[年报]辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2020年年度报告
原标题:辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 杜振新 、主管会计工作负责人 杜振新 及会计机构负责人（会计主管人员） 续新兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月8日，公司董事会通过了公司2020年度利润分配方案，拟以2020年12月31日总股本 45,335.3万股为基数，扣除股权激励预留股478,871股后，向全体股东每10股派现金红利2.56元（ 含税），合计115,935,777.02元。 该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中第四节“经营 讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 94 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ..... 101 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 111 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 117 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 118 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 270 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、 母公司 指 辰欣药业股份有限公司 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章 程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东 遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、 天津乾鼎 指 遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理 合伙企业（有限合伙），本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子 公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公 司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业 园园区 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身 印度子公司 指 辰欣药业印度私营有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（济南）律师事务所 新冠肺炎疫情、新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年 指 2018年、2019年及2020年 报告期、报告期内、本报告 期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辰欣药业股份有限公司 公司的中文简称 辰欣药业 公司的外文名称 CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CISEN 公司的法定代表人 杜振新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 续新兵 孙 伟 联系地址 山东省济宁市高新区同济路16号 山东省济宁市高新区同济路16号 电话 0537-2985722 0537-2989906 传真 0537-2215851-002 0537-2215851-002 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 济宁高新区同济科技工业园 公司注册地址的邮政编码 272073 公司办公地址 山东省济宁市高新区同济路16号 公司办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http：//www.cisen-pharma.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辰欣药业 603367 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省济南市高新区经十路7000号汉 峪金谷A5-5号楼22层 签字会计师姓 田城、王坤 名 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 / 办公地址 / 签字会计师姓 名 / 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路86号 签字的保荐代 表人姓名 王飞、曾丽萍 持续督导的期 间 2017年9月29日-2019年12月31日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾 问主办人姓名 / 持续督导的期 间 / 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 3,674,158,475.21 4,112,785,510.85 -10.66 3,808,078,426.18 归属于上市公 司股东的净利 润 438,784,463.09 514,580,078.00 -14.73 503,544,862.65 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 408,094,652.08 475,972,488.83 -14.26 481,033,751.90 经营活动产生 的现金流量净 额 431,007,158.05 181,263,844.93 137.78 406,675,789.49 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公 4,800,949,979.60 4,572,559,418.31 4.99 4,153,992,497.74 司股东的净资 产 总资产 6,165,710,473.50 5,533,753,104.69 11.42 5,248,390,472.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.97 1.14 -14.91 1.11 稀释每股收益（元／股） 0.97 1.14 -14.91 1.11 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.90 1.05 -14.29 1.06 加权平均净资产收益率（% ） 9.25 11.79 减少2.54个百分点 12.67 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 8.61 10.90 减少2.29个百分点 12.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 822,659,828.53 835,521,384.79 992,242,109.74 1,023,735,152.15 归属于上市公司股东的 净利润 105,991,928.87 73,673,951.97 146,009,253.72 113,109,328.53 归属于上市公司股东的 98,838,345.27 64,650,160.37 144,978,304.73 99,627,841.71 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 28,715,400.00 59,235,465.39 224,238,064.46 118,818,228.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -881,311.00 117,863.40 571,277.77 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 35,384,621.36 40,818,918.05 23,996,655.87 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 764,385.90 764,385.90 824,150.94 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 893,719.69 -284,973.51 1,837,826.14 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -28,561.78 -55,403.53 -331,562.38 所得税影响额 -5,443,043.16 -2,753,201.14 -4,387,237.59 合计 30,689,811.01 38,607,589.17 22,511,110.75 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 -理财产品 1,976,591,539.02 1,875,243,100.02 -101,348,439.00 81,945,836.55 财融担保股权等 10,080,000.00 10,080,000.00 合计 1,986,671,539.02 1,885,323,100.02 -101,348,439.00 81,945,836.55 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事化药制剂的研发、生产和销售，产品涵盖大容量注射剂（包括非 PVC软袋、塑 瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等 5大剂型 202个品种共 340 个规格。全资子公司佛都药业能够生产膏剂、滴 眼 剂 、外用溶液剂等 43个品种 48个规格的产品， 辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19个原料药药品注册批件。公司产品涵盖普通输液、营养型输液、抗 感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤、辅助用药及保健食品、原料 药等。公司主营业务是片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂 、 洗剂，冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、 软胶囊剂、酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特 殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期限以许可证为准 )；货物与技术 的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀 嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片 （青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌 咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型 ）”的生产、销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (二 )经营模式 1、供应采购模式：公司制定了一系列物资采购管理制度，建立了供应部、质量管理部、审计 部等多部门联合工作机制，严格按照 GMP要求对供应商进行审计评估，根据审计结果将符合要求 的供应商编入公司合格供应商数据库，确保公司物料供应的品质和安全。同时，供应部根据市场 供求变化，对生产需要的大宗物料和价格波动较大原料进行长期跟踪比价，预测价格变化趋势， 合理安排招标采购，在保证质量和生产需求的前提下，最大限度降低物资采购成本。 公司采购流程包括 5个阶段：（ 1）收集市场信息。公司销售部门分别负责从其客户处收集市 场需求信息， 供应部收集原料药、包装材料等采购物资的市场供求及价格变化情况，并定期召开 市场分析会，确定采购参考价格。质量管理部按照《供方质量体系审核 SMP》考察供货厂商的质 量保证体系，了解供货厂商的产品质量情况，对供货厂商进行现场审计，筛选合格供应商。公司 所有采购的物资必须从经质量管理部审计合格的供应商处购买。（ 2）制定采购计划。根据销售部 门反馈的市场需求信息，公司安全生产部制定生产计划并确 定消耗定额，公司储运部提供仓库库 存情况 ，供应部据此制定采购计划。 （ 3）招标或比价采购。供应部依据审批后的采购计划从公司 合格供应商数据库中挑选 3家以上供 应商进行招标，从质和价两方面择优采购，有效降低公司物 料成本。审核 部对整个招标采购过程进行审计监督，保证采购价格可控。（ 4）签订采购合同。招 标结束，公司与供应商签订采购合同。（ 5）原材料入库。供应部按照采购合同从供应商处采购原 材料。入库前，储运部填写请验单，并提供给质量保证部。质量保证部对每一批采购物资进行抽 样检验，对于检验合格的原材料，通知储运部办理入库手续；对于检验不合格的材料，通知供应 部办理退 换货手续。 2、生产模式： （ 1）生产计划的制订。每年年末，安全生产部依据公司发展规划召集生产、销售、研发、工 程等相关部门制定下一年度生产计划。根据销售部门每月反馈的销售信息及申报的销售计划，结 合产、销、存状况制定月度生产计划，把月生产计划分解到周，生产任务下达至各车间及有关部 室。安全生产部每月组织召开生产经营调度会，通报生产经营调度会会议纪要，根据生产调度会 决议，调度、协调解决影响生产的各种因素，落实决议执行情况。 （ 2）生产计划的执行 各车间严格执行生产调度会决议和生产品种调度令，对各生产岗位及时下达生 产指令书，掌 握本部门生产规律，协调好单位内外的各种工作，及时了解并解决各生产环节中出现的问题，随 时了解与本部门生产品种有关的原辅材料，产成品、待验品的仓储情况，出现异常情况及时向上 级部门反映，以确保生产经营计划的完成。 （ 3）生产过程质量控制 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产。由 质量管理部组织 安全生产部、 工艺 技术部、 化验室、储运部、 车间识别确定公司产品生产过程中的关键流程，对关键流程编制操作规章规范 生产。公司质量管理部质量员负责对药品生产全过程进行监督，最大限度保证车间按照注册批准 的工艺生产，并对药 品生产全过程进行质量检查确认。 3、销售模式： 公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照《国务院办公厅关于完善公立医院药品 集中采购工作的指导意见（国办发〔 2015〕 7号）》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品 集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。 直销客户主要是指医院、零售药店等终端客户主要由公司直接维护和服务。 经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下，公司根据销售合同向医药流通 企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等终端客户。其中经销商客户有 两种类型：一种类型是传统经销商，其相对独立开展终端销售的经销商，能够配合公司一起完成 当地的药品招标，中标后公司与经销商签订销售合同，向经销商开具发票，并由经销商完成对医 院等终端客户的药品配送。公司向经销商收取货款，医院等终端客户主要由经销商维护；另一种 是配合公司开展销售配送的配送商，公司参与当地的药品招标，中标后通常按照各省招标文件的 规定，由医院指定或者自主选择医药流通企业作为配送商向医院配送药品，医院等终端客户主要 由公司维护，配送商只赚取配送费用，公司向配送商开具发票，并收取货款。 公司建立了完善的销售系 统和市场支持体系。针对不同产品的特点，公司建立了销售部、营 销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部，其中销售部负责全国范围内国家基本药物目录及各 省份增补药物目录范围内品种的销售；营销部、新药营销中心负责除此以外的其他药品的销售， 市场运营部则负责公司的市场运营监督和营销管理。外贸部负责国外客户的市场开发及产品销售。 公司在全国主要省市均设有办事处，负责协调本区域内的药品发货、回款，协调配合客户销售活 动的开展，保障销售渠道稳定，加强售后服务。公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、 与其他权威机构合作举办专业论坛等 方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。 通过以上不同销售方式的组合，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。 4、研发模式： 辰欣药业坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为可持续发展的动力 源泉， 坚持 研发投入占销售额比例 8%以上，有力支撑了公司的转型升级与可持续发展 。 同时，公 司坚持自主创新与合作创新相结合， 在自主研发的基础上，高度重视产学研合作，先后与 美国 佐 治亚州立大学、 英国 利物浦大学、 北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳 药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、山东省医疗器械研究所、天津药物研 究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作，实现新产品开发或公关关键技术， 结合 公司强大的产业化能力，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。 （三）行业情况说明 （ 1）行业发展情况 2020年，国内外新型冠状病毒肺炎疫情在全球的爆发对医药制造业乃至各行业有着巨大的影 响，给国际政治、经济、卫生健康及各行各业的生产经营等诸多方面造成极大的影响，同时，中 国的经济遭受一定的冲击，从长远来看，新冠肺炎进一步影响了人们对医药消费的态度和观念。 同时，近年在医药卫生体制改革深化的持续作用下，医保控费、控药占比、带量采购降价、一致 性评价等多项政策措施的实施，已成为医药行业未来长远发展的政策重点。随着全国各地集采分 批次工作的陆续推进，医药制造业升级转型态势加速，中国医药制造企业正面临前所未有的机遇 和挑战。根据 wind统计： 2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入 24,857.30亿元，同比增 长 4.5%；实现利润总额 3,506.70亿元，同比增长 12.8%。 （ 2）医 药行业的周期性特点 从长期来看，对医药整个行业来说，周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高 发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。 （ 3）公司所处的行业地位 公司 现为国家认定企业技术中心，中国 化学制药工业协会副会长单位、中国制药工业百强企 业、高新技术企业， 设有博士后科研工作站、山东省泰山学者药学特聘专家岗位，拥有静脉营养 大容量注射剂国家地方联合工程实验室、山东省抗生素工程技术研究中心及山东省静脉营养大容 量注射剂工程实验室，并获得国家认可评定委员会（ CNAS）认可证书。 在面 对 行业所处国家 政策、 市场环境等驱动和压力下， 公司及子公司现有产品结构优势明显，涵盖范围广、剂型全、规格多， 报告期内，公司 顺利通过能量饮料、电解质饮料、含乳饮料等现场审查，同时取得相应生产许可， 为后续特医食品的生产销售奠定基础。 公司艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊仿制药在美国获批上市，标 志着公司 的 研发和 质量管理体系持续符合美国 FDA的标准，为公司产品进入欧美市场迈出了坚定 的一步。 公司生产的 奥沙利铂甘露醇注射液 和 利巴韦林注射液 两个产品纳入《 2020年国家医保目 录》 ， 未来一段时间内，将有利于公司产品在市场的销售。 （ 4）报告期内主要的业绩驱动因素 1、报告期内由于新冠疫情的影响，公司业务较 2019年有一定下滑，但从全年来看，公司业 绩后三季度在加速恢复，主要原因在于公司管理层及时启动疫情防控应急计划，调整产品生产结 构和加大销售力度，最大限度控制疫情对公司业绩的影响。 2、前期公司通过持续的产业创新升级和产品机构调整，新产品持续放量，为公 司业绩恢复增长带来支撑。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品结构优势 公司产品结构丰富，公司及子公司累计拥有 400多个药品批准文号，涵盖原料药 和片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、膏剂、滴剂等剂型， 涉及普通输液、营养型输液、抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统 药物、抗肿瘤等领域。品种多、规格全、销量稳定，在当前的医药市场形势下具有一 定的优势。 2、研发优势 公司建立了国内最先进的新药研发中心，拥有国家级企业技术中心、院士工作站、 静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、泰山学者药学特聘专家岗位、山东 省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工作站等国家级省级研发创新平台，同时， 公司与国内外高端研究院所、CRO研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，在医 药研发人才充裕的印度增设子公司、建立药品研发实验室、在济南设立全资子公司拓 展研发业务等举措，为公司持续发展带来强劲驱动力，筑起牢固的研发“护城河”优 势。 3、产品成本优势。 公司生产产能大、生产装备机械智能化程度高，使企业生产具备了规模优势，从 而使得公司的成本在国内医药企业占据一定的优势，控制好成本，是适应国家医药政 策引导方向。 4、产品品牌优势 公司位于孔孟之乡的山东济宁市，圣人文化底蕴的熏陶使诚信成为公司文化的灵 魂，“推陈出新、诚实守信”是公司从创立之初一直践行的企业文化，已融入辰欣人 的血液中。无论市场环境如何变化，公司始终坚守核心价值观，重诺守信，注重创新， 不断向社会输出高品质的产品，获得国家市场监督管理总局“守合同重信用企业”， “辰欣”品牌在行业内树立起品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，在医患中 具有良好口碑。 5、产业技术优势 目前公司在济宁高新区、鱼台县、汶上县拥有四个工业园区，在产业装备上对标 国际先进水平，大力推进产业装备的升级换代，引进世界一流高精尖设备，重点和新 建车间均实现自动化生产，老车间的升级改造也在稳步推进中。目前公司在生产和仓 储端已初步实现智能化，形成装备数字化、管理现代化的生产和存储模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年公司克服新冠疫情的不利影响，紧紧围绕创新求发展，降成本增效益的理 念，经营业绩保持健康平稳发展。 2020 年公司累计实现营业收入36.74亿元，比去年同期降低10.66% ；实现归属 于上市公司股东的净利润4.39亿元，比去年同期降低14.73% 。大容量注射剂实现营 业收入18.61 亿元，比去年同期降低12.75%。小容量注射剂实现营业收入 7.23 亿 元，比去年同期降低17.67%。固体口服制剂实现营业收入4.30亿元，比去年同期降 低2.83%。滴剂和膏剂本年度实现营业收入2.94亿元，比去年同期增长4.67%。 PP 安 瓿产品销售同比增长14.06%，产品保持良好的增长势头，市场份额进一步增加。 销售方面，公司始终坚持以市场需求为导向，一切为市场和客户服务的理念，逐 步完善销售管理体系、调整组织结构、升级服务工具和手段，不断提升销售服务水平。 2020年公司面对新冠疫情、“4+7”集中带量采购、一致性评价等政策和市场因素作 用，通过销售政策、产品结构调整，完善营销体系和销售渠道，优化“三叉戟”销售 模式（特指股份公司所属新产品、基本药物和OTC产品三个核心业务平台），逐步建 立起覆盖全国等级医院、社区医院（乡镇卫生院、村诊所）、药店（房）三大终端的 新药和基普药销售网络，推进区域招商与自控终端一体化销售模式的进程,由主要以 代理模式向代理、终端一体化为为主模式转型，引导业务和客户在公司慢病和基药产 品实现销售突破；继续大力度充实销售队伍力量，通过对业务人员的定期培训，不断 提高业务人员素质；加大学术培训团队的建设，使企业能够实施专业化、精细化的市 场服务，提高学术推广和专业化推广能力和力度；继续优化产品结构，持续推进业务 转型及产品结构调整，培育战略产品和市场，提升高毛利产品的占比；搭建CRM平台， 全面实现营销管理数字化。 研发方面，公司坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为 可持续发展的动力源泉，多年来研发投入占比销售收入的8%以上，有力支持了公司的 转型升级与可持续发展。公司坚持自主创新与合作创新相结合，通过与国内外高端研 究院所、CRO研发公司等合作开发新产品或攻关关键技术，通过内外合作实现资源优 势互补，有效将科研成果转化成生产力。科技人才与研发平台建设方面，公司构建了 “引进、培养、使用、评价”的流程化人才管理体系和绩效激励制度，吸纳培养了一 批专业从事新药研发、具有较深学术造诣和实践经验的研发人才。仿制药一致性评价 工作有序推进，为提高仿制药技术转化效率，公司在仿制药人才比较充裕的印度增设 研发子公司，与总部药物研究院协同配合共同推进仿制药一致性评价与其他技术难度 高的仿制药研发。 质量方面，质量工作是企业生产的立足之本，2020年对药品质量管理工作提出了 新的要求。《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》、《药品上市后变更 管理办法》等新版药品管理法配套的相关规章、指南等陆续出台，进一步夯实了企业 的主体责任，强化药品生产环节的监管，继续坚持风险管理，对药品的生产管理提出 了持续合规的要求。面对新形势、新挑战，公司坚持“质量第一、预防为主、全员参 与、持续改进”的质量方针。树立目标导向、问题导向的管理思路。坚持“四不放过” 原则，聚焦问题背后真正原因，发现问题、解决问题。重视人员能力提升，将法规变 成文件，以文件为抓手，确保法规的落地执行。质量管理部牵头带领公司三级质量管 理体系人员，以质量方针和目标为指引，严格执行操作文件和程序文件并长抓不懈、 持之以恒，确保企业的质量管理工作迈向规范化、健康发展的轨道。 安全方面，随着国家监管力度的加大，安全生产法修订实施，安全问题正愈来愈 多的受到整个社会的关注和重视。2020年企业在落实安全主体责任、开展安全培训、 强化安全管理、保障企业安全生产的各项工作中，已经形成了比较全面和细致的安全 管理体系。公司内部实施安全问题一票否决制，管理上的细节不能有任何的疏忽，任 何部门都不能对安全工作掉以轻心。 人力资源方面，公司近几年健康平稳的发展，得益于公司上下营造和搭建的尊重 知识、尊重人才的良好人才环境；得益于公司坚持创新不放松，不拘一格引进人才的 创新人才理念。公司人才使用任人唯贤，开放式发挥每个人的才能和特长，从招人、 留人、育人等多方面考虑，增强员工的归属感，提升团队的凝聚力，同时以绩效为导 向的人才激励机制，赛马不相马，使员工最大限度的发挥潜能，提升工作积极性。在 特殊人才的引进上，以不求为我所有、但求为我所用的灵活方式招才、引才，以项目 引才、平台纳才、交流育才等方式，构建了一支由高层次创新人才和实用人才组成的、 适应医药企业可持续发展的人才团队，为公司的快速发展提供人才支撑。 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司营业收入36.74亿元，比去年同期降低10.66%，归属于上市公司 股东的净利润为4.39亿元，比去年同期降低14.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 3,674,158,475.21 4,112,785,510.85 - 10.66 营业成本 1,570,901,166.06 1,750,682,260.06 - 10.27 销售费用 1,183,980,078.75 1,303,353,557.02 - 9.16 管理费用 181,933,308.65 198,758,495.21 - 8.47 研发费用 309,584,544.54 310,560,077.72 - 0.31 财务费用 3,365,575.18 - 2,527,338.58 经营活动产生的现金流量 净额 431,007,158.05 181,263,844.93 137.78 投资活动产生的现金流量 净额 - 47,027,327.08 - 144,997,026.55 - 67.57 筹资活动产生的现金流量 净额 - 83,959,812.74 - 19,042,506.83 340.91 （1）财务费用增加原因为报告期内贷款利息增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额增加原因为报告期内支付其他与经营有关的现金 比去年同期减少。 （3）投资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内货币资金理财投资比去年同 期增加所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额减少原因为报告期内因股权激励回购库存股所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见本节（一）主营业务分析 1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 医药制 造业 3,665,875,304.36 1,570,510,965.56 57.16 -7.20 -6.36 下降 0.38 个百分 点 合计 3,665,875,304.36 1,570,510,965.56 57.16 -7.20 -6.36 下降 0.38 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 大输液 - 玻瓶 422,932,851.79 214,361,129.09 49.32 -18.66 -16.79 下降 1.14 个百分 点 大输液 - 非 PVC 软包 916,401,024.66 315,338,740.41 65.59 -10.32 -14.63 增加 1.74 个百分 点 大输液 - 塑瓶 521,495,278.86 396,367,848.44 23.99 -11.73 -17.78 增加 5.6个 百分点 小容量 注射剂 723,171,186.55 230,932,877.86 68.07 -17.67 -23.53 增加 2.44 个百分 点 口服固 体制剂 429,585,913.18 135,640,306.87 68.43 -2.83 -3.51 增加 0.22 个百分 点 冻干粉 针剂 179,271,511.87 51,049,441.83 71.52 -11.98 -2.96 下降 2.65 个百分 点 冲洗剂 12,655,986.51 4,651,200.01 63.25 4.27 4.83 下降 0.2个 百分点 滴剂 126,118,040.58 33,194,557.77 73.68 7.29 3.34 增加 1.00 个百分 点 膏剂 168,170,337.71 35,197,594.70 79.07 2.79 -3.35 增加 1.33 个百分 点 原料（自 产外销） 166,073,172.65 65,176,408.53 60.75 6.91 -10.67 增加 7.72 个百分 点 合计 3,665,875,304.36 1,570,510,965.56 57.16 -7.20 -6.36 下降 0.38 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内地 区 3,597,184,927.40 1,512,894,614.42 57.94 -8.67 -9.28 增加 0.28 个百分 点 国外地 区 68,690,376.96 57,616,351.14 16.12 503.72 505.82 下降 0.29 个百分 点 合计 3,665,875,304.36 1,570,510,965.56 57.16 -7.20 -6.36 下降 0.38 个百分 点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 比上年 增减（%） 比上年 增减（%） 比上年 增减（%） 大输液- 玻瓶 万瓶 10,017.20 8,099.83 3,413.04 27.42 -9.39 128.19 大输液- 非PVC软 包 万袋 20,513.34 18,924.41 8,423.59 -21.12 -17.49 23.25 大输液- 塑瓶 万瓶 57,382.91 63,568.51 2,856.48 -18.92 -15.63 -68.41 小容量注 射剂 万盒 15,257.52 15,382.72 1,999.81 2.09 -18.26 -5.89 口服固体 制剂 万盒 7,626.81 7,530.47 1,905.71 -14.33 -4.16 5.32 冻干粉针 剂 万支 5,451.48 4,920.17 1,890.10 -12.61 -3.81 39.10 滴剂 万支 5,548.00 5,612.09 1,573.81 -0.05 3.90 14.43 膏剂 万支 7,909.82 7,047.33 1,429.77 17.28 3.19 68.10 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 医药 制造 业 1,570,510,965.56 89.71 1,677,237,905.59 95.80 -6.36 合计 1,570,510,965.56 89.71 1,677,237,905.59 95.80 -6.36 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 大输 液-玻 瓶 原材 料 176,163,125.98 82.18 242,937,041.43 85.06 -27.49 大输 液-玻 人员 13,956,479.81 6.51 11,700,549.96 5.63 19.28 瓶 大输 液-玻 瓶 费用 24,241,523.31 11.31 23,239,214.56 9.31 4.31 大输 液-玻 瓶 小计 214,361,129.09 100.00 277,876,805.95 100 -22.86 大输 液-非 PVC软 包 原材 料 231,715,121.12 72.41 294,459,752.87 77.62 -21.31 大输 液-非 PVC软 包 人员 33,822,849.11 10.57 37,066,391.62 8.62 -8.75 大输 液-非 PVC软 包 费用 54,451,970.19 17.02 60,504,660.21 13.76 -10.00 大输 液-非 PVC软 包 小计 319,989,940.42 100.00 392,030,804.70 100 -18.38 大输 液-塑 瓶 原材 料 271,135,674.83 68.41 319,669,949.82 67.95 -15.18 大输 液-塑 瓶 人员 41,940,550.19 10.58 48,365,582.57 11.02 -13.28 大输 液-塑 瓶 费用 83,291,623.42 21.01 88,335,253.66 21.03 -5.71 大输 液-塑 瓶 小计 396,367,848.44 100.00 456,370,786.05 100 -13.15 小容 量注 射剂 原材 料 168,918,638.42 73.15 202,475,667.00 81.53 -16.57 小容 量注 射剂 人员 23,488,045.81 10.17 25,292,389.25 7.82 -7.13 小容 量注 射剂 费用 38,526,193.63 16.68 37,719,411.12 10.65 2.14 小容 量注 射剂 小计 230,932,877.86 100.00 265,487,467.37 100 -13.02 口服 固体 制剂 原材 料 110,013,428.28 81.11 135,486,074.67 81.44 -18.80 口服 固体 制剂 人员 13,031,275.14 9.61 13,922,566.68 9.65 -6.40 口服 固体 制剂 费用 12,595,603.45 9.29 13,563,648.41 8.91 -7.14 口服 固体 制剂 小计 135,640,306.87 100.00 162,972,289.76 100 -16.77 冻干 粉针 剂 原材 料 31,164,168.71 61.05 33,195,083.62 62.1 -6.12 冻干 粉针 剂 人员 5,910,145.11 11.58 5,929,905.77 12.63 -0.33 冻干 粉针 剂 费用 13,975,128.01 27.38 13,887,576.24 25.27 0.63 冻干 粉针 剂 小计 51,049,441.83 100.00 53,012,565.63 100 -3.70 滴剂 原材 料 22,772,465.88 68.60 23,458,086.65 65.36 -2.92 滴剂 人员 4,930,724.39 14.85 3,641,696.18 13.03 35.40 滴剂 费用 5,491,367.50 16.54 5,669,469.46 21.61 -3.14 滴剂 小计 33,194,557.77 100.00 32,769,252.30 100 1.30 膏剂 原材 料 27,605,044.21 78.43 26,701,936.61 71.89 3.38 膏剂 人员 2,848,956.16 8.09 3,095,712.97 8.19 -7.97 膏剂 费用 4,743,594.33 13.48 6,920,284.24 19.92 -31.45 膏剂 小计 35,197,594.70 100.00 36,717,933.82 100 -4.14 原料 （自 产外 销） 原材 料 59,299,263.07 90.98 原料 （自 人员 2,924,372.85 4.49 产外 销） 原料 （自 产外 销） 费用 2,952,772.61 4.53 小计 65,176,408.53 100.00 主营 成本- 运费 小计 88,600,860.05 合计 合计 1,570,510,965.56 1,677,237,905.58 -6.36 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额17,471.24万元，占年度销售总额4.77%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额54,097.01万元，占年度采购总额24.46%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 309,584,544.54 本期资本化研发投入 不适用 研发投入合计 309,584,544.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 8.43 公司研发人员的数量 795 研发人员数量占公司总人数的比 例（%） 25.86 研发投入资本化的比重（%） 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 661,417,436.51 10.73 382,416,516.76 6.91 72.96 报告期内银 行贷款增加 应收款项融资 239,933,587.21 3.89 127,522,982.71 2.30 88.15 报告期内应 收票据增加 预付款项 87,550,917.70 1.42 50,756,767.97 0.92 72.49 报告期内预 付原料款增 加 其他应收款 8,771,376.86 0.14 15,666,504.89 0.28 -44.01 报告期内销 售业务员借 款减少 其他流动资产 6,293,022.41 0.10 23,730,829.78 0.43 -73.48 报告期内预 缴所得税减 少。 在建工程 582,036,554.61 9.44 309,371,195.78 5.59 88.14 报告期内工 程项目增加。 其他非流动资 产 248,819,429.18 4.04 74,569,149.02 1.35 233.68 报告期内银 行理财增加。 短期借款 330,000,000.00 5.35 100,000,000.00 1.81 230.00 报告期内银 行贷款增加。 应付票据 77,500,001.00 1.26 30,000,000.00 0.54 158.33 报告期内支 付原材料货 款办理的银 行承兑汇票 增加。 预收款项 84,729,325.84 1.53 -100.00 报告期内按 新准则计入 合同负债科 目 合同负债 70,531,046.26 （未完）  |