[年报]凯马Ｂ:2020年年度报告
原标题:凯马Ｂ:2020年年度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马B 恒天凯马股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李颜章 、主管会计工作负责人 何标 及会计机构负责人（会计主管人员） 陆爱萍 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度母公司可供股东分配的利润为 -605,719,790.25元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，2020年度公司不进行现金股利分 配，也不实施资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提请 公司2020年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中详述 公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 7 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 21 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 27 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 36 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 116 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 凯跃国际 指 上海凯跃国际贸易有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 恒天凯马股份有限公司 公司的中文简称 恒天凯马 公司的外文名称 KAMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KAMA 公司的法定代表人 李颜章 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史建萍 赵世平 联系地址 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 电话 021-52046658 021-62036446 传真 021-62030851 021-62030851 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市浦东新区商城路660号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http://www.kama.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、香港《商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 凯马B股 900953 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京海淀区知春路1号学院国际大厦22楼 签字会计师姓名 张亚兵、杨鸿博 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 3,975,263,381.79 3,470,534,715.51 14.54 3,672,699,050.09 扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入 3,888,533,135.11 / / / 归属于上市公司股东的净利润 16,309,650.82 30,794,163.22 -47.04 -117,661,824.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -116,724,759.45 -71,225,051.06 不适用 -240,074,632.22 经营活动产生的现金流量净额 13,975,955.56 128,748,609.20 -89.14 89,536,528.86 2020年末 2019年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 786,360,141.65 769,628,112.58 2.17 753,153,670.90 总资产 4,949,615,546.75 5,077,490,999.27 -2.52 4,863,223,503.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.03 0.05 -46.99 -0.18 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.05 -46.99 -0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.18 -0.11 不适用 -0.38 加权平均净资产收益率（%） 2.10 4.08 减少1.98个百分点 -14.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.00 -9.44 减少5.56个百分点 -29.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 759,868,969.66 1,337,077,130.83 916,731,459.79 961,585,821.51 归属于上市公司股东的净利润 -21,890,246.79 -4,190,436.33 -16,742,931.47 59,133,265.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -28,955,662.84 -15,971,890.50 -32,166,780.03 -39,630,426.08 经营活动产生的现金流量净额 -51,482,729.75 69,299,621.41 81,090,260.83 -84,931,196.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 113,169,948.08 92,818,341.76 9,083,576.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 40,524.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 68,716,810.68 60,127,737.89 249,098,170.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,648,373.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 477,891.80 822,026.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,993,914.54 932,365.07 -336,840.59 少数股东权益影响额 -60,079,286.19 -45,212,314.55 -71,879,289.66 所得税影响额 -11,766,976.84 -5,476,434.23 -64,415,359.82 合计 133,034,410.27 102,019,214.28 122,412,807.96 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务为载货汽车、柴油发动机、矿山机械、小型机电产品的生产和销售以 及进出口贸易等。公司主导产品处于充分竞争的市场环境，主要根据市场及用户的需求进行产品 研发、生产、销售以及提供技术服务和售后维修服务。 根据中国汽车工业信息网统计数据：2020年载货汽车产销316.46万辆和314.05万辆，同比 分别增长16.14%和15.45%，其中：中型货车产销12.74万辆和11.83万辆，同比分别增长18.57% 和14.8%；轻型货车产销204.33万辆和202.77万辆，同比分别增长18.46%和18.47%；微型货车 产销71.29万辆和70.8万辆，同比分别增长10.09%和8.44%。 根据中国内燃机工业协会统计数据：2020年内燃机销量累计完成4681.31万台，同比下降 0.73%，其中：单缸机累计销售2219.37万台，同比下降3.5%；多缸机累计销售2461.93万台， 同比增长1.91％。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司战略清晰，符合行业发展方向，产品市场空间广阔。为“三农”提供装备的定位符合 公司实际，装备水平持续提升，产品结构和市场结构调整稳步推进，质量保证水平不断提高；资 产质量总体保持健康，为企业持续发展积累了后劲。 2、公司产品性价比具备较强的市场竞争能力，主导产品在行业细分领域具有一定的成本领先 优势，并经受住了市场的考验。 3、公司主业进一步聚焦，主要子公司已实现了股权结构多元化，主业盈利能力进一步增强， 机制优势将继续发挥积极作用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年公司克服新冠疫情的冲击，统筹推进疫情防控和复工复产，采取创新营销模式、提升 产品品质、聚焦重点项目以及深化职能管控等措施，保持了生产经营总体稳定，为公司实现高质 量发展奠定了基础。 2020年公司销售载货汽车6.29万辆，比2019年增加17.71%；销售各类内燃机22.70万台， 比2019年减少3.44%。实现营业收入39.75 亿元，比2019年增长14.54%；实现利润总额4430 万元，比2019年减少48.18%。 2020年公司开展的主要工作： （一）统筹推进疫情防控和复工复产工作 严格落实上级单位及企业所在地政府新冠肺炎疫情防控要求，成立疫情防控工作领导机构， 制订防控预案，保障员工身体健康，有序推进复工复产，积极拓展市场，推进公司生产经营恢复 与发展。 （二）大力开拓市场，提高主导产品市场占有率 公司创新营销模式，拓展销售途径，加大线上线下产品销售力度，扩大产品市场覆盖面，增 加销服一体经销商户数，提高售后服务水平，提升凯马品牌市场知名度；积极参加军用装备市场 招投标项目，军品销售成为新的增长点。 （三）大力开发产品，不断优化产品结构 报告期内，公司根据市场需求，不断优化完善产品系列，深入推进与东风汽车的产品合作， 载货汽车形成了中高档、经济型系列产品平台。聚焦农机动力市场，持续优化多缸、单缸发动机 性能，满足环保升级需求。单缸风冷柴油机实现机械泵技术路线国Ⅲ产品从4.05KW到9.5KW全系 列覆盖，产品竞争能力大幅提升。 （四）聚焦重点项目，推进优化转型 报告期内，公司积极推进瘦身健体，优化资产结构，推动企业稳步发展和效益提升。凯马汽 车赣州分厂获得新能源汽车生产资质，华源莱动搬迁改造项目按计划顺利实施。 （五）制定发展规划，夯实管理基础 报告期内，公司在对“十三五”规划完成情况进行充分评估总结的基础上，对国内外发展环 境、市场形势及公司自身资源条件进行深入分析，编制完成了“十四五”发展规划。 夯实财务管理基础，加强资金统筹管控。公司积极推进资金集中管理和账户清理，严格合规 担保，强化反担保措施；推进“两金”压控专项工作，降低运营成本和风险。 加强法务管理，维护企业权益。开展法律合规风险排查，密切关注经营业务、合同、项目等 履行情况，严格实施重大风险监控报告制度。 抓好安全生产和节能减排工作，加强隐患排查和监督检查，加大现场安全环境综合治理力度， 增强事故预防和处理能力；持续推进节能减排向纵深推进，提升环境污染风险防控能力。 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司实现营业收入39.75 亿元，比2019年增长14.54%；实现利润总额4430万元， 比2019年减少48.18%；归属于母公司所有者净利润为1631万元，比2019年减少47.04%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,975,263,381.79 3,470,534,715.51 14.54 营业成本 3,766,580,068.88 3,171,283,468.12 18.77 销售费用 102,562,984.39 116,133,538.52 - 11.69 管理费用 143,272,669.10 147,908,883.63 - 3.13 研发费用 46,606,595.86 37,671,654.69 23.72 财务费用 35,264,849.03 18,376,828.38 91.90 经营活动产生的现金流量净额 13,975,955.56 128,748,609.20 - 89.14 投资活动产生的现金流量净额 - 25,945,943.94 - 153,247,782.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 82,547,700.56 - 32,087,856.05 不适用 财务费用较上年同期增加，主要系本期增加融资租赁借款，融资租赁费用增加，以及本期收 到的现金折扣收入减少。 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系采购商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系赣州分厂项目投入减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期增加融资租赁借款。 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 制造 3,856,381,529.67 3,658,005,166.40 5.14 16.17 20.26 减少3.23个百分点 贸易 32,151,605.44 30,042,330.61 6.56 -47.11 -46.26 减少1.48个百分点 合计 3,888,533,135.11 3,688,047,497.01 5.16 15.04 19.06 减少3.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 载货汽车 3,169,441,509.05 3,024,635,697.17 4.57 24.77 29.35 减少3.38个百分点 内燃机 686,940,020.62 633,369,469.23 7.80 -7.88 -4.63 减少3.14个百分点 贸易 32,151,605.44 30,042,330.61 6.56 -65.90 -68.42 减少1.48个百分点 合计 3,888,533,135.11 3,688,047,497.01 5.16 15.04 19.06 减少3.20个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 山东 3,072,145,261.69 2,887,281,880.97 6.02 2.99 5.07 减少1.86个百分点 江苏 184,927,028.38 155,725,975.57 15.79 7.95 11.30 减少2.53个百分点 上海 13,187,140.32 11,243,600.63 14.74 -60.03 -62.03 增加4.49个百分点 江西 321,665,603.61 369,282,961.08 -14.80 866.90 860.62 增加0.75个百分点 境外 296,608,101.11 264,513,078.76 10.82 85.97 87.73 减少0.84个百分点 合计 3,888,533,135.11 3,688,047,497.01 5.16 15.04 19.06 减少3.20个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 凯马汽车赣州分公司投产，江西地区产销量大幅提高；由于对贸易业务进行收缩清理，上海 地区业务规模下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 载货汽车 辆 64,486 62,930 5,449 19.76 17.71 39.97 柴油机 台 222,346 227,045 43,567 0.56 -3.44 -9.74 产销量情况说明：赣州分公司投产运营，新增销售网点,载货汽车备货量增加。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变动 比例(%) 情况 说明 制造业 直接材料 3,139,287,417.36 88.57 2,749,869,678.56 88.51 14.16 直接人工 175,958,405.03 4.96 154,065,963.52 4.96 14.21 制造费用 193,352,397.05 5.45 172,115,292.26 5.54 12.34 燃料动力 35,913,858.05 1.01 30,851,278.68 0.99 16.41 合计 3,544,512,077.49 100.00 3,106,902,213.02 100.00 14.09 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变动 比例(%) 情况 说明 载货汽车 直接材料 2,527,285,945.31 87.70 2,057,438,419.93 87.77 22.84 直接人工 149,764,792.73 5.20 118,821,143.31 5.07 26.04 制造费用 169,781,591.58 5.89 138,434,027.58 5.91 22.64 燃料动力 34,873,772.96 1.21 29,479,337.00 1.26 18.30 小计 2,881,706,102.58 100.00 2,344,172,927.82 100.00 22.93 柴油机 直接材料 608,032,431.23 92.33 666,214,860.69 91.59 -8.73 直接人工 26,033,754.23 3.95 30,782,969.67 4.23 -15.43 制造费用 23,553,975.40 3.58 29,353,377.98 4.04 -19.76 燃料动力 912,031.25 0.14 1,021,005.05 0.14 -10.67 小计 658,532,192.11 100.00 727,372,213.39 100.00 -9.46 其他 直接材料 3,969,040.82 92.87 26,216,397.94 74.15 -84.86 直接人工 159,858.07 3.74 4,461,850.54 12.62 -96.42 制造费用 16,830.07 0.39 4,327,886.70 12.24 -99.61 燃料动力 128,053.84 3.00 350,936.63 0.99 -63.51 小计 4,273,782.80 100.00 35,357,071.81 100.00 -87.91 相关业务 停业清理 合计 3,544,512,077.49 3,106,902,213.02 14.09 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额104202万元，占年度销售总额26.8%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额76933万元，占年度销售总额19.78 %。 前五名供应商采购额92771万元，占年度采购总额25.12%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额17842万元，占年度采购总额4.83%。 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1). 研发 投 入 情况 表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 46,606,595.86 本期资本化研发投入 47,940,791.54 研发投入合计 94,547,387.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.38 公司研发人员的数量 261 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.77 研发投入资本化的比重（%） 50.71 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入 9454.74 万元，同比增长 15.22 % ， 报告期内，公司 加大国Ⅵ和新能源汽车产品 研发工作力度，累计取得国Ⅵ汽油车（含底盘）公告94个、国Ⅵ柴油车（含底盘）公告48个， 新能源汽车公告61个；持续开展配套三轮车国Ⅲ产品开发，加快非道路国Ⅳ产品试验与推广；完 成机械泵非道路国Ⅲ排放立式单缸风冷柴油机的研发工作。 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司资产处置收益11304万元，较上年增加2022万元，主要是华源莱动处置土地及 地上建筑物。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变动 比例（%） 情况 说明 货币资金 817,418,980.03 16.53 745,497,191.24 14.68 9.65 应收账款 854,828,464.71 17.29 874,440,427.77 17.22 -2.24 存货 621,595,466.70 12.57 731,999,151.98 14.42 -15.08 固定资产 1,673,756,298.67 33.86 1,652,139,884.98 32.54 1.31 无形资产 404,166,349.76 8.18 362,862,756.41 7.15 11.38 短期借款 397,444,910.42 8.04 427,734,600.00 8.42 -7.08 应付票据 933,211,556.08 18.88 913,667,258.41 17.99 2.14 应付账款 1,175,634,093.91 23.78 1,192,338,402.39 23.48 -1.40 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 580,011,881.08 融资保证金 货币资金 3,520,000.00 诉讼冻结 固定资产 226,628,935.58 抵押借款 无形资产 182,100,517.43 抵押借款 在建工程 50,690,441.73 抵押借款 合计 1,042,951,775.82 -- 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、公司所属行业的发展阶段：公司主导产品载货汽车及内燃机行业都处于行业发展的成熟期。 2、公司所属行业发展趋势：汽车工业是国民经济支柱产业，载货汽车是其中重要的组成部分。 近年来，随着国家对环境保护、安全要求的日益严格，中高端轻、微型卡车、新能源汽车已 成发展趋势。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶、国防装备的主要动力设备， 是国家重要的基础产业。目前，我国内燃机企业的核心技术和创新研发能力与国外企业相比仍有 较大差距，面临同质化竞争、技术升级、排放标准升级的巨大压力。 3、公司所处的行业地位：据中国汽车工业信息网资料显示，2020年公司轻型载货汽车销量 在40家企业中位列第12名，微型汽车在17家企业中位列第4名；公司单缸柴油机销量在11家 企业中位列第7名，多缸柴油机在41家企业中位列第23名。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 山东凯马汽车制造有限公司寿光厂区 整车10万辆 整车10万辆 59.48 山东凯马汽车制造有限公司赣州厂区 整车5万辆 整车2万辆 25.04 2. 整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 中卡 1,499 2,059 -27.20 1,468 1,936 -24.17 轻卡 34,202 26,874 27.27 34,081 27,692 23.07 微卡 27,229 24,528 11.01 28,937 24,217 19.49 合计 62,930 53,461 17.71 64,486 53,845 19.76 按地区 √适用 □不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 中型卡车 1,479 1,979 -25.27 20 80 -75.00 轻型卡车 32,670 25,719 27.03 1,532 1,155 32.64 微型卡车 27,167 24,411 11.29 62 117 -47.01 合计 61,316 52,109 17.67 1,614 1,352 19.38 3. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 新能源汽车产能状况 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能（辆） 报告期内产能（辆） 产能利用率(%) 山东凯马汽车制造有限公司 5,000 5,000 7.62 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增减（%） 电动车 434 785 -44.71 381 694 -45.10 新能源汽车收入及补贴 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%） 电动车 901.74 75.80 8.41 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，华源莱动处置土地93.6亩及地上建筑物52,689.96平方米，资产账面价值 1,284.74万元，转让价格14,000万元，资产处置收益11,326.38万元。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）本报告期纳入合并范围的的主要控股子公司基本情况 被投资企业名称 所属行业 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 年末股权比例 （%） 山东凯马汽车制造有限公司 载货汽车 38143 387120 110657 2657 75.01 山东华源莱动内燃机有限公司 内燃机 19300 52968 8863 4336 66.68 无锡华源凯马发动机有限公司 发动机 3500 36297 7997 956 50.00 南昌凯马有限公司 工程机械 30000 9573 2107 -760 89.91 上海凯宁进出口有限公司 进出口贸易 5053 1986 -23116 -694 36.22 （2）本报告期参股公司基本情况 被投资企业名称 所属行业 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 年末股权比例 (%) 上海交大顶峰经营管理有限公司 实业投资、管理 3200 4195 -650 0 18.44 天津中恒动力研究院有限公司 技术开发、技术 服务 4000 3277 2059 -288 15 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2021年，从宏观经济看，世界经济形势仍然复杂严峻，经济复苏不稳定不平衡；疫情走势和 外部环境变化仍存在诸多不确定性，国内经济恢复基础尚不牢固。从行业发展看，载货汽车产品 随着国Ⅵ排放标准实施到位，中高端、环保型产品将成为发展主流；伴随着物流发展和新型城镇 化建设，经济型轻微卡、新能源汽车等产品将迎来新的机遇；农机配套动力产品随着排放标准的 不断升级，农村集约化经营的规模增长，企业竞争会越来越激烈，产品将更加注重品质、价格、 政策、售后服务等方面，行业将向高质量发展方向转型。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司发展思路:以高质量发展为统领，以载货汽车、配套动力等“三农”装备为主导，秉承“协 同、求是、奋进”的企业精神，坚持“专业化、差异化、精益化”的产品竞争策略，实施“创新 驱动、客户为先、质量兴企、合作发展、人才为本”五大战略任务，努力成为商用车第二梯队领 先者之一。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年是“十四五”开局之年，公司将以高质量发展为主线，一是聚焦优化产品结构，加大 产品研发力度，不断提升产品性价比和档次；二是持续完善市场布局，开拓国内国际市场，深化 与东风汽车合作，积极参加军品招标；三是推动企业瘦身健体，加快资产盘活，有序推进减员增 效，不断提高运营质量；四是强化基础管理，强化运营管控，加强内控体系建设，完善风险管控 机制，深入推进存货和应收账款管理，全面落实安全生产责任制，持续抓好节能减排工作；五是 加强党建和干部人才队伍建设，加快党建与生产经营深入融合，全面提升干部人才队伍素质，为 公司高质量发展提供保障。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 为顺应国家排放标准升级政策的全面实施，以及国家新一轮汽车下乡补贴政策推出的新形势， 公司研发并生产的 国 Ⅵ 标准载货汽车和 国Ⅳ 标准柴油机产品， 仍 将面临 严峻的 市场考验 ； 全球 经 济形势受新冠疫情冲击依然复杂严峻，复苏不稳定不平衡， 各类衍生风险 较大，诸多不确定性对 市场影响较大 。 应对措施：公司将积极关注国家排放标准实施进程，并采取更积极主动的举措，加大市场营 销工作力度，提高市场占有率；完善产品质量保证体系，提升产品可靠性。 2、政策与成本风险 排放标准不断升级，要求企业加快技术升级步伐，并将导致产品成本的增加。 应对措施：公司将进一步加大技改投入，努力提升产品性价比，聚焦优化产品结构，增强产 品竞争力，同时大力发展新能源汽车。 3、人才风险 随着公司加快转型升级及专业化建设的发展现状，对人才队伍提出更高的要求，公司需要更 多、更专业、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。 应对措施：通过内部培养及外部引进等多种渠道加快人才队伍的储备、培育。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据公司章程第一百五十一条（四）规定：公司实施利润分配须同时满足下列条件： 1、公司当年实现盈利且累计未分配利润为正（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润为正值）。 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，2020年度母公司未分配利润为-605,719,790.25 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，2020年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本 公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提请公司2020年度股东 大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的 普通股股利分 配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%) 2020年 0 0 0 0 16,309,650.82 0 2019年 0 0 0 0 30,794,163.22 0 2018年 0 0 0 0 -117,661,824.26 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 中国 恒天 集团 有限 公司 1、恒天集团关于解决经纬纺机与凯马股份潜在同业竞争的承诺:根据恒 天集团发展战略，对经纬纺机与凯马股份之间的潜在同业竞争，恒天集 团将于2016年12月31日前通过经纬纺机董事会和股东大会提出议案， 将新楚风全部股权按照公允价格出售给恒天集团或其控股的重工子集 团，恒天集团保证不损害凯马股份及其他股东的合法利益。2、恒天集 团关于解决其他拟实施或正在实施的汽车、发动机项目与凯马股份之间 的潜在同业竞争的承诺：拟实施的汽车、发动机项目如在未来得以实施， 将在相关项目公司收购、注册完成后的5年内，根据凯马股份发展需要， 在项目盈利且凯马股份具备融资能力的前提下，按照公平交易的原则， 采取资产注入方式或收购方式，将项目整合至凯马股份。3、恒天集团 为避免日后与凯马股份产生新的同业竞争或潜在同业竞争的承诺：（1） 保证不利用恒天集团大股东地位损害凯马股份及凯马股份其他股东的 正当利益，今后恒天集团其他业务单元或企业、公司将避免从事与凯马 股份相同或相似的业务。（2）恒天集团全资拥有或控股的企业、公司， 恒天集团具有控制的企业、公司亦遵守上述承诺。同时，恒天集团将促 使其他参股和具有重大影响的企业、公司遵守上述承诺。（3）若未来 一旦产生与凯马股份构成新的同业竞争或潜在同业竞争的项目，恒天集 团将在项目竣工投产并具备盈利能力之日或自恒天集团（含下属企业、 公司）收购相关项目股权完成工商变更登记之日或自恒天集团（含下属 企业、公司）收购相关项目所涉资产、业务之日起5年内采取资产注入、 收购、委托管理、出售给第三方等方式和优先次序处理相关资产，避免 与凯马股份产生新的同业竞争或潜在同业竞争，具体方式如下：①根据 凯马股份发展需要，在上述项目盈利且凯马股份具备融资能力的前提 下，按照公平交易的原则，采取资产注入方式或收购方式，将涉及同业 竞争的项目整合至凯马股份。②如果上述项目不能满足盈利能力要求， 恒天集团将采取托管方式，将涉及同业竞争的项目托管给凯马股份，并 向凯马股份支付托管费，具体费用由双方根据公平原则协商确定。③如 果上述措施仍不能避免同业竞争，恒天集团将向第三方出售相关项目。 第1点， 2010年8 月16日 到2016 年12月 31日；第 2、3点， 长期有效 是 是 解 决 关 联 交 易 中国 恒天 集团 有限 公司 为规范和减少与上市公司的关联交易，恒天集团承诺：恒天集团与凯马 股份之间将尽可能的避免和减少关联交易，对于无法避免或者有合理原 因而发生的关联交易，恒天集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原 则，并严格遵守国家有关法律、法规、《上海证券交易所上市规则》及 上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损 害凯马股份及其他股东的合法权益。 2010年8 月16日， 长期有效 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报 告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 30 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司诉中科 建设开发总公司和北京凯马新能源汽车销售有限公 司票据追索权纠纷一案（（2019）沪74民初792号）， 目前案件正在执行中。 具体内容详见公司分别于2019年8月31日、10月15日发 布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《恒天凯马股 份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（临2019-016号公 告）、《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公 告》（临2019-026号公告）。 公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司与中国 建设银行股份有限公司扶风县支行保证合同纠纷 案, 山东省潍坊市中级人民法院一审判决不支持凯 马汽车的诉讼请求（民事判决书（[2019]鲁07民初 1号）），凯马汽车向山东省高级人民法院提起上 诉。山东省高级人民法院已判决（[2020]鲁民终1681 号）,驳回上诉，维持原判。凯马汽车不服，认为属 于认定事实错误并向最高人民法院申请再审。 具体内容详见公司分别于2019年1月29日、8月16日，2020年8月25日、10月23日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《恒天凯马股份有限公司关于子公司涉 及诉讼公告》（临2019-002号公告）、《恒天凯马股份有 限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临2019-015号公 告）、《恒天凯马股份有限公司子公司涉及诉讼进展的公告》 （临2020-017号公告）、《恒天凯马股份有限公司子公司 涉及诉讼进展的公告》（临2020-019号公告）。 (二) 临时公告 未披露或有后续进展 的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常 经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于 2020 年 4 月11 日和2020年12月23日分别披露了《恒天凯马股份有限公司关于 预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-009号）、《恒天凯马股份有限公司新增日常关 联交易的公告》（临2020-025），公司预计2020年度向关联人购买商品及劳务的关联交易金额 为 38,000万元；向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为91,000万元。2020 年度公司 实际向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为35,327 万元；向关联人销售商品及提供劳务的 关联交易金额为86,284万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产 或股权 收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关 联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司控股股东中国恒天集团有限公司与中 海油国际融资租赁有限公司拟通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，公司控股子公司山东 华源莱动内燃机有限公司提供部分机器设备，并按照租赁物资产的净值比例获得租赁物转让资金, 详见公司（临 2019-035 号公告)。2020年3月，山东华源莱动内燃机有限公司获得融资租赁借 款1,800万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担 保 情 况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担 保方 担保 金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是否（未完）  |