[年报]瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度报告全文
原标题:瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度报告全文 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 公司代码： 688215 公司简称： 瑞晟智能 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617653925(1).png 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”所述内容，请投资者予以关 注。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 袁峰 、主管会计工作负责人 王旭霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 王旭霞 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度实现归属 于公司所有者的净利润为 15,958,387.69 元， 母公司 期末可供分配利润为人民币 28,933,650.07 元。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股 本 40,040,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,006,000.00 元（含税）。公司不进行资本公积金 转增股本，不送红股，本年度公司现金分红比例为 37.64% 。 如在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情 况。 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《 关于公司 2020 年度利 润分配预案的议案 》， 本次利润分配预案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承 诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 68 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 76 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 82 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 84 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 190 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 指 圣瑞思自动化 指 宁波圣瑞思工业自动化有限公司，公司全资子公司 北京圣睿 指 北京圣睿智能科技发展有限公司，公司控股子公司 沈阳瑞晟 指 沈阳瑞晟智能装备有限公司，公司全资子公司 浙江瑞峰 指 浙江瑞峰智能物联技术有限公司，公司全资子公司 瑞泽高科 指 宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙） 恒毅投资 指 宁波恒毅投资管理有限公司，公司原股东 瑞晟有限 指 宁波高新区瑞晟科技有限公司，公司前身 宁波裕德 指 宁波裕德金属制品有限公司，公司实际控制人控制的公司 圣瑞思机械 指 宁波圣瑞思服装机械有限公司，宁波裕德金属制品有限公 司的前身 股东大会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元 指 人民币元 智能悬挂生产系统 指 是一种自动生产流水线，在全过程数据采集状态下，以悬 挂方式将加工物料传送到具体工位（对于服装、家纺等缝 制行业来说即是各工序的上片、缝制、质检等工位）以及 将该工位产出传送到下一目的地的自动化系统（行业内也 称吊挂线、吊挂系统） 智能悬挂式仓储分拣系统 指 以悬挂方式将货物（比如成衣、载货袋等）进行储存并且 根据需要进行自动出入库、分拣、配对的自动化系统 智能非悬挂式仓储分拣系统 指 主要包括智能立体仓库系统以及各类智能平面物流系统 综合性智能物流系统 指 单个合同中包含悬挂生产系统、各类仓储分拣系统，及各 类配套软件等，通过合同的实施，可以实现客户工厂生产、 仓储的整合贯通，形成智能工厂 智能平面物流系统 指 以自动分拣机、 AGV 为代表在地面进行物料搬运以及分 拣的自动化系统。 智能立体仓库系统 指 将物料在立体仓库货架上进行储存并根据需要进行自动 出入库自动化系统 RFID 指 全称为 Radio Frequency Identification ，即射频识别 MES 系统 指 全称为 Manufacturing Execution System ，即生产执行系统。 主要是面向制造业制造过程的管理软件系统，可以实现计 划排产、生产调度、生产中物料管理、仓储管理、其他各 类生产数据采集以及管理分析等各项生产管理功能。 WMS 系统 指 全称为 Warehouse Management System ，即仓库管理软件 系统。该类软件系统通过入库管理、出库管理、库存管理 等功能，有效控制并跟踪仓库物料的物流和成本管理全过 程，实现或完善企业的仓储自动化管理。 自动分拣机 指 将传送线上货物自动分拣到各自货位的自动化系统 AGV 指 全称为 Automated Guided Vehicle ，即自动导引运输车，能 自动沿规划路径形式，达到在工厂中自动搬运物料的目的 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 地。 工作站 指 智能悬挂生产系统中，载具挂载物料传送到一个缝制工位 （或者上片工位、质检工位）所涉及的装置总称，大致包 括：支轨、主轨与支轨切换装置、各类传感控制装置、载 具提升装置等，实现将物料准确传送到该工位加工并重新 进入主轨道的过程。 线内 指 自动传送线内，在自动生产线、输送线内通过无线射频方 式对于运行中的物料载具进行非接触双向数据通信，利用 无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写， 从而达到识别目标和数据交换的目的。 线外 指 自动传送线外，比如未采用智能悬挂生产系统的传统缝制 车间，在线外情况下，可以通过手持信息采集装置配合相 关信息管理软件实现制造工厂一定的数字化管理功能，形 成线外信息管理系统。 载具 指 用于承载物料在智能悬挂生产系统或者其他智能物料传 送、仓储、分拣系统中运动的器具，比如衣架形式的载具、 布袋形式的载具等。 推杆 指 推动载具在轨道上运动的各类机构 拖钩 指 拖动载具在轨道上运动的各类机构 挡点 指 在轨道上挡住载具运动的各类机构 裁片、衣片 指 布料裁剪后，呈片状的待缝制部件 上片 指 将裁片挂载在载具上的动作 OPC 指 OLE for Process Control ，基于微软的 OLE(Active X) 、 COM （部件对象模型）和 DCOM （分布式部件对象模型）技 术。 OPC 包括一整套接口、属性和方法的标准集，用于 过程控制和制造业自动化系统 ERP 指 企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) ，通常指符合 该管理思想的软件实现 PLC 指 可编程逻辑控制器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控 制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或 模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过 程。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞晟智能 公司的外文名称 ZHEJIANG RISUN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 R SIT 公司的法定代表人 袁峰 公司注册地址 宁波高新区晶源路 6 号 4 - 18 室 公司注册地址的邮政编码 3 15040 公司办公地址 浙江省宁波市奉化区天峰路 6 6 号 2 号楼 公司办公地址的邮政编码 3 15503 公司网址 http:// w ww.sunrise.com.cn 电子信箱 l [email protected] C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息披露境内代表 ） 证券事务代表 姓名 吕蒙 俞凯 联系地址 浙江省宁波市奉化区天峰路 6 6 号 2 号楼 浙江省宁波市奉化区天峰路 6 6 号 2 号楼 电话 0 574 - 88983667 0 574 - 88983667 传真 0574 - 8 8868969 0574 - 8 8868969 电子信箱 l [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司股票 / 存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 瑞晟智能 6 88215 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 众 华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 弄来福士广场东塔楼 18 楼 签字会计师姓名 朱依君、章玉峰 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11 68 号 B 座 21 01 、 2 104A 室 签字的保荐代表人姓名 陶欣 、 邵航 持续督导的期间 20 20 年 8 月 2 8 日 - 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 营业收入 133,397,697.67 246,898,112.66 - 45.97 166,806,760.94 归属于上市公司股东的净利润 15,958,387.69 44,702,462.63 - 64.30 25,422,525.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,776,550.71 40,012,401.46 - 95.56 22,128,527.50 经营活动产生的现金流量净额 6,444,364.17 18,420,203.84 - 65.01 16,594,714.42 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 430,555,163.27 123,257,215.86 249.31 76,650,336.69 总资产 524,389,178.15 198,401,525.61 164.31 168,471,693.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.48 1.49 - 67.79 0.85 稀释每股收益（元／股） 0.48 1.49 - 67.79 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.05 1.33 - 96.24 0.74 加权平均净资产收益率（ % ） 7.05 44.64 减少 37.59 个百分点 37.93 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ % ） 0.7 8 39.96 减少 39.1 8 个百分点 33.01 研发 投入占营业收入的比例 （ % ） 13.13 8.10 增加 5.03 个百分点 10.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □ 不适用 1 、营业收入：报告期同比下降 45.97% ，主要系受全球新冠疫情影响，公司下游客户固定 资产投资意愿下降、采购预算减少、采购计划延期。此外，因疫情管控需要，人员流动受到限 制，特别是出入境受到管制，对公司项目的实施及订单的签订影响严重。致使 2020 年度公司 主营业务收入内销同比下降 38.10% ；主营业务收入外销同比下降 82.12% 。 2 、归属于上市公司股东的净利润下降 64.30% ，主要是以下 4 点： A 、营业收入减少 11,350.04 万元； B 、基于技术发展战略规划的需要，公司对研发持续投入，研发费用的支出并未大幅减 少； C 、为应对新冠疫情带来的影响，公司已采 取了积极应对措施，因公司管理及销售的需要， 存在较大的固定费用的支出，公司本期销售费用、管理费用并未随收入下降同比下降； D 、受 到本期人民币持续升值的影响，公司本期汇兑损失为 146 万元。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降95.56%，主要系本报告 期归属于母公司的净利润较上年减少所致。 4 、经营活动产生的现金流量同比下降 65.01% ：主要系报告期内订单减少，营业收入同比 下降 45.97% ，支付职工薪酬未随收入同比减少所致。 5、基本每股收益同比下降67.79%，主要系报告期内归属于母公司所有者净利润减少及公 开发行1,001万股股本增加所致。 6、报告期内，加权平均净资产收益率较上期减少37.59个百分点，主要系公司当期公开 发行新股募集资金使公司所有者权益增加；同时本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下 降64.30%所致。 7、报告期末总资产较2019年末增长164.31%，主要系公司首次公开发行新股募集资金所 致。 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 8、报告期末股本较2019年末增长33.33%，归属于上市公司股东的净资产增长249.31%， 主要系报告期内公司首次公开发行1,001万股新股募集资金及本期经营增加未分配利润所致。 9、基本每股收益报告期同比下降67.79%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降， 股本增加1,001万股所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 八、2020 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 9,782,933.71 55,002,538.50 35,781,226.34 32,830,999.12 归属于上市公司股东的 净利润 - 6,527,800.64 24,486,369.73 1,435,216.61 - 3,435,398.01 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 - 6,978,544.31 10,066,074.40 2,750,692.43 - 4,061,671.81 经营活动产生的现金流 量净额 - 13,856,886.20 19,024,583.53 1,048,933.85 227,732.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 353.98 七、 73 0 0 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 18,581,611.67 七、 67 11,301,013.69 3,885,622.42 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 44,082.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - 368,155.85 七、 75 0 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 - 1,350,000.00 七、 75 0 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 47,502.40 55,797.60 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 43,773.58 七、 74 及七 、 75 13,040.32 - 1,180.95 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 - 5,001,881.00 少数股东权益影响额 - 3,802.10 22.99 所得税影响额 - 2,721,944.30 - 1,713,719.27 - 646,241.42 合计 14,181,836.98 4,690,061.17 3,293,997.65 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 1,531,309.58 1,020,000.00 - 511,309.58 0 合计 1,531,309.58 1,020,000.00 - 511,309.58 0.00 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1 、 公司主要业务 公司是一家专业的智能物流系统供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、 仓储、分拣系 统的研发、生产及销售。公司下游客户主要集中于服装、家纺缝制行业，公司可以为其提供自动 化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案，公司是细分行业主要市场参与者之一。 同时公司的产品也应用到汽车零部件等行业中。 公司提供的智能物流系统可以为缝制企业提供从原料出入库、缝制加工、熨烫后整、到成品 出入库等全生产过程中的仓储分拣、物料传送、数据采集及分析等功能，客户可以根据自身业务 需要选择所需子系统以达成适合自身的智能制造方案。 2 、 公司主要产品 公司提供的智能物料传送、仓储、分拣系统从功能及形态上分主要部分包括智能悬挂生产系 统、智能悬挂式仓储分拣系统、智能非悬挂式仓储分拣系统（主要包括立体仓库系统、交叉分拣 及辊筒分拣等平面分拣系统、以及各类输送系统）、 生产管理信息软件系统（如线外系统、 MES 、 WMS 等）等子系统。生产系统主要负责在生产制造过程中的物料传送与数据采集，各类仓储分 拣系统主要负责原料、成品的仓储分拣与数据采集，生产管理信息软件系统负责信息管理、数据 分析、指令下达等，各子系统通过输送线或输送设备、各类传感器、 工业互联网等组成一个有机 的整体。 （ 1 ）智能悬挂生产系统。智能悬挂生产系统是缝制企业智能工厂物流系统核心组成部分，该 系统主要安装在缝制企业的缝制车间， 采用电脑化管理，融合企业级数据库、管理软件、电子技 术、 RFID 射频技术、工业自控技术、机械传动技术等于一体，是一套数字化 、信息化 、智能化的 缝制生产流水线设备 系统。针对不同的下游 服装、家纺 行业特点和客户需求，公司开发了多种类 型的 智能悬挂生产系统 ，主要包括 S50 型、 S70 型、 S80 型、 S100 型等。 （ 2 ）智能悬挂式仓储、分拣系统。智能悬挂式仓储、分拣系统主要针对 团服套装定制、私人 服饰定制以及电商的存储、筛选、分拣、配对等工作的需求。该系统能同时分拣运输多类服装， 多类款式、颜色、尺码等，实现对于物品信息的自动识别并根据企业制定的存储分拣规则高速自 动配对分拣。应用于分散式下单模式场景，满足小批量、多批次的快速翻单需求，对接精准发单。 可以节省大量仓储分拣人力资源，并提高分拣准确率及分拣速度。该系统另一特点是采用立体高 效能的自动悬挂式存储模式和自动无人化的悬挂式分拣系统，对现有的作业空间环境进行最优规 划，充分利用了厂房的高度空间，实现空间的高效利用。以最小的面积实现足量的 存储，优化传 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 送距离实现了高效的运输。缓存，输入，输出各自独立运行互不干涉。 （ 3 ）智能非悬挂式仓储物流系统。智能非悬挂式仓储物流系统主要由智能仓储系统（立体仓 库系统）、柔性输送系统（自动化输送与搬运系统）、自动化分拣系统（交叉分拣、辊筒分拣等平 面分拣系统）、以及信息管理系统组成。 （ 4 ）生产管理信息软件系统。公司对于所出售的生产系统及仓储系统设备均配备有相关控制 及信息管理软件，公司也单独出售线外系统（主要构成为信息采集装置（如扫码枪）、信息展示装 置（如平板电脑等）及相关管理软件）。公司主要针对纺织服装类企业 开发了针对性、综合化的生 产管理信息系统，也就是 MES 系统。 MES 软件即制造企业生产过程执行管理软件，是一套面向 制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。公司基于对下游缝制行业的深入了解，开发的 MES 软件可以与客户智能悬挂生产系统、仓储分拣系统、 ERP 等系统实现数据双向对接，为缝制企业 提供包括智能订单管理、智能计划排程、智能工时管理、智能物料管控、智能裁剪管理、智能裁 片管理、智能生产管理、智能人员管控、智能生产看板、智能品质管控、智能数据监控等管理功 能模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 。 （ 5 ）综合性智能物流系统。综合性智能物流系统为基于公司过往提供的各子系统的能力，在 单个项目合同中，将悬挂生产子系统、各类仓储分拣子系统、及各类配套软件等融合贯通，协调 运作，将物料输送、仓储、分拣、数据采集及分析在仓库及生产车间之间打通从而构成一个完整 的、综合性的智能物流系统。通过合同的实施，可以实现客户工厂生产、仓储的物流及数据整合 贯通，形成智能工厂。 公司面临的下游行业对于智能化建设的要求逐步提升，有从数字化车间需求升级到智能化工 厂需求的趋势。为客户一次性规划实施综合性智能物流系统是公司未来重点发展方 向之一。报告 期内公司中标工业和信息化部 2020 年智能制造系统解决方案供应商项目第 06 包：数字化车间集 成 - 服装服饰。 (二) 主要经营模式 公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，除常用公司备货配件外根据合同 安排采购与生产，生产完成后进行安装调试及验收交付。 1 、 生产模式 公司的产品结构是模块化的：（ 1 ）就智能悬挂类系统来说，生产系统同型号单个工位的设备 是相同的，所以配置的电器、机械等结构是相同的，悬挂式仓储分拣系统的轨道结构、分拣口结 构等是类同的，所以，产品硬件部分定制化的成分很大部分在于根据客 户工厂的具体情况设计的 工作站、分拣口数量及系统摆放及轨道等走线布局；（ 2 ）就非悬挂系统来说，比如立体库主要由 货架和堆垛机组成，视客户需求定制货架尺寸，选择堆垛机型号；再比如公司的直线分拣机的分 拣台车是一样的，分拣系统视客户对于分拣设备规模的需求，设置数量不同的分拣台车等；（ 3 ） 公司设备的配套软件，需要在设备安装现场安装，并根据设备的具体情况（比如工作站数量、分 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 拣口数量等等）进行参数的设置。根据上述产品特性，公司生产过程如下： （ 1 ）自加工：悬挂生产系统及悬挂式仓储分拣系统中，客户对于产品定制化的硬件部分主要 是由产品金属框架及轨道壳体尺寸定制加工来实现，具体的加工就是对于定制型材的切割、钻孔 等简单机加工，工艺较为简单，但是各客户所需尺寸规格差异较大，需要密切配合，这部分由公 司加工完成；（ 2 ）直接对外采购：除上述部分由公司加工外，其他非标准件由供应商根据公司图 纸、参数等要求提供，标准件由公司选型采购；（ 3 ）委托加工：由公司提供全部或者部分材料， 加工商根据公司设计要求加工后提供给本公司；（ 4 ）部件组装及固件写入：供应商提供的注塑件、 电器组件、五金件、气动元件等零部件抵达公司后，公司组装成小型部件；对于控制模块，公司 向其中写入固件（驱动及控制程序）；（ 5 ）项目现场硬件安装：已经装配的小型部件及其他零部件 装箱发运客户现场组装，少数大型外购件，比如立体仓库使用的货架、堆垛机等，由供应商直接 发往客户现场，在现场安装；（ 6 ）软件安装：设备硬件安装完毕后，公司需要在设备主控电脑中 安装业务管理程序及控制程序，并根据设备的具体情况（工作站数量、分拣口数量、仓储库位具 体设置等等个性化部分）进行参数设置，与各控制模块通过现场网络链接完备，并于客户的数据 库系统对接完备。公司相关程序均由研发部门开发完善，且其以软件的形式存在，无实物生产过 程 。执行完上述程序，公司的设备即生产完毕。 2 、 采购模式 （ 1 ）各品类零部件采购模式。对于公司自加工型材，由型材企业根据公司要求加工后提供给 公司。注塑件，均由供应商根据公司要求生产供货。电器组件及设备、五金件、气动元件等除标 准件外，由供应商按照公司要求进行加工后供货。部分工控单片机等电子部件及少量其他部件， 由公司提供委托加工所需的原材料或半成品零部件，由委外厂商按照公司给定的技术要求完成相 关加工作业。对于公司常用零配件、原材料，公司会有部分备货。 （ 2 ）供应商管理。公司 通过收集市场信息结合经验判断筛选符合要求 的供应商，并整理添加 合格的供应商列入供应商信息库 ， 公司已构建稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商保持长期 合作关系。 公司对供应商实行动态管理，每年至少进行一次供应商考核，对于供应商供货的质量、 交货期、服务等进行考核，通过考核进行供应商的动态调整。 在采购实施过程中，采购部根据生产计划结合仓库库存需求制定采购清单；采购人员对供应 商信息库里的合格供应商进行询价对比，确定供应商并签订采购合同；采购人员对供货情况进行 跟踪，并检验供应商供应的原配件，验收合格后入库。 3 、 销售模式 公司主要以直接销售模式销售产品，并与主 要客户建立了稳定关系。公司在山东、江苏、安 徽、浙江、广东、福建、东北、西部、中部等省份或区域建立了区域销售网络，及时了解当地的 客户需求信息。公司建立了完善的市场销售流程，从合同洽谈到项目完成共分为以下几个阶段： 首先与客户进行接洽并了解客户需求，再派 专人 考察客户现场场地，之后提出设计方案，与 客户 协商后确定方案、报价、草拟合同，经公司对合同评审通过后，与客户签订合同；根据项目需要， C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 向仓库申请备货，仓库发货时安排人员跟进项目的安装、培训及验收工作；后期继续跟进收款对 账事宜。 4 、研发模式 研发中心根据市场及各渠道信息对于研发需求进行初步评估，通过后由 各 研发部门将初步评 估下发具体研发小组进行产品研发调研；研发小组调研后向研发总监提交相关调研报告，主要包 括：研发项目与公司发展战略符合度；产品研发可行性；市场需求情况；新产品研发成本和预期 的效益；批量生产条件；公司人财物现有资源能否满足项目需求；知识产权风险情况等。研发中 心就调研报告组织本部门、市场部门及公司管理层研究讨论是否启动该项目计划，如讨论通过将 启动填报《企业技术开发项目计划书》。相关研发部门填写完成《企业技术开发项目计划书》后依 次递交部门 主管、研发中心总监、公司总经理审核，审核通过后由研发中心总监统一分派研发项 目编号，该研发项目正式启动。 项目立项后根据 《企业技术开发项目计划书》 进行初步方案设计、 产品中期评审、产品设计完成评审、产品试制与测试、项目验收、检测、认证及科技成果发表及 项目移交，最终研发中心项目组需将项目有关的物料清单、产品生产流程、制造丁艺、工装、测 试点等有关文档移交到项目中心及制造中心相关部门。 报告期内，公司结合主要产品结构、公司资金规模、自身发展阶段、市场供需情况、上游供 应链分布状况、下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式 ，公司经营模式没有发生变化。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1 、 业发展阶段。 （ 1 ）能制造领域发展状况。近年来我国人口老龄化导致劳动力优势减弱，人口红利出现拐点。 根据国家统计局数据显示， 2018 年就业人口出现负增长，同比下降 0.07% 。在制造业劳动力比较 优势减弱的情形下，智能化转型从供给侧提升企业生产要素中的科技要素，提升劳动生产率，成 为我国制造业的重要转型方向。 2 016 年 12 月工信部印发的《智能制造发展规划（ 2016 - 2020 年）》 提出， 2025 年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到 2020 年，智能制造发展 基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产 业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现 智能转型。智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及，离散型行业制造装备的数字化、网络 化、智能化步伐加快，流程型行业过程控制和制造执行系统全面普及，关键工艺流程数控化率大 大提高；在典型行业不断探索、逐步形成了一些可复制推广的智能制造新模式，为深入推进智能 制造初步奠定 了一定的基础。劳动力、产业转型、政策和技术四大因素正在助推中国制造业工厂 智能化改造。但中国智能制造总体水平偏低，处于电气自动化 + 数字化发展阶段，但细分行业差 别大，多重原因影响工业化进程。 （ 2 ）服装生产等缝制行业的智能化现状。 目前 ， 在缝制类工厂 生产过程 智能化升级 改造中， 多数企业从应用智能化悬挂生产系统开始做起，将生产车间的生产数字化、智能化。行业头部企 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 业开始将整个工厂的物流体系，包括从面料到生产到成品库的系列物流输送环节打通，避免信息 孤岛，形成智能化工厂。劳动力问题对纺织服装业影响较大，控制劳动力成本为纺织 服装制造业 智能化最大动力。 2 015 年 至 2018 年 ，制造业规模以上单位生产人员年平均工资由 43,866.00 元上 涨至 53,927.00 元 ，上涨 22.94% 。 因此 ， 纺织服装业面临着劳动力成本 上升的 问题 ， 从而对 智能 制造形成较大需求。目前，我国纺织服装行业智能制造仍处于 初期阶段，未来行业智能化率 将在 我国政府的大力支持下大幅提高，行业空间广。 （ 2 ）缝制类行业智能制造领域行业现状及发展趋势。缝制类行业主要为服装、家纺等纺织服 装行业。对于缝制类行业领域，成本控制、创新模式将促进缝制类企业进行工厂智能化改造升级。 当前智能 制造改革主要聚焦生产环节，工业设备、工业软件、工业互联及大数据、工业智能为关 键领域。 2 、基本特点。缝制行业智能制造车间，将传统的捆包流生产流程升级为单件流生产流程，可 以实现“数据化、部件化、智能化”生产。即生产全过程数据通过 RFID 采集的方式实现数字化； 将产品制造过程分成若干部件，通过智能悬挂生产系统实现多款、多码、多色、多部件分别加工 拼接；通过生产过程智能控制系统，智能、自动、精确的对繁杂的工序进行管控，完成管理和制 造的对接。除上述数字化车间功能外，加上具备智能自动存储及分拣的面料库、成品库，以及各 环节 之间的输送线或者 AGV 等自动输送系统，可以构成整个智能工厂的整体框架结构。目前， 虽然行业智能制造取得一些成效，系统中使用的传感器、专用控制器件、控制软件等很多国内均 可制造生产，但是高端领域的一些核心部件，比如高端的 PLC 从稳定性考虑还是会大量采用国外 品牌产品。 从近期来看，随着工业软件的普及和升级，感知元件、新传输技术以及智能设备的使用，构 建缝制类行业智能工厂的基础元素已经基本构建，缝制行业较大规模企业的智能化改造将逐步从 数字化车间升级到智能化工厂整厂改造。从中长期看，工业大数据、工业互联网、以及人工智能 更 多运用，使得大量工业数据会不断连接、运算、迭代，最终形成能够自感知、自决策、自执行 的高度协同制造模式。 3 、主要技术门槛 智能物流装备行业属于人才密集型行业，需要机械、电子电器、控制、计算机与网络、生产 制造等各方面的技术人才，以及能够根据行业特点进行整体系统规划的人才。以应用于服装业的 智能物流产品为例，其设备的生产不但需要机械设计、信息技术等科技型人才，还需要深度熟悉 服装厂缝制具体工艺的经验型人才，在此基础上还需要能整体把握服装厂从面料存储、发料、剪 裁、缝制、整烫、包装到仓储、批发、配货等整体生产流水操作的 系统规划型人才，各种类型人 才的密切无缝配合是生产智能物 流系统产品的关键因素。 智能物流装备及配套系统具有定制化特点，要求供应商具有较强的总体规划、系统集成、产 品研发以及现场实施能力，对各类物流软、硬件具有较深的研究，并熟悉客户所在行业及客户本 身的生产工艺和运营管理的特点，才能根据下游行业客户的需求提供高质量定制化服务。因此， C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 较强的技术实力和行业经验为进入本行业的重要壁垒。 智能物流装备及配套系统为非标准产品，例如为一个服装生产企业提供物流整体智能化升级 服务，既要为其生产流程提供智能悬挂生产系统用于加工，又要 在后道处理过程中将智能生产系 统进行延伸提供自动输送及智能分拣设备，还要为仓库提供智能仓储、分拣、装箱系统，并且， 需要通过软件将各子系统打通链接为一个整体。不同项目之间即有联系又一定的差异，对于供应 商的集成能力提出了很高的要求。 由于系统投资额一般较大且较为复杂，不同客户采购智能物流系统项目往往通过多方位考虑 后才进行采购。技术水平、行业经验、市场信誉等是客户选择物流系统供应商的重要判断因素。 以应用于服装加工的智能物流系统为例，客户在选择供应商时会考虑供应商是否有过曾经为其他 服装 厂提供类似产品的案例，该案例是否 如供应商描述达到客户要求，实现用户意图。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司是少有的可以自行研发生产从面料库、到生产流水线、到成品库以及其间自动物流传送 等全套智能物料传送、存储、分拣装备，以使缝制企业具备生产全过程智能工业物联系统的竞争 者。公司已与大杨创世阿迪达斯、安踏、海澜之家、HM、迪尚集团、如意、优衣库、乔治白、 梦百合家居、以纯、迪卡侬、江苏阳光、罗莱家纺、耐克、九牧王、富安娜家纺、梦洁家纺等国 内外知名服装、家纺品牌商自身工厂或者其代工厂建立了长期稳定的合作关系，为国内一众品牌 服装、家纺、家居生产企业提供智能化解决方案，特别是作为行业内首创的全流程一体化悬挂系 统，在安踏同安工业园智能升级改造项目中取得了客户和行业的积极认可。 公司积极参与及推动行业标准的制定，分别主持和参与制定了一项行业标准，同时公司的悬 挂生产系统曾荣获中国服装协会颁发的 2019 年中国服装行业科技进步一等奖和中国纺织工业联 合会颁发的科学进步二等奖，公司的仓储与分拣系统曾荣获中国服装协会颁发的 2019 年中国服 装行业科技进步一等奖、中国自动化学会颁发的 2019 年度智慧系统创新解决方案奖、中国纺织 工业联合会颁发的首批纺织行业智能制造优秀解决方案等。2020年公司中 标了工信部 2020 年智 能制造系统解决方案供应商项目、第 06 包：数字化车间集成 - 服装服饰。公司已成为行业品牌突 出，有较强技术实力 ， 少数能够为客户提供整场化智能制造解决方案 的 输出者。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 随着劳动力成本逐渐增加及 新冠疫情冲击让更多的企业开始寻求如何依靠设备来增加效率， 特别是5G工业互联网逐渐开始应用，传统的局部单机设备改造，工业生产信息孤岛问题将成为制 约企业效率提升的障碍，工业软件的普及和升级，感知元件、新传输技术以及智能设备的使用， 缝制类行业智能工厂的基础元素已经基本构建，缝制行业较大规模企业的智能化改造将逐步从数 字化车间升级到智能化工厂整厂改造。从中长期看，工业大数据、工业互联网、以及人工智能更 多运用，使得大量工业数据会不断连接、运算、迭代，最终形成能够自感知、自决策、自执行的 高度协同制造模式，智能制造将成为行业发展的趋势。 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司产品包含 自动控制及算法技术领域、机械机构技术领域、网络通讯及电子部件技术领域、 信息管理软件技术领域。 （ 1 ）自动控制及算法技术领域。在该技术领域的技术对于公司产品稳定运行、优化客户体验、 丰富产品功能方面起到最为核心的作用，其中较为关键的核心技术主要包括： 核心技术名称 技术概要 应用产品领域 载具（衣架）轨道自 动传送及进出加工 站控制技术 . 概述：系统基础控制算法，为系统叠加更 多功能提供基础。 . 要点：具备可靠的载具定位、进出站控制、 工序负荷平衡、次品精确返工、多任务模 式、系统容错等功能；多读卡器算法，结 合容错算法，提升传送准确性、稳定性。 悬挂生产系统 悬挂式生产线协同 工作控制技术 . 概述：多生产线协同生产的控制算法 . 要点：各独立生产线可连通协同工作 1 、悬挂生产系统 2 、悬挂式仓储分拣系统 衣架多路径自动寻 优算法 . 概述：多生产线协同生产下载具传送多路 径择优选择算法 . 要点：支持多生产线有效协同 悬挂生产系统 按服装部件生产方 法 . 概述：服装按部件生产工艺算法 . 要点：配合特殊工作站实现工序拆、并 悬挂生产系统 分色排序算法 . 概述：载具按缝制线进行择优传送算法 . 要点：小批量、多订单下减少更换缝制线 悬挂生产系统 分布式控制技术 . 概述：主电脑与控制模块分布式控制算法 . 要点：杜绝集中控制较多站点导致的数据 浪涌现象和由此产生的数据丢失现象。 悬挂生产系统 工作站自动历遍算 法 . 概述：工作站软硬件地址自动映射算法 . 要点：系统安装时提升效率、降低人工 悬挂生产系统 多次异位动态算法 . 概述：一种载具传送自纠错算法 . 要点：确保载具进出站及传送路径正确 悬挂生产系统 简化 PoW （工作证 明机制）容错算法 . 概述：一种信息采集意外错误纠错算法 . 要点：对载具 RFID 信息未被采集实现快 速纠错 1 、悬挂生产系统 2 、悬挂式仓储分拣系统 悬挂式仓储分拣的 算法 . 概述：系统基础算法。具备入出库规划、 存储库位灵活设置等功能。 . 要点：可通过三级分拣实现套装配对排序 悬挂式仓储分拣系统 绝对零位算法 . 概述：系统中的载具定位算法 . 要点：根据光电反射信号准确计算定位每 个载具位置 悬挂式仓储分拣系统 分拣线自动落料技 术 . 概述：分拣机自动上料算法 . 要点：自动三级调速使物料准确落入分拣 台车中心 直线垂直式交叉带分拣 机 立体仓库管理及调 度方法 . 概述：立体仓库自动控制基础算法，实现 货位管理、入出库控制等功能 . 要点：针对服装企业特点开发 立体仓库系统 （ 2 ） 机械机构技术领域 。为实现公司产品传送物料的各项功能，针对不同的系统需求，公司 产品需要应用机械机构的技术，以完成传送以及自动控制的执行等功能。在该技术领域较为关键 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 的公司核心技术主要包括： 核心技术名称 技术概要 应用产品领域 载具技术 带指夹的载具技术 . 概述：用于载具夹持物料的部位 . 要点：对不同厚度的物料均实现有效夹持 悬挂生产系统 输送线衣架载具 . 概述：承载用户普通衣架的载具 . 要点：分拣完毕与衣架自动分离 悬挂式仓储分拣系统 轨道及驱动装置技术 皮带式链传动装置技 术 . 概述：加设驱动齿的皮带传动装置 . 要点：机构简化，实现载具出站全程可控 悬挂生产系统 柔性齿条传动及输送 线结构技术 . 概述：嵌入轨道的柔性齿条等部件 . 要点：轻质、耐磨、无需润滑、低噪音， 并可实现轨道三维立体布局 1 、悬挂生产系统 2 、悬挂式仓储分拣系统 载具拖钩式驱动技术 . 概述：用以拖动载具的拖钩 . 要点：根据需要实现载具的驱动、分离 悬挂式仓储分拣系统 输送线衣架放行技术 . 概述：位于变轨口的载具自动放行机构 . 要点：载具高可靠分流，实现高速分拣 悬挂式仓储分拣系统 进出站装置技术 进站技术 - 主轨切换式 . 概述：一种载具从主轨到支轨的变轨机构 . 要点：可实现 2 次 / 秒高频变轨 1 、悬挂生产系统 2 、悬挂式仓储分拣系统 出站技术 - 载具旋转出 站机构 . 概述：小件载具从支轨到主轨的变轨机构 . 要点：小件物料无动力出站且与主轨载具 避免干涉 悬挂生产系统 出站技术 - 齿轮分离变 速驱动技术 . 概述：大件载具从支轨到主轨的变轨机构 . 要点：载具借助主轨动力全受控出站 悬挂生产系统 智能服装生产系统的 内循环站技术 . 概述：一种特殊的闭环支轨机构 . 要点：用以实现各种筛选、配对算法 悬挂生产系统 满站控制技术 概述：一种平行四边形连杆机构 要点：可靠、低成本实现加工对象进站 前进行满站检测（控制进站载具数量） 悬挂生产系统 （ 3 ）网络通讯及电子部件技术领域，在该技术领域较为关键的公司核心技术主要包括： 核心技术名称 技术概要 应用产品领域 基于 CANopen 总线的控制模块 . 概述：基于 CANopen 总线协议的控制模块 . 要点：实现分布式控制 悬挂生产系统 基于 Ethercat 总线的控制模块 . 概述：基于 Ethercat 总线协议的控制模块 要点：实现大容量传输 悬挂生产系统 基于 CANopen/Ethercat 总线自 定义数据协议 . 概述：在标准协议上制定的自有协议 . 要点：合理数据分包，提高数据传输效率及 网络承载力 悬挂生产系统 槽式光电开关技术 . 概述：特殊设计的光电传感器 . 要点：保证信号采集的准确性 悬挂生产系统 故障动态自检技术 . 概述：固化在控制模块中的自检测程序 . 要点：运行时自检测，及时修复及报错 各产品的 工控系统 远程升级技术 . 概述：控制模块远程自动升级程序 . 要点：远程加密传输，工作站同时自动升级， 各产品的 工控系统 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 无需用户操作 基于工作站控制板的可视化调 试及检测技术 . 概述：一套仿真软件 . 要点：模拟公司悬挂生产系统，用于控制模 块及其固件的持续研发 各产品的 工控系统 综合数据终端接入技术 . 概述：集成多种数据采集方式的平板电脑 . 要点：采集方式集成度高，故障率低 各类系统的 信息采集 分拣线条码识别技术 . 概述：平面分拣线上的条码识别装置 . 要点：特殊光源结合算法消除衣物塑料包装 反光影响，识别其中的条码 各类包装衣物 平面分拣系统 （ 4 ）信息管理软件技术领域 在信息管理软件技术领域，一方面公司随系统设备提供控制及管理软件系统，实现系统控制、 信息处理、生产管理的功能，另一方面公司可以另行提供 M ES 软件等更为综合的管理软件系统。 在该技术领域较为关键的公司核心技术主要包括 ： 核心技术名称 技术概要 应用产品领域 自动排程技术 . 概述：生产管理软件中的功能模块 . 要点：提供自动生产计划排程功能 管理软件 订单全生产周期追踪管理技术 . 概述：生产管理软件中的功能模块 . 要点：对订单生产全流程追踪、分析 管理软件 图形展示页面自定义工具 . 概述：集成在生产管理软件中的功能 . 要点：具备行业特点的数据图形化展 示方法库，可由用户随时自定义选择 管理软件 生产管理系统与 ERP 系统接口功 能及二次开发能力 . 概述：集成在各管理软件中的功能 . 要点：封装的接口库，客户二次开发 可根据自身软件品牌自由选择接口 管理软件 报告期内公司的核心技术未发生重大变化 。 2. 报告期内获得的研发成 果 报期内公 司 进行了 2 5 个项目的研发 ， 申 请了 25 项发明专利， 4 8 项实用新型专利 ， 33 项外观 设计专利 ， 软件著作权 2 项和 1 项 作品著作权 ；获得授权实用新型专利 69 项，外观设计专利 48 项，软件著作权 2 项， 作品著作权 3 项 。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 2 5 0 7 2 6 实用新型专利 4 8 6 9 2 65 22 8 外观设计专利 33 4 8 8 9 8 5 软件著作权 2 2 22 22 其他 1 1 3 3 合计 1 09 12 0 4 51 3 44 注 ： 其他为 作品著作权 。 3. 研发 投入 情况表 单位： 元 本年度 上年度 变化幅度 （ % ） 费用化研发 投入 17,509,989.38 20,006,324.99 - 12.48 资本化研发 投入 - - - 研发 投入 合计 17,509,989.38 20,006,324.99 - 12.48 研发 投入 总额占营业收入比例（ % ） 13.13 8.10 增加 5.03 个百分点 C:\Users\AA\AppData\Local\Temp\1617654086(1).png 研发投入资本化的比重 （ % ） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 研发费用 较上年度有所减少 ， 主要是人工有所减少 。（未完）  |