[年报]炬华科技:2020年年度报告
原标题:炬华科技:2020年年度报告 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨光、主管会计工作负责人郭援越及会计机构负责人 (会计主管人员 )张继慧 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）行业依赖的风险 公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。产品主 要服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和 电网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。 （二）市场竞争的风险 为实现电网智能化建设目标，国家电网、南方电网对智能电能表和用电信息采集系统产 品制订了统一的技术标准，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标 模式，市场竞争更趋激烈。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技 术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和 保持存在一定的风险。 （三）人才流失的风险 公司位于长三角一体化发展区块，聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网等大量 人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效 的激励机制，保障公司员工队伍向心力，保证了企业经营目标与股东目标、员工利益的一致， 提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国互联网、人工智能、物联网等产业发展较快， 人才及技术竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。 （四）业务开拓不确定的风险 公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源物联网及电力服务领域拓展，虽然目前 公司用户端业务发展势头良好，业绩稳步上升，但用户端业务竞争激烈，未来存在拓展和利 润增长的不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504,387,126为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转 增 0股。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析 ...............................................................................................................................11 第五节重要事项 .................................................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 37 第七节优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 43 第八节可转换公司债券相关情况 ....................................................................................................................... 44 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 45 第十节公司治理 .................................................................................................................................................. 52 第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................... 57 第十二节财务报告 .............................................................................................................................................. 58 第十三节备查文件目录 .................................................................................................................................... 166 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司及炬华科技指杭州炬华科技股份有限公司 董事会指杭州炬华科技股份有限公司董事会 监事会指杭州炬华科技股份有限公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 章程指杭州炬华科技股份有限公司公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2020年度 近三年指 2018年度、 2019年度、 2020年度 正华电子指杭州正华电子科技有限公司，公司控股子公司 兴华软件指杭州兴华软件技术有限公司，公司控股子公司 南华科技指杭州南华科技有限公司，公司控股子公司 炬源智能指杭州炬源智能仪表有限公司，公司控股子公司 纳宇电气指上海纳宇电气有限公司，公司控股子公司 劳克莱斯公司指 LOGAREX Smart Metering,s.r.o.，公司控股子公司 炬华联昕指杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 炬能售电指浙江炬能售电有限公司，公司控股子公司 炬源物联指天台炬源物联网技术有限公司，公司控股子公司 嘉兴炬华联昕指嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 炬华科技（香港）指炬华科技（香港）有限公司，公司控股子公司 炬华粟丰指湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 元、万元指人民币元、人民币万元 智慧计量与采集系统指智能电能表（单相表、三相表）、采集设备（采集器、集中器、专变） 智能电力终端及系统指电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件 智能流量仪表及系统指智能水表、流量计、智慧水务管理服务平台 智能配用电产品及系统指谐波治理、智能电气、电动汽车充电桩及系统 物联网传感器及配件指物联网传感器、物联网产品壳体配件及其它 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称炬华科技股票代码 300360 公司的中文名称杭州炬华科技股份有限公司 公司的中文简称炬华科技 公司的外文名称（如有） Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise 公司的法定代表人杨光 注册地址浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9号 注册地址的邮政编码 311121 办公地址浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9号 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 www.sunrisemeter.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名戴晓华王盼盼 联系地址浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9号浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9号 电话 0571-89935881 0571-89935881 传真 0571-89935899 0571-89935899 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名金晨希、章伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689号海通证券 大厦 14楼 周磊、陈金林 2017年 12月 12日-2019年 12 月 31日（截至目前，公司非 公开发行募集资金尚未使用 完毕，海通证券将继续履行对 公司剩余募集资金管理及使 用情况的持续督导责任） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,096,981,157.16 892,390,589.44 22.93% 871,902,385.03 归属于上市公司股东的净利润 293,329,522.06 242,943,225.29 20.74% 135,822,633.51（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 260,513,098.10 201,416,420.91 29.34% 102,541,509.27 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 173,702,916.07 203,372,307.59 -14.59% 229,959,676.87（元） 基本每股收益（元 /股） 0.58 0.46 26.09% 0.33 稀释每股收益（元 /股） 0.58 0.46 26.09% 0.33 加权平均净资产收益率 12.89% 10.91% 1.98% 6.47% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,928,398,665.18 2,676,184,663.41 9.42% 2,623,550,933.13 归属于上市公司股东的净资产 2,396,282,196.74 2,180,452,943.96 9.90% 2,157,900,549.94（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 153,001,949.13 233,344,078.17 308,221,181.95 402,413,947.91 归属于上市公司股东的净利润 49,614,667.86 86,493,664.17 87,277,361.40 69,943,828.63 归属于上市公司股东的扣除非经 45,498,260.59 71,242,528.44 85,466,260.56 58,306,048.51 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -7,631,255.69 -31,059,717.86 68,065,066.43 144,328,823.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -98,000.13 -53,372.84 -54,673.79 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 15,219,897.64 12,065,627.20 7,307,178.10切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,130,330.44 5,702,629.57 15,839,121.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 27,535,135.72 30,342,658.36 15,414,436.88 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,866.12 812,284.54 323,421.59 减：所得税影响额 5,648,934.25 7,343,022.45 5,548,360.44 少数股东权益影响额（税后） 8,515,871.58 合计 32,816,423.96 41,526,804.38 33,281,124.24 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目涉及金额（元）原因 "其他收益"项目所列增值税 超额税负返还款 11,976,341.16 根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的 通知》（财税〔 2011〕100号）和《关于继续执行光伏发电增值税 政策的通知》（财税〔 2016〕81 号）规定，且与公司正常经营业 务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司以物联网系统带 动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动 物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融 合应用，实现公司从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。 公司主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表、智能配用电产品及 系统、智能充电设备、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案。 智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备；智能电力终端及系统涵盖电力监控终端设备、电气 安全终端设备、服务平台软件；智能流量仪表及系统涵盖智能水表、智慧水务管理服务平台；智能配用电 产品及系统涵盖电动汽车充电桩及系统、谐波治理设备、智能电气；物联网传感器及配件主要包含物联网 传感器和壳体配件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产股权资产较年初增加 40.24%，主要是报告期内对外投资增加和公允价值变动所致。 固定资产无重大变化。 无形资产较年初增加 39.04%，主要是报告期内子公司天台炬源物联网技术有限公司 取得土地使用权所致。 无形资产 在建工程在建工程较年初增加 107.55%，主要是报告期募投各建设项目投入增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 公司是高新技术企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心，国际 DLMS协会会员，中国仪器仪表 行业协会电工仪器仪表分会理事单位，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作。强大的技术团队，领 先的技术优势，保障了公司成为国内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。 （二）先进制造优势 公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的先进制造体系。 公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术 和工艺操作规程建设，全程引入 ERP管理系统和 MES生产制造执行系统，全面实现了生产信息化、自动化。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处 于国内领先地位。 （三）质量管理优势 公司通过了 ISO9001质量管理体系、 ISO14001环境管理体系、 OHSAS18001职业健康安全管理体系及 AAA级测量管理体系认证，具有 CMC证书、中国 CCC质量认证、荷兰 KEMA认证及欧盟 MID认证等多项国 内外权威认证。 （四）技术营销和服务优势 公司始终坚持技术营销模式，凭借技术实力赢得了国内外市场。 经过多年市场运营，公司拥有一支优秀的技术型营销团队，不断开拓国家电网、南方电网及地方电网 公司等客户。结合国家电网、南方电网集中招标模式，公司采取技术营销的方式，建立技术工程师为主的 营销团队，充分利用产品的技术优势拓展和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。 国际市场营运过程中，充分利用公司技术优势，不断与客户沟通技术方案、工艺制造方案、质量管理 方法等，赢得国外电力客户认可。 （五）区域和成本控制优势 公司位于国内经济最发达地区之一及电能计量仪表生产主要集中地的长三角区域，具备人才和原材料 供应优势。 长三角区域聚集了电能计量仪表方面的设计、制造、管理人才。同时区域内研究机构、高校云集，为 公司的人才战略储备奠定了基础。公司通过多年设计技术经验、生产工艺技术的积累，产品成本具有一定 的优势。 公司产品所用电能表模具和主要配套件厂家以杭州为中心，电子元器件代理以上海为中心，提高了响 应速度，降低了成本。 （六）团队和机制优势 公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，有效保证了公司的持续稳定发展。管 理团队、核心技术及关键营销人员直接或间接持有公司股份，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提 高了团队稳定性和积极性。 公司团队行业经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、职业化水平高、学习能力强， 提高了公司管理效率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员 工队伍向心力，促进了公司持续快速发展。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是挑战与机遇并存的一年。面对突如其来的新冠病毒疫情，公司全体同仁积极应对，一方面紧 抓防疫工作，一方面积极有序开展复工复产和生产经营。在保证公司全员无疫情的前提下，取得了良好的 经营业绩。 公司坚持科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标，稳中求进，锐意开拓进取，积极应 对宏观经济及行业形势多变因素，不断优化市场布局、提升经营质量，全面完成经营指标。公司坚持以物 联网系统带动智能电表、智能水表、智慧充电、能源云边路由器、物联网传感器等物联网产品为核心业务， 致力于为公共能源电、水、气、热等公用事业领域提供物联网产品和解决方案，为客户解决能效管理及数 据服务。公司依托物联网关键技术，构建物联网产品与大数据、云计算、边缘计算的融合应用，为客户提 供智能物联的整体解决方案。 报告期内公司实现营业收入109,698.12万元，比2019年增加22.93%，归属于母公司所有者的净利润 29,332.95万元，比2019年增加20.74%。 （一）公司2020年工作回顾 1、智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展。报告期内公司根据电力行业市场变化，在立足技 术创新优势，不断提高产品质量。整合优势资源，不断提升客户服务水平和客户满意度，在电网招标中保 持市场份额领先地位。充分利用海外子公司平台，为公司继续拓展海外智慧计量与采集系统(AMI)产品市 场奠定基础，全面提升公司海外的市场布局和竞争优势。 2、公司积极布局能源互联网和电力物联网产业发展，积极推广智慧用能综合监测物联网云平台应用， 为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以物联网应用创新的商业模式，全面 提供解决方案。积极推广智慧用能综合监测物联网云平台的应用，以物联网系统软件平台带动智能电表、 智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧 物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用， 进一步构建物联网终端与移动互联、大数据、云计算的融合应用。 3、随着汽车电动化的大发展，电动车保有量的攀升驱动充电需求快速增长。公司电动汽车智能充电 设备、智能充电云服务系统、电动汽车充电运营管理系统市场进一步拓展，已经在电网公司、公共交通、 园区及房产开发和海外市场等多领域得到应用。 4、公司凭借领先的物联网技术和丰富的产业链，及综合能源物联网信息平台的综合服务优势，加大 物联网智能水表研发，进一步完善智能水表及软件系统平台等综合解决方案。 （二）公司 2021年经营规划 2021年，公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业，积极落实战略规划，加大研发投入，加快数字 化工厂的建设进程，进一步优化资产结构和资源配置，落实全面目标责任管理，增强公司盈利能力。为此 公司将从以下几方面开展工作： 1、持续做强做优主业，加快业务结构调整升级步伐，从产品服务提升整体解决方案服务，努力提升公 司盈利能力。 公司紧跟市场形势以市场为导向，加大系统云服务平台的研发和市场营销力度，进一步优化营销管理 体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。在保持智慧计量与采集系统（AMI）业 务健康稳定发展的基础上，公司整合优势资源，把握电力物联网和能源互联网发展趋势，积极向综合能源 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 服务领域拓展，发展电力及能源物联网产业；充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力提升智 能配用电设备及充电设备市场销售，努力提高物联网信息服务平台、能源云边路由器、智能终端等产品在 电力行业和智慧水务领域的应用；通过自主研发和外延式并购，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源 领域的应用，打造企业持续盈利能力。 2、坚持技术创新，以技术研发全面支撑业务发展，提升核心竞争力 技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内外行业产品、体系的标准 制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强 自主研发能力，增强公司内生增长动力。公司“智慧用能综合监测物联网云平台”入选工信部“集成创新 与融合应用类”项目，通过加强产品和云平台系统软件的研发应用，推动新技术新产品落地应用。 3、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系 加强人才队伍建设，不断营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境，建立有效的绩效考核及激励机 制。进一步提升了个人和团队的执行力及使命感。加强院校和研究机构合作，加强知识产权的管理。 4、持续优化组织、制度、流程，提高企业运行效率 实施先进制造战略，加强企业信息化、自动化水平建设，加快落实数字化工厂的建设进程。公司将在 产品标准化、工艺流程化的基础进一步加大生产自动化建设，加强机器换人战略，进一步提升制造生产效 率，提升产品品质，提高劳动生产效率。公司将持续强化质量意识，通过科学管理逐步形成企业管理的竞 争力，稳步提升公司盈利能力。 进一步强化经营目标责任管理，全员实施目标管理和精细化管理。加强财务核算对公司各条块精细化 运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率， 确保最终公司降本增效目标的顺利完成。积极开展开源节流和全员成本控制；通过生产制造上自动化流水 线作业升级，产品技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一 步强化公司整体运营能力，优化产品结构，保证和提升产品毛利率水平。 5、完善内控体系建设，加强公司治理 严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效 的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强 信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待 遇，全面履行社会责任。 6、发挥资本市场平台，加强投资管理能力，实现产业升级 积极利用资本市场的有利平台，积极寻求外延式并购和新领域合作机会，除加强公司在能源互联网和 物联网领域战略布局，整合优质资源，将在新兴产业领域中寻求发展机会，实现产业升级，增加新的利润 增长点。加强公司资金使用效率，充分利用资本市场投融资平台，提高对新兴产业和市场前景广阔盈利能 力强的项目投资，提升公司的核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,096,981,157.16 100% 892,390,589.44 100% 22.93% 分行业 电工仪器仪表行业 1,094,280,877.64 99.75% 889,783,973.48 99.71% 22.98% 其他行业 2,700,279.52 0.25% 2,606,615.96 0.29% 3.59% 分产品 智慧计量与采集系 统 887,289,961.52 80.88% 697,607,937.60 78.17% 27.19% 智能电力终端及系 统 94,144,972.60 8.58% 102,238,815.30 11.46% -7.92% 智能流量仪表及系 统 19,830,886.43 1.81% 17,641,613.64 1.98% 12.41% 智能配用电产品及 系统 57,709,605.47 5.26% 51,840,706.51 5.81% 11.32% 物联网传感器及配 件 17,405,002.82 1.59% 5,900,683.86 0.66% 194.97% 其他业务 20,600,728.32 1.88% 17,160,832.53 1.92% 20.05% 分地区 国内 980,343,019.41 89.37% 780,636,334.45 87.48% 25.58% 国外 116,638,137.75 10.63% 111,754,254.99 12.52% 4.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电工仪器仪表行 业 1,094,280,877.64 659,312,846.02 39.75% 22.98% 22.60% 0.19% 分产品 智慧计量与采集 系统 887,289,961.52 548,030,034.47 38.24% 27.19% 24.47% 1.35% 分地区 国内 980,343,019.41 571,185,286.73 41.74% 25.58% 27.55% -0.90% 国外 116,638,137.75 89,175,360.29 23.55% 4.37% -0.89% 4.06% 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量只 5,166,062 4,207,870 22.77% 电工仪器仪表行业生产量只 5,235,035 4,704,209 11.28% 库存量只 1,072,211 1,003,238 6.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2020年 2019年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电工仪器仪表行 业 材料小计 590,948,594.29 89.49% 476,097,049.45 88.36% 1.13% 电工仪器仪表行 业 人工成本 34,533,336.71 5.23% 32,217,001.46 5.98% -0.75% 电工仪器仪表行 业 制造费用 33,498,590.64 5.07% 28,154,562.91 5.22% -0.15% 电工仪器仪表行 业 其他 1,380,125.38 0.21% 2,375,623.80 0.44% -0.23% 电工仪器仪表行 业 合计 660,360,647.02 100.00% 538,844,237.62 100.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 嘉兴炬华联昕创业投 资合伙企业（有限合 伙） 设立 2020/5/7 57,566,070.00 90.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 349,544,746.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 99,102,483.14 9.03% 2第二名 74,522,289.16 6.79% 3第三名 73,240,689.52 6.68% 4第四名 54,113,445.93 4.93% 5第五名 48,565,838.40 4.43% 合计 -349,544,746.15 31.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 150,817,593.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 1.48% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 50,191,183.03 8.08% 2第二名 44,621,684.83 7.18% 3第三名 22,531,402.00 3.63% 4第四名 17,169,468.00 2.76% 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 5第五名 16,303,856.10 2.62% 合计 -150,817,593.96 24.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 72,360,458.44 71,826,100.45 0.74% 管理费用 52,804,996.92 54,056,850.70 -2.32% -41,849,143.19 -63,062,843.16 33.64% 报告期内财务费用增加 33.64%，主要 原因是本期收到的利息收入比上期 减少所致。 财务费用 研发费用 56,197,660.73 60,198,420.87 -6.65% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发支出 56,197,660.73 元，占营业收入比例为 5.12%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 298 291 278 研发人员数量占比 28.68% 27.02% 26.50% 研发投入金额（元） 56,197,660.73 60,198,420.87 49,288,617.50 研发投入占营业收入比例 5.12% 6.75% 5.65% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,009,105,080.62 952,087,203.54 5.99% 经营活动现金流出小计 835,402,164.55 748,714,895.95 11.58% 经营活动产生的现金流量净 173,702,916.07 203,372,307.59 -14.59% 额 投资活动现金流入小计 175,747,752.69 127,392,441.35 37.96% 投资活动现金流出小计 197,305,281.73 187,462,089.28 5.25% 投资活动产生的现金流量净 -21,557,529.04 -60,069,647.93 64.11% 额 筹资活动现金流入小计 7,883,554.49 4,397,383.99 79.28% 筹资活动现金流出小计 78,772,866.10 254,513,962.17 -69.05% 筹资活动产生的现金流量净 -70,889,311.61 -250,116,578.18 71.66% 额 现金及现金等价物净增加额 77,107,931.91 -106,172,425.55 172.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额 -2155.75万元，较上年同期增加 64.11%，主要是本期收到上海殊一投资合伙企业（有限合 伙）返还的投资款和收到的投资收益所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额 -7088.93万元，较上年同期增加 71.66%，主要系去年同期公司回购本公司发行在外的股票 21317.31万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明占总资产比 金额金额占总资产比例 例 货币资金 1,493,978,855.56 51.02% 1,465,784,575.97 54.77% -3.75% 应收账款 322,250,347.52 11.00% 270,544,399.51 10.11% 0.89% 存货 215,941,799.56 7.37% 213,543,547.29 7.98% -0.61% 投资性房地产 3,309,311.58 0.11% 4,343,858.10 0.16% -0.05% 长期股权投资 5,951,557.35 0.20% 0.00% 0.20% 固定资产 100,386,478.05 3.43% 100,173,440.48 3.74% -0.31% 在建工程 132,811,288.23 4.54% 63,988,532.26 2.39% 2.15% 短期借款 0.00% 1,114,583.99 0.04% -0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的本期计 本期公允价 项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数累计公允价提的减 值变动损益 值变动值 金融资产 1.交易性金 113,243.21 -109,836.62 417,000,000.00 437,000,000.00 137,996,593.41 118,000,000.00 融资产（不 含衍生金融 资产） 4.其他权益 180,839,836.86 27,393,432.04 68,981,068.33 73,481,322.82 34,064,017.27 247,650,574.45 工具投资 上述合计 180,953,080.07 365,650,574.45 金融负债 0.00 -221,676.06 221,676.06 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 18 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 247,650,574.45 180,839,836.86 36.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价报告期内购报告期内售累计投资收 资产类别初始投资成本期末金额资金来源累计公允价 值变动损益入金额出金额益 值变动 金融衍生工具 15,000,000.00 35,000,000.00 4,119,744.12 118,000,000.00自有资金 其他 185,340,091.35 27,393,432.04 68,981,068.33 73,481,322.82 34,064,017.27 14,064,017.27 247,650,574.45自有资金 合计 185,340,091.35 27,393,432.04 68,981,068.33 88,481,322.82 69,064,017.27 18,183,761.39 365,650,574.45 - 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 资金金额金总额金总额 金总额额额比例 总额 向 2017 非公开方 式 62,935.47 8,057.87 29,905.13 0 0 0.00% 37,070.91 存入活期 存款账户、 定期存款 0 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 -62,935.47 8,057.87 29,905.13 0 0 0.00% 37,070.91 -0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 218,472,637.37元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,751,435.31元； 2020年实际使用募集资金 80,578,655.47元， 2020年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,654,305.15元；累计已使用募集资金 299,051,292.84元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40,405,740.46元。 截至 2020年 12月 31日，募集资金余额为人民币 370,709,130.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目达 是否已截至期末截止报告 募集资金本报告截至期末本报告是否达到预定 承诺投资项目和调整后投项目可行性是否变更项投资进度 期末累计 承诺投资期投入累计投入可使用期实现到预计 超募资金投向目(含部资总额(1)(3)＝ 实现的效发生重大变化 总额金额金额(2)状态日的效益效益 分变更)(2)/(1)益 期 承诺投资项目 1. 能源需求侧物 联网信息平台生 产建设项目（需求 侧电、水、气、热 计量和信息采集 系统产品的生产 建设项目） 否 12,274.99 12,274.99 1,623.55 4,940.13 40.25% 2022年 03月 31 日 不适用否 2. 智能电力仪表 和智能配用电设 备智慧制造建设 项目 否 28,915.91 28,915.91 4,383.23 10,565.02 36.54% 2021年 12月 31 日 不适用否 3. 智慧能源技术 研究院建设项目 否 11,672.76 11,672.76 1,989.08 4,729.8 40.52% 2021年 12月 31 日 不适用否 4. 营销及技术服 务的网络建设项 目 否 614.71 614.71 62.01 211.26 34.37% 2021年 12月 31 日 不适用否 5. 补充流动资金否 9,457.1 9,457.1 9,458.92 100.02%不适用否 承诺投资项目小 62,935.47 62,935.47 8,057.87 29,905.13 -- - - - 计 超募资金投向 20 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 无 合计 -62,935.47 62,935.47 8,057.87 29,905.13 -- 0 0 -- 未 达到计划进度的情况说明 能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）、 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目和营销及技术服务的网络建设项 目已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，公司于 2021年 2月 3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重 新论证并延期的议案》，拟将能源需求侧物联网信息平台生产建设项目 (需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统 产品的生产建设项目)达到预定可使用状态日期调整为 2022年 3月 31日，将智能电力仪表和智能配用电设备智慧 制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2021年 12月 31日。 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 报告期无。重大变化的情况 说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项 公司于 2020年 1月 20日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投 项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为 “能源需求侧物联网信 息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实 施地点。 目实施地点变更 情况 不适用募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 募集资金投资项 2017年 12月 25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 8,654,965.74元置换预先已投入募投项目自筹资 金。该笔资金于 2017 年 12 月已置换完毕。 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 公司于 2020年 4月 24日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常运营的情况下，使用 不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起 12个月 在上述额度内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司使用 7,300.00万元的闲置募集资金购买理财产品， 17,700.00 。 尚未使用的募集 资金用途及去向 21 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 万元结构性存款。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。披露中存在的问 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司在保持智慧计量和采集系统（ AMI）健康发展的基础上，将结合自身的资本实力、管理能力，积 极把握能源物联网产业发展趋势，整合优势资源，积极向能源服务领域拓展，发展能源物联网产业。 公司布局电力能源物联网产业发展，积极开展能源需求侧物联网信息平台生产建设，为居民用户、工 商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以能源互联网的思维和创新的商业模式，全面提供服 务和产品。公司积极开展能源物联网信息平台的推广应用，以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能 电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服 务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物 联网终端与大数据、云计算的融合应用。 公司持续加大研发投入，积极推动能源物联网信息平台系统与产品的研发；同时公司加大预研力度， 研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、 AMI计量及采集系统技术、智能流量计量技术、智能充电技 术、电能质量治理技术、电气安全监控技术等技术方向发展。同时，积极推进物联网终端与大数据、云计 算的融合等应用，满足公司发展需求。 22 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路 和渠道，创新产品营销模式。充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力拓展物联网远程智能终 端在公共能源领域的应用，打造企业持续盈利能力。 未来，公司立足电力物联网和能源物联网领域发展，通过外延式并购在新经济领域积极拓展，以全球 视野，打造企业持续竞争力，推进公司业务持续、高效的发展，打造具有国际水平的 “炬华”品牌，努力成 为全球一流能源物联网设备供应商和解决方案提供商。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2020年5月15日，公司召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议 案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 387,990,097股为基数，每 10股派发现金红利 2元人民 币（含税），每 10股以资本公积转增 3股。合计派发现金红利 77,598,019.4元（含税），合计转增 116,397,029 股。公司于 2020年5月26日完成除权除息。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.5 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 504,387,126 现金分红金额（元）（含税） 75,658,068.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 75,658,068.90 可分配利润（元） 1,375,436,755.07 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 100.00% 的比例 本次现金分红情况 其他 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2020年度公司实现营业收入 1,096,981,157.16 元，归 属于母公司所有者的净利润 293,329,522.06元。根据《公司章程》规定，以 2020年度实现的母公司净利润 228,809,588.98 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 22,880,958.90元，扣除 2020年度已分配利润 77,598,019.40元，余下可供 分配的净利润为 192,850,543.76元，加上上年度未分配 1,182,586,211.31元，本年度可供分配利润 1,375,436,755.07元。 公司拟定 2020年度利润分配预案如下： 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司制定 2020年度利润分配预案如下： 以截至 2020年 12月 31日公司总股本 504,387,126股为基数，每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），共计派发 现金股利人民币 75,658,068.90元（含税）。剩余未分配利润 1,299,778,686.17元，继续留存公司用于支持公司经营需要。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2018年度利润分配方案：以截至 2018年12月31日公司总股本409,619,150股为基数，每 10股派发现金 红利1元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 40,961,915元（含税）。若在分配方案实施前公司总股 本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣 除已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税）。 2.2019年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 387,990,097股为基数，每 10股派 发现金红利 2元人民币（含税），每 10股以资本公积转增 3股。合计派发现金红利 77,598,019.4元（含税）， 合计转增 116,397,029股。 3.2020年度利润分配预案：以截至2020年12月31日公司总股本504,387,126股为基数，每10股派发现 金红利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币75,658,068.90元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红总额 现金分红金额以其他方式现 分红年度合并（含其他方 以其他方式占合并报表中金分红金额占 现金分红总额报表中归属于式）占合并报 现金分红金额归属于上市公（如回购股合并报表中归 分红年度上市公司普通（含其他方表中归属于上 司普通股股东属于上市公司（含税）份）现金分红 式）市公司普通股股股东的净利 的净利润的比的金额普通股股东的 股东的净利润润 率净利润的比例 的比率 2020年 75,658,068.90 293,329,522.06 25.79% 75,658,068.90 25.79% 2019年 77,598,019.40 242,943,225.29 31.94% 77,598,019.40 31.94% 2018年 40,415,650.00 135,822,633.51 29.76% 40,415,650.00 29.76% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 丁敏华;洪军; 郭援越;杨光; 刘峥嵘;周芬; 王蕾;包俊明; 柳美珍;姜干 才 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 公司全体董事、监事、高级管理人 员承诺： 1、本人将尽可能的避免 和减少本人或本人控制的其他企 业或其他组织、机构（以下简称 " 本人控制的其他企业"）与公司之 间的关联交易。 2、对于无法避免 或者有合理原因而发生的关联交 易，本人或本人控制的其他企业将 根据有关法律、法规和规范性文件 以及股份公司章程的规定，遵循平 等、自愿、等价和有偿的一般商业 原则，与公司签订关联交易协议， 并确保关联交易的价格公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准，以维护公司及其他 股东的利益。 3、本人保证不利用 在公司中的地位和影响，通过关联 交易损害公司及其他股东的合法 权益。本人或本人控制的其他企业 保证不利用本人在公司中的地位 和影响，违规占用或转移公司的资 金、资产及其他资源，或要求公司 违规提供担保。 2014年 01月 21日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 丁敏华;杭州 炬华集团有 限公司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 公司控股股东炬华集团、实际控制 人丁敏华承诺： 1、本人（本公司） 将尽职、勤勉地履行《公司法》、 《公司章程》所规定的股东、董事 或高级管理人员的职责，不利用炬 华科技的股东、董事或高级管理人 员的地位或身份损害炬华科技及 炬华科技其他股东、债权人的合法 2014年 01月 21日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 权益。 2、在承诺书签署之日，本 人（本公司）或本人（本公司）控 制的其他企业均未生产、开发任何 与炬华科技生产、开发的产品构成 竞争或可能构成竞争的产品，未直 接或间接经营任何与炬华科技经 营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务，也未参与投资任何与炬 华科技生产、开发的产品或经营的 业务构成竞争或可能构成竞争的 其他公司、企业或其他组织、机构。 3、自承诺书签署之日起，本人（本 公司）或本人（本公司）控制的其 他企业将不生产、开发任何与炬华 科技生产、开发的产品构成竞争或 可能构成竞争的产品，不直接或间 接经营任何与炬华科技经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的业 务，也不参与投资任何与炬华科技 生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。 4、 自承诺书签署之日起，如本人（本 公司）或本人（本公司）控制的其 他企业进一步拓展产品和业务范 围，或炬华科技进一步拓展产品和 业务范围，本人或本人控制的其他 企业将不与炬华科技现有或拓展 后的产品或业务相竞争；若与炬华 科技及其下属子公司拓展后的产 品或业务产生竞争，则本人或本人 控制的其他企业将以停止生产或 经营相竞争的业务或产品，或者将 相竞争的业务或产品纳入到炬华 科技经营，或者将相竞争的业务或 产品转让给无关联关系的第三方 的方式避免同业竞争。 5、如以上 承诺事项被证明不真实或未被遵 守，本人（本公司）将向炬华科技 赔偿一切直接和间接损失，并承担 相应的法律责任。 杭州炬华科 技股份有限 公司;杭州炬 华集团有限 其他承诺 公司、公司控股股东炬华集团、公 司实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员承诺：保证首次公开 发行全套文件不存在虚假记载、误 2014年 01月 21日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 公司;丁敏华; 洪军;郭援越; 杨光;刘峥嵘; 周芬;王蕾;包 俊明;柳美珍; 吕向伟 导性陈述或重大遗漏的承诺及在 出现虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏致使投资者在证券交易中 遭受损失将依法赔偿投资者损失 的承诺，关于避免同业竞争及规范 关联交易的承诺、公司关于回购股 份的承诺以及公司控股股东关于 购回股份的承诺等相关公开承诺。 如在实际执行过程中，上述责任主 体违反首次公开发行时已作出的 公开承诺的，则采取或接受以下措 施：（1）在有关监管机关要求的期 限内予以纠正；（2）给投资者造成 直接损失的，依法赔偿损失；（3） 有违法所得的，按相关法律法规处 理；（4）如该违反的承诺属可以继 续履行的，将继续履行该承诺；（5） 其他根据届时规定可以采取的其 他措施。公司董事、监事、高级管 理人员承诺不因职务变更、离职等 原因而放弃履行已作出的承诺，未 经公司许可，该等人员离职后二年 内不从事与公司相同或相似业务 的工作。 杭州炬华科 技股份有限 公司;杭州炬 华集团有限 公司;丁敏华; 洪军;郭援越; 杨光;刘峥嵘; 周芬;王蕾;包 俊明;柳美珍 其他承诺 公司及公司控股股东炬华集团、实 际控制人丁敏华、公司全体董事、 监事、高级管理人员承诺：如《招 股说明书》存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并因此给投资 者造成直接损失的，本公司（或本 人）将依法就上述事项向投资者承 担连带赔偿责任，但本公司（或本 人）能够证明自己没有过错的除 外。 2014年 01月 21日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 杭州炬华科 技股份有限 公司;杭州炬 华集团有限 公司 其他承诺 "发行人承诺：如《招股说明书》 存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影 响的，公司将以二级市场价格依法 回购本次公开发行的全部新股。发 行人控股股东杭州炬华集团有限 公司承诺：如《招股说明书》存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断炬华科技是否符合法律 2014年 01月 21日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 规定的发行条件构成重大、实质影 响的，将以二级市场价格依法购回 本次公开发行时公开发售的股份 （不包括本次公开发行时其他股 东公开发售部分及锁定期结束后 炬华集团在二级市场减持的股 份）。" 陈波;丁敏华; 郭援越;洪军; 姜干才;刘国 平;刘晓松;刘 峥嵘;杨光;周 芬 其他承诺 "根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发 [2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告 [2015]31号）的相关规定，杭州炬 华科技股份有限公司（以下简称 " 公司"）的董事、高级管理人员将 忠实、勤勉地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益。为贯彻执 行上述规定和文件精神，公司全体 董事、高级管理人员作出以下承 诺：（一）承诺不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司 利益；（二）承诺对董事和高级管 理人员的职务消费行为进行约束； （三）承诺不动用公司资产从事与 其履行职责无关的投资、消费活 动；（四）承诺由董事会或薪酬委 员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩；（五） 承诺拟公布的公司股权激励（如 有）的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；（六）本承 诺出具日后至本次非公开发行完 毕前，中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺明确规定时，且上 述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，承诺届时将按照中国证监 会规定出具补充承诺；（七）将严 格履行填补被摊薄即期回报措施， 若未履行填补被摊薄即期回报措 2016年 07月 09日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 施，将在公司股东大会上公开说明 未履行填补被摊薄即期回报措施 的具体原因并向公司股东和社会 公众投资者道歉；如果未履行相关 承诺事项，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，董事、高级管理人 员将依法赔偿。 " 丁敏华;杭州 炬华集团有 限公司 其他承诺 "根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发 [2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告 [2015]31号）的相关规定，为使公 司填补回报措施能够得到切实履 行，维护公司和全体股东的合法权 益，杭州炬华科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）的控股股东杭 州炬华集团有限公司和实际控制 人丁敏华先生针对公司 2016年非 公开发行股份涉及的摊薄即期回 报采取填补措施事项承诺如下:1、 不越权干预公司经营管理活动，不 会侵占公司利益； 2、本承诺出具 日后至本次非公开发行完毕前，中 国证监会作出关于填补回报措施 及其承诺明确规定时，且上述承诺 不能满足中国证监会该等规定时， 承诺届时将按照中国证监会规定 出具补充承诺； 3、将严格履行填 补被摊薄即期回报措施，若未履行 填补被摊薄即期回报措施，将在公 司股东大会上公开说明未履行填 补被摊薄即期回报措施的具体原 因并向公司股东和社会公众投资 者道歉；如果未履行相关承诺事 项，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，将依法赔偿。 " 2016年 07月 09日 9999-12-31 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 股权激励承诺 其他对公司中 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 小股东所作承 诺 承诺是否按时 是 履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》 (以下简称新收入准 则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调 整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 (1)执行新收入准则对公司 2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 项目资产负债表 2019年12月31日新收入准则调整影响 2020年1月1日 应收账款 341,316,606.23 -70,772,206.72 270,544,399.51 合同资产 70,549,715.58 70,549,715.58 其他非流动资产 4,150,000.00 222,491.14 4,372,491.14 预收款项 36,909,652.17 -36,909,652.17 合同负债 32,663,409.00 32,663,409.00 其他流动负债 4,246,243.17 4,246,243.17 (2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安 排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊 交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 2.公司自2020年1月1日起执行财政部于 2019年度颁布的《企业会计准则解释第 13号》，该项会计政策 变更采用未来适用法处理。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 嘉兴炬华联昕创业投 资合伙企业（有限合 伙） 设立 2020/5/7 57,566,070.00 90.00% 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名金晨希、章伟杰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限金晨希 2年，章伟杰 4年 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 被投资企业被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业的净 共同投资方关联关系被投资企业的主营业务 的名称的注册资本总资产（万元）净资产（万元）利润（万元） 杭州炬华集团 有限公司 控股股东 浙江炬能售 电有限公司 服务：电力的销售、售后。 电力设备承修、检测，电 力设施工程设计、安装、 施工，线路管道工程设 计、施工，合同能源管理， 能源商务信息咨询，配 电、新能源项目投资；技 术开发、技术服务、技术 转让：新能源、分布式微 网新能源、储能技术、能 源计量技术、智能用能技 术、节约用能（电）技术； 租赁、销售：电力设备、 电力器材、电力通信设 备。 21800万元 222.2 222.12 1.63 被投资企业的重大在建项 无 目的进展情况（如有） 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 23,100 4,500 0 银行理财产品募集资金 18,600 7,300 0 合计 41,700 11,800 0 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司为“杭州市企业社会责任建设A级企业”，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在 不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商及其他利益相关者的责任。同时，公司严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格履行信息 披露义务、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，通 过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，保障投资者知情权，维护社会公众股 东的合法权益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供 给大股东及关联方使用的各种情形。 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相 关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康。注重员工素质提升，针对不同岗位提供不 同培训，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司依法经营，注重企业经济效益与 社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税费，积极发展就业， 促进当地经济的发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 公司不属于重点排污单位 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 杭州炬华科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 77,067,620 18.81% 24,754,690 -32,745,158 -7,990,468 69,077,152 13.70% 3、其他内资持股 77,067,620 18.81% 24,754,690 -32,745,158 -7,990,468 69,077,152 13.70% 境内自然人持股 77,067,620 18.81% 24,754,690 -32,745,158 -7,990,468 69,077,152 13.70% 二、无限售条件股份 332,551,530 81.19% 91,642,339 11,116,105 102,758,444 435,309,974 86.30% 1、人民币普通股 332,551,530 81.19% 91,642,339 11,116,105 102,758,444 435,309,974 86.30% 三、股份总数 409,619,150 100.00% 116,397,029 -21,629,053 94,767,976 504,387,126 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1) 公司第三届董事会届满，公司于 2019年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十一次会议， 2020年1月6日召开 2020年第一次股东大会，选举产生公司第四届董事会及监事会成员。 第三届董事会董事、财务总监洪军女士不再担任公司董事，同时也不再担任公司财务总监职务；公司第三 届董事会董事刘峥嵘先生不再担任公司董事职务。公司第三届监事会监事包俊明先生、周芬女士不再担任 公司监事职务，其中包俊明经公司董事会一致同意，聘任其为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。 根据法律法规要求 “董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内， 继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二） 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份 ”，原董事洪军、刘峥嵘、原监事周芬已履行完毕上述承诺， 其所持有的本公司股份全部解除限售。 2）原监事现任副总经理包俊明于 2020年4月14日根据《离婚协议书》向其前妻陈珊女士过户其持有的 1,946,638股股份。 3）2019年8月29日，原副总经理、董秘姜干才离职，其根据法规遵守的 “离职后半年内，不得转让其 所持本公司股份 ”、“任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二 十五”承诺已履行完毕，其所持有的本公司股份全部解除限售。 4) 2018年1月2日，王蕾女士辞去监事会主席职务， “任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过 其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ”承诺已履行完毕，其所持有的本公司股份全部解除限售。 5）公司于 2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及 2019年1月7日召开的 2019年第一次临（未完）  |