[年报]共创草坪:2020年年度报告摘要
公司代码： 605099 公司简称：共创草坪 江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为人民币 513,703,142.66 元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），该预案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准后实施 。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 共创草坪 605099 / 联系人和联 系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜世毅 张健 办公地址 淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号 淮安市淮安区经济开发区广州东路 66 号 电话 0517 - 85196088 0517 - 85196088 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。 人造草坪是将 PE （聚乙烯）、 PP （聚丙烯）等合成树脂制成人造草丝，再通过专业设备将其 编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草 坪类似，并且表面性质安全持久，具有良好的运动特性，维护成本低，并能够长期保持良好的视 觉效果。相对于天然草坪，人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天 侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资 源等优势， 是天然草坪更加经济、环保的替代物。 公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类， 人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等，其中运动草对耐磨性 能、回弹性能、拔脱性能等要求较高，休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等 要求较高。 运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂等）、 弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒，国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。 公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联 和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产 品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内，公司主要销售人造 草坪产品，少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域（草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等） 延伸。 休闲草为景观休闲型人造草坪，休闲草系统的铺装由休闲草（包括曲丝和多种长直丝）及填 砂作为填充物等组成，填充物不同于运动草系统，不包括弹性垫部分，仅由填砂保证草丝直立。 休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体，终端客户相对分散且主要集中在境外，订单存 在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休 闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住 宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。 （二）经营模式 1 、采购模式：报告期内，公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。 塑料粒子：公司供应商主要为中石油华东和中石化华东，公司根据中石油和中石化采购系统 每日结算价格，定期按需采购。此外，公司亦根据产品需求，从境外供应商或其境内贸易商处通 过询价比价方式采购进口塑料粒子。 底布和原胶：公司每年与合格供应商签订年度采购协议，约定定价机制，即确定固定加工费 水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司 年度内向合格供应商按需分配采购量。 母粒原辅料：公司采购母粒原辅料自制母粒，一般根据不同原辅料的市场状况，采取竞价平 台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。 2 、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式，一般销售部门签订销售订单后会转交给商 务部门，由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后，根据物料清单及原材料库存情况 进行采购，后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。 3 、销售模式： （ 1 ）境外销售 销售渠道：公司境外销售存在直销、批发两种客户类型，境外销售以批发客户为主。其中直 销客户主要 采购运动草产品，下游客户是承接铺装项目的工程商；批发客户主要采购休闲草，下 游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。 销售定价：公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场 情况等因素综合确定，批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价，直销渠道一般根据 实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用 FOB 模式，少数情况下也采用 CIF 模式。 （ 2 ）境内销售 销售渠道：公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品，下游客户为承接铺装项目的工程 商；公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量 销售休闲草产品。 销售定价：公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门 首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价，并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定 的价格调整权限。 （三）行业情况说明 1 、公司所处行业 根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于文教、 工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码： C24 ）。 2 、全球人造草坪行业情况 （ 1 ）全球人造草行业发展概况 人造草坪在 1960 年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中，随着使用场景的不断 丰 富、生产技术的精进，草坪材料不断升级改造，性能愈加持久耐用，以技术壁垒较高的运动草产 品迭代作为划分标准，人造草坪产品至今已迭代至第四代，在颜色、质感与体验感等各个方面均 已较为接近天然草坪。 全球人造草坪市场总体需求快速增长，根据 AMI Consulting 统计数据， 2019 年全球人造草坪销 售金额为 178 亿元人民币（按 1 欧元兑 7.73 元人民币汇率换算），销量为 2.97 亿平方米。 2015 年 至 2019 年，全球人造草坪销量年均复合增长率为 14.83% 。 从产品结构看，目前全球运动草与休闲草销量基本相当，但休闲草 增速更快。根据 AMI Consulting 统计， 2015 年至 2019 年期间，运动草年均复合增长率为 8.72% ，休闲草年均复合增长率 为 24.91% ，运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造 运动草的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足，大 型家居连锁超市、园艺公司、 DIY 等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，以及消费者对 节水和降低维护成本的认知逐渐加深。 从区域结构看，全球人造草坪第一大市场为 EMEA 地区（欧洲、中东及非洲地区）， 2019 年 该 区域全球总销量占比 43.49% 。以我国为代表的亚太地区（亚洲及大洋洲地区）市场增速快，但销 售均价较低，占全球销量的比例为 35.42% ，美洲地区（北美洲及南美洲地区）人造草坪销量占比 21.09% ，是全球平均销售单价最高的市场。 从产能分布看，全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长，中国草坪企业具备成本、 产能、技术多重优势，是全球人造草坪的主要生产地，约占全球产能 60% 以上。 2019 年，全球前 十大供应商中， 4 家来自中国， 4 家来自欧洲，还有 2 家分别来自美国、加拿大，共创草坪是全球 产能最大的人造草坪生产企业。 （ 2 ）我国人造草坪市场情况 我国人造草坪市场起步较晚，但发展速度很快。 1990 年代末期，我国企业开始进入人造草坪 制造领域。 2000 年以来，我国人造草坪行业取得快速发展，全球产能逐渐向我国转移，以共创草 坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位，同时国内人造草坪市场需求也在不 断增加。 国内人造草坪需求主要是运动草市场，运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒 垒球场等运动场地，而国内休闲草市场仍处于起步阶段，主要应用场景不同于美国、日本等发达 国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和 了解，并且休闲草产品没有统一的行 业标准，对草坪产品质量要求普遍不高，目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆 活动等场景为主，国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础 设施的投入，城镇化进程带动商业、服务业等持续发展，并顺应消费升级大趋势，我国人造草坪 市场需求有望持续增长 ，存在较大发展空间。 我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高，以及国民健 康意识的提升息息相关。报告期内，受益于国家“十三五规划”中关于中国足球场地设施建设规 划的政策推动，国内运 动草需求显著增长，呈现较好的发展趋势。此外，国家相关部门陆续出台 了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策，大力支持足球、健身等产业发展，加大了对足 球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。 2020 年 10 月，教育部发布《关于全面加强 和改进新时代学校体育工作的意见》，其中意见规定制定三年行动计划，到 2022 年学校需完成体 育教师队伍、器材设施建设等。 2020 年 12 月，住建部、体育总局发布《关于全面推进城市足球场 地设施建设的意见》，制订了 2025 年地级及以上城市实现新建居住社区内至少配建一片足球场地 设施， 2 035 年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配 建一片标准足球场地设施的发展目标。这些体育产业政策将有助于进一步促进国内人造草坪的增 量需求与未来渗透率的提升，带动人造草坪行业整体发展。 （ 3 ）公司的产能布局 为了有效缓解产能瓶颈，近年来公司持续加大设备技术改造投入，全面提升现有产能，同时 积极加快全球产能布局。截至报告期末，公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏县拥有三个 生产基地，其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪 1,600 万平方米的生产能力，淮安工业园生产 基地现有年产人造草 坪 3,300 万平方米的生产能力，越南生产基地一期项目现有年产人造草坪 2,000 万平方米的生产能力。越南生产基地二期项目已于 2021 年一季度投入生产，越南二期项目的产品 结构和设备布局更有利于扩充人造草坪产能，预计项目全面建成投产后，具有年产人造草坪 2,600 万平方米的生产能力。公司目前正在积极规划新的生产基地建设项目，以满足未来 2 - 3 年内不断 增长的市场需求。 （ 4 ）公司的行业地位及市场占有率 公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业，经过十余年不懈努力，从一家规模较小的地 方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业 。公司是 FIFA （国际足联） 8 家全球人造草坪优选供 应商之一， World Rugby （世界橄榄球运动联盟） 8 家全球人造草坪优选供应商之一、 FIH （国际曲 联） 11 家全球人造草坪优选供应商之一，同时也是国家标准《体育用人造草》（ GB/T 20394 - 2013 ） 的起草单位，是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。 公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120 多个国家和地区。根据 AMI Consulting 发布的 全球人造草坪行业数据，按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15.00% ，是 全球生产和销 售规模最大的人造草坪企业，处于全球人造草坪行业龙头地位。截至报告期末，越南一期项目产 能已达到设计能力，二期项目于 2021 年一季度开始投产。越南生产基地建设项目全面投产后，公 司将拥有年产 9,500 万平方米人造草坪的生产能力，进一步拉开与竞争对手的产能差距。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 2,070,381,367.43 1,291,182,938.35 60.35 1, 070,919,758.71 营业收入 1,850,288,253.27 1,553,541,818.64 19.10 1,397,676,052.30 归属于上市公司股东的 净利润 410,922,324.35 284,603,805.65 44.38 228,305,225.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 384,096,686.76 268,660,809.01 42.97 207,411,684.93 归属于上市公司股东的 净资产 1,818,038,399.70 917,9 89,411.75 98.05 682,183,215.15 经营活动产生的现金流 量净额 404,546,476.91 340,840,795.03 18.69 234,496,219.34 基本每股收益（元／股） 1.11 0.79 40.51 0.63 稀释每股收益（元／股） 1.11 0.79 40.51 0.63 加权平均净资产收益率 （ % ） 33.80 35.98 减少 2.18 个百分点 41.13 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 357,797,282.42 445,773,846.12 539,630,120.60 507,087,004.13 归属于上市公司股东的净利润 67,161,028.46 113,023,282.75 133,682,320.99 97,055,692.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 53,725,613.92 110,050,524. 40 130,339,903.94 89,980,644. 50 经营活动产生的现金流量净额 79,836,048.93 124,895,014.59 86,030,104.09 113,785,309.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 13,069 年度报告披露日 前上一月末的普通股股东总数（户） 14,716 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 王强翔 0 219,517,200 54.87 219,517,200 无 0 境内自 然人 江苏百斯特投资集团 有限公司 0 63,730,800 15.93 63,730, 800 无 0 境内非 国有法 人 王强众 0 17,703,000 4.42 17,703,000 无 0 境内自 然人 葛兰英 0 17,703,000 4.42 17,703,000 无 0 境内自 然人 马莉 0 17,703,000 4.42 17,703,000 无 0 境内自 然人 王淮平 0 17,703,000 4.42 17,703,000 无 0 境内自 然人 淮安创享企业管理中 心（有限合伙） 0 5,940,000 1.48 5,940,000 无 0 其他 长江金色扬帆 2 号股票 型养 老金产品－交通 银行股份有限公司 1,572,559 1,572,559 0.39 0 未知 其他 中国工商银行股份有 限公司－泰康策略优 选灵活配置混合型证 券投资基金 1,200,024 1,200,024 0.30 0 未知 其他 夏元奇 1,122,697 1,122,697 0.28 0 未知 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，王强翔为公司的控股股东和实际控制人， 王强众为王强翔之长兄，葛兰英为王强众之配偶，王淮平为 王强众之子；马莉为王强翔仲兄之配偶；江苏百斯特投资 集 团有限公司为王强众控制的企业；淮安创享企业管理中心（有 限合伙）为王强翔实际控制的企业；王强翔及其控制的创享 管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百 斯特投资，以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其 他股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控 制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2020 年是公司发展历程中值得铭记的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内 外形势，公司管理层紧紧围绕年初制订的经营计划落实各项工作，攻坚克难，全力以赴，加快越 南生产基地募投项目建设，顺应全球人造草坪市场快速发展趋势，较好的把握行业发展机遇，公 司综合竞争力与盈利能力明显增强，经营业绩快速增长和运营质量稳步提升，圆满地完成了年度 经营目标。 （一）盈利能力稳步提升，经营业绩指标较快增长 2020 年公司销售人 造草坪产品 5,131 万平方米，同比增长 26.13% ，全年实现营业收入 185,028.83 万元，同比增长 19.10% ，实现净利润 41,092.23 万元，同比增长 44.38% ，主要经营业绩指标是近几 年来增长最快的一年。营业利润率较上年提升 2.77 个百分点至 24.07% ，整体盈利能力实现稳步提 升。报告期内，公司各项业绩指标增长的主要原因有以下几个方面：一是家庭消费类的休闲草产 品需求强劲，草坪行业发展趋势向好。公司作为行业龙头企业，充分利用自身综合竞争优势，抢 占更多的增量市场份额，从而带动公司销售规模同比快速增长； 二是受国际原油等大宗产品价格 下跌影响，主要原材料采购价格较去年同期有所下降，导致单位产品生产成本同比下降；三是越 南一期项目人造草坪生产能力达到设计水平，生产运营成本较同期有所降低，以及报告期内越南 公司享受企业所得税免税优惠政策，全年实现利润总额 17,909.82 万元，相应增加了归属于上市公 司股东的净利润。 （二）行业龙头地位稳固，草坪销售业务增势强劲 报告期内，公司坚持聚焦主业的发展战略，持续打造人造草坪产品的竞争力，不断设计研究 符合市场需求的产品，稳步提高产品品质，设计开发新的高价值产品，加强线上推广活 动，积极 收集市场信息，克服疫情原因导致业务拓展受限的不利影响，国内市场和国际市场主营业务均实 现全面增长，其中国内市场销售收入增长 14.58% ，国际市场销售收入增长 20.05% ，进一步巩固了 行业龙头地位。 报告期内，国内市场销售增长的主要原因是国家“十三五规划”中关于中国足球场地设施建 设规划的政策推动，国内市场社会足球场地需求大幅增长所致。 2020 年，国内市场运动草产品实 现销售收入 23,761.01 万元，较去年同期增长 13.95% ，扭转了近年来持续徘徊不前的局面；国际市 场销售增长来源于休闲草产品的增长， 202 0 年，国际市场休闲草产品实现销售收入 122,722.18 万 元，较去年同期增长 31.65% ，主要原因是随着人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面越来越 接近天然草，部分性能甚至超越天然草，休闲草应用场景不断增多，以及消费者对节水和降低维 护成本的认知逐渐加深，近些年来休闲草市场需求总量持续保持快速增长，报告期内仍然延续了 增长趋势。还有，受疫情影响，消费者外出活动受限，居家消费增加，欧美等发达国家地产新开 工项目增加，也是休闲草产品的铺装需求增长的原因之一。 （三）生产运营质量提高，越南募投项目进展顺利 报告期末，公 司拥有年产 6,900 万平方米人造草坪产能，全年完成人造草坪生产量 5,371 万平 方米，较去年同期增长 31.08% ，产能规模进一步扩大。通过持续优化生产运营考核体系，针对关 键工序的重点难点问题成立相应的技术改善小组，深入开展节能降耗活动，人工效率显著提高， 单位生产成本持续降低，质量指标整体改善 15% ，交期压力有所缓解，取得了较好的管理成效。 公司高度重视技术创新和研发工作。研发中心通过优化材料配方和工艺路线持续降低制造成 本， 2020 年推出新产品超过 200 种，及时满足市场产品多样化需求，引领人造草坪的创新趋势。 设 备研究院配合产品研发进行相关的设备开发，持续提升智能制造水平，通过技术改造进一步提 升设备单机产能，稳步提升产品质量。 2020 年，公司在人造草坪的功能性和原材料的制作方法上 取得了相应的研究成果，获得了与“驱蚊虫人造草坪”、“高性能丁苯乳液”和“高性能水性胶黏 剂”相关的 3 项发明专利的授权。截至报告期末，公司已取得授权专利共 31 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 17 项。 越南一期项目经过中方员工和越方员工共同的努力，特别是疫情期间国内工厂部分管理技术 人员相继赴越，始终坚守岗位，越南工厂的生产效率、工艺技术和管理 水平较投产初期有了明显 改善。采购系统建立了新的供应链体系并且形成了双供应链机制，进一步降低了原料采购成本。 2020 年越南一期项目达产后，为公司的销量增长提供了产量保证，有效地缓解了产能瓶颈。越南 二期项目建设进展顺利，报告期内完成土建施工、钢结构厂房建造，以及部分设备安装等， 2021 年一季度开始投产。二期项目全面达产后，公司将拥有年产 9,500 万平方米人造草坪产能，为未来 发展提供了强劲的动力。 （四）股权激励计划启动，锚定发展愿景共赢未来 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级 管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内公司启动了员工限制 性股票激励计划。公司向包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员在内 的 83 人，首次授予 216.20 万股限制性股票，预留 47.30 万股限制性股票，业绩考核指标则以公司 2020 年营业收入和净利润为基数， 2021 年 - 2023 年营业收入增长率分别不低于 20% 、 44% 和 73% ， 且净利润增长率分不低于 10% 、 25% 、 52% ，或净 利润增长率分别不低于 20% 、 44% 和 73% ，且营 业收入增长率分别不低于 15% 、 33% 、 52% 。通过实施中长期激励计划，公司将锚定未来三年的盈 利目标，驱动业绩高增长，夯实公司核心竞争力，强化盈利能力，实现高质量发展。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见 “ 2020 年年度报告”之 “第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“ 44. 重要会计政策和会计估计的变更”。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 2020 年 10 月，子公司香港共创 人造草坪有限 公司设立英国共创人造草坪有限公司（ CoCreation Grass （ UK ） Co. ， Limited ），出资额 1 万英镑（折算人民币 84 ， 875 .90 元），出资比例 100% ，根据《企 业会计准则第 33 号 — 合并财务报表》规定 ， 报告期内 将 英国共创人造草坪有限公司纳入财务报表 合并范围。除此之外，报告期内 公司 财务报表合并范围未发生变化。 中财网
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