[年报]通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度报告
原标题:通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陈丽娜 、主管会计工作负责人 王培森 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴淑妃 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年4月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的公司2020年年度利润分配 方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户已回购的股份）为基数，按 每10股派送现金红利1.00元（含税），按本报告披露日的总股本扣除回购专户已回购股份计算，共 计派送税前现金红利34,975,526.50元，本次分红不送红股，不进行资本公积转增资本，当年度剩余 未分配利润滚存入以后年度分配。 上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第四 节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对 的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 58 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工 情况 ................................ ................................ ....... 68 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 79 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 197 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 股东大会 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《 上市规则》/上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 郑州宇通 指 郑州宇通客车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 易华录 指 北京易华录信息技术股份有限公司 赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司 皖通科技 指 安徽皖通科技股份有限公司 威帝股份 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 蓝斯股份 指 厦门蓝斯通信股份有限公司 天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 锐明技术 指 深圳市锐明技术股份有限公司 上海凯伦 指 上海凯伦电子技术有限公司 江苏宏宇 指 江苏宏宇车业有限公司 凯迈（洛阳）机电 指 凯迈（洛阳）机电有限公司 青岛海信 指 青岛海信网络科技股份有限公司 思创科技 指 广州思创科技股份有限公司 天津恒天 指 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 恒天鑫能 指 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 报告期、本期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 上年同期、上期 指 2019年1月1日-2019年12月31日 期初、上年期末 指 2020年1月1日、2019年12月31日 本期期末 指 2020年12月31日 专业词语释义 车载智能终端综合信息管理 系统 指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集 中调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管 理系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理系 统系列产品 指 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列 产品 公交多媒体信息发布系统系 列产品 指 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等 系列产品 车载部件系列产品 指 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机防护门、踏步灯、 效果灯、公交收银系统、五金类系列产品 车载电气产品、汽车电气产品 指 提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感 器、微处理器MCU、执行器、由电子元器件及其零部 件组成的电控产品或系统 柔性生产线 指 在同一条生产线上实现多品种、小批量生产 智能公交综合信息管理系统 指 应用了全球定位技术、无线通信技术、地理信息技术等 技术，实现了对公交车的实时调度监控运营 大型客车 指 车长9米以上（不含9米），不超过12米（含12米） 的载客汽车 大中型客车 指 车长6米以上（不含6米），不超过12米（含12米） 的载客汽车 智能交通行业 指 根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生 出来行业群 智能公交行业 指 属于智能交通行业的子行业，是未来交通的发展趋势 之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州通达汽车电气股份有限公司 公司的中文简称 通达电气 公司的外文名称 Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Tongda Electric 公司的法定代表人 陈丽娜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培森 黄璇 联系地址 广州市黄埔区东区枝山路13号 广州市黄埔区东区枝山路13号 电话 020-36471360 020-36471360 传真 020-36471423 020-36471423 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大 楼605-3房 公司注册地址的邮政编码 510540 公司办公地址 广州市黄埔区东区枝山路13号 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 www.tongda.cc 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn（上交所网站） 公司年度报告备置地点 广州市黄埔区东区枝山路13号证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 通达电气 603390 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 赵祖荣、郑文俊 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 签字的保荐代表人姓名 王荣鑫、李威 持续督导的期间 2019-11-25至2021-3-9 注：经 2020年 12月 24日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过， 公司 拟申请 公开发 行 可转换公司债券。根据股东大会授权，公司 聘 请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”） 担任公司公开发行可转债公司债券的保荐机构，公司于 2021年 3月 10日与华金证券签署保荐协 议，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署保荐业务终止协议，自协议签署 之日起 中信证券未完成的持续督导工作将由华金证券完成 。具体内容请详见公司于 2021年 3月 12日发布的《 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号： 2021-014）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 653,867,671.20 784,398,926.80 -16.64 952,470,963.50 归属于上市公司股东的 净利润 46,708,077.24 143,748,762.65 -67.51 171,321,493.36 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 22,906,253.69 140,239,222.36 -83.67 154,071,764.65 经营活动产生的现金流 量净额 -90,380,282.11 170,049,554.93 -153.15 107,956,991.57 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,726,885,373.48 1,723,985,401.85 0.17 762,426,551.21 总资产 2,095,536,048.72 2,141,112,848.30 -2.13 1,262,603,438.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.53 -75.47 0.65 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.53 -75.47 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.07 0.52 -86.54 0.58 加权平均净资产收益率（%） 2.70 15.93 减少13.23个百分点 24.83 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.32 15.54 减少14.22个百分点 22.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润：主要系本期营业收入减少，成本费用增加所致； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系本期净利润减少，同时本期非 经常性损益中现金管理取得的收益较上年同期所致； 3、经营活动产生的现金流量净额：主要系新冠肺炎疫情期间各行业延期复工、客车行业整体 需求下降等多种因素影响销售收入下降，销售回款减少，同时支付的成本、费用增加所致； 4、基本每股收益及稀释每股收益：主要系本期净利润减少及公司完成首次公开发行后普通股 加权平均数增加所致； 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系本期扣除非经常性损益后的净利润减少及公 司完成首次公开发行后普通股加权平均数增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股 东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 75,286,720.08 191,070,249.55 114,501,513.54 273,009,188.03 归属于上市公司股东的 净利润 -7,045,377.21 21,534,717.64 9,489,429.12 22,729,307.69 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -13,584,901.89 15,846,191.47 5,153,608.56 15,491,355.55 经营活动产生的现金流 量净额 -81,776,793.19 -31,791,404.38 -10,800,078.76 33,987,994.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -609,447.96 -122,486.13 -442,711.18 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 11,079,949.01 详见本报 告“第十一 10,579,572.36 20,480,585.55 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 节 财务报 告”之“七、 合并财务 报表项目 注释”之 “ 84、政府 补助”之说 明 委托他人投资或管理资产的损益 17,702,068.45 356,664.27 331,616.44 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 -6,927,568.98 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 84,998.35 291,827.23 -49,916.97 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -201,963.76 -41,126.23 -59,975.73 所得税影响额 -4,253,780.54 -627,342.23 -3,009,869.40 合计 23,801,823.55 3,509,540.29 17,249,728.71 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 757,966,664.27 2,218,000.00 -755,748,664.27 16,981,696.93 应收款项融资 71,400,940.72 92,641,264.04 21,240,323.32 其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02 合计 839,640,036.01 105,131,695.06 -734,508,340.95 16,981,696.93 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售 的高新技术企业，主要为商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬 件产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产 品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司致力于成为车载电气产业最具竞争力 的企业之一。 公司产品和服务目前主要应用于大中型客车和城市公交车，公司正在积极开拓轨道交通、物 流车、专用车等商用车市场。报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索业务开拓可能性，主 营业务未发生重大变更。 （二） 经营模式 公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场上技术的领先地位，引领国内车载电 气产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励、技术研发人员绩效指标与产品销 售情况挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等研 究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术理 论转化为有效生产力。 公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略，经过20多年的发展， 快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之 一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生 产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满 足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根 据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需 求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。 公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户 提供定制化产品与服务以满足其个性化需求，经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购 再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售 模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户 （主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服 务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。 公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多 个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。 公司注重参与国内外举办的本行业知名展会，积极开展行业交流与合作。近三年年均参展次 数不低于4场，每年均携新产品亮相，展示公司最新研发成果，扩大公司影响力，提升公司品牌 形象，展现公司不断精进产品技术的研发实力，以期推动公共交通行业的智能化发展。 报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。 （三） 公司所属行业的发展情况及公司的行业地位 公司属于智能交通行业下的智能公交子行业，处于智能交通行业生产制造中间环节。公司产 品属于智能交通产 品，主要应用于城市公交车及其他商用车。 智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交 通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技 术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、 准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、 5G、自动充电等交通新基建技术快速发展， 将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。 近年来，受益于物联网技术在交通行业的推广，以及国务院、交通运输部等主管单位关于公 共交通信息 化、智能化等指示精神的进一步明确，城市公交信息化、智能化程度不断提高，公交 车智能化装备与系统功能不断完善，单车配置越来越高；随着移动互联网和大数据的广泛应用， 公交运营商及汽车制造商纷纷采用移动互联网技术解决公交运营过程中信息孤岛的问题。目前国 内从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。 2020年 5月 12日，工信部科技司发 布《 2020年工业通信业标准化工作要点》 ， 提出以专项方式推进车联网（智能网联汽车）等重点 领域标准制定；相关标准制定工作的推进，将加 速智能交通 市场 的 优胜劣汰。 发展新能源汽车是我国 从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发 展、实现节能减排的战略举措。公共交通在节能、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他 交通方式具有突出的比较优势，公共交通领域急需发展新能源汽车。城市公交替代柴油车的需求 持续大增，也为具有零排放、适合中低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。 近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市 场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。 财 政部、工信部、 科技部、发改委 于 2020年 4月 23日 、 2020年 12月 31日 联合 发布《关于完善新能源汽车推广应用财政 补贴政策的通知》 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 ，明确了为加快 公共交通等领域汽车电动化，对符合要求的车辆 2020年补贴不退坡 ， 2021年，新能源汽车补贴标 准在 2020年基础上退坡 20%；为推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含 网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆， 补贴标准在 2020年基础上退坡 10%。 2020年 11月 2日，国务院办公厅 发布 《新能源汽车产业发展规 划 （ 2021—2035年 ）》， 指出坚持电动化 、 网联化 、 智能化发展方向 ， 推动我国新能源汽车产业 高质量可持续发展 ； 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或 更新公交、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%，到 2025年，新能源汽车新车销售量达 到汽车新车销售总量的 20%左右 。 2020年，受新冠疫情严峻形势及 新能源补贴政策收紧 等因素影响， 客车行业整体销量及销售 收入均大幅下滑 ，根据慧眼看车统计数据 ， 2020年度客车行业销售收入较上年同期下降 26.00%； 根据中国 客车统计信息网披露数据， 2020年度 6米以上大中型客车销量较上年同期下降 26.60%。 市 场需求短期内的下降也 加快 了智能交通 市场 的 优胜劣汰 ，少数企业基于多年的技术经验和市场积 累、精细化的成本管理、优质的人才储备、快速响应市场需求的能力，以较强的竞争优势得以存 活。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为 客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公 司产品已覆盖全国各省市，多年来一直是郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等 多 家国内知名商用车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较好的品牌知名度。公司与商 用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快 速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改 进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞 争的优势地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三） 资产、负债情况分析”之说明。 其中：境外资产96,144,652.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.59%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心管理和技术团队稳定，保持了公司较强的核心竞争力。 （一）研发优势 公司技术中心经过多年的建设，在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一 协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制，逐步形 成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科学管理体系。 公司被认定为高新技术企业、国家两化（工业化和信息化）融合贯标试点单位、广东省院士 工作站（省科技协会）、广东省技术中心、广东省工程中心、广东省创新骨干企业、广州市创新 标杆企业，参加多项省市区级科技项目，与中山大学、华南理工大学建立密切产学研合作关系， 承接广东省科技厅重大专项——“巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应用、基于移 动车联网的智能物流支撑平台的关键技术研发及应用、基于人工智能的城市公交安全监控云平台 的研发与应用以及面向智能交通的人工智能理论和算法研究与应用。公司的车联网安全预警大数 据云平台入选国家工业信息安全发展研究中心“2020年人工智能优秀产品和应用解决方案”。 公司针对客户提出的功能需求进行定制研发，同时配合商用车生产厂商新车型同步开发配套 产品。公司的研发优势为公司树立了良好品牌形象，为公司未来业务进一步扩张奠定了良好基础。 目前公司已经通过知识产权管理体系认证，实现从研发、管理等过程中对公司知识产权进行有效 保护。截至报告期末，公司拥有有效专利及软件著作权共计319件，其中报告期内新增有效专利 157项；公司共有14项产品获得高新技术产品认定。 公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势，持续的研发投入为研制新产品 提供保障，新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。 （二）公司产品线丰富，两化深度融合优势 公司主要产品是围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统，逐步研发形成四大系列产品， 每一系列产品又可分为多类细分产品。产品多元化但又关系密切，集成式系统化供应已成为公司 立足市场的竞争优势。公司依靠丰富的产品线，有效降低销售、售后服务成本，逐步形成产品规 模优势。同时也为客户减少了分散采购导致的采购成本、维护成本、技术对接成本等。 公司具有工业化和信息化深度融合的优势。公司的智能公交综合信息管理系统是两化融合的 典型产品，公司将先进信息技术融入到产品研发当中，提高产品的信息技术含量，客户通过配套 系统平台，在满足配套硬件产品正常使用的同时，实现了对人、车、路全方位监控，并通过大数 据分析技术获得各种分析报告，极大提高了管理的及时性和有效性，降低了经营成本，获得了增 值服务。 （三）人才优势 公司核心人员稳定，在公司服务年限平均超过十年，拥有丰富的从业经验或企业管理经验。 在激励机制方面，公司为员工提供股权激励政策，将公司的骨干、专家、核心技术人才作为重要 激励对象；在人才培养方面，公司于2020年成立“通达学院”企业培训机构，对员工展开系统专 业的内部培训，使公司人才水平在整体上得到提升，人才队伍得以壮大；此外，公司积极开展专 家讲学、外派学习、产学研合作等形式多样的培训活动，培养出了一批行业内具有高素质、高知 识层次、科技成果转化能力强的综合型人才。 （四）客户资源和品牌优势 公司客户以商用车生产厂商和公交运营公司为主，如郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客 车、安凯客车等国内前十名商用车生产厂商，对公司产品技术、品质、售后服务等方面均高度认 可，与公司建立了长期稳定的合作关系。公司与商用车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握 行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新 产品奠定了坚实基础。公司商标被评为“广州市著名商标”，公司核心产品被评为“广东省名牌 产品”。 （五）品质和服务优势 公司在生产管理中，坚持贯彻ISO9001、IATF16949等质量管理体系、ISO14001环境管理体 系和ISO45001职业健康安全管理体系，严格按照相关标准开发、生产产品，为客户提供高技术含 量、高质量产品。公司已有5款产品通过CQC认证、3款产品通过3C认证、12款产品通过欧洲 E-Mark认证。 公司规范运作软件系统等信息技术服务，先后通过ISO20000信息技术服务管理体系、 ISO27001信息安全管理体系、ITSS信息技术服务运行维护标准（叁级）、CMMI软件能力成熟度 模型集成5级（最高级别）认证。 此外，公司为客户提供良好的售后服务，对主要客户所在地派驻售后服务人员，有效提升服 务效率和质量。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一） 经营 分析 报告期内，公司基于现有技术经验积累，积极探索业务开拓可能性，积极开拓轨道交通、物 流车、专用车等商用车市场，但公司产品和服务目前仍主要应用于大中型客车和城市公交车，客 车行业市场需求对公司业绩情况仍具有重大影响。 2020年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，各行各业都受到了不同程度的冲击 。跨省市人员流 动的大规模受限，客车行业尤其是城市公交受到较大冲击， 公交、客运等市场需求大幅下降 。 交 通运输部统计数据显示， 报告期内，全国公路客运量较上年同期下降 47.00%； 全国中心城市客运 总量较上年同期下降 33.70%，其中，公共汽电车客运量较上年同期下降 38.70%。 根据慧眼看车统 计数据， 报告期内 中国客车行业销售收入 559.9亿元，较上年同期下降 26.00%；根据 中国客车统 计信息网 披露数据， 报告期内 6米以上客车销量为 10.54万辆，较上年同期下降 26.60%， 客运需 求量、客车行业整体销量及销售收入均大幅下 滑。 报告期内，公司通过居家线上办公、定点测量体温、定期园区全范围消毒及发放防疫用品等 措施，在确保员工安全、健康的前提下，严格按照国家相关规定和政策积极、有序恢复各项生产 经营活动。面对全球疫情蔓延和宏观经济下行压力，公司积极应对外部环境变化，凝心聚力，抓 好产品质量，探索技术创新， 2020年上半年实现营业收入 26,635.70万元，较上年同期下降 28.65%； 2020年下半年实现营业收入 38,751.07万元，较上年同期下降 5.73%，业绩下滑趋势有明显扭转。 公司全年实现营业收入 65,386.77万元，较上年同期下降 16.64%，略好于行业整体趋势。 （二） 加大研发投入，新产品研发保持竞争优势 报告期内，公司积极拓展产品线、开发新产品，研发投入金额 7,439.38万元，同比增长 29.59%， 占本期公司营业收入的 11.38%。报告期内，公司新增研发项目立项 20余 项，其中包括省级科研 项目、市级科研项目 各 1项； 另有 30余 项 在研项目完成成果转化结题。 报告期内，公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级智能公交综合信息管理系统，不断研 发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求， 为公司持续发展 注入新 的动力 。 报告期内，公司进一步挖掘并推出城市智慧交通管理云平台， 以整合异构数据、构建评价指 标体系、数据分析、大数据展示为基础，为政府部门管理、企业智能化运营管理及市民乘客出行 信息提供一站式技术服务，新增充电运营管理平台、车联网安全预警平台等多个解决方案；为积 极应对新冠肺炎疫情下的市场新需求， 全力打造适用于公交等客车的智能健康车厢系统，目前有 紫外线消杀系统、车载智能空气净化系统与车载雾化消杀系统三个子系统；推出 具有体温检测、 人脸及口罩识别功能的人脸识别测温一体机，具备辅助驾驶功能的智能视频监控报警装置 （ADAS+DSM），集纸币叠钞、硬币识别、扫码支付功能的一体化智能投币机、商用车塞拉门、 客舱固定灭火系统及多功能车顶系统等多款产品。 （三） 加大市场开拓力度 为进一步扩大市场影响力，增加营业收入，报告期内，公司积极通过对熟悉公司产品的管理 人员、技术人员培训转岗扩大销售团队；通过有经验的销售人员帮助新人一对一“传帮带”、外 聘专业讲师开展培训课程相结合方式，培养销售人才；一方面立足客车行业，积极开发公交终端 客户市场，另一方面积极通过新产品推出探索在轨道交通、专用车等商用车市场业务的可实现性； 提升公司产品质量、技术水平 ，加大产品市场推广力度两手抓，报告期内公司广告推广费用成倍 增长。 （四） 立足现有技术，积极开拓新的业务领域 报告期内，为积极响应国家战略部署，支持 5G技术的推广， 公司投资 设立全资子公司 泰睿 科技，依托自身系统平台、公司在客车行业的基础，开展“互联网 + 医疗 ” 的业务探索 。为解决患 者需求，降低防疫风险，实现送医上门服务，泰睿科技已投入 5G远程 DR体检服务车、核酸采样 车、一站式 CT体检服务车、智能眼科诊疗车等多个移动医疗研发项目，搭建互联网医疗平台， 致力于提供移动医疗整体解决方案。 截至本报告披露日，泰睿科技已取得放射诊疗 行政许可、第二类医疗器械经营许可与第三类 医疗器械经营许可， 5G远程 DR体检服务车、核酸采样车、一站式 CT体检服务车 项目产品均已 完成开发并 已进入市场开拓阶段，但目前受车辆改装成本限制市场开拓工作尚未取得有效成果， 该情况将随着公司 5G移动车载医疗新建生产车间项目的实施落地得以改善 。公司投资设立泰睿 科技开拓新的业务领域，拓宽公司产业链，有利于优化公司产业布局，提升公司综合实力。 泰睿 科技已经依照其整体发展战略和总体经营规划开展各项工作，这标志着公司在移动医疗领域业务 拓展迈开了实质性一步。 2020年4月，公司正式获得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，标志着公司可以 在批准范围内，正式经营互联网数据中心业务及互联网接入服务业务。公司未来将在智能交通、 智慧城市、智慧服务等相关领域加大研发投入力度，对移动互联网解决垂直领域实际需求进行持 续的研发投入和开发创新，有效为客户解决问题，提供优质服务。 （五） 合理使用募集资金，有序开展募投项目建设 截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目金额为 32,200.56万元，其中本年度内累计投 入 23,294.72万元。 公司募投项目建设稳步推进。报告期内，虽然受新冠肺炎疫情影响，募 投项目恢复施工时间 晚于往年，但公司在复工后争分夺秒加快建设，募投项目建筑工程均已顺利封顶，截至本报告披 露日，已进入竣工验收阶段。募投项目工程完成验收并逐步投入使用后，将有效提升公司产品的 生产能力和技术水平，为公司未来发展奠定良好基础。 经公司董事会及监事会审议通过，在确保不影响公司募投项目建设进度、在不改变或变相改 变募集资金用途的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取更多投资回报。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入65,386.77万元，较上年同期减少16.64%；营业成本45,493.03 万元，较上年同期减少8.69%；归属于上市公司股东的净利润4,670.81万元，较上年同期减少 67.51%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 653,867,671.20 784,398,926.80 -16.64 营业成本 454,930,296.53 498,206,341.84 -8.69 税金及附加 3,013,336.83 5,703,438.46 -47.17 销售费用 42,954,392.69 39,469,830.98 8.83 管理费用 45,411,687.73 30,221,755.29 50.26 研发费用 74,393,761.15 57,409,058.08 29.59 财务费用 2,149,786.10 5,299,889.49 -59.44 公允价值变动收益 8,031,071.39 -6,570,904.71 不适用 投资收益 19,323,859.80 11,760,469.85 64.31 信用减值损失 -23,324,731.09 -3,122,861.50 不适用 资产减值损失 -4,601,529.36 -504,947.96 不适用 营业外收入 4,584,105.75 2,142,634.28 113.95 营业外支出 877,116.57 406,068.37 116.00 经营活动产生的现金流量净额 -90,380,282.11 170,049,554.93 -153.15 投资活动产生的现金流量净额 523,607,845.36 -935,140,645.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,008,221.51 801,924,061.93 -100.62 1、税金及附加：主要系本期应交增值税减少所致； 2、管理费用：主要系中介咨询费用以及子公司厂房转固使用后折旧费用等增加所致； 3、财务费用：主要系本期利息支出减少所致； 4、公允价值变动收益：主要系本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致； 5、投资收益：主要系本期利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致； 6、信用减值损失：主要系本期应收款项预期信用减值损失增加所致； 7、资产减值损失：主要系本期存货跌价准备计提增加所致； 8、营业外收入：主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致； 9、营业外支出：主要系本期新冠肺炎疫情捐赠支出增加所致； 10、经营活动生产的现金流量净额：主要系新冠肺炎疫情期间各行业延期复工、客车行业整 体需求下降等多种因素影响销售收入下降，销售回款减少，同时支付的成本、费用增加所致； 11、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期赎回理财产品及取得理财产品收益所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额：主要系2019年公司首发上市，收到股权投资款以及本期 分配现金股利所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入65,386.77万元，较上年同期减少16.64%。营业成本45,493.03 万元，较上年同期减少8.69%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机通 信和其他 电子设备 制造业 653,867,671.20 454,930,296.53 30.42 -16.64 -8.69 减少6.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 车载智能 系统系列 283,382,945.87 188,926,189.52 33.33 -20.95 -15.81 减少4.07 个百分点 公交多媒 体信息发 布系统系 列 128,898,278.68 86,783,718.79 32.67 -25.00 -21.32 减少3.15 个百分点 车载部件 系列 215,161,359.44 161,209,689.76 25.07 -5.68 9.41 减少 10.34个 百分点 新能源汽 车电机与 热管理系 统系列 26,425,087.21 18,010,698.46 31.84 1.93 11.54 减少5.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东部 264,945,036.15 187,536,099.90 29.22 -0.39 16.02 减少 10.01个 百分点 南部 131,817,318.67 89,729,781.16 31.93 -41.53 -39.22 减少2.59 个百分点 中部 154,690,146.13 112,856,224.41 27.04 -20.65 -10.61 减少8.20 个百分点 北部 60,504,217.26 39,413,262.65 34.86 85.38 93.87 减少2.85 个百分点 西部 41,910,952.99 25,394,928.41 39.41 -35.88 -40.04 增加4.20 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 ： 主营业务收入分地区中收入变动原因：南部市场和西部市场主要客户批量性需求减少，收入 下降；北部客户市场需求增加，收入增长较大。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 车载智能终 端一体机 件 3,942 3,875 1,766 18.49 -25.87 3.94 乘客信息管 理系统 台 21,239 21,651 2,510 -31.26 -33.33 -14.10 多媒体风道 台 6,509 6,692 241 -18.55 -25.30 -43.16 司机安全防 护隔离设施 台 18,794 22,720 1,454 -42.23 -17.14 -72.97 产销量情况说明 1、主要产品生产量比与销售量比减少原因：公交市场需求批量性减少。 2、库存量下降原因：受新冠疫情及新能源客车补贴政策滑坡影响，行业整体销售出现下滑， 公司生产采用“以销定产”的生产模式，多媒体风道和司机安全防护隔离设施库存量较上年减少。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 计算机通 信和其他 电子设备 制造业 材料成 本、人 工、制 造费用 454,930,296.53 100.00 498,206,341.84 100.00 -8.69 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 年同期 情况 说明 成本比 例(%) 变动比 例(%) 车载智能 系统系列 材料成 本、人 工、制 造费用 188,926,189.52 41.53 224,411,296.11 45.04 -15.81 公交多媒 体信息发 布系统系 列 材料成 本、人 工、制 造费用 86,783,718.79 19.08 110,304,751.80 22.14 -21.32 车载部件 系列 材料成 本、人 工、制 造费用 161,209,689.76 35.44 147,342,271.62 29.57 9.41 新能源汽 车电机与 热管理系 统系列 材料成 本、人 工、制 造费用 18,010,698.46 3.96 16,148,022.31 3.24 11.54 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 30,039.13万元 ，占年度销售总额 45.94%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 4,935.00万元 ，占年度销售总额 7.55 %。 前五名供应商采购额 9,585.58万元 ，占年度采购总额 27.91%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 42,954,392.69 39,469,830.98 8.83 管理费用 45,411,687.73 30,221,755.29 50.26 研发费用 74,393,761.15 57,409,058.08 29.59 财务费用 2,149,786.10 5,299,889.49 -59.44 1、管理费用：主要系中介咨询费用以及子公司厂房转固使用后折旧费用等增加所致； 2、财务费用：主要系本期利息支出减少所致 。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 74,393,761.15 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 74,393,761.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 11.38 公司研发人员的数量 291 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 26.97 研发投入资本化的比重 （ %） - (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例 （%） 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 445,818,205.83 869,526,569.44 -48.73 经营活动现金流出小计 536,198,487.94 699,477,014.51 -23.34 经营活动产生的现金流量净额 -90,380,282.11 170,049,554.93 -153.15 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 3,073,299,582.41 191,000.00 投资活动现金流出小计 2,549,691,737.05 935,331,645.29 172.60 投资活动产生的现金流量净额 523,607,845.36 -935,140,645.29 不适用 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 112,247,799.85 949,522,997.59 -88.18 筹资活动现金流出小计 117,256,021.36 147,598,935.66 -20.56 筹资活动产生的现金流量金额 -5,008,221.51 801,924,061.93 -100.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -239,363.57 30,586.49 -882.58 五、现金及现金等价物净增加额 427,979,978.17 36,863,558.06 1,060.98 1、 经营活动生产的现金流量净额：主要系新冠肺炎疫情期间各行业延期复工、客车行业整体 需求下降等多种因素影响销售收入下降，销售回款减少，同时支付的成本、费用增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额： 主要系本期赎回理财产品及取得理财产品收益所致 ； 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系 2019年公司首发上市，收到股权投资款以及本期 分配现金股利所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司利用暂时闲置资金进行现金管理取得收益17,702,068.45元，影响利润总额 17,702,068.45元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 626,847,453.63 29.91 207,832,463.99 9.71 201.61 主要系本 期赎回理 财产品所 致 交易性金 融资产 2,218,000.00 0.11 757,966,664.27 35.40 -99.71 主要系本 期赎回理 财产品所 致 应收票据 58,689,513.25 2.80 40,366,921.34 1.89 45.39 主要系本 期票据贴 现减少所 致 其他应收 款 2,952,415.98 0.14 4,547,200.37 0.21 -35.07 主要系本 期收回押 金保证金 所致 其他流动 资产 15,455,713.99 0.74 27,735,507.82 1.30 -44.27 主要系本 期赎回理 财产品所 致 在建工程 281,054,778.04 13.41 78,430,285.65 3.66 258.35 主要系通 达新厂房 建设投入 所致 递延所得 税资产 24,622,826.67 1.18 16,765,665.57 0.78 46.86 主要系本 期可抵扣 暂时性差 异增加所 致 短期借款 62,923,078.65 3.00 8,325,000.00 0.39 655.83 主要系本 期增加短 期银行借 款补充流 动资金所 致 预收款项 - - 724,269.61 0.03 -100.00 主要系根 据新收入 准则将预 收款项重 分类至合 同负债和 其他流动 负债所致 合同负债 1,001,834.67 0.05 - - 不适用 主要系根 据新收入 准则将预 收款项重 分类至合 同负债和 其他流动 负债所致 应交税费 1,443,058.51 0.07 10,215,403.96 0.48 -85.87 主要系本 期销售收 入下降及 长期资产 投入，应 交增值税 及所得税 减少所致 一年内到 期的非流 动负债 - - 2,003,430.60 0.09 -100.00 主要系本 期偿还长 期借款所 致 其他流动 负债 44,219.96 0.00 - - 不适用 主要系根 据新收入 准则将预 收款项重 分类至合 同负债和 其他流动 负债所致 长期借款 - - 29,053,929.32 1.36 -100.00 主要系本 期偿还长 期借款所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,517,441.70 开立银行承兑票据、保函保证金 应收票据 4,527,468.71 商业承兑汇票背书 其他非流动金融资产 4,200,000.00 对外担保 合计 22,244,910.41 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 （未完）  |