[年报]广聚能源:2020年年度报告
原标题:广聚能源:2020年年度报告 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告 2021-007 2021年 04月 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人 (会计主管 人员 )李春青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 贺红岗董事公务张桂泉 本公司 2020年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 2 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 \第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................35 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................35 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................35 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................35 第十节公司治理 ..............................................................................................................................44 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................49 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................49 第十三节备查文件目录 ..................................................................................................................49 3 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团指深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 科汇通指深圳市科汇通投资控股有限公司 南山石油指深圳市南山石油有限公司 广聚亿升指深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达指深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业指深圳广聚实业有限公司 广聚房地产指深圳广聚房地产有限公司 广聚香港指广聚能源（香港）有限公司 广聚置业指深圳广聚置业有限公司 广聚置业管理指深圳广聚置业管理有限公司 梅州广聚指梅州市广聚能源加油站有限公司 深南燃气指深圳市深南燃气有限公司 东海油库指东莞东海石油产品仓储有限公司 深南电、南山热电指深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力指深圳妈湾电力有限公司 智城能源指深圳市智城能源云数据中心有限公司 协孚能源指深圳协孚能源有限公司 宝生银行指深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 投控通产、投控通产新材料基金指深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙） 财务数据或金额的本位币指人民币 4 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称广聚能源股票代码 000096 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称广聚能源 公司的外文名称（如有） SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定代表人张桂泉 注册地址深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.gj000096.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名嵇元弘李涵 联系地址深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86331111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码91440300708483247J 5 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽路 16号院 3号楼 20层 2001 签字会计师姓名王季民、胡春平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,228,821,458.41 1,623,086,752.58 -24.29% 1,654,195,827.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 130,053,676.60 124,873,051.45 4.15% 107,730,577.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 118,011,445.70 114,572,069.08 3.00% 111,555,309.25 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,975,679.13 104,395,678.36 -60.75% 78,107,696.85 基本每股收益（元 /股） 0.246 0.237 3.80% 0.20 稀释每股收益（元 /股） 0.246 0.237 3.80% 0.20 加权平均净资产收益率 4.68% 4.72%减少 0.04个百分点 4.44% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,076,202,932.33 2,946,707,959.22 4.39% 2,646,942,783.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,837,914,382.29 2,713,326,691.70 4.59% 2,476,901,741.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 6 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 286,062,979.80 301,542,967.17 333,748,602.99 307,466,908.45 归属于上市公司股东的净利润 1,836,762.87 25,769,531.78 93,528,077.33 8,919,304.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -5,165,747.69 27,159,095.31 88,262,880.92 7,755,217.16 经营活动产生的现金流量净额 -89,650,880.90 15,331,959.75 71,291,253.38 44,003,346.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -4,521.70 189,690.60 -104,931.54 主要为处置固定资产 损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关 , 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外） 1,251,686.44 326,432.82 261,514.45 主要为本年个税手续 费返还、失业保险返还 及政府相关补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外 ,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益 ,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 13,899,404.43 13,207,194.38 -5,439,998.28均为债券投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,016,928.15 -2,286.40 229,923.77 - 7 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 减：所得税影响额 4,053,313.13 3,411,401.60 -1,233,799.33 -少 数股东权益影响额（税后） 67,953.29 8,647.43 5,039.08 -合 计 12,042,230.90 10,300,982.37 -3,824,731.35 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一，成品油批发零售、化学品贸易、电力投 资是公司重要的业务构成。2020年度，成品油业务依然为公司主要的盈利来源；公司位于前海妈湾库 区的液体化工仓储业务于报告期内完成了业务转型，库区经营转型调整为办公楼及土地租赁。 2020年，新冠疫情给各行各业带来前所未有的影响，公司主营业务同样遭受冲击。除了疫情带来 的直接影响，报告期内，国际油价大幅波动，成品油批发业务明显下滑，批零价差有所萎缩，加之新 能源汽车市场占有率显著提高，对加油站零售业务造成很大的冲击。报告期内，公司成品油总体购销 量下降，毛利及净利润亦有所下滑。 化学品贸易方面，面对年初严峻的市场局面及下半年逐步回暖的市场机遇，公司基本维持稳定的 经营。报告期内，化学品贸易业务销量及销售额上涨，毛利却有所下降，利润总额与上年基本持平。 电力投资方面，公司持有妈湾电力6.42%股份，本年度获得的分红较上年度增加；公司持有深南 电12.22%股份，本年度核算其投资收益较上年度增加。 因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因，公司在报告期内全面停止全资 子公司广聚亿升的液体化工仓储业务，并完成液体化工仓储库区的业务转型，将库区办公楼及部分土 地按照相关程序进行公开招租，盘活库区土地资产。 除此之外，报告期内公司的主要业务、经营模式及利润来源未发生重大变动。2020年，公司主营 业务盈利水平同比下降，投资收益包括电力投资、证券投资业务等较上年同期大幅上升，整体业绩与 去年相比小幅上涨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 无形资产 较上年减少 47%，主要是本年广聚亿升将原自用办公楼一、二楼及库区部分地块出租，将相关土地使用 权转为投资性房地产。 在建工程 -交 易性金融资产较上年减少 92%，主要系为防止证券投资收益回撤，年末减持债券锁定利润。 应收票据较上年减少 100%，主要为广聚亿达银行承兑汇票已全部承兑，无新增应收票据客户。 预付款项较上年减少 79%，主要为广聚亿达 PVC预付款减少 其他应收款 较上年增加 49%，主要为：南山石油应收在途押运款及线上支付平台应收款增加；广聚总部年末支付投 资项目报名保证金。 9 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 持有待售的资产 较上年减少 100%，主要为聚能油站上年末已出售的投资性房地产在本年办理完产权过户手续，减少持 有待售资产。 投资性房地产 较上年增加 57%，主要为本年广聚亿升将原自用办公楼一、二楼及库区部分地块出租，将相关房产及土 地使用权转为投资性房地产。 递延所得税资产 较上年增加 91%，主要为： 1、广聚亿升可弥补亏损确认递延所得税资产 262万元、处置固定资产及存货资产减值准备转销，减少 递延所得税资产 13万元； 2、证券投资公允价值变动 -565万元，计提递延所得税费用 -141万元，增加递延所得税资产 141万元。 预收款项较上年减少 100%，主要为广聚亿升预收承租方款项。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油 站的资质。公司在广东省内拥有12座加油站，在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地，建有3.5万 吨级石化类专用码头，拥有300米码头岸线的专用权及液体化工品保税仓资质。 由于城市经济结构变化，深圳市液体化工业务外迁，仓储业务萎缩。虽液体化工仓储业务近年来 未能给公司带来盈利，但其用地位于深圳前海规划区域内，是公司重要的土地资产之一。目前，公司 已全面停止液体化工仓储业务，对闲置的仓储用地开展中短期利用，但仍保留原库区相关经营资质， 确保公司资产价值。公司将持续跟进政府前海规划建设进展，推进土地整备工作。 公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的负债率，为公司未来发展提供了 充裕的资金保障。 10 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠疫情重创国内外经济，给各行各业带来前所未有的影响，公司主营业务同样遭受冲 击。 报告期初，疫情爆发导致出行需求锐减，公司一季度加油站零售业务盈利承压，成品油批发业务 几近停摆；面对恶劣的经营环境，公司在做好疫情防控的同时，利用疫情期间油站客流大幅下降，业 务不饱和的“空档期”，全力推进子公司南山石油对深圳市内五家加油站的升级改造工程，确保市场 恢复后能迅速投入营业，填补上半年利润缺口；下半年，随着国内疫情逐步得到控制，各行各业有序 恢复正常，成品油市场需求也逐步复苏，公司主营业务得以逐渐好转。 除了疫情带来的直接影响，成品油批发方面，年内国际油价史无前例的异常波动，导致国内成品 油批发业务明显下滑，批零价差有所萎缩，进一步压缩了公司批发业务的可操作空间；成品油零售方 面，由于新能源汽车市场占有率显著提高，尤其深圳本地出租车全面实现电动化，其他社会运营车辆 逐步替代为新能源车辆，对零售业务造成很大的冲击。2020年，成品油终端市场价格竞争仍在加剧， 油站总体零售价差较去年有所回落。公司多措并举，进一步拓宽油品供应渠道，稳定成品油批发业务， 保障油站批零价差；通过加油站升级改造项目工程，更新加油站技术设备，在增强安全性的同时提升 公司油站品牌形象，优化客户体验感，增加客户粘度，努力降低因疫情及市场环境带来的影响。 面对2020年特殊的外部环境，公司成品油总体购销量下降，价差及毛利亦有所下滑。全年公司销 售油品16.54万吨，同比减少27.59%；实现成品油营业收入87,535万元，同比减少38.19%；成品油营 业成本76 ,153万元，同比减少39.92%；成品油综合毛利率13.01%，同比增加2.49个百分点；成品油业 务归属于母公司的净利润为6,058万元，同比减少15.24%。 因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因，公司在报告期内全面停止全资 子公司广聚亿升的液体化工仓储业务，并完成液体化工仓储库区的业务转型。上半年，公司依法依规 做好员工安置，启动库区设备设施拆除方案的研究，并同步进行库区转型探索。下半年，公司在董事 会及管理层的指导下，将库区办公楼及部分土地按照相关程序进行公开招租，盘活库区土地资产；并 于第三季度末完成广聚亿升库区租赁项目的招拍挂工作，与承租方有序完成交接。根据合同，库区土 地租赁于2020年末开始产生收益。据此，公司位于前海妈湾库区的土地资产在政府进行土地整备前能 得以有效利用，逐步扭转广聚亿升亏损，增加公司营业收入。 化学品贸易方面，控股子公司广聚亿达在巩固原有客户的基础上，适时调整化学品贸易业务方向 及合作模式，积极拓展供应渠道，以应对年初严峻的市场局面及下半年逐步回暖的市场机遇，维持稳 定的经营。报告期内，化学品贸易业务销量及销售额上涨，毛利却有所下降，利润总额与上年基本持 平。 投资收益方面，妈湾电力现金分红6,292万元，占本年度净利润的47.29 %；深南燃气承包收益572 万元，占本年度净利润的4.30 %；核算深南电投资收益782万元，占本年度净利润的5.88％；证券投 资年末公允价值变动收益-565万元，投资收益1,955万元，占本年度净利润的14.69%；宝生银行分红 款125万元，占本年度净利润的0.94%；核算投控通产投资收益34万元，占本年度净利润的0.26%；公 司核算协孚能源投资损益-53万元。 综上，2020年度，公司实现营业收入122,882万元，同比减少24.29%；营业成本109,941万元，同 比减少24.26%；归属于上市公司股东的净利润13,005万元，同比增加4.15%。 11 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,228,821,458.41 100% 1,623,086,752.58 100% -24.29% 分行业 成品油 875,346,582.80 71.23% 1,416,287,319.09 87.26% -38.19% 液体化工仓储 963,423.34 0.08% 21,887,503.61 1.35% -955.98% 化学品贸易 327,078,154.88 26.62% 171,113,245.51 10.54% 91.15% 便利店收入 10,570,613.29 0.86% 10,456,584.04 0.64% 1.09% 物业租赁收入及 其他 14,862,684.10 1.21% 3,342,100.33 0.21% 344.71% 分地区 国内 1,228,821,458.41 100.00% 1,623,049,049.38 99.99% -24.29% 国际 0.00 0.00% 37,703.20 0.01% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 成品油 875,346,582.80 761,532,623.04 13.01% -38.19% -39.92% 2.49% 化学品贸易 327,078,154.88 324,179,069.26 0.89% 91.15% 94.15% -1.53% 分地区 国内 1,228,821,458.41 1,099,410,549.82 10.53% -24.29% -24.26% -0.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 12 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 成品油销售量万吨 16.54 22.84 -27.59% 液体化工仓储库存量万吨 0 6.45 0.00% 化学品贸易销售量万吨 4.85 2.57 88.90% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因，公司在报告期内全面停止全资 子公司广聚亿升的液体化工仓储业务，报告期内库存量为 0万吨。 化学品贸易较上年增加88.90%，主要为根据市场需求并结合自身条件，公司及时调整业务发展方 向，积极拓展原有客户业务品种销售量及新的客户。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 成品油商品 761,532,623.04 69.27% 1,267,531,174.88 87.32% -18.05% 化学品贸易化工产品 324,179,069.26 29.49% 166,977,037.34 11.50% 17.99% 液体化工仓储仓储成本 608,828.65 0.06% 6,934,393.56 0.48% -0.42% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 经第七届董事会第十五次会议审议通过，公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称 “广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”）， 吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作 为被吸收合并方注销独立法人资格。报告期内，2020年7月完成了注销登记手续，注销后，深圳广聚 置业管理有限公司不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司第七届董事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于广聚亿升全面停止仓储业务暨调整 经营模式的议案》。因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位，液体化工市场需求逐年减少， 13 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 广聚亿升液体仓储业务规模日渐萎缩。为避免延续经营带来的亏损，董事会同意：公司全面停止广聚 亿升液体化工仓储业务，依法依规安置员工；公司对广聚亿升土地进行中短期利用，以公开招租的方 式出租部分土地获取收益该宗土地出租后，公司将持续监督合同的履行情况及其安全管理措施，并保 证其余未出租地块的安全性及后续有效利用不受影响。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 169,151,097.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 A 56,426,053.10 4.59% 2客户 B 35,811,946.90 2.91% 3客户 C 28,828,584.07 2.35% 4客户 D 26,040,707.96 2.12% 5客户 E 22,043,805.31 1.80% 合计 -169,151,097.35 13.77% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 750,912,267.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 A 369,254,592.50 33.59% 2供应商 B 275,325,066.11 25.04% 3供应商 C 49,708,178.49 4.52% 4供应商 D 36,043,779.27 3.28% 5供应商 E 20,580,651.33 1.87% 合计 -750,912,267.69 68.30% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 14 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 48,709,503.22 62,123,006.68 -21.59% -管 理费用 46,830,237.27 46,486,930.78 0.74% -财 务费用 -23,096,591.04 -25,484,644.21 -9.37% - 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,422,684,468.91 1,905,949,939.76 -25.36% 经营活动现金流出小计 1,381,708,789.78 1,801,554,261.40 -23.30% 经营活动产生的现金流量净额 40,975,679.13 104,395,678.36 -60.75% 投资活动现金流入小计 216,554,291.52 79,795,444.07 171.39% 投资活动现金流出小计 14,271,437.43 64,497,726.13 -77.87% 投资活动产生的现金流量净额 202,282,854.09 15,297,717.94 1,222.31% 筹资活动现金流出小计 8,374,000.06 8,300,830.41 0.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,374,000.06 -8,300,830.41 0.88% 现金及现金等价物净增加额 233,898,754.45 111,752,070.94 109.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：1、因受疫情影响，成品油业务量减少，广 聚亿升经营转型停止仓储业务，本年主营业务商品销售收现与采购付现所产生的现金流量净额同比减 少8,521万元；2、因报告期内成品油业务量减少，采购量减少，支付增值税减少，支付的各项税费4,195 万元比上年减少1,076万元。 投资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：1、年末为锁定证券投资收益，减持证券， 收回投资的现金同比增加10,375万元；2、上年广聚总部支付“投控通产”第二批投资款4,000万元， 本年无此事项；3、上年支付“前海东岸花园项目”装修工程款约1,246万元，本年无此事项。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因系本年度实现投资收益 10,097万元。 15 深圳市广聚能源股份有限公司 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 2020年年度报告全文 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 100,974,928.99 66.76% 主要为本期核算妈湾电力分 红款及证券投资收益。 否（注：妈湾电力分红系近年来 公司投资收益主要来源。本公司 为妈湾电力少数权益股东，以成 本法核算其投资收益，若其未来 能保持业绩稳定，本公司有机会 获得稳定的收益。） 公允价值变动损益 -5,647,623.24 -3.73% -- 资 产减值 0.00 0.00% -- 营 业外收入 1,202,551.23 0.80% -- 营 业外支出 230,308.24 0.15% -- 其 他收益 1,251,686.44 0.83% -- 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用 □不适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,706,358,877.87 55.47% 1,472,460,123.42 49.97% 5.50% -应 收账款 3,385,624.45 0.11% 2,988,776.84 0.10% 0.01% -存 货 10,910,922.74 0.35% 12,975,842.19 0.44% -0.09% -投 资性房地产 127,679,089.58 4.15% 81,320,073.74 2.76% 1.39% -长 期股权投资 360,168,849.41 11.71% 350,242,025.86 11.89% -0.18% -固 定资产 48,403,907.63 1.57% 55,227,970.89 1.87% -0.30% -在 建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% -短 期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% -长 期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 16 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 124,583,751.61 -5,647,623.24 0.00 0.00 2,858,032,383.64 2,966,379,315.77 10,589,196.24 金融资产小计 124,583,751.61 -5,647,623.24 0.00 0.00 2,858,032,383.64 2,966,379,315.77 10,589,196.24 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 124,583,751.61 -5,647,623.24 0.00 0.00 2,858,032,383.64 2,966,379,315.77 10,589,196.24 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末未发生资产权利受限情况。 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,280,000.00 52,460,000.00 -89.94% 报告期内，公司与深能综合能源开发（深圳）有限公司，深圳市智慧城市大数据中心有限公司组建合资公司深圳市智城 能源云数据中心有限公司，作为合作开展业务的主体平台，共同投资、建设及运营妈湾前海数据中心。智城能源注册资本为 1,650万元，本公司认缴出资 528万元，占合资公司 32%股权。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 17 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证券会计计资金 证券代码证券简称最初投资成本报告期损益期末账面价值会计核算科目 品种量模式来源 债券 110059浦发转债 6,103,309.7111,290.29 6,114,600.00 交易性金融资产 自有 资金 债券 127015希望转债 1,282,426.34 -60,717.00 1,221,709.34 债券 110038济川转债 836,814.06 4,065.94 840,880.00 债券 123082北陆转债 710,019.22 999.98 711,019.20 债券 128042凯中转债 350,100.35 公允价7,242.65 357,343.00 债券 113593沪工转债 256,591.52 值计量 10,492.98 267,084.50 债券 128137洁美转债 229,192.05 4,723.95 233,916.00 债券 128093百川转债 212,672.73 4,327.27 217,000.00 债券 110074精达转债 202,490.25 2,509.75 205,000.00 债券 110052贵广转债 100,613.11 1,066.89 101,680.00 期末持有的其他证券投资 10,642,979.62 -- 10,324,015.42 318,964.20 -- 合 计 20,927,208.96 -- 10,338,012.72 10,589,196.24 -- 证 券投资审批董事会公告披露日期 2015年 04月 30日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 18 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司公司 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称类型 南山 石油 子公司汽油、柴油 130,000,000.00 672,461,956.30 615,699,152.79 888,661,698.09 81,729,838.46 63,104,182.84 广聚 亿升 子公司 国内贸易；燃料油、 润滑油、化工产品 的销售；经营进出 口业务；场地租赁、 物业管理。 58,682,790.13 102,240,372.08 84,538,408.20 1,739,349.21 -10,912,590.39 -7,435,337.76 广聚房地产开发，物业 房地子公司管理，自有房屋租200,000,000.00 219,282,594.22 218,974,446.41 0.00 1,155,509.46 860,478.59 产赁 广聚 实业 子公司 兴办实业 ,电力投 资 111,110,000.00 482,834,704.35 480,657,633.85 1,123,222.89 18,217,736.09 15,615,032.90 广聚 香港 子公司一般贸易业务 82,648.20 23,866,966.12 23,860,065.00 0.00 334,188.17 334,188.17 广聚 置业 子公司 自有物业租赁；物 业管理 20,000,000.00 95,843,151.31 93,762,914.96 4,543,155.03 -683,686.95 -604,691.96 广聚 亿达 子公司 国内贸易；经营进 出口业务；稀土氧 化物批发和零售 125,000,000.00 49,185,041.23 42,313,956.38 327,078,154.88 1,232,094.88 1,197,996.68 协孚 能源 参股公 司 燃料油的自营或代 理进口业务 53,300,000.00 114,126,886.29 91,077,053.12 1,186,761.96 -9,134,640.31 -2,658,553.15 深南 电 参股公 司 供电、供热 ,提供相 关技术咨询和技术 602,762,596.00 3,020,830,930.06 2,087,742,521.59 985,253,831.58 62,854,395.23 67,924,788.49 19 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 服务 妈湾 电力 参股公 司 发电、供电业务 1,920,000,000.00 6,502,590,726.20 5,809,201,424.52 3,067,240,573.96 644,914,693.16 539,911,266.87 宝生 村镇 银行 参股公 司 吸收公众存款；发 放贷款等银行业务 713,500,000.00 6,245,851,979.63 1,085,452,061.92 229,733,583.33 30,852,506.95 22,957,033.42 投控 通产 参股公 司 创业投资、产业投 资业务 253,333,333.33 259,338,247.22 248,138,247.22 0.00 748,878.22 748,878.22 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 深圳广聚置业管理有限公司被吸收合并后注销无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。 公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳 广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续 经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。本次吸收合 并不会对公司的财务、经营产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2021年，公司秉承稳健经营理念，以市场为导向，积极推动公司发展战略，具体主要工作计划如 下： （一）完成《公司“十四五”发展战略规划》的制定，积极推动发展规划逐步、有效落实并发挥 实效。 （二）筑牢成品油业务，夯实基础，整合资源，拓宽渠道，深挖现有优势，利用新技术、探索新 模式，搞活油品仓储经营和批发业务，提升油站综合服务功能以及业务竞争力，力争扩大成品油业务 规模。 （三）严格做好广聚亿升库区现有租赁项目运营管理工作，有效保障公司在该项租赁业务的权益； 继续挖掘剩余库区土地及物业临时利用的潜力，增加新的利润增长点；同时逐步推动库区地块整体规 划和项目策划，争取该土地资产远期价值最大化。 （四）积极拓展化学品贸易业务，改进、优化业务结构，加强业务团队建设，逐步增强市场竞争 力和盈利能力；同时继续关注政府有关“深圳市其他危险化学品仓储区”项目的决策动向。 （五）关注并跟进政府土地政策，妥善推进聚能油站用地延期手续，以及东海油库土地整备事宜； 结合市场行情，适时、择机、分批销售前海东岸部分房产。 （六）加强对深南燃气承包经营的监管，有效保障公司合法权益；积极推进深南燃气核心地区的 土地、房产等资产的剥离、盘活，推动存量土地与物业的升级改造；探索深南燃气产权后续运营方向。 20 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 （七）积极参与参资企业的运营管理，重点跟进并参与深南电的资产运作和战略转型等重大经营 决策；持续关注妈湾电力的经营管理以及协孚能源的发展转型，切实履行股东的职责，保障公司合法 权益；积极探索优化投资产权结构，包括寻求推动东海油库另外50%股权收购等有利于公司业务扩大 规模、提质增效的相关产权收购兼并机会。 （八）全力推动妈湾前海中心数据项目的建设，积极参与投控通产新材料基金推动相关投资项目， 同时充分利用该基金平台，寻找适合我公司发展的有关新能源、新材料、新装备、大数据、5G应用、 智慧城市、专网、智能制造等新兴产业的投资机会，逐步推动公司战略转型发展。 （九）加强以党建引领企业建设工作，梳理完善内控制度及工作机制，结合公司实际改进、优化 考核制度、薪酬制度和激励机制，加强人才梯队建设，同时以党建带工建、带团建、带企业文化建设， 有效提升公司管理水平。 （十）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面积极有效落实安全生产主体责任， 实行全员安全生产责任制，落实安全生产“一线三排”工作机制，确保安全运营。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2020年 09月 08日 公司会议室实地调研机构 深圳德海资 本管理有限 公司 谈论的主要内容： 1、广聚亿升土地 的未来规划 2、油 站业务的经营拓 展情况等。 公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2020-001号《投资者关系 活动记录表》。 接待次数 1 接待机构数量 1 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 21 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司 2019年度股东大会审议通过了 2019年度分红派息方案，具体方案为：以公司 现有总股本 528,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.20元人民币（含税）。上述现金分红 已于 2020年 6月 12日实施完毕，共计向全体股东分配现金红利 1,056万元人民币（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （一）2018年度利润分配及分红派息预案 本公司2018年度母公司实现净利润40,890,909.97元人民币(0.077元/股)，根据公司《章程》规 定提取10%法定公积金计4,089,091.00元人民币和提取10%任意公积金计4,089,091.00元人民币后，加 上前期未分配利润569,906,589.66元人民币（扣除2017年度分红款1,056万元），本公司2018年年末 未分配利润余额为602,619,317.63元人民币。 以2018年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）， 共派发现金1,056万元人民币（含税）。2018年度不进行公积金转增股本。 （二）2019年度利润分配及分红派息预案 本公司2019年度母公司实现净利润48,124,552.48元人民币(0.0911元/股)，根据公司《章程》规 定提取10%法定公积金计4,812,455.25元人民币和提取10%任意公积金计4,812,455.25元人民币后，加 上前期未分配利润592,059,317.63元人民币（扣除2018年度分红款1,056万元），本公司2019年年末 未分配利润余额为630,558,959.61元人民币。 本年度分红派息预案为：以2019年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金 0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。 （三）2020年度利润分配及分红派息预案 本公司2020年度母公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股)，根据公司《章程》规 定提取10%法定公积金计6,300,303.32元人民币和提取10%任意公积金计6,300,303.32元人民币后，加 上前期未分配利润619,998,959.61元人民币（扣除2019年度分红款1,056万元），本公司2020年年末 未分配利润余额为670,401,386.17元人民币。 本年度分红派息预案为：以2020年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金 0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。 22 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经公司 2020年度股东大会审议通过后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现金 分红金额占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 10,560,000.00 130,053,676.60 8.12% 0.00 0.00% 10,560,000.00 8.12% 2019年 10,560,000.00 124,873,051.45 8.46% 0.00 0.00% 10,560,000.00 8.46% 2018年 10,560,000.00 107,730,577.90 9.80% 0.00 0.00% 10,560,000.00 9.80% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.2 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 528,000,000 现金分红金额（元）（含税） 10,560,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 10,560,000.00 可分配利润（元） 670,401,386.17 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2020年度利润分配预案经 2021年 4月 6日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过并拟提交 2020年度股 东大会审议，拟定以 2020年 12月 31日总股本 52,800万股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.20元人民币（含税）， 共派发现金 1,056万元人民币（含税）。本次不进行公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。 23 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 深圳市广聚 投资控股（集 团）有限公司 本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向公 司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将 来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和 其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从 事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务， 并承诺如广聚投控集团及其附属公司从任何第三方 获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可 能有竞争，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽力 将该商业机会给予公司。 1999年 02月 20日 长期有效严格履行承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 深圳市广聚 投资控股（集 团）有限公司 2009年 12月 16日，本公司 234,219,468股有限售条 件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除 限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有 关规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如果计 划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持 起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第 一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出 售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵 守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转 让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。 2009年 12月 03日 长期有效严格履行承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 24 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2019年财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号） 及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司第七届董事会第 十二次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，于2020年1月1日起按财务报表格式编 制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 2017年财政部修订发布了《企业会计准则第 14号——收入》（财会[2017]22号），公司第七 届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，于2020年1月1日起施行新 收入准则。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2020年5月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的 议案》，同意公司之全资子公司广聚置业吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以 下简称“置业管理”）。吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部 资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格，于2020年7月23日办理工商注销，注销 后置业管理不再纳入合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名王季民、胡春平 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 0 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 25 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟不再聘请容诚会计师事务所为2020年度审计单位， 经公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于变更2020年度审计单位的议案》并提交2020年第二 次临时股东大会审议批准，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报 告及内部控制审计单位，其中，财务报告审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为25万元。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 经2020年第二次临时股东大会审议批准，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2020年度内部控制审计单位，审计报酬为25万元。 十、年度报告披露后面临退市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 26 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金额 （万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 广聚投资股东暂存款 4,500 0 0 0.00% 0 4,500 东海仓储参资企业暂存款 300 100 0 0.00% 0 400 关联债务对公司经营成果及财务状 况的影响 无 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 27 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）承包情况 √适用 □不适用 承包情况说明 本公司持有深南燃气40%股权，深南燃气已由深南燃气之控股股东广东谷和能源有限公司承包经 营，公司除每年收取固定收益外，不对深南燃气财务和经营施加重大影响，对持有的深南燃气的股权 在其他权益工具投资核算。 报告期内，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与谷和能源就有关深南燃气经营管理及 责任事宜重新订立协议：2020年1月1日至2023年12月31日期间，由谷和能源单方负责主持深南燃气的 生产经营，并承担一切相应的责任；协议期内，谷和能源每年向本公司支付承包费人民币陆佰叁拾万 元整。 承包协议履行情况说明 因疫情影响，经公司与谷和能源协商，同意减免谷和能源2月份承包经营费用52万元（含税）。 根据协议及协商情况，公司于报告期内，实际收到深南燃气2020年度承包收益572万元（不含税）， 占公司净利润的4.30%；但深南燃气未按协议要求在2021年3月31日前完成年度审计。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，前海东岸花园项目住宅及商铺租赁收入共计454万元。 广聚亿升办公楼及库区地块租赁收入71万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 28 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □适用 √不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 不适用 （2）年度精准扶贫概要 不适用 （3）精准扶贫成效 不适用 （4）后续精准扶贫计划 不适用 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 公司及控股子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，主营业务未涉及排污处理。 公司参资企业深南电及妈湾电力属于大气环境重点排污单位，但公司未直接参与其经营管理。公司将 29 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 严格遵守国家及地方的环保法规，响应各级政府加强安全管理、重视环保的号召，使公司有关环保工 作落到实处。 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 对外投资设立合资公司 报告期内，公司与深圳妈湾电力有限公司之全资子公司深能综合能源开发（深圳）有限公司，及 深圳市智慧城市大数据中心有限公司签订了《投资合作协议》。根据《投资合作协议》的约定，三方 同意组建合资公司深圳市智城能源云数据中心有限公司（以下简称“智城能源”）作为合作开展业务 的主体平台，共同投资、建设及运营妈湾前海数据中心。智城能源注册资本为1,650万元（本公司认 缴出资528万元，占合资公司32%股权），经营范围为“数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务； 数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务； 互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；人工智能 公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资 设立合资公司事项所涉及的投资金额较小，未涉及关联交易，未达到公司临时报告的披露标准，无需 提交公司股东大会及董事会审议。报告期内，智城能源已完成工商登记手续并稳步推进投资建设。后 续合资合作如涉及重大进展，本公司将严格按照《公司章程》有关规定，履行相应的审批程序和信息 披露义务。 二十、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 （一）广聚亿升经营模式变更 因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位，液体化工市场需求逐年减少，广聚亿升液体仓 储业务规模日渐萎缩。为避免延续经营带来的亏损，经第七届董事会第十六次会议审议通过，公司全 面停止广聚亿升液体化工仓储业务，依法依规安置员工；在广聚亿升库区土地尚未达到综合开发条件 以前，对土地进行中短期利用，以公开招租的方式出租部分土地获取收益，扭转广聚亿升亏损局面， 适时再将其余资产进行合理利用。 报告期内，公司在深圳市联合产权交易所发布《深圳市南山区广聚亿升库区部分土地（办公楼） 招租信息公告》，至挂牌公告期满共有三家公司参与竞投。经联交所组织专家进行综合评审，最终确 定深圳中铁二局工程公司为中标方。双方已于报告期内完成租赁合同的签订。 （二）全资子公司之间吸收合并 经第七届董事会第十五次会议审议通过，公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广 聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收 合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被 吸收合并方注销独立法人资格，报告期内吸收合并涉及的工商变更手续已全部完成。 30 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 公司总股份 52,800万股，截至 2020年 12月 31日，按股份性质划分，公司股本结构与上年末相比没 有发生变动。 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 24,242 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 24,473 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 深圳市广聚投资 控股（集团）有 限公司 国有法人 55.54% 293,270,377 -17,152,000 276,118,377 -0 31 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 孙蕾境内自然人 3.94% 20,813,734 14,926,151 0 20,813,734 -0 蔡世潮境内自然人 3.68% 19,415,793 -0 19,415,793 -0 深圳市利嘉商业 管理有限公司 境内非国有 法人 3.39% 17,878,580 -4,945,200 0 17,878,580 -0 东莞市泓星创业 投资有限公司 境内非国有 法人 2.82% 14,864,371 551,500 0 14,864,371 -0 深圳市前海康永 盛供应链有限公 司 境内非国有 法人 2.53% 13,364,256 1,799,700 0 13,364,256 -0 钟俊勇境内自然人 2.50% 13,203,104 5,222,800 0 13,203,104 -0 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.37% 12,504,542 -365,600 0 12,504,542 -0 黄木标境内自然人 1.76% 9,312,123 -474,100 0 9,312,123 -0 上海市物业管理 事务中心（上海 市房屋维修资金 管理事务中心、 上海市公房经营 管理事务中心） 境内非国有 法人 1.76% 9,272,221 -0 9,272,221 -0 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 276,118,377人民币普通股 276,118,377 孙蕾 20,813,734人民币普通股 20,813,734 蔡世潮 19,415,793人民币普通股 19,415,793 深圳市利嘉商业管理有限公司 17,878,580人民币普通股 17,878,580 东莞市泓星创业投资有限公司 14,864,371人民币普通股 14,864,371 深圳市前海康永盛供应链有限公司 13,364,256人民币普通股 13,364,256 钟俊勇 13,203,104人民币普通股 13,203,104 香港中央结算有限公司 12,504,542人民币普通股 12,504,542 黄木标 9,312,123人民币普通股 9,312,123 上海市物业管理事务中心（上海市房屋维 修资金管理事务中心、上海市公房经营管 9,272,221人民币普通股 9,272,221 32 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 理事务中心） 前 10名无限售流通股股东之间 ,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务情 况说明 上述前 10名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有股份 5,871,670股，黄木标通过中信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有股份 9,262,123股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 深圳市广聚投资控 股（集团）有限公司 张桂泉 1989年 01月 25日 914403001924400694 经营国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专 卖项目 )。(接主营 )进出口业务按市贸发局深贸 管审证字第２５７号外贸企业审定证书规定办理。 控股股东报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权情况 除持有本公司股权外，控股股东未持有其他境内外上市公司股权。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 深圳市科汇通投资 控股有限公司 代云龙 1995年 08月 02日 91440300192365740Y 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸 易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理、 物业租赁；在合法取得使用权的土地从事房地 产开发经营。 实际控制人报告期内控制的其他境内 外上市公司的股权情况 除持有本公司股权外，实际控制人未持有其他境内外上市公司股权。 33 深圳市广聚能源股份有限公司 2020年年度报告全文 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 报告期内，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称 “广聚投控 ”）股权结构发 生变更。 本次股权结构变更后，深圳市南山区国有资产监督管理局通过深圳市深汇通投资控股有限公司及 深圳市汇通金控基金投资有限公司合计持有广聚投控 68.64%股权，中远（香港）工业投资有限公司 持有广聚投控 31.36%的股权。 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 （未完）  |