[年报]蒙泰高新:2020年年度报告
原标题:蒙泰高新:2020年年度报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭清海、主管会计工作负责人郑小毅及会计机构负责人(会计主 管人员)陈丽虹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在主要宏观经济波动风险 、技术风险 、原材料价格波动风险、应 收账款坏账风险、毛利率波动风险、汇率风险,详细内容见本报告“第四节 九 (四)可能面对的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以96,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 5 第三节 公司业务概要 ...................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................................... 59 第八节 可转换公司债券相关情况............................................ 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 61 第十节 公司治理 ........................................................ 66 第十一节 公司债券相关情况 ............................................... 72 第十二节 财务报告 ...................................................... 73 第十三节 备查文件目录 .................................................. 197 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、蒙泰高新 指 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 报告期 指 2020年全年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 纳塔纤维 指 广东纳塔功能纤维有限公司,公司全资子公司 华海投资 指 揭阳市华海投资有限公司,公司全资子公司 海汇投资 指 揭阳市海汇投资有限公司,公司全资子公司 化学纤维 指 除天然纤维以外的,由人工制造的纤维。可分为再生纤维、合成纤维和无机纤维 合成纤维 指 由低分子物质经化学合成的高分子聚合物,再经纺丝加工而成的纤维。常见的合成纤维包括 涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等 聚丙烯 指 英文名Polypropylene,简称PP,由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,为无毒、无臭、无 味的乳白色高结晶的聚合物 丙纶 指 聚丙烯纤维的中国商品名,是以丙烯聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维 常规纤维 指 普通常规性能的化学纤维,主要用于常规型纺织品 差别化纤维 指 通过改变物理形态、添加改性剂、着色剂等方法,在纤维生产过程中赋予的,具有特定功能 (如有色、吸水、高弹、防紫外线、抗菌、抗静电等功能)的纤维 长丝 指 在化学纤维制造过程中,纺丝流体(熔体或溶液)经纺丝成形和后加工工序后,得到的连续 不断的、长度以千米计的纤维 纺前着色 指 又叫原液着色法,生产有色化学纤维的一种方法。将用于着色的色母混入熔体或溶液中,经 纺丝制成有色纤维。纺前着色优点是着色、纺丝可以连续进行,着色均匀和色牢度好。丙纶 的染色性差,普通的染料不能使其着色,因此采用纺前着色法,母粒与聚丙烯切片共混生产 有色纤维 色粉 指 一种工业用品,用于塑料着色,以制成特定色泽的塑料制品。可进一步加工成色母粒用于化 学纤维着色 色母粒 指 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂 功能母粒 指 各种塑料助剂的浓缩物,直接添加助剂不易分散,使用效率不高,因而常以母粒的形式添加 母粒 指 纺丝过程中用于着色、改性的塑料着色剂或助剂等,包括色母粒和功能母粒等 膨体连续长丝(BCF) 指 膨体连续长丝(Bulk Continuous Filament) 是经过纺丝、拉伸、热空气变形处理制成的蓬 松长丝。 BCF 产品具有三维卷曲成型稳定蓬松性好,手感优良的特点。可应用于各种地毯、 密封材料、填充材料和装饰用纺织品领域。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蒙泰高新 股票代码 300876 公司的中文名称 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司的中文简称 蒙泰高新 公司的外文名称(如有) Guangdong Modren High-tech Fiber Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Modren High-tech 公司的法定代表人 郭清海 注册地址 广东省揭阳市揭东区城西片工业区 注册地址的邮政编码 515500 办公地址 广东省揭阳市揭东区城西片工业区 办公地址的邮政编码 515500 公司国际互联网网址 http://www.gdguangdong.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱少芬 林煜 联系地址 揭阳市揭东区城西片工业区 揭阳市揭东区城西片工业区 电话 0663-3904196 0663-3904196 传真 0663-3278050 0663-3278050 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 胡志刚 颜利胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95 号 幸思春 徐学文 2020年08月24日至2023年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入(元) 369,726,515.77 378,750,701.45 -2.38% 340,849,695.40 归属于上市公司股东的净利润(元) 80,071,210.13 68,798,402.59 16.39% 58,749,556.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 72,634,484.09 63,272,557.77 14.80% 54,957,084.12 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,257,990.95 85,617,433.97 -55.32% 41,592,978.79 基本每股收益(元/股) 1.00 0.96 4.17% 0.82 稀释每股收益(元/股) 1.00 0.96 4.17% 0.82 加权平均净资产收益率 18.61% 30.73% -12.12% 31.91% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额(元) 784,903,638.64 321,095,650.73 144.45% 234,290,542.08 归属于上市公司股东的净资产(元) 758,135,975.07 246,307,386.85 207.80% 213,508,984.26 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 72,505,317.57 91,165,347.81 101,057,425.91 104,998,424.48 归属于上市公司股东的净利润 15,788,409.81 21,055,989.57 17,717,836.94 25,508,973.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,681,264.15 19,941,158.53 17,397,389.82 19,614,671.59 经营活动产生的现金流量净额 -15,657,462.29 29,531,253.91 1,141,061.24 23,243,138.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -156,818.94 -466,455.47 -1,561.54 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 8,231,209.49 6,798,435.12 4,394,978.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 634,508.57 持有交易性金融资产 产生的公允价值变动 损益及处置交易性金 融资产取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,696.02 26,379.00 68,209.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 140,886.36 142,635.26 减:所得税影响额 1,312,363.42 975,149.09 669,153.88 合计 7,436,726.04 5,525,844.82 3,792,472.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务 公司是专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售的高新技术企业,聚丙烯纤维是一种化学纤维,是以等规聚丙烯为原料 纺制而成的合成纤维,其商品名是丙纶。 丙纶具有环保、质轻、强度高、耐酸碱性好、保暖性好、不吸水等特点,应用十分广泛。公司产品分为常规丙纶纤维及 差别化丙纶纤维,主要应用领域包括民用领域的箱包织带、水管布套、门窗毛条、家居装饰、服装、玩具假发及医疗卫生用 品等;在工业领域的应用主要为工业滤布、工程土工布、柔性集装袋、高压消防水带、工业绳缆、篷帆布、汽车地毯布及锂 电池隔膜等。 (二)公司产品的工艺流程图如下: (三)公司上下游产业链情况 公司属于化学纤维制造业,产业链上游为石化行业,公司产品原材料聚丙烯为大宗商品,价格公开透明,下游为纺织服 装制造等行业,下游行业的发展一定程度上决定公司丙纶长丝的市场需求。因公司深耕丙纶行业二十多年,行业知名度、美 誉度较高,产品质量可靠,客户群体众多,产品销售周期性不明显,全年订单饱和。 (四)公司的经营模式 公司为化工行业子行业,专注化学纤维生产和销售,生产经营主要为B2B型业务模式。经过长期的经营和发展,公司建 立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织生产、独立销售的经营模式。 1、采购模式 公司采购的原材料为聚丙烯、母粒和油剂等。公司综合考虑现金流情况、原材料的库存量等因素,在保证生产顺利进行 的条件下,在价格相对合理时加大采购量,反之则减少采购量。在供应商选择上,充分调查供方信息,包括质量保证能力、 供货能力、供货及时性等情况,确定合作关系。 2、生产模式 公司实行以销定产为主的自主生产模式。由于丙纶无法染色,需在纺前采用色母着色,公司主要根据客户要求的颜色、 功能进行生产安排。 3、销售模式 公司产品销售以境内为主、境外为辅。公司客户主要为工业领域的工业滤布和民用领域的箱包、服装、水管布套、门窗 毛条等纺织生产企业。公司主要通过直销方式销售产品,在产品销售的定价上,以原材料成本和制造成本为基础,结合市场 供求状况、订单规模、产品技术复杂程度等因素,综合考虑后制定销售价格。 (五)行业情况 1、行业发展趋势 在我国几大化纤品种中,丙纶是发展得较晚的品种,世界产量较高的地区集中在西欧、美国、日本等发达国家,国内企 业装备相对落后,企业规模较小。根据国家统计局及中国化学纤维工业协会统计,截至上一年度,中国市场产量仅38.5万吨, 占世界产量13%左右,2017-2019年复合增长率14.41%,未来增长空间较大。近年来,行业部分企业进一步开展了对高强、抗 紫外、可染、细旦、超细旦等丙纶产品的研发,随着丙纶在功能性面料、工业织物领域的应用推广,丙纶行业开始大力发展 高强、超细旦等差别化丙纶,并不断提升丙纶产品的性能,在丙纶向差别化升级的过程中,高端市场将进一步向龙头企业集 中。 随着中国经济的持续稳定增长、对环境保护政策的不断完善和政策的落地实施,对丙纶等绿色环保纤维的需求将不断提 高。中国丙纶企业也逐步加大对差别化丙纶的研发力度,努力开拓丙纶的应用领域和范围。 2020年度,在全球新冠疫情影响的情况下,公司努力克服抗疫和复工、安全防护和组织生产、国际物流受阻及保证供货 等矛盾,认真贯彻年度经营方针,实施积极的运营策略,在巩固和维护原有客户和渠道的基础上,深挖潜能,积极开拓新市 场和新客户。在民用领域,通过严控标准、稳保质量继续维持市场占有率;在工业用领域,积极采集市场信息和客户反馈, 调整和优化生产工艺,以点带面,保持公司的市场竞争力。 2、市场供求状况 (1)产业用纺织品需求巨大 工业滤布、工程土工布等产业用纺织品应用于工业过滤、建筑交通、环境保护、医疗健康、安全防护等诸多领域。由于 化纤柔性好,工序标准、可操作性强,因此市场空间较大。根据联合国相关机构预测,2050年全球68%的纺织纤维将用于产 业用纺织品。根据中国产业用纺织品行业协会的统计,2019年产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值增速为6.9%,高 于制造业平均值,在纺织行业内也处于领先水平。近年全球范围内对非织造布继续保持旺盛的需求,去年中国产业用纺织品 行业规模以上企业的非织造布产量达到503万吨,同比增长9.9%。伴随着产业用纺织品的不断发展,丙纶产品的工业需求空 间将不断提升;随着国内工业发展及环保要求的提高,工业滤布的需求也将逐步增长;另外,基础设施的建设也将带动土工 用纺织材料市场增长,丙纶在工程用土工布领域的应用也将逐步释放,有利于公司主营业务的持续发展。 (2)民用需求稳步提升 民用领域一直以来是国内化学纤维的主要应用方向。在消费领域丙纶长丝主要应用于箱包织带、服装、绳带等领域。 我国箱包产业经过二十多年的高速发展,目前已形成了皮革、纺织面料、织带、拉链等较为完整的产业,箱包产量已占 全球70%以上的份额,为箱包用丝提供了较大的市场。随着居民消费升级、旅游需求的持续提升,箱包用品、旅游用品的增 长将带动丙纶市场持续发展,人们对健康生活的追求,也将带动保暖、运动服饰等高档纺织品的需求,公司客户群体众多, 民用领域一直是公司产品最具竞争力的市场。 3、公司经营计划 公司经营规模居行业前列,在产品研发、技术工艺等方面皆有绝对竞争优势;且公司多年来深耕丙纶领域、不断强化自 身生产水平、产品品类众多、产品性能、产品质量、生产效率均有突出优势。在参考发达国家和地区的产业发展路径及在我 国经济持续发展、居民可支配收入增加、消费升级、环保要求提升等时长背景下,丙纶应用领域和增量将迎来较大发展空间。 报告期公司克服新冠疫情的不利影响,营业收入与上年同期持平,净利润有所增长,未来经营计划如下: (1)国内产业链结构完整,市场空间巨大,公司多年布局已形成良好的客户基础。未来公司将继续巩固原有市场,不 断开发高性能、差别化的丙纶纤维,加深客户粘性,带动定制化、多元化、差别化产品需求的提升;另一方面,公司将加强 与科研院所的产学研合作,加大研发投入,打造研发队伍,在丙纶高强工业丝、超细旦等方面研发突破,进一步强化竞争优 势。 (2)公司募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和“研发中心建设项目”已完成土地平整、厂房设计、设备订 制等前期筹备工作,目前正全力推进两个募投项目的建设进度,募投项目的建设和投产,有利于公司完善产品结构、扩大业 务规模,形成差别化丙纶丝、高强工业丝的多领域、广覆盖的产品优势和规模优势,进一步提高行业集中化程度,提高公司 的营业收入和利润水平,以业绩回报广大投资者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 较年初增加3300.75万元,增长119.75%,主要是上期购入土地使用权于报告期达到可使用 状态转无形资产,以及延长原有地块土地使用权年限所致 在建工程 较年初增加1789.22万元,增长383.81%,主要是报告期内新购入设备,期末尚在安装调试 过程未转固所致 应收票据 较年初增加114.81万元,增长33.62%,主要是报告期内未到期托收及贴现的票据减少所致 应收款项融资 较年初增加746.40万元,增长231.64%,主要是报告期内保理融资及未能终止确认背书票据 增加所致 预付款项 较年初增加3095.09万元,增长213.89%,主要是报告期末预付原材料采购款增加所致 其他流动资产 较年初增加10502.29万元,增长3297.77%,主要是报告期内大额存单增加所致 递延所得税资产 较年初增加36.61万元,增长52.84%,主要是报告期内递延政府补助增加所致 其他非流动资产 较年初减少2982.81万元,减少92.69%,主要是上期购入土地使用权于本报告期达到可使用 状态转无形资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 (1)规模优势 丙纶行业企业众多,规模普遍偏小,公司产品品类众多,应用领域广泛,相对于产品单一的小企业,具有明显规模优势。 根据中国化学纤维工业协会的统计,公司近3年在国内丙纶长丝行业中的产量、市场占有率均排名第一,2020年在国内丙纶 长丝行业中的产量预排名第一。 (2)研发及产品优势 公司构建了产品研发管理体系,通过市场信息及行业技术信息,确立新产品开发或者改善工艺性能研发项目。公司设有 广东省聚丙烯纤维新材料工程技术研究中心,被中国化学纤维工业协会认定为“国家级功能性聚丙烯纤维研发生产基地”。围 绕客户需求,开展产学研交流合作,充分调动各方创新资源,提高自身的研发能力和技术水平。 目前公司掌握了具有自主知识产权的多项核心技术,如高强低收缩丙纶长丝生产方法、一种超细旦丙纶 DTY 实用纤维 的制造方法、丙纶纤维色母熔体注入着色方法、丙纶色母粒制作工艺等。同时,公司还成功研发出聚丙烯阻燃丙纶纤维、太 阳能微电池丙纶纤维、高耐候性聚丙烯纤维、相变储能聚丙烯纤维、防伪丙纶纤维、光变桔色丙纶复丝等产品。经过多年研 发积累,公司已建立了研发配方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝配方、工艺参数及实物留样等 基础数据,可用于产品的对比、参考、配方开发及工艺改进,为公司差别化产品的开发奠定了坚实基础。 公司的产品特点多为订制化、多品种、小批量,可以满足客户个性化需求。公司已成功开发出高强低收缩、异形截面、 抗紫外抗老化、高强、远红外、夜光、阻燃、抗静电等差别化丙纶长丝,产品功能多样、颜色丰富,为开拓新市场、开发新 客户提供了坚实的基础。 (3)工艺及技术优势 使用专用的生产装备、对纺丝的各项参数进行精细化控制是高性能丙纶生产的关键。公司对先进生产设备进行专业化改 造,配备了先进的公用工程,实现了“两步法” 到“一步法” 的转变,适应了高性能、差别化丙纶长丝的研发生产,提升了生 产效率、产品性能和产品质量。丙纶生产涉及进料、熔融、纺丝等主要工艺环节。在进料环节,公司开发了“色母熔体自动 注射” 和“功能母粒自动注入” 技术,提升了生产柔性化程度,既提高了生产效率,避免人工配料失误,又提升了产品良率; 在熔融环节,公司对螺杆进行了自主改进,使其更加适合丙纶生产,提高了良率和产品质量;在纺丝环节,公司根据聚丙烯 特性对喷丝板进行优化改造,避免熔体膨胀破裂。同时,根据产品的物理指标等要求,对喷丝板进行自主设计,为生产性能 优异的异形截面、细旦等差别化纤维提供工艺基础。另外,压力、温度波动对品质有重大影响,公司在各个环节原有设备上 增加温度、压力报警系统,完善对压力、温度的参数监控,预防设备异常。 (4)管理优势 公司一直专注于聚丙烯纤维生产领域,在研发、生产、采购、销售及质量控制方面建立了符合自身经营特点的管理模式, 并通过不断改进、优化,提高生产效率。公司主要产品丙纶长丝具有规格型号多、配色和功能添加复杂等特点,公司一直在 技术开发、员工培训、生产工艺、质量控制等方面持续优化和提升,以满足产品开发和生产要求,并已积累了丰富经验。公 司经营管理团队也拥有丰富的技术开发、品质管控和市场营销经验,保证公司管理架构能够持续满足业务规模扩张的要求。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度,突如其来的疫情给全球经济的发展带来了巨大的冲击,各个行业均受到了不同程度的影响。公司认真贯彻落 实年度经营方针,实施积极的运营策略,在年初积极组织员工一边防疫抗疫一边有序复工复产。随后,在巩固维护原有客户 和渠道的基础上,深挖潜能,积极开拓新市场。迅速开发出适合生产口罩耳带的丙纶长丝,迎合客户新需求、开发新客户, 抢占新市场。在民用领域,通过做标准、稳质量保持较高的市场占有率;在工业用领域,积极采集客户反馈,及时调整生产 工艺,以点带面,进行有效的市场竞争,盈利能力进一步得到提升,助力公司抵抗疫情带来的业绩影响。 根据中国化学纤维工业协会的统计,2020年在国内丙纶长丝行业中的产量预排名第一。 1、化纤行业经营状况 近十年来,我国化纤行业体系与规模优势不断强化;常规纤维差别化、智能化发展,已成为全球领先的优势产业;科技 纤维已经实现重大突破,进入先进国家行列;而头部企业进入化工炼化,已经和正在改变世界格局;绿色纤维发展深入推动, 节能减排进展处于全球先进。2020年,化纤行业经历了跌宕起伏的发展过程,经受住了复杂严峻的国际形势考验,克服了新 冠肺炎疫情造成的严重冲击,化纤产量突破了6000万吨,占全球比重72%,占中国纤维加工总量的比重近85%。出口近500 万吨,占全球贸易的比重超过50%,稳居全球第一。 2、主要财务数据及分析 报告期内,公司丙纶长丝总产量2.74万吨,销量2.76万吨,销售均价13405.16元/吨,同比下降3.57%;实现营业收入 36,972.65万元,同比下降2.38%,主要原因为受国外疫情影响,出口订单较上一报告期有所减少,但由于出口量占比较小, 加上国内疫情得到控制,公司加大力度拓展内销业务来抵减出口带来的影响;本期营业成本255,74.51,同比下降5.94%,主 要原因为公司2020年原材料聚丙烯平均采购含税价格为7,827.61元/吨,较去年平均采购含税价格8,673.48元/吨下降9.75%, 月末加权成本计量后导致营业成本与同期下降5.94%,减少金额1,615.62万元;本期毛利率增加2.62%,主要原因是营业成本 中聚丙烯成本减少带来的影响;营业利润9,285.71万元,同比上升16.29%;利润总额9,259.96万元,同比上升16.57%;归属 于上市公司股东的净利润8,007.12万元,同比上升16.39%;基本每股收益1元,同比上升4.17%。 报告期内,前五大客户合并收入占年度销售综合比例为30.06%,单一客户占比均不超过9.00%,公司客户较为分散,对 单一客户不存在重大依赖。 报告期内,前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为39.70%,公司原材料主要为聚丙烯,聚丙烯为大宗商品,市 场价格公开透明。公司按保质保量保交货时间的原则公开采购。不存在严重依赖于少数供应商的情况。 3、研发创新 报告期内,公司持续增加研发投入,不断提升现有产品性能并持续推出适应市场和客户需求的新产品。2020年研发经费 1,436.30万元,占营业收入比例3.89%,连续三年研发投入占营业收入比例上升,在差别化纤维与绿色纤维的研发方面均取 得了长足进展。公司完成了7项研发项目,新增3项研发项目,目前还有7个研发项目在研,均取得了阶段性的研发进展。另 外,2020年新增国内发明专利1项,实用新型3项。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位:元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 (元/吨) 下半年平均价格 (元/吨) 聚丙烯 现购 44.22% 否 6,681.78 7,164.79 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 公司主要原材料为聚丙烯,采购价格较上一报告期末未发生重大变化。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 丙纶纤维 生产化阶段 核心技术人员均为本公 司员工 10个专利 自主研发,生产管理成 熟 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 丙纶纤维 33600吨 81.47% 2.3万吨 筹建中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 1、产品品种及用途 公司主要产品为各种性能的丙纶长丝,分为常规产品和差别化产品。丙纶长丝民用和产业用领域皆有广泛的用途,民用 消费领域主要应用于箱包织带、服饰以及家纺等;工业用领域主要应用于工业过滤、工程土工布等。 2、进出口贸易及税收政策等变化情况及对公司的影响 报告期内公司出口销售额占主营业务收入的比例为13.38%,受国外疫情影响,出口订单较上一报告期有所缩减,但由 于出口量占比较小加上国内疫情得到控制,公司加大力度拓展内销业务来抵减出口带来的影响,未来会继续加大海外市场的 拓展。报告期内与公司相关税收政策未发生变化,进出口贸易规模及税收政策等变化未对公司生产经营产生影响。 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 369,726,515.77 100% 378,750,701.45 100% -2.38% 分行业 丙纶纤维 369,726,515.77 100.00% 378,750,701.45 100.00% -2.38% 分产品 差别化丙纶长丝 249,542,540.79 67.49% 214,298,947.91 56.58% 10.91% 常规丙纶长丝 120,183,974.98 32.51% 164,451,753.54 43.42% -10.91% 分地区 境内 320,255,317.26 86.62% 308,049,803.07 81.33% 5.29% 境外 49,471,198.51 13.38% 70,700,898.38 18.67% -5.29% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位:元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 丙纶长丝 27,375.53吨 27,580.90吨 369,726,515.77 13,658.12 13,210.82 -3.28% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 丙纶纤维 销售量 吨 27,580.9 27,244.29 1.24% 生产量 吨 27,375.53 26,950.38 1.58% 库存量 吨 530.34 814.19 -34.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末公司产成品库存量有所波动,主要原因为下半年公司销售订单饱满,截止2020年12月31日,期末库存商品大部 分实现销售。由于产品生产周期短,从投料到形成产品入库备货时间不超1天,因此,在保障正常生产的情况下,结合销售 订单,公司预付采购原材料款,以备持续生产所用。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 丙纶纤维 直接材料 206,626,943.79 80.79% 216,396,666.82 79.59% 1.21% 直接人工 17,618,847.35 6.89% 15,353,108.53 5.65% 1.24% 制造费用 31,499,292.18 12.32% 40,151,526.81 14.77% -2.45% 单位:元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 差别化丙纶长丝 直接材料 126,021,744.15 79.89% 106,747,074.54 76.07% 3.82% 直接人工 12,574,059.81 7.97% 9,831,829.41 7.01% 0.96% 制造费用 19,144,351.65 12.14% 23,747,565.15 16.92% -4.79% 常规丙纶长丝 直接材料 80,605,199.64 82.25% 109,649,592.28 83.34% -1.09% 直接人工 5,044,787.54 5.15% 5,521,279.12 4.20% 0.95% 制造费用 12,354,940.53 12.61% 16,403,961.66 12.47% 0.14% 说明 □ 适用 √ 不适用 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 111,134,262.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 32,854,542.15 8.89% 2 第二名 29,789,054.89 8.06% 3 第三名 26,414,755.06 7.14% 4 第四名 11,655,850.39 3.15% 5 第五名 10,420,059.60 2.82% 合计 -- 111,134,262.09 30.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 191,275,790.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 102,199,803.29 21.21% 2 第二名 28,882,114.28 5.99% 3 第三名 25,194,764.96 5.23% 4 第四名 25,268,701.48 5.24% 5 第五名 9,730,406.82 2.02% 合计 -- 191,275,790.85 39.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,481,086.29 9,473,613.83 -73.81% 主要是依据新的收入准则规定与合同 履约成本相关的运输费计入营业成本 管理费用 10,260,640.52 7,907,104.98 29.76% 主要原因是公司在报告期启动5S管 理支付咨询培训费用,以及首发上市 酒会支出所致 财务费用 325,072.45 1,419,529.64 -77.10% 主要是本期利息收入增加 研发费用 14,369,263.68 13,159,189.50 9.20% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视研发创新,在资金、人才、资源等各方面都给予优先支持。 2020年持续增加研发投入,不断开发新产品、 新工艺和新应用,提升产品竞争力。2020年研发经费1,436.3万元,占营业收入比例3.89%。 2020年新增国内发明专利1项, 实用新型3项。截止本报告期末,公司共获得授权专利10项,实用新型12项;授权商标10件;授权软件著作权1件。 本年度公司研发项目结题有7项,分别是:防霉功能性聚丙烯纤维的研发、950D-84F低强高伸长率空心聚丙烯纤维的研 发、BCF聚丙烯纤维的研发、PE-PA皮芯结构复合纤维制备技术的研发、单丝600D的聚丙烯纤维的研发、高强低收缩性聚丙 烯纤维的研究、体积式添加色母粒制备丙纶纤维方法的研究。 本年度公司在研的研发项目有7项,分别是细旦和超细旦功能性聚丙烯纤维的研发、海岛型和皮芯型复合聚丙烯纤维制 备的关键技术及应用研发、具有海岛结构的复合纤维技术开发及应用研究、1350dtex-80f硅化黑色BCF纤维制备技术研究、 丙纶BCF黑色1366dtex-80f膨化纤维制备技术研究、丙纶BCF灰色1300dtex-80f纤维制备技术研究、复合阻燃纤维生产关键技 术的开发及应用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量(人) 33 33 31 研发人员数量占比 11.96% 12.50% 11.88% 研发投入金额(元) 14,369,263.68 13,159,189.50 11,271,610.14 研发投入占营业收入比例 3.89% 3.47% 3.31% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比 重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 371,557,788.84 388,831,397.99 -4.44% 经营活动现金流出小计 333,299,797.89 303,213,964.02 9.92% 经营活动产生的现金流量净额 38,257,990.95 85,617,433.97 -55.32% 投资活动现金流入小计 153,644,008.57 88,000.00 174,495.46% 投资活动现金流出小计 439,509,331.92 40,715,744.53 979.46% 投资活动产生的现金流量净额 -285,865,323.35 -40,627,744.53 603.62% 筹资活动现金流入小计 446,039,620.75 53,222,228.84 738.07% 筹资活动现金流出小计 70,496,369.08 40,793,980.58 72.81% 筹资活动产生的现金流量净额 375,543,251.67 12,428,248.26 2,921.69% 现金及现金等价物净增加额 127,537,746.61 57,342,503.11 122.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少55.32%,主要原因为报告期末支付采购聚丙烯预付款的增加,导致经营活动 现金流出的增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加603.62%,主要原因为募集资金进行现金管理到期收回,导致投资活动现金 流入增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,921.69%,主要原因为公开发行股票收到的募集资金,导致筹资活动现金流 入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,344,016.62 17.50% 110,356,270.01 34.37% -16.87% 无重大变动 应收账款 51,171,940.90 6.52% 47,846,399.51 14.90% -8.38% 无重大变动 存货 26,402,854.87 3.36% 21,556,464.17 6.71% -3.35% 无重大变动 固定资产 45,032,525.22 5.74% 45,872,003.49 14.29% -8.55% 无重大变动 在建工程 22,553,935.69 2.87% 4,661,716.76 1.45% 1.42% 较年初增加1789.22万元,增长 383.81%,主要是报告期内新购入设 备,期末尚在安装调试过程未转固所 致 短期借款 1,249,263.96 0.16% 53,222,228.84 16.58% -16.42% 较年初减少5197.3万元,减少 97.65%,主要是归还到期短期借款所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 0.00 634,508.57 0.00 0.00 417,000,000.00 153,000,000.00 264,000,000.00 融资产(不 含衍生金融 资产) 上述合计 0.00 634,508.57 0.00 0.00 417,000,000.00 153,000,000.00 264,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司资产权利抵押情况: 1、2019年1月28日,本公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签订了编号为“2019工字第6号”《人民币流动资金 贷款合同》,借款金额为人民币1,500.00万元。由华海投资和海汇投资提供最高额抵押担保,编号分别为“2017揭东工抵字9 号”和“HTC440790000ZGDB201900056”的《最高额抵押合同》。截至2020年12月31日止,已归还上述银行借款。 2、2019年5月31日,本公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签订了编号为“HTZ440790000LDZJ201900028”《人 民币流动资金贷款合同》,借款金额为人民币2,500.00万元。由华海投资和海汇投资提供最高额抵押担保,编号分别为“2017 揭东工抵字9号”和“HTC440790000ZGDB201900056”的《最高额抵押合同》。截至2020年12月31日止,已归还上述银行借款。 3、2019年11月29日,本公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签订了编号为“HTZ440790000LDZJ201900068”《人 民币流动资金贷款合同》,借款金额为人民币1,000.00万元。由华海投资和海汇投资提供最高额抵押担保,编号分别为“2017 揭东工抵字9号”和“HTC440790000ZGDB201900056”的《最高额抵押合同》;由公司提供《一种可填充保暖功能型聚丙烯纤 维及其制备方法》专利权提供质押,编号为“HTC440790000YBDB201900017”的《权利质押合同》。截至2020年12月31日止, 已归还上述银行借款。 截至本年报披露日,上述不动产抵押及专利质押已完成注销登记手续。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 0.00 634,508.57 0.00 417,000,000.00 153,000,000.00 634,508.57 264,000,000.00 自有资金 和募集资 金 合计 0.00 634,508.57 0.00 417,000,000.00 153,000,000.00 634,508.57 264,000,000.00 -- 公司于2020年9月29日购买东亚银行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构),系封闭式理财产品,期限 为6个月,金额为84,000,000.00元。 公司于2020年9月29日购买东亚银行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构),系封闭式理财产品,期限 为5个月,金额为60,000,000.00元。 公司于2020年9月29日购买光大银行汇率挂钩对公结构性存款定制第九期产品,系封闭式理财产品,期限为1个月,金额 为53,000,000.00元。 公司于2020年9月29日购买光大银行汇率挂钩对公结构性存款定制第九期产品,系封闭式理财产品,期限为1个月,金额 为20,000,000.00元。 公司于2020年9月30日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(黄金挂钩看涨),系封闭式理财产品,期限为181 天,金额为70,000,000.00元。 公司于2020年9月30日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨),系封闭式理财产品,期限为91 天,金额为50,000,000.00元。 公司于2020年10月9日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌),系封闭式理财产品,期限为28 天,金额为10,000,000.00元。 公司于2020年10月13日购买光大银行汇率挂钩对公结构性存款定制第十期产品,系封闭式理财产品,期限为1个月,金 额为20,000,000.00元。 公司于2020年11月3日购买光大银行2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品,系封闭式理财产品,期限为3 个月,金额为50,000,000.00元。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年 首次公开 发行股票 44,491.13 6,711.74 6,711.74 0 0 0.00% 37,950.08 存放于募 集资金专 户和现金 0 管理 合计 -- 44,491.13 6,711.74 6,711.74 0 0 0.00% 37,950.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、报告期内公司以募集资金直接投入募集项目6,711.74万元,其中补充流动资金项目投入6000万元,年产2.3万吨聚丙烯 纤维扩产项目投入711.74万元。募集资金到位前利用自有资金前期投入319.35万元。 2、报告期内募集资金专户累计利息收入170.69万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产2.3 万吨聚 丙烯纤 维扩产 项目 否 27,486.71 27,486.71 711.74 711.74 2.59% 2023年05 月31日 0 0 不适用 否 研发中 心建设 项目 否 5,386.35 5,386.35 0 0 0.00% 2023年05 月31日 0 0 不适用 否 补充流 动资金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 38,873.06 38,873.06 6,711.74 6,711.74 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 暂未确 定投向 否 5,618.07 5,618.07 0 0 0 0 不适用 否 超募资 金投向 小计 -- 5,618.07 5,618.07 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 44,491.13 44,491.13 6,711.74 6,711.74 -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 不适用 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目) 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 无重大变化 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 适用 2020年8月18日,公司兴业银行汕头分行营业部(391680100100053271)账户收到超募资金合计56,180,720.75 元。2020年9月11日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 公司可使用不超过人民币4.3亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过1亿元(含本数)的自有资 金进行现金管理,有效期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内, 可循环滚动使用。截止2020年12月31日,公司使用超募资金进行现金管理的余额为56,000,000.00元。 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 适用 报告期内发生 2020年9月11日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地 点的议案》,同意公司将“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司 变更为公司,实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧(揭阳(惠来)大南海国际石化 综合工业园)”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变。 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 不适用 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 不适用 情况 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 不适用 (3)募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 1、绿色环保促进丙纶发展 近年来,国家大力推行绿色工业发展,对环保要求趋严,拥有绿色制造特点的丙纶将迎来新的发展机遇。由于丙纶通常 采用母粒进行纺前着色,纺丝成型后可得到具有特定的颜色,因此生产过程中无需印染,避免了染色环节产生的废液对环境 的污染,显著提高了纺织品的绿色环保程度,因而丙纶具有环境友好特征。另外,人们对生态环境越来越重视,丙纶作为一 种绿色纤维,将更容易取得消费者的青睐。在绿色环保的大背景下,丙纶行业将进入新的发展期。 2、丙纶应用领域不断拓宽、渗透 随着居民可支配收入增加,对生活标准要求提升,对环保的日益重视,丙纶应用市场不断拓宽,已相继开发出了高强、 阻燃、抗静电、防污、抗紫外、抗老化、远红外、导电等差别化丙纶,以及细旦、超细旦、异形截面丙纶等。此外,丙纶复 合纤维,如海岛型丙纶复合纤维和皮芯结构型丙纶复合纤维,也是丙纶技术发展与应用的一个方向。丙纶复合纤维技术推动 丙纶在锂离子电池隔膜和新型箱包布料、高级帐篷、冲锋舟、漂浮筏等领域的应用。近年来,随着纳米技术、微胶囊技术、 电子信息技术等前沿技术的兴起,智能纤维得以迅速发展。智能丙纶纤维的发展不仅可以赋予传统纤维新的功能,还开拓了 纤维在太阳能电池、航空航天、生物医学等高科技领域的应用。 3、丙纶现有应用市场不断增长 丙纶广泛应用于工业领域和民用领域。在中国经济持续发展、居民可支配收入增加、城镇化进程加快等有利背景下,丙 纶应用市场不断增长。就工业领域的应用来看,采用了高强低收缩的工业织物可广泛用于公路、铁路、机场、堤坝、水库、 水渠、港湾、桥梁等工程项目。“一带一路”倡议的推进、国家大型基建投入和建筑业的发展将促进土工纺织品市场的不断 增长。民用领域,箱包、服装、水管布套、门窗毛条等普通消费品产业规模大,且仍处于稳步增长态势。在消费升级的时代, 体育健身、休闲旅游等行业优先受益。旅游需求增加将带动箱包市场快速增长,对运动健康的追求也促进了运动服装的持续 发展,这些均将扩大丙纶纤维的产业规模。 4、市场集中度将提高,行业整合成必然趋势 目前国内丙纶制造以中小型企业为主,行业集中度有待进一步提高。针对上述情况,政府出台了一系列供给侧改革政策, 优化存量,加大兼并重组力度,推动产业集聚。在上述背景下,较小丙纶企业将面临被淘汰的局面,规模丙纶生产企业将获 得进一步壮大机会,市场集中度将会进一步提高。 (二)公司发展战略 公司自成立以来,始终专注于聚丙烯纤维的研发、生产和销售。凭借技术研发能力,先后研发了高强低收缩丝、超细旦 丝、异形截面丝,以及抗紫外、抗老化、抗菌、阻燃、远红外、夜光等差别化丙纶长丝,不断满足客户的定制化需求,开拓 产品下游应用领域。随着下游应用领域的延伸和应用市场的增长,公司技术实力和经营规模不断攀升。未来公司将大力开展 产学研合作,加大研发投入和人才培养力度,提升产品开发能力、生产工艺技术水平。在国内产业用纺织品的快速发展、城 镇化建设水平提升、居民可支配收入增长的有利背景下,公司将扩大聚丙烯纤维产品产能,在深化现有客户合作的基础上, 不断发展新客户,并积极参加国外展会,进一步开拓海外市场,力争成为具备国际影响力的丙纶行业知名制造商。 (三)公司发展计划 1、技术创新规划 公司将利用研发中心建设项目,进一步提高研发实力,强化技术创新与产品创新,保持技术和产品的领先度,提升公司 整体竞争力。一方面,公司将继续引进设备用于研发试产,增加可拍照显微镜、紫外光加速老化试验机、环吹风设备等先进 的研发、检测、加工装备,提升技术创新条件;另一方面,公司将通过“高强、低收缩丙纶丝研发项目”、“0.45D 超细旦 丙纶短纤制备研发项目”、“低干热收缩率丙纶丝研发项目”等研发项目的开展,丰富差别化丙纶的功能类型和细旦丙纶产 品种类,提升现有产品的指标和性能,巩固公司行业技术领先地位,同时优化产品结构,抓住下游逐渐释放的市场需求,为 公司带来更多的赢利点。公司还将利用现有的“一种锂离子电池隔膜及其制造方法”发明专利,进一步对海岛型和皮芯结构 型丙纶复合纤维进行研发,并开发新型锂离子电池隔膜。另外,高效环保磷系阻燃剂复合植入的阻燃丙纶丝、运用于高性能 箱包布、高级帐篷、冲锋舟、漂浮筏等产品的复核丙纶纤维也将是公司未来研发运用的重点。 2、产能扩充规划 中国经济持续增长,居民可支配收入增加,城镇化进程加快,基础设施建设力度持续加大,使箱包织带、工业滤布、工 程土工布、功能性面料等产品市场需求增加,同时公司不断开发新客户和新市场。公司“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项 目”按计划开展中,后续将引进国内外先进的生产加工、实验检测技术装备,着力提升丙纶核心产品的产能,构建公司优势 技术的产业化平台,抓住下游产业快速发展的战略机遇,实现公司经营规模的快速扩大。 3、市场开发及营销规划 一方面,公司将继续深耕国内市场,加强与境内大客户的合作,深入挖掘增长潜力巨大的长三角、珠三角市场,快速、 深入地了解客户需求,同时提升反应速度,不断增加现有客户订单,保持市场领先地位。另一方面,公司将依托先进的产品 和技术,优良的产品质量,通过参加国际性展会以及阿里巴巴等互联网平台,进一步开拓海外市场。 4、人才资源发展规划 公司将重点引进高分子材料、机械设计、电气工程等学科的专业技术人才,以及企业管理人才。公司将加大与东华大学 等高等院校及科研院所的技术、人才交流合作,通过产学研平台集聚和培育创新人才。公司将优化人才激励措施,制定各类 人才薪酬管理标准及激励政策,全方位给予激励和保障,激励员工充分发挥自身优势,为公司发展贡献力量。 5、管理提升计划 一方面,公司将以客户为中心,进一步完善组织架构体系:加强销售、实施、研发的力量整合和衔接配合,提高客户 响应速度和解决问题能力;建立以用户、专家等参与的公司产品立项评价体系,提升研发投入产业化效率和效能;完善迭代 开发与快速交付的研发和服务体系,提升开发效率和客户满意度等。另一方面,公司将以内部控制为核心,进一步提高公司 管理水平:整合完善内部信息系统,建立涵盖研发、采购、销售、项目实施、人力资源管理的流程化控制体系和统一信息系 统,健全员工绩效考核和综合评价体系,为公司的可持续发展提供制度保障。 (四)未来可能面对的风险 1、宏观经济波动风险 本公司属于化学纤维制造业,主要产品为丙纶长丝。公司产业链下游为箱包织带、工业织物、服装制造等行业,下游行 业的发展直接决定了公司丙纶长丝的市场需求。全球和国内宏观经济的周期性波动将对服装和箱包生产、消费及工业织物需 求带来影响。因此,公司作为箱包织带、工业织物、服装原料供应商,也将受到宏观经济波动及不可抗力因素的影响,进而 对公司业绩产生影响。 2、技术风险 公司坚持以市场需求为科技创新导向,不断进行技术创新,顺应行业技术发展趋势,提高产品市场竞争力。公司拥有各 项聚丙烯纤维专利、非专利技术等,是公司核心竞争力的重要组成部分,也是公司发展和创新的关键。未来如果公司包括聚 丙烯纤维专利技术升级迭代、研发失败,或者技术未能形成产品和产业化,将对公司盈利能力和财务状况产生不利影响。另, 公司核心技术掌握在研发人员和关键管理人员手中。尽管公司与研发人员及关键管理人员签订了《保密协议》,但不能排除 公司核心技术泄密或被他人盗用的可能。一旦核心技术泄密,将给公司生产经营、市场竞争力带来不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品丙纶长丝的主要原材料聚丙烯属于石化产品,其价格受石油价格波动影响,而石油价格波动涉及全球政治、经 济等因素。原材料价格波动除了直接影响 公司生产成本外,还会传导至销售端影响产品价格,并影响整个丙纶制造行业的 盈利能力。 4、应收账款坏账风险 最近三年,公司应收账款及应收票据分别为5,072.68万元、5,126.18万元和5,573.54万元,占当期流动资产的比重分别为 32.12%、25.12%和8.60%。若公司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转率,将面临应收账款发生坏账的风险。 5、毛利率波动风险 最近三年,公司综合毛利率分别为26.95%、28.21%和30.83%,公司综合毛利率有所波动。公司作为化学纤维生产商, 下游涉及箱包织带、工业织物、服装等领域,综合毛利率受市场供求状况、议价能力、行业竞争情况、原材料市场价格、产 品构成等多种因素综合影响。公司主营业务面临毛利率波动的风险。 6、汇率风险 最近三年,公司产品境外销售额占公司主营业务的比例分别为16.49%、18.67%和13.38%,境外销售主要以美元结算。 汇率的波动给公司的生产经营带来一定的风险。如果未来人民币汇率发生波动,将会给公司带来汇兑损益,进而影响公司的 经营业绩。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件的要求,符合公司章程的规定,分红标准和比 例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会审议通过并提交股东大会审议,审议通过后在规 定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否 得到了充分保护: 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 2 (未完) ![]() |