[年报]横河模具:2020年年度报告
原标题:横河模具:2020年年度报告 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人 (会计主 管人员 )洪幼聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）客户集中度风险 报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、 LED、洁具、医疗等制 造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内 知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在 通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业 内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大， 由此导致公司向前 5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高 水平。报告期内，公司对前 5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，截至 2020年 12月 31日，公司前 5大客户的销售收入占当期营业收入的比例为 64.38%。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体 系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形 成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或 其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 培育新核心客户的风险。 （二）汇率波动的风险 外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币 结算的经营业务产生了一定程度的影响。公司已制定了较为完善的《远期结售 汇管理制度》，但未来仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响 的风险。 （三）实际控制人控制风险 公司实际控制人胡志军、黄秀珠持有本公司 63.70%的股份。胡志军、黄秀 珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控 制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、 重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。 公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司 章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担 保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 等，聘请了 3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控 股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。 （四）经营管理风险 报告期内，“新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、 汽车高端外饰件项目”和“新建年产 160套精密注塑模具及年产 700万件汽车 塑料零部件项目”有序实施， 2018年 7月公司成功发行可转债 1.4亿元，公司 规模进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控 制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队不能随着业务规模的扩 张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，公 司的日常运营及资产安全将面临管理风险。 公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及 内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公 司治理结构与制度规定。 （五）市场开拓风险 公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升， 预计未来，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实 施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既 定战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和 盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。但因相关市场供求关系、同行业竞 争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临 一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将 积极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对 口人才，广泛吸取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服 务客户，合理制定产品价格，以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。 （六）原材料价格波动风险 公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的 影响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来 受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司 营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须 面对原材料价格大幅波动引致的风险。 （七）不可抗力风险 地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员 造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力 下降。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 221,993,208为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................13 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................18 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................38 第五节重要事项 ..............................................................................................................................58 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................67 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................67 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................67 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................68 第十节公司治理 ..............................................................................................................................70 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................77 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................83 第十三节备查文件目录 ..................................................................................................................87 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本报告期、报告期、报告期内指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 本报告期末、报告期末指 2020年 12月 31日 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《宁波横河模具股份有限公司公司章程》 本公司、公司、横河模具、横河模具公司指宁波横河模具股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 深圳横河指公司的全资子公司深圳市横河新高机电有限公司 上海恒澎指公司的全资子公司上海恒澎电子科技有限公司 杭州横松指公司的控股子公司杭州横松电器有限公司 海德欣指公司的全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司 宁波港瑞指公司的控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司 嘉兴横河指公司的全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司 深圳横模指公司的控股子公司深圳横河模具有限公司 嘉兴山森指公司的控股子公司嘉兴山森电器有限公司 嘉兴横模指公司的控股子公司嘉兴横河模具有限公司 上海星宁指公司的关联公司上海星宁机电有限公司 可转债、可转换公司债券指 公司发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 14,000万元人民 币，用于 “新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端 内饰件、汽车高端外饰件项目 ” 海德欣项目指 以宁波海德欣为实施主体的 "新建年产 500万件汽车功能件、汽车照 明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目 " 嘉兴项目指 以嘉兴横河为实施主体的“新建年产 160套精密注塑模具及年产 700 万件汽车塑料零部件项目 ” 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称横河模具股票代码 300539 公司的中文名称宁波横河模具股份有限公司 公司的中文简称横河模具 公司的外文名称（如有） Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Henghe Mould 公司的法定代表人胡志军 注册地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588号 办公地址的邮政编码 315301 公司国际互联网网址 http://www.mouldcenter.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名胡建锋 联系地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴 大道 588号 电话 0574-63254939 传真 0574-63265678 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名赵书阳、唐小琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、 28层 A02 单元 郭明新、袁弢 2016年 8月 30日至 2020年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 578,167,831.67 556,667,685.71 3.86% 554,199,007.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,512,225.92 9,761,176.96 48.67% 10,115,063.73 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 11,455,370.28 7,101,526.19 61.31% 8,417,142.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 63,627,352.79 32,953,201.24 93.08% 6,732,418.82 基本每股收益（元 /股） 0.070 0.04 75.00% 0.05 稀释每股收益（元 /股） 0.070 0.04 75.00% 0.05 加权平均净资产收益率 2.94% 2.09% 0.85% 2.61% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 1,054,600,066.54 1,003,458,465.85 5.10% 954,463,722.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 497,750,189.03 489,120,955.59 1.76% 404,534,374.89 追溯调整或重述原因 2020年 2019年 本年比上年 增减 2018年 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 578,167,831. 67 556,667,685. 71 3.86% 554,199,007. 25 归属于上市公司股东的净 利润（元） 14,512,225.9 2 9,761,176.96 48.67% 10,115,063.7 3 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 11,455,370.2 8 7,101,526.19 61.31% 8,417,142.66 经营活动产生的现金流量 净额（元） 63,627,352.7 9 32,953,201.2 4 93.08% 6,732,418.82 基本每股收益（元 /股） 0.070 0.04 75.00% 0.05 稀释每股收益（元 /股） 0.070 0.04 75.00% 0.05 加权平均净资产收益率 2.94% 2.09% 0.85% 2.61% 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增减 2018年末 调整前调整后调整后调整前调整后 资产总额（元） 1,054,600,06 6.54 1,003,458,46 5.85 5.10% 954,463,722. 91 归属于上市公司股东的净 资产（元） 497,750,189. 03 489,120,955. 59 1.76% 404,534,374. 89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 项目 2020年 2019年备注 营业收入（元） 578,167,831.67 556,667,685.71 营业收入扣除金额（元） 营业收入扣除后金额（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）221,993,426 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否 支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.00 0.0654 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 81,962,504.51 167,892,305.15 151,299,566.73 177,013,455.28 归属于上市公司股东的净利润 -3,040,119.56 5,293,220.75 5,911,099.19 6,348,025.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -3,623,348.42 4,812,437.78 5,189,045.49 5,077,235.43 经营活动产生的现金流量净额 28,621,913.08 5,356,817.66 1,400,032.94 28,248,589.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -641,154.54 248,699.43 237,352.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 4,733,900.42 2,450,517.11 3,517,990.19 委托他人投资或管理资产的损益 122,462.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -675,655.82 403,244.86 -4,590.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 570,530.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有以公允价值计量且其 -2,336,426.83 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 变动计入当期损益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处 置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 减：所得税影响额 581,426.03 415,773.87 310,777.40 少数股东权益影响额（税后） -98,728.72 27,036.76 -23,842.35 合计 3,056,855.64 2,659,650.77 1,697,921.07 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品的基本情况及其变化情况 公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑成型及部 件组装业务，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。公司主要产品为模具及配套 注塑产品，产品用途主要涉及家用电器、汽车零部件两大领域，主要产品的分类如下： 产品大类产品主要用途代表产品图片产品说明 注塑产品家用电器代表产品主要有应用于中高端吸 尘器、洗碗机、智能坐便器等家 用电器的齿轮、齿轮箱、复杂结 构件和相关组件等组成的核心部 件，同时涉及医疗器械、电子消 费品等下游应用行业。 汽车零部件代表产品主要有汽车前端模块、 全塑料尾门、全塑料引擎盖、精 密塑料齿轮等汽车零部件。公司 已与上汽乘用车、上汽大通、吉 利、恺博等优质客户展开了紧密 合作。 模具精密模具为注塑成型生产过程中所必须的 工艺装备。 公司专注家电和汽车零部件业务，与 “加大市场开拓力度，拓展全球优质客户，树立公司在精密塑料模具及精密注塑成 型领域的行业地位，提高市场占有率 ”的公司战略规划契合，有利于公司进一步完善产品结构，提升公司的核心竞争力和盈 利能力，最终实现公司的持续稳定发展。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）公司主要经营模式 公司目前的经营模式，主要有采购、生产、销售三种模式，根据客户需求定制模具，并进行下游产品关键部件的注塑 成型、装配等。精密塑料模具需要特定的模具钢及金属辅料等原材料，精密塑料零部件需要符合客户质量要求的塑料原材料、 电气配件等原材料。因此按照客户要求进行采购、生产符合正常行业经营规律。 报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 （三）公司所处行业特点及行业地位 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）相关规定，公司所处行业分类为橡胶和塑料制品业，行业代 码为 C29，细分行业为塑料零件制造业。 1、塑料制品业 塑料制品业是以塑料制品成型加工为核心，以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业，既是国 民经济基础性产业，也是民生产业，还是推动新材料产业发展的重要组成部分。我国塑料制品业发于建国之初，兴于改革开 放，目前已建成门类齐全、独立完整的产业体系，是轻工业中目前最大的生产门类，在国民经济中占有重要地位，有 400万 产业员工。塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件，行业本身不具有明显的行业周期性。但与宏观经济波动的相关性 较明显，受宏观经济整体影响较大。全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。 目前，我国是世界上最大的塑料制品生产国、消费国和出口国。 2020年我国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量 7603.22万吨，同比增长 -6.45%；规模以上企业 16592家，比上年增加 757家；规模以上企业营业收入 18890.13亿元，同比增长 -1.4%；实现利润 1215.15亿元，同比增长 18.39%；出口额为 5902亿元，同比增长 20%。总体看，在受疫情影响、经济下行压 力加大、国际贸易不确定性增加等影响下，塑料加工行业 2020年经济总体运行平稳，利润有较大增长，有的品种出口逆势增 长。 随着我国家电、汽车、电子电器等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，未来塑料加工业 “功能化 ”、“轻量化 ” 和“微成型 ”成为行业发展方向。 2020年公司主要产品对应下游行业形势说明如下： 1.1汽车零部件行业 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础， 是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中 的地位越来越重要。 汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。 2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中 美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降，幅度高达至 少25%。随着疫情的结束，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。相关统计数据显示，我国全年汽车产销分别 完成 2522.5万辆和 2531.1万辆，同比分别下降 2%和1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5和6.3个百分点，全年产销增速稳中略降， 逐步复苏。 在《中国制造 2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续 支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体 系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造 2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑 汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 1.2家用电器行业 目前，中国整个家电行业已经进入成熟期，但是与其他产品不同，家电产品的生命力相对来说比较强，因此就算进入成 熟期，但是要进入衰退期甚至产品消失，还要过很长一段时间。 2020年初受疫情影响，传统家电产品销售出现下滑，但是生活类小家电产品，如洗碗机、手持吸尘器、美发美容仪清洁 机等，却出现了不同程度的热销。随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地及生效，家电厂家和商家积极调整措 施到位，线上线下全面恢复，市场销售明显好转。中国电子信息产业发展研究院发布《 2020年中国家电市场报告》的数据显 示， 2020年我国家电市场零售额规模达到 8333亿元，在疫情冲击之下显示出较强的韧性，高端产品、生活家电大幅增长，有 效促进了消费升级和产业转型。 未来，随着房地产后周期类家电产品需求的回暖、整体行业政策刺激和新冠疫情带来的海外订单回流等因素的共振影响， 中国家用电器行业整体展望稳定。 2、模具行业概况 模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是制造业中不可或缺的特殊基础装备，主要用于 高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分，其产业关联度高，技术、资金密集，是制 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低能耗、低 耗材以及有较高精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、 医疗、生物、能源等制造领域。众所周知，汽车零部件的 95%、家电零部件的 90%为模具制件，消费电子、电器、包装品等 诸多产业当中 80%的零部件都是由模具孕育出来的，对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到了十分重要的支撑 作用，模具行业也被誉为 “百业之母 ”（资料来源：《中国模具信息》 2013年第 11期）。 模具包括金属成型用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具。模具加工是产品成型的重要方式之一，根据模具成型 特点可以细分为： 项目细分产品 按照成型材料塑料成型模具、硅胶成型模具、金属成型模具 按照成型方法注射模具、冲压模具、压铸模具、锻压模具 按照模具加工精度普通模具、精密模具（一般认为模具误差在 ±2μm以内） 公司主要模具产品属于塑料成型模具。由于塑料产品在人们生产生活中受到广泛运用，塑料模具也成为模具产品中最常 见的一种，使用的成型方法众多，包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。公司使用的产品成型方式是注塑成型， 具体工艺是将模具装夹在注塑机上后，将熔融塑料注进成型模腔内，同时控制特定压力、特定温度和特定时间等关键指标， 当塑料在腔内冷却定型后，将上下模分开，通过顶出体系将成品从模腔顶出模具；成品顶出后，上下模具再闭合进行下一次 注塑，整个注塑进程循环进行。注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，是塑料产品成型采用的最普遍的方 法。由于塑料产品与人们生产生活密切联系，对产品质量要求较高，因此注塑成型对模具加工精度的要求也非常高。 2020年度 “新冠 ”疫情的全球爆发，国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐 挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传 统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、 自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。公司依靠设计、生产的技术创新，成功实现了模具产业链的延伸， 公司规模迅速扩大，主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松下、 SEB、东芝、凯驰、科勒等国际 知名企业的认可，成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商，同时公司已成功拓展至汽车零部件市场，主要客户有 上汽乘用车、上汽大通、吉利、恺博等。在精密塑料制品及汽车零部件行业具有较强的综合竞争力。公司凭借过硬的技术、 良好的信誉，逐步成长壮大为家电模具及汽车模具行业的领先者，行业地位逐步提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程 报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少了 9,135.01万元，下降了 100.00%， 主要系本报告期在建工程竣工转固定资产所致 货币资金 报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 2,959.97万元，上升了 50.77%，主 要系本报告期现金流增加及期末集中回款所致。 交易性金融资产 报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额减少 800.00万元，下降了 66.67%， 主要系本报告期银行理财产品的减少所致。 应收票据 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加 1,690.65万元，上升了 446.80%， 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少了 745.24万元，下降了 67.31%， 主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。 其他流动资产报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少了 900.29万元，下降了 35.10%， 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 主要系本报告期留抵增值税退税所致。 投资性房地产 报告期内，投资性房地产期末余额较期初余额增加了 2,667.85万元，上升了 216.79%，主要系本报告期对外出租房产所致。 主要资产重大变化说明 在建工程主要系本报告期在建工程竣工转固定资产所致 货币资金主要系本报告期现金流增加及期末集中回款所致 交易性金融资产主要系本报告期银行理财产品的减少所致 应收票据主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致 应收款项融资主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致 其他流动资产主要系本报告期留抵增值税退税所致 投资性房地产主要系本报告期对外出租房产所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 境外资产 保障资产是否存在 资产的具占公司净 形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值 体内容资产的比 控制措施风险 重 横河国际 科技发展 有限公司 公司经营 安排 2020年末 净资产 77.25万 元。 中国香港公司治理 完善公司 治理 2020年度 实现净利 润-4.46万 元 0.16%否 其他情况 无 说明 三、核心竞争力分析 1、研发与创新优势 公司为国家高新技术企业，公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长，经过多年的技术开发和实践积累， 掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术。同时，公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计， 并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供进一步优化建议。同时，公司还通过实践探索，掌握了一系列 非专利技术，提高了经济效益和公司的核心竞争力。 2、制造与品质优势 公司对产品品质高度重视，能够高效生产高精度、长寿命、高品质的模具及成型产品。目前公司已获得 IATF16949:2016 质量管理体系认证。 （1）高效率 目前公司普通精密模具的平均制造周期为 25天，高精密高难度模具的平均制造周期为 35天；注塑成型设备规格较为齐全， 锁模力从 30吨至 4,000吨，可注塑单件重量从 0.01克至 10,000克，满足各规格产品的生产。 （2）高精度 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 目前公司模具制造的最高精度已经达到± 1μm，表面粗糙度达到 Ra0.16，刀具切削加工硬度达到 HRC60-HRC63，成型 产品精度达到± 5μm。以公司获得精模奖的 “RS3630200钉仓注塑模具 ”为例，该产品用于医疗手术中替代传统羊肠线的钛钉 储仓，制件的精度要求很高，零部件组装紧密，注塑件允许公差± 0.008mm，且不允许存在任何毛刺，为满足该等精度要求， 保证产品质量稳定，模具材料需要经过去应力处理，且模具零件加工精度需达到 0.002mm，并需在恒温车间（ 20±0.5）℃环 境中生产。 （3）长使用寿命 公司模具产品注塑使用寿命至少 50万次，目前个别产品注塑使用次数已超过 500万次且使用状态良好。 （4）精准检测 公司已经建立独立的品质管理部门，拥有高端精密检测设备，通过重要环节必检、定时抽检、动态巡检等方式，严格检 查各工艺环节的产品质量，保证产成品品质。公司对所有出厂产品都实行严格测试，保证出货产品全部满足客户要求。 3、设备优势 公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需 求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求，并能在最短时间 内完成调试工作进入量产。符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。 4、品牌与客户资源优势 公司自成立以来，承接了大量复杂、高精密的塑料零部件制造业务，创造了公司的品牌效应，公司已经成为松下、 SEB、 东芝、科勒、凯驰、上汽、恺博、吉利、天际等全球知名企业的合作伙伴。公司曾获得东芝家用电器制造（深圳）有限公司 的“供应商优秀奖 ”、东芝下属公司杭芝机电有限公司 “最佳合作伙伴 ”、杭州松下住宅电气设备（出口加工区）有限公司 “优 秀供应商奖 ”、GROUPE SEB“最佳合作伙伴 ”等客户荣誉，具备较强的客户优势。公司在保持与核心大客户长期稳定合作的 同时，亦在与其他优质客户沟通交流，不断开发新的市场资源。 5、管理和人才优势 公司的管理层经验丰富，在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验， 管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场 步伐，抓住市场机遇，并最终取得优秀的经营业绩。同时，公司通过卓越有效的管理，资金流、物流、信息流在企业内部能 够得到集中统一控制，决策和执行效率得到有效保障。 6、地理区位优势 公司地处长三角的慈溪市，距宁波北仑港约 90km，距宁波机场约 80km，距上海市约 160km，地理位置优越，交通便捷， 具有较为明显的运输成本优势。 长三角经济区乃至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一，浙江、江苏等地是模具和注塑行业集中发展较好较快的 区域。目前，公司产品符合模具发展趋势及下游产品应用的市场需求，具有区域发展优势。 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，同时全球贸易摩擦不断。本公司积极响应并严格执行党和国 家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，紧抓防疫工作，做到防疫生产两不误。随着疫情的稳定，本公司及各子公司 陆续复工复产。 2020年度，公司实现营业总收入 57,816.78万元，较上年同期增长 3.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 为1,451.22万元，较上年同期增长 48.67%。2020年，面对新冠疫情带来的各种负面影响，公司直面困难，逆流直上，主营业 务在疫情后恢复稳健增长。一方面，全球贸易竞争加剧，塑料部品核心件国产化成为大趋势，公司抓住机遇，加大投入研发， 提升核心竞争力的同时，进一步明确目标，将大力开拓高精度核心塑料件业务。另一方面，随着前期开发项目的陆续量产， 公司不断改进管理方式，降本增效，始终秉承 “质量第一、客户至上、严守信誉、服务社会 ”的经营理念，不断提升管理能力， 提高经营效益，为公司的可持续发展做好充分准备。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 578,167,831.67 100% 556,667,685.71 100% 3.86% 分行业 家电类 346,756,249.67 59.98% 385,842,695.80 69.31% -9.33% 洁具类 66,986,071.03 11.59% 49,969,221.15 8.98% 2.61% 汽车类 120,066,671.96 20.77% 78,097,494.31 14.03% 6.74% 新光源类 4,698,680.55 0.81% 10,598,050.23 1.90% -1.09% IT结构件类 116,969.83 0.02% 314,757.28 0.06% -0.04% 金属零件 9,026,080.08 1.56% 9,953,188.61 1.79% -0.23% 工业用品部件类 3,740,923.38 0.65% 4,820,230.56 0.87% -0.22% 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 超精密医疗器械 类 11,461,597.37 1.98% 13,229,240.53 2.38% -0.40% 其他 15,314,587.80 2.64% 3,842,807.24 0.68% 1.96% 分产品 注塑产品 486,632,041.07 84.17% 490,762,531.11 88.16% -3.70% 精密模具 75,829,024.10 13.12% 63,556,582.63 11.42% 1.45% 金属零部件 6,587,189.29 1.14% 2,348,571.97 0.42% 0.70% 口罩 9,119,577.21 1.57% 1.55% 分地区 境内 389,484,975.78 67.37% 352,474,428.29 63.32% 4.66% 境外 188,682,855.89 32.63% 204,193,257.42 36.68% -4.66% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 家电类 346,756,249.67 271,110,531.49 21.82% -10.13% -13.89% 3.42% 洁具类 66,986,071.03 57,611,484.90 13.99% 34.05% 44.79% -6.38% 汽车类 120,066,671.96 105,958,707.40 11.75% 53.74% 63.81% -5.42% 分产品 注塑产品 486,632,041.07 401,569,957.78 17.48% -0.84% 0.96% -1.47% 精密模具 75,829,024.10 54,114,885.62 28.64% 19.31% 22.89% -2.08% 分地区 内销 389,484,975.80 307,295,542.80 21.10% 10.50% 12.17% -1.18% 外销 188,682,855.90 157,453,238.10 16.55% -7.60% -6.63% -0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 精密模具 销售量套 521 593 -12.14% 生产量套 465 662 -29.76% 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 库存量套 96 152 -36.84% 注塑产品 销售量吨 7,833 7,588 3.22% 生产量吨 7,775 7,324 6.14% 库存量吨 655 713 -6.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 精密模具库存量同比下降 36.84%，主要系上年库存精密模具于本年销售所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 塑料产品直接材料 238,482,687.68 64.16% 259,766,055.80 65.31% -1.15% 塑料产品直接人工 55,979,084.40 15.06% 67,139,044.90 16.88% -1.82% 塑料产品制造费用 77,266,791.55 20.79% 70,838,056.27 17.81% 2.98% 模具直接材料 17,561,075.85 32.45% 20,106,565.14 45.66% -13.21% 模具直接人工 7,800,863.73 14.42% 9,053,678.91 20.56% -6.14% 模具制造费用 28,752,946.04 53.13% 14,875,159.23 33.78% 19.35% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 1．以直接设立或投资等方式增加的子公司 2020年7月，子公司嘉兴横河汽车电器有限公司与姜从明共同出资设立嘉兴横河模具有限公司。该公司于 2020年7月16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 800万元，其中嘉兴横河汽车电器有限公司出资人民币 560万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2020年12月31日，嘉兴横河模具 有限公司的净资产为 -355864.35元，成立日至期末的净利润为 -423043.47元。 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 372,206,097.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 171,587,868.01 29.68% 2第二名 90,871,266.72 15.72% 3第三名 45,681,321.95 7.90% 4第四名 34,293,021.71 5.93% 5第五名 29,772,619.31 5.15% 合计 -372,206,097.70 64.38% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 102,273,574.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 26,275,222.21 4.60% 2第二名 21,549,990.33 3.77% 3第三名 21,171,647.43 3.70% 4第四名 20,942,554.49 3.66% 5第五名 12,334,159.64 2.16% 合计 -102,273,574.10 17.89% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 8,024,709.46 15,978,989.13 -49.78% 主要系本报告期内会计政策变动重 分类所致。 管理费用 38,602,319.06 37,132,724.48 3.96% 财务费用 16,462,504.31 14,977,883.45 9.91% 研发费用 22,629,873.33 26,301,199.88 -13.96% 4、研发投入 √适用□不适用 本报告期内，公司继续投入资金在精密和超精密模具领域展开研究工作，并利用精密模具加工工艺标准化、模具结构设 计交叉应用等研究成果，成功应用于 SX温水座便器模具及产品、 SEB切碎刀马达组件模具及产品、 SPR电熨斗模具及产品、 SPR手动搅拌机模具及产品、 MD/SX吸尘器模具及产品、 SPR咖啡机模具及产品、 TILT汽车座椅腿托角度调节总成、 A8真空 阀模具及产品 SEB咖啡机齿轮箱模具及产品、 KP汽车座椅调脚器齿轮箱模具及产品、 SX温水座便器精密结构件模具及产品、 SEB切碎刀马达箱组件模具及产品、 KC扫地机器人齿轮箱模具及产品、 TILT汽车座椅腿托角度调节总成、 A8真空阀模具及 产品、 SS11前端模块总成、 FE-7B前端模块总成、 SE5A充电口盖总成、 mifa前端框架总成、 mifa扰流板总成、 AS32前端框 架总成。公司持续的技术研发活动，系旨在维持公司现有业务的技术优势，为公司的市场开拓活动在生产技术方面奠定基础。 截止本报告期末，公司于期初所投资的各研发项目，已取得较为完成整的研发成果，基本具备了初步投产试用的条件。 如有关研发技术成功投入实际应用，有助于维持公司现有业务的技术优势，使公司达到满足现有客户新交订单的技术要求， 为公司的市场开拓活动积累了技术储备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 124 115 121 研发人员数量占比 12.03% 11.58% 9.69% 研发投入金额（元） 22,629,873.33 26,301,199.88 24,473,867.02 研发投入占营业收入比例 3.91% 4.72% 4.42% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 567,436,509.20 572,272,611.22 -0.85% 经营活动现金流出小计 503,809,156.41 539,319,409.98 -6.58% 经营活动产生的现金流量净 额 63,627,352.79 32,953,201.24 93.08% 投资活动现金流入小计 55,787,362.89 490,082,062.60 -88.62% 投资活动现金流出小计 79,469,503.35 507,808,407.12 -84.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -23,682,140.46 -17,726,344.52 -33.60% 筹资活动现金流入小计 403,834,230.96 324,465,359.27 24.46% 筹资活动现金流出小计 414,063,786.42 307,028,070.80 34.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -10,229,555.46 17,437,288.47 -158.66% 现金及现金等价物净增加额 27,415,714.20 32,520,658.83 -15.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,067.42万元，上升了 93.08%，主要系本报告期收到的税 费返还增加、支付给职工以及为职工支付的现金减少及部分货款使用票据支付所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 595.58万元，下降了 33.60%，主要系公司报告期理财产品 金额的减少所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,766.68万元，下降了 158.66%，主要系公司上年同期筹 资净增加额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 122,462.89 0.71% 主要系本报告期理财收 益 否 公允价值变动损 益 否 资产减值 8,865,865.78 51.60%主要系本报告期计提存否 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 货跌价准备所致 营业外收入 180,760.60 1.05%否 营业外支出 828,798.06 4.82% 主要系本报告期内诉讼 赔偿金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金87,902,920.328.34%58,303,188.305.81%2.53% 主要系本报告期现金流增加 及期末集中回款所致 应收账款218,231,894.1620.69%186,024,608.7518.54%2.15% 存货186,436,505.0917.68%177,167,606.8017.66%0.02% 投资性房地产38,984,806.213.70%12,306,345.541.23%2.47% 主要系本报告期对外出租房 产所致 固定资产381,909,799.0136.21%306,441,102.1430.54%5.67% 在建工程91,350,147.329.10%-9.10% 主要系本报告期在建工程竣 工转固定资产所致 短期借款264,931,391.7125.12%245,342,410.2824.45%0.67% 长期借款19,209,000.001.91%-1.91% 主要系本报告期偿还银行长 期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 13,526,330.15票据保证金 应收票据 9,043,367.36票据质押 固定资产 191,113,786.17借款抵押 无形资产 21,091,958.81借款抵押 投资性房地产 16,455,703.92借款抵押 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 251,231,146.41 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 42,837,105.87 44,517,559.84 -3.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 海德欣项目自建是 塑料零 件、制 造业、 汽车零 部件及 配件制 造业 12,014 ,411.3 2 156,48 3,401. 35 自有 资金 和募 集资 金 62.59 % 70,00 0,000 .00 -21,1 18,36 2.68 1、海 德欣 项目 为新 建年 产 500 万件 汽车 功能 件、 汽车 照 明、 汽车 高端 2016 年 11 月 13 日 详见 公司 在巨 潮资 讯网 （htt p://w ww.c ninfo. com.c n）披 露的 《关 于全 资子 公司 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 内外 饰项 目， 下游 客户 为汽 车主 机 厂。 因汽 车零 部件 的开 发周 期较 长， 从开 发到 量产 一般 需要 经历 2年 左右 的时 间。 考虑 到设 备的 稼动 率和 经济 效 益， 公司 根据 实际 产能 需 求， 分步 采购 设备 到 投资 建设 汽车 零部 件生 产项 目的 公 告》 （公 告编 号： 2016026） 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 位， 从而 导致 投资 进度 晚于 原计 划； 2、公 司依 托自 身在 大型 复杂 注塑 模具 生产 和制 造领 域的 优 势， 大力 开拓 汽车 零部 件业 务， 同时 公司 结合 行业 发展 趋 势， 充分 评估 客户 和项 目风 险， 择优 筛选 项 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 目， 从而 导致 新项 目获 得数 量不 达预 期， 进而 导致 对设 备等 的投 资需 求减 缓。 嘉兴项目自建是 塑料零 件、制 造业、 汽车零 部件及 配件制 造业 12,403 ,888.1 4 100,86 5,960. 11 自有 资金 32.54 % 70,00 0,000 .00 -1,10 2,162 .52 1、受 天气 等环 境因 素影 响， 2019 年上 半年 华东 地区 持续 降雨 导致 施工 环境 恶 化， 导致 建设 进度 缓 慢； 2、受 新冠 疫情 等外 2017 年 06 月 20 日 详见 公司 在巨 潮资 讯网 （htt p://w ww.c ninfo. com.c n）于 2017 年 6 月 20 日披 露的 《关 于全 资子 公司 投资 建设 汽车 零部 件生 产项 目的 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 部因 素影 响， 公司 下游 客户 在新 项目 开发 和推 进中 存在 阶段 性波 动的 情 况， 从而 导致 嘉兴 项目 相应 的研 发、 配套 硬 件、 人员 的推 进不 及预 期， 随着 外部 不确 定因 素逐 渐趋 稳， 公司 新项 目开 发正 有序 公 告》 （公 告编 号： 2017029） 、《关 于公 司签 订投 资协 议的 公 告》 （公 告编 号： 2017038） 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 推 进； 3、投 资审 慎原 则。 2019 年以 来， 受 “中 美贸 易 战 ” 等宏 观因 素和 新冠 疫情 的影 响， 公司 分析 国内 外形 式， 结合 行业 发展 趋势 和自 身优 劣 势， 制定 了精 密制 造作 为公 司的 发展 路 径， 大力 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 推进 嘉兴 项目 的同 时， 充分 评估 设备 的稼 动率 和经 济效 益， 公司 将根 据实 际产 能需 求， 分步 采购 设备 到 位， 从而 导致 投资 进度 晚于 原计 划。 24,418 257,34 140,0 -22,2 合计 -- - , 299.4 9,361. -- 00,00 20,52 -- - 6 46 0.00 5.20 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2018 公开募 集 14,000 1,162.88 13,736.59 0 0 0.00% 432.46 募集资 金专户 存管 0 合计 -14,000 1,162.88 13,736.59 0 0 0.00% 432.46 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]556 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 14,000万元可转换公司债券，每张面值 100元，共计 140万张，期限 6年。中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中 汇会验〔 2018〕1798号），本次募集资金总额 14,000万元，扣除发行相关费用 643.94万元后，募集资金净额为 13,356.06 万元，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。截至 2020年 12月 31日止，本公司累计使用金额人民币 13,736.59 万元，募集资金专户余额为人民币 432.46万元，与实际募集资金净额人民币 263.41万元的差异金额为人民币 169.04万 元，系使用募集资金购买理财产品收益所致。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 新建年产 500万件 汽车功能 件、汽车 照明、汽 车高端内 饰件、汽 否 13,356.06 13,356.06 1,162.88 13,092.65 98.03% 2021 年 12 月 31 日 0.00 0.00 不 适 用 否 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 车高端外 饰件项目 承诺投资 项目小计 -13,356.06 13,356.06 1,162.88 13,092.65 -- 0.00 0.00 -- 超 募资金投向 不适用 合计 -13,356.06 13,356.06 1,162.88 13,092.65 -- 0.00 0.00 -- 未 达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目） 新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目（以下简称“海德欣 ”项目） 原项目建设期两年，公司于 2020年 8月 26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十四次会议， 审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将海德欣项目的建设期延期至 2021年 12月 31 日。有关具体情况详见公司于 2020年 8月 28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号： 2020-073）。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用 公司于 2018年 8月 28日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，同意公司将募集资金中 5,108.22万元置换截至 2018年 8月 24 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该部分募集资金置换经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年 8月 28日出具《关于宁波横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （中汇会鉴 [2018]4220号）验证确认。独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 况 项目实施不适用 出现募集 资金结余 的金额及 原因 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 2020年 10月 28日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止 2020年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 432.46 万元，与实际募集资金净额人民币 263.41万元的差异金额为人民币 169.04万元，系使用募集资金购买理财产 品收益所致。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公 司 类 型 主要 业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 深圳市注塑 横河新子件的人民币 高机电公生产7,000,000.0067,932,461.44 41,620,173.51 75,447,816.95 3,712,708.03 3,474,700.14 有限公司和销元 司售 上海恒 澎电子 科技有 限公司 子 公 司 注塑 件的 生产 和销 售 人民币 10,000,000.00 元 10,526,499.59 -1,627,328.88 37,526,695.18 -471,857.18 -1,627,328.88 宁波港 瑞汽车 零部件 有限公 司 子 公 司 汽车 零部 件的 生产 和销 售 人民币 28,000,000元 15,666,054.39 -2,762,380.93 7,081,489.65 -2,672,050.69 -2,762,380.93 宁波海注塑 德欣汽子件的人民币 车电器公生产50,560,000.00258,790,425.78 29,695,699.10 97,455,741.33 -4,620,999.40 -4,583,668.23 有限公司和销元 司售 嘉兴横 河汽车 电器有 限公司 子 公 司 注塑 件的 生产 和销 售 人民币 120,000,000元 188,549,761.00 1,928,843.49 101,413,311.71 2,575,568.95 1,928,843.49 深圳横 河模具 有限公 司 子 公 司 模具 人民币 700000.00元 14,486,613.13 -2,708,403.24 9,526,706.08 -2,241,191.82 -2,708,403.24 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 嘉兴横河模具有限公司新设 该子公司于 2020年 7月设立，本报告 期内，其对公司整体生产经营和业绩的 影响尚未明显体现。 主要控股参股公司情况说明 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2020年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展趋势 1、塑料制品业 塑料加工制品广泛应用在国民经济各个行业。当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端 的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业带来了新的发展机遇和经营形势。 1.1市场空间大，行业仍将持续增长 随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间 仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下高端应用领域在逐步强化， 可以看出塑料加工业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。 “以塑代钢 ”、“以塑代木 ”的发展趋势为塑料行业的发展提 供了广阔的市场空间。未来随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将持续增长。 1.2区域经济优势引导产业集群化发展 从产业布局来看，长三角和珠三角是我国塑料制品行业最集中的地区。公司所在浙江省是全国塑料制品产量最高的省份 之一，省内上市公司数量较多，这些企业在为电子信息、家电、汽车、工业包装、高档日用塑料、高档皮革、家具等行业的 配套中形成了高附加值的产业链，塑料行业的社会经济发展参与度明显提高，产业集群化发展成效显著。 1.3技术进步带动高附加值塑料行业发展 随着生活水平的提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，要求家电等产品更加美观、安全、耐用，从而对上游的塑料 行业提出更高的要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性。目前，中国已成为家用电器生产和消费大 国，是全球家电的制造中心。在家电产品选用的原材料中，塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优 良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。近年来改性塑料 （是指把通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高抗冲等特殊性能）的发展就是一个很好的例子。改性塑料不仅具备传统塑 料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理、机械性能得到很好的改善。用于家电产品制造的塑料大部分是热塑性塑料，约 占90%，家用电器中所使用的塑料几乎全都需要经过改性。 综上，塑料加工业将加快产业和技术升级步伐，推动行业深度调整，做好差异化竞争，加大投入，加强产品的研发和品 牌培育，通过创新，形成竞争优势，确保行业持续、稳定、健康发展。 2、模具行业 近年来，我国模具行业通过技术引进、消化吸收和再创新，实现了制造工艺快速提升，模具企业的专业化生产能力大幅 增强，现代模具工业体系基本形成，行业得到了飞跃式发展。模具产品的制造技术达到或接近国际水平，质量更加可靠，国 际竞争力显著增强，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位。 （未完）  |