[年报]伯特利:伯特利2020年年度报告
原标题:伯特利:伯特利2020年年度报告 公司代码： 603596 公司简称： 伯特利 WBTL1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 袁永彬 、主管会计工作负责人 陈忠喜 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈忠喜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2020年度利润分配预案为：提取本公 司盈余公积后，以公司 2020年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股 份及回购注销后的总股本（预计为 407,496,015股）为基数，每 10股派发现金股利 1.18元 （含税），预计应当派发现金股利 48,084,529.77元，占公司 2020年度归属于上市公司股东净 利润人民币 461,456,280.27元的 10.42%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他 形式分配。 如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每 10股派 发现金股利 1.18元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚须经公司 2020年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发 展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 17 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 67 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 271 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司，系公司的控股 子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 和蓄机械 指 芜湖市和蓄机械股份有限公司，系公司的全资子公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限公司，系公司的参股公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车、北汽 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 重庆力帆 指 重庆力帆乘用车有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆幻速汽车配件 指 重庆幻速汽车配件有限公司 重庆比速 指 重庆比速汽车有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆银翔晓星通用动力 指 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 重庆银翔摩托车 指 重庆银翔摩托车制造有限公司 浙江德鑫 指 浙江德鑫汽车制动系统有限公司 常州万安 指 常州万安汽车部件科技有限公司，系公司的参股公司 芜湖高新毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 伯特利美国公司 指 WBTLUSAINC. 报告期 指 2020年 1-12月 元、万元 指 人民币元、 人民币 万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 BethelAutomotiveSafetySystemsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19号 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19号 公司注册地址的邮政编码 241009 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http://www.btl-auto.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 22号 1幢外经贸大 厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 付劲勇 、 杨晓龙 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市南京西路 768号国泰君安大厦 签字的保荐代表人姓名 蔡虎、俞君钛 持续督导的期间 2020年 8月 4日至 2020年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 3,041,892,124.66 3,156,611,295.61 -3.63 2,602,488,127.10 归属于上市公司股东的净利 润 461,456,280.27 401,508,068.18 14.93 237,281,459.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 407,657,143.57 353,144,847.70 15.44 213,330,742.66 经营活动产生的现金流量净 额 584,464,435.36 757,679,984.09 -22.86 368,984,772.97 2020年 末 2019年 末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,693,881,376.12 2,244,730,268.25 20.01 1,906,693,242.60 总资产 4,672,359,608.90 4,326,840,953.71 7.99 3,591,596,191.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.13 0.98 15.31 0.6 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 1.00 0.86 16.28 0.54 加权平均净资产收益率（ %） 18.69 19.16 减少 0.47个百分点 19.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 16.51 16.85 减少 0.34个百分点 17.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 593,610,064.07 567,350,124.72 864,240,884.40 1,016,691,051.47 归属于上市公司股东 的净利润 104,366,788.36 62,817,106.37 132,904,701.09 161,367,684.45 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 91,656,337.19 47,438,753.01 127,732,053.45 140,829,999.91 经营活动产生的现金 流量净额 171,467,859.15 218,259,613.44 20,306,410.61 174,430,552.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,143,334.20 16,333.33 -41,161.43 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 66,426,575.90 56,755,274.38 29,791,240.83 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 116,795.92 2,681,485.88 470,875.38 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 3,317,627.40 7,622,243.28 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 2,030,107.63 2,040,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 266,415.42 -1,693,586.54 151,959.42 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 33,433.45 少数股东权益影响额 -3,708,649.39 -5,269,473.80 -8,307,140.46 所得税影响额 -10,222,208.03 -9,484,440.17 -5,737,299.78 合计 53,799,136.70 48,363,220.48 23,950,717.24 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和 电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件；后者主要包括电子驻车制 动系统（ EPB）、制动防抱死系统（ ABS）、电子稳定控制系统（ ESC）、线控制动系统（ WCBS） 以及电动尾门开闭系统（ ELGS） 以及基于前视摄像系统的 ADAS。汽车智能化是汽车发展必然趋 势， 2016年， 公司 新增汽车智能驾驶相关技术的研发工作，首先开展 线控制动系统（ WCBS）的 研发工作， 2019年 7月完成线控制动系统新产品 研发并进行新产品 发布， 2020年底已完成 年产 30万套线控制动系统 产能建设，预计 2021年 将有多个项目 投产，目前基于前视摄像 系统 的 ADAS 系统 研发工作进展顺利， A轮样机已经装车测试，已经获得两家主机厂定点项目， 下一代线控制 动系统（ WCBS2.0）研发工作正在顺利推进中 ， WCBS2.0将会更好满足 L4及以上级智能驾驶对 线控制动功能需求 。 公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正 向开发能力。目前，公司在 国内及国外专利 累计获得 208项专利，其中发明专利 48项；公司的 “应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发 明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015年 12 月 31日被国家发改委等部门认定为 2015年（第 22批）国家认定企业技术中心，所属实验检测中 心于 2015年 3月获得中国合格评定委员会认可。 2015年 12月公司被评为国家知识产权优势企 业。 2017年 12月公司被评为安徽省技术创新示范企业。 公司主要客户包括： 吉利汽车、奇瑞汽车、通用汽车、长安汽车、上汽通用、上汽、沃尔沃、 北汽、北汽新 能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃新能源、东风 小康、 PSA、江淮汽车、比亚迪、 长城汽车、 一汽红旗、北汽越野、马恒达 、小鹏汽车、威马汽车、 蔚来汽车、 郑州海马 等。 （二）公司经营模式 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，是汽车制造专业化分工 的重要组成部分。公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商，主要面向整车厂配套市场（ OEM）， 少量供应售后服务市场（ AM）。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三 级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。 公司 在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。 生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。公司对国内客 户销售采取直销方式，对国外客户销售方式主要以 FCA（货交承运人）方式发货。 （三）公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（ OEM），少量供应售后服务市场 （ AM），因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。 1 、 2020 年度我国汽车行业产销量下降 2020年 1－ 12月， 国内 汽车产销分别完成 2522.5万辆和 2531.1万辆，同比分别下降 2%和 1.9%。 2020年 1－ 12月， 国内 乘用车产销分别完成 1999.4万辆和 2017.8万辆，同比分别下降 6.5% 和 6%。分车型看，轿车产销分别完成 918.9万辆和 927.5万辆，同比分别下降 10%和 9.9%； SUV 产销分别完成 939.8万辆和 946.1万辆，同比分别增长 0.1%和 0.7%； MPV产销分别完成 101.1万 辆和 105.4万辆，同比分别下降 26.8%和 23.8%；交叉型乘用车产销分别完成 39.5万辆和 38.8万 辆，同比分别下降 1.7%和 2.9%。 整体来看，汽车行业产销量的下降，对各汽车零部件 企业 的经营和发展带来了一定的不利影 响。但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓、产品品类的开拓、产品升级带 动产品和服务的提高，尽可能降低汽 车 产销量下降的不利影响。 2 、未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多的 发展机遇。 我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企 业带来更多的发展机会。 （ 1）进口替代 我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部 件企 业。我国汽车零部件市场，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资） 企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资 /合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速 度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车 降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来 进口替代的良好发展机遇。 （ 2）新能源化 2020年 1－ 12月， 国内 新能源汽车产销分别完成 136.6万辆和 136.7万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%。分车型看，纯 电动汽车产销分别完成 110.5万辆和 111.5万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26万辆和 25.1万辆，同比分别增长 18.5%和 8.4%；燃 料电池汽车产销均完成 0.1万辆，同比分别下降 57.5%和 56.8%。 （ 3）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾 驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集 的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图 像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前 ADAS主要功能模块在新车市场上的渗透 率相对较低，未来发展空间巨大。 （ 4）轻量化 国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014年 12月发布、 2016 年 1月 1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》（ GB19578-2014）和《乘 用车燃料消耗量评价方法及指标》（ GB27999-2014），汽车的 CO2排放标准将从 2015年 155g/km 降到 2020年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015年 的 6.9L/100km降到 2020年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依 靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。 《中国制造 2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、 塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的 轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质 材料。 （四）报告期内主要产品的产销情况 2020年，公司在研项目数为 177项，涉及 59个新车型，新能源项目 79项，新能源车型 41个。新 增开发项目 149项，涉及 39个新车型，新能源项目 66项，新能源车型 36个。 2020全年投产项目 95项， 涉及 49个车型，新能源项目 45项，新能源车型 24个 。 2020年，公司主要产品盘式制动器销量 1,685,417 套，收入为 122,298.84万元；轻量化制动零部件销量 6,804,845件，收入为 85,088.90万元；电控制动 产品销量 837,785套，收入为 77,061.56万元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司市场地位 公司是国内专业从事汽车制动系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商，同时具备机 械制动系 统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。公司在机械制动产品 及电控制动产品 方面均已具备一定的年产能规模，具备较 强的产品供货能力及高性能电控产品与智能驾驶产品开 发能力。 （二）公司竞争优势 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司在机械制动系统产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整 车需求设计出相应的制动系统产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有 较强的系统开发能力，不仅能够实现制动系统零部件的配套，而且能够为客户提供制动系统解决 方案，从而在产品成本和性能方面 更具市场竞争优势。 16年时间，伯特利发明了全球第三种 IPB 驻车制动钳，并成为自主品牌首家 EPB大批量产企业、自主品牌首家 ESC批量投产企业、中国 品牌首家 ONE-BOX集成式线控制动系统产品 投产 企业。 2、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势 公司同时具备机械制动系统和电控制动系统的产品研发、制造能力。近年来，公司在轻量化 零部件、卡钳及盘式制动器等机械制动产品和电子驻车制动系统产品方面不断创新、提高性能， 形成了完整的产品系列，有助于公司缩短开发周期、降低开发成本。同时，公司制动防抱死系统、 电子稳定控制系统、线控制动系统、电动尾门开闭系统 、基于前视摄像系统的 ADAS等产品的技 术研发及产业化也取得了 较大 突破，丰富了公司的汽车智能电控系统产品品种。 公司控股子公司威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产，符合汽车整车、零部件轻量化的 发展趋势，能够降低油耗，延长新能源汽车续航里程，更加环保。威海伯特利在轻量化制动零部 件的技术、制造、工艺、质量控制、市场营销方面建立的基础，将有助于公司在转向节、控制臂、 副车架、 卡钳、制动盘等基础制动零部件未来由铸铁向铸铝升级换代时，在技术、成本等方面获 得领先优势。 3、拥有质量与品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先 后取得 ISO/TS16949:2009质量管 理体系认证证书（制动系统的设计与制造）、 ISO9001:2008质量管理体系认证证书（制动系统的设 计与制造）、 ISO14001环境管理体系认证证书、以及 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。 目前公司拥有先进的制动部件综合耐久试验台、制动钳体拖滞力矩试验台、疲劳寿命试验台、 驻车扭转疲劳试验台、 NVH制动器惯性试验台、转向节三向加载疲劳试验台、制动部件综合性能 试验台、材料拉伸试验机、制动钳体滑动阻力测试台、弹簧试验机、助力器综合性能试验台、实 车制动性能及噪 音测试仪等全套汽车制动产品的试验检测设备，能自主完成从产品设计至生产全 过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质量。公司拥有的多条自动化组装线能对 公司产品的质量信息进行在线监控和一对一的追溯，从而确保公司产品性能和质量达到设计要求。 公司严格的产品质量管理获得了多家客户的认可，曾先后获得奇瑞汽车授予的“卓越合作表 现奖”、吉利汽车授予的“供应商改善提升奖”和“质量贡献奖”、奇瑞商用车授予的“ 2018年度 优秀供应商”奖、江淮汽车授予的“合作共赢奖”、威马汽车授予的“最佳合作伙伴奖”，满分通 过长安汽车“ QCA供应商质量体系”认证，通过东风日产“供应商准入”审核。 2019年度获得长 安汽车“效率提升贡献奖”、长安新能源“质量表现优秀供应商”和“资源保障突出供应商”、奇 瑞商用车“优秀供应商”、北汽越野 2019年度优秀供应商、江铃股份 2019年度开发协作奖、江淮 汽车量产贡献奖 ,荣获“通用汽车 2019年供应商质量卓越奖”， 2020年再次荣膺“通用汽车全球供 应商质量优秀奖”， 荣获“奇瑞汽车 2019-2020年度卓越表现奖” 。威海伯特利先后获得上汽通用 “ 2014年度绿色供应商”、通用汽车中国投资有限公司“优秀供应商”、“ 通用汽车 2017年全球供 应商质量优秀奖”、“通用全球供应商质量卓越奖”、“上汽通用东岳基地 2018年铜伙伴奖”、 “ 上汽 通用东岳汽车有限公司 2019年智能先锋奖” ，“ 上汽通用东岳汽车有限公司 2020年 银合作 奖” ， 公 司双控电子驻车制动器荣获“全国第五届铃轩奖 -量产类底盘优秀奖” 。 公司已积累了一定的市场知名度及美誉度，曾被评为“国家知识产权优势企业”、“安徽省创 新示范企业”。公司的 WBTL商标被安徽省工商局认定为安徽省著名商标， 商标被芜湖 市工商局认定为芜湖市知名商标。 2017年 6月，公司专利“一种应用于机动车的电子驻车制动系 统及其辅助起步方法”获得第五届安徽省专利金奖，同年 11月，公司被安徽省经济和信息化委员 会认定为“ 2017年安徽省技术创新示范企业”。 2018年公司获得“强国之基 —— 中国优秀汽车零 部件企业自主创新模范奖”，被评为“中国汽车零部件百强企业”、“ 2018年度安徽省民营企业纳 税百强”、“ 2018年度安徽省民营企业营收百强”，入围“ 2017年度全国工商联上规模民营企业”、 2019年入选《中国汽车报》“全国百家优秀汽车零部件供应商”，威海伯特利获得山东省制造业单 项冠军企业。 袁永彬董事长入选安徽省人民政府“ 2018年安徽省制造业 50名优秀企业家” ， 2020 年再次荣获 中国汽车报第 17届“全国百家优秀汽车零部件供应商” ， 获得电车人中国电动汽车核 心零部件 100强 ，获得邓白氏注册认证企业 。 4、具备客户资源优势 公司与吉利汽车、奇瑞汽车、通用汽车、长安汽车、上汽通用、上汽、沃尔沃、北汽、北汽 新能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃新能源、东风小康、 PSA、 江淮汽车、比亚迪、一汽红旗、北汽越野、马恒达 、长城汽车 等品牌主机厂建立了良好的业务合 作关系。 5、合理分工、专 业化生产及加强管理而取得的成本控制优势 公司对于核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购，并参股从 事铸铁类零配件生产的企业。核心零配件全部自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制 核心零配件的生产成本。自主生产部分零配件及参股上游供应商，使得公司能够掌握对外采购零 配件的生产工艺及成本构成，从而在质量控制、采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心 零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。 在生产方面，公司采用精益生产模式（ TPS）、以准时化（ JIT）方 式组织生产，不断优化工艺 流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在安徽芜湖、山东威海、河北 唐山、四川遂宁、浙江宁波、内蒙鄂尔多斯及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥 各自的区位优势。同时，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理， 以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。 上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险 能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司2020年的主要经营情况如下： 1、总体经营情况 2020年度，公司实现营业收入304,189.21万元，同比减少3.63%；实现归属于母公司所有者的 净利润46,145.63万元，同比增加14.93%。报告期末，公司总资产467,235.96万元，较期初增加7.99%， 归属于母公司所有者权益269,388.14万元，较期初增长20.01%。公司归属于母公司所有者权益较期 初增加，主要系公司当期未分配利润增加42,074.67万元所致。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。 2020年，公司新增开发项目 149项，涉及 39个新车型，其中，新增 EPB项目 43项，新增轻量化 项目 19项， 2020年 11月公司轻量化项目新增 1个国际著名主机厂商全球平台项目（前后转向 节），依据客户量纲显示项目车型单年度最高量产超 21万辆， 2020年 12月公司轻量化项目再增 加 1个欧洲著名主机厂商全球平台项目（铸铝控制臂 ），依据客户量纲显示项目车型单年度最高产 量超 48万辆， 同时，公司投产项目 95个，涉及 49个车型。 3、新产品及新技术创新情况 公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全 性和可靠性，公司在已有的 SmartEPB基础上自主研发、推出针对新能源车辆的又一款新技术产 品“双控电子驻车制动系统”，并已 在 多款新能源汽车上 实现量产给，该产品在新能源汽车上运用， 可以大大降低新能源汽车零部件采购成本 。线控制动系统（ WCBS）已于 2019年 7月完成新产品 发布，得到客户的一致好评，并已与 多家主机厂 客户签订开发协议，同步开发产品，目前年产 30 万套线控制动系统生产线 已经完成调试 ， 2021年将有三个以上车型批量生产 。 2020年 8月，公司 再次完成 新技术 电动尾门开闭系统 研发，并进行 新电控产品发布，该产品已经实现双控 EPB集成， 运用于新能源汽车上具有 明显 成本优势。 公司自 2019年四季度开始自主研发的基于前视摄像系 统的 ADAS技术，开发进展顺利， A轮样机于 2020年 8月已经实现装车测试，目前已经获得两 个以上客户的定点项目，预计 2022年上半年量产。 二、报告期内主要经营情况 公司报告期内营业 收入 304,189.21万元，同比 减少 3.63%，营业成本 223,790.52万元，同比 减少 4.29%，净利润为 49,235.79万元，同比增长 8.00%，归属于母公司所有者净利润 46,145.63万 元，同比增长 14.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,041,892,124.66 3,156,611,295.61 -4% 营业成本 2,237,905,217.73 2,338,248,673.33 -4% 销售费用 26,874,437.57 72,388,244.64 -63% 管理费用 79,560,853.94 68,560,450.93 16% 研发费用 174,763,474.59 127,493,943.81 37% 财务费用 -12,092,097.55 -17,437,731.17 -31% 经营活动产生的现金流量净额 584,464,435.36 757,679,984.09 -23% 投资活动产生的现金流量净额 -148,767,172.60 -152,224.76 97,629% 筹资活动产生的现金流量净额 -209,451,815.89 -168,169,413.08 25% 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 汽车零部件行业 2,893,201,875.42 2,185,309,893.68 24.47% -3.51% -3.81% 增加 0.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 机械制动产品 2,073,877,450.08 1,557,466,515.70 24.90% -0.38% -1.01% 增加 0.48个百分点 电控制动产品 770,615,571.49 589,915,564.32 23.45% -11.71% -11.12% 减少 0.5个百分点 其他产品 48,708,853.85 37,927,813.66 22.13% 11.34% 8.64% 增加 1.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 国内 2,321,518,125.92 1,824,549,545.76 21.41% -7.50% -6.12% 减少 1.15个百分点 国外 571,683,749.50 360,760,347.92 36.90% 17.03% 9.85% 增加 4.13个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 生产量比上 年增减（ %） 销售量比上 年增减（ %） 盘式制动器 套 1,669,656 1,685,417 -7.77% -8.01% 轻量化制动零部件 件 6,900,308 6,804,845 -0.40% -1.42% 电控制动产品 套 832,411 837,785 -6.63% -6.79% 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情 况 说 明 汽车 零部件 直接材料 1,832,133,552.32 83.84% 1,959,950,777.09 86.27% -6.52% 汽车 零部件 制造费用 216,244,426.55 9.90% 177,229,030.77 7.80% 22.01% 汽车 零部件 直接人工 96,402,417.13 4.41% 96,565,695.53 4.25% -0.17% 汽车 零部件 燃料和动 力 40,529,497.68 1.85% 38,234,511.58 1.68% 6.00% (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 182,180.84万元 ，占年度销售总额 62.97%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 42,978.36万元 ，占年度销售总额 14.85%。 前五名供应商采购额 84,703.78万元 ，占年度采购总额 45.54%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （ 1） 销售费用本期发生额较上期发生额下降 62.87%，主要系本期公司因执行新收入准则， 将运输费、包装费计入营业成本影响所致。 （ 2） 管理费用本期发生额较上期发生额增长 16.04%，主要系公司管理人员工资性支出以及 股份支付、折旧摊销增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 174,763,474.59 本期资本化研发 投入 研发 投入 合计 174,763,474.59 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 5.75 公司研发人员的数量 466 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 22.58% 研发投入资本化的比重 （ %） (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （ 1） 经营活动产生的现金流量净额变动原因 :主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所 致。 （ 2）投资活动现金流量净额变动原因：主要系为扩大生产规模而持续增加固定资产投入所 致。 2020年度投资活动现金流量净额同比增加 97,628.63%，主要系收回投资收到的现金减少和 投资支付的现金增加所致。 （ 3）筹资活动现金流量净额变动原因：主要系报告期公司取得借款收到的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ %） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（ %） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（ %） 情况说明 货币资金 1,436,568,497.77 30.75 1,192,842,009.96 27.57 20.43 主要系本期经营积累所致 应收票据 28,500,000.00 0.61 646,678,874.55 14.95 -95.59 主要系管理层根据实际使用 情况重新评估持有目的将重 分类至应收款项融资所致。 应收款项融资 666,251,815.48 14.26 - - - 主要系管理层根据实际使用 情况重新评估持有目的将重 分类至应收款项融资所致。 其他流动资产 28,580,174.70 0.61 42,418,504.11 0.98 -32.62 主要系本期易耗模具摊销影 响所致。 长期待摊费用 61,924.24 0.00 119,087.42 0.00 -48.00 主要系本期装修费摊销影响 所致。 其他非流动资 产 40,391,767.62 0.86 15,083,291.04 0.35 167.79 主要系本期预付的设备采购 款增加影响所致。 短期借款 8,008,066.67 0.17 120,694,354.17 2.79 -93.37 主要系偿还本年度到期的银 行短期借款影响所致。 预收款项 - 3,801,210.63 0.09 -100.00 主要系当期执行新收入准则 所致。 合同负债 6,028,154.90 0.13 不适用 - - 主要系当期执行新收入准则 所致。 应交税费 43,482,755.48 0.93 62,480,195.40 1.44 -30.41 主要系本期应纳税所得减少 以及期末未交增值税减少影 响所致。 其他应付款 24,943,486.66 0.53 19,487,550.05 0.45 28.00 主要系本期确认的限制性股 票回购义务增加影响所致 一年内到期的 非流动负债 6,431,975.00 0.14 48,211,512.94 1.11 -86.66 主要系偿还本年度到期的长 期应付款以及银行长期借款 影响所致。 长期借款 20,000,000.00 0.43 49,000,000.00 1.13 -59.18 主要系偿还本年度到期的银 行长期借款影响所致。 长期应付款 - 3,121,361.31 0.07 -100.00 主要系偿还本年度到期的长 期应付款影响所致。 递延所得税负 债 34,988,768.82 0.75 23,678,396.91 0.55 47.77 主要系本期固定资产加速折 旧应纳税差异增加所致 其他权益工具 投资 49,127,787.03 1.05 30,000,000.00 0.55 63.76 主要系本期按公允价确认其 他综合收益所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见附注 第十一节第七项第 81条。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 □适用 √不适用 按零部件类别 □适用 √不适用 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年 10月，伯特利墨西哥工厂建设项目通过国内所有备案认证手续，并 于 2021年 2月 在 墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市（ Saltilo）完成了公司注册 手续 。项目 总 投资 5000万美元，将建造 超过 20000平方米的铝部件铸造与机加厂房。工厂将于 2022年第三季度投入使用，具备每年 400 万件铸铝转向节、控制臂等底盘零部件的生产能力。新工厂的投入使用，可就近向北美，甚至全 球主机市场进行配套 ，进一步提升伯特利在全球市场的行业竞争力。 （未完）  |