% 华东 542,862,910.40 12.08% 217,353,012.54 12.13% 149.76% 华中 38,183,616.77 0.85% 41,673,120.77 2.32% -8.37% 华南 105,598,804.19 2.35% 79,106,690.98 4.41% 33.49% 西南 184,070,123.39 4.10% 150,777,284.61 8.41% 22.08% 境外 3,422,154.05 0.08% 6,231,991.70 0.35% -45.09% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 627,659,287.55 291,692,568.11 1,056,462,423.47 2,517,186,286.45 341,877,526.02 467,269,708.24 262,440,232.90 720,921,132.65 归属于上市公司 股东的净利润 9,909,374.57 53,280,230.71 21,761,300.98 53,193,160.21 -68,075.56 23,418,075.50 16,391,903.16 31,127,254.86 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分客户所处行业 国有大型商业银行 846,633,735.02 730,914,278.85 13.67% 70.79% 83.67% -6.05% 区域性银行 284,905,975.51 205,050,867.25 28.03% 12.31% 25.20% -7.41% 互联网行业 2,989,471,314.89 2,899,319,359.88 3.02% 324.38% 331.81% -1.67% 分产品 IT基础设施建设 3,992,668,884.34 3,838,386,951.06 3.86% 194.42% 205.14% -3.38% 软件解决方案及专业服务 326,960,812.61 184,620,680.40 43.53% 20.68% 21.46% -0.37% 分地区 华北 3,519,436,511.35 3,366,139,758.01 4.36% 199.17% 210.27% -3.42% 华东 542,862,910.40 470,821,963.03 13.27% 149.76% 198.29% -14.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 国有大型商业银行 直接材料 535,485,346.03 12.90% 235,206,737.64 15.40% 127.67% 互联网行业 直接材料 2,873,266,247.82 69.22% 666,949,855.59 43.68% 330.81% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 IT基础设施建设 直接材料 3,731,823,769.55 89.90% 1,226,483,534.07 80.33% 204.27% 软件解决方案服务 直接工资 148,198,396.44 3.57% 119,064,263.27 7.80% 24.47% IT运行维护服务 直接材料 103,089,395.12 2.48% 89,884,905.14 5.89% 14.69% 说明 无。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 3,739,561,083.50 90.08% 1,229,416,870.94 80.52% 204.17% 直接人工 177,899,312.71 4.29% 153,151,577.43 10.03% 16.16% 制造费用 14,123,462.82 0.34% 13,688,340.23 0.90% 3.18% 技术服务费 219,634,316.31 5.29% 130,592,101.26 8.55% 68.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度新设成立全资子公司北京先进数通数字科技有限公司，纳入合并范围； 本年度收购北京泛融科技有限公司75%股权，收购前公司全资子公司拥有北京泛融科技有限公司25%股权，合并持股100%， 纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,368,275,431.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,058,010,721.40 23.55% 2 第二名 863,225,074.29 19.21% 3 第三名 716,610,265.26 15.95% 4 第四名 420,534,696.46 9.36% 5 第五名 309,894,674.42 6.90% 合计 -- 3,368,275,431.83 74.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,128,891,607.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 500,728,830.71 14.84% 2 第二名 485,061,876.00 14.37% 3 第三名 444,629,973.89 13.17% 4 第四名 382,366,679.10 11.33% 5 第五名 316,104,247.48 9.37% 合计 -- 2,128,891,607.18 63.08% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 52,279,565.56 51,237,190.33 2.03% 管理费用 77,725,805.96 58,439,547.02 33.00% 主要系受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部 分客户项目延期复工，员工无法及时返岗，公司照常 发放工资，相应损失计入管理费用所致。 财务费用 29,422,983.97 18,150,374.39 62.11% 主要系本报告期公司IT基础设施建设业务大幅增长， 为应对大规模采购需求，公司融资规模大幅提高，相 应财务费用增长所致。 研发费用 64,781,040.38 56,501,878.84 14.65% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入主要方向包括：金融交易云平台（Starring）、企业级统一调度管理软件（iMOIA）、企业数据 中台一体化开发、运行管理和数据服务平台（Shark）、智能网络运维平台。上述领域是公司软件及服务业务的核心领域，公 司计划在上述领域进行持续的研发投入，根据行业技术发展趋势不断进行技术升级，同时按照客户需求，提供更多的应用组 件支持。 报告期内，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项研发的项目。此类项目具有在其他客户的推广价值， 或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，项目研发目标及方案一般经过公司与客户方论证，完成后经客户验收后在客户 方投入使用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 149 143 124 研发人员数量占比 6.71% 7.68% 7.67% 研发投入金额（元） 75,849,775.51 69,119,271.96 53,837,360.96 研发投入占营业收入比例 1.69% 3.86% 3.87% 研发支出资本化的金额（元） 11,068,735.13 12,617,393.12 10,854,271.47 资本化研发支出占研发投入的比例 14.59% 18.25% 20.16% 资本化研发支出占当期净利润的比重 8.01% 17.80% 21.20% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期IT基础设施业务收入大幅增长，造成研发投入占营业收入的比重下降2.17%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 先进数通金融 交易云平台 7,823,964.39 分布式开发工具：可视化应用微服务开发及分布式云化部署；DevOps 软件工厂流水线：一站式应用需求、开发、构建、测试、部署、运 维、运营等软件工厂流水线管理；底层产品支持：国产芯片、操作 系统、数据库及其它中间件兼容性适配；交易中台：采用DDD（领 域驱动设计）进行金融应用建模，构建微服务架构交易中台；应用 场景：包括数字货币应用场景，用户生活金融服务等。 实施中 iMOIA新组件 研发 1,306,555.61 完成产品底层代码从C/C++向JAVA迁移，完成调度模式重新设计和 升级改造，以提高大规模高并发调度效率，缩短系统响应时间。 实施中 金融大数据管 理及服务平台 1,349,962.34 完成平台云化布署技术改造，完成数据中台解决方案支持相关技术 改造。 实施中 智能网络管理 及运维平台 588,252.79 产品日常升级改造，对客户使用的新产品提供支持。 实施中 上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。 上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得规模化销售，基于无形资产 的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市 场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的 技术、财务资源和其他资源支持完成项目开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内控制度较为健全，归属 于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,915,654,439.54 2,016,614,817.89 143.76% 经营活动现金流出小计 4,590,069,004.93 2,367,460,566.04 93.88% 经营活动产生的现金流量净额 325,585,434.61 -350,845,748.15 -192.80% 投资活动现金流出小计 49,418,710.89 17,458,927.91 183.06% 投资活动产生的现金流量净额 -49,418,710.89 -17,458,927.91 183.06% 筹资活动现金流入小计 1,265,857,532.11 757,130,263.96 67.19% 筹资活动现金流出小计 1,403,383,122.46 462,454,711.09 203.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -137,525,590.35 294,675,552.87 -146.67% 现金及现金等价物净增加额 138,640,612.19 -73,628,978.52 -288.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增加676,431,182.76元，增幅192.8%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致； 投资活动产生的现金流量金额较上年减少31,959,782.98元，降幅183.06%，主要系本报告期购买办公场所，购建固定资 产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少432,201,143.22元，增幅146.67%，主要系报告期归还借款，偿还债务支付的 现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 部分公司客户2019年末大规模采购IT基础设施相关产品，相关合同款项在报告期顺利收回，使得公司报告期经营活动产 生的现金流量净额大幅提高。 报告期内公司净利润部分来自对外投资公允价值变动，尚未产生经营性现金流入。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 60,491,836.93 35.41% 主要系本报告期共青城银汐持有 的资产公允价值变动所致。 否 营业外收入 292,670.51 0.17% 否 营业外支出 204,169.03 0.12% 否 信用减值损失 2,761,178.71 1.62% 应收账款及其他应收款的信用减 值损失。 否 其他收益 2,261,958.31 1.32% 收到的软件退税及稳岗补贴等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 322,708,188.78 15.07% 185,551,060.47 9.94% 5.13% 主要系本报告期销售回款增加所致 应收账款 610,769,936.28 28.53% 576,585,149.59 30.88% -2.35% 存货 805,594,014.91 37.63% 770,804,974.38 41.28% -3.65% 长期股权投资 169,695,435.28 7.93% 115,906,847.02 6.21% 1.72% 主要系本报告期西藏先进数通投资 收益增加所致 固定资产 72,774,878.74 3.40% 72,093,470.72 3.86% -0.46% 短期借款 442,398,025.44 20.66% 556,346,771.11 29.80% -9.14% 主要系本报告期销售回款增加，归 还银行贷款所致 长期借款 15,000,000.00 0.70% 0.70% 主要系本报告期购置办公场所申请 长期贷款所致 预付账款 29,753,912.08 1.39% 74,670,870.26 4.00% -2.61% 主要系本报告期与部分供应商结算 方式改变所致 无形资产 57,628,484.16 2.69% 21,109,187.36 1.13% 1.56% 主要系收购泛融科技，无形资产评 估增值所致 递延所得税资产 7,017,889.16 0.33% 3,017,058.33 0.16% 0.17% 其他非流动资产 23,665,985.21 1.11% 1.11% 主要系购买办公场所暂未取得所有 权权证所致 应付票据 341,306,564.05 15.94% 68,497,282.05 3.67% 12.27% 主要系本报告期与部分供应商结算 方式改变所致 应付账款 133,821,245.49 6.25% 229,180,209.70 12.27% -6.02% 主要系本报告期与部分供应商结算 方式改变所致 应交税费 17,963,308.98 0.84% 7,262,014.46 0.39% 0.45% 主要系本报告期业务增长，应交增 值税及企业所得税增加所致 其他应付款 27,060,699.21 1.26% 10,287,463.26 0.55% 0.71% 主要系报告期新增收购泛融科技应 付款及新增股权激励回购义务所致 递延所得税负债 19,954,309.38 0.93% 0.93% 主要系西藏先进数通投资收益产生 应纳税暂时性差异所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 6,000,000.00 -4,500,000.00 0.00 上述合计 6,000,000.00 -4,500,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司除1,773,151.17元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,179,480.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 6,000,000.00 -4,500,000.00 0.00 自有资金 合计 6,000,000.00 0.00 -4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西藏先进 数通信息 技术有限 公司 子公司 计算机信息技术开发、转让、 服务；基础软件服务；应用 软件服务；计算机系统服务； 数据处理；计算机维修；计 算机、软件及辅助设备、电 子产品、通讯设备的销售； 货物、技术、代理进出口。 50,000,000.00 179,631,202.20 92,583,959.80 0.00 61,080,497.36 45,229,847.96 北京先进 数通数字 科技有限 公司 子公司 技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务；基础软件 服务；应用软件服务；计算 机系统服务；云计算中心（限 PUE值在1.4以下）；计算机 维修；销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械 设备、通迅设备； 100,000,000.00 438,304,582.80 119,883,713.30 1,567,662,510.00 26,565,152.17 19,883,713.30 广州先进 数通信息 技术有限 公司 子公司 软件开发;集成电路设计;数 据处理和存储服务;信息系统 集成服务;计算机房维护服 务;信息技术咨询服务; 40,000,000.00 85,538,552.65 42,322,463.89 250,614,992.04 3,205,058.79 2,432,347.54 共青城银 汐投资管 理合伙企 业（有限 合伙） 参股公司 项目投资，投资管理，实业 投资。（未经金融监管部门批 准，不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财、向社会 公众集（融）资等金融业务） （除许可业务外，可自主依 法经营法律法规非禁止或限 制的项目） 273,000,000.00 485,661,580.77 485,661,580.77 205,073.58 206,876,107.79 206,957,267.79 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京先进数通数字科技 有限公司 注册成立 主要业务为面向互联网行业客户提供IT基础设施建设服务，本报 告期实现营业收入1,567,662,510.00元，净利润19,883,713.30元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 目前，公司在金融、互联网、政企三大行业已形成规模化销售，展望未来，信息技术应用创新和数字化转型浪潮，为公 司提供了广阔发展空间。 金融行业，云数据中心建设、分布式架构为基础的金融应用体系重构、数据资产化、金融监管以及各类金融生态系统的 建设，已成为金融IT投资的重点，未来数字货币的应用；将会带来新兴的金融业态。我们预期金融科技投入，将保持持续增 长态势，为公司金融IT业务持续发展，奠定良好基础。 互联网行业，公司已成为多家大型互联网企业IT基础设施建设服务商。2020年，互联网企业线上业务得到快速发展，客 群规模不断扩大，服务内容已涉及生活的各个方面，对各类计算能力（CPU、GPU、TPU）需求不断涌现。互联网流量与金融 机构获客业务的结合，给互联网及金融行业带来了深刻的变化，作为金融信息化专业服务商，在互联网与金融的融合发展过 程中，可以为公司互联网客户带来更多价值。 近年来公司来自互联网行业的收入保持快速增长态势，积极拓展新的互联网客户；探索新的合作模式；寻求行业解决方 案机会，特别是互联网与金融融合解决方案的突破，成为近期公司互联网行业业务发展重点。 政企行业涉及的细分行业众多，2020年公司在烟草、航空、智慧园区等行业进行了积极的探索，基于数字化转型的流程 再造以及数据应用、数据标准、数据治理亦已成为政企行业投资的重点领域。公司未来将围绕政企行业市场，布局区块链技 术解决方案、数据业务产品及解决方案、智慧园区解决方案及数据中心运维解决方案。 IT基础设施建设业务领域，以云数据中心解决方案为核心，公司将不断增强在网络、服务器、GPU、存储、安全、数据 库、中间件、云管理及各类Pass层支撑软件等领域的产品集成服务综合能力，搭建更有弹性的发展架构，引进新兴力量，做 大做强公司布局的三大行业。 软件解决方案与专业服务领域，公司将继续以金融客户为核心，针对不同层次的金融客户实施不同的产品策略。针对大 型金融机构，以软件服务能力输出为主线，提升软件服务团队服务能力与规模，力争软件服务业务持续增长；针对区域银行 市场，围绕金融业务中台、云总线、数据中台、数据治理、客户营销等公司核心解决方案，叠加规模化的软件服务，构建面 向区域银行客户的解决方案及服务能力，稳步提升公司对区域银行市场的销售规模。 （二）公司2021年经营要点 2021年公司将延续3+3发展格局，三个行业：金融行业、互联网行业、政企行业；三大产品线：IT基础设施建设、软件 解决方案及专业服务、IT运行维护服务。 1、IT基础设施业务 - 秉承开放融合的理念，进一步引入新的资源，新的能力，建立更加有弹性的发展结构，以适应业务的规模性扩张； - 围绕信息技术应用创新、云数据中心建设两大主题，优化解决方案咨询、售前、交付三大技术体系，构建数据中心综 合服务能力； - 进一步深化与华为在金融、互联网、政企等行业客户的合作关系； - 保持在金融、互联网市场的稳健发展，积极寻求政企市场突破； - 针对行业特点，建立适合不同行业发展阶段的考核机制。 2、软件解决方案及专业服务业务 - 把握金融行业基于云计算架构的应用软件重构市场机会，着力打造公司解决方案对信息技术应用创新产品的完全适配 及云计算架构的全面支持； - 继续优化解决方案研发、售前、交付、市场、销售五大环节。继续完善金融交易线产品线（业务中台、统一交易服务 总线、云支付、收单、中间业务等）和数据产品线（数据中台、数据治理、客户营销、统一数据调度等）的市场组织 和区域市场推进工作； - 研发工作向应用倾斜，密切市场与研发关系，完善研发考核体系； - 对大型国有商业银行及股份制银行，以提供软件服务产品为主，扩大服务规模； - 着手数据线产品向政企市场拓展，研发适应于政企市场的解决方案，建立适应政企市场的软件项目交付团队。 3、公共管理及业务运行工作 - 加强资金能力建设，推进各类金融工具合理应用，扩大授信规模。优化资金预算及资金使用的全过程； - 强化风险管理，加强风险识别与流程管控； - 推进公共职能部门的工作前移，对一线提供更及时、有效的支持； - 加强子公司管理，支持子公司各项业务的发展； - 继续推进涉密资质的申请； - 加强人才队伍培养及人力资源招聘工作，加强员工关怀工作、企业文化建设，提高员工凝聚力。 （三）风险因素 1、人力资源与人力成本风险 IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团 结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规 模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。 近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。 随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。 2、客户集中风险 公司面向大中型企业客户，提供IT解决方案及服务。2020年，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为 75%。若公司主要客户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、 对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。 3、市场竞争风险 虽然企业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公 司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力： （1）公司目前金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足。由 于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。 （2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服 务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。 （3）大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈， 公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。 （4）公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户IT需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更 加激烈的市场竞争。 4、毛利率波动风险 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行 业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决 方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速 度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公 司的盈利水平。 5、技术风险 IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银 行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变 化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。 IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不 能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。 信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为企业信息系统开拓了新的发展方向，并在 基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不 能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。 6、应收账款回收风险 2018年至2020年，公司应收账款分别为46,629.57万元、57,658.51万元、61,076.99万元，占总资产比重分别为35.36%、 30.88%和28.53%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余 额的比重为94.72%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利 变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。 7、收入及净利润季节性波动风险 公司的主要客户为大中型企业，行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批 复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多 数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公 司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业 绩情况。 （未完）  |