科美诊断:科美诊断首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:科美诊断:科美诊断首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：科美诊断 股票代码：688468 D:\项目\北京科美\应用\png\B1多媒体办公系统-12.png 科美诊断技术 股份有限公司 Chemclin Diagnostics Co., Ltd. （ 北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号 北科现代制造园 孵化楼一层、六层 ） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二 一 年 四 月 八 日 特别提示 科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断”、“本公司”、“发行 人”或“公司”）股票将于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不 表明对发行人的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书释义相 同。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险 上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券 交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股 份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 40,100.00 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 3,313.9075 万股， 占本次发行后总股本的比例为 8.26%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动 性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平 公司所处行业为“医药制造业”（行业代码为“C27”）。截止 2021 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为 49.09 倍。公司本次发行的市盈率如下： （1）20.44 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）18.31 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）22.77 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）20.39 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书 “第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注， 排序并不表示风险因素依次发生。 （一）实际控制人持股 比例较低，本次发行后持股比例进一步降低 公司实际控制人李临通过担任宁波 英维力 及 宁波科倍奥的普通合伙人 控制 发行人 35.0% 的股权，持股比例较低；本次公开发行完成后，公司实际控制人 持股比例进一步降低，将控制公司 31. 42% 的股权。公司实际控制人控制的发行 人股权比例较低，不排除上市后主要股东持股比例变动而对公司的人员管理、业 务发展和经营业绩产生不利影响。 同时，李临作为公司的实际控制人、董事长、总经理，对公司的经营管理起 到核心作用，可能利用其实际控制人和主要决策者的地位，对公司战略、重大资 本支出、关联交易、人事 任免等重大事项施加影响，存在公司决策偏离中小股东 最佳利益目标的可能性。 （二）国家医疗卫生体制改革导致的风险 为保证医疗行业的健康发展，各级监督管理部门持续完善医疗行业政策法 规。在体外诊断领域，近年来部分地区已经陆续开始实施“两票制”、“带量采购” 等措施。其中，“两票制”是指生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医 疗机构开一次发票，旨在减少流通环节；“带量采购”是指区域集中采购的基础 上，以量换价、量价挂钩，旨在降低终端采购价格。 预计随着医疗卫生体制改革的推进，“两票制”、“带量采购”等措施将会逐 步推广。 如果公司不能顺应医疗改革的方向，及时制定相关应对措施，对经销商 系统进行优化，持续保持研发投入与产品创新，可能会面临经营业绩下滑的风险。 （三）知识产权纠纷的风险 截至本上市公告书刊登 日 ， 发行人及子公司拥有的专利号为 “ ZL2018214376.5 ”、“ ZL20182143729.4 ”两项实用新型专利因第三方向国家 知识产权局申请宣告无效被部分无效或对权利要求进行了调整。 除此以外，发行人亦与 成都爱兴 存在数起知识产权纠纷诉讼，公司存在部分 知识产权无法形成技术保护或遭受侵权的风险。 （四）装机数量和终端覆盖用 户数量较少的风险 2017 年至 2019 年 ，公司销售增长迅速，业务快速拓展，公司总体营业收入 复合增长率达到 19.46% 。 LiCA 系列产品收入从 2017 年的 1.39 亿元增长至 2019 年的 2.9 亿元，年均复合增长率超过 45% ，产品注册证由 2017 年末的 21 项丰 富至近 50 项。但公司较国外巨头和部分国内龙头在业务规模上偏小。截至 2 020 年 6 月末，公司化学发光投放仪器 1,914 台，覆盖 1 , 101 家终端用户，相较于其 他主要竞争对手的国内装机数量和客户覆盖程度仍有一定差距。 如未来因技术变革、市场结构调整或政策变化等因素 导致公司无法持续保持 技术领先地位或销售增长，可能面临更为激烈的市场竞争，对公司未来业务发展 和经营业绩产生一定不利影响。 （五）经营 场所 租赁的风险 发行人目前的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的 租赁行为一直处于持续稳定状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无 法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生 出租 方 违约 等情形。 发行人子公司博阳生物位于上海市浦东新区张江镇蔡伦路 88 号杰隆大楼的 租赁房屋产权人原系上海杰隆生物工程股份 有限公司 。因郑州宇通集团有限公 司、郑州宇通客车股份有限公司与杰隆企业集 团有限公司、上海杰隆生物工程股 份有限公司、上海锦祥投资发展有限公司、成国祥股权转让纠纷一案，河南省 高 级人民法院 裁定对该处房产采取 保全 措施并予以 查封 。 截至本上市公告书刊登 日，上述租赁房屋产权人已经变更为郑州宇通客车股份有限公司的全资子公司上 海千咏实业有限公司，博阳生物与上海千咏实业有限公司正在就租赁事项进行商 谈，但双方尚未签署新的租赁协议。若双方无法就新的租赁协议达成一致，博阳 生物向法院主张继续履行原租赁合同的，有关法院认为上述租赁物业抵押权的设 立、法院的查封早于租赁关系设立时间，博阳生物承租的上述租赁物业面 临在原 租赁期限内无法继续使用的风险。 （六）商誉减值风险 报告期各期末，公司商誉账面价值均为 15,375.61 万元，占非流动资产的比 例分别为 52.91% 、 54.63% 、 54.16% 和 52.1% 。公司商誉为 2017 年度同一控制 下收购博阳生物自最终控制方合并财务报表承接而来。 公司根据会计准则要求对商誉进行减值测试，经测试，报告期内不存在商誉 减值。但如果公司与子公司博阳生物无法持续实现有效整合并发挥协同效应，或 者因内外部环境发生重大不利变化，导致博阳生物出现经营业绩不达预期的情 况，存在发生商誉减值的风险，将对 公司当期损益造成一定影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 2 月 24 日 ，中国证券监督管理委员会作出《关于 同意 科美诊断技术 股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 20 2 1 〕 550 号 ） ，同 意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如 下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔 20 2 1 〕 1 44 号 ” 批准。根据科美诊断的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相 关规定，上海证券交易所同意科美诊断股票在科创板上市交易，科美诊断 A 股 总股本为 40,100.0000 万股，其中 3,313.9075 万股于 2021 年 4 月 9 日起上市交易， 证券简称为“科美诊断”，证券代码为“688468”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021 年 4 月 9 日 （三）股票简称：科美诊断 （四）股票扩位简称：科美诊断 （五）股票代码：688468 （六）本次发行完成后总股本：40,100.0000 万股 （七）本次 A 股公开发行的股份数：4,100.0000 万股，均为新股，无老股转 让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 3,313.9075 万股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 36,786.0925 万股 （十）战略投资 者在首次公开发行中获得配售的股票数量 为 615.0 万 股 （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下： 序号 发起人 持股数量（万股） 持股比例 限售安排 1 宁波英维力 10,80 . 00 8 30.0% 36 个月 2 上海沛禧 4,542.1070 12.62% 12 个月 3 横琴君联 4,161.706 11.56% 12 个月 4 LOYAL CLASS 2,651.456 7.37% 12 个月 5 平安置业 2,271.0535 6.31% 12 个月 6 中金康瑞 2,2 71.0535 6.31% 12 个月 7 宁波科倍奥 1,79.98 5.0% 36 个月 8 嘉兴申贸叁号 1,432.3056 3.98% 12 个月 9 平盛安康 1,135.5268 3.15% 12 个月 10 杭州创乾 1,135.5268 3.15% 12 个月 11 Triton Device 1,135.5268 3.15% 12 个月 12 HJ CAPITAL 1,127.384 3.13% 12 个月 13 华灏投资 1,021.9732 2.84% 12 个月 14 Colorful Stones 301.8650 0.84% 12 个月 15 WANG CHENGRONG 110.5316 0.31% 12 个月 16 WEALTH HORIZON 102.0290 0.28% 12 个月 合计 36,0 .0000 100.00% - （十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书 之“第八节 重要承诺事项”。 （十三）本次上市股份的其他限售安排如下： 1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配 205.00 万股，限售期为自本 次公开发行的股票在上交所上市之日起 24 个月。 2、发行人高级管理人员与核心员工设立的中信证券科美诊断员工参与科创 板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科美诊断员工资管计 划”） 本次获配 410.00 万股，限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 12 个月。 3、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 4,372 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 438 个。 根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账 户对应的股份数量为 1,710,925 股，占网下发行总量的 7.01%，占扣除战略配售 数量后本次公开发行股票总量的 4.91%，占本次发行总数量的 4.17%。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定，选取 上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近 一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人本次发行价格为每股 7.15 元，发行后股本总额为 401,00.0000 万股， 发行完成后市值为 28.67 亿元，符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。 2019 年，发行人的归母净利润为 14,059.32 万元，扣除非经常性损益后归母净利 润为 12,591.82 万元，2019 年发行人的营业收入为 45,466.65 万元，符合“最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者最近一年净利润 为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的规定。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人 基本情况 中文名称 科美 诊断技术 股份有限公司 英文名称 Chemclin Diagnostics Co., Ltd. 本次发行前注册资本 36 ,0 万元 法定代表人 李临 公司住所 北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼一 层、六层 经营范围 研究、开发化学发光免疫分析检测技术；提供技术咨询、技术 服务、技术转让；分析检测技术培训；批发医疗器械 II 、Ⅲ类 （国家法律、法规及限制性产业规定需要专项审批的，未获审 批前不得经营）；销售自产品；佣金代理（拍卖除外）；货物 进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证 管理商 品的；按国家有关规定办理申请）；医疗器械租赁；生产医疗 器械 II 、 II 类（医疗器械生产许可证有效期至 2023 年 10 月 07 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。） 主营业务 公司主营业务为 临床免疫 化学发光 诊断检测试剂 和仪器 的研 发、生产 和 销售 。 所属行业 医药制造业（分类代码 C27 ） 联系电话 010 - 5871751 - 203 传真号码 0 10 - 5871750 电子信箱 [email protected] 互联网址 htp:/w.chemclin.com / 负责信息披露和投资者关 系的部门、负责人和电话号 码 部门：证券事务部 负责人 ： 黄 燕玲 （董事会秘书） 电话号码 ： 010 - 5871751 - 203 二 、控股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1 、控股东 截至本上市公告书刊登日 ， 公司控股东是宁波英维力，宁波英维力持有发 行人 10,80 . 008 万股份，占 公司发行后 总股本的 26.93 % 。 2 、实际控制人 截至本上市公告书刊登日 ， 公司实际控制人为李临，其通过宁波英维力间接 控制公司 26.93 % 的股份，通过宁波科倍奥间接控制公司 4.49 % 的股份 ，合计控 制公司 31.42 % 的股份。 李临基本情况如下： 李临，男，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，居 民身份证号码为 11010519620612* 。 李临的主要履历如下： 1984 年于复旦大学上海医学院获得理学士学位， 198 年于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校获得工商管理硕士学位。 1984 年至 1986 年，任中日友好医院药剂师； 1986 年至 192 年，任中国医学科学院药物研 究所实习研究员； 192 年至 197 年，任美中互利工业公司全国销售经理； 198 年至 207 年，任强生医疗器材（中 国）有限公司诊断事业部负责人。 208 年加 入科美生物，现任发行人董事长、总经理。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 三 、董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员 （一）董事 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，任期 3 年。本公司现任 董事的基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 李临 董事长 、 总经理 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 2 ZHAO WEIGUO 董事、副总经理 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 3 任乐 董事、副总经理 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 4 黄正铭 董事、副总经理 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 5 周宏斌 董事 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 6 张俊杰 董事 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 7 孙娜 独立董事 2 019 年 10 月 24 日 至 202 年 9 月 10 日 8 张捷 独立董事 2 019 年 10 月 24 日 至 202 年 9 月 10 日 9 仲人前 独立董事 2 019 年 10 月 2 4 日 至 202 年 9 月 10 日 （二）监事 公司有 3 名监事会成员，其中监事会主席 1 名，职工监事 1 名 。具体情况如 下： 序号 姓名 职务 任期 1 周琪 监事会主席 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 2 王成敏 监事 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 3 蒲洪艳 职工监事 201 9 年 9 月 11 日 至 2 0 22 年 9 月 10 日 （三）高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，具体 情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 李临 董事长 、 总经理 2019 年 9 月 11 日至 202 年 9 月 10 日 2 ZHAO WEIGUO 董事 、 副总经理 2019 年 9 月 11 日至 202 年 9 月 10 日 3 任乐 董事 、 副总经理 2019 年 9 月 11 日至 202 年 9 月 10 日 4 黄正铭 董事 、 副总经理 2019 年 9 月 11 日至 202 年 9 月 10 日 5 黄燕玲 财务总监 、董事会秘书 2019 年 9 月 11 日至 202 年 9 月 10 日 （四）核心技术人员 公司现有黄正铭、ZHAO WEIGUO、刘宇卉 3 名核心技术人员，具体任职情 况如下： 序号 成员 职位 1 ZHAO WEIGUO 董事 、 副总经理 2 黄正铭 董事 、 副总经理 3 刘宇卉 新技术发展部副总裁 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况 截至本上市公告书 刊登日 ，公 司董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员 及其近亲属 在发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下： 1 、 直接持股 截至 本上市公告书 刊登日 ， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属无直接持有公司股份的情形。 2 、 间接持股 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属 在发行前 间接持 有公司股份的情况如下： 序号 姓名 担任职务 持股平台 间接持股比例 （%） 1 李临 董事长、总经理 宁波英维力、宁波科倍奥、宁 波科信义、宁波科德孚 24.55 2 ZHAO WEIGUO 董事、副总经理 C olorful stones 0.84 3 陈石磊 董事、副总经理 ZHAO WEIGUO 之妻 宁波英维力 0.20 4 任乐 董事、副总经理 宁波英维力 2 .0 5 赵筠 董事、副总经理黄正 铭之妻 宁波英维力 0 .50 6 张俊杰 董事 天津华清企业管理咨询有限 公司、天津华杰企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、 H elix Capital Partners 0.0 6 7 周宏斌 董事 拉萨博联投资管理合伙企业 （有限合伙）、天津君联杰佑 企业管理咨询合伙企业（有限 合伙） 0.01 8 周琪 监事会主席 宁波英维力 0. 2 5 9 王成敏 监事 宁波科信义 0 .10 10 蒲洪艳 职工监事 宁波科信义 0 .10 11 黄燕玲 财务总监 、董事会秘 书 宁波科信义 0 . 2 0 12 刘宇卉 核心技术人员 宁波英维力 1.5 0 本次发行后，公司高级管理人员与 核心员工通过科美诊断员工资管计划持有 本公司股份，科美诊断员工资管计划的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。科美诊断员工资管计划的具体情况请参 见本节“七 、（二 ）发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划”。 截至本上市公告书 刊登日 ， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属的上述持股不存在质押或冻结的情况。 截至本上市公告书 刊登日 ， 除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员 及其亲属未 持有公司股份。 （六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售 情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况 参见 本上市公告书“第八 节 重要承诺事项”。 （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况 截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 不存在直接或间接持有公司债券的情况。 四、 发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 截至本上市公告书 刊登日 ，除 宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科信义、宁波 科德孚 作为发行人 员工持股平台外，发行人不存在其他已经制定或实施的股权激 励及相关安排。 五 、 发行人员工持股计划及相关安排 （一）员工持股平台情况 科美诊断 共 设置 4 个员工持股平台包括 宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科信 义 、宁波科德孚 ，其中宁波科信义和宁波科德孚持有宁波科倍奥股权，宁波英维 力和宁波科倍奥 持有 科美诊断 股权。 宁波英维力和宁波科倍奥 持有公司股份情况 如下所示： 序号 持股平台 持股数量（万股） 发行前持股比例 锁定期 1 宁波英维力 10,80 . 008 30 .0 % 36 个月 2 宁波科倍奥 1,79.98 5.0% 36 个月 合计 12,600.0006 35.00% - 截至 本 上市公告书 刊登日 ，上述持股平台共涉及 115 名合伙人，同一合伙人 在不同平台持股数量合并 计算后间接持有上市公司的股份情况如下： 序号 员工姓名 发行前持股 比例 序号 员工姓名 发行前持股 比例 1 李临 24. 5 5 % 59 刘坤 0.02% 2 任乐 2.0% 60 杨李 0.02% 3 刘宇卉 1.50% 61 王志新 0.02% 4 赵筠 0.50% 62 苏常艳 0.02% 5 李会强 0.50% 63 李之星 0.02% 6 易世鸾 0.50% 64 李珺山 0.02% 7 杨照胜 0.45% 65 方泉 0.02% 8 胡艳波 0.35% 66 刘小妹 0.02% 9 周琪 0.25% 67 杨俊峰 0.02% 10 陈石磊 0.20% 68 吴振焦 0.02% 11 黄燕玲 0.20% 69 肖擎国 0.02% 序号 员工姓名 发行前持股 比例 序号 员工姓名 发行前持股 比例 12 吴栋杨 0.12% 70 汤挺 0.02% 13 杨阳 0.10% 71 高琳 0.02% 14 陈英豪 0.10% 72 张晓 0.02% 15 练子富 0.10% 73 王叶 0.02% 16 刘贵东 0.10% 74 刘艳波 0.02% 17 张玉娴 0.10% 75 高晨超 0.02% 18 王成敏 0.10% 76 罗碧华 0.02% 19 蒲洪艳 0. 10% 77 马腾 0.02% 20 杨光华 0.10% 78 张志成 0.02% 21 李树君 0.10% 79 李杰 0.02% 22 张斌 0.10% 80 赵美玲 0.02% 23 刘建军 0.08% 81 吕文耀 0.02% 24 赵文雅 0.08% 82 刘江 0.02% 25 吴晨 0.08% 83 陈波 0.02% 26 洪琳 0.08% 84 李少丹 0.02% 27 金鑫 0.08% 85 王巨擘 0.02% 28 张晶鑫 0.08% 86 徐东海 0.02% 29 张黎明 0.08% 87 李亭吉 0.02% 30 强中华 0.08% 88 郑栋文 0.02% 31 王建梅 0.07% 89 徐美艳 0.02% 32 潘安平 0.07% 90 严根华 0.02% 33 和义军 0.05% 91 梅玲 0.02% 34 康蔡俊 0.05% 92 余世杰 0.01% 35 郭丽娜 0.05% 93 赵凯喜 0.01% 36 徐静心 0.05% 94 刘荣兴 0.01% 37 黄玉翠 0.05% 95 王明亮 0.01% 38 郭云集 0.05% 96 贾佳 0.01% 39 周若兰 0.05% 97 王清 0.01% 40 饶星 0.05% 98 焦世伟 0.01% 41 谷海洋 0.05% 99 刘车国 0.01% 42 赵华 0.05% 100 王秉豪 0.01% 43 黄小妹 0.05% 101 朱建军 0.01% 序号 员工姓名 发行前持股 比例 序号 员工姓名 发行前持股 比例 44 顾杰 0.05% 102 王红岩 0.01% 45 刘绍伟 0.05% 103 刘冰 0.01% 46 陈飞 0.05% 104 覃健梅 0.01% 47 刘平理 0.05% 105 王路生 0.01% 48 孙昱辉 0.05% 106 曾凡兵 0.01% 49 杨海娟 0.05% 107 蔡迎春 0.01% 50 李昶 0.05% 108 罗朗 0.01% 51 马福祥 0.05% 109 徐超 0.01% 52 向先炳 0.05% 110 谭显友 0.01% 53 王磊 0.05% 111 沈亮 0.01% 54 张海明 0.03% 112 何凌霄 0.01% 55 段宝玲 0.03% 113 张深钢 0.01% 56 陈宝娟 0.03% 114 尹学森 0.01% 57 王朝华 0.03% 115 李慎勋 0.01% 58 卫军 0.03% - - - 合 计 35.00% （二）员工持股平台锁定期 持股平台 宁波英维力和宁波科倍奥 承诺：“自本次发行上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 股份，也不提议由公司回购该部分股份” 。 六 、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 36 ,0 万股，本次公开发行股票的数量为 4 ,10 0 万股，发行前后公司的股本结构变化如下： 项 目 股东简称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股数 （ 万 股） 比例 股数 （ 万 股） 比例 有 限 宁波英维力 10,80 . 00 8 30.0% 10,80 . 00 8 26.93% 3 6 个月 上海沛禧 4,542.1070 12.62% 4,542.1070 11.33% 1 2 个月 项 目 股东简称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股数 （ 万 股） 比例 股数 （ 万 股） 比例 售 条 件 的 流 通 股 横琴君联 4,161.706 11.56% 4,161.706 10.38% 1 2 个月 LOYAL CLASS 2,651.456 7.37% 2,651.456 6.61% 1 2 个月 平安置业 2,271.0535 6.3 1% 2,271.0535 5.66% 1 2 个月 中金康瑞 2,271.0535 6.31% 2,271.0535 5.66% 1 2 个月 宁波科倍奥 1,79.98 5.0% 1,79.98 4.49% 3 6 个月 嘉兴申贸叁号 1,432.3056 3.98% 1,432.3056 3.57% 1 2 个月 平盛安康 1,135.5268 3.15% 1,135.5268 2.83% 1 2 个月 杭州创乾 1,135.5268 3.15% 1,135.5268 2.83% 1 2 个 月 Triton Device 1,135.5268 3.15% 1,135.5268 2.83% 1 2 个月 HJ CAPITAL 1,127.384 3.13% 1,127.384 2.81% 1 2 个月 华灏投资 1,021.9732 2.84% 1,021.9732 2.55% 1 2 个月 Colorful Stones 301.8650 0.84% 301.8650 0.75% 1 2 个月 WANG CHENGRON G 110.5316 0.31% 110.5316 0.28% 1 2 个月 WEALTH HORIZON 102.0290 0.28% 102.0290 0.25% 1 2 个月 科美诊断员工 资管计划 - - 4 10.0 1 .02% 1 2 个月 中证投资 - - 205 .0 0 .51% 2 4 个月 网下摇号抽签 限售股份 - - 1 71.0925 0.43% 6 个月 无限售流通股 - - 3,313.9075 8.26% - 合计 3 6,0.0 1 00.0% 40,10.0 10.0% - （二）本次发行后，前十名股东持股情况 本次公开发行后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 发起人名称 持股数量 （ 万 股） 持股比例 限售期 1 宁波英维力 10,80 . 00 8 26.93% 3 6 个月 2 上海沛禧 4,542.1070 11.33% 12 个月 3 横琴君联 4,161.706 10.38% 1 2 个月 序号 发起人名称 持股数量 （ 万 股） 持股比例 限售期 4 LOYAL CLASS 2,651.456 6.61% 1 2 个月 5 平安置业 2,271.0535 5.66% 1 2 个月 6 中金康瑞 2,271.0535 5.66% 1 2 个月 7 宁波科倍奥 1,79.9 998 4.49% 36 个月 8 嘉兴申贸叁号 1,432.3056 3.57% 1 2 个月 9 平盛安康 1,135.5268 2.83% 1 2 个月 10 杭州创乾 1,135.5268 2.83% 1 2 个月 1 1 Triton Device 1,135.5268 2.83% 1 2 个月 合计 33,336.2628 83.12% - 七、本次发行战略配售情况 本 次公开发行股票 4,10 万股 ，约占公司发行后股份总数的比例为 10.2% ， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 公司总股 本为 40,10.0 万 股。 本次发行战略配售发行数量为 615 万股，占本次发行数量的 15.0% ，获配 金额 44,19,075.0 元（含新股配售经纪佣金）。 本次发行中，战略配售投资者包括： （ 1 ）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称 “中证投资”）。 （ 2 ）中信证券科美诊断员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 。 （一）保荐机构相关子公司跟投 1 、跟投主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《 上海证券交易所科创板股票发行与承 销实施办法 》和《 上交所科创板业务指引 》的相关规定参与 本次发行的战略配售， 跟投主体为中证投资。中证投资 为保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公 司。 2 、跟投数量 本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 5 % ，获配股份数量为 205 万股， 获配金额 14,657,50.0 元。 3 、限售期限 中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市 之日起 24 个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 （ 二 ）发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1 、投资主体 及参与规模 2021 年 3 月 3 日 ， 科美诊断技术股 份有限公司 第 一 届董事会第 九 次会议审 议通过了 《关于公司高管与核心员工参加科创板 I PO 战略配售的议案》 ，同意 公 司高级管理人员与核心 员工参与公司首次发行人民币普通股票并在科创 板 上 市战略配售，拟认购数量不超过本次发行的 10% 。 截至本上市公告书刊登 之日，发行人高级管理人员 与 核心员工已设立 科美诊 断员工资管计划 参与本次发行的战略配售 ， 认购数量 为 本次发行总规模的 10.0% ，即 410 万股，获配售金额 29,461,575.0 元 （含新股配售经纪佣金）。 截 至本上市公告书刊登 之日，科美诊断员工资管计划已 足额缴纳新股认购资金及 新 股配售经纪佣金。具体情况如下： 具体名称：中信证券科美诊断员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2021 年 3 月 2 日 募集资金规模：5 ,0 00.0 万元 认购资金金额：29,461,575.00 元（含新股配售经纪佣金） 认购数量：410 万股 管理人：中信证券股份有限公司 实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人 员。 参与人姓名、职务与持有比例： 序 号 姓名 主要任职的公司名称以 及主要职务 是否为上市 公司董监高 实际缴款金 额（万元） 资管计划份额 的持有比例 1 李临 董 事长、总经理 是 1,950 39.0% 2 任乐 董事、副总经理 是 30 6.0% 3 黄燕玲 董事会秘书、财务总监 是 30 6.0% 4 胡艳波 副总裁 否 20 4.0% 5 刘宇卉 新技术发展副总裁 否 150 3.0% 6 易世鸾 副总裁 否 150 3.0% 7 周琪 监事会主席、人力资源 副总裁 是 10 2.0% 8 王成敏 监事、生产运营副总裁 是 150 3.0% 9 张玉娴 生产运营副总裁 否 150 3.0% 10 蒲洪艳 监事、人力资源 总监 是 10 2.0% 11 练子富 仪器研发总监兼总工程 师 否 150 3.0% 12 王建梅 法规与专业事务总监 否 10 2.0% 13 刘建军 知识产权总监 否 10 2.0% 14 林曦阳 标准化和验证实验室总 监 否 10 2.0% 15 吴栋杨 仪器研发副总工 否 10 2.0% 16 吴晨 研发经理 否 10 2.0% 17 陈英豪 生物材料总监 否 10 2.0% 18 金鑫 研发经理 否 10 2.0% 19 康蔡俊 研发经理 否 10 0 2.0% 20 张黎明 研发经理 否 10 2.0% 21 陈宝娟 产品经理 否 10 2.0% 22 张斌 销售大区总监 否 10 2.0% 23 李树君 销售大区总监 否 10 2.0% 24 杨光华 销售大区经理 否 （未完）  |